🇮🇳 Группа «Солид» начала получать инвестиционные лицензии в Индии

Компания «Солид НК» (входит в финансовую группу “Солид”) получила лицензию иностранного портфельного инвестора (Foreign Portfolio Investor, FPI) в Индии, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на реестр индийского центрального депозитария. Компания получила лицензию второй категории из трех, до 3 октября 2027 года.

👉 В группе «Солид» заявили, что лицензии FPI будут получены ИФК «Солид» (оказывает брокерские услуги) и УК «Солид менеджмент» (имеет лицензию на управление паевыми фондами).

Лицензия FPI второго типа это разрешение, выданное управляющим компаниям, инвестиционным менеджерам, банкам и пенсионным фондам, объяснила президент Русско-Азиатского делового совета Вера Пронькина.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🔔 «Озон Фармацевтика» установила ценовой диапазон акции на IPO исходя из капитализации 30-35 млрд рублей

Индикативный ценовой диапазон IPO «Озон Фармацевтика» установлен на уровне 30 - 35 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 30 млрд рублей до 35 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.

🟡IPO пройдет в формате cash-in (т.е. действующие акционеры не планируют продавать принадлежащие им акции). Инвесторам будут предложены бумаги, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании в размере до 10% от уставного капитала.

🟡В рамках раннего маркетинга получена индикация спроса от институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 50% от ожидаемого размера IPO.

🟡Cбор заявок стартует 11 октября и заканчивается 16 октября. Старт торгов под тикером OZPH запланирован на 17 октября.

🟡Lock-up период составит 180 дней после окончания IPO.

🟡Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации.

❤ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

‼️‼️‼️‼️‼️‼️OFAC изучает работу регистраторов в России на предмет введения санкций

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в четверг, 10 октября предупредило, что расследует деятельность российских регистраторов на предмет потенциального введения санкций в соответствии с указом 14024. Это следует из комментариев OFAС.

Регистраторы по российскому законодательству являются профучастниками рынка ценных бумаг и ведут реестры владельцев именных ценных бумаг. Они привлекли внимание Минфина США после того, как 2 октября был опубликован указ президента №840 "О временном порядке учета некоторых ценных бумаг".

Указ обязал все российские депозитарии перевести заблокированные акции российских компаний, хранящиеся на счетах депо типа "C", из Национального расчетного депозитария (НРД) напрямую регистраторам. О том, что НРД в результате реализации указа №840 выводится из цепочки владения бумагами, рассказывали Frank Media несколько участников рынка, и отмечали в своем пояснении юристы Morgan Lewis).

🔺 Юристы отмечают, что новая цепочка владения, предложенная в начале октября ЦБ, касается только нерезидентов из «недружественных юрисдикций», которые держат российские акции на счетах депо типа "C". Российские акции, хранящиеся на обычных неограниченных счетах депо, будут по-прежнему учитываться через НРД, замечают они. Кроме того, если какой-либо регистратор также будет подвергнут санкциям, возникнут "дополнительные проблемы, связанные с учетом акций".

❤ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💼 Основной акционер «ТГК-14» привлек 1,5 млрд рублей в рамках SPO компании

Контролирующий акционер «ТГК-14» - «Дальневосточная управляющая компания» - в рамках вторичного публичного предложения акций компании привлек 1,5 млрд рублей. В рамках вторичного размещения акций ДУК намеревалась продать до 20% акций компании, однако реализовала всего 10,9%. 

На этой неделе денежные средства, привлеченные акционером от SPO в объеме 65% от суммы сделки за вычетом расходов на организацию и налогов, перечислены в «ТГК-14», путем погашения задолженности акционера перед компанией в целях финансирования приоритетных проектов компании, говорится в сообщении.

В рамках SPO «Дальневосточная управляющая компания», владеющая 85,5% акциями ТГК-14, предлагала пакет акций компании в размере до 20% от общего количества акций. Цена размещения акций «ТГК-14» в рамках SPO составила 0,01 рубля за бумагу. 

❤ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🏦 Московская биржа выйдет из состава акционеров KASE

В Казахстане принято решение о том, что Мосбиржа выйдет из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE), заявил на пресс-конференции председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов.

💭 Принципиальное решение о том, что Мосбиржа выйдет из состава акционеров KASE, принято, коллегами с Мосбиржи оно поддержано. Это правильное профессиональное решение», — сказал он.

Он отметил, что работать с Мосбиржей было «неплохо», так как для KASE это означало обогащение опытом, однако после введения санкций Мосбиржа повела себя «по-партнерски», предположив, что санкционный статус будет мешать совместному предприятию. По его словам, сегодня KASE сообщит подробности о дальнейшем взаимодействии с Мосбиржей.

❤ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

❗️Мосбиржа вышла из состава акционеров KASE

Московская биржа вышла из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE). Доля Мосбиржи в акционерном капитале KASE составляла 13,1%,

KASE также сообщает о прекращении взаимоотношений с Мосбиржей, которые основывались на соглашении о стратегическом сотрудничестве, подписанном биржами 10 октября 2018 года, и связанных с ним соглашениях. С 30 сентября 2024 года представитель MOEX - Владимир Крекотень - вышел из состава совета директоров KASE.

👉 Всего акционеров у KASE теперь 97. Среди новых акционеров - "Тетис Кэпитал" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Нигелла" и "Баланс Эссет Менеджмент" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Левкой". Основным акционером KASE, как и раньше, является Национальный Банк Республики Казахстан с долей 47%.

В Московской бирже Frank Media подтвердили, что торговая площадка полностью вышла из капитала KASE. «Акции проданы российским участникам по рыночной оценке. Условия сделки не раскрываются», — заявили в пресс-службе биржи.

❤ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

📌Производитель упаковки для молока «Ламбумиз» планирует в октябре провести IPO на Мосбирже

В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска. Привлеченные средства компания направит на реализацию долгосрочной стратегии развития. Параметры размещения акций будут объявлены позднее.

Компания и действующий акционер, владеющий контрольным пакетом акций, примут на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения акций в течение 365 дней после завершения IPO.

❤ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

👇 ВЭБ в третьем квартале немного сократил реальный убыток по инвестициям «молчунов»

Доходность по находящимся в управлении государственной компании ВЭБ.PФ крупнейшим портфелям пенсионных накоплений СФР – расширенному (РП) и государственных ценных бумаг (ГЦБ) за первые девять месяцев 2024 года составила 5,9% и 6,9% годовых соответственно/

Таким образом, с января по сентябрь прирост РП составил 4,4%, а ГЦБ — 5,2%. В то же самое время инфляция в России за тот же период времени, по данным Росстата, составила 5,7%. Соответственно, граждане, пенсионными накоплениями которых управляет ВЭБ, получили реальный (то есть за вычетом инфляции) убыток: по расширенному портфелю он составил 1,3%, а по портфелю государственных ценных бумаг – 0,5%.

Таким образом, в третьем квартале ГУК удалось немного сократить реальный «заработанный» для граждан убыток по сравнению с результатами за шесть месяцев: тогда по РП реальный убыток составлял 1,5%, а по ГЦБ - 0,6%.

❤ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💳 Структурные облигации «Сбера» начнут торговаться на Мосбирже

"Сбербанк КИБ" запустил размещение и последующее обращение структурных облигаций на Мосбирже. Листинг делает бумаги доступными широкому кругу квалифицированных розничных и институциональных инвесторов.

Среди первых выпусков — кредитная структурная облигация с привязкой к кредитному риску контрольного лица и к динамике валютной пары доллар/рубль. С 15 октября будут доступны ещё два выпуска структурных облигаций: однолетняя структурная облигация привязана к динамике акций Сбербанка, а также трёхлетняя структурная облигация, условия по которой зависят от динамики корзины российских акций из списка голубых фишек, с возможностью досрочного отзыва.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🔠 Мосбиржа стала маркировать облигации Сектора устойчивого развития буквой «s»

Мосбиржа ввела маркировку облигаций Сектора устойчивого развития – к их краткому наименованию добавили букву «s», что означает «sustainability» (устойчивость). Маркировка будет отображаться в брокерских приложениях.

«Теперь инвесторам и участникам рынка станет проще найти зеленые, социальные облигации и облигации устойчивого развития», – пояснила площадка. Согласно данным Мосбиржи, сейчас в обращении находятся 38 выпусков, которые соответствуют критериям Сектора устойчивого развития.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🟣ЦБ запретит управляющим предлагать частным инвесторам стандартные стратегии с 2025 года

Доверительные управляющие с 1 января 2025 года смогут предлагать частным инвесторам только индивидуальные стратегии, следует из указания Банка России.

Подключать клиентов к стандартным стратегиям, когда определяется единый инвестиционный профиль для всех, будет запрещено. При этом договоры, которые уже были заключены по этим условиям, продолжат действовать до истечения своего срока.

Проект указания ЦБ на эту тему был опубликовал в начале марта 2024 года. Тогда планировалось, что новые правила вступят в силу с 1 апреля 2025 года.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💵 «Ъ»: Требования обязательной продажи валютной выручки экспортерами снизят до 25%

Газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что требования по обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров будет снижена до 25%. Издание ссылается на имеющееся у него постановление правительства. Сейчас крупнейшие экспортеры обязаны продавать не менее 50% денежных средств, полученных в соответствии с условиями внешнеторговых контрактов.

❗️❗️❗️После выхода заметки правительство официально опубликовало постановление, подтверждающее информацию «Коммерсанта».

Ранее требование касалось конкретного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства («Коммерсантъ» не приводит данные о каких-либо изменениях в этой области).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

❗️«Инвестпалата» рассматривает возможность нового выкупа иностранных ценных бумаг у российских инвесторов

Однако проведение такого выкупа потребует внесения в существующую процедуру изменений, которые учитывали бы инфраструктурные ограничения, наложенные на НРД, а также получения нового разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Россию, отмечает инвесткомпания.

👉 Нерезиденты в рамках второго этапа по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов приобрели бумаг еще на 2,54 млрд рублей. Часть заявок, поступивших от нерезидентов в ходе второго этапа выкупа, не были оплачены в установленный срок, поэтому их заявки были отклонены. 

В ходе первого этапа обмена, завершившегося в середине августа 2024 года, были выкуплены ценные бумаги на 8,1 млрд рублей. Таким образом, суммарно в ходе двух этапов были выкуплены заблокированные активы на 10,64 млрд рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🤝 Нерезиденты выводят свои активы с брокерских счетов в России

Активы нерезидентов на счетах российских брокеров к концу второго квартала 2024 года уменьшились на 9,6%, до 1,77 трлн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Банка России. Это первый случай оттока таких средств с 2022 года. Больше всего активов вывели клиенты из международных офшорных зон, а также стран ближнего зарубежья.

Наиболее заметно сократились активы на счетах клиентов брокеров из таких офшоров, как Виргинские острова, Панама, Белиз. Также упали активы клиентов из Азербайджана — на 65%, до 0,5 млрд рублей, Узбекистана — на 30%, до 59,7 млрд рублей и Казахстана — на 20%, до 185,8 млрд рублей.

Выведенные средства перекладываются во внутренние офшоры и альтернативные юрисдикции. Так, активы на счетах клиентов из специальных административных районов (САР, внутренние офшоры) увеличились на 30%, до 414,9 млрд рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

👉 В России впервые провели межрегиональную финансовую сделку по нормам шариата

На инвестиционной платформе «Статус-инвест» 11 октября состоялась первая межрегиональная сделка по продукту цифровой мударабы в рамках эксперимента по исламскому финансированию, пишут «Ведомостям» со ссылкой на участников сделки.

Мудараба — это финансовый инструмент, который предусматривает договоренность между инвестором и заемщиком и базируется на правовой основе договора займа.

Организатором стал проект в области исламского банкинга «Ас Салям» (Татарстан), инвестором — чеченский Фонд им. Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций, а получателем средств — татарстанский финансовый дом «Амаль», который занимается инвестированием средств граждан и компаний по нормам шариата. Сумма привлеченного финансирования — 40 млн рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💳 Банк «Санкт-Петербург» за 9 месяцев заработал 40,5 млрд чистой прибыли по РСБУ

Банк «Санкт-Петербург» заработал рекордные 40,5 млрд рублей чистой прибыли за девять месяцев 2024 года РСБУ. Показатель оказался на 6,6% выше по сравнению с результатом за тот же период 2023 года. За третий квартал банк получил 15,6 млрд рублей, что на 59,3% больше показателя 2023 года. 

▫️Чистый процентный доход банка за девять месяцев вырос на 46% год к году и составил 50,8 млрд рублей. В третьем квартале показатель увеличился на 36%, до 17,2 млрд рублей.

▫️Чистый комиссионный доход в январе-сентябре составил 8,6 млрд рублей (-9,8% год к году). За третий квартал показатель вырос на 4%, до 3,1 млрд рублей.  

▫️Кредитный портфель до вычета резервов с начала года вырос на 6,5% и составил 720,9 млрд рублей.

▫️Средства клиентов сократились с начала года на 4,8% и составили 616,4 млрд рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🧳 Pre-IPO фонд «ВИМ Инвестиции» стал владельцем сервиса бронирования жилья «Суточно.ру»

«Фонд пре-АйПиО 2» под управлением УК «ВИМ Инвестиции» стал владельцем 16% сервиса онлайн-бронирования квартир «Суточно.ру», следует из данных СПАРК. Сделку заключили в марте 2024 года. На информацию о ней первыми обратили внимание в Forbes. Условия сделки не раскрываются.

Управляющий венчурными фондами Sk Capital Александр Чайкин оценивает сумму сделки в 1 млрд рублей, а весь сервис — в 6–7 млрд рублей. Он считает, что всю компанию оценивали по мультипликатору 2x к выручке 2023 года, и предполагает, что около трети инвестиций пошли на выкуп долей у основателей «Суточно.ру».

Привлечение инвестиций от pre-IPO фонда может быть стратегическим шагом для масштабирования бизнеса и подготовки к выходу на публичный рынок, считают эксперты.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💰 💯Минфин и ЦБ объяснили, почему они против windfall tax для банков

Министр финансов Антон Силуанов и зампред ЦБ Алексей Заботкин объяснили, почему финансовые регуляторы выступают против налога на сверхприбыль банков (windfall tax). По их словам, введение такой меры может ограничить доступ компаний и граждан к кредитам.

🔺 У нас сейчас нет внешнего финансирования. Нам нужны собственные финансовые ресурсы. Где эти ресурсы [взять]? В первую очередь, это, конечно, финансовый сектор и банки. Поэтому с тем, чтобы банки могли давать больше ресурсов, им нужен свой собственный капитал», — отметил Антон Силуанов.

💭 Каждый человек, который предлагает взять больше налогов из банковского сектора, должен понимать, что каждый рубль налогов, изъятый из банков, снижает способность банков выдавать кредиты на 10 рублей», — согласился Алексей Заботкин.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🕯 Индекс ОФЗ Мосбиржи в понедельник снова поднялся выше 100 пунктов

Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) в понедельник, 14 октября, вернулся выше уровня в 100 пунктов. В моменте RGBI превышал эту отметку уже на открытии торгов: в 10.00 мск он открылся со 100,02 пунктов.

Однако в течение первой половины дня RGBI снова опускался ниже психологической отметки, но во второй половине дня индекс все-таки начал укрепляться и на закрытии торгов составлял 100,1 пунктов.

В прошлый понедельник, 7 октября, RGBI впервые с января 2015 года закрылся ниже 100 пунктов. Все следующие сессии на прошлой неделе индекс гособлигаций не мог вернуться выше этой отметки и в моменте даже достигал 99,35 пунктов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest