Объемы и доля продаж импортного пива в России резко снижается.

- В апреле продажи иностранных брендов упали на 30,7% год к году.

- Их доля при этом снизилась до 3,8% по сравнению с 6,3% в феврале.

- В разливном сегменте доля импорта сократилась вдвое.

- И это при том, что именно зарубежное пиво росло наиболее активно весь предыдущий год.

От ситуации выигрывают локальные производители: приток спроса ожидается на уровне 30-50%. Его ощущают на "Волковской пивоварне". А бренды из СНГ уже успели нарастить продажи на 19,4%.

Несмотря на рост популярности бюджетного пива, у российского крафта из сегментов повыше тоже есть шансы завоевать новых потребителей. Многим он может заменить премиальное импортное пиво и даже вино, чей импорт тоже сократится.

Краску для упаковки могут вывести из-под акциза.

Минпромторг прорабатывает освобождение полиграфических компаний от уплаты акциза за использование денатурированного этилового спирта. Сейчас таких компаний в России четыре: ООО "ПТК "Гангут", ООО "Бета-Силикон", ООО "Партнер" и ООО "Принт-колор". Их суммарная мощность — 45 тыс. тонн в год.

Это удешевит процесс производства красок и позволит нарастить их выпуск. Красок сейчас не хватает многим в секторе FMCG: "Садам Придонья" даже пришлось изменить дизайн тары. А отказ от акциза еще и повысит конкурентоспособность отечественных производителей лакокрасочных материалов.

Россияне заедают сладким стресс. В последнее время — даже в больших объемах, чем раньше.

"Росгосстрах Жизнь" и банк "Открытие" спросили потребителей об их взаимоотношениях с шоколадом, печеньем и мороженым. Оказалось, что всего 25% едят сладости ради вкуса. Почти 60% респондентов ответили, что используют их для борьбы со стрессом.

Стресс, похоже, в последнее время усилился, поскольку россияне стали есть больше сладкого. До полутора раз увеличили потребление 20% респондентов, в полтора раза ровно — 16%, а вдвое — 10%. Две трети стали тратить на сладкое больше, причем около 9% — в два раза.

Этим объясняется рост продаж кондитерских изделий. Они даже обгоняют алкоголь. Еще неизвестно, что для организма хуже.

Впрочем, в среднем потребители отдают за сладости не так много: 76% — в пределах 3 тыс. руб. в месяц, а еще 13% — до 5 тыс. Только 2% готовы ежемесячно тратить по 10 тыс. руб. и больше. И то, такая сумма может набираться за счет премиальных угощений.

Рис может подорожать, зато гречка уже дешевеет.

Индия готовится ограничить вывоз риса вслед за сахаром и пшеницей. Всё ради своей продовольственной безопасности. Когда она ввела эту меру в отношении пшеницы, та побила рекорд стоимости на европейских биржах.

Россия в структуре индийского экспорта занимает крошечную долю. В прошлом году она закупила риса на $56,7 млн (данные Trade Map). Но относительно отечественного рынка это немало. Так что цены в этой товарной категории могут начать расти.

На помощь придёт гречка. К 20 мая она подешевела в опте на 13% по сравнению с мартовским пиком. Сейчас она стоит 81,3 тыс. руб. за тонну, что примерно соответствует ноябрю прошлого года и на 23,1% больше год к году.

Снижение стоимости во многом связано с резким падением спроса: россияне успели закупиться крупой в марте. Снизился и ее экспорт. Вкупе с низкими наценками на социально значимые товары это повышает доступность гречки.

Так что без гарнира потребители не останутся.

Все большая доля бюджета россиян уходит на еду, но и на ней приходится экономить (данные "Ромир").

Перераспределение расходов в пользу еды и прочих товаров первой необходимости остаётся третьим по популярности способом сэкономить. Так поступают 39% потребителей. А 23% сокращают расходы и на эту категорию покупок.

- Самый популярный способ — акции и скидки. Неудивительно, что доля промо в секторе снова растёт.

- Большинство методов экономии включает в себя отказ от части привычных товаров.

- Один из таких методов — переключение на СТМ. Эти марки в ближайшее время продолжат демонстрировать бурный рост.

- Почти половина россиян стала обращать больше внимания на дискаунтеры и магазины эконом-класса. Для них тоже наступает раздолье.

- Почти каждый десятый потребитель экономит с помощью частой доставки продуктов на дом. Вероятно, их привлекает недорогая доставка и скидочные разделы.

Отдельно заметим, что целых 20% начали выращивать и собирать еду сами. Впрочем, это может объясняться сезонностью.

В сотню крупнейших кондитерских компаний попали три российских производителя.

Лидеры рейтинга 2021 Global Top 100 Candy Companies, составленного Candy Industry, предсказуемые. Это Mars, Ferrero и Mondelez. На троих у них $45 млрд продаж, более 230 фабрик и 150 тыс. сотрудников. У отечественных компаний показатели скромнее.

- "Объединенные кондитеры" — на 20-м месте. По данным Candy Industry, их продажи в прошлом году превысили $1 млрд. Всего у производителя 19 фабрик, зато работников не меньше, чем у топовых игроков, — почти 24 тыс. Основные бренды — "Красный октябрь", "Бабаевский", "РотФронт" и пр.

- На 51-й строчке — кондитерское объединение "Славянка". Его результаты — $400 млн продаж, семь заводов и 6,5 тыс. сотрудников. Значительную долю продаж генерируют бренды "СТЕП", "Чудо", "Особый" и пр.

- "Хлебпром" занял 88-ю позицию. За 2021 он продал продукции на $149 млн. Производится она на четырех фабриках силами 3,77 тыс. работников. Наиболее известные бренды компании — Mirel, "Усладов", Dr. Körner и пр.

"Роспотребнадзор" готовит россиян к лету. В ведомстве рассказали, как лучше выбирать ингредиенты для окрошки.

Прежде всего, людям с язвой и желчекаменной болезнью придется от сезонного блюда отказаться: ни кефир, ни квас им нельзя. Сладкий квас также противопоказан диабетикам.

- Картофель лучше выбирать желтый — он лучше подходит для варки.

- Стоит покупать яйца того производителя, чьи фермы ближе всего к торговой точке.

- "Докторская" колбаса — классический ингредиент для окрошки. В выборе самых качественных ТМ лучше довериться специалистам.

- При покупке сметаны нужно убедиться, что упаковка не влажная, а температура на полке ниже 6 градусов. Если это не так, то условия хранения были нарушены.

- Квас должен быть кисловатым и иметь в составе только солод, воду, сахар, дрожжи, молочнокислые бактерии и лимонную или молочную кислоту. Чем короче состав — тем лучше.

- У кефира вообще должно быть два ингредиента: молоко и закваска. Срок годности настоящего кефира — максимум две недели.

Прошлым летом два литра домашнего холодного супа стоили 414 руб. Посмотрим, как "индекс окрошки" поведет себя в этом году.

Смотреть на работу этого механического ножа можно долго.

Нарезать мясо на стейки проще, чем разделать целую курицу или сделать сашими из рыбного филе. Но завораживает легкость, с которой лезвие одним махом проходит сквозь упругий и неподатливый продукт.

Куркума полезна для мозга и... топливных элементов.

Оказалось, что противовоспалительные свойства этой специи помогают защитить нейроны от отмирания. По результатам длительного исследования группа ученых выяснила: ежедневный прием 180 мг куркумы улучшает память и внимание на 28%. А еще повышает настроение.

Другие ученые совместили частицы куркумина — вещества, придающего специи желтый цвет, — с золотом. Получившийся электрод в 100 раз эффективнее перерабатывает этанол в электричество, чем прочие доступные виды. Это значит, что в топливных элементах для авто вместо дорогого водорода можно использовать спирт. Но пройдут годы, прежде чем технология станет коммерчески доступной.

Miller очень любит странные промо. В этот раз компания выпустила собственный уголь.

Она предлагает пожарить барбекю на углях Beercoal, пропитанных концентратом их флагманского пива. Жареное мясо отлично сочетается с пенным, так что концепция понятна.

Непонятно только, будет ли мясо в итоге обладать пивным привкусом. Miller утверждает, что да, но отзывов на продукт мы не нашли. Верить на слово и покупать менее 2 кг угля за $12 — сомнительное финансовое решение.

​Альтернативные продукты — это не всегда замена животному сырью. Лондонская WNWN, например, убирает из шоколада какао.

При производстве какао зверушки остаются в живых, зато зачастую страдают люди. Только в Кот-д'Ивуар и Гане, откуда родом три четверти этого продукта, более миллиона детей подвержены эксплуатации. А еще индустрия выделяет больше CO2, чем производство сыра и курятины. Так что проблемы есть, и существенные.

WNWN подвергает ячмень ферментации и на выходе получает коричневую пасту, которая затем проходит те же процедуры, что и обычный шоколад. Причем ферментирует компания традиционными методами: новомодная PF слишком дорога и сложна. Похожим способом получают закваску для хлеба и вино.

Успех проекту обеспечила нехватка альтернативных стартапов, занимающихся шоколадом. Всех интересует мясо и молоко. Да и WNWN наткнулась на рецепт случайно. Теперь компания займется тем, что будет исследовать другие нехарактерные продукты на предмет возможных прорывов.

Термин "шоколад", кстати, она использовать не может. Варианты названий включают "шок" — chok. У потребителей это может вызвать недоверие, но b2b-партнерствам не помешает. Кондитеры вполне могут использовать этот альтернативный "шоколад" так же, как и обычный.

Гавайская компания производит пластик из водорослей.

История Loliware началась с того, что ее основательница Челси Бриганти ужаснулась количеству пластикового мусора на пляжах своих родных островов. И решила, что их надо спасать, а вместе с ними — и всю планету.

Инновационный материал состоит из водорослей, воды, минералов и красителя. Из него можно делать вилки, ложки и трубочки на тех же станках, что перерабатывают обычный пластик.

Преимущество технологии перед пластиком — в экологичности, а перед бумагой и картоном — в прочности и влагостойкости. А еще она может конкурировать по стоимости с обоими вариантами. Так что в будущем в море можно будет выращивать не только пищу, но и упаковку со столовыми приборами.

Luding Group взялась за крепкое.

Компания начала разливать водку и крепкие настойки "Северная тропа", а также коньяк "Адъютант" на Коломенском винно-коньячном заводе (КВКЗ). До этого она производила там только коньяк "Командирский".

"Северная тропа" — бренд средней ценовой категории. Рассчитывать на успех более дорогого алкоголя сейчас не приходится. Его продажи планируются на уровне 800 тыс. л в первый год и по 5 млн л через два-три года.

Ход Luding оправдан: как импортёр вина, компания может сильнее всех пострадать в кризис. Ставка на водку и настойки — способ сохранить часть потребителей, перешедших на эти виды напитков, и попытаться привлечь новых.

Еще компания рассматривает запуск производства джина в июне. Тоже понятная ставка: эта товарная группа растёт в России быстрее всех из категории крепкого спиртного.

FMCG-брендам необходимы ритейл-медиа.

Из-за ухода зарубежных рекламодателей им приходится продвигать свои продукты через онлайн-ритейл. У крупных маркетплейсов и фудтех-сервисов обычно есть свой рекламный инвентарь. Реклама прямо в точке продаж — это полезно, но правильно настроить ее сложно.

В этом могут помочь такие платформы, как Smart Placement от компании Retail Rocket. Интеграция со Smart Placement позволит фокусно продвигать товары внутри маркетплейсов и прочих e-com-площадок. У этой платформы есть три полезных функции:

- возможность сбора данных о поведении покупателей внутри магазина в режиме реального времени;

- сегментирование аудитории и расчёт вероятности покупки того или иного товара целевым потребителем;

- настройка точечного таргетинга на релевантную аудиторию и доставка персонализированного контента покупателю в нужное время в нужном месте.

Покупатель видит специально собранные под его интересы товарные полки и баннеры только в тех местах пользовательского маршрута, где скорее произойдет конверсия. Таким образом бренды повышают продажи, маркетплейсы снижают стоимость привлечения клиентов, а те получают самые релевантные рекламные предложения.

Smart Placement уже два года работает на 15 e-com-площадках, включая "Детский Мир", "Петрович", "СберМаркет" и пр. Там бренды имеют возможность запустить performance-кампанию день-в-день.

Продолжаем обзор рынка уходовых средств рейтингом их крупнейших мировых производителей.

1. Unilever, Британия. Выручка от продажи средств по уходу за телом — $14,1 млрд.

Категория составляет четверть портфолио компании по денежным продажам. На товары для очищения кожи приходится 11%, а на дезодоранты и средства по уходу за кожей — по 7%. Она практически не растет, зато имеет наивысшую маржинальность в компании — около 20%.

Крупнейший бренд Unilever — Dove. Его продажи составляют $5,4 млрд, а стоимость — $7,3 млрд. Другие крупные марки компании — Rexona, Axe, Vaseline и пр.

2. P&G, США. Выручка от продажи средств по уходу за телом — $7,61 млрд.

Эта категория занимает 10% в общей выручке компании. При этом по доле прибыли она несколько выше — около 12%. За 2021 финансовый год ее рост составил около 8% в основном за счет материкового Китая и суперпремиального бренда SK-II.

По натуральным продажам он далеко не в лидерах: здесь основные марки — Olay, Old Spice, Secret и пр. У одной только Olay стоимость бренда превышает $4,8 млрд.

3. Beiersdorf AG, Германия. Выручка от продажи средств по уходу за телом — $4,9 млрд.

Показатели этой компании "вытягивает" флагманский бренд Nivea, на который приходится львиная доля выручки в категории. Он еще и растет: только за прошлый год его продажи увеличились на 5,5%.

Средства для ухода за кожей занимают 64% выручки Beiersdorf и почти 80% продаж в потребительском сегменте. Помимо Nivea, в категорию входят 8X4, Florena, La Praire и пр.

4. Colgate-Palmolive, США. Выручка от продажи средств по уходу за телом — $3,5 млрд.

Это составляет 20% общей выручки компании. По ее собственным данным, она — лидер на рынке жидкого мыла. Значительная часть продаж в этой товарной группе приходится на марку Palmolive, основную для всей категории.

Другие крупные бренды компании — Softsoap, Speed Stick, Protex и пр.

5. Johnson & Johnson, США. Выручка от продажи средств по уходу за телом — около $3 млрд.

Фармацевтический гигант получает 15,5% своей выручки от продажи потребительских товаров. Из них примерно 20% приходится на уходовые средства. Точные показатели привести невозможно, поскольку компания не отделяет эту категорию от косметики.

Практически всю выручку здесь приносит одноименный бренд, под которым продаются гели для душа, детское молочко и т.д. Еще одна заметная марка в категории — Le Petit Marseillais.

Дефицит упаковочной краски ставит производителей напитков перед нелегким выбором. Варианта у них два:

- упрощать дизайн картонной тары;

- менять ее на пластиковую.

К первому варианту так или иначе придется прибегать большинству игроков. По крайней мере, первое время. Он опасен недоверием потребителей и потерей доли рынка. Хотя последний эффект компенсируется тем, что на минималистичный дизайн перейдут многие.

Второй вариант чреват высокими капитальными расходами: придется строить новые производственные линии. Зато значительную часть сырья и оборудования для производства бутылок из ПЭТ производят в России. На экологичность, кстати, это несильно повлияет, поскольку пакеты Tetra Pak и так сложно перерабатывать.

Шведская компания уже ищет альтернативных поставщиков краски и прочего сырья. Одним из них может стать Индия. Пока что компоненты будут запасать для товаров первой необходимости — молока и детского питания. Но подорожание может произойти во всех категориях.

Цены на кофе могут пойти вниз.

Благоприятная погода в Южной Америке увеличит урожай зерен. Спрос при этом вырастет всего на 2%, хотя аналитики ожидали показателя в 3,5%. Коррективы внесло сокращение поставок на Украину на 70% и падение российского спроса на четверть.

Базовая экономика говорит нам, что результатом станет снижение стоимости кофе на рынке. Главный сельхозаналитик лондонского Rabobank Карлос Мера даже называет конкретную цифру: 12%. Цены на зерна упадут ниже $2 за кг с текущих $2,27.

Впрочем, о долгосрочных трендах говорить нельзя. Рынок кофе крайне волатилен. Еще год назад продукт не стоил и $1,5 за кг, а в феврале уже штурмовал отметку в $2,6. Сейчас происходит частичная стабилизация, но и она не может продлиться долго. Погода непредсказуема, а поставки могут вырасти.

О России стоит сказать отдельно. Этот год станет третьим подряд, когда потребление кофе в стране сокращается. Зерновой и молотый в I квартале употребляли 34,2% россиян по сравнению с 42,1% в конце 2020, а растворимый — 54,9% против 62,1% соответственно. Сказывается подорожание.

Предсказанное снижение биржевых цен, кстати, не повернет его вспять. Напротив, многие производители еще не успели поднять стоимость кофе для партнеров. Из-за этого рынок может ждать падение на 7% до конца года.

Большинство европейских потребителей в последние недели переходят на более дешевую продукцию (опрос McKinsey):

- Сильнее всего тренд затронул товары для дома, кондитерские изделия таких и замороженные продукты.

- 90% отмечают, что за последние недели цены на товары, которые они часто покупали, выросли.

- 60% сообщают о росте расходов на энергию и «коммуналку», транспорт и бензин, еду и предметы первой необходимости.

- В результате 50% стали меньше копить, а 33% сократили расходы на непродовольственные товары.

Скорее всего, выбор дешевого продовольствия и товаров первой необходимости будет долгосрочной тенденцией. Дискаунтеры в Европе выигрывают от этого тренда: доля потребителей, которые стали чаще покупать в таких магазинах, выросла на 19%.

Пекарям понравилось продавать хлеб без упаковки.

Роспотребнадзор разрешил им делать это до 1 июня из-за острой нехватки упаковочных материалов. Срок послаблений истекает, а дефицит удалось преодолеть. Но отказываться от удобной и выгодной модели работы в отрасли не хотят.

Аргументы хлебопеков

- Отказ от упаковки позволил сдержать рост оптовых цен на хлеб с 3,5 руб. на кг в марте до 2,4 руб. на кг в апреле. При этом его продажи выросли на 5-7%.

- Производители получили возможность оптимизировать расходы. Доля упаковки в себестоимости хлеба составляет 15%, а её зависимость от иностранного сырья и оборудования — 30-60%.

- Мера особенно актуальна для труднодоступных районов России, где 40% хлеба и так продаётся без упаковки.

Поэтому президент Российского союза пекарей Алексей Лялин просит правительство продлить послабления хотя бы до конца года. Примеру хлебопеков хотят последовать кондитеры и производители бакалеи.

Но есть и аргументы против.

- Отказ от упаковки анонсировался как крайняя мера в условиях дефицита, которого больше не наблюдается.

- Экономия при производстве и доставке хлеба без упаковки неочевидна.

- Особенно учитывая, что продукт без упаковки зачастую оказывается не самым дешёвым в категории.

- Хлеб все равно приходится упаковывать ритейлерам. Хотя X5 каким-то образом удалось сэкономить.

Coca-Cola все активнее балуется с ассортиментом.

Недавно на полках появилась новинка: Coca-Cola Lemon без сахара. До этого компания представила колу с лаймом и колу Zero с апельсином, а также Fanta без сахара и со вкусом манго. При этом цветовая палитра бутылок каждый раз была разной, что для флагманской газировки Coca-Cola нехарактерно.

Запуск новых временных вкусов — стандартная практика производителей безалкогольных напитков. И американский гигант тоже делал так уже давно. Но обычно он старался сохранить узнаваемый внешний вид упаковки. Основных версий того, почему он изменил этой практике, две.

- Coca-Cola готовит потребителей к переходу на новые бренды с другой рецептурой. Так уже намерена сделать PepsiCo.

- The Coca-Cola Company, развивавшая бренд, при уходе из России продала франшизу Hellenic Bottling Company S.A., занимающейся розливом напитков. Теперь она принимает независимые решения по дизайну и рецептуре.