🏛 НРД станет администратором софинансирования для долгосрочных сбережений россиян

Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) или его «дочка» станет администратором софинансирования в программе долгосрочных сбережений (ПДС), которая будет запущена со следующего года.

💭 Администратор софинансирования - лицо, осуществляющее расчет размера дополнительного стимулирующего взноса по договору долгосрочных сбережений.... Деятельность администратора осуществляет лицо, которому присвоен статус центрального депозитария… или являющийся юридическим лицом, все акции (доли) которого принадлежат центральному депозитарию», - говорится в тексте законопроекта.

В настоящее время центральным депозитарием является НРД, при этом, согласно закону, такой статус может быть присвоен только одному юридическому лицу.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

📊 Правительство внесло в Госдуму законопроект об ИИС-3, предполагающий открытие счетов на основе ОПИФ

Поправки предполагаются в законы «О рынке ценных бумаг» и «Об инвестиционных фондах». Согласно документу, новый вид индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3), может быть создан на основе открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ)

Минфин внес в правительство концепцию законопроекта об ИИС-3 еще в начале лета. Согласно этой концепции, предполагалось, что с 2024 года физические лица смогут открыть одновременно не более трех договоров ИИС-3 на основе брокерского обслуживания или доверительного управления (ДУ).

Внесенный правительством законопроект, оставляя основные параметры концепции Минфина, вводит еще одну форму существования ИИС – на основе ОПИФ:

💭 Индивидуальный инвестиционный счет открывается и ведется управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с правилами ДУ открытым паевым инвестиционным фондом в случае, если указанными правилами предусмотрена возможность открытия и ведения управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда индивидуального инвестиционного счета по заявлению физического лица – приобретателя инвестиционных паев»

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

Набсовет Совкомбанка принял решение о размещении замещающих облигаций

🟡Количество размещаемых ценных бумаг первого выпуска будет составлять 300 тысяч штук номинальной стоимостью $1 тысяча. Этот выпуск заместит бессрочные субординированные евробонды ирландской SPV-компании Sovcom Capital, размещенные в ноябре 2021 года.

🟡Второй выпуск — также на $300 млн, заместит «вечный» суборд этой же компании, размещенный в 2020 году.

🟡Третий выпуск будет осуществлен всего на $11,17 млн: такова, согласно сообщению банка, сумма непогашенных еврооблигаций нидерландской SCI Finance.

🟡Четвертый выпуск — вновь на $300 млн, соответствует параметрам субординированных евробондов Sovcom Capital с погашением в апреле 2030 года.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

Мосбиржа рассматривает запуск фьючерсов на ETF индексов Бразилии, Турции и Индии

Московская биржа рассматривает возможность запустить торги фьючерсами на ETF с базовым активом на индексы Бразилии, Турции, Индии, заявила директор департамента рынка деривативов Мария Патрикеева. По ее словам, эти инструменты могут быть запущены в течение полугода. 

На бирже уже торгуется похожий инструмент: на рынке обращаются фьючерсные контракты и опционы на паи фонда, привязанные к индексу NASDAQ 100. Также биржа запустила подобный дериватив на индекс SPDR S&P 500 ETF Trust на срочном рынке. 

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

Совкомбанк планирует разместить «народные» облигации на «Финуслугах»

Сроки размещения и его параметры пока неизвестны.

Банк планирует начать размещение облигаций после прохождения всех необходимых корпоративных и регулярных процедур. Подготовка проспекта, его утверждение и регистрация в ЦБ может занять 2-3 месяца. 

Первым корпоративным заемщиком, который разместил «народные» облигации, стал МТС (компания вышла с этим инструментов в сентябре 2023 года). Объем выпуска тогда составил 3 млрд рублей, стоимость одной облигации — 1000 рублей, ставка — 11% (9,6% после вычета НДФЛ), купон выплачивается раз в квартал.

❤ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

❗️ ЦБ предупреждает о волатильности некоторых акций на фоне «переезда» квазироссийских компаний в РФ и перехода бумаг с внебиржевого рынка на биржу

Банк России видит существенную разницу между стоимостью депозитарных расписок квазироссийских компаний на биржевом и внебиржевом рынках: величина дисконта порой достигает 50% при заключении внебиржевых сделок.

ЦБ объясняет повышенный интерес инвесторов к таким ценным бумагам тем, что компании планируют сменить юрисдикцию и «прописаться» в России. В этом случае они получат статус международной компании и будут обязаны провести обязательную конвертацию своих депозитарных расписок на акции, которые уже без ограничений (кроме случаев, установленных законодательством) смогут обращаться на российском биржевом рынке.

💭 Банк России не исключает, что переток ценных бумаг с внебиржевых площадок на биржу может вызвать волатильность на рынке из-за роста предложения. Регулятор обращает внимание инвесторов на необходимость учитывать различные риски при инвестировании в акции и депозитарные расписки квазироссийских компаний», — предупреждает регулятор.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

Более 125 компаний отменили IPO на Шанхайской бирже

Столько компаний в 2023 году отменили или приостановили работу над размещением на шанхайской фондовой бирже для технологических компаний Star Market из-за ужесточения регулирования IPO, пишет FT. И количество отказов больше, чем за последние четыре года.

Торговая площадка, действуя по указанию регуляторов во главе с Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая (The China Securities Regulatory Commission, CSRC — FM), установила более высокие стандарты для заявок на листинг. Теперь компании должны не только быть прибыльными, но и объяснять, насколько их технологии находятся на одном уровне, если не лучше лидеров отрасли и является ли их бизнес-модель устойчивой, прежде чем получить разрешение на IPO.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

❗️ «Северсталь» получила разрешение не выпускать замещающие облигации

«Северсталь» сообщила, что получила разрешение от правительственной комиссии, позволяющее не выпускать замещающие облигации. Она стала первым российским эмитентом, получившим такое право.

💭 Компания будет продолжать исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций в прежнем порядке, одобренном большинством держателей». — говорится в сообщении «Северстали».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

ABH проводит идентификацию держателей еврооблигаций 2022 в швейцарских франках

Эмитент еврооблигаций ABH (офшорного банковского холдинга акционеров группы Альфа) — Alfa Holdings Issuance Plc. Начал процесс идентификации держателей еврооблигаций ABH-22.

Цель проведения идентификации не сообщается. Как отмечает руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитал» Алексей Булгаков, вероятно, эмитент хочет получить одобрение держателей на какую-то схему выплат по ещё не погашенной части выпуска. «Платежи по еврооблигациям ABH не проходят через платёжных агентов, и бонды не рассчитываются в Euroclear с середины 2022 года», — пишет он.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🎤 ЦБ обяжет компании объяснять отклонения от дивидендной политики

Российский Центробанк предлагает обязать публичные акционерные общества (ПАО) не только утверждать и раскрывать свою дивидендную политику, но и объяснять акционерам причины отклонения от нее.

Предсказуемость дивидендных выплат повысит привлекательность инвестиций и укрепит доверие к компаниям, что в свою очередь будет способствовать долгосрочному инвестиционному планированию, считают в ЦБ.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

📊 ЦБ хочет дополнить долгосрочные продукты для «физиков» длинными ОФЗ с доходностью, привязанной к инфляции

Банк России считает, что долгосрочные пенсионные и квазипенсионные продукты, формируемые на базе НПФ, могут быть дополнены новыми финансовыми инструментами для физических лиц, такими как длинные ОФЗ с доходностью, привязанной к инфляции, а также специальные ПИФ, следует из проекта «Основных направлений развития финансового рынка России на 2024 год и 2025-2026 годы».

По мнению ЦБ, для таких продуктов могут быть установлены единые требования: «Например, обеспечение безубыточности взносов на определенном горизонте, обеспечение возможности приобретения пенсионного аннуитета при наступлении пенсионного возраста, а также единые налоговые льготы».

Кроме того, планируется продолжить работу по развитию долгосрочных банковских вкладов, в том числе безотзывных сертификатов, «в рамках комплексной проработки вопроса привлечения длинных денег в банковский сектор, который стал особенно актуальным ввиду необходимости финансирования приоритетных трансформационных проектов».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🙅‍♀️ ЦБ: антикризисные правила в корпоративном управлении пора отменять

Банк России считает, что антикризисные меры в корпоративном управлении, введенные в ответ на антироссийские санкции со стороны западных стран, пора отменять.

«Целесообразно продолжить практику отмены функционирования специальных (антикризисных) режимов реализации корпоративных прав и вернуться к установленным законодательством о корпоративных отношениях процедурам», — говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов».

Власти разрешили компаниям временно не раскрывать ряд сведений о себе, например, свою отчетность, в марте 2022 года. В июле срок этого разрешения истек, но крупный бизнес настаивает на его продлении.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️Совкомбанк задумался о покупке НПФ накануне своего IPO

Совкомбанк хочет купить НПФ, рассказали Frank Media несколько человек, знакомых с процессом поиска банком потенциального объекта поглощения. Рассматривались несколько вариантов пенсионных активов: кредитная организация в этом году смотрела фонды с активами менее 3 млрд рублей.

Это не первая попытка Совокомбанка выйти на пенсионный рынок, напоминает источник FM: «Он пытался приобрести НПФ несколько раз – в первый раз еще лет пять назад». Однако, по его словам, сейчас пенсионные активы стали еще дороже, а продавцы – разборчивее. Поэтому собеседник сомневается в успехе и нового «подхода к снаряду».

Идея Совкомбанка – накачать клиентскую базу фонда своими сотрудниками, а это несколько десятков тысяч человек. «Но все равно масштаб слишком мал: на нем невозможно обеспечить рентабельность пенсионного бизнеса», - говорит другой собеседник. «Возможно, банк хочет поучаствовать в запускаемой в следующем году программе долгосрочных сбережений», - предполагает топ-менеджер одного из крупных НПФ. По его словам, после IPO аппетиты кредитной организации на пенсионном рынке могут и увеличиться.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🖌 «СУЭК» запустил обмен своих евробондов на локальные облигации

«СУЭК» запустила процедуру обмена своих еврооблигаций с погашением 15 сентября 2026 года (ISIN - XS2384174228) на локальные бонды. Будут заменены бумаги, выпущенные ирландской SPV-компанией SUEK Securities Designated Activity Company, права на которые учитываются российскими депозитариями и хранятся в НРД.

Заявки на участие в процедуре обмена принимаются с 31 октября по 9 ноября. Обмен еврооблигаций будет производиться на биржевые облигации с погашением 15 сентября 2026 года серии 001P-07R, размещенные компанией «СУЭК-Финанс».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🦄 Разработчик банковского софта «Диасофт» может провести IPO

Один из крупнейших российских разработчиков автоматизированных банковских систем и поставщик IT-решений для финансового сектора «Диасофт» намерен в провести IPO на Мосбирже.

По данным «Коммерсанта», ссылающегося на два источника, знакомых с планами компании, вендор может провести первичное размещение акций в течение 2023 года. По мнению аналитиков, в высшие котировальные списки «Диасофт» не войдет, но его бумаги могут пользоваться спросом.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🏃 Инвесторы начали скупать платину в ожидании ее дефицита

Стоимость платины на мировом рынке обновила максимум с конца сентября, достигнув отметки $935 за тройскую унцию. По динамике котировок с начала октября металл начал догонять золото и серебро, вырвавшиеся вперед на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Ограниченное производство платины и палладия со стороны ЮАР и России, как считают аналитики, будет способствовать дальнейшему росту цен. При этом платина будет расти опережающими темпами за счет высокого спроса со стороны автомобильной отрасли, пишет «Коммерсант».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💲 Доллар на Мосбирже опустился до 92 рублей впервые с августа

Доллар на Московской бирже во вторник, 31 октября, опускался до 92 рублей. По состоянию на 10:05 мск он торгуется в районе 92,1 рублей. Впервые к такому значению доллар подошел со 2 августа 2023 года.

Евро стоит около 97,8 рублей (снижение на 0,9% к закрытию торгов понедельника). Китайский юань торгуется у значения 12,5 рублей (снижение на 0,7%).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🔴Иностранным компаниям усложнили продажу российского бизнеса в евро и долларах

Российские власти запретили западным компаниям, которые продают свои активы в России и покидают российских рынок, выводить полученную прибыль в долларах США и евро, введя де-факто дополнительный валютный контроль в попытке поддержать слабеющий рубль, пишет The Financial Times со ссылкой на источники. Иностранные компании должны согласовать цену сделки по продаже российского бизнеса в рублях, иначе они могут столкнуться с задержками платежей или вовсе потерять всю сумму, которую компания планировала вывести за границу.

🌌Один из источников FT отмечает, что правительственная комиссия неофициально ограничила максимальную сумму, которую «недружественная» компания может вывести в валюте, объемом в $500 млн.

🌌Инвестиционный банкир, который недавно помог закрыть сделку стоимостью около $300 млн, сообщил, что правкомиссия установила семидневный срок для завершения вывода средств на зарубежный счет, но покупатель не мог переводить более $20 млн в день. Таким образом, иностранная компания не смогла получить в валюте половину суммы.

🌌Одна из компаний, которая продавала бизнес в России, столкнулась с другой проблемой: сначала иностранная компания подала заявку на продажу активов в правкомиссию и получила разрешение на продажу активов в евро, но покупатель в последний момент не стал участвовать в сделке. Позже компания снова подала заявку на одобрение той же сделки и нового покупателя, однако получила новое условие: вывести сразу можно будет только 50% выручки в евро, остальная часть останется в России. Если продавец согласится на сделку в рублях, то можно будет вывести сразу уже всю сумму.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🔖 HeadHunter объявил оферту по выкупу акций, хранящихся вне российской инфраструктуры

Недавно редомицилированное в Россию МКАО «Хэдхантер» опубликовало оферту на выкуп у держателей акций и ADR холдинговой HeadHunter Group (Кипр), которые хранятся вне российской инфраструктуры. Цена выкупа составляет 819,45 рублей за одну бумагу с учетом «налога на выход» в 10%. На закрытии торгов Мосбиржи в вторник, 31 октября, одна расписка HeadHunter стоила 3745 рублей.

Либо же держателям будет предложен обмен на акции МКАО, «чтобы экономический интерес приобретателей остался неизменным». Предложение по обмену будет действовать не более чем на 50% всех выпущенных акций кипрской компании. Оно распространяется на держателей, не связанных с «недружественными» юрисдикциями, чьи акции хранятся вне российской инфраструктуры, пишет «Интерфакс».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest