Изготовить веганское вино труднее, чем кажется.

Да, обычное вино на полках большинства ритейлеров не может считаться веганским. В процессе его производства используются животные компоненты или же сами животные. Причем эксплуатацию братьев наших меньших можно проследить до самой грядки.

- Виноградники часто удобряют навозом, а иногда — даже костями и кровью.

- Свиньи и гуси избавляют хозяйства от насекомых-вредителей и сорняков, а ястребы с рысями отлавливают птиц, прилетевших поживиться урожаем.

На этом этапе вполне можно обойтись и без животных. Но дальше в дело вмешивается химия.

- Если вино оказывается слишком терпким или горьким, в него добавляют белок. Обычно это желатин, изингласс (добывается из рыбьих плавательных пузырей), яичный белок или обезжиренное молоко.

- Белок расщепляет фенолы, ответственные за неприятный вкус. После этого вино фильтруют, удаляя полученные в ходе реакции компоненты. Поэтому животный белок можно не указывать в составе.

Для веганов это проблема: зверушки-то пострадали! Поэтому некоторые компании вроде Red Truck Wines или Frey Vineyards указывают на бутылках, что их вино "vegan-friendly" и было произведено без использования животных компонентов.

Способов этого добиться несколько.

- Самый простой — дать напитку забродить, не удаляя из него осадок в виде виноградных шкурок. Такое вино продается как "нефильтрованное". Но для промышленных масштабов это не годится — слишком долго.

- Можно заменить животный белок на растительный. Глютен для этого подходит, но у некоторых людей на него аллергия. Экстракт из семян винограда безопаснее, но с ним пока экспериментируют.

- Единственный коммерчески доступный компонент — белок, получаемый из картофеля.

Нельзя сказать, что от использования альтернативного белка себестоимость вина сильно растет. Но массовым производителям просто не за чем с этим заморачиваться. По крайней мере, пока веганы не составляют значительной доли рынка в сегменте.

Колбасные маски стали хитом.

Kraft Heinz выпустила увлажняющую маску для лица под брендом мясной продукции Oscar Mayer. Она похожа на тонкий кусочек докторской колбасы. "Это именно то, что мне нужно", — подумали клиенты Amazon и менее чем за сутки раскупили весь запас по $5 за штуку. Товар даже стал лидером в категории "красота и уход" на маркетплейсе.

Маски Oscar Mayer разработала корейская косметическая компания Seoul Mamas. И они получились настолько аппетитными, что на упаковку даже пришлось лепить предупреждение: "Не ешьте колбасные маски!".

Как изменится индустрия растительного мяса в этом году — в обзоре The Spoon.

Стейки вместо бургеров

Альтернативные полуфабрикаты в 2022 уступят место целому кусковому мясу. В отличие от стейка MeaTech, они будут состоять полностью из растительных клеток. Компании вроде Juicy Marbles, Novameat и Redefine Meat работают над "говяжьими" вариантами, а Plantfish — над аналогом лосося. Свои продукты они планируют представить в этом году.

Царство грибов

Уже готовы прототипы альтернативных мясных продуктов из мицелия. Обычно их производство так или иначе включает ферментацию, но оно не такое трудоемкое, как в случае с растениями. Все-таки молекулярный состав клеток грибов ближе к животным. Поэтому после того, как мы увидим полноценные дебюты от Meati, Nature’s Fynd и MycoTechnologies, рынок веганского "мяса" может преобразиться.

Сестра таланта

Время длинных составов с непонятными веществами прошло. В прошлом году появились продукты с шестью-семью ингредиентами: гороховые наггетсы Nowadays, соевые Daring и целая линейка от No Evil Foods из глютена, фасоли или чечевицы. "Чистая этикетка" станет одним из ключевых конкурентных преимуществ таких стартапов.

Помощь новичкам

Все больше компаний будут предлагать заготовки для производства альтернативного мяса. Их смогут использовать другие игроки для создания своих продуктов. Motif разработал белковую основу HEMAMI из дрожжей, Jellatech и Geltor — растительный аналог коллагена, Umiami — похожую на мышцу волокнистую растительную ткань, а Hoxton, Melt & Marble и Nourish — составы, близкие к животным жирам. Это позволит новым стартапам появляться чаще и развиваться быстрее.

Рыба, а не мясо

Помимо вышеупомянутого Plantfish, растительными морепродуктами занимаются такие компании, как Omnifood, Good Catch, Ocean Hugger и Mimic. Последняя представила "тунец" на основе томатов. В 2022 стоит ожидать еще больше новинок.

Созревание рынка

Как и любой растущий взрывными темпами сегмент, рынок альтернативного мяса ожидает бутылочное горлышко. Часть компаний могут купить более крупные конкуренты, часть — внешние игроки, нуждающиеся в их экспертизе. Некоторые могут и разориться. Так что, скорее всего, к концу года рынок частично консолидируется: доминирующее положение небольшого количества компаний станет очевидным.

Аляска: "Сырое молоко может быть смертельно опасным"
Также Аляска: "Давайте разрешим продавать его"

Непастеризованное молоко действительно может содержать патогены, потенциально летальные для некоторых людей. Об этом даже говорится на сайте правительства штата. Сейчас его розничная продажа там запрещена. Выпить парного молока можно, только взяв скот в аренду.

Но местный Департамент по защите окружающей среды выдвинул на обсуждение поправки в норму, регулирующую продажу молочных продуктов. Ведомство предлагает снять запрет. Пока реакция неоднозначная, но Департамент все же призывает граждан взвесить все "за" и "против". На это у них месяц.

"Абрау-Дюрсо" выходит в бьюти-сегмент.

Группа создала бренд Abrau Cosmetics, под которым теперь производит премиальную косметику. В портфеле бренда — средства по уходу за кожей рук, лица и т.д.

Их производит новороссийское предприятие "Кубаньбытхим" Руслана Романцева. Он вместе с женой президента "Абрау-Дюрсо" Ксеней Титовой возглавляет подразделение. Ранее две компании основали структуру "Косметех".

Продукция Abrau Cosmetics содержит ингредиенты из винограда и пакуется в биоразлагаемую тару. Пока она выпускается ограниченной серией и доступна только в наборах, которые стоят в два с лишним раза больше, чем похожие средства в сетях эконом-сегмента. Продаются они в 16 собственных магазинах компании.

Борис Титов намерен создать федеральный косметический бренд. Для этого президент винодельческой компании планирует расширить его портфель с четырёх наименований до 20 и начать сотрудничество с маркетплейсами, спа и салонами красоты.

Мнения участников рынка

- Запуск небольшого косметического производства может стоить 10-20 млн руб.

- На продвижение бренда с нуля компания могла бы потратить до 500 млн руб., но её известность снижает сумму до 250 млн.

- Косметика "Абрау-Дюрсо" может пользоваться спросом у поклонников бренда, но её стоимость — сдерживающий фактор.

Выручка "Абрау-Дюрсо" за 2020 составила 8,7 млрд руб., а "Кубаньбытхим" — 26 млн.

FMCG Report продолжает обзор рынка сладких безалкогольных напитков. Сегодняшний пост посвящен их крупнейшим мировым производителям.

1. PepsiCo, США. Выручка от продажи б/а напитков — $31,7 млрд.

На напитки приходится 45% выручки группы. В Северной Америке этот показатель равен 51,6%. При этом среди трех подразделений PepsiCo направление Beverages — наименее прибыльное. PepsiCo занимает все меньшую долю рынка освежающих напитков в США: 25,9% в 2020 против 30,5% в 2007 (данные Statista).

Помимо Pepsi, в портфель крупнейших брендов компании входит газировка Mtn Dew, 7 Up и Mirinda, а также негазированные Lipton и Gatorade.

2. Coca-Cola, США. Выручка от продажи б/а напитков — $24-25 млрд.

Более трети выручки компании приходится на Северную Америку, почти 17% — на Европу, Ближний Восток и Африку, а 13% — на Азию и Океанию. Ее рыночная доля в США составила 43,7% в 2020, и Coca-Cola постепенно наращивает свое присутствие.

Около $15-16 млрд генерирует флагманский бренд компании, а еще примерно $6,5 млрд — прочие марки газировки, такие как Sprite и Fanta.

3. Red Bull, Австрия. Выручка от продажи б/а напитков — $7,1 млрд.

Это крупнейший в мире производитель энергетиков с долей рынка в 43%. Источник большей части дохода — продажа напитков, но Red Bull также зарабатывает на своих футбольных клубах и командах "Формулы-1".

Помимо одноименной марки, компания также производит газировку Simlpy Cola и "функциональный" напиток Carpe Diem.

4. Suntory Holdings, Япония. Выручка от продажи б/а напитков — $5,2 млрд.

Это лидер сегмента в Японии. На освежающие напитки приходится около половины выручки компании, а остальное — на кофе, воду и фруктовые соки. В зависимости от страны сбыта доля soft drinks, включающих газировку, энергетики, сладкие напитки на основе чая и т.д., меняется от 27-30% (Франция, Индонезия) до 60% и более (Новая Зеландия, США).

В Японии осуществляется 55% продаж Suntory Holdings. Бренды компании — Orangina, MayTea, Maximus и др.

5. Monster Beverage, США. Выручка от продажи б/а напитков — $4,6 млрд.

Компания занимает 42% рынка энергетических напитков в США, из которых 39% приходится на одноименный бренд, а еще 3% — на марку NOS. Энергетики Burn там недоступны, но остаются вторыми по популярности в портфеле компании по всему остальному миру.

Винодельческую продукцию разных партий все-таки разрешат выкладывать на одну полку.

В проект закона о новых требованиях к маркировке вина и бренди внесены поправки. Сейчас ритейлерам приходится выставлять одинаковые продукты раздельно, если у них отличаются даты получения декларации соответствия и внесения в ЕГАИС. Это требует дополнительных затрат и путает покупателей.

Поэтому Минпромторг предложил отменить это правило. Поправки разрабатывает Минсельхоз совместно с Минфином и Минэком. Их общественное обсуждение идет прямо сейчас.

Ранее Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" ввела раздельную выкладку "для обеспечения интересов потребителей", но теперь охотно отказалась от нее. Видимо, в Ассоциации поняли, что потребителю, в общем-то, все равно, когда образец был внесен в государственный реестр.

Российские вина и бренди все еще будет необходимо располагать отдельно от иностранных, а продукцию, не являющуюся вином, — от вина. Поправки будут приняты не ранее ноября. К тому времени алкоголя "старых" партий на полках может и не остаться.

Чтобы потребитель не заболел от вредных бактерий в сыре, нужно добавить туда полезные бактерии.

Если в сыром молоке, из которого производится сыр, содержатся патогенные микроорганизмы, то они окажутся и в финальном продукте. А большинство антибиотиков в нем использовать нельзя.

Исследователи молочной продукции из Коннектикута нашли элегантное решение: поместить в сыр бактериальную культуру, которая будет конкурировать за жизненное пространство с вредоносными микробами.

Те не погибнут, но потеряют способность инфицировать человека из-за необходимости развивать другие признаки. Благодаря двум из трех изучаемых культур патогены перестали выживать в ЖКТ, и все три предотвратили их распространение внутри тканей.

​Beluga Group судится с украинским конкурентом из-за дизайна бутылки.

Дочка группы, АО "Архангельский ликероводочный завод", подала в суд на связанные с холдингом Global Spirits ООО "Русский Север" и ООО "Алтайская вершина". Причина — якобы скопированный дизайн бутылки.

Для Beluga это проблема, потому что водка "Алтайская вершина" на 5-10% дешевле её "Архангельской", а стоять они могут рядом. При этом продажи последней в натуральном выражении составляют 19% от общих отгрузок. И растут они быстрее: 14% за прошлый год у "Архангельской" против всего 0,6% у портфеля Beluga в целом.

Мнения участников рынка

- Российский рынок водки не растёт (719 млн литров в 2021 против 725 млн в 2020 и 710 млн в 2019), поэтому конкуренция там жёсткая.

- Схожие элементы в дизайне бутылок обнаружить можно: например, их форма и изображение перегонного куба.

- Исход дела зависит от наличия у структур Global Spirits правовой охраны этих элементов, а также от того, докажет ли экспертиза сходство до степени смешения.

- В случае решения в пользу Beluga владельцу бренда "Алтайская вершина" придётся выплатить компенсацию и отказаться от использования спорных дизайнерских решений. Но может быть и так, что стороны заключат мировое соглашение или долгие разбирательства не дадут результата.

Структура владения (данные СПАРК Интерфакс)

Global Spirits принадлежит украинскому предпринимателю Евгению Черняку и выпускает водку "Хортиця", "Мороша", "Первак" и т.д. Выручка его структуры "Русский Север" (владелец — Вадим Малахов) — 2,37 млрд руб.

"Алтайская Вершина" — компания Александра Казакова, как и ООО "Мегаполис Сибирь". Последняя, в свою очередь, на 40% принадлежит "Русскому Северу" и на 60% — ООО "Родник и К" Кирилла Обушева с выручкой 4,86 млрд руб.

Рыбная отрасль опровергла исследование о некачественных консервах.

- "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) осенью заявила, что 89% рыбных консервов в России "не соответствуют качеству и обязательным требованиям к потребительской информации". ОПИ — негосударственная организация, но ее данные якобы основаны на экспертизах надзорных органов и Роскачества.

- Рыбному союзу эта цифра не понравилась, и он обратился в Роспотребнадзор с просьбой предоставить альтернативную информацию.

- Ведомство ответило: с 2017 "доля рыбных консервов, не соответствующих качеству и обязательным требованиям, составляла не более 4,9%".

- Рыбный союз сделал вывод: исследование ОПИ — попытка "пролоббировать внедрение цифровой маркировки рыбных консервов".

Здесь начинается путаница.

- Во-первых, странно, что цифры разнятся так сильно, если организация действительно обращалась к данным государственных ведомств. Разница в 85% не может быть следствием случайной ошибки.

- Во-вторых, даже если предположить, что ОПИ взяла информацию "с потолка", у нас есть результаты исследования Роскачества, согласно которым в большей части консервов из сайры подменено сырье. Странно было бы думать, что других видов консервов подобные проблемы не касаются.

- Наконец, в-третьих, маркировка консервов нужна, прежде всего, для предотвращения незаконного оборота продукции. А его объемы оцениваются в 18-26% "в зависимости от номенклатуры". И соответствие качеству и требованиям тут ни при чем.

Понятно, что обе стороны пытаются лоббировать свои интересы. Но страдает потребитель, не зная, чего в итоге ожидать от продукции на полках.

Unilever придется увольнять сотрудников.

Недавно долю в компании купил фонд Trian Partners, принадлежащий Нельсону Пельтцу. Он известен тем, что склоняет компании к смене операционной стратегии. Так уже было с P&G.

Возможно, с этим связано намерение Unilever сократить менеджмент во всех подразделениях и регионах присутствия. Инвестор вполне может убедить компанию сократить расходы на фоне удручающих финансовых результатов.

Скорее всего, работы лишится пара-тройка тысяч человек.

На канале блогера Тома Скотта вышло видео про карантинный центр для какао-деревьев.

Каждый год более трети какао-бобов погибает от погодных условий, вредителей или вирусов. В прошлом году урожай был особенно скудный, поэтому многие производители уже начали повышение цен. Специалисты пытаются вывести более устойчивые сорта растения.

Но посылать образцы из мест произрастания в лабораторию без предварительного контроля опасно — может вспыхнуть инфекция. Поэтому деревца пережидают два года в теплице на юге Англии. Если ученым потребуется образец для исследования, сотрудники центра просто срежут часть гарантированно здорового растения.

И утечка инфекции не страшна, ведь какао-деревья в холодном Туманном Альбионе не выращивают.

Производители продолжают повышать цены на продукты. На очереди — хлеб и детское питание.

Fazer Group с 1 февраля поднимает отпускные цены на хлебобулочные изделия на 16,5-30%. Ритейлеры, не согласные с новой ценовой политикой финской компании, могут столкнуться с невыполнением заказов.

Производитель объясняет свои действия подорожанием муки на 6,5% и транспорта, рабочей силы и энергии — на 5,3%. При этом себестоимость выросла на 18,4%. Но ни участники рынка, ни регулятор не видят причин для такого резкого повышения цен.

Fazer входит в пятёрку крупнейших производителей хлеба в России. Его основной рынок — Петербург. Кроме него, о повышении цен уже заявили холдинг "Коломенский" и Иркутский хлебозавод.

Занимающий почти треть рынка детского питания "Прогресс" ("ФрутоНяня") тоже повысит цены на свою продукцию с 1 февраля. Рост составит в среднем 15,5%. PepsiCo ("Агуша") и Danone ("Тема"), второй и третий по объёму продаж игроки, пока не сообщали об изменении условий поставок. Но они могут последовать за конкурентом.

Тут рост цен на сырье более явный: фруктовые концентраты подорожали на 26,8-33,3%, фрукты и овощи — на 30,9%, молоко и зерновые — на 19-20%, логистика — на 30%, а некоторые виды упаковки — вдвое. При этом до 60% ингредиентов для детского питания импортные. Поэтому на ситуацию влияет ещё и девальвация рубля.

Перерабатывающие предприятия не получают субсидий, а не имеющее аналогов в России импортное сырье облагается пошлинами. Так что даже повышение отпускных цен не покроет рост издержек отрасли. На рынке согласны с тем, что такой шаг со стороны производителей оправдан.

​Представители сектора FMCG теряют позиции в списке самых дорогих брендов (данные Brand Finance за 2022).

- Лидер отрасли, китайская марка крепкого алкоголя Moutai, за год опустилась с 27-го на 32-е место. При этом ее стоимость снизилась с $45,3 млрд до $42,9 млрд.

- Табачный производитель Marlboro уступил семь позиций, переместившись на 42-ю. Но его капитализация выросла с $35,6 млрд до $36,3 млрд.

- Coca-Cola, бывшая на 39-й строчке, теперь находится на 44-й. Она показывает самый внушительный рост стоимости из тройки: с $33,2 млрд до $35,4 млрд.

- Несмотря на это, FMCG-бренды продолжают лидировать в некоторых регионах: так, в Латинской Америке на первом месте — Corona ($7 млрд), а в Южной Азии — Tata Group ($23,9 млрд), в том числе производящая потребительские товары.

Агентство Brand Finance оценивает бренды не только по стоимости, но и по силе. В этот показатель входят инвестиции в маркетинг, операционные результаты и т.д.

- Здесь Coca-Cola в числе лучших: с индексом силы (BSI) 93,3 из 100 она занимает второе место в мире среди всех брендов. В Новом свете она на первом.

- От нее немного отстает Pepsi, а замыкает тройку сильнейших представителей отрасли Moutai.

Ни одна российская марка в рейтинг не вошла.

NASA заплатит $1 млн за разработку космической еды.

Агентство запустило вторую фазу совместного с Канадским аэрокосмическим ведомством конкурса Deep Space Food Challenge. Компаниям-победителям первой фазы предстоит предложить рабочие прототипы своих технологий. Среди них — 3D-печать мяса и овощей из обезвоженного порошка, переработка CO2 и органических отходов в еду, выращивание фруктов из отдельных клеток и т.д.

Каждому из 18 прошедших в следующий тур стартапов выделили по $25 тыс. на дальнейшие разработки. Теперь же бюджет конкурса составляет не $450 тыс., а целый миллион. К погоне за ним могут присоединиться и новые участники. NASA принимает заявки из любых стран, но деньги могут получить только американские и канадские команды.

Жители Сахалина заметили на полках супермаркета "Первый Семейный" "золотые" яйца.

Яйца "Праксис" птицефабрики "Вараксино" там стоят 390 руб. за десяток. Причем даже не отборные, а только первой категории. А цена шести яиц марки "Село Зеленое" ("КОМОС Групп") — почти 400 руб.

В стоимость продукции этих брендов входит транспортировка из Подмосковья и Удмуртии соответственно, причем самолетом. Цены у производителя не превышают 100 руб. Так что здесь ценообразование хотя бы немного понятно.

Но и местная "Сахалиночка" стоит 313 руб. за десяток. Яйца производит небольшое хозяйство, где, как заявляют владельцы, куры свободно гуляют и питаются в том числе овощами. Поэтому их себестоимость доходит до 250 руб.

И "Первый Семейный" не виноват. Это не социальный магазин, так что наценка там может быть любая. А цены такие он выставил, возможно, из-за погодных условий — яйца разобрали, а пополнить запасы помешала метель.

#бредыбрендов Как только над IPA не издеваются.

Тут и "ИПАлит" от тульской пивоварни "Августин", и "Ипадром" от подмосковной "Аляски". Есть даже как минимум две "Ипатеки": от курской RedCat (та, что с котом в кипе) и московской Bazzers.

Ладно крафтовые производства, но "ГрИПАедов" разливает гигант AB InBev. Еще и название придумал самое корявое среди аналогов.

Исследователи связали частое употребление солений с повышенным риском экземы у взрослых.

Китайские ученые наблюдали за диетой и состоянием кожи 15 тыс. человек и выяснили, что употребление переработанного мяса или солений чаще двух раз в неделю повышает риск возникновения экземы более чем на 35%.

Дерматологи считают, что чрезмерное употребление натрия пагубно влияет на эпидермальный барьер. Впрочем, здесь стоит учесть, что исследование проводилось в Китае. Учитывая специфику местного рациона, результаты можно принять во внимание, но не стоит распространять их на другие страны.

Вообще проблема атопического дерматита или экземы достаточно актуальна в мире. От заболевания страдают от 2% до 17% взрослого населения в зависимости от страны.

Минфин повысил минимальные цены на крепкий алкоголь.

- Минимальная отпускная цена на водку теперь составляет 214 руб. за 0,5 литра, минимальная оптовая — 222 руб., а минимальная розничная — 261 руб.

- Для бренди эти показатели стали равны 270 руб., 284 руб. и 348 руб. соответственно.

- Для коньяка — 371 руб., 391 руб. и 480 руб. соответственно.

- В среднем минимальные розничные цены увеличилась на 7,5%. Это ниже официальной инфляции.

А вот идею Союза российских пивоваров ввести МРЦ на пиво (35 руб. за 0,5 литра) освистали чуть ли не все ведомства. Это, по их мнению, в лучшем случае преждевременно, а в худшем — приведёт к переходу части россиян на крепкий алкоголь.

Пока устанавливать МРЦ на спиртное градусностью ниже 28% не позволяет Договор о Евразийском экономическом союзе. Но и без него препятствий у этого проекта много: региональным пивоварам не перелоббировать крупнейшие компании на рынке, которым он невыгоден.

"Руспродсоюз" пожаловался на Auchan в головной офис.

В ассоциацию входит 31 поставщик ритейлера, в том числе "Мистраль Трейдинг", "Руссоль", "Дымов", "Май" и др.

Им были выставлены штрафы на 3,3 млн руб. за невыполнение условий поставок. Auchan обещал их списать, но так и не списал. Теперь производители просят французских владельцев сети вмешаться в ситуацию.

Позиция поставщиков

- Штрафы выписывались вопреки мораторию, объявленному АКОРТ во время пандемии.

- Некоторые условия поставок противоречат Кодексу добросовестных практик. Это касается, например, полной компенсации стоимости недопоставленной по промо партии.

- В 2020 "Руспродсоюз" обращался к старому руководству ритейлера, летом прошлого года — к новому, но подвижек так и не было.

Позиция Auchan

- Мораторий на взыскания касался только социально значимых продуктов.

- Поставщики в 20-40% случаев не полностью выполняют обязательства по поставке промо-товаров. К тому же штраф за это ни разу не применялся.

- "Руспродсоюз" до сих пор не предоставил сети полного списка компаний и претензий.

Мнения участников рынка

- Auchan активно инвестирует в промо, а жёсткие штрафы нужны для защиты этих инвестиций.

- При этом они действительно не соответствуют КДП.

- Обращение во французский офис — вынужденное решение, которое вряд ли принесёт результат. Обсуждать списание неустоек придётся с каждым производителем в отдельности.

Пусть в Минпромторге и не считают подобные конфликты системной проблемой, стоит признать: спор имел бы куда меньший масштаб, если бы КДП был правовой нормой, а государство предоставляло бы эффективный механизм оспаривания штрафов.

ГК ЛСР выкупила бывшую территорию завода Danone в Екатеринбурге.

Участок, где раньше находился бывший "Екатеринбургский городской молочный завод", эксперты рынка оценивают в 1 млрд руб. Компания уже получила разрешение на разработку проекта планировки и проекта межевания этой территории.

Участок привлекателен для застройки, т.к. у него хорошая социальная и транспортная инфраструктура, и на него было несколько претендентов (например, местная "Форум групп").