Бюджет «революции»

После вчерашнего брифинга Бориса Джонсона появляются новые детали плана «зелёной революции» Великобритании - комплекса мер и инициатив по переходу на зелёную энергетику.

Во-первых, подтверждены цели 2030 года по объёму оффшорный ветрогенерации - 40 GW. С учетом того, что сегодня Великобритания производит около 10GW на мощностях офшорной генерации; это значительный, но ранее известный рынку рост.

Из реальных новостей - на «зелёную индустриальную революцию» выделяется в целом 12 млрд фунтов государственных средств. Из них на водородные технологии будет направлено 500 млн фунтов (на днях была интересная публикация в FT о пилотных проектах городского общественного водородного транспорта), на ядерную энергетику - 525 млн фунтов и дополнительные 200 млн фунтов на технологии улавливания углекислого газа.

Большая часть средств будет также направлена на ускорение перехода на электромобили в транспорте, в частности с введением запрета на продажу дизельных и бензиновых автомобилей с 2030-го года (на десять лет раньше объявленных до сих пор целей).

Отдельно имеет смысл отметить создание отдельного государственного венчурного фонда зелёных технологий на 1 млрд фунтов.

Ну и, наверное, самой конкурентоспособной частью британской революции станет инициатива по превращению Лондона в мировой центр финансов для «зелёной энергетики».

План, в целом, очень британский - подготовлен не без стесненности в средствах, но с хорошей глобальной амбицией.

https://renews.biz/64513/johnson-unveils-12bn-green-industrial-revolution/

Европа и Германия, в частности, становятся территориями бурного развития производства аккумуляторов для электромобилей.
https://renen.ru/kitajtsy-postroyat-ocherednuyu-gigantskuyu-fabriku-li-ion-akkumulyatorov-v-frg/

https://renews.biz/64517/equinor-hydro-panasonic-explore-battery-options/

Ещё одно событие на европейском рынке батарей – предварительный меморандум о взаимодействии между компаниями Эквинор, Norsky Hydro, и Panasonic о создании СП для рассмотрения возможностей создания производства батарей/аккумуляторов (Li-ion) в Норвегии. Более конкретные планы будут очерчены летом следующего года, пока только подписание меморандума под камеры.

https://paultan.org/2020/11/19/catl-to-set-up-an-ev-battery-manufacturing-facility-in-indonesia-to-invest-us5-1-billion-into-the-project/

Индонезия, похоже, станет в ближайшем будущем одним из основных игроков на рынке производства батарей и аккумуляторов.

Ведущий китайский производитель аккумуляторов для электромобилей CATL объявил о планах инвестировать более $5 млрд долл в строительство нового завода в Индонезии. Строительство завода начнётся в следующем году.

Тесла также обсуждает с правительством Индонезии свои планы по строительству завода в стране. По оценкам индонезийских политиков, до 85 % всех материалов для производства батарей и аккумуляторов производится в Индонезии (хоть их никель будет значительно грязнее российского), поэтому страна должна стать лидером по производству самих аккумуляторов.

Ну что же, Индонезия сможет.

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/11/18/2129439/0/en/Arrival-the-company-creating-electric-vehicles-with-its-game-changing-technologies-to-list-on-NASDAQ-through-merger-with-CIIG-Merger-Corp.html

Поздравляем Дениса (Свердлова) со сделкой. 600 млн долл для развития компании, оценка выше 5 млрд, публичный статус для Arrival. Громкий успех на рынке электрического транспорта для компании с российскими корнями.

Вот видны и первые ростки европейского водородного рынка. На этот раз от предсказуемых и крупных игроков.

Испанская Iberdrola планирует запустить уже в следующем (!) году электролайзер (разделяющего воду на водород и кислород) мощностью 200 мВт.

Первая стадия проекта будет стоить примерно €150 млн, и, по сути, будет представлять из себя десятикратное увеличение мощности существующей установки на предприятии Fertiberia, испанского производителя удобрений.

В целом же, две компании планируют потратить 1,8 млрд евро на строительство электролайзеров общей мощностью почти 800 мВт. Это 20% от установленной Испанией цели по объемам производства зелёного водорода на 2030 год.

Что интересно - технология электролайзера будет норвежской от Nel Hydrogen Electrolyser, мирового лидера на этом рынке.

https://www.iberdrola.com/press-room/news/detail/iberdrola-joins-world-s-manufacturer-electrolysers-make-spain-leader-green-hydrogen-technology-industry

Снижение выбросов. Оно так необходимо планете, при этом не важно, где эти выбросы происходят - в Китае, России, Индии, ЕС, где то ещё.

Как Вы думаете какая часть сегодняшних выбросов углекислого газа в мире покрыта системами торговли/трейдинга выбросами?

Ведь было бы глупо, если бы штрафы за выбросы просто создавали мотивацию для предприятий индустриальных стран передвигать свои мощности в страны, где такого регулирования нет.

Спасибо подписчикам канала Green Energy за участие в опросе о регулируемой/торгуемся доле выбросов углекислого газа.

15% участников опроса считают, что более 50% выбросов торгуются, 30% считают, что доля торгуемых выбросов составляет от 20% до 50%.

Ну и большинство подписчиков выбрало правильный ответ - менее 20% мировых выбросов углекислого газа торгуются на организованных рынке.

На самом деле, из рынков «выбросов» реально действуют лишь - европейская система ETS и калифорнийская система торговли «cap-and-trade» (которая, кстати, в отличие от европейской включает ещё и транспорт), но более 80% оборота приходится все же на европейскую ETS. Есть много пилотных проектов (в Китае, Мексике и др.), но там нет ни материальности, ни часто финансовых последствий от участия.

Общий оборот прошлого года на всех рынках выбросов не превысил 400 млрд евро, это очень и очень немного понимая масштаб проблемы.

Более того, этот оборот - это функция лишь последних нескольких лет увеличения стоимости выбросов - сегодня они стоят в Европе примерно 27 евро за тонну CO2, хотя до 2018 года из стоимость не превышала 5 евро за тонну.

Даже при сегодняшних ценах выбросов, Green Energy поспорил бы, что системы торговли выбросов
не дают экономически значимой мотивации для участников рынка.

Слишком дешевы и сами выбросы, а с учетом того, что доля покрываемых выбросов по факту сегодня равна 18%, даже при увеличении из стоимости легче будет перебросить производство, скажем, из стран ЕС в любую другую нерегулируемую страну.

Поэтому, похоже, что переход на новые виды энергии в ближайшие годы будет вестись прежде всего за счёт «мягкой силы» потребительского и общественного самосознания, а не действий регуляторов, которые, судя по всему, не торопиться с формализацией ограничений выбросов и создания для них глобального рынка.

Многие задают вопросы о большом интервью Леонида Федуна «Коммерсанту» по тематике регулирования выбросов и рисках «энергоперехода» для российской энергетики.

К сожалению, получилось у уважаемого предпринимателя «все о том, но не туда»... Много и правильно говорит г-н Федун о существовании проблемы регулирования выбросов и о рисках негативного влияния на экономику страны, но как только речь заходит о конструктивных решениях предлагает в лучшем случае скороспелые, а в худшем - напрямую опасные подходы.

Например:

Тезис: «России, обладающей самыми большими в мире лесными массивами и гигантскими запасами углеводородов, бессмысленно и крайне затратно ввязываться в гонку развития альтернативных энерготехнологий.»

Ответ: «А почему бы и нет? Россия кроме лесных массивов обладает, например, и самыми большими ресурсами никеля в мира. И инженерными талантами. Хотим мы этого или нет, но мировая «зелёная энергетика» будет огромным рынком, на котором мы можем и должны играть роль. Зачем так безапелляционно отдавать эту нишу производителям других стран?»

Тезис: «Кто-то торгует своей валютой, а Россия может торговать воздухом, очищенным от CO2, но для этого нужны совместные усилия бизнеса и государства, нужны политическая воля и инициативы.»

Ответ: «Леонид Арнольдович, ну нет сегодня там реального рынка «торговли выбросами». Нету. Вместо этого, начните с построения нормальной общестрановой системы измерения выбросов. Не только CO2, но и других газов (метана, диоксида серы, например). Решите актуальные проблемы экологии там, где это необходимо. Постройте функционирующий (обязательный, а не «добровольный») внутренний рынок по всему периметру выбросов, прозрачный, можно и на блокчейн, как Вы предлагаете в интервью. И лишь после этого (лет через 5-10 как минимум) давайте переходить к вопросу трансграничной торговли.

Ну и так далее по тексту... В общем - не про то, к сожалению. Мы бы поспорили.

https://www.kommersant.ru/doc/4584070

https://www.energy-daily.com/m/reports/Game_changer_in_thermoelectric_materials_could_unlock_body_heat_powered_personal_devices_999.html

Немного о висмут-теллюриде. :)))

Интересная новость из австралийского университета Волонгонг. На основе висмут-теллюридовых соединений ученые смогли разработать новые подходы к производству электричества из тепла человеческого тела. На 60% эффективнее существующих решений и уже на грани коммерческой жизнеспособности.

Дорога к новому поколению wearables, которые могут работать по сути без всяких батарей, генерируя энергию из тепла человеческого тела.

https://m.futurecar.com/4286/Chinas-Rising-EV-startup-NIO-Reports-a-Record-Number-of-November-Deliveries

Китайский производитель электромобилей NIO сообщил о рекордных поставках своих электромобилей в ноябре - 5291 машина, рост более чем в два раза относительно ноября прошлого года.

За весь год (до конца ноября) компания произвела и поставила на рынок 36 тысяч электромобилей.

Для контекста - рыночная капитализация NIO превышает 60 млрд долларов. Получается, капитализация 1,7 млн долларов в расчете на каждую произведённую машину.

Это уже даже не запредельные оценки, а какой-то новый уровень. Но рынок, похоже, уже верит в то, что существующие мощности производителей традиционных машин - это обременение, liability, а объемы производства Tesla/NIO и другие должны вырасти не в десятки, а в сотни раз в ближайшие пять-семь лет.

Вообще, электромобильный транспорт - передовой фронт борьбы традиционной и новой энергетики.

Как нигде, здесь вместе складываются конечные потребительские предпочтения (в дизайне, умной начинке автомобиля), эко-система взаимодействия с другими машинами (как Теслы, которые вместе отслеживают свободные для парковки места в Нью-Йорке), наличие инфраструктуры для зарядки и, наконец, выбор самого вида топлива. Иными словами, только на аккумуляторе, или на бензине никуда не уедешь. It is a “package”.

Нам кажется, что во многом этим «пакетом» будет определяться успех китайских производителей электромобилей (NIO, XPeng, Li Auto и других) на внутреннем рынке. Их машины сегодня - машины нового времени, с огромными экранами, по сравнению с которыми даже достаточно популярный в Европе Audi e-tron - машина все-таки прошлого десятилетия. Все опросы, которые мы видели, все «мягкие факты» (40% посетителей Пекинского автошоу в сентябре этого года первой посетили электромобильную секцию выставки) говорят о серьёзном сдвиге предпочтений среднего китайского потребителя в пользу электромобилей.

Отдельно интересен сдвиг государственных субсидий на китайском рынке со снижения цены автомобиля на ускоренные инвестиции в инфраструктуру. Шанхай в 2020-23 году введёт в строй 100 000 (!) новых подзарядочных станций, Пекин - только до конца 2021 - 50 000.

К чему мы это все? К тому, что все ранние индикаторы спроса (инвестиции в инфраструктуру, предпочтения потребителей) указывают на то, что годовые продажи электромобилей в Китае будут расти в соответствии с самыми смелыми прогнозами. Большинство экспертов ожидает продажи около 1,4-1,6 млн электрических авто в 2021, а в 2025 эта цифра скорее всего превысит 5 млн авто в год.

С соответствующими последствиями для спроса на аккумуляторы и ускоренной потерей рыночной доли традиционными автомобильными компаниями. Время обновить прогнозы.

​​Вот интересная статистика, которая показывает, что будет происходить со спросом на уголь.

В 2017-м году Правительство КНР решило ограничить мощности производства стали в стране уровнем в 1,0 млрд тонн. Вместе с этим, фактическое увеличение объемов производства с 2015-го по 2020-й год составило 30 %, со значительным превышением установленных целей.

Что это означает? Прежде всего, превышение установленных целей по выбросам углекислого газа и ухудшение экологии в крупных китайских городах (много сталелитейных предприятий находится в провинции Хейбей, в непосредственной близости от Пекина). Такие «излишние» выбросы CO2 объеме (только в 2020 году - 300 млн тонн CO2) китайской сталелитейной отрасли равны, например, всему обьему выбросов Польши.

Без сомнения, региональные власти пытаются всеми силами стимулировать экономическое восстановление после КОВИДа. Но «перегибы на местах» с учетом новой климатической повестки китайского руководства будут замечены и откорректированы.

С соответствующим эффектом на цены на уголь, основным энергетическим сырьем для китайских сталелитейщиков.

https://www.carbonbrief.org/analysis-surge-in-chinas-steel-production-helps-to-fuel-record-high-co2-emissions

​​Новое поколение электромобильных миллиардеров.

Все время пишем об Илоне Маске, но забываем, что вместе с ним миллиардерами стало созвездие китайских предпринимателей, работающих над своими электромобильными решениями.

Ровно половина из десятка людей, чьё состояние выросло больше всего в этом году, занимаются электромобилями.

Как тебе такое, Илон Макс?

Сценарии энергетического развития Китая в соответствии с задачей достижения климатической нейтральности:
https://renen.ru/knr-mozhet-ustanovit-7800-gvt-solnechnyh-i-vetrovyh-elektrostantsij-k-2050-g/

​​На рынке лития цены так себе - около 6 тыс долл за тонну (были 18 тыс еще в 2018 году).

Но на волне интереса к электромобильному транспорту и в контексте ноябрьского “rally of everything” цены акций литиевые компании серьезно подросли - крупнейший публичный игрок плюс 40% за ноябрь.

Тем не менее, с учетом до сих пор низкой цены на литий потенциал дальнейшего роста ещё остаётся. Будем покупать.

http://amp.gs/a5uV

К сожалению, многие забывают, что реальным регулятором климатической повестки в этом диалоге является лишь одна из сторон.