FMCG Report
35K subscribers
3.23K photos
372 videos
1 file
4.17K links
Всё о товарах повседневного спроса: от производства до продаж.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество @id_nom
Для связи с редакцией @FMCG_otvet

Регистрация в РКН https://clck.ru/3FAXFC
加入频道
В России падает потребление сигарет, но нелегальный рынок растет (данные KPMG).

- В прошлом году россияне выкурили 225,14 млрд сигарет — на 2,2% меньше, чем годом ранее.

- При этом объем контрафакта и контрабанды (КиК) вырос на 4% до 26,28 млрд сигарет.

- Его доля в общем потреблении составила 12,2%. Больше всего КиК — в ЮФО и СКФО (15%). Меньше всего — в Привольже (7%).

- Самые популярные бренды нелегальных сигарет в России — Korona (6,31 млрд штук), Nz (3,43 млрд) и Dove (2,21 млрд).

Ситуация в ЕАЭС

- На Россию приходится 96% потребления КиК в Союзе.

- Около 40% нелегальной продукции производится в Белоруссии.

- Белая контрабанда (легальное производство, нелегальный ввоз) без маркировки страны побила рекорд — 5,9 млрд сигарет.

- Общая сумма налоговых убытков в пяти странах составила 142,4 млрд руб.
Инвестор-активист поможет спасти Unilever.

Фонд Trian, принадлежащий миллиардеру Нельсону Пельтцу, не так давно приобрел 1,5% британской компании и стал четвертым по размеру доли акционером. Теперь Пельтц получил место в совете директоров и планирует использовать его, чтобы оказывать давление на руководство. Цель — смена операционной стратегии.

Ранее инвестор плодотворно работал с P&G, Mondelez и Heinz. Unilever сейчас заметно отстает от конкурентов и по показателям бизнеса, и по динамике акций. Сокращение расходов ей не особенно помогло. Скорее всего, Пельтц не будет изобретать велосипед: в набор его тактик входят инвестиции в технологии, ускорение корпоративных поглощений и т.д.

Тем не менее, за три года в P&G он умудрился поднять стоимость ее бумаг на 90%. Миллиардер предложил разделить компанию на несколько независимых подразделений, и с тех пор она стала работать эффективнее. Возможно, с Unilever он поступит так же.
Непродовольственный ассортимент стремительно сокращается (данные NielsenIQ).

В марте-апреле количество товарных позиций бытовой химии и средств личной гигиены уменьшилось на 23% год к году. В 155 товарных группах также снизились продажи. Причины довольно очевидны.

- Зарубежные компании сокращают ассортимент из-за санкций, а отечественные — из-за нехватки сырья.

- В период ажиотажа потребители полностью раскупили часть позиций и продолжают их расходовать.

- Уменьшается выбор среди премиальных марок, поскольку покупательная способность граждан падает.

- Производители оптимизируют форматы упаковки. Меньше форматов — меньше товарных позиций.

Во всем секторе нашлось только 12 категорий, где ассортимент расширился, но большинство из них — продовольственные. Больше всего позиций набрали энергетики, алкогольные коктейли и джин.

Количество самих брендов при этом вряд ли изменилось. Да и ассортимент начнет постепенно восстанавливаться по мере перенастройки логистических цепочек и расходования запасов у потребителей. Но докризисного разнообразия мы не увидим.
#бредыбрендов Проблема "красно-бело-синего".

Компаниям редко удаются удачные расцветки снеков в виде американского флага. Там слишком много деталей. А еще много стран, использующих те же цвета в своих государственных символах.

Взять, например, печенье Oreo, приуроченное к прошлогодней Олимпиаде. Его начинка напоминает флаг Франции или Нидерландов, а с натяжкой — даже Люксембурга и Парагвая, но никак не США. Насчет лимитированных конфет Skittles и говорить нечего. Тут либо флаг упрощать, либо менять подход к дизайну продуктов.
В России упало производство сладостей.

За первые четыре месяца оно снизилось на 3,4% или 50 тыс. тонн до 1,2 млн тонн год к году. Кондитерские изделия стали единственной продовольственной категорией, где произошел спад. Уменьшился и их ассортимент.

Тренд в основном объясняется снижением экспорта на 40 тыс тонн. Международные компании вроде Mars, Nestlé и Mondelez перестали поставлять произведённые в России сладости на внешние рынки — Ближний Восток и Юго-Восточную Азию.

Незначительное уменьшение ассортимента тоже связано с политикой иностранных производителей. Часть из них перестала продавать в стране некоторые свои бренды. Объёмы потребления кондитерских изделий при этом сохранились.

Российским компаниям заместить объем выпавшего экспорта вряд ли удастся. Им придётся конкурировать с мировыми брендами. Мощности они, конечно, нарастить могут, но вряд ли будут. Так что производство сладостей, скорее всего, продолжит снижаться.
Дефляция прекратилась, но и роста цен не наблюдается (данные Росстата).

- За период 20-27 мая потребительские цены в России не изменились.

- С начала года инфляция составила 11,82%, а в годовом выражении на 27 мая — 17,35%.

- Сильнее всего подешевели, как обычно, овощи (-2,6%): огурцы (-12,3%), помидоры (-8%), капуста (-4.4%) и т.д. Сравнимые показатели у яиц (-3%).

- Также снизилась стоимость свинины (-0,5%) и курятины (-0,4%). Говядина при этом подорожала на 0,2%, а баранина — на 0,4%.

- Наибольший рост цен наблюдался у картофеля (2,1%), детских смесей (1,1%), а также маргарина, лука и яблок (1%).

- Из непродовольственных товаров на 0,6% подорожал шампунь.
"Милком" пошла по стопам "Садов Придонья".

У дочки "КОМОС Групп" тоже проблемы с нанесением рисунка на упаковку. Речь идет о UHT-таре для ультрапастеризованной продукции. Tetra Pak уведомила компанию, что процент запечатки необходимо уменьшить.

В итоге он сократится до 15%. Изменения затронут бренды "Село Зеленое", "Топтыжка", "Молочная речка", "Варвара краса" и Angelato. Первые отгрузки "упрощенной" молочки произойдут на этой неделе.

"Милком" не стал делать из вынужденного ребрендинга инфоповод. Да и дизайн компания особенно не меняла: если судить по единственной доступной фотографии, она просто убрала с упаковки цветной фон. Вероятно, там боялись чересчур удивлять покупателей.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
"Индекс окрошки" вырос, что неудивительно.

- В мае он составил 675 руб. примерно за 2,8 л блюда. Это на 15% больше год к году.

- Сильнее всего подорожали картошка, зеленый лук и яйца (29%).

- Редис и укроп при этом выросли в цене всего на 4%, а вареная колбаса — на 6%.

Разница с показателями прошлого лета вызвана не только бóльшим объемом окрошки в расчетах. Весной она, как правило, обходится на 10-15% дороже из-за высокой доли импортных овощей на полках. Через пару месяцев можно ожидать снижения стоимости блюда.
Молочная продукция стала безопаснее, но пострадало качество.

В I квартале Ропотребнадзор исследовал около 60 тыс. ее образцов. Кишечная палочка, дрожжи и прочие нежелательные микроорганизмы были обнаружены в 2,57% проб по удельному весу. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года доля составила 3,14%.

При этом некачественными — "не соответствующими требованиям по физико-химическим показателям" — оказались 4,57% проб против 4,3% годом ранее. Химических загрязнителей эксперты не нашли ни тогда, ни сейчас. Но 22,7 т продукции из оборота изъяли.
Кризис — повод для алкогольных компаний расширить ассортимент.

Ladoga решила воспользоваться выпавшим импортом вин и создала линейку из восьми наименований этого напитка с "Кубань-Вино". Она выступит в качестве дистрибьютора и вложит 15 млн руб. в продвижение и продажу.

Компании уже сотрудничают по такой модели. Ladoga реализует бренды "Шато Тамань", Aristov, "Высокий берег" и пр. За прошлый год они продали 240 тыс. бутылок. В рамках нового проекта планируется продать 500 тыс. только до конца года.

В новых условиях это стало возможным. Особенно учитывая, что линейка выйдет в сегменте до 500 руб. Эту нишу стремятся занять и другие производители: например, Luding с "Авторским". Но сырья на всех может не хватить, а большие объёмы могут навредить качеству.
Производителям растительных продуктов нужна финансовая поддержка, считает глава союза "Растительные продукты" Валерия Родина.

Спрос на такую продукцию растет на 20% в год. Это требует от компаний увеличивать мощности, но кредиты на расширение могут получить разве что крупные игроки. Требования к заемщикам слишком высоки, а условия кредитов им не потянуть.

Союз планирует обратиться в Россельхозбанк и Минсельхоз, чтобы те создали для отрасли специальный пакет мер поддержки. Проблема в том, что категории "растительная продукция" в российском законодательстве все еще нет. Это усложняет процесс получения адресной помощи.

Ситуация может поменяться: индустрия становится все более значимой. За прошлый год ее оборот составил почти 10 млрд руб. А еще она обладает высоким экспортным потенциалом.

Запрос в Минэкономразвития о создании для альтернативных продуктов отдельных кодов ОКПД2 и ОКВЭД уже подан, остается только ждать. И почаще напоминать о своей важности.
Пивные напитки оказались недостаточно пивными.

- "Роскачество" исследовало 20 ТМ этой продукции. Из них только у 14 содержание общего азота соответствовало ГОСТу (250 мг/дм³). Это значит, что остальные — Beer Lazer, "Белый виноградный день", Garage, Somersby apple, Miller и Marty Ray — не могут называться пивными напитками. Это слабоалкогольные коктейли с долей пива менее 40%. В первых двух пива вообще нет.

- Производители могут маркировать такие напитки как пивные, чтобы не получать лицензию и платить меньший акциз. Исследование проводилось до вступления в силу ГОСТа, устанавливающего норму по азоту, так что изымать из оборота продукцию брендов-нарушителей не будут. Но подобная фальсификация стоит бюджету до 25 млрд рублей в год в виде недоплаченных налогов.

- Качественными оказались пивные напитки Edelweiss, Grimbergen Blonde, Hoegaarden и Krušovice. В них содержание азота превышало 600 мг/дм³, что характерно для пива. Лидером по этому показателю стала Essa с почти 1 тыс. мг/дм³, но получить высший балл ей не позволил ароматизатор, хоть и заявленный в составе.

- Добавка испортила результат и напитку Dr.Diesel. Из-за незаявленного красителя он получил "ноль", хотя содержание азота там соответствовало требованиям.
Следующим на белые упаковки перешёл бренд "Агуша".

"Вимм-билль-данн", PepsiCo и ТК "Мультипро" пока молчат. Другие марки "ВБД" — например, "Домик в деревне" и J7 — представлены на полках в "полноценной" таре.

Но кефир "Агуша" был произведен после 1 июня, а остальная продукция — до. Вероятно, именно с этой даты компания пошла на упрощение дизайна. Ждём остальных её брендов в белом.
Россия сама производит 90-95% социально значимых товаров.

АКОРТ уверяет: ритейлеры удерживают долю отечественных продуктов в этой категории уже несколько лет. В общем-то, делать это должно быть не так уж и сложно: хлеб, молочные продукты, яйца и крупу ввозить из-за рубежа и так нецелесообразно. Радует, что проблем не наблюдается с мясом.

Сети говорят, что развивают сотрудничество с фермерами и местными производителями. Им это позволяет расширить ассортимент и занять даже не самые востребованные ниши. С одной стороны, небольшим хозяйствам сотрудничество тоже выгодно — хорошо иметь свой продукт на полках федерального ритейлера. Да и продовольственная безопасность — это прекрасно.

С другой, непонятно, какие условия им выставляют продавцы. Федералы занимают все большую долю региональных рынков, а смягчать требования при поставках не собираются. Тем более, что речь идет о социально значимых товарах, на которые и так установлены минимальные наценки. Маржинальность зачастую повышается за счет поставщиков.
Британским школьникам предложат жуков.

В четырех начальных школах Уэльса пройдет необычный эксперимент. Ученики смогут попробовать блюда из альтернативного белка. В основном — растительного, но на их тарелках могут оказаться и насекомые.

Белок из насекомых еще не одобрен национальными агентствами, но препятствий для положительного решения нет. В случае успеха школьников накормят котлетами из растительных ингредиентов, смешанных с жуками.

Организаторы надеются, что кампания привлечет внимание к пользе такого альтернативного белка и покажет потребителям, что есть насекомых — не так уж и страшно. Тем более, что целиком их есть не придется. Пока нормой на европейских рынках считаются перетертые жуки.

Ученые добавляют, что к такой еде нам не привыкать: "Все едят насекомых каждый день. В каждых 100 г шоколада, хлеба, соков и т.д. содержится до 30 частей тела насекомых. Вы едите их". Но это совсем не то же самое, что видеть перед собой котлету из жуков.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Heinz выпустила "холодный кетчуп" к лету.

Это одна из самых необычных кампаний с начала года. Лимитированная коллекция Heinz Cold Ketchup ничем не отличается от обычных бутылочек бренда и не стремится привлечь внимание покупателей. Но когда она попадает в холодильник, происходит магия.

От холода традиционная зеленая полоска на этикетке становится голубой, символизируя приятную прохладу. Ролик, который сняла компания, напоминает рекламу пива. Что логично: и то, и другое подходит к мясу. И освежает в жаркий день.

Идею Heinz подкинули ее поклонники из соцсетей. Производитель часто обращается к ним за вдохновением. Так, например, родился его нашумевший "кетчунез".
Фудтех страдает от нападок кулинарных консерваторов.

На просторах англоязычного интернета распространилось видео, где американская бизнесвумен и политик Марджори Тейлор обвиняет государство в стремлении отобрать у граждан настоящее мясо. Якобы Билл Гейтс и прочие коварные дельцы хотят, чтобы все ели их искусственные продукты.

Сам инцидент малозначимый, но важно то, что многие потребители разделяют подобные идеи. Возникает необходимость в четком месседже, который должны транслировать производители альтернативных продуктов.

- Мясо животных никто ни у кого не отберет. Его альтернативы только обогащают рацион потребителей, а полностью на них редко кто переходит. Поэтому животноводческая индустрия продолжит производить дорогие сердцу паникеров говядину, курятину и пр.

- Тем не менее, настоящее мясо неидеально. Оно чаще содержит вредоносные бактерии, может вызывать проблемы со здоровьем, такие как рак, и становится причиной страданий множества животных. А самое главное — оно стремительно дорожает. Так что лучше привыкать к альтернативам, которые могут стать более доступными.

- Эти альтернативы очень разнообразны. Существует растительное и культивированное мясо, а также продукты, вообще не пытающиеся им казаться. Все это — полноценная замена продукту животного происхождения. Есть из чего выбрать.

- От терминов вроде "синтетическое" и "лабораторное" нужно отказаться. Мало того, что они не соответствуют реальности — мясо-то настоящее и выращено на производстве — их еще и очень любят использовать борцы за кулинарную чистоту. Особенно политики, которым нужно за что-то зацепиться.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
От Heineken - For a fresher world.

Еще один вариант - как правильно пить пиво. Нам понравился.

Полезная открывалка для пива. И бутылку откроет, и всё вокруг "вырубит". Чтобы ничто не мешало не только пить, но и наслаждаться живым общением.

Вот только на работе лучше не пользоваться - руководство вряд ли оценит.
До яблок на Марсе еще далеко, а вот с лунным грунтом работа идет относительно успешно.

Ученые из Университета Флориды смогли получить небольшие ростки из грунта, доставленного на Землю миссией Apollo 11. Судя по реакции, исследователи и сами не ожидали подобного результата: "Ничего себе. Они правда растут в лунном материале. Да вы издеваетесь".

Пока "подопытным" стала резуховидка Таля — ее чаще всего используют в космических экспериментах. Потенциально того же самого можно добиться и от съедобных растений. А там и до сельского хозяйства на Луне недалеко. Главное выбрать участок, где поменьше радиации.

Дело в том, что она задерживает развитие растений. Есть и другие проблемы: например, через лунный грунт росткам сложнее пробиться. В итоге некоторые растения вышли слишком маленькими и недоразвитыми. Но первый шаг сделан, а работа над ошибками поможет решить некоторые из проблем.
Производители курятины столкнулись со снижением спроса. В апреле он снизился на 2,6% год к году, а в мае ускорил падение. Игроки на рынке связывают это с несколькими факторами.

- Закрытие McDonald's — крупного покупателя куриного мяса.

- Переход переработчиков на свинину из-за снижения её стоимости, вызванного разрешением на беспошлинный импорт 100 тыс. свиней.

- Стремление отдельных потребителей сэкономить на мясе в кризисной ситуации.

Впрочем, падения спроса в рознице ритейлеры не подтверждают. Производство курятины тоже пока не страдает: за январь-апрель оно даже выросло на 8,1% до 2,13 млн тонн. В опте этот вид мяса скоро вернёт свои позиции.

- Свинина уже начинает дорожать: за 24-30 мая оптовые цены подросли на 8,3% год к году до 111 руб./кг.

- McDonald's откроется под новым брендом, и постепенно поставки восстановятся.

- Благодаря индексации соцвыплат покупательная способность граждан немного вырастет. А в отсутствие альтернатив они будут проводить отпуск на дачах и жарить шашлыки. В том числе из курятины.
В сегодняшнем посте про рынок средств по уходу за телом — самые популярные бренды в России по данным OMI.

1. Nivea — 24,4%.

Этот бренд стабильно занимает первое место в категории. В России он принадлежит ООО "Байерсдорф" с выручкой 16,3 млрд руб. и чистой прибылью более 241 млн. Компанией напрямую владеет немецкая Beiersdorf AG, а ее руководитель — поляк Кухта Марчин.

Ближайший к России исследовательский центр Beiersdorf находится у нее на родине, в Гамбурге. Там же, а также в Берлине и польском городе Познань, производятся кремы Nivea на экспорт по всей Восточной Европе.

2. Dove — 22,5%.

Крупнейший бренд Unilever уже на протяжении 12 лет сохраняет за собой второе место и вплотную приближается к лидеру. Напомним, что российское юрлицо британской компании — ООО "Юнилевер Русь" с выручкой 86 млрд руб. и прибылью 4,85 млрд.

Локальное производство Dove расположено в Петербурге на заводе "Северное сияние" вместе с другими косметическими средствами.

3. Rexona — 11,1%.

Эта марка то покидает первую тройку, то снова входит в нее. Отставание от первых двух у нее заметное. Rexona, как и Dove, входит в число основных брендов Unilever и тоже производится на мощностях "Северного сияния".

4. Palmolive — 9,7%.

Бренд едва ли не каждый год меняется местами с Rexona в списке любимых россиянами уходовых средств. В России им владеет АО "Колгейт-Палмолив", чья выручка составляет 19,5 млрд руб., а прибыль — 2,56 млрд.

В страну поставляются средства Palmolive, произведенные во Франции, Италии и Польше.

5. Fa — 9,3%.

Эта ТМ замыкает пятерку уже в течение пяти лет. Она — часть косметического подразделения Schwarzkopf & Henkel немецкой Henkel. Выручка российского юрлица компании, ООО "Хенкель Рус", — 95,1 млрд руб., а прибыль — почти 7,5 млрд.

Продукция Fa производится на подмосковном предприятии в Ногинске. Там же находится исследовательский центр компании.

6. "Чистая линия" — 6,4%. Российский бренд Unilever. Производится на фабрике "Калина" в Екатеринбурге.

7. Yves Rocher — 4,8%. В России маркой владеет ООО "Ив Роше Восток" с выручкой 7,6 млрд руб. и чистым убытком 131,5 млн. Материнская компания — французская Yves Rocher International.

8. Old Spice — 4,6%. Продукция бренда импортируется из Германии и Польши ООО "Проктер энд Гэмбл", чья выручка — 1,8 млрд руб., а прибыль — 3,9 млрд.

9. Camay — 3,8%. Выпускается екатеринбургским концерном "Калина", принадлежащим ООО "Юнилевер Русь".

10. Axe — 3,4%. Еще одна марка Unilever, чье производство налажено на заводе "Калина".