ГК "Эфко" будет развивать foodtech в ОАЭ.

Группа перенесет туда штаб-квартиру фонда Fuel For Growth, занимающегося инвестициями в проекты по производству альтернативных продуктов. Она уже намерена создать там пилотные производства для ряда из них, например, Hi!.

Аргументы "за"

- В ОАЭ действует удобный налоговый режим для foodtech-стартапов и их инвесторов.

- Страна — логистический центр, из которого удобно работать с потенциальными потребителями на Ближнем Востоке и в Африке.

- У российского агробизнеса давние связи с регионом.

Но перенос бизнеса за рубеж может быть сопряжен с налоговыми рисками. К тому же подобные предприятия сложнее удержать на плаву: в 2020 уже было приостановлено СП "Эфко" с египетской United Oil.

Лечебные продукты станут доступны россиянам.

В стране создан Национальный центр генетических ресурсов растений — организация, призванная разрабатывать продукты с заданными полезными свойствами. Например, безглютеновую пшеницу, диетический картофель и красную рожь с флавонидами для сердечников.

Центр будет работать на базе Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР). Это позволит, помимо прочего, защитить коллекции, земли и здания ВИР от претензий со стороны частных компаний. Прочие фонды, владеющие культурными растениями, должны будут предоставить Центру их образцы.

Помимо лечебно-профилактической пользы, новые сорта могут принести еще и экономическую. Более устойчивые к климатическим изменениям посевы дадут больший урожай. А такие продукты, как беспленчатый ячмень, проще в переработке.

Все это прекрасно, но появлению новых суперфудов на полках препятствуют две вещи.

- Во-первых, две трети россиян считают ГМО опасными для здоровья. А безвредными их считает только каждый пятый (данные ВЦИОМ).

- Пока что выращивание генно-модифицированных растений в стране запрещено, кроме как для исследований. Такие продукты тем более нельзя продавать.

Так что государству предстоит усиленная нормативная и просветительская работа. Указанных "двух-трех лет" на это явно не хватит.

Небольшая подборка товаров ко Дню святого Валентина.

Durex и AliExpress выпустили набор для праздничной ночи в рамках "самой чувственной и горячей коллаборации года". В него вошли контрацептивы, смазка и несколько сопутствующих предметов — лидеров по запросам на маркетплейсе.

За прошлый год продажи секс-товаров в России выросли втрое (данные Forbes). Поэтому такой бокс — отличный маркетинговый ход.

"Роллтон" оказался оригинальнее всех, предложив "заварить любовь". Его специальный продукт — набор из двух стаканов лапши быстрого приготовления со вкусами "карбонара" и "болоньезе". Не ужин на Елисейских полях, конечно, но потребителю со средними доходами подойдет.

А "Меленка-ОСТ" просто приклеила на упаковки своих пельменей "Большая кастрюля" тематический стикер. Это уже сомнительный выбор для романтического вечера.

AB InBev Efes продолжает расширять ассортимент в России и выходит в сегмент энергетиков. Компания подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Volt Energy и Volt Power.

Рынок энергетических напитков стремительно растет. В России в этом году их продажи могут увеличиться на 12,7% до 156,4 млрд руб. (данные Euromonitor). К тому же у основных конкурентов AB InBev Efes уже есть продукты в этой категории: у "Балтики" (Carlsberg) — Flash Up, а у Heineken — Solar Power.

Продажи Flash Up за прошлый год выросли на 28%. Бренд занял 18,9% сегмента. Но место для других игроков там еще остается в отличие от пивного рынка. Последний растет медленно (+0,7% в натуральном выражении за 2021).

Мнения участников рынка

- Маржинальность пивного бизнеса снижается, поэтому производители ищут новые источники дохода.

- Потребление энергетиков частично замещает потребление других видов безалкогольных напитков.

- Запуск нового бренда может осложнить дефицит алюминиевых банок, который продлится еще 2-2,5 года.

Армения поборется за право экспортировать в Россию мацун.

- Обычно он ввозится в РФ через территорию Грузии.

- Та недавно запретила транзит. Причина — название ее собственного продукта мацони имеет статус географического указания. Причем имеет уже давно, но претензий к мацуну до сих пор не было.

- Теперь армянским производителям приходится использовать маркировку "армянский горный йогурт". Так поступает, например, компания "Марианна".

Поэтому Минэк Армении планирует защитить наименование "мацун". Для этого местному Минсельхозу дадут возможность регистрировать географические указания на свое имя. На рассмотрение соответствующих правовых поправок уйдет несколько месяцев.

Но это не все: сторонам придется также подписать соглашение о взаимном принятии и защите географических указаний. До тех пор вместо "мацуна" россияне будут видеть на полках "армянский горный йогурт". На объемах поставок это не отразится, а вот на продажах — возможно. Незнакомое название может отпугнуть покупателей.

В КоАП может появиться статья за производство и продажу алкоголя крепче 28% в пластиковой таре. Исключения — объем менее 50 мл и импортная продукция.

Цели законопроекта

- Контроль за оборотом спиртного: стеклянные бутылки маркируются, а пластиковые — нет. Надзорными полномочиями в этой области предлагается наделить полицию.

- Забота о здоровье потребителей: спирт впитывает вредные химические вещества из пластика.

Мнения парламентариев

- Часть из них считает, что необходимо запретить продажу в такой упаковке любого алкоголя.

- Другие включают в этот список соки и воду, так как пластик вреден еще и для окружающей среды.

- Некоторые осторожны в своих высказываниях. По их мнению, влияние пластиковой тары на здоровье должны оценить специалисты, а история с ее запретом напоминает лоббизм против пивных кег и в пользу алюминиевых банок.

- В целом с предложениями согласны все.

Последствия для рынка

- Стоимость спиртного может вырасти.

- Сейчас легальная продукция в пластике почти не производится, так что фактические издержки алкогольных компаний вырастут несильно.

- Но дополнительные регуляции всегда можно использовать как повод для повышения цен.

​​Афера с вином может дорого обойтись сотруднику "Кольцово".

Начальник смены службы авиационной безопасности по досмотру аэропорта Екатеринбурга в ноябре прошлого года решил нажиться на элитном алкоголе.

К нему обратился пассажир с просьбой найти утерянный багаж - шесть бутылок коллекционного вина Angelus Premier Grand Cru Classe (стоимость каждой - около 80 тыс. руб.).

Подозреваемый сообщил владельцу, что для поиска такого ценного груза понадобится 30 тыс. руб., "достоверно зная, что утерянное имущество находится у него в кабинете".

После получения денег коллекционное вино сразу волшебным образом обнаружилось и вернулось к хозяину.

Маленькая хитрость с дорогим алкоголем быстро вскрылась. Теперь на начальника службы безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

#мэйдынраша На этой неделе мы расскажем о "С.Пудовъ" и его дочерних брендах.

Большая часть ассортимента марки — готовые смеси для выпечки. Они выпускаются ООО "Хлебзернопродукт", чья выручка за 2020 составляет 911 млн руб. Общая же выручка входящих в ГК Pudoff юрлиц приближается к 2,7 млрд руб. (данные "СПАРК Интерфакс"). Все они принадлежат Петру Пройдакову.

Сама продукция "С.Пудовъ" — отечественного происхождения, из Ростовской области. А вот все связанные с брендом товарные знаки зарегистрированы на Кипре. Стратегия и архитектура бренда тоже иностранные — британского агентства Pearlfisher.

Наконец, тот же Pudoff значится "изготовителем" морской соли марок Mareman и Marbelle. Но ее фактический производитель — узбекская ГК Intersok, лидер на местном рынке фруктовых соков. Она экспортирует соль в РФ.

Регулярная отраслевая рубрика "бизнес против маркировки". На этот раз против неё протестуют производители детских пюре.

1 мая должен начаться эксперимент по маркировке консервов. Ассоциация "Русбренд" попросила правительство исключить из него продукты для детей. Иначе, по её подсчётам, цены на них вырастут на 10%.

Позиция бизнеса

- Себестоимость и без того растёт на фоне подорожания сырья, упаковки и логистики.

- Для импортной продукции процесс маркировки будет дороже, а её доля в сегменте — 25-30%.

- Детское питание входит в список социально значимых товаров. В случае введения маркировки цены сдерживать не получится.

- Реальные доходы потребителей падают, а в 9 из 10 малообеспеченных семей есть дети.

- Неясно, какие проблемы решит маркировка. Качество детского питания стабильно высокое, а контрафакта среди него нет.

- Дополнительные манипуляции с продукцией могут привести к нарушению условий хранения и транспортировки.

Регулятор парирует:

- уровень затрат можно оценить только в ходе эксперимента;

- в других отраслях, где уже проводятся подобные эксперименты, подорожания не замечено;

- и вообще мы вам льготные займы предоставим.

Стандартный ответ на стандартные претензии. Понятно, что маркировку рано или поздно вводить придётся.

Часть аналитиков считает, что кризис — неудачное время для экспериментов. Но не факт, что в ближайшее время ситуация заметно улучшится. Тогда выиграют отрасли, уже приспособившиеся к маркировке.

"Руссоль" не может вывезти часть продукции с месторождений.

На одной из станций в Астраханской области ежедневно простаивают до 10 поездов. Всего за январь компания недопоставила 240 вагонов соли, или 18% продукции.

Некоторые промышленные потребители уже сталкиваются с ее нехваткой. Пищевая соль кончается и у части ритейлеров, например, у "Ленты".

Составы не движутся из-за нехватки локомотивной тяги. В РЖД о проблеме знают, но поделать якобы ничего не могут: локомотивы ломаются, а людей и запчастей не хватает. При этом железнодорожный монополист отдает приоритет контейнерным перевозкам, а в зоне добычи "Руссоли" они недоступны.

Соляная отрасль острее всех реагирует на подобные разрывы цепи поставок. Альтернатив у нее нет: большая часть стоимости продукции приходится именно на логистику, поэтому более дорогими услугами других грузовых операторов компании воспользоваться не могут. Автомобильные перевозки тоже не вариант — там загруженность и так большая.

Johnson & Johnson пытается обанкротить свою "дочку", чтобы не выплачивать компенсации онкобольным.

В суд поступило уже около 38 тыс. исков от потребителей, якобы пострадавших от детской присыпки J&J и других ее товаров на основе талька. В списке жалоб — случаи развития рака, в том числе мезотелиомы.

Компания утверждает, что вся ее продукция безопасна. Но в суд идти почему-то не хочет. Она основала подразделение LTL Management, на которое переложила всю ответственность. Теперь J&J борется за его банкротство.

Причина проста: если LTL Management обанкротится, то максимальная сумма компенсации не превысит $2 млрд. В ином случае ей придется выплатить $5,5 млрд. Президент LTL отмечает, что истцам стоило бы согласиться на меньшую сумму, ведь разрешить каждое дело в суде невозможно. При этом компания уже удовлетворила более 6,8 тыс. исков на $966 млн.

Юристы называют весь процесс "гнилым". И действительно: для компании с капитализацией $466 млрд издержки были бы небольшими в любом случае. Более того, если J&J удастся провернуть свою схему, то ее примеру могут последовать и другие корпорации.

За последнее время чуть ли не каждый производитель высказался о ценах на логистику как об одном из ключевых факторов повышения себестоимости. Так что новость как нельзя кстати.

Кажется, будто жизнь "Руссоли" тоже станет немного слаще. Но вряд ли снижение цен на перевозки увеличит количество локомотивов. Просто компания теперь понесет еще большие альтернативные издержки в случае смены оператора.

#бредыбрендов "Папа может!", а "Мама хочет" — главное, чтобы в семье было согласие. Но получается какой-то гарем, ведь "мам" мы нашли как минимум три. Бренд компании "Останкино" вдохновил слишком много производителей.

Например, челябинский мясокомбинат "Таврия" с начала прошлого года выпускает под маркой "Мама хочет" практически такой же ассортимент полуфабрикатов, что и "Останкино". Интересный способ "подмазаться" к известному бренду, обезопасив себя от претензий. Прямых заимствований ведь нет.

Но нижегородский "Первый Мясокомбинат", судя по всему, додумался до этого по крайней мере на год раньше. У него немного отличается линейка продуктов: в основном это ветчина и мясные деликатесы.

А петербургская "Лифляндия" заморачиваться не стала и практически скопировала оригинальный логотип, только добавив на штангу сладостей. Зачем ей ассоциация с "Останкино" — непонятно, ведь она вообще производит кондитерские изделия.

Недельная инфляция в России сбавляет темпы. Но радоваться рано.

- С 5 по 11 февраля потребительские цены выросли на 0,13% — самое низкое значение с начала года.

- Некоторые продукты даже подешевели: куриные яйца — на 0,4%, свинина — на 0,3%, мясо кур — на 0,2%.

- При этом подорожание части плодоовощной продукции ускоряется.

- Цены на бананы выросли на 2,4% по сравнению с 1,8% неделей ранее, на свёклу — на 1,1% (0,6%), на морковь — на 1,9% (1,7%).

- Риск дальнейшего увеличения стоимости овощей и фруктов сохраняется до нового сезона уборки урожая.

- Сахар будет стремительно дорожать из-за прекращения заморозки цен.

- То же самое ждёт молочную продукцию и хлеб.

- Правительство разрабатывает меры поддержки производителей, включая субсидии. Это, вкупе с добровольным сдерживанием отпускных цен, поможет не допустить скачкообразного роста.

​Nestlé отчиталась о неплохих результатах за прошлый год.

- Продажи компании выросли на 3,3% до $94,5 млрд. При этом органический рост составил 7,5% в целом и 5,5% в натуральном выражении.

- Операционная прибыль снизилась на 20,5% до $12,7 млрд. Но благодаря возросшей доходности СП чистая прибыль увеличилась на 39% до $18,65 млрд, а прибыль на акцию — на целые 41%.

- Маржинальность собственного бизнеса Nestlé снизилась на 0,3% до 17,4%.

- За четвертый квартал выручка компании увеличилась на 7,2% год к году до $25,8 млрд.

Расклад по сегментам

- Больше всего продаж пришлось на Северную и Южную Америку — $42,4 млрд.

- При этом их объем в натуральном выражении быстрее всего рос в регионе "Европа, Ближний Восток и Африка" — 6% за год.

- Самым успешным подразделением компании оказалось Nestlé Health Science — его органический рост составил 13,5%.

- В России продажи компании выросли на 10,5% до $1,58 млрд.

Расклад по категориям продуктов

- Больше всего выручки компании принесли порошковые и жидкие напитки — $26 млрд.

- Самой быстрорастущей категорией оказались товары для животных — +11,1%.

- Продажи молочных продуктов и воды снизились на 2,8% и 37,1% соответственно.

​Ключевые тренды алкогольного рынка по данным NielsenIQ.

- Развитие премиального сегмента в ключевых категориях. На него приходится уже больше трети виски, 37% игристых вин и 16,9% рома. При этом самая быстрорастущая категория, джин (+43,5% продаж в натуральном выражении за год), подешевела — там доля премиума снизилась на 1,7%.

- Развитие СТМ. Их продажи выросли во всех основных категориях алкоголя, кроме текилы. Здесь джин тоже впереди: всего за год производители увеличили долю собственных марок более чем в 2,5 раза. При том, что в сегменте крепкого алкоголя лояльность бренду до сих пор играет большую роль, 37% потребителей готовы покупать СТМ.

- Рост популярности слабоалкогольных коктейлей. Особенно активно расширяется категория хард-зельцеров — их газированного варианта. Не исключено, что в будущем они станут лидером по увеличению продаж. Стоит только посмотреть на Британию, где они показали рост в 31 раз за 2020.

- Появление новинок. Чаще всего их особенности — меньшее содержание либо отсутствие алкоголя, натуральное и/или локальное сырье, а также экологичная упаковка. Напомним, что в последнее время популярный ход — стирание рамок между категориями.

- Рост онлайн-продаж алкоголя. В структуре европейского e-commerce он опережает продовольственные товары (80% против 59% в 2020) и составляет 20% от роста всего FMCG-сектора. При этом пенетрация сектора еще низкая, так что потенциал есть. В России эта опция тоже будет популярна в случае ее легализации: 47% россиян готовы заказывать на дом пиво, а 45% — крепкий алкоголь.

Интересная инфоргафика по растительным источникам белка от Good Food Institute.

По ней видно, например, что соя — самый распространенный и питательный из них, но часто вызывает аллергию. Да и вкус у нее не очень.

По усвояемости белка (PDCAAS) с соей может посоперничать гипоаллергенный картофель. При этом он содержит мало белка и слишком дорог.

Белка много в люпине, но по остальным характеристикам он проигрывает почти всем альтернативам. Примерно настолько же бесперспективен садовый боб (fava bean).

Оптимальные варианты — подсолнечный и гороховый белок. Они неидеальны: первый дорогой, а второй иногда вызывает аллергию. При этом оба далеко не самые вкусные. Но им можно найти применение в разных сферах, как и ряду других альтернативных белков.

Вчера в Госдуме состоялись парламентские слушания на тему госрегулирования системы ценообразования. Модератором был депутат от коммунистов Владимир Кашин, что определило тональность всей дискуссии.

Практически все выступающие говорили об успехах в сельском хозяйстве и одновременно призывали защитить его тружеников. По их мнению, основные трудности сейчас у аграриев, а вот перекупщики (не совсем понятно, кто имелся в виду) и торговля взвинчивают цены. Интересно, что в таком ключе выступили представители и региональных органов власти, и аграрных хозяйств.

Обсудили ограничение наценок. Но почему-то только в торговле. Никто не упомянул, что если вводить какие-то ограничения или заморозку цен, то это надо делать по всей цепочке движения товаров: производства – логистика - опт - ритейл.

Странно, что с инфляцией у нас пытаются бороться через ограничения в ритейле. Да, снижение наценок на немногочисленные социально значимые товары немного поддержит малоимущие слои населения. Но чтобы остановить рост цен в целом, надо работать с производителями всех товаров и услуг.

При этом участники слушаний хотят видеть социально значимые товары по низким ценам не только в крупных сетях, но и во всей рознице. Однако небольшие сети или отдельные магазины не могут себе позволить такой роскоши – их обороты слишком малы, ассортимент ограничен и у них нет такого простора для маневра как у крупных сетей. В итоге мы увидим не социальную справедливость, а полупустые полки и/или закрытие торговых точек.

К сожалению, никто не упомянул о серьезной проблеме в сельском хозяйстве - отрасль консолидирована в руках крупных агрохолдингов. Почему их никто не ограничивает так же, как крупные торговые сети? Конечно, эти предприятия работают законно, но ситуация чревата негативными последствиями. Вспомним историю в конце 2020 года с сахаром, когда вертикальноинтегрированные холдинги взвинтили цены.

Как и в ритейле, при таком подходе можно ожидать вымывание малых производств. И все вместе в итоге может отрицательно сказаться на продовольственной безопасности страны в целом.

Шринкфляция — альтернатива повышению розничных цен. Производители все чаще уменьшают размер упаковки, чтобы оптимизировать издержки.

Danone, Nestlé, Heineken, Mars, "Макфа" и др. стали поставлять товары объёмом на 3-16% меньше в зависимости от категории. Среди молочных продуктов 20% новинок — просто уменьшенные варианты старых позиций (данные NielsenIQ).

Это логичный шаг, ведь компенсировать подорожание сырья и упаковочных материалов чем-то надо. Покупатель очень чувствителен к цене, причём не только в России. Так что шринкфляция — мировой тренд.

Но все больше россиян обращают на нее внимание. Когда бренд уменьшает объём тары, часть потребителей могут перейти к конкуренту (данные GfK Rus). Неясно, что происходит, если все конкуренты делают то же самое.

Хороший способ сократить размер, не потеряв продажи, — сделать это открыто, предложив новый формат товара. Это лучше всего работает со снеками и продуктами "семейного" объёма. Но вечно так продолжаться не может. И более детальные ценники не помогут.

В рейтинге работодателей от HeadHunter представители FMCG, к сожалению, не в числе лидеров.

- Лучший результат у Mars, занявшей четвертую строчку среди крупнейших компаний.

- За ней по количеству баллов следует "Бакарди рус" — 12-е место (первое по отрасли) в списке компаний средней численности.

- Далее идут Pernod Ricard Rouss, Coca-Cola HBC Россия и Henkel. При этом последняя стала лучшей FMCG-компанией среди крупных.

- Отраслевым лидером в числе небольших компаний стала Paulig (54-я позиция с учетом других отраслей).

HeadHunter оценивал HR-процессы, лояльность сотрудников и популярность компании у соискателей. По каждому из этих критериев в FMCG свои лидеры.

- Эйчар-отдел лучше всего организован в Mars (девятое место), Philip Morris (13-е) и Heineken (21-е).

- Самые лояльные сотрудники у "Землянскмолока" (третье место), "Бакарди Рус" (17-е) и Mars (29-е).

- У соискателей наиболее востребованы Coca-Cola (18-е место), Mars (32-е) и PepsiCo (48-е).

Сезон годовой отчетности продолжается. Очередь за Kraft Heinz, порадовавшей инвесторов своими результатами.

- Ее выручка за год сократилась на 0,5% до $26 млрд. При этом органические продажи выросли на 1,8% до $23,7 млрд.

- Зато прибыль взлетела на целых 184% и превысила $1 млрд. Примерно на столько же подскочила EPS.

- Напомним, что в прошлом году компания продала несколько убыточных подразделений. Это объясняет и снижение выручки, и рост прибыли.

Расклад по сегментам

- Продажи Heinz снижались только в США (-3,1% до $18,6 млрд). Глобальный и канадский сегменты росли (+6,6% до $5,7 млрд и +6,5% до $1,7 млрд соответственно).

- Из-за курсов валют ситуация практически обратная в натуральном выражении.

- Структура продаж компании осталась почти неизменной: 28% пришлось на соусы и приправы, 19% — на молочные продукты, 11% — на продукты длительного хранения и по 10% — на замороженную еду и мясную продукцию.

Хотя прибыль Kraft Heinz все еще гораздо ниже показателей 2019 ($1,9 млрд), после публикации отчета ее акции прибавили 9,2%. Прогнозы у компании оптимистичные: цены на ее продукцию будут только расти, а операционные издержки вряд ли станут больше.