Доля расходов россиян на FMCG-товары стабильна (данные "Ромир"). И это странно.

В марте на них пришлось 45,6% общих трат потребителей. Это на 0,7% меньше, чем в прошлом месяце, и практически столько же год к году. Но высокая инфляция предполагает, что в абсолютном выражении расходы на такие основные категории, как продукты, средства гигиены и бытовая химия, должны были вырасти.

Вариантов несколько.

- В равной степени увеличились расходы другого рода, например, на авто, электронику или одежду.

- Резко изменилась структура потребления: недорогие бренды, СТМ, отказ от деликатесов. Частично это подтверждается другой статистикой "Ромира".

- Те же самые товары россияне стали покупать в сетях эконом-класса и дискаунтерах, чтобы компенсировать снижение промо-активности низкими базовыми ценами.

Скорее всего, в той или иной степени роль играли все эти факторы.

"Приморский кондитер" рискует остановить производство.

Крупнейшая кондитерская фабрика на Дальнем Востоке столкнулась с нехваткой какао-бобов из Африки и Южной Америки. Они ввозятся через Европу, а в нынешней ситуации перевозчикам трудно пересекать границы. Поэтому на фабрике не уверены, что сырье приедет вовремя.

Сложности возникли и с закупкой иностранного оборудования. Немецкие, швейцарские и нидерландские машины достать больше нельзя, и поэтому представители "Примкона" надеются на турецких производителей. При этом там сохраняют оптимизм и прогнозы по выпуску на этот год: 4-4,5 тыс. тонн. Правда, цены поднять все же придется.

Выручка всех структур фабрики достигает почти 2 млрд руб. (данные СПАРК Интерфакс). Их формальный владелец — ООО "СФЕРА КАПИТАЛ" (3,4 млн руб.), а управляющая компания — ООО "СФЕРА МЕНЕДЖМЕНТ" (243 млн руб.). Последняя в равных долях принадлежит Александру Беккеру и Аркадию Гордияну.

Henkel не поддался влиянию и отказался полностью уходить из России.

Один из гигантов рынка средств для личной гигиены отказался окончательно сворачивать российский бизнес и отстоял свое решение перед международным сообществом.

Компания заявила, что у нее в России 11 производственных площадок и более 2 500 сотрудников, некоторые из которых работают в Henkel десятилетиями, так что демонстративный уход – это слишком радикальная мера.

Недавно мы писали, что основная причина, по которой бренды уходят из России, – боязнь осуждения. Приятно, что кто-то еще находит силы на то, чтобы пойти против системы.

​​⚡️ Впервые создана Премия алкогольной логистики.

Cообщество руководителей логистики и цепей поставок алкогольной отрасли, объединяющее с 2019 года более 1000 участников, создает профессиональную Премию SCM Alco.

Символ Премии – Кубик льда и Пробка (бронза, мрамор, акриловая смола) изготовлен Скульптурной студией Селивановых.

🏆 Награждение Премией:
1. За поддержку профессионального Сообщества.
2. За вклад в развитие алкогольной логистики и supply chain.
3. Победителей Общероссийского FMCG-опроса в алкогольной отрасли SCM Alco Survey.

15 апреля на Первой конференции Логистика алкогольного рынка при поддержке Яндекс Маршрутизации пройдет церемония награждения первой Премией SCM Alco.

Яндекс Маршрутизация - облачная платформа для повышения эффективности логистики последней мили в ритейле, FMCG и курьерских компаниях.

Программа: www.scm-alco.ru

"Оболони" в России больше не будет. Коллеги обратили на это наше внимание.

Украинская компания "Оболонь" еще месяц назад отозвала у МПК лицензию на выпуск пива под одноименной маркой, объяснив это своими "принципами и гражданской позицией". Оно и понятно.

Ранее пиво этого бренда пропало с российских полок в 2014 по инициативе Роспотребнадзора, запретившего ввоз некоторых категорий товаров с территории Украины. Но уже в 2015, несмотря на горячий конфликт, "Оболонь" решила обойти запрет и начала производить пиво прямо в России. Теперь, по всей видимости, с ним можно попрощаться.

Из украинских пенных напитков у нас осталось только "Черниговское", и его ухода бояться не стоит. Заводы в обеих странах принадлежат одной компании — AB InBev Efes. Уж она-то себе в ногу стрелять не станет.

​"Агроном-сад" получил эксклюзивное право на выращивание в России сорта Космик Крисп.

Космик Крисп — гибрид сортов Хонейкрисп и Энтерпрайз, впервые выведенный учеными в Вашингтоне в 1997 году. Его селекция заняла около 20 лет и обошлась создателям в $10 млн.
Фермеры штата получили эксклюзивное право на выращивание Космик Крисп в течение 10 лет, а строгая система лицензирования долгое время не позволяла производить его за пределами Вашингтона.

Сейчас такая возможность появилась, но надзор за соблюдением условий выращивания очень строгий.
"Агроном-сад", один из лидеров по производству яблок, получил эксклюзивное право на выращивание сорта Космик Крисп в России.

Он поступит в продажу в промышленном объёме уже в 2024, а партнеры компании, среди которых X5 Retail Group, "Азбука вкуса", "ВкусВилл", "Лента" и многие другие ритейлеры, получили тестовую партию на дегустацию и высоко оценили его вкусовые качества.

Космик Крисп — ультра-хрустящий, очень сочный сорт со сбалансированным кисловато-сладким вкусом. Он обладает привлекательным внешним видом, высокой урожайностью и очень долгим сроком хранения — создатели обещают, что яблоки в холодильнике хранятся больше года без потери потребительских качеств.

Поэтому Космик Крисп входит в пятерку самых популярных сортов яблок в мире и несомненно заслужит любовь покупателей и в нашей стране.

Коллеги взяли интервью о молочном рынке у директора по развитию продуктов Döhler Полины Березиной. Мы выбрали главное.

О ключевых трендах

- Сейчас цена для потребителя важнее ЗОЖ. Но молочные продукты полезны и без различных добавок, повышающих конечную цену, а состав у них обычно простой. Так что маркетологам нужно обратить на это внимание.

- С другой стороны, альтернативные продукты пострадают: рост их рынка, скорее всего, замедлится.

- Существуют прогнозы по сокращению потребления молочки в этом году. Они звучат уже несколько лет и пока не сбывались, а в нынешней ситуации предсказывать что-либо сложно.

- Небольшие региональные производители смогут развиваться, поскольку иностранные бренды освободили для них доли рынка.

О мороженом

- Рынок консервативен и меньше поддается влиянию глобальных трендов. В отличие от других молочных продуктов, здесь вкусы россиян стабильны.

- Но мода на экологичность, функциональность и осознанность потихоньку охватывает и его. Кризис стал для этого процесса препятствием, но не поставил на нем крест.

- В последнее время популярнее стали "семейные" мультипорционные форматы. Роль мороженого в качестве недорогого десерта только ускорит эту тенденцию.

В конце марта-начале апреля потребительский спрос продолжил снижаться (данные NielsenIQ).

- За период с 28 марта по 3 апреля продажи потребительских товаров в натуральном выражении снизились на 1,7% — более чем втрое быстрее, чем неделей ранее.

- Продажи в деньгах все еще увеличиваются, но уже на 1,4% медленнее: рост составил 16,5%.

- При этом за 12-13 недели года динамика спроса на бакалею замедлилась в два раза по сравнению с 10-11 неделями, а на средства личной гигиены — в три раза.

- Торговые сети стали продавать на 6% меньше товаров FMCG год к году, но извлекать на 12% больше выручки. Ее рост, тем не менее, тоже замедляется.

- Больше всего пострадали гипермаркеты, чьи продажи вторую неделю падают на 10%. Рост продаж в минимаркетах практически прекратился (+1%), динамика дискаунтеров в целом повторяет общий тренд в ритейле (-6%), а показатели супермаркетов стабилизируются (-9% по сравнению с -10% неделей ранее).

Минфин зачем-то вспомнил про акциз на сладкие напитки.

Ведомство планирует, что завтра пройдёт совещание, на котором будут подготовлены "предложения по налогообложению напитков с содержанием сахара". Туда приглашены представители PepsiCo, Coca-Cola, "Союзнапитков" и пр.

Производители, ясное дело, против. На их стороне и Минсельхоз. Позиции других министерств неизвестны, но такое странное предложение вряд ли найдет у них поддержку. Причин множество.

- Производство сладких напитков может сократиться на 8-9%. А это — потеря рабочих мест и рост цен.

- С напитками в России потребляется всего 1,5% сахара, так что на здоровье граждан мера мало повлияет.

- В 2019 игроки обязались снизить на 10% содержание добавленного сахара в своей продукции до конца 2024.

- Сахарный рынок переживает кризис: в прошлом году выпуск упал на 34% до 5,2 млн тонн, а в этом подрастёт всего до 5,53 млн тонн. К тому же сахар растёт в цене быстрее других продуктов.

- В период кризиса вообще не стоит дополнительно обременять бизнес.

- Потребуются законодательные изменения на уровне Таможенного союза, что в текущих условиях крайне затруднительно.

- Наконец, введение акциза приедет к росту чёрного рынка — все по классике.

Обсуждение этой меры, скорее всего, будет отложено до конца года или до относительной стабилизации экономики. Хотя лучше было бы от неё отказаться насовсем.

​Растительное молоко безопасно, но с маркировкой у него проблемы. К такому выводу пришли в "Роскачестве".

В организации проверили кокосовые, овсяные и соевые напитки 31 ТМ, из которых 19 — российские. Там разработали особый опережающий стандарт качества — ГОСТов для этой категории пока не существует. Также для ее маркировки нельзя использовать термин "молоко", но 18 ТМ все-таки это сделали.

- Все образцы соответствовали стандарту "Роскачества" по органолептическим показателям (внешний вид, консистенция и вкус). Также все соответствовали требованиям законодательства по безопасности.

- Ни в одном из продуктов не обнаружили синтетических красителей и лактозы. Глютен нашли только в пяти ТМ овсяного молока, но на их этикетке и не было написано, что этого белка там нет.

- Четыре бренда получили высшую оценку и могут претендовать на получение знака качества: овсяное молоко от "ВкусВилла" и финской Valio, а также кокосовые Alpro и Santal из Испании.

Но были и нарушители. Много.

- В кокосовых напитках российских марок Velle и Zinus vegan значительную часть объема занимает рисовое сырье. Причем у первой его больше, чем кокосового.

- Итальянские Isola BIO и Riso Scotti заявлены как органические, но в России они не сертифицированы как таковые.

- В соевом молоке "Овсяша" нашли следы ГМО. Причем он якобы рекомендован для питания детей от трех лет.

- В кокосовом Zinus vegan оказался незаявленный консервант сорбиновая кислота. Но ее концентрация низкая, так что она могла попасть в продукт вместе с сырьем.

- У индонезийского Aroy-D из кокоса жира в составе меньше, чем написано на этикетке. В бельгийском соевом Alpro и итальянском овсяном Alce Nero слишком много углеводов, а в овсяном Santal — наоборот, слишком мало. Также в Alpro больше сахара, чем заявлено.

- У соевых напитков "Овсяша" и Alpro, Alce Nero содержание кальция ниже указанного. У кокосового Zinus vegan та же ситуация с витаминами B6 и B12, у соевого Alpro — c B2 и B12, а у HoReCa Green Milk — с B12.

Импортозамещение в "Аэрофлоте" дошло до шампанского.

Теперь в бизнес-классе вместо французского Piper-Heidsieck brut подают отечественное "Виктор Дравиньи" марки "Абрау-Дюрсо". Оно, если что, раз в 10 дешевле импортного. Замену объясняют "повышенным риском односторонней отмены контрагентами поставок продукции". В этот список, по всей видимости, входят еще несколько товаров.

- Виски Chivas Regal 12 лет заменили на четырехлетний Dewar's White Label. Тут разница в два-три раза.

- Вместо молотого кофе "Бурбон" пассажирам предлагается растворимый "Жокей". Экономия в два раза.

- Апельсиновый сок в эконом-классе перестали выдавать вообще. Он остался только в бизнес-классе.

#бредыбрендов Мармелад Damel похож на лапшу, а его упаковка напоминает "Доширак". В онлайн-магазинах он так и зовется: "мармелад-доширак".

Вдохновленный известным брендом и жизненными ситуациями дизайн — дело рук "Фабрики счастья", принадлежащей ООО "Сима-ленд" Андрея Симановского (данные СПАРК-Интерфакс).

Эта компания занимается производством и продажей чуть ли не всего, преимущественно — текстиля. Суммарная выручка связанных с ней юрлиц достигает почти 47 млрд руб.

Изготовитель самого мармелада — испанская Damel Group S.L. Импортом занимается подмосковное ООО "Свит-лайн" Игоря Селиванова с выручкой 626 млн руб.

ЦРПТ – оператор проекта по маркировке – зафиксировал массовые нарушения маркировки молочной продукции.

За первые два месяца этого года молокозаводы допустили 3,182 млн нарушений при маркировке товаров и в документации. Даже если брать минимальный предусмотренный КоАПом штраф за подобные нарушения, их общая сумма эквивалентна 3,2 млрд рублей.

Из всех нарушений 2,32 млн касались попыток ввода в оборот молочной продукции с недостоверными сведениями в разрешительных документах или же вовсе без них. Их совершили 145 предприятий отрасли.

«Честный знак» зафиксировала почти 5 тыс. компаний, пытавшихся продать 640 тыс. единиц молочных товаров с признаками контрафакта. Почти 600 предприятий продавали немаркированную молочку.

Молочную продукцию в России начали маркировать с лета 2021 года. Сначала процедура заработала для мороженого и сыров, с осени – для всей молочки со сроком хранения более 40 суток. С 1 декабря требование о маркировке распространяется на всех производителей молочки.

Сидр может стать сельхозпродуктом по аналогии с вином. Такое решение прорабатывают в Минсельхозе и Минфине.

Это касается яблочного сидра и грушевого пуаре, произведённых в России из отечественных фруктов. Сейчас такого напитка на полках всего 10%: остальное — разведенный польский или китайский концентрат. При этом потенциал по созданию добавленной стоимости и рабочих мест у него выше, чем у вина: яблоки можно выращивать не только на самом юге страны, а в 76 регионах.

Если сидр отнесут к сельхозпродукции, отрасль сможет рассчитывать на множество преференций:

- субсидии на развитие хозяйств и высадку садов, льготный лизинг сельхозтехники и компенсация части затрат на модернизацию;

- единый сельхозналог (обычно — 6%) и освобождение от НДС, налога на имущества и транспортного налога;

- налоговый вычет, превышающий сумму акциза (24 руб. за литр);

- возможность не регистрировать юрлицо для производства сидра;

- расширение каналов рекламы и продажи продукции.

Все это должно вызвать рост производства напитка и развитие туризма на сидродельни по аналогии с винодельнями.

Подобная идея озвучивалась ещё в 2015, но тогда вместе с сидром упоминали медовуху. Все-таки мед — тоже сельхозпродукция. А в конце прошлого года инициативу лоббировали только производители сидра, в числе которых — ГК "Абрау-Дюрсо".

Тогда её могли тормозить чиновники из-за большого объёма работы, которого потребовало бы внесение изменений в бюджетное и налоговое законодательство. В нынешней ситуации поддерживать отечественных производителей стало критически важно. Жаль только, что про медовуху забыли.

​Алкогольные компании процветают на фоне неопределенности.

- Продажи джина за 10-11 недели 2022 выросли на 60% год к году, а за 13 неделю — на 52% (данные NielsenIQ).

- Рост обеспечили низкое изначальное потребление этого напитка (4,5 млн литров в год по сравнению с 800 млн литров водки), стремление граждан сэкономить на барах, переход молодежи на коктейли и появление недорогих российских производителей.

- Пива было куплено больше на 9-15% и 8% соответственно, а водки — на 10-13% и 9%.

Все это — в натуральном выражении. В деньгах динамика примерно такая же: цены на алкоголь, несмотря на активные закупки, выросли всего на 4%. Подорожание в этом сегменте было бы гораздо заметнее в абсолютных значениях, чем в случае каких-нибудь макарон.

В конце марта владелец Beluga Group Мечетин назвал алкогольную индустрию кризисоустойчивой. И уже в начале этого месяца операционные показатели компании за I квартал подтвердили его слова.

- Рост общих отгрузок превысил 25% год к году, а отгрузок импортного спиртного — почти достиг 46%.

- Бюджетная "Архангельская" снова показала отличный результат — 54%. Бренд Beluga подрос на 51%.

- Период отметился повышенным спросом на премиальный зарубежный алкоголь: вина JP Chenet и Piccini (139% и 112% соответственно), виски Monkey Shoulder (121%), бренди Torres (+62%) и ром Barceló (+46%).

Мечетин считает, что потребители закупали алкоголь впрок. Этим объясняются не только показатели его группы, но и динамика рынка в целом.

Производителям продуктов пытаются помочь с приобретением упаковки.

С февраля стоимость пластиковой тары выросла на 10-50%. На некоторые наименования, по данным "Руспродсоюза", рост составил 50% год к году. При этом цены поднимают и российские, и зарубежные поставщики. Они уверяют, что на конечных ценниках это мало отразится, но продовольственные компании с ними не согласны.

В связи с этим обсуждается расширение системы льготного кредитования. Основных вариантов помощи отрасли два.

- Предоставить кредиты на закупку сырья отечественным производителям упаковки. Это снизит нагрузку на них и поможет сдержать отпускные цены для сектора FMCG.

- Дать возможность производителям продуктов использовать льготные займы для закупки тары. Тут все не так однозначно, ведь стимулирование спроса может привести к еще большему росту стоимости упаковки.

С другой стороны, в первом варианте возросший спрос на сырье тоже может вызвать его подорожание. Так что к вопросу нужно подходить осторожно и прорабатывать альтернативы, которые в перспективе помогут нарастить локальное производство пластика. Например, субсидировать капитальные расходы или предоставлять налоговые вычеты.

Недельная инфляция в России замедлилась до 0,66% (данные "Росстата"). При этом с начала года потребительские цены выросли на 10,8%.

Положительная динамика в продуктовом сегменте обусловлена двумя факторами: сезонностью и реакцией на продолжающийся спад ажиотажного спроса.

- Помидоры подешевели на 5,3%, огурцы — на 5%, бананы — на 4,8%. При этом темпы подорожания репчатого лука снизились с 14,2% до 6,3%, моркови — с 8,5% до 3,8%, свеклы — с 11,3% до 7,4%.

- Цены на сахар в период 2-8 апреля увеличились на 0,9% против 5,1% неделей ранее. Похожая динамика у прочих товаров длительного хранения, хотя они и продолжают дорожать: макароны — на 1,8%, гречка — на 1,55% и т.д.

- А вот стоимость маргарина теперь растет быстрее, чем раньше — 3,1% против 2,6%.

Основной вклад в снижение инфляции внес сегмент БТиЭ. Так что никаких качественных изменений в нашем родном секторе FMCG на самом деле не произошло.

Fazer предложила российским покупателям невозможную сделку.

Финская хлебобулочная компания ищет желающих купить её российский актив ООО "Хлебный дом". Среди них — не только хлебопеки, но и девелоперы с агрохолдингами. Самые вероятные кандидаты — БКХ "Коломенский" и "Био-тон".

Цену Fazer не называет, но приводит финансовые показатели: за все время работы в бизнес было вложено 27 млрд руб., а оборот в прошлом году составил более 14 млрд. Потенциальным покупателям предлагается самим указать желаемую стоимость.

Но она не особенно важна, потому что платить придётся нидерландской Fаzеr Ваkеriеs B.V. в евро. Это практически невыполнимое условие: Нидерланды — "недружественная" страна. Так что действия Fazer выглядят как попытка оценить собственные российские активы и показать, что сделка представляется невозможной.

Зачем было затевать спектакль с уходом из России — непонятно.

Поставщики хотят, чтобы ритейл платил им быстрее.

Производители потребительских товаров неоднократно обращались в Госдуму с просьбами смягчить для них условия контрактов с продавцами. Парламентарии направили письмо главе Минпромторга Мантурову. Помимо традиционного предложения отказаться от штрафов и неустоек, в нем обозначены желаемые сроки оплаты за поставленный товар. В Минсельхозе идею поддерживают.

Для товаров сроком годности менее 10 дней он составляет пять дней, а для менее скоропортящихся — 10 дней. Сейчас ритейлеры платят поставщикам в течение месяца-двух после реализации товара. В АКОРТ заявили, что это необходимо для накопления оборотных средств, и резкое сокращение отсрочки приведет к потере рабочих мест и росту розничных цен.

Здесь нужен компромисс, а для его достижения придется долго обсуждать устраивающие всех условия. И даже в случае успеха ситуация останется прежней: крупные ритейлеры могут просто игнорировать требования производителей. Поэтому, как писал "Руспродсоюз", не обойтись без письменного документа, имеющего обязательный характер.

Дефицит пугает значительную долю россиян (данные НАФИ).

- 30% боятся лишиться продуктов питания;

- 23% — косметики и предметов личной гигиены;

- по 20% — товаров для детей и животных.

Причем женщины куда больше обеспокоены дефицитом косметики и средств гигиены, что логично (27% против 17%), и товаров для животных (24% против 15%). Нехватка продуктов и детских товаров пугает оба пола поровну, но за вторые чаще других волнуются люди 35-44 лет.

Опрос проводился в марте, когда вышеназванные категории действительно активно скупали. С тех пор спрос снизился, а вместе с ним и риск реального дефицита.

Производитель зоотоваров Milk-Bone давит на больное.

Компания предлагает держателям домашних животных отправлять ей фото вещей, пожеванных их питомцами. Взамен хозяева получат купон суммой в $2 на покупку жевательных лакомств бренда.

Идея рекламной кампании — "Пожуй-ка лучше это". Представитель Smucker Foods Canada, владельца Milk-Bone, заявил, что это — знак благодарности клиентам за любовь, которую они дарят своим животным.