На Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области - дефицит товаров первой необходимости. Жители регионов испытывают нехватку многих жизненно важных продуктов.

Причина

Порты Приморья парализованны возросшим грузопотоком на фоне увеличения транзита из Китая. Здесь застряли тысячи контейнеров с грузами.

Например, задержки поставок на Камчатку доходят до 60 дней. По данным местных властей, сегодня в приморских портах застряли около 1,6 тыс. контейнеров и генеральные грузы.

Позиция населения

Из обращения жителей поселков Чукотки к президенту: «За период летней навигации в поселок Провидения прибыл один корабль. В ноябре планируют второй. В период между кончились капуста, морковь, лук, яблоки. Яиц и молочной продукции тоже нет. Заканчивается картофель».

Позиция бизнеса

Местный бизнес говорит о дискриминации каботажных грузов в пользу транзитных контейнеров.

Позиция порта

Во Владивостокском морском торговом порту (ВМТП) утверждают, что отдают приоритет каботажным перевозкам в силу их социальной значимости.

"За предыдущую и текущую недели в направлении Камчатки, Сахалина, Магадана и Чукотки мы отправим 12 теплоходов общей вместимостью более 2,3 тыс. контейнеров",- обещает руководитель коммерческого департамента ВМТП Елена Казарина.

Позиция Минтранса

В Минтрансе создана рабочая группа по контролю за поставкой грузов в дальневосточные регионы.

"Она ведет контроль за грузами, которые находятся в порту Владивостока, с целью отправки в первую очередь самых необходимых — продуктов питания, медикаментов, стройматериалов",— сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.

Позиция прокуратуры

Соблюдение законодательства при организации завоза продукции в районы Крайнего Севера через порт Владивосток уже проверяет Приморская транспортная прокуратура.

"Себестоимость мороженого за год выросла на 48%", - заявил вице-президент ГК «Чистая линия» Армен Бениаминов.

Цифра впечатляет с учётом величины официальной инфляции в стране. Бениаминов объяснил рост увеличением цены ингредиентов, упаковки и тары:

- Палеты, на которых происходит транспортировка мороженого, подорожали на 102%.

- Картон - гофроупаковка - подорожал примерно на 75%.

- Цена фольги - тоже упаковки - выросла на 60%

- Сливочное масло подорожало на 52%.

- Обычная упаковка мороженого выросла в цене на 39%.

Маркировка, по мнению вице-президента ГК «Чистая линия», на себестоимость почти не влияет. "В этих цифрах внедрение системы "Честный знак" и DataMatrix кодов составляет незначительную величину", - рассказал Армен Бениаминов.

Напомним, что ГК "Чистая линия" находится на 6 месте в топ-10 российских производителей мороженого.

Что стоит за продажей Рустамом Тарико польской "дочки" CEDC — смотрим подробности:

- Один из крупнейших российских поставщиков алкоголя Roust договорился с польской FMCG-компанией Maspex о продаже алкогольного дистрибьютора в Центральной Европе CEDC за $1 млрд. Польские монопольщики сделку еще не одобрили.

- С продажей этого бизнеса Тарико потеряет 54% годовой выручки своей компании.

- В прошлом году компания "Русский стандарт-инвест" писала, что на биржу алкогольный холдинг выйдет через два-три года после "реализации инициатив по увеличению его прибыльности". Часть этих инициатив — продажа убыточного центральноевропейского дистрибьютора, но сколько у "Руста" займет все остальное — неизвестно.

- Так что IPO, которое Roust обещает провести с 2016, снова откладывается.

- И даже если он проведет IPO, то его оценят не более чем в $100 млн (данные Stifel). Это крайне консервативная оценка, но она проводилась с учетом CEDC.

- Основная проблема Тарико даже не в этом, а в долге размером $850 млн.

- Это долг банка "Русский Стандарт", но тот владеет 28% акций Roust и тоже принадлежит бизнесмену.

- Раньше алкогольному магнату удавалось реструктурировать долг, но сейчас за дело взялась А1, входящая в "Альфа-Групп". И она намерена добиться выплат по своим акциям и дефолтным бондам.

В отрасли ходят разговоры, что "Альфа-Групп" неспроста судится с бизнесменом куда активнее других инвесторов. Как пишут коллеги, владельцы группы компаний связаны с Юрием Шефлером. А ему принадлежит SPI Group — основной конкурент "Руста".

Если эксперты сочтут, что в результате сделки Roust с Maspex баланс активов "Русского Стандарта" изменился, то Тарико придется расплачиваться с акционерами деньгами, полученными от продажи CEDC. То же самое произойдет, если банк подаст на банкротство.

Шедевры региональной рекламы.

Слоган бренда "Дед Семен" - "Отлично жарит". Похоже, это правда. В родном Калининграде продукцию компании любят.

Рынок кондитерских изделий в России: два взгляда.

Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД»:
"Три года подряд снижается среднедушевое потребление кондитерских изделий".

- В последние годы пиковое потребление кондитерской продукции на душу населения отмечалось в 2018 году, в прошлом и текущем оно снизилось:

- В 2018 году в среднем каждый россиянин потреблял 25,1 кг кондитерских изделий в год. В 2019 году – 24,9 кг. В 2020 и 2021 годах – 23,9 кг.

- В 2020 году в России произведено 3 млн 845 тыс тонн кондитерской продукции, что на 2,1% меньше, по сравнению с 2019 годом (2 млн 929 тыс тонн).

- По прогнозам, 2021 год отрасль закончит с показателем 3 млн 906 тыс тонн с ростом 1,6% к минувшему году.

- В общем объеме производства 50% занимают мучные изделия, 30% - шоколадные, 20% - сахаристые.

- Общая выручка в производстве кондитерских изделий - $10,13 млрд. При этом 39% занимают шоколадные изделия, так как это дорогостоящий продукт.

NielsenIQ: "Рынок кондитерских изделий восстанавливается от последствий пандемии".

- За девять месяцев 2021 года россияне покупали больше шоколадных батончиков, упакованных нешоколадных конфет, упакованного печенья, тортов и круассанов. За счет роста этих категорий рынок кондитерских изделии‌ смог вдвое сократить прошлогоднее падение.

- Несмотря на активное восстановление спроса, дальнейший рост тормозит снижение продаж в двух крупных категориях: сладком развесном печенье (-12,9%) и шоколадных плитках (-3,6%).

- Если же сравнивать объемы продаж кондитерских изделий с допандемии‌ным 2019 годом, то лучших результатов удалось достичь трем категориям: шоколадным батончикам (+9,6%), драже в шоколаде (+4,2%), упакованным не шоколадным конфетам (+5%).

Еще один крупный FMCG-бренд — в центре скандала с сетью "Верный" Андрея Рогачева.

На этот раз он якобы выставил за дверь компанию Storck — немецкого производителя конфет. Среди 11 марок, которые должны покинуть полки магазинов сети, — Merci, Toffifee и Mamba. В "Верном" заявляют, что поставщик потребовал у ритейлера ввода в оборот новых позиций в обмен на сохранение скидок. Но сеть на это не пойдет.

На самом деле, скандал еще не означает прощание "Верного" с брендом. Недавно было ощущение, что "Верный" прекратит сотрудничество с Danone. Тогда в пресс-службе ритейлера сообщили, что производитель устанавливает для него завышенные закупочные цены. И "Верный" угрожал заменить продукцию Danone товарами локальных и более сговорчивых брендов.

А потом оказалось, что компании просто оптимизируют ассортимент. В Danone рассказали, что некоторые позиции действительно будут убраны из сети, но ожидаются и новинки. Получается, что для "Верного" публичные скандалы - просто способ надавить на поставщика. Кто-то поддается, а кто-то нет.

Посмотрим, с кем еще скандалила сеть и что из этого вышло:

- В августе прошлого года с полок "Верного" сняли всю продукцию Heineken — 21 позицию. При этом ритейлер сам посчитал убытки поставщика и не включил его в число "прогрессивных и открытых партнёров". Heineken мог бы пойти в суд, но делать этого не стал и от публичных заявлений воздержался. В общем-то, бренд просто не обратил внимания на этот мелкий инцидент.

- В ноябре того же года ГК "ЭФКО" повысила закупочные цены на подсолнечное масло "Слобода" почти в полтора раза. "Верный" его из ассортимента исключил. На возражения поставщика, что биржевая цена на подсолнечник выросла в 2,5 раза, ритейлер реагировать не стал. ГК "ЭФКО" резонно заявила, что качеством масла жертвовать не готова.

- В этом же месяце произошел конфликт с Bonduelle. Официальная причина разрыва отношений: контракт заключен на дискриминационных для ритейлера условиях. Bonduelle якобы продавал «Верному» товары на 25% дороже, чем другим сетям. И при этом требовал расширения полки. Бренд тоже никак не отреагировал на обвинения.

- В июне стало известно, что продукция компании Perfetti Van Melle — Mentos, Chupa Chups и Fruittella — тоже исчезнет из ассортимента "Верного". По словам торговой сети, конфеты стоили ей на 29% больше, чем другим. На запрос снизить цены на 15% поставщик ответил отказом и, по всей видимости, не сильно пострадал от его последствий.

- В октябре "Верный" попрощался со сгущенным молоком "Алексеевское" и "Густияр" от "Союзконсервмолоко". Тоже по причине якобы несправедливых наценок. Производитель публично не согласился с претензиями ритейлера и заявил, что закупочные цены зависят от географии и количества магазинов, а также качества маркетинга и промоакций.

- Та же участь постигла Pernod Ricard (крепкий алкоголь) и "МАЙ-Foods" (чай и кофе). Компании никак публично не отреагировали на исключение своей продукции из ассортимента "Верного".

Коллеги утверждают, что, несмотря на громкие заявления сети, продукция всех вышеперечисленных поставщиков все ещё присутствует на полках. И это еще раз подтверждает, что "Верный" путем публичных скандалов просто добивается выгодных для себя условий работы.

У Mars, PepsiCo и Danone в России появится новый источник сырья для экологичной упаковки и тары.

Вторичные полимерные гранулы нового подмосковного завода по переработке пластика не будут уступать по качеству первичным, которые выпускают нефте- и газохимические компании. Продукцией предприятия уже заинтересовались крупные мировые бренды. Их российские подразделения планируют использовать 50% вторичных полимеров в соответствующей продукции к 2025. Причем PepsiCo добавляет их в упаковку с 2019, а Danone начал это делать ещё раньше.

"РТ-Инвест", принадлежащий "Ростеху", планирует к 2023 году построить завод рядом с Каширой. Из пластиковой тары и упаковки предприятие будет производить «зеленую» гранулу, соответствующую пищевому качеству. Ее можно использовать для производства бутылок, упаковки продуктов и детских игрушек. Гранулу из вторичного пластика также применяют для изготовления тканей, стройматериалов, полимерных труб и т.д.

Всего завод будет выпускать 40 тыс. т ПЭТ-гранул, 24 тыс. т флекса (хлопья из пластика) и 16,2 тыс. т гранул полиэтилена низкого давления (ПНД).

Инвестиции в проект составят 10 млрд руб., из которых 1-2 млрд предоставит "РТ-Инвест", а остальное — банки. Завод будет построен в особой экономической зоне "Кашира-парк", поэтому для него будут действовать налоговые льготы.

Сотрудники Южной оперативной таможни обнаружили и закрыли подпольный табачный цех, где подделывали сигареты зарубежных и российских брендов - «MARLBORO», «ПРИМА», «Наша марка» и др.
Оборот контрафакта - около 300 млн руб. в месяц.

Оперативно-разыскные мероприятия таможенники проводили совместно с УФСБ России по Ростовской области. Осматривая складские помещения на окраине города, оперативники обнаружили крупный цех полного цикла. Он состоял из двух технологических линий по изготовлению контрафактных сигарет известных брендов. Продукция реализовывалась в ЮФО.

Всего было изъято более 300 тыс. готовых пачек сигарет, 15 тонн табачного сырья, около 1 млн заготовок пачек, упаковочный материал, фурнитура и более 130 тыс. акцизных марок РФ с признаками подделки.

Возбуждены уголовные дела. Организатора нелегального бизнеса заключили под стражу.

Российский рынок e-grocery (исследование Data Insight):

- В сентябре интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 21,7 млн заказов. Это на 12% или 2,4 млн заказов больше, чем в августе 2021 года.

- Количество заказов за год (по сравнению с сентябрем 2020) выросло в 3,6 раза (в денежном выражении рост существенно меньше).

- По итогам года в целом по рынку прогнозируется 235 млн заказов. Это соответствует росту относительно 2020 года в 3,4 раза по количеству заказов.

Coca-Cola vs Fantola

Между Coca-Cola и ГК «Аквалайф» (владелец бренда Fantola) возник серьезный патентный спор:

- Coca-Cola (как производитель Fanta) требует отозвать регистрацию товарных знаков Fantola.

- Основание для обращения в коллегию палаты по патентным спорам Роспатента: сходство до степени смешения оспариваемых товарных знаков с широко известным в РФ брендом Fanta (он охраняется с 1966 года).

- 18 ноября коллегия по заявлению Coca-Cola рассмотрит вопрос о правомерном использовании шести товарных знаков, зарегистрированных в 2019–2020 годах.

- Если Coca-Cola выиграет спор, «Аквалайф» лишится возможности выпускать свой напиток. Если ГК проигнорирует решение, то транснациональная компания сможет потребовать компенсацию в двукратном размере от объемов продаж.

Для справки: ГК«Аквалайф» (основана в 2009 году экс-мэром подмосковной Электростали Владимиром Пекаревым) выпускает сладкие газированные напитки, шоколад, чипсы и попкорн. В портфеле компании есть бренд «Напитки из Черноголовки».

Прогнозы

Мнения игроков рынка разнятся. Одни считают шансы Coca-Cola на победу в разбирательстве хорошими. Другие говорят о том, что элемент Fanta будет признан в России общеупотребимым, как это произошло с Cola.

О рынке

- Объем рынка безалкогольных напитков в РФ оценивается в 6,2 млрд литров. (данные Global Data)

- За девять месяцев 2021 года продажи в натуральном выражении выросли на 12,4%, в денежном - на 20,6%. (данные Euromonitor International)

- На первом месте - Coca-Cola с долей в 19,2%.

- Доля «Напитков из Черноголовки» - 4,6% (данных по Fantola нет).

- Доля Fanta - 3,3%.

PepsiCo запустит свой первый в России завод, где будут практически полностью перерабатываться все отходы от производственной деятельности. А затем они будут повторно использоваться в производственном процессе.

Компания введет в эксплуатацию завод по производству соленых закусок в промышленно-логистическом парке Новосибирской области в начале 2022 года. О своих намерениях PepsiCo заявила еще в 2019 году. Но запустит две первые производственные линии только в начале следующего года. Всего запланировано шесть производственных линий.

Объем инвестиций в строительство завода составляет более 11 млрд руб., появится около 600 новых рабочих мест. Помимо строительства завода компания запускает агропрограмму для обеспечения предприятия местным сырьем: будут проводиться тренинги и обучение для производителей картофеля в регионе.

Стоимость продуктов во всем мире увеличится из-за рекордной стоимости пшеницы - $8 за бушель.

Цены на мягкую озимую пшеницу установили девятилетний рекорд, превысив отметку в $8 за бушель (0,027 тонны) впервые с 2012 года (данные Чикагской товарной биржи).

Кроме того, цены на пшеницу демонстрируют самый продолжительный месячный прирост с 2007 года. Зерно дорожает шестой месяц подряд. Только за октябрь его стоимость увеличилась на 6,5%.

Импортеры расширяют закупки на фоне введения экспортных пошлин Россией и неблагоприятных погодных условий — засухи во время посева.

В сегодняшнем посте цикла про кофе мы расскажем о ведущих мировых производителях и их брендах:

1. Nestle AG, Швейцария. Выручка от продаж кофе — $15-17 млрд в год.

- Nescafe является крупнейшим брендом группы и генерирует до 10% ее годовой выручки ($9,2 млрд). Его ассортимент содержит более 5 тыс. наименований. Nescafe занимает пятую часть всего мирового рынка производства кофе.

- Nescafe Dolce Gusto производит кофе в капсулах. Годовая выручка бренда не раскрывается, но ее можно оценить на уровне $3-5 млрд, исходя из объема рынка в $25 млрд и лидирующей позиции бренда на нем (данные Mordor Intelligence).

- Starbucks Coffee At Home — продукт коллаборации Nestle с сетью кофеен Starbucks. Под этим брендом продается быстрорастворимый и молотый кофе, а также кофе в зернах. За 9 месяцев его выручка составила почти $2,4 млрд.

2. JDE Peet's, Нидерланды. Выручка от продаж кофе — около $5 млрд в год.

- JDE Peet's не только производит кофе, но и владеет сетью кофеен Peet's.

- Однако около 77% выручки компании приходится на продажу кофе без учета кофеен.

- Основные бренды компании — Jacobs, Douwe Egberts и Moccona. Выручка по каждому из них не раскрывается.

3. Keurig Dr Pepper, США. Выручка от продаж кофе — $4 млрд в год (данные Forbes).

- Производством кофе в зернах, капсулах и растворимом виде занимается только одно подразделение компании — Green Mountain Coffee Roasters.

- Его выручка составляет около 34% общей выручки группы. Прочее приходится на Keurig (кофемашины) и Dr Pepper Snapple (газировка).

- Кофейные марки Keurig Dr Pepper включают Green Mountain Coffee и K-Cups.

4. Tata Consumer Products Ltd (TCPL), Индия. Выручка от продаж кофе — $3-3,5 млрд в год (данные Money Control).

- TCPL — крупнейший производитель чая в Индии, продажи кофе составляют всего около четверти общих.

- Большая часть кофе — в основном, брендов Eight O’Clock и Tata Coffee — продается в США.

- В Индии TCPL имеет СП со Starbucks под названием Tata Starbucks. Сейчас открыта 221 такая кофейня в 18 индийских городах.

- 80-85% кофейного рынка Индии занимает растворимый кофе, а в этом сегменте доминирует Nestle. Поэтому TCPL специализируется на более дорогом кофе.

5. PT Mayora Indah Tbk, Индонезия. Выручка от продаж кофе — около $1,5 млрд в год.

- Компания имеет два бизнеса по обработке кофе — в Индонезии и на Филиппинах.

- Индонезийское подразделение приносит Mayora 95% всей выручки.

- Основные бренды компании — Kopiko и Torabika. Эта продукция продается и в России.

ТМ «Махеевъ» воплотила в жизнь кошмар настоящего японца. Васаби теперь – это не васаби. Это майонезный соус.

При этом новинка презентуется в первую очередь для любителей японской кухни. Наверное для тех, кто смутно представляет, что это такое.

Компания «Эссен Продакшн АГ» (ТМ «Махеевъ») выпустила новый майонезный соус «Васаби» с экстрактом имбиря. На упаковке - изображения героев японской традиционной культуры. Больше ничего японского в продукте нет.

«Многие бренды выпускают майонез, некоторые – васаби в чистом виде, но продукт со сливочным вкусом и ноткой васаби – полноценный майонезный соус – есть только у ТМ «Махеевъ», - заявила Екатерина Курылёва, руководитель отдела разработки и ввода новых продуктов «Эссен Продакшн АГ». Ну а мы сразу вспомнили кетчунез (кетчуп+майонез) из юмористического сериала.

Мясо в пробирке российские производители пока выращивать не умеют, но его растительные аналоги активно делают.

Товары вроде бы пользуются популярностью: только за прошлый год россияне потратили на веганские "мясные" продукты около 2,6 млрд руб. (данные Deloitte). Однако более трети жителей пока не доверяют такому мясу, а покупать его готовы только 11%. Так что ситуация на рынке неоднозначная. Но инновации это не останавливает.

Одна из последних новинок — пельмени и колбаски бренда Welldone:

- В колбасках впервые в России используется оболочка на основе альгинатов — веществ, получаемых из водорослей.

- Перед запуском новой линейки компания привлекла инвестиций на $1,5 млн.

- В будущем она планирует производить 130-150 тонн растительного мяса в месяц.

- Выручка Welldone (ООО "Пинакта") в прошлом году составила 2,6 млн рублей, а убыток — 23,3 млн.

До этого, в сентябре, свои пельмени Hipelly представила ООО "ЭФКО":

- Мясо для них производится из подсолнечника. Неудивительно для компании, специализирующейся на подсолнечном масле и майонезе.

- В этот проект было вложено 4 млрд руб.

- "ЭФКО" хочет конкурировать с, возможно, самым известным брендом искусственного мяса — Beyond Meat.

"Уралхим" мясо пока не производит, но планирует:

- Первым шагом станет получение белкового изолята из желтого гороха.

- На это уже потрачено около 300 млн руб.

- В будущем планируется тестирование растительного белка вместе с производителями альтернативных продуктов.

- Они будут готовы покупать гороховый белок, если он сравняется по цене с соевым (сейчас его цена — 400 руб./кг против 200 руб./кг у соевого).

Другие российские бренды веганских заменителей мяса — Tashir Food, Greenwise, Vego и т.д. Последний имеет годовую прибыль в 13,4 млн руб., но остальные на этом продукте если и зарабатывают, то не более 1 млн в год.

И это при средней стоимости растительных колбас и пельменей в полтора-два раза выше, чем традиционных. Но производители оптимистично настроены: они считают, что рынок будет расти и позволит им выйти на финансовые показатели, сравнимые с производителями полуфабрикатов из говядины и свинины. Время покажет.

Лучших производителей продуктов назвали по итогам конкурса "Гарантия качества-2021". Федеральный научный центр пищевых систем оценивал более 900 образцов продукции в различных категориях: от мяса и молока до мёда и специй.

1. "Комос групп" — 20 золотых медалей.

- Продукция агрохолдинга продаётся под брендами "Село Зелёное", "Молочная речка", "Топтыжка" и т.д.

- Золотые медали получили молоко, яйца и мороженое бренда "Село Зелёное".

2. МПЗ "Богородский"/МПЗ "Окраина" — 19 золотых медалей.

- Оба завода производят мясные полуфабрикаты под одним бредом "Окраина".

- Серебряных медалей удостоились веганские продукты двух МПЗ бренда Vegafood.

3. "Клинский мясокомбинат" — 16 золотых медалей.

- Были высоко оценены колбасы и мясные деликатесы бренда "Клинский".

4. ТД "Черкизово" — 16 золотых медалей.

- В число брендов компании входят "Петелинка", "Пава-пава" и "Черкизово".

- Больше всего медалей — 7 — она получила в категории "мясо птицы".

5. Русский продукт — 14 золотых медалей.

- Ключевые бренды — "Геркулес", "Бакалея 101" и "Старая мельница".

- Лучше всего показали себя товары в категориях "мука, крупы" и "пищевые концентраты".

В рейтинг вошли и торговые сети, реализующие собственную продукцию. Благодаря широкому ассортименту СТМ им удалось опередить даже лидеров среди производителей.

- "Пятерочка" — 48 золотых медалей.

- "Лента" — 46 золотых медалей.

- "Магнит" — 23 золотые медали.

Пивной креатив.

Просто реклама. Просто пиво.

Финские ученые предлагают свой оригинальный выход из кофейного кризиса. Они выращивают кофе в лаборатории.

Технология аналогична искусственному мясу. В Центре технических исследований Финляндии кофе получают путем деления клеток. После обжарки его можно заварить точно так же, как и обычный продукт.

Лишь немногим дегустаторам удалось попробовать получившийся напиток. И то, его приходилось выплевывать: ученые пока не полностью удостоверились в том, что их альтернативный кофе безопасен.

Но о вкусе судить уже можно. Он менее горький, чем у обычного кофе. Вероятно, это из-за меньшего количества кофеина. Впрочем, в исследовательском центре не занимаются профессиональной обжаркой бобов, так что, может быть, всю полноту вкуса им раскрыть не удалось.

Ученые утверждают, что массовое производство такой продукции потребует меньше человеческих и водных ресурсов, чем выращивание кофейных деревьев. Но до появления ее на полках еще далеко: на формирование правовой базы и привлечение инвестиций уйдет не менее четырех лет.