FMCG Report
34.8K subscribers
3.2K photos
369 videos
1 file
4.12K links
Всё о товарах повседневного спроса: от производства до продаж.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество @id_nom
Для связи с редакцией @FMCG_otvet

Регистрация в РКН https://clck.ru/3FAXFC
加入频道
Forwarded from Нержавейка
Прежде, чем банка пива стала выглядеть так, какой мы привыкли ее видеть, прошла целая эпоха.

Впервые баночное пиво появилось в продаже 24 января 1935 года в американском городе Ричмонд. Компания KruegerBrewingCo предложила покупателям популярный напиток в необычной упаковке. Металлическая банка была альтернативой стеклянной таре, которая легко разбивалась при падении. Но первые банки были достаточно тяжелыми, т.к. изготавливались не из алюминия, а из железа.

А теперь уже алюминий уступает дорогу своему зеленому аналогу.
​​Количество пластикового мусора на Земле достигло пика. Об этом говорится в совместном отчете Фонда Эллен Макартур (EMF) и Программой ООН по окружающей среде по проекту Global Commitment, куда входят крупнейшие FMCG-компании.

Участники Global Commitment ответственны за 20% мировых пластиковых отходов. Каждая из компаний имеет целью сократить их объем к 2025. Похоже, у них начинает получаться.

- К 2025 количество мусора в виде упаковок, бутылок, пластиковых крышечек и т.д. начнет снижаться.

- Это произойдет во многом благодаря переработке, но важно также вывести из оборота одноразовую тару.

- С 2018 использование первичного пластика снизилось на 1,8% среди подписантов проекта. В 2025 этот показатель составит 19%.

- Удастся сократить производство пластика на 8 млн тонн. Это равно 40 млн баррелям нефти.

- Необходимо глобальное соглашение по уменьшению выбросов пластика, имеющее обязательный характер.

Тройка самых "грязных" компаний мира — Coca-Cola, PepsiCo и Unilever — входит в Global Commitment. Судя по представленным в отчете графикам, справляются они с переменным успехом. Доля перерабатываемой упаковки действительно растет, а вот с многоразовой дела не так хороши.

Впрочем, об уменьшении общего количества отходов говорить не приходится: все-таки, 80% пластика выбрасывают не отслеживаемые EMF компании. Среди них — такие FMCG-гиганты, как Procter & Gamble и Philip Morris.
FMCG-компании столкнулись с трудностями при транспортировке товаров из Польши через Белоруссию. На КПП "Бобровники" образовалась пробка из грузовиков длиной 25 км, а время ожидания увеличилось до 80 часов.

Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ), в который входят Danone, Mars, PepsiCo и др., направил письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову. КСИИ предупреждает, что логистический коллапс повлечет за собой перебои с поставками и рост цен. Перед новогодними праздниками это станет особенно заметно.

Через границу с Белоруссией проходит 10% российского импорта, из них 90% приходится на автомобильные перевозки. Сюда входят и товары первой необходимости.

День простоя одной машины стоит бизнесу более 40 тыс. руб. Перенаправление грузовиков через Литву или Латвию обходится в 25 тыс., но и там появляются заторы. А использовать иные виды транспорта слишком дорого. Поэтому КСИИ просит Белоусова обеспечить увеличение грузопотока между Литвой и РФ.

Позиция участников рынка

- В компании AB InBev Efes (BUD, Stella Artois, Corona Extra) согласны с позицией КСИИ, сообщая о нехватке подвижного состава.

- PepsiCo (Pepsi, Lay’s, J7) ощущает постепенное ухудшение ситуации с пересечением границы.

- В "Руспродсоюзе" отмечают снижение рентабельности для поставщиков.

- Ритейл, в том числе — "Лента", уже столкнулся с задержками в поставках.

При этом сохраняется риск полного закрытия границы со стороны Польши. Единственный выход из трудного положения — политическое урегулирование ситуации.
Российский рынок кофе представлен как отечественными, так и зарубежными брендами. В сегодняшнем посте цикла мы расскажем о самых популярных из них (данные Online Market Intelligence).

1. Nescafe — любимый кофейный бренд 29,2% россиян.

Продукция этой марки производится локально предприятиями ООО "Нестле Кубань" в Краснодарском крае. По объему выручки эта компания находится на третьем месте среди зарегистрированных в России. Ее выручка составляет 17,1 млрд руб. в год.

Согласно СПАРК Интерфакс, владельцем 67% компании является "Société des Produits Nestle S.A.", Швейцария (руководитель — Санджай Бахадур), а остальных 33% — "НЕСТЛЕ ДОЙЧЛАНД А.Г.", Германия (Марк-Аурель Бёрш).

Бренд остается самым популярным в стране на протяжении, как минимум, 11 лет. Но доля выбирающих Nescafe россиян стабильно снижается, и его догоняет ближайший преследователь.

2. Jacobs — 22,9%.

Производитель — ООО "Якобс Дау Эгбертс Рус" из Ленинградской области. Выручка компании составляет 29,2 млрд руб. в год, что делает ее второй по размеру в России. Владелец 99,99% компании — "ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС ИНТЕРНЭШНЛ Б.В.", Нидерланды (Дж. В. Кнауф).

Помимо Jacobs, она продает кофе под брендами Carte Noir, L’OR, Maxim, Moccona и Maxwell House.

3. Lavazza — 9,6%.

В прошлом году бренд поднялся на одну строчку и стал первым по популярности среди иностранных. Он импортируется из Италии, где производится компанией Luigi Lavazza S.p.A. В 2019 ее выручка равнялась €2,2 млрд (182,6 млрд руб.).

4. Tchibo — 8,1%.

Немецкий бренд до 2018 занимал третье место в рейтинге, но с тех пор терял позиции. В 2020 он поднялся сразу на две строки. Ее экспортер — одноименная компания с годовой выручкой около €3,2 млрд (265,6 млрд руб.).

5. "Черная Карта" — 6,6%.

Пятерку лидеров замыкает марка компании ООО "Штраус" из Владимирской области. Сама она тоже находится на пятом месте по выручке среди российских производителей кофе (8,2 млрд руб.). Владелец — "Strauss Coffee B.V.", Нидерланды (С. Флорентц).

6. Jardin — 6%. ООО "Орими" (Ленинградская область), крупнейший по выручке производитель кофе в России (33,8 млрд руб.). Сергей Касьяненко владеет 44,8% компании, а Александр Евневич и его дочь Мария — 25,5% и 20,3% соответственно.

7. Paulig — 5,7%. Paulig Group (Финляндия). Выручка компании — €921 млн (76,4 млрд руб.).

8. "Жокей" — 4,6%. ООО "Орими".

9. Egoiste — 4,5%. "Хорсъ" (Москва). Производства сосредоточены в Швейцарии и Германии. Выручка — 6,5 млрд руб. Алле Шахин и Хикмат Шахин принадлежит 90% и 10% компании соответственно.

10. Bushido — 2,7%. В рейтинг попал впервые. Производитель — "Хорсъ".
Nestle активно развивает D2C-бизнес. К 2025 собственные онлайн-продажи компаии должны увеличиться вдвое и достигнуть четверти общей выручки группы.

Напомним, что модель direct-to-consumer (D2C) — это продажа товаров напрямую клиентам. Помимо снижения издержек производители получают возможность непосредственно взаимодействовать с конечным потребителем.

Сейчас у Nestle доля выручки от прямых продаж равна 13%. Компания реализует кофейные капсулы Nespresso и товары для домашних питомцев Purina PetCare через собственные интернет-магазины. По словам представителей компании, этот сегмент показывает себя очень хорошо.

Инвестиции группы в онлайн-маркетинг возрастут с 47% до 70% от общих. Конкретных сумм Nestle не называет, но обещает покрыть все расходы за счет прибыли. Деньги пойдут, в том числе, на расширение собственных рекламных подразделений взамен аутсорса.

D2C-бизнес стал особенно актуален, когда Apple и Google запретили маркетологам собирать данные пользователей без их согласия. С расширением собственного e-commerce Nestle сможет удвоить объем поступающей информации. Это облегчит формирование ассортимента и анализ покупательского поведения.

В ближайших постах мы подробнее расскажем о практике применения модели D2C за рубежом и в России.
Средний чек FMCG растет быстрее, чем средний чек по всем товарам. (данные Ромир)

Подробнее:

- Месячный средний чек растет быстрее уровня инфляции.

- В октябре 2021 месячный средний чек россиянина увеличился на 19 рублей (+3%) по сравнению с сентябрем и составил 641 руб.

- При этом заметно высокой остается динамика показателя по сравнению с прошлым годом.

- Средний чек россиянина в октябре 2021 года вырос на 10% (60 руб.) относительно октября 2020.

- Средний чек FMCG-покупок - 658 руб. в октябре. Это на 16 рублей (2%) больше, чем в сентябре. За год показатель вырос на 69 руб., или 12%.

- За год средний чек возрастает быстрее официального уровня инфляции, при этом средний чек FMCG растет быстрее, чем средний чек по всем товарам.

- Умеренный рост чека, соответствующий официальной инфляции, наблюдается только в Санкт-Петербурге, СЗФО и УФО.
В Совфеде предложили меры борьбы с гринвошингом органики. Ситуация, когда не прошедший национальную сертификацию товар продается с пометкой "органический", стала слишком распространенной.

Суть проблемы

- Согласно российским законам, продукция может называться органической только тогда, когда проходит сертификацию, а ее производителя вносят в реестр Минсельхоза.

- Фейковая органика вводит потребителей в заблуждение: 82% россиян не различают понятия "органический", "натуральный", "био", "эко" и т.д., хотя покупают продукты с такими пометками.

- В России производится сертифицированной органической продукции на $40 млн в год, а ввозится — на $120-140 млн. При этом рынок фальсификата составляет $2,5 млрд.

- Большая часть якобы органических импортных товаров не проходит сертификацию в России, что дает им несправедливое преимущество перед отечественными. При этом, например, Евросоюз требует от иностранных поставщиков наличие своего сертификата.

Все спикеры на заседании в Совфеде сошлись во мнении, что необходимо ввести повторную сертификацию иностранных товаров для доступа на отечественный рынок. "Органическая" продукция, не имеющая сертификата, будет нарушать Закон о защите прав потребителей. Так импортеры не смогут выйти из-под действия российского законодательства об органике.

Также сенаторам предложили обеспечить упрощенный доступ "настоящей" отечественной органики в торговые сети, на рынки, ярмарки и т.д. Госдуме, Правительству, Роскачеству и региональным органам исполнительной власти направили рекомендации по поддержке отечественных производителей органики.
​​Из всех поставщиков молока Danone 60% парниковых газов приходится на фермеров из развивающихся стран. При этом поставляют они только 50% молока. Об этом сообщила представитель компании Аксель Боду на молочном форуме IFCN.

При производстве молока, которое закупает компания, выбрасывается 9,6 млн тонн CO2. Чем меньше хозяйство, тем больше газа оно вырабатывает в расчете на литр. В Африке 85% ферм, у которых есть контракт с Danone, имеют меньше 25 коров, в Латинской Америке таких ферм 24%, а в странах СНГ — 8%.

За последние 20 лет производство молока увеличилось на 62%, а выбросы парниковых газов от него — всего на 38%. Этого удалось достичь благодаря современным технологиям и практикам, но в странах третьего мира они недоступны.

В среднем, 39% газов выбрасывают в атмосферу коровы в результате естественных пищеварительных процессов, 35% приходится на производство кормов и удобрений, а 26% — на навоз. Соответственно, уменьшить показатели по выбросам можно несколькими путями.

- Улучшить пищеварение коров: использовать более качественные корма, уделять больше внимания селекции, проводить профилактику заболеваний.

- Снизить затраты ископаемого топлива на производство и транспортировку удобрений и кормов.

- Внедрить более экологичные практики сбора, хранения и утилизации навоза. Например, разлагать его с помощью анаэробных бактерий или перерабатывать в удобрения.

Все это трудно организовать в бедных странах. Поэтому к 2050 они могут быть ответственны уже за 69% выбросов молочной индустрии, производя в пять раз больше парниковых газов на литр молока, чем Европа и Северная Америка.

Боду заявила, что со своей стороны Danone поддерживает местных фермеров и стимулирует снижение выбросов их хозяйств. Очевидно, для глобальных изменений усилий компании мало.
#бредыбрендов

Виски: М и Ж.

Филологи всё спорили: виски - это он или оно? Оказывается - он и она.

Так решили на «Водочно-коньячном заводе «Русский» из Ессентуков. И выпустили две ТМ виски - мужскую и женскую. А с названием даже заморачиваться не стали.
Forwarded from Агрономика
Кондитеры намерены повысить цены перед Новым годом - производители начали сообщать ритейлерам об этих планах. Поставщики объясняют повышение отпускных цен на кондитерку ростом затрат на муку, сахар, патоку, жиры, какао, фундук и упаковку. И ростом удорожанием логистики.

Например, производитель конфет и шоколада «Акконд» разослал федеральным сетям уведомление о подорожании своей продукции на 5-20% с 1 декабря. «Объединенный кондитеры» также заявили о поднятии цен.

В Минсельхозе согласны, что издержки кондитеров сильно выросли, но на сколько конкретно – им не известно. То, что повышение цен на сладости пока не носит системного характера, явно говорит, что у большинства производителей еще есть запас маржи, чтобы сдерживать товарную инфляцию.
Мировые бренды отсортировали по числу ошибок в поисковых запросах.

FMCG не в тройке лидеров, но в пятерку уверенно вошли.
Глава «Нестле» в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан:

В этом году мы празднуем 150-летие присутствия в России. На сегодня «Нестле» – один из крупнейших производителей продуктов питания и напитков в стране. При этом 85% сырья производится именно в России.

Компания активно вкладывает деньги в местное производство, общий объем инвестиций с 1996 по 2020 годы - $2,3 млрд долларов. Кроме того, мы закладываем более 42 млрд руб. на будущие инвестиции в разные категории.

FMCG Report:

Всё это не только этично и экологично, но и дешево, надежно и практично.

Компания снижает затраты на логистику и избавляет себя от зависимости от зарубежных поставок. Последнее особенно важно в нынешних условиях перебоев в цепях поставок.
Нашли конкурс, в котором не просто выдают медальки и устраивают гламурные тусовки, а реально помогают брендам развиваться. Мероприятие региональное, что и отражено в названии - "Сделано на Кубани".

Лучшие товары получают знак качества и поддержку. Главные критерии — качество, безопасность и использование местного сырья.

Организатор проекта - Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. В конкурсе принимают участие практически все товары, большинство - FMCG. Цель мероприятия: популяризация и продвижение местных брендов.

Победители получают реальные преференции:

- Льготные займы и микрозаймы под 2-3% годовых на различные цели, в том числе — инвестиционные проекты.

- Продвижение продукции брендов на местных рынках и ярмарках.

- Право на визуальное обозначение продукции знаком качества "Сделано на Кубани" в торговых сетях. И др.

Все это предоставляется сроком на два года, после чего заявку на конкурс необходимо подавать заново.

В этом году в конкурсе приняли участие 207 товаров от 84 производителей. Из них победителями признали 194 образца продукции 78 брендов. Список большой, награды равноценные, поэтому мы не будем отдельно кого-то выделять.

Больше всего победителей (116) — в номинации "Продовольственные товары". Это алкогольные бренды, марки молочной и мясной продукции, десерты и многое другое. Номинация "Непродовольственные товары" включает бренды косметики, гигиены, текстиля и т.д.

Всего с 2018 знаком "Сделано на Кубани" было отмечено почти 1,1 тыс. товаров от 260 производителей.
Худшее светлое пиво по версии Роскачества.

Подробнее:

- Результаты экспертизы показали, что безупречного пива мало. Высшую оценку в 5 баллов получили товары только 23 торговых марок из 113.

- Оценку от 4 до 4,895 балла получили товары 45 ТМ, но ровно столько же товаров - с двойками и тройками.

- Худшим пивом из исследованных оказалось «Рижское традиционное», итоговая оценка – ниже единицы.

- В товарах 19 ТМ (16% исследованного пива) выявлены нарушения нормативных требований. Рейтинг этой продукции ниже 3,5 балла.
​​Состав трети пельменей на полках не соответствует заявленному (данные петербургского "Общественного контроля").

Из торговых сетей исчезли пельмени, изготовленные по ГОСТ. В прошлом году их было 50%. Средняя цена не изменилась (277 руб./кг), хотя сырье подорожало на четверть.

За счёт чего экономия?

- Пельмени "Телячьи" ТМ "Sибирская коллекция" от ООО "Щелковский МПК" перешли из категории "Б" в "В", а содержание начинки в них снизилось с 58% до 55,8%. В составе телятина опустилась с первого на пятое место, уступив свинине и мясу птицы механической обвалки. Также там обнаружились пищевые растительные волокна.

- В пельменях "Лапландский хутор" ТМ "HERKULLISTA" от ООО "ПЕТРОХОЛОД-ПТ" оказалось всего 42% начинки. Она содержит, в том числе, соевый белок, о котором в составе ни слова. Причём эти пельмени — самые дорогие из исследованных (477 руб./кг).

- ИП Пчелин П.В. со своими пельменями "Кавказские" ТМ "Казан" пошёл дальше всех. На пельменях красуется знак "ХАЛЯЛЬ", хотя, судя по данным Центра по аудиту и контролю "Халяль", их сертификация не проводилась. В начинке обнаружились растительные волокна, мясо птицы механической обвалки и соевый белок, не заявленные в составе.

Лидеры и аутсайдеры

- Самые мясные — "С телятиной" ТМ "Цезарь" от ООО "Морозко" (52,7% фарша).

- Наименее мясные — "Сочнов. Еще сочнее" ТМ "Русский холод" от ООО "Алтайхолод" (39,1% фарша, хотя для соответствия их категории "В" нужно 40%). Причём они дороже продукции бренда "Цезарь": 304 руб./кг против 285 руб./кг.

- Самые дешёвые — "Семейные" ТМ "Кулинарные решения" от АО "Кировский мясокомбинат" (121 руб./кг). Мяса там оказалось 46,4%, правда, в основном — птицы механической обвалки.

- Лучшие по соотношению количества мяса и цены — "Классические" от ООО "МИНАЙЛ" (50,1% за 139 руб./кг). Но их состав — самый длинный из всех, что говорит о низком качестве.

В целом, качество всех пельменей снизилось за счёт более дешёвого сырья. При этом некоторые производители увеличили цены на свою продукцию. Хорошая новость одна — кишечной палочки не было обнаружено ни в одном образце.
ГК "Ренна" хвастается снижением выбросов пластика на несколько десятков тонн в год. Разбираемся, все ли так радужно.

Что меняется

- Цельномолочная продукция ТМ "Коровка из Кореновки" будет выпускаться в таре, содержащей меньше термоусадочной пленки.

- Упаковка будет иметь этикетку из полипропилена, который, в отличие от поливинилхлорида (материала пленки), можно перерабатывать.

- Это снизит количество отходов в виде пленки с 70 до 17,5 тонн в год.

- К лету 2022 на перерабатываемый полипропилен "5" PP перейдет и мороженое бренда.

Какие проблемы остаются

- Речь идет только о продукции Кореновского МКК, ответственного за две трети переработки молока ГК "Ренна", и то — не всей. Такие крупные бренды, как "Алексеевское", "Густияр" и др., судя по всему, неперерабатываемые материалы использовать продолжат.

- Также группа компаний говорит о снижении выбросов в виде термоусадочной пленки и смесовой упаковки для мороженого. О других видах пластика, который не попадает на перерабатывающие заводы, она умалчивает.

- Наконец, нам неизвестны общие объемы отходов, производимых ГК "Ренна". Но даже 50-70 тонн пластика в год для холдинга, перерабатывающего более 290 тыс. тонн молока, — цифра небольшая.
С 1 января должность генерального директора ГК «Русагро» (бренды «Русский сахар», «Чайкофский», "Mосковский провансаль", "Слово мясника" и др.) займет Тимур Липатов. Контракт нынешнего гендиректора Максима Басова истекает 31 декабря.

Основные задачи Липатова: повышение операционной эффективности бизнеса за счёт повышения эффективности процессов, работа с издержками, развитие производственной культуры и реализация стратегии по цифровизации. Он также продолжит работу по расширению международного присутствия и портфеля производимых в «Русагро» продуктов.

Липатов работает в «Русагро» с 1 сентября 2021. Возглавлял «Силовые машины» Алексея Мордашова с 2018 по 2021 годы, а с 2015 по 2018 был генеральным директором ООО «ИнтерРАО – Управление электрогенерацией». Ранее Липатов занимал руководящие должности в Э.ОН Россия, ОГК-3 и ОГК-5, а также Технопромэкспорт.

Он окончил Московский энергетический институт и Международный независимый эколого-политологический университет.
Американский поставщик растительного мяса Beyond Meat попал под санкции.

- Несколько месяцев назад продукция Alianta Group перестала поступать ритейлерам. Сейчас она отсутствует, как минимум, в "Азбуке Вкуса", а также в ресторанах TGI Fridays и "IL Патио".

- Представитель компании в России объяснил, что дело в нехватке контейнеров для перевозки замороженного товара и спорах с Московской областной таможней.

- Производитель маркировал Beyond Meat как "прочие белковые концентраты и текстурированные белковые вещества", но таможня посчитала, что ему больше подходит код "прочие пищевые продукты". Эта категория с 2014 запрещена к ввозу в РФ в рамках эмбарго.

- Alianta Group пыталась обжаловать действия таможни, и недавно Московский Арбитражный суд признал их незаконными.

- Таможня не пустила Beyond Meat в Россию, чтобы перестраховаться. Сотрудникам могло показаться, что продукция содержит запрещенные к ввозу компоненты.

- Теперь импорт растительного мяса этого бренда возобновится.

Изготовители отечественных аналогов не выражают по этому поводу особого энтузиазма.

- В Welldone считают, что продажа на российском рынке дорогого Beyond Meat экономически невыгодна для Alianta Group из-за роста предложения отечественных брендов. А качество у них не хуже: например, в TGI Fridays их продукция уже заменила импортную.

- Представитель ГК "Эфко" (бренд "Hi!") более откровенен: он прямо заявил, что прекращение ввоза такой продукции в Россию было бы хорошей новостью для локальных компаний. Они смогли бы занять большую долю рынка.