Бум облигаций ESG захватывает мир с прогнозом в $1,8 трлн
Согласно данным Института международных финансов, в 2021 году страны с формирующимся рынком продавали облигации, ориентированные на решение экологических, социальных и управленческих проблем, более чем в два раза быстрее, чем страны с развитой экономикой по сравнению с предыдущим годом. Данные показывают, что в прошлом году темпы роста продаж облигаций ESG составили 97% на развитых рынках по сравнению с колоссальными 227% в странах с развивающейся экономикой.
По данным IIF, общий объем эмиссии ESG на развивающихся и пограничных рынках достиг 230 миллиардов долларов в 2021 году по сравнению с 75 миллиардами долларов годом ранее. Ожидается, что социально ответственное привлечение капитала во всем мире достигнет 1,8 триллиона долларов в 2022 году, пишет в недавней записке базирующаяся в Вашингтоне организация.

🙋‍♀️ФинТех в ESG: еще одна знаковая сделка. Будущее рынка будет развиваться там. Цифра без контента и понимания ESG - абсолютно пустая и провальная история. ESG без цифры - красивые слова вникуда. Только в коллаборации высокой экспертизы с одной и другой стороны.🤝

Euroclear инвестирует ESG в Greenomy, бельгийскую технологическую платформу устойчивого финансирования
Euroclear объявила о новых инвестициях в Greenomy , технологическую платформу устойчивого финансирования со штаб-квартирой в Бельгии (завершено 31 января 2022 г.).

Финансовые условия сделки публично не разглашаются.

Компания Greenomy, основанная в 2020 году, помогает корпорациям, кредитным учреждениям и управляющим активами соблюдать обновленное законодательство ЕС в области устойчивого финансирования путем оцифровки процесса сбора данных и отчетности.

🔥Через большое сопротивление и внутриевропейский раскол газ и ядерная энергетика прошли первый барьер к европейской таксономии зеленых и устойчивых видов деятельности.

(Блумберг) -- Европейский Союз обнародовал, как он планирует маркировать инвестиции в некоторые газовые и ядерные проекты как устойчивые, шаг, котор шаг, который разделил государства-члены, поскольку энергетический переход вступает в противоречие с политической реальностью. Европейская комиссия в среду объявила о технических поправках к своему проекту критериев «зеленой метки» и предложила ужесточить правила раскрытия информации, чтобы обеспечить большую прозрачность для инвесторов. Тем не менее, изменения не уменьшили обеспокоенность активистов-экологов и некоторых инвесторов по поводу риска «зеленой стирки» и отвлечения денег от возобновляемых источников энергии. Эта мера теперь будет тщательно изучаться национальными правительствами, но тем, кто выступает против нее, может быть трудно заблокировать ее, поскольку закон ЕС требует, чтобы по крайней мере 20 государств-членов отклонили план, чтобы это произошло. Позиции государств-членов различаются: Нидерланды и Дания выступают против включения природного газа, потому что они не полагаются на такие электростанции, в то время как Германия, которая постепенно отказывается от атомной энергетики, критикует зеленый ярлык для атомной энергии.
Инвесторы внимательно следят за системой маркировки, чтобы знать, какие проекты будут считаться экологически чистыми, и потенциально могут привлечь миллиарды евро в виде частного финансирования для содействия переходу к низкоуглеродной экономике. Задача состоит в том, чтобы обеспечить достаточную политическую поддержку решения по ядерной и газовой энергетике, в то время как некоторые лоббисты говорят, что эти виды энергии вообще не должны включаться.

Read more at: https://www.bloombergquint.com/politics/eu-to-unveil-controversial-green-label-plan-for-gas-and-nuclear
Copyright © BloombergQuint

Управление по обращению с отходами Северного Лондона планирует выпустить 45-летние зеленые облигации для помощи в восстановлении завода по переработке отходов в энергию в Эдмонтоне. В качестве совместных лид-менеджеров выступают три банка – HSBC, Barclays и Bank of America. Облигация соответствует требованиям критериев Climate Bond Initiative для заводов по переработке отходов в энергию.

🤷‍♀️Реалии сегодняшнего дня: ESG - отдельно, ликвидность отдельно. А при этом в Красноярском крае - пожалуй, самые грязные города России. Канск, Минуссинск... люди задыхаются...🤷‍♀️

Красноярскому краю повысили кредитный рейтинг

Красноярскому краю повысили кредитный рейтинг до уровня АА (RU) с прогнозом «Стабильный», сообщили в министерстве финансов региона. Данные обновило аналитическое кредитное агентство АКРА. Прогноз «Стабильный» подразумевает, что с большой долей вероятности рейтинг останется неизменным в течение 12-18 месяцев, его действие также распространяется на облигации края, находящиеся в обращении на внутреннем рынке.

http://newslab.ru/news/1082630

🧑‍🦱👩‍🦰👨‍🦳👱👨‍🦰🧔👩‍🦱 👱👨‍🦰🧔👩‍🦱Уважаемые коллеги, как мы и договорились на нашей встрече в пятницу, начинаю формировать закрытую группу в телеграме. Добавлять буду участников постепенно, по мере возможности.

💥Нейронная сеть в сфере устойчивого развития - уверена, что многим будет иннтересно! Присоединяемся и пробуем новое?🦸

Агентство ООН запускает платформу на базе искусственного интеллекта для стимулирования устойчивого развития

ЖЕНЕВА . Во вторник специализированное агентство Организации Объединенных Наций по информационным и коммуникационным технологиям запустило новую общественную платформу, управляемую искусственным интеллектом (ИИ), которая направлена ​​на активизацию глобального сотрудничества в области использования ИИ для обеспечения устойчивого развития.

Нейронная сеть AI for Good предназначена для ускорения обмена информацией между правительством и промышленностью и развития партнерских отношений для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), говорится в заявлении Международного союза электросвязи (МСЭ).
Новый сетевой инструмент поддерживает интеллектуальное сопоставление с поддержкой ИИ, чтобы помочь пользователям наладить связи с новаторами и экспертами, связать инновационные идеи с возможностями социального воздействия и собрать сообщество для обсуждения приложений ИИ на благо общества.

AI for Good организован МСЭ в партнерстве с 40 организациями системы ООН и проводится совместно со Швейцарией.

Он представляет собой ведущую ориентированную на действия, глобальную, инклюзивную платформу, продвигающую ИИ для улучшения здоровья, климата, гендера, всеобщего процветания, устойчивой инфраструктуры и других приоритетов международного развития.

Желающим вот сюда.

Россия предупреждает о скачке цен на электроэнергию, если энергетический переход будет поспешным

МОСКВА, 2 фев (Рейтер) - Поспешный отказ от ископаемого топлива может привести к росту цен на электроэнергию, заявил в среду высокопоставленный российский чиновник, отвечая на комментарии правительства Германии о том, что налог на выбросы углерода в ЕС может сделать возобновляемые источники энергии более привлекательными в России.

Заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс заявил, что Россия готова поддержать глобальные усилия по борьбе с негативными последствиями изменения климата, но сказал, что любой толчок к использованию возобновляемых источников энергии должен быть постепенным.

«Мы не готовы к резкой волатильности цен в электроэнергетическом секторе, поэтому будем действовать более постепенно в части возобновляемых источников энергии», — сказал он в письменном ответе Reuters.

Некоторые скептики быстрого перехода к возобновляемым источникам энергии говорят, что сокращение инвестиций в поставки ископаемого топлива приведет к росту цен. Сторонники говорят, что возобновляемые источники энергии обеспечат более дешевую электроэнергию.

Экспорт товаров и электроэнергии из России в Европу оказался в центре внимания из-за зимнего роста цен и споров о поставках в то время, когда отношения между Москвой и Западом находятся в худшем состоянии со времен холодной войны из-за Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в минувшие выходные газетной группе Funke, что она ожидает, что предложенный Европейским Союзом налог на выбросы углерода на границе побудит Россию перейти на возобновляемые источники энергии. Она сказала, что будет "благословением" работать вместе с Россией над "зеленой" энергетикой. Бэрбок в прошлом заявлял, что Москва использует цены на энергоносители, чтобы «шантажировать» Европу, которая получает около трети своего газа из России.

Российская государственная электроэнергетическая компания «Интер РАО» ожидает, что ее экспорт электроэнергии удвоится в 2021 году и превысит 21 миллиард киловатт-часов.

🙋‍♀️Россия проигрывает на подходе к вопросам! Методологии и стандарты впоследствии рулят всеми физическими процессами. А мы на этом важейшем этапе, как правило, еще спим...🤷‍♀️

ЕС нацелен на глобальное лидерство в стандартах зеленого и цифрового перехода

БРЮССЕЛЬ (Рейтер) - Европейская комиссия в среду предложила внести изменения в свою систему стандартов, чтобы охватить зеленые и цифровые продукты и технологии и гарантировать, что она устанавливает будущие глобальные стандарты, а не берет их у таких стран, как Китай.

В Европейском союзе уже есть стандарты для продуктов от бытовой техники до игрушек, но теперь ему нужна система для перехода к «зеленым» и цифровым технологиям, которая выходит за рамки безопасности или функциональной совместимости продуктов, включая экологические и трудовые критерии и демократические ценности.

«Технические стандарты имеют стратегическое значение. Технологический суверенитет Европы, способность уменьшить зависимость и защита ценностей ЕС будут зависеть от нашей способности устанавливать глобальные стандарты», — заявил в своем заявлении комиссар по внутренним рынкам Тьерри Бретон.

Использование водорода в качестве чистого топлива, увеличение производства аккумуляторов, подключенных устройств и искусственного интеллекта — все это поднимает вопросы об экологических и трудовых стандартах, защите данных и кибербезопасности.

Официальные лица ЕС указывают на новую стратегию Китая по стандартизации, представленную в конце прошлого года, заявляя, что это подчеркивает необходимость того, чтобы блок действовал быстрее и объединил усилия с другими странами-единомышленниками.

Исполнительный орган ЕС также будет финансировать проекты стандартизации в соседних странах и в Африке.

🔥На пути к неизбежному регулированию рейтингов ESG. Коллегам из ЦБ и рейтинговых агентств будет полезно. А также всем, кто понимает роль рейтингов.🙇‍♀️

Регулятор рынков ЕС запускает процесс регулирования рейтингов ESG

Регулятор рынков ЕС, Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA), сегодня сделал первый шаг к регулированию рынка рейтингов ESG, опубликовав «Призыв к сбору доказательств» для сбора информации о размере и составе быстрорастущего сектора.

Спрос на данные, услуги и рейтинги ESG резко вырос, поскольку инвесторы все чаще учитывают соображения ESG в инвестиционном процессе, однако деятельность и бизнес поставщиков, как правило, не регулируются рынками и регуляторами ценных бумаг.

Призывы поставить сектор под контроль регулирующих органов за последние несколько месяцев набрали силу. В начале прошлого года ESMA направило координатору финансовых услуг Европейской комиссии Мейрид МакГиннесс письмо, в котором сообщалось, что нынешний нерегулируемый статус сектора рейтингов ESG и вытекающее из этого отсутствие прозрачности представляют потенциальный риск для инвесторов. В июле 2021 года Комиссия запустила новую Стратегию устойчивого финансирования , которая включала обязательство принять меры для повышения надежности, сопоставимости и прозрачности рейтингов ESG, а впоследствии попросила ESMA начать изучение участников рынка. В ноябре IOSCO, устанавливающая стандарты регулятора ценных бумаг, призвала регулирующие органы сосредоточиться на повышении прозрачности рейтингов ESG.и пространство данных, а также начать применять регулирующий надзор.

Согласно опубликованному сегодня запросу ESMA о предоставлении доказательств, оно направлено на предоставление регулирующему органу «картины о размере, структуре, ресурсах, доходах и предложениях продуктов различных поставщиков рейтингов ESG, работающих в ЕС», наряду с отзывами от пользователей рейтингов ESG и компаний, включенных в рейтинги. Темы, затронутые в консультации, включают мнения участников рынка относительно актуальности рейтингов ESG для финансовых рынков, уровень риска, который рейтинги представляют для финансовой стабильности и защиты инвесторов, а также удовлетворенность прозрачностью методологий и источников данных, используемых для рейтингов.

Запрос доказательств открыт для ответов до 11 марта, и ESMA стремится предоставить информацию Комиссии во втором квартале 2022 года.

Посмотреть документ можно здесь.

Я уверена, что образовательные программы в области ESG будут создавать все крупнейшие образовательные центры страны.

Сбер, МФТИ и "Сколково" будут вместе создавать образовательные программы в области ESG
Сбер подписал с МФТИ и Школой управления "Сколково" меморандум о сотрудничестве.

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сбер, МФТИ и Школа управления "Сколково" подписали меморандум о совместной разработке общеобразовательных программ и реализации проектов в области ESG. Об этом сообщила в среду пресс-служба Сбера.

Документ предполагает совместную разработку и реализацию программ подготовки функциональных лидеров в области управления устойчивым развитием организаций, развитие будущих лидеров в области вопросов устойчивого развития и ESG. Кроме того, стороны договорились об обмене лучшими практиками в области устойчивого развития и ESG, построения экосистем, а также о внедрении обмена лучшими практиками по части содержания образовательных программ.

https://tass.ru/ekonomika/13599353

2 февраля в Еврокомиссии представили предложения по изменению трансграничного углеродного налога. Согласно им, срок введения платы за углеродный след хотят сдвинуть на год раньше – уже с 2025 года. Более того, предложено высчитывать выбросы в цепочке производства товара, включая косвенные CO2.

Также может быть расширена номенклатура товаров, попадающих под действие углеродного регулирования. СВАМ намерены распространить на импорт в Европу водорода и органических химических соединений, пластмасс и изделий из них.

Изначально российские эксперты рассматривали данный формат углеродного налога как самый мягкий из обсуждаемых способов регулирования эмиссии парниковых газов. Но тогда подразумевалось, что включение косвенных выбросов произойдет не раньше 2026 года. https://www.gosrf.ru/plohaya-novost-dlya-eksporterov-evrodeputaty-namereny-uzhestochit-uglerodnyj-nalog-dlya-tovarov-v-es/

Кабмин и Минэкономразвития готовы разработать национальный ESG-стандарт
Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что в 2021 году они подготовили достаточное количество нормативных актов по ESG-повестке, в том числе и ключевой нормативный акт - таксономию

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ и Минэкономразвития готовы разработать национальный ESG-стандарт в дополнение к уже принятым в России документам для поддержки "зеленых" проектов. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе встречи президента России Владимира Путина с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Абрамченко напомнила, что кабмин определил Минэкономразвития в качестве федерального органа исполнительной власти, уполномоченного регулировать бизнес с точки зрения ESG-повестки. Вице-премьер отметила, что в 2021 году правительство совместно с министерством подготовили достаточное количество нормативных актов в этой сфере, в том числе и ключевой нормативный акт - таксономию (классификацию и соотнесение с "зелеными" механизмами финансирования) "зеленых" проектов.

"Если коллегам недостаточно этого регулирования, то мы готовы с Минэкономразвития вместе отработать еще и национальный стандарт по ESG. - сказала она. - Я знаю, что наши крупные компании, те, кто занимаются добычей углеводородов и наверняка те, кто состоит в Деловой России, достаточно продвинуты в ESG-повестке. И если, опираясь на эти практики, мы отработаем соответствующий национальный стандарт, то это будет, безусловно, полезно всем остальным нашим компаниям".

При этом Абрамченко отметила, что дополнительные льготы для компаний, реализующие "зеленые" проекты, пока не требуются, правительство подготовило достаточно мер. "Но сделать их фокусными, сделать их такими заточенными на определенные цели, мы, безусловно, готовы", - продолжила она.

Вице-премьер также отметила, что в работе в сфере ESG также участвуют Минприроды и Росприроднадзор. "Коллеги со своей стороны отрабатывают вторую часть повестки ESG: определяют, насколько проекты, которые реализует бизнес, экологичны", - пояснила она, добавив, что пилотный проект по взаимодействию бизнеса и Росприроднадзора поможет компаниям выбирать лучшие технологии и становиться экологичнее.

🦸Мусоросжигание в России официально признано зеленым. Как, впрочем, и в Европе, и в некоторых странах мира.

АКРА ПЕРВЫМ ИЗ АГЕНТСТВ ВЕРИФИЦИРОВАЛО «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕДИТ» В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНОЙ ТАКСОНОМИЕЙ

АКРА подтвердило соответствие синдицированного «зеленого кредита» в размере 110 млрд рублей, выданного компании «АГК-1», требованиям, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2021 № 1587.

Это первый официально верифицированный «зеленый кредит» по национальным стандартам после принятия Российской таксономии зеленых проектов.

100% средств, привлеченных в рамках кредита, Заемщик направляет на реализацию четырех проектов — заводов по энергетической утилизации ТКО в Московской области суммарной мощностью 2 800 тыс. т ТКО в год и 280 МВт электроэнергии.

Финансируемые проекты соответствуют критериям, указанным в национальной таксономии «зеленых» проектов, а именно — показателям ресурсной и энергетической эффективности действующего справочника по наилучшим доступным технологиям «Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами», и предполагают утилизацию образующихся золошлаковых отходов.

Доля поставок газа из России в энергоснабжении отдельных европейских стран (на 2020 г. или позднее).
Согласно последним данным Агентства Европейского союза по сотрудничеству органов регулирования энергетики, среди крупнейших экономик Европы Германия импортирует около половины своего газа из России, в то время как Франция получает из страны только четверть своего газа. Крупнейшим источником французского газа была Норвегия, поставившая 35 процентов. Италия также окажется в числе наиболее пострадавших, поскольку она будет зависеть от российского газа на 46 процентов.

Великобритания находится в другом положении, получая половину своих поставок газа из внутренних источников и импортируя в основном из Норвегии, а также Катара. Испания также не входит в список основных покупателей России, крупнейшими торговыми партнерами страны являются Алжир и США.

Некоторые небольшие европейские страны полагаются исключительно на российский газ.

😂Ничто человеческое им не чуждо...

Эксперты предупреждают о ребрендинге, дружественном к ESG, поскольку фонды готовятся к внедрению SDR
Что в имени?
Только в январе пять фондов, зарегистрированных в Великобритании, были переименованы, чтобы включить в них такие дружественные ESG слова, как «устойчивый», и эксперты предупреждают, что инвесторы могут столкнуться с валом таких ребрендингов, поскольку управляющие активами готовятся к правилам «Требования к раскрытию информации об устойчивом развитии» (SDR). SDR представляет собой ответ Великобритании на Регламент Европейского союза об устойчивом раскрытии финансовой информации (SFDR).

🙋‍♀️К вопросу о мусоросжигании и верификации зеленого кредита со стороны АКРА. В этом контексте к европейской таксономии устойчивых видов деятельности (а заодно и к главным европейским методологам ICMA и CBI) у меня вопросов даже больше, чем к российской. Изобрели, понимаете ли, новодел с осетриной разной свежести: в пределах ЕС мусросжигание незеленое, а за пределеми ЕС - пожалуйста. Британцы сейчас, судя по всему, воспользуются преимуществом брекзита, недавно у них получила верификацию политика зеленого финансирования под реконструкцию завода waste to energy. В связи с этим полностью поддерживаю позицию Алексея Шаповалова, что в таких чувствительных сферах оценивать ситуацию надо в комплексе и смотреть на итоговый эффект воздействия любого проекта. (Другой вопрос - могут ли рейтинговые агенства самостоятельно оценивать техническую часть проекта или должны опираться на профессиональную экспертизу). И, конечно, тлеющие свалки не могут уже служить "единственной альтернативой". Опыт регулируемой трансформации полигонов в странах с большой территорией уже нарабатывается. Я уверена, что наряду с увеличением сортировки и переработки ВМР (и бесконечными криками ату-полигонам) нам давно уже пора перейтии к профессиональному осмыслению проблемы, что и как дальше делать со свалками и полигонами в контексте экономики замкнутого цикла. Да-да, имено так! В сфере захоронения не только накопились всем известные проблемы, но и появились новые возможности (улавливание, хранение и переработка свалочного газа, например). А сравнивать хрен с редькой и пытаться определить, что слаще, мне кажется уже непродуктивно.🙇‍♀️


Пиар с отложенным эффектом
Алексей Шаповалов о разнице попыток казаться и быть лучшим в решении проблемы отходов

...
Главная же проблема в том, что по сути (хотя и не по букве) решение АКРА противоречит распоряжению правительства №1912-р от 21 июля 2021 года. По нему для признания проекта «зеленым» его результат должен быть «материален» (эффект от реализации проекта имеет долгосрочное и существенное положительное влияние на климат и окружающую среду и определен количественно), а сам проект, помимо этого,— одновременно удовлетворять массе критериев.

В АКРА признают, что определение «материальности» эффекта в распоряжении требует уточнения, и не скрывают, что «положительный эффект» МСЗ обнаруживается лишь в сравнении с нулевым вариантом, то есть когда единственная альтернатива ему — свалки, которые продолжают гореть, выбрасывать метан и сбрасывать фильтрат. Вариант, в котором эксплуатация полигона соответствует законодательству и лучшей практике (метан используется, фильтрат отводится, а сортировка выбирает полезные фракции), не рассматривается.

В АКРА заверяют, что выступают не только за конкретизацию требований, но и за ужесточение НДТ, которым в 2024 году должны будут соответствовать заводы. Если же этого не случится, а входящий поток отходов либо выбросы заводов не будут им соответствовать — решение АКРА может быть отозвано, но осадок останется.

https://www.kommersant.ru/doc/5204089