Предложение сигарет растёт вслед за спросом.
- В III квартале предложение никотиносодержащей продукции выросло на 11,7% год к году до 3,07 млрд условных упаковок (данные ЦРПТ).
- Сюда входят не только сигареты, но и ЭСДН с жидкостями для них, нагреваемый, нюхательный табак и т.д.
- Предложение сигарет и папирос выросло на 11,2% до 2,7 млрд усл. уп., альтернативной табачной продукции — на 31,8% до 75,4 млн шт., прочей никотиносодержащей — на 12,1% до 310,1 млн шт.
- Некий источник на табачном рынке утверждает, что рост предложения продукции более сдержанный — на 3,5-4% год к году.
Причины динамики
- Производство в сегменте выросло на 11,4% до 2,9 млрд усл. уп., а экспорт — на 20,4% до 124,7 млн усл. уп.
- С начала маркировки доля нелегального оборота сигарет снизилась с 15,6% до 11,3%, а легальные продажи никотиносодержащей продукции выросли в 23 раза.
- Продажи сигарет стимулирует желание потребителей снять стресс, а продажи вейпов и т.д. — стремление "слезть" с сигарет.
- При этом рост в III квартале можно частично объяснить прерывистым циклом поставок.
Цены на никотиносодержащую продукцию (за усл. уп.):
- сигареты — 182 руб. (+8,3% год к году);
- нагреваемый табак — 184 руб. (+6,3%);
- трубочный табак — 805 руб. (14,9%);
- жидкости для ЭСДН — 1,2 тыс. руб. (-30%).
- В III квартале предложение никотиносодержащей продукции выросло на 11,7% год к году до 3,07 млрд условных упаковок (данные ЦРПТ).
- Сюда входят не только сигареты, но и ЭСДН с жидкостями для них, нагреваемый, нюхательный табак и т.д.
- Предложение сигарет и папирос выросло на 11,2% до 2,7 млрд усл. уп., альтернативной табачной продукции — на 31,8% до 75,4 млн шт., прочей никотиносодержащей — на 12,1% до 310,1 млн шт.
- Некий источник на табачном рынке утверждает, что рост предложения продукции более сдержанный — на 3,5-4% год к году.
Причины динамики
- Производство в сегменте выросло на 11,4% до 2,9 млрд усл. уп., а экспорт — на 20,4% до 124,7 млн усл. уп.
- С начала маркировки доля нелегального оборота сигарет снизилась с 15,6% до 11,3%, а легальные продажи никотиносодержащей продукции выросли в 23 раза.
- Продажи сигарет стимулирует желание потребителей снять стресс, а продажи вейпов и т.д. — стремление "слезть" с сигарет.
- При этом рост в III квартале можно частично объяснить прерывистым циклом поставок.
Цены на никотиносодержащую продукцию (за усл. уп.):
- сигареты — 182 руб. (+8,3% год к году);
- нагреваемый табак — 184 руб. (+6,3%);
- трубочный табак — 805 руб. (14,9%);
- жидкости для ЭСДН — 1,2 тыс. руб. (-30%).
Цены теперь можно добровольно сдерживать на все.
Законопроект с аналогичным предложением ФАС опубликовала в начале октября. Документ все еще не принят. Но правительство приняло собственное постановление, которое вносит те же изменения в порядок заключения соглашений между властями регионов России и хозяйствующими субъектами.
Согласно новому порядку, производители и ритейлеры смогут заключать соглашения с регионами о добровольном сдерживании цен или снижении наценок на все товары, а не только на социально значимые, как раньше. Правительство выражается так: "любые другие важные для людей товары". Исключения остались — товары с госрегулированием цен под соглашения не попадают.
Нам сдается, что цены на "важные для людей товары" поставщики с сетями и так стараются сдерживать, поскольку это важно как для объема продаж в моменте, так и для имиджа компании. Они могут повышать цены, чтобы не уйти в минус (опционально) или не допустить дефицита. При заключении добровольных соглашений чем-то из этого придется жертвовать.
Законопроект с аналогичным предложением ФАС опубликовала в начале октября. Документ все еще не принят. Но правительство приняло собственное постановление, которое вносит те же изменения в порядок заключения соглашений между властями регионов России и хозяйствующими субъектами.
Согласно новому порядку, производители и ритейлеры смогут заключать соглашения с регионами о добровольном сдерживании цен или снижении наценок на все товары, а не только на социально значимые, как раньше. Правительство выражается так: "любые другие важные для людей товары". Исключения остались — товары с госрегулированием цен под соглашения не попадают.
Нам сдается, что цены на "важные для людей товары" поставщики с сетями и так стараются сдерживать, поскольку это важно как для объема продаж в моменте, так и для имиджа компании. Они могут повышать цены, чтобы не уйти в минус (опционально) или не допустить дефицита. При заключении добровольных соглашений чем-то из этого придется жертвовать.
Доля скидок на FMCG-рынке заметно снизилась. "Нильсен" опубликовал исследование, отлично дополняющее его материал про типы промо на рынке.
Данные за 12 месяцев по сентябрь 2024
- На офлайн-рынке доля краткосрочных промо (High-Low, скидок) за этот период составила 41,3% (-8,5 п.п. год к году).
- Особенно заметно она снизилась в продовольственном сегменте (-10 п.п.).
- Средний размер скидки составил 18,3%, а самые запромотированные категории — корма для кошек и дезодоранты (по 60%).
- На онлайн-рынке доля скидок снижалась медленнее (-4,8 п.п. до 66,2%), а средняя скидка выше (23,8%).
- Тут категории с наибольшей долей продаж по промо — средства личной гигиены (73%), шоколадные конфеты ассорти (70%) и жвачка (69%).
Данные за III квартал
- В офлайне доля скидок снизилась на 8,9 п.п. до 39,6%, в онлайне — на 5,8% до 64,3%. Падение еще более выраженное, чем за более ранний период.
- Скидка при этом "похудела" в среднем на 2,3 п.п. до 17,4%.
- Самое резкое сокращение промо — в сегменте продуктов: шоколадные плитки (-15 п.п.), майонез, консервированные овощи (по -9 п.п.) и т.д.
- Доля скидок в непродовольственном сегменте при этом остается на уровне 51%.
Причины динамики
- Участники рынка переходят со стратегии High-Low на EDLP, "низкие цены каждый день". Промо становятся долгосрочными.
- В АКОРТ считают, что поддерживать низкие цены сетям помогают СТМ, а промо переходят в средний и премиальный сегмент.
- В INFOLine добавляют, что ритейл неохотно инвестирует в промо на фоне роста себестоимости FMCG-товаров и принимает цены от поставщиков.
- При этом продукты смогли восстановить продажи и выйти в плюс, в то время как непродовольственным товарам все еще приходится полагаться на скидки.
Данные за 12 месяцев по сентябрь 2024
- На офлайн-рынке доля краткосрочных промо (High-Low, скидок) за этот период составила 41,3% (-8,5 п.п. год к году).
- Особенно заметно она снизилась в продовольственном сегменте (-10 п.п.).
- Средний размер скидки составил 18,3%, а самые запромотированные категории — корма для кошек и дезодоранты (по 60%).
- На онлайн-рынке доля скидок снижалась медленнее (-4,8 п.п. до 66,2%), а средняя скидка выше (23,8%).
- Тут категории с наибольшей долей продаж по промо — средства личной гигиены (73%), шоколадные конфеты ассорти (70%) и жвачка (69%).
Данные за III квартал
- В офлайне доля скидок снизилась на 8,9 п.п. до 39,6%, в онлайне — на 5,8% до 64,3%. Падение еще более выраженное, чем за более ранний период.
- Скидка при этом "похудела" в среднем на 2,3 п.п. до 17,4%.
- Самое резкое сокращение промо — в сегменте продуктов: шоколадные плитки (-15 п.п.), майонез, консервированные овощи (по -9 п.п.) и т.д.
- Доля скидок в непродовольственном сегменте при этом остается на уровне 51%.
Причины динамики
- Участники рынка переходят со стратегии High-Low на EDLP, "низкие цены каждый день". Промо становятся долгосрочными.
- В АКОРТ считают, что поддерживать низкие цены сетям помогают СТМ, а промо переходят в средний и премиальный сегмент.
- В INFOLine добавляют, что ритейл неохотно инвестирует в промо на фоне роста себестоимости FMCG-товаров и принимает цены от поставщиков.
- При этом продукты смогли восстановить продажи и выйти в плюс, в то время как непродовольственным товарам все еще приходится полагаться на скидки.
Forwarded from Dialog.X5 | Insights
— Dialog X5, почему у вас такая большая база данных?
— Это для того, чтобы поставщики могли создавать самые эффективные стратегии на 2025 год.
👀 Мы, конечно, не Красная Шапочка, но тоже пришли с горячими пирожками.
Пока одни категорийные менеджеры получают двойки от байеров, другие пользуются аналитическим сервисом от Dialog X5 и основывают переговорные сессии на белых данных напрямую от ритейлера.
Подготовили несколько ad-hoc-отчётов, которые помогут вам найти точки роста и новые идеи для подготовки стратегии работы с «Перекрёстком» и «Пятёрочкой»:
📢 Дерево принятия решений. Определите покупательские предпочтения и выявите свободные ассортиментные ниши.
📢 Профиль покупателя. Сравните профили покупателей в категории и выявите неохваченную аудиторию.
📢 Анализ корзин. Узнайте, какие товары бренда чаще выбирают покупатели.
📢 LTV (Lifetime Value). Детально анализируйте потребление ваших покупателей, собирайте кастомные сегменты и оценивайте retention.
Подробнее про начинку ad-hoc-пирожков рассказали на картинке!
Переходите по ссылке или QR-коду, чтобы оставить заявку на один или несколько отчётов под конкретный бизнес-запрос 📩
— Это для того, чтобы поставщики могли создавать самые эффективные стратегии на 2025 год.
Пока одни категорийные менеджеры получают двойки от байеров, другие пользуются аналитическим сервисом от Dialog X5 и основывают переговорные сессии на белых данных напрямую от ритейлера.
Подготовили несколько ad-hoc-отчётов, которые помогут вам найти точки роста и новые идеи для подготовки стратегии работы с «Перекрёстком» и «Пятёрочкой»:
📢 Дерево принятия решений. Определите покупательские предпочтения и выявите свободные ассортиментные ниши.
📢 Профиль покупателя. Сравните профили покупателей в категории и выявите неохваченную аудиторию.
📢 Анализ корзин. Узнайте, какие товары бренда чаще выбирают покупатели.
📢 LTV (Lifetime Value). Детально анализируйте потребление ваших покупателей, собирайте кастомные сегменты и оценивайте retention.
Подробнее про начинку ad-hoc-пирожков рассказали на картинке!
Переходите по ссылке или QR-коду, чтобы оставить заявку на один или несколько отчётов под конкретный бизнес-запрос 📩
Сколько стоят самые популярные шоколадные плитки?
Ответим на этот вопрос с помощью своего традиционного вторничного ценового среза. Как всегда, мы выбрали топ-3 самых продаваемых позиций в категории по рейтингу NTech 2024. Это Milka с цельным фундуком (85 г), Kinder (100 г) и "Аленка" (200 г). Формат и наполнение у всех трех разные, но тем интереснее будет проследить ценообразование в сетях.
Результаты ценового среза
- Во-первых, мы с удивлением обнаружили, что Milka в большинстве сетей весит уже не 85 г, а 80 г. Шринкфляция продолжается.
- Второй удивительный момент — шоколад дешевле всего в гипермаркетах, в частности в "Ашане" и "О'Кее".
- Даже в "Ленте" с ее глубокими промо, которые мы не учитываем, когда приводим цены, плитки относительно бюджетные.
- В этот раз скидки подвели не ее, а "Перекресток" и "Магнит". Последний мог бы стать антирекордсменом по цене на "Аленку", если бы не "Азбука вкуса".
- Разброс цен между сетями огромный. Для Milka он составляет 144,4%, для Kinder — 72,4%, для "Аленки" — 53,3%.
#КонтрольнаяОценка
Ответим на этот вопрос с помощью своего традиционного вторничного ценового среза. Как всегда, мы выбрали топ-3 самых продаваемых позиций в категории по рейтингу NTech 2024. Это Milka с цельным фундуком (85 г), Kinder (100 г) и "Аленка" (200 г). Формат и наполнение у всех трех разные, но тем интереснее будет проследить ценообразование в сетях.
Результаты ценового среза
- Во-первых, мы с удивлением обнаружили, что Milka в большинстве сетей весит уже не 85 г, а 80 г. Шринкфляция продолжается.
- Второй удивительный момент — шоколад дешевле всего в гипермаркетах, в частности в "Ашане" и "О'Кее".
- Даже в "Ленте" с ее глубокими промо, которые мы не учитываем, когда приводим цены, плитки относительно бюджетные.
- В этот раз скидки подвели не ее, а "Перекресток" и "Магнит". Последний мог бы стать антирекордсменом по цене на "Аленку", если бы не "Азбука вкуса".
- Разброс цен между сетями огромный. Для Milka он составляет 144,4%, для Kinder — 72,4%, для "Аленки" — 53,3%.
#КонтрольнаяОценка
"Пятёрочка" расширяет ЗОЖ-линию "Вкус & Польза".
Торговая сеть добавила 40 новых товаров в ассортимент марки "Вкус & Польза". Среди них — полезные перекусы, хлебцы, гранола, вяленые ягоды и растительные масла.
Все позиции ЗОЖ-линейки разрабатываются с учетом актуальных трендов и проходят строгий контроль качества. Запуск нового бренда с самого начала показал крайне высокий интерес потребителей к полезным продуктам: только за первый месяц после появления линейки более полумиллиона покупателей попробовали новинки, и спрос на ЗОЖ-продукты увеличился более чем в два раза.
В ближайшее время "Пятёрочка" планирует увеличить ассортимент до 100 позиций, включая молочные и мясные продукты.
Торговая сеть добавила 40 новых товаров в ассортимент марки "Вкус & Польза". Среди них — полезные перекусы, хлебцы, гранола, вяленые ягоды и растительные масла.
Все позиции ЗОЖ-линейки разрабатываются с учетом актуальных трендов и проходят строгий контроль качества. Запуск нового бренда с самого начала показал крайне высокий интерес потребителей к полезным продуктам: только за первый месяц после появления линейки более полумиллиона покупателей попробовали новинки, и спрос на ЗОЖ-продукты увеличился более чем в два раза.
В ближайшее время "Пятёрочка" планирует увеличить ассортимент до 100 позиций, включая молочные и мясные продукты.
Forwarded from Агрономика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
"Руспродсоюз" и АКОРТ снова не сошлись в наценках. На этот раз на картофель.
Контекст
- По данным Росстата, корнеплод с начала года подорожал на 74%.
- В связи с этим Госдума попросила Генпрокуратуру и ФАС провести проверку ценообразования картофеля в сетях.
- Депутаты утверждали, что разница между оптовыми и розничными ценами на товар достигает 2-5 раз.
Позиция "Руспродсоюза"
- Средняя наценка на картофель в сетях — более 100%.
- С начала года оптовые цены выросли в 2,6 раза до 26,1 руб./кг, а розничные — в 1,8 раза до 52,5 руб./кг.
- Причины подорожания картофеля — рост стоимости логистики, рабочей силы, спецтехники и т.д. при низкой базе прошлого года, когда овощ продавался практически по себестоимости.
Позиция АКОРТ
- Самые массовые сорта картофеля (63% продаж) реализуются в сетях-членах ассоциации с отрицательной наценкой — -3,3% на этой неделе, -0,1% в октябре.
- Наценка на фасованный картофель в пакетах 1 кг (30% продаж) составляет 11%.
- С учётом премиальных позиций средняя наценка сетей в категории — 22%.
Обе методики подсчёта кажутся нам странными.
- "Руспродсоюз", похоже, считает наценкой разницу между оптовыми и розничными ценами. При том, что, например, логистика в ценнике картофеля должна занимать значительную долю.
- А АКОРТ каким-то образом получает среднюю наценку в 22% при том, что 93% продаж приходится на картофель с надбавкой от -3,3% до 11%.
Контекст
- По данным Росстата, корнеплод с начала года подорожал на 74%.
- В связи с этим Госдума попросила Генпрокуратуру и ФАС провести проверку ценообразования картофеля в сетях.
- Депутаты утверждали, что разница между оптовыми и розничными ценами на товар достигает 2-5 раз.
Позиция "Руспродсоюза"
- Средняя наценка на картофель в сетях — более 100%.
- С начала года оптовые цены выросли в 2,6 раза до 26,1 руб./кг, а розничные — в 1,8 раза до 52,5 руб./кг.
- Причины подорожания картофеля — рост стоимости логистики, рабочей силы, спецтехники и т.д. при низкой базе прошлого года, когда овощ продавался практически по себестоимости.
Позиция АКОРТ
- Самые массовые сорта картофеля (63% продаж) реализуются в сетях-членах ассоциации с отрицательной наценкой — -3,3% на этой неделе, -0,1% в октябре.
- Наценка на фасованный картофель в пакетах 1 кг (30% продаж) составляет 11%.
- С учётом премиальных позиций средняя наценка сетей в категории — 22%.
Обе методики подсчёта кажутся нам странными.
- "Руспродсоюз", похоже, считает наценкой разницу между оптовыми и розничными ценами. При том, что, например, логистика в ценнике картофеля должна занимать значительную долю.
- А АКОРТ каким-то образом получает среднюю наценку в 22% при том, что 93% продаж приходится на картофель с надбавкой от -3,3% до 11%.
Растительное "мясо" нашло свою нишу.
- "ВкусВилл" запустит СТМ этого продукта в трех вариантах — со вкусом курицы, говядины и тунца.
- Выпускать "мясо" будет "Партнер-М" (Greenwise), один из крупнейших в России производителей текстурированных растительных белков.
Рынок растительных альтернатив мяса
- В 2023 его объем составил 40 млрд руб. в денежном выражении и 180 т в натуральном (данные Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов).
- В январе-октябре 2024 выпуск растительного "мяса" вырос на 22% до 200 т, а по итогам года емкость рынка может достигнуть 45 млрд руб.
- При этом продажи такой продукции за первые 10 месяцев года сократились на 7% в деньгах и на 11% в объеме (данные "Нильсен").
- Иными словами, рынок небольшой, а его рост остановился и даже обратился вспять. Но это касается не всех сегментов рынка.
Ниша и перспективы проекта
- Во "ВкусВилле" в 2024 спрос на веганскую замороженную продукцию рос примерно на 20% год к году в зависимости от месяца.
- В "Эфко" (Hi!) говорят о еще более выраженной динамике: +25 в 2023, предполагаемые +50% по итогам 2024.
- "ВкусВилл" позиционируется как магазин продуктов для здорового питания, поэтому спрос на веганские альтернативы там может быть выше, чем в целом по рынку.
- Действительно, ритейлер сообщает, что запуск СТМ растительного мяса — ответ на запрос клиентов по расширению ассортимента.
- Это значит, что продажи такой продукции во "ВкусВилле" могут расти значительно быстрее рынка, а выпуск по контракту сократит издержки.
- При этом "Азбука вкуса" вывела на рынок похожий продукт более двух лет назад, так что "ВкусВилл", похоже, припозднился.
- "ВкусВилл" запустит СТМ этого продукта в трех вариантах — со вкусом курицы, говядины и тунца.
- Выпускать "мясо" будет "Партнер-М" (Greenwise), один из крупнейших в России производителей текстурированных растительных белков.
Рынок растительных альтернатив мяса
- В 2023 его объем составил 40 млрд руб. в денежном выражении и 180 т в натуральном (данные Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов).
- В январе-октябре 2024 выпуск растительного "мяса" вырос на 22% до 200 т, а по итогам года емкость рынка может достигнуть 45 млрд руб.
- При этом продажи такой продукции за первые 10 месяцев года сократились на 7% в деньгах и на 11% в объеме (данные "Нильсен").
- Иными словами, рынок небольшой, а его рост остановился и даже обратился вспять. Но это касается не всех сегментов рынка.
Ниша и перспективы проекта
- Во "ВкусВилле" в 2024 спрос на веганскую замороженную продукцию рос примерно на 20% год к году в зависимости от месяца.
- В "Эфко" (Hi!) говорят о еще более выраженной динамике: +25 в 2023, предполагаемые +50% по итогам 2024.
- "ВкусВилл" позиционируется как магазин продуктов для здорового питания, поэтому спрос на веганские альтернативы там может быть выше, чем в целом по рынку.
- Действительно, ритейлер сообщает, что запуск СТМ растительного мяса — ответ на запрос клиентов по расширению ассортимента.
- Это значит, что продажи такой продукции во "ВкусВилле" могут расти значительно быстрее рынка, а выпуск по контракту сократит издержки.
- При этом "Азбука вкуса" вывела на рынок похожий продукт более двух лет назад, так что "ВкусВилл", похоже, припозднился.
"Монетка" оспорит права на "прохладную колу".
- Принадлежащий "Ленте" ритейлер еще в 2022 пытался зарегистрировать товарный знак Cool drink cola по классу безалкогольных напитков.
- В феврале 2024 он получил отказ. Вероятно, из-за схожести с существующим наименованием CoolCola.
- Этот товарный знак МПБК "Очаково" зарегистрировал еще в 2015, дополнительно защищая его в 2022-2024.
- Cейчас под ним выпускается третий по популярности бренд газировки после "Доброго" и "Черноголовки" (данные NTech-500).
- Управляющая "Монеткой" компания "Элемент-трейд" подала в палату по патентным спорам иск, касающийся бренда CoolCola.
- Скорее всего, она будет добиваться отмены охраны товарного знака, чтобы позже зарегистрировать свой Cool drink cola.
- Юристы считают, что "Монетка" может указать на отсутствие различительной способности CoolCola, поскольку словосочетание указывает только на свойства напитка — "прохладная кола".
- Но Роспатент склонен вставать на сторону уже зарегистрированных товарных знаков. И раз CoolCola уже прошла проверку на различительную способность, ее охрана, скорее всего, не прекратится.
- Принадлежащий "Ленте" ритейлер еще в 2022 пытался зарегистрировать товарный знак Cool drink cola по классу безалкогольных напитков.
- В феврале 2024 он получил отказ. Вероятно, из-за схожести с существующим наименованием CoolCola.
- Этот товарный знак МПБК "Очаково" зарегистрировал еще в 2015, дополнительно защищая его в 2022-2024.
- Cейчас под ним выпускается третий по популярности бренд газировки после "Доброго" и "Черноголовки" (данные NTech-500).
- Управляющая "Монеткой" компания "Элемент-трейд" подала в палату по патентным спорам иск, касающийся бренда CoolCola.
- Скорее всего, она будет добиваться отмены охраны товарного знака, чтобы позже зарегистрировать свой Cool drink cola.
- Юристы считают, что "Монетка" может указать на отсутствие различительной способности CoolCola, поскольку словосочетание указывает только на свойства напитка — "прохладная кола".
- Но Роспатент склонен вставать на сторону уже зарегистрированных товарных знаков. И раз CoolCola уже прошла проверку на различительную способность, ее охрана, скорее всего, не прекратится.
У "Мороши" появился новый официальный производитель.
- Ранее мы писали, что Ladoga стала эксклюзивным дистрибьютором брендов водки "Лесная Мороша" и "Лесная", выпускаемых на национализированном заводе "Русский Север".
- Теперь "Родник и К", владелец "Мороши", заключил мировое соглашение с Ярославским ЛВЗ, с которым ранее судился после отзыва лицензии на выпуск продукции под своими брендами.
- В частности, претензии к ЯЛВЗ были из-за того, что он продолжал выпускать водку с названиями, схожими с "Морошей", а также другими брендами "Родник и К": "Шустовъ", "Первакъ" и "Шоколатье".
Условия соглашения
- ЯЛВЗ получает неисключительную лицензию до конца 2025 на выпуск марок, созвучных с брендом "Мороша".
- Он обязуется поставлять выпущенную под этими брендами водку только в "Магнит".
- За каждый литр введенной в оборот продукции под этими брендами ЯЛВЗ будет платить "Родник и К" по 6 руб.
- Водку "Шустовъ", "Первакъ" и "Шоколатье" заводу придётся распродать до конца 2024 и также заплатить за неё по 6 руб./л.
- Ранее мы писали, что Ladoga стала эксклюзивным дистрибьютором брендов водки "Лесная Мороша" и "Лесная", выпускаемых на национализированном заводе "Русский Север".
- Теперь "Родник и К", владелец "Мороши", заключил мировое соглашение с Ярославским ЛВЗ, с которым ранее судился после отзыва лицензии на выпуск продукции под своими брендами.
- В частности, претензии к ЯЛВЗ были из-за того, что он продолжал выпускать водку с названиями, схожими с "Морошей", а также другими брендами "Родник и К": "Шустовъ", "Первакъ" и "Шоколатье".
Условия соглашения
- ЯЛВЗ получает неисключительную лицензию до конца 2025 на выпуск марок, созвучных с брендом "Мороша".
- Он обязуется поставлять выпущенную под этими брендами водку только в "Магнит".
- За каждый литр введенной в оборот продукции под этими брендами ЯЛВЗ будет платить "Родник и К" по 6 руб.
- Водку "Шустовъ", "Первакъ" и "Шоколатье" заводу придётся распродать до конца 2024 и также заплатить за неё по 6 руб./л.
"Кристалл" сможет выпускать ром "Пираты Карибского моря" — еще одно важное событие из сферы интеллектуального права.
- В 2022 калужский ЛВЗ "Кристалл" подал заявку на регистрацию товарного знака "Пираты Карибского моря/Pirates of the Caribbean".
- В апреле 2023 завод потребовал прекратить его охрану, поскольку права на наименование принадлежали Disney.
- В сентябре 2023 КЛВЗ получил отказ в регистрации бренда, а в апреле 2024 Роспатент не стал удовлетворять его возражение. Но компания не сдалась.
- "Кристалл" обратился в Суд по интеллектуальным правам, который наконец его услышал. И разрешил зарегистрировать товарный знак.
- Теперь калужский завод сможет использовать название "Пираты Карибского моря" или Pirates of the Caribbean для выпуска алкогольной продукции.
- По планам, это будет доминиканский ром. Более логичное применение для этого известного бренда придумать сложно.
Выше — то, как возможный дизайн бутылки видит нейросеть. Во внешнем оформлении ассоциаций с серией фильмов нет, да и сама этикетка, скорее всего, будет поярче. Но использовать образ Джека Воробья "Кристалл" вряд ли сможет и ограничится текстовой отсылкой.
- В 2022 калужский ЛВЗ "Кристалл" подал заявку на регистрацию товарного знака "Пираты Карибского моря/Pirates of the Caribbean".
- В апреле 2023 завод потребовал прекратить его охрану, поскольку права на наименование принадлежали Disney.
- В сентябре 2023 КЛВЗ получил отказ в регистрации бренда, а в апреле 2024 Роспатент не стал удовлетворять его возражение. Но компания не сдалась.
- "Кристалл" обратился в Суд по интеллектуальным правам, который наконец его услышал. И разрешил зарегистрировать товарный знак.
- Теперь калужский завод сможет использовать название "Пираты Карибского моря" или Pirates of the Caribbean для выпуска алкогольной продукции.
- По планам, это будет доминиканский ром. Более логичное применение для этого известного бренда придумать сложно.
Выше — то, как возможный дизайн бутылки видит нейросеть. Во внешнем оформлении ассоциаций с серией фильмов нет, да и сама этикетка, скорее всего, будет поярче. Но использовать образ Джека Воробья "Кристалл" вряд ли сможет и ограничится текстовой отсылкой.
Иногда клиент не просто неправ, но еще и эмоционально нестабилен.
Не представляем, на какие еще ухищрения надо пойти ГК "Ренна", чтобы явно показать, что соус несладкий. Тут и крупная фудзона, и явная аналогия с майонезом. Похоже, подобных рисков не избежать. В следующий раз кто-то примет соус табаско за джем и тоже разразится гневным постом в соцсети.
Не представляем, на какие еще ухищрения надо пойти ГК "Ренна", чтобы явно показать, что соус несладкий. Тут и крупная фудзона, и явная аналогия с майонезом. Похоже, подобных рисков не избежать. В следующий раз кто-то примет соус табаско за джем и тоже разразится гневным постом в соцсети.
Forwarded from Агрономика
Структура совладельца «Тавроса» Рустема Миргалимова выкупит российский бизнес австрийского ритейлера Selgros и его дистрибутора Global Foods. Стоимость активов оценивается в 40 млрд рублей, но, вероятно, сделка состоится с дисконтом 35-40%.
Покупателем станет ООО «Ароса Логистика», принадлежащая Василию Цветкову (80%) и Михаилу Галуеву (20%). До апреля 2023 года Василий Цветков был гендиректором ООО «Ароса», единственным собственником которого является Рустем Миргалимов. После сделки Selgros и Global Foods войдут в «Аросу», но продолжат работу на российском рынке под своими брендами.
Selgros владеет 11 магазинами, офисными зданиями, торговым центром и более 120 га земли в Москве и области. Компания занимает 77-е место в списке FMCG-сетей России по версии Infoline. Выручка Selgros в январе-июле 2024 года составила 4,8 млрд рублей, а выручка Global Foods в 2023 году составила 11,3 млрд рублей.
«Ароса» занимается поставкой продуктов питания в 150 городах России, так что компания может рассчитывать на эффект синергии от нового актива. Это позволит ей расширить присутствие на рынке и усилить профильный бизнес. В 2023 году выручка «Аросы» составила 11 млрд рублей при чистой прибыли 13 млн рублей.
Напомним, основной бизнес Миргалимова – агрохолдинг «Таврос», крупный производитель мяса и сахара в Башкирии. По результатам 2023 года мы отдали «Тавросу» первое место в номинации «Инвестор года» за рекордные семь сделок М&А. Ранее мы писали, что компания планирует экспансию на Ближнем Востоке, в связи с чем 80% УК «Таврос» были переданы катарской компании «Грин вэй».
Покупателем станет ООО «Ароса Логистика», принадлежащая Василию Цветкову (80%) и Михаилу Галуеву (20%). До апреля 2023 года Василий Цветков был гендиректором ООО «Ароса», единственным собственником которого является Рустем Миргалимов. После сделки Selgros и Global Foods войдут в «Аросу», но продолжат работу на российском рынке под своими брендами.
Selgros владеет 11 магазинами, офисными зданиями, торговым центром и более 120 га земли в Москве и области. Компания занимает 77-е место в списке FMCG-сетей России по версии Infoline. Выручка Selgros в январе-июле 2024 года составила 4,8 млрд рублей, а выручка Global Foods в 2023 году составила 11,3 млрд рублей.
«Ароса» занимается поставкой продуктов питания в 150 городах России, так что компания может рассчитывать на эффект синергии от нового актива. Это позволит ей расширить присутствие на рынке и усилить профильный бизнес. В 2023 году выручка «Аросы» составила 11 млрд рублей при чистой прибыли 13 млн рублей.
Напомним, основной бизнес Миргалимова – агрохолдинг «Таврос», крупный производитель мяса и сахара в Башкирии. По результатам 2023 года мы отдали «Тавросу» первое место в номинации «Инвестор года» за рекордные семь сделок М&А. Ранее мы писали, что компания планирует экспансию на Ближнем Востоке, в связи с чем 80% УК «Таврос» были переданы катарской компании «Грин вэй».
Производители и сети снизили цены на молоко и масло.
- По итогам переговоров с регуляторами, в частности ФАС, участники рынка изменили ценовую политику в отношении ряда продуктов.
-У поставщиков снижение цен на молоко составит до 15%, на масло — до 10-15%. Ритейл ограничит наценки на уровне 5-10%.
Что сделали поставщики
- "Молвест": снизил цену на молоко 2,5% жирности на 10%, на масло 72,5% — на 7-10%, попросил сети уменьшить наценку на 5%.
- "Ренна": объявила о промоакции со скидками до 10%, которая пройдёт в последние две недели года.
- "ЭкоНива": снизила цены на сливочное масло на 5% ещё 1 ноября, зафиксировало стоимость основных молочных продуктов на уровне сентября в собственной рознице.
- По данным "Союзмолоко", другие производители также запускают промо, вводят эмбарго на повышение отпускных цен и т.д.
Что сделали сети
- X5: по 28 февраля 2025 расширила список позиций со сниженной наценкой (5-10%) с 277 в 17 категориях до 387 в 29 категориях.
- "Ашан"/"Атак": на три месяца аналогичным образом дополнительно снизили наценку на 42 позиции, теперь их 208 в 31 категории.
- "Магнит": с 1 декабря 2024 по 1 апреля 2025 расширил обязательства по снижению наценок с 278 товаров в 26 категориях до 448 товаров в 30 категориях.
- "Дикси": на тот же срок снизила наценку дополнительно на 40 позиций — теперь таких у сети 110 штук в 29 категориях.
- Metro, "Лента", "Мария Ра" и "Монетка": отказались добровольно снижать наценки. Надеемся, корову у них всё-таки не отберут.
- Также ФАС сообщила, что товары со сниженными наценками будут отмечены специальными ценниками.
При этом себестоимость молочки только растёт. С начала года сырье подорожало на 27% при рентабельности отрасли в 4-5%, а дорогие кредиты усложняют ситуацию. В связи с этим Минсельхоз объявил о поддержке молочников.
- По итогам 2024 ведомство обещает потратить на господдержку 63 млрд руб.
- Это возмещение затрат на производство и модернизацию ферм, гранты небольшим фермерам и льготные кредиты.
- По итогам переговоров с регуляторами, в частности ФАС, участники рынка изменили ценовую политику в отношении ряда продуктов.
-У поставщиков снижение цен на молоко составит до 15%, на масло — до 10-15%. Ритейл ограничит наценки на уровне 5-10%.
Что сделали поставщики
- "Молвест": снизил цену на молоко 2,5% жирности на 10%, на масло 72,5% — на 7-10%, попросил сети уменьшить наценку на 5%.
- "Ренна": объявила о промоакции со скидками до 10%, которая пройдёт в последние две недели года.
- "ЭкоНива": снизила цены на сливочное масло на 5% ещё 1 ноября, зафиксировало стоимость основных молочных продуктов на уровне сентября в собственной рознице.
- По данным "Союзмолоко", другие производители также запускают промо, вводят эмбарго на повышение отпускных цен и т.д.
Что сделали сети
- X5: по 28 февраля 2025 расширила список позиций со сниженной наценкой (5-10%) с 277 в 17 категориях до 387 в 29 категориях.
- "Ашан"/"Атак": на три месяца аналогичным образом дополнительно снизили наценку на 42 позиции, теперь их 208 в 31 категории.
- "Магнит": с 1 декабря 2024 по 1 апреля 2025 расширил обязательства по снижению наценок с 278 товаров в 26 категориях до 448 товаров в 30 категориях.
- "Дикси": на тот же срок снизила наценку дополнительно на 40 позиций — теперь таких у сети 110 штук в 29 категориях.
- Metro, "Лента", "Мария Ра" и "Монетка": отказались добровольно снижать наценки. Надеемся, корову у них всё-таки не отберут.
- Также ФАС сообщила, что товары со сниженными наценками будут отмечены специальными ценниками.
При этом себестоимость молочки только растёт. С начала года сырье подорожало на 27% при рентабельности отрасли в 4-5%, а дорогие кредиты усложняют ситуацию. В связи с этим Минсельхоз объявил о поддержке молочников.
- По итогам 2024 ведомство обещает потратить на господдержку 63 млрд руб.
- Это возмещение затрат на производство и модернизацию ферм, гранты небольшим фермерам и льготные кредиты.
У ЭФКО появился еще один новый уходовый бренд.
- Ранее предприятие "ЭФКО-Косметик" запустило марку средств для стирки Magic Drive, а теперь — марку детских средств Malio.
- В ассортименте — три вида крем-мыла, каждый в жидком и твердом виде, гель для стирки и кондиционер для белья.
- Средства Malio изготовлены из натуральных компонентов, протестированы дерматологами и гипоаллергенны.
- Их состав был разработан в лабораториях инновационного центра "ЭФКО" специально под чувствительную детскую кожу.
Компания вложила в проект более 50 млн руб. И вложит еще больше, поскольку планирует дополнить ассортимент детским мылом для стирки, кремом и шампунем "без слез". Уже запущенные в производство средства доступны к покупке на маркетплейсах.
- Ранее предприятие "ЭФКО-Косметик" запустило марку средств для стирки Magic Drive, а теперь — марку детских средств Malio.
- В ассортименте — три вида крем-мыла, каждый в жидком и твердом виде, гель для стирки и кондиционер для белья.
- Средства Malio изготовлены из натуральных компонентов, протестированы дерматологами и гипоаллергенны.
- Их состав был разработан в лабораториях инновационного центра "ЭФКО" специально под чувствительную детскую кожу.
Компания вложила в проект более 50 млн руб. И вложит еще больше, поскольку планирует дополнить ассортимент детским мылом для стирки, кремом и шампунем "без слез". Уже запущенные в производство средства доступны к покупке на маркетплейсах.
Пока цены на молочку пытаются сдерживать, дорожает другой "народный" продукт — майонез.
- "Эссен Продакшн" уведомила сети о повышении отпускных цен на 21 позицию майонеза "Махеевъ" и "Добрая хозяйка" на 2,9-10%.
- Также с 15 декабря для ритейлеров подорожают четыре позиции майонезных соусов компании (+5-14,6%) и два вида томатной пасты (+5-10%).
- И это при том, что с 15 ноября "Эссен" уже поднимал цены на 18 позиций майонеза и два вида майонезных соусов на 10%.
Причины подорожания
- Стоимость сырого подсолнечного масла на прошлой неделе выросла на 40,3% год к году до 103,9 тыс. руб./т.
- Половину объема майонеза составляет рафинированное масло, которое на 10% дороже сырого.
- "Эссен", у которой нет собственного производства масла, приходится передавать подорожание вниз по цепочке поставок.
- Также на себестоимость майонеза повлияли другие факторы, общие для большинства отраслей — подорожание рабочей силы, упаковки, кредитов и т.д.
Прогнозы на будущее
- Цены на подсолнечное масло вряд ли продолжат расти, но компаниям приходится приспосабливаться к уже произошедшему скачку цен.
- Поэтому не исключено, что вслед за "Эссен" отпускные цены поднимут другие компании. Скорее всего, уже после Нового года.
- Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев считает, что инфляция почти не влияет на продажи майонеза из-за его высокой доступности.
- Но некоторые игроки рынка утверждают, что продукт не социально значимый, а значит спрос на него эластичный и может упасть.
Рыночная статистика
- На топ-5 производителей приходится 86% рынка: 38% — "Русагро", 19% — "Эссен", 17% — "Эфко", 9% — "Нэфис", 3% - "Янта" (данные "Русагро").
- Продажи майонеза за 12 месяцев по октябрь 2024 снизились на 2,2% год к году в натуральном выражении и на 1,4% в денежном (данные "Нильсен").
- Одновременно столовые соусы продемонстрировали рост на 3,9% и 12,4% соответственно.
- В среднем майонез в России стоит 290,8 руб./кг, на 5% больше год к году. (данные "Руспродсоюза").
- "Эссен Продакшн" уведомила сети о повышении отпускных цен на 21 позицию майонеза "Махеевъ" и "Добрая хозяйка" на 2,9-10%.
- Также с 15 декабря для ритейлеров подорожают четыре позиции майонезных соусов компании (+5-14,6%) и два вида томатной пасты (+5-10%).
- И это при том, что с 15 ноября "Эссен" уже поднимал цены на 18 позиций майонеза и два вида майонезных соусов на 10%.
Причины подорожания
- Стоимость сырого подсолнечного масла на прошлой неделе выросла на 40,3% год к году до 103,9 тыс. руб./т.
- Половину объема майонеза составляет рафинированное масло, которое на 10% дороже сырого.
- "Эссен", у которой нет собственного производства масла, приходится передавать подорожание вниз по цепочке поставок.
- Также на себестоимость майонеза повлияли другие факторы, общие для большинства отраслей — подорожание рабочей силы, упаковки, кредитов и т.д.
Прогнозы на будущее
- Цены на подсолнечное масло вряд ли продолжат расти, но компаниям приходится приспосабливаться к уже произошедшему скачку цен.
- Поэтому не исключено, что вслед за "Эссен" отпускные цены поднимут другие компании. Скорее всего, уже после Нового года.
- Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев считает, что инфляция почти не влияет на продажи майонеза из-за его высокой доступности.
- Но некоторые игроки рынка утверждают, что продукт не социально значимый, а значит спрос на него эластичный и может упасть.
Рыночная статистика
- На топ-5 производителей приходится 86% рынка: 38% — "Русагро", 19% — "Эссен", 17% — "Эфко", 9% — "Нэфис", 3% - "Янта" (данные "Русагро").
- Продажи майонеза за 12 месяцев по октябрь 2024 снизились на 2,2% год к году в натуральном выражении и на 1,4% в денежном (данные "Нильсен").
- Одновременно столовые соусы продемонстрировали рост на 3,9% и 12,4% соответственно.
- В среднем майонез в России стоит 290,8 руб./кг, на 5% больше год к году. (данные "Руспродсоюза").
Антипохмельное пиво выпустили в России.
Пивоварня Two Peaks Brew Lab занимается производством безалкогольного функционального пива. В ассортименте есть пиво с кофеином и таурином, витаминами, CBD и даже экстрактом гриба ежовика. У всех разные функции — от укрепления иммунитета до ускорения мозга.
Недавно производитель переплюнул самого себя, представив томатный гозе с антипохмельным эффектом. Красный Back to Balance (есть еще и синий, не антипохмельный) восстанавливает солевой баланс организма с помощью магния, натрия и витамина B6.
Довольно необычная для нашей страны разработка, при этом очень полезная. В редакции утром субботы предпочитают пить обычные изотоники (помогают отлично), но, возможно, мы как-нибудь попробуем и такое пиво. Цена у баночки 450 мл как у обычного крафта — от 175 руб. на маркетплейсах за набор из шести штук до 230 руб. в "Азбуке вкуса".
#перспектива
Пивоварня Two Peaks Brew Lab занимается производством безалкогольного функционального пива. В ассортименте есть пиво с кофеином и таурином, витаминами, CBD и даже экстрактом гриба ежовика. У всех разные функции — от укрепления иммунитета до ускорения мозга.
Недавно производитель переплюнул самого себя, представив томатный гозе с антипохмельным эффектом. Красный Back to Balance (есть еще и синий, не антипохмельный) восстанавливает солевой баланс организма с помощью магния, натрия и витамина B6.
Довольно необычная для нашей страны разработка, при этом очень полезная. В редакции утром субботы предпочитают пить обычные изотоники (помогают отлично), но, возможно, мы как-нибудь попробуем и такое пиво. Цена у баночки 450 мл как у обычного крафта — от 175 руб. на маркетплейсах за набор из шести штук до 230 руб. в "Азбуке вкуса".
#перспектива
Heineken построит в Дубае первую крупную пивоварню.
- Первая пивоварня в ОАЭ появилась в Абу-Даби около года назад, но это было небольшой цех при ресторане.
- В конце следующего года Sirocco, СП Heineken и местной Maritime and Mercantile International, возьмется за проект помасштабнее.
- К 2027 предприятие планирует запустить завод более чем на 100 сотрудников, который будет выпускать пиво под марками Heineken, Kingfisher, Amstel и Birra Moretti.
- До этого компания Sirocco только поставляла алкоголь в Дубай, но теперь стало очевидно, что для удовлетворения спроса необходимо местное производство.
- Спрос на алкоголь рождают туристы, чей поток в эмират вырос на 8% в I полугодии 2024 до 10,6 млн чел. Из них 20% — из Западной Европы.
- В то время как законы вокруг покупки спиртного остаются строгими для местных мусульман, власти ОАЭ смягчают их для приезжих.
- Не так давно Дубай отменил налог в 30% с продажи алкоголя и даже плату за получение соответствующей лицензии.
Сразу видно, эмиры недостаточно беспокоятся о рождаемости.
- Первая пивоварня в ОАЭ появилась в Абу-Даби около года назад, но это было небольшой цех при ресторане.
- В конце следующего года Sirocco, СП Heineken и местной Maritime and Mercantile International, возьмется за проект помасштабнее.
- К 2027 предприятие планирует запустить завод более чем на 100 сотрудников, который будет выпускать пиво под марками Heineken, Kingfisher, Amstel и Birra Moretti.
- До этого компания Sirocco только поставляла алкоголь в Дубай, но теперь стало очевидно, что для удовлетворения спроса необходимо местное производство.
- Спрос на алкоголь рождают туристы, чей поток в эмират вырос на 8% в I полугодии 2024 до 10,6 млн чел. Из них 20% — из Западной Европы.
- В то время как законы вокруг покупки спиртного остаются строгими для местных мусульман, власти ОАЭ смягчают их для приезжих.
- Не так давно Дубай отменил налог в 30% с продажи алкоголя и даже плату за получение соответствующей лицензии.
Сразу видно, эмиры недостаточно беспокоятся о рождаемости.