💵 Частные инвесторы второй месяц подряд продают российские акции

Частные инвесторы в апреле продолжили продавать акции российских компаний, следует из обзора ЦБ. Нетто-продажи физлица осуществляют второй месяц подряд с ноября 2022 года. При этом объем таких продаж сократился и составил 2,8 млрд рублей против на 37 млрд месяцем ранее. 

Как отмечает ЦБ, розничные инвесторы продолжают активно наращивать вложения в облигации, в том числе ОФЗ, продавая при этом акции: в марте – апреле их нетто-покупки ОФЗ составили 53,1 млрд рублей.

Основными нетто-продавцами акций стали некредитные финансовые организации (НФО) за счет собственных средств и нерезиденты — они продали ценных бумаг на 25,4 млрд и 9 млрд рублей соответственно. В марте НФО, наоборот, покупали российские бумаги. 

В свою очередь активно в апреле скупали российские акции системно значимые банки (СЗКО), они купили бумаги на 17,7 млрд рублей. Прочие банки купили их на 8,9 млрд. Также покупки совершали НФО в рамках доверительного управления – они приобрели акций на 14,9 млрд рублей. 

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💸 Совет директоров АО сможет устанавливать ограничения для «потерянных» акционеров

Советы директоров акционерных обществ (АО) могут получить право устанавливать дополнительные условия для приостановления отправки дивидендов и корреспонденции акционерам в дополнение к правилу, что такое ограничение прав вводится после того, как эти отправления возвращались на протяжении последних двух лет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с подготовленным проектом изменений в закон об АО.

Согласно новым поправкам, подобные решения совет директоров АО может принять при одновременном соблюдении нескольких условий:

🟡Если в течение последних двух лет высланная корреспонденция и дивиденды возвращались в компанию;
🟡Если недоставленными оказались бюллетени для голосования как минимум на двух собраниях акционеров, либо вернулись две выплаты дивидендов;
🟡Если у регистратора компании отсутствует актуальная информация об акционере.Если у регистратора компании отсутствует актуальная информация об акционере.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🐖ЦБ: более 30% «квалов» имеют портфели менее 100 тысяч рублей

Более 30% квалифицированных инвесторов имеют портфели менее 100 тысяч рублей, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова в рамах конференции НАУФОР.

«Нас смущают цифры по поводу того, какие портфели у наших квалифицированных инвесторов», — сказала она. «Конечно, такое в теории возможно, потому что наличие вкладов в банке не означает, что все они перетекли на фондовый рынок.. Но нам кажется, что все-таки процент таких счетов у квалифицированных инвесторов он все-таки несколько завышен», — добавила директор департамента ЦБ.

Ранее Банк России неоднократно обращал внимание на тенденцию искусственного «окваливания» инвесторов: когда брокеры помогают своим клиентам получить статус квалифицированного инвестора по формальным признакам — будь то имущество на 6 млн рублей или же определенный оборот и частота сделок на рынке. Число квалифицированных инвесторов в России за 2023 год выросло на 33%, до 737 тысяч человек.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🩺 Мосбиржа с 23 мая ограничит торги ценными бумагами компании «Мать и дитя»

Московская биржа в ближайшие недели ограничит торги ценными бумагами группы компаний «Мать и дитя» (MD Medical Group). Так, с 16 по 23 мая 2024 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 23 мая 2024 год. Последний торговый день в «стакане Т+1» — 22 мая 2024 года. Далее, 24 мая, инвесторам будут доступны коды расчета Т0 и Z0. После 25 мая включительно допустимых кодов расчетов уже не будет.

В августе 2023 года акционеры «Мать и дитя» одобрила редомициляцию с Кипра в САР острова Октябрьский. В ноябре MD Medical Group получила согласие ЦБ на перенос первичного листинга на Московскую биржу с Лондонской фондовой биржи, на которой она проведу IPO в 2012 году. Вторичный листинг на Мосбиржа компания получила в ноябре 2020 года.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

«Абрам не меняет деньги, Bank of New York не торгует сосисками»

Начало дискуссии об интернализации ликвидности брокерами и дезинтермедиации путем предоставления доступа инвесторам к торгам на бирже без посредничества брокеров задала сама председательница ЦБ Эльвира Набиуллина в самом начале конференции НАУФОР в диалоге с председателем совета директоров лоббистской ассоциации Олегом Вьюгиным. Процесс интернализации, по ее словам, регулятор признает, а вот прецедентов прямого доступа инвесторов на биржу в мировой практике он не нашел, поэтому последний вопрос «неочевидный, но открытый».

Идею дезинтермедиации в биржевых торгах неоднократно высказывал бывший первый заместитель Набиуллиной, а ныне глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, который в начале 2022 года ушел из Банка России и которого сама председательница ЦБ на прощание хвалила за «визионерский дар». Дальше уже дискуссию об интернализации и дезинтермедиации, развернувшуюся в ходе пленарной сессии, Набиуллина слушала из зала, правда, в окружении бывших сотрудников Банка России, перешедших вслед за Швецовым на Мосбиржу, – Валерия Ляха и Елены Курицыной.

Как происходила дискуссия о интернализации и дезинтермедиации,

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🥸 Акционеров на онлайн-собраниях можно будет идентифицировать по биометрии

Участников онлайн-собраний акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО) предлагается идентифицировать с использованием усиленных квалифицированной и неквалифицированной подписи (УКЭП и УНЭП) или же на основании персональных данных, полученных из биометрии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с проектом изменений в закон об АО и ООО.

Также в поправках, внесенных в законопроект ко второму чтению, предлагается пять вариантов осуществления идентификации акционеров, куда входит УКЭП, два вида УНЭП, персональные данные из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также сведения из Единой биометрической системы (ЕБС). При этом бюллетени можно будет подписывать при помощи УКЭП или УНЭП.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🕌 В России выпущен первый цифровой финансовый сукук

На платформе «Мастерчейн» был выпущен первый в России выпуск ЦФА в форме сукука (то есть соответствующего нормам шариата), рассказал "Ведомостям" эмитент - татарстанская IT-компания «Универсальный блокчейн». Заключение о соответствии выпуска международным шариатским стандартам AAOIFI представила компания «Золотой сундук».

Объем выпуска цифрового финансового сукука составил 1 млн рублей. В документах к выпуску говорится, что привлеченные от выпуска средства пойдут на финансирование цифровой платформы Digital Rank, разработчиком которой является «Универсальный блокчейн».

Срок обращения ЦФА составляет 900 дней. В целях погашения сукука инвестору будет перечислена 50% от суммы, находящейся на счете исламского финансирования на дату погашения и полученной от коммерческого использования Digital Rank. При этом запуск платформы должен произойти в три этапа, которые суммарно займут два года. Таким образом за оставшиеся до погашения 170 дней бизнес должен заработать минимум 2 млн рублей, чтобы инвестор смог вернуть те средства, которые вложил.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🏦 Совкомбанк думает над оплатой акциями допэмиссии полной стоимости «Хоум банка»

Совкомбанк рассматривает возможность оплаты акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка полной стоимости «Хоум банка», а не только в рамках первой части сделки (по покупке 51% в «Хоук банке»), следует из сообщения банка. Это потребует увеличение общего объема акций дополнительной эмиссии на 1 млрд штук — до примерно 2 млрд штук. 

«Закрытие сделки за счет акций Совкомбанка позволит избежать отвлечения капитала Совкомбанка в условиях стремительного роста бизнеса, а также сохранить выплату дивидендов в рамках утвержденной дивидендной политики Совкомбанка на уровне 25–30%», — поясняют в Совкомбанке. 

Общий доход Совокомбанка от приобретения «Хоум банка» (14 млрд рублей) за вычетом дополнительных резервов «нулевого дня» по кредитному портфелю (4 млрд рублей) составил 10 млрд рублей. 

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🟣 Совкомбанк может выплатить дивиденды в размере 1,1 рубля на акцию

Совет директоров Совкомбанк рекомендовал выплатить акционерам финальные дивиденды за 2023 год в размере 1,1 рубля на одну акцию, говорится в сообщении банка. Собрание акционеров по утверждению размера дивидендов пройдёт 24 июня 2024 года. Дата отсечки по дивидендам – 7 июля 2024 года.

«Это примерно 30% от чистой прибыли по МСФО за 2023 год минус 5 млрд рублей, которые мы распределили в четвертом квартале 2023 года как промежуточные дивиденды», — заявил управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос журналистам. За четвертый квартал 2023 года банк выплатил 0,25 рублей дивидендов на акцию (общий объем выплат составил 5 млрд рублей). В 2022 году банк не выплачивал дивиденды. 

«Несмотря на быстрый рост, банк не планирует отказываться от дивидендной политики. Выплаты останутся на уровне 25–30% от чистой прибыли», - отметили в кредитной организации.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💳 Совкомбанк в первом квартале 2024 года увеличил прибыль лишь благодаря приобретению «ХКФ банка»

Чистая прибыль Совкомбанка за первый квартал (данные с консодилацией «ХКФ банка» на 30 марта, то есть финансовых результатов только за один день – 31 марта) составила 25 млрд рублей. Таким образом, Совкомбанк заработал на 10,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чистый процентный доход за январь-март составил 35,6 млрд рублей – рост на 11,4%. Тем не менее на 43,7% (до 17,2 млрд рублей) выросли и расходы по кредитным убыткам. Таким образом чистый процентный доход после этих расходов сократились на 7,9%, до 18,4 млрд рублей.

Упали на 14,4% и комиссионные доходы: они за первый квартал этого года составили 5,4 млрд рублей.

Вытащили динамику чистой прибыли «в плюс» только доходы от приобретения «ХКФ банка», которые составили 14,6 млрд рублей; а также доходы от переоценки вложений в ассоциированные компании – они составили 2,3 млрд рублей. Таким образом, прочие операционные доходы составили 17,8 млрд рублей, что более чем в 20 раз больше, чем таковые доходы за январь – март 2023 года.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📊 Совкомбанк планирует в ближайшие месяцы увеличить free-float до более 10%

Мажоритарной акционер Совкомбанка планирует в ближайшие месяцы продать свою долю в рынок, за счет чего free-float банка может вырасти до более 10%, заявил управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос журналистам. По его словам, это даст возможность банку до конца года попасть индекс в Индекс Мосбиржи. 

«До 1 июля мы планируем увеличить free-float за счет уменьшения доли мажоритарного акционера «Совко капитал партнерс» до 10% и более. Это не допэмиссия, это именно уменьшение доли мажоритарного акционера», — заявил топ-менеджер банка, отметив, что 1 июля заканчивается Lock-up period, в течение которого акционеры не могли продавать свои акции после IPO. «Мы ожидаем, что индексный комитет Московской биржи рассмотрит вхождение в Индекс Мосбиржи в ноябре по результатам увеличения free-float до более 10%», — добавил Андрей Оснос. 

Совкомбанк в декабре 2023 года провел IPO на Московской бирже. Компания привлекла 11,5 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета. В итоге рыночная капитализация банка на момент начала торгов составила 219 млрд рублей, free-float – 5%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🏦 Чистая прибыль «ТКС Холдинга» по МСФО в первом квартале выросла на 37%

Чистая прибыль «ТКС Холдинга» (в него входит банк «Тинькофф», брокер «Тинькофф инвестиции», «Тинькофф страхование», оператор сотовой связи «Тинькофф мобайл» и другие компании) по МСФО по итогам первого квартала 2024 года составила 22,3 млрд рублей, что на 37% больше, чем в первом квартале 2023 года, следует из отчета компании.

🟡Выручка группы выросла на 66% - до 165,8 млрд рублей.

🟡Чистый процентный доход до создания резервов вырос на 56%, до 73,2 млрд рублей, этот показатель после создания резервов увеличился на 50% и составил 52 млрд рублей.

🟡Чистый комиссионный доход группы вырос на 12%, до 18,3 млрд рублей.

🟡Чистая процентная маржа за квартал сократилась с 15,4% до 14,5%, а рентабельность капитала выросла с 30,4% до 31,7%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💳 «ТКС Холдинг» за первые четыре месяца года выкупил почти 6% капитала с рынка

«ТКС Холдинг» с января по апрель 2024 года выкупила 12 млн собственных акций (6% капитала группы) на общую сумму 35 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

«Собственные акции были выкуплены с рынка для использования в программах долгосрочной мотивации менеджмента группы и других общекорпоративных целях», — отмечает компания.

«ТКС Холдинг» в марте заявил о том, что запускает программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 млн акций, что составляет не более 10% текущего уставного капитала. Приобретение акций будет осуществляться до конца 2024 года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше. Акции могут приобретаться как на Московской бирже, так и на внебиржевом рынке.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💸«ТКС Холдинг» планирует увеличить чистую прибыль за 2024 год на 30%

«ТКС Холдинг» (в него входит банк «Тинькофф», брокер «Тинькофф инвестиции», «Тинькофф страхование», оператор сотовой связи «Тинькофф мобайл» и другие компании) планирует, что по итогам 2024 года группа нарастит чистую прибыль на более чем 30% к 2023 году без учета интеграции Росбанка, говорится в сообщении компании. 

Ожидается, что рост чистого процентного дохода составит более 40% год к году. Доля некредитной выручки на конец 2024 года составит примерно 50%. Отношение операционных расходов к доходам (C/I) снизится за год, стоимость риска составит менее 7%. Группа ожидает рост активной клиентской базы на более 20% год к году. 

Чистая прибыль «ТКС Холдинг» за 2023 год увеличилась 3,8 раза по сравнению с итогами 2022 года и достигла 80,9 млрд рублей. Чистый процентный доход вырос на 60%, до 230,3 млрд рублей. 

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

👨‍💻«Ростелеком» выведет на IPO свою дочернюю компанию «РТК-ЦОД»

Российская телекоммуникационная компания «Ростелеком» выведет на IPO свою дочернюю компанию «РТК-ЦОД», сообщил финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин во время онлайн-конференции для инвесторов. Его слова передает “Интерфакс”. Он уточнил, что на данный момент идет проработка параметров предстоящего размещения и конкретных сроков его проведения. До этого момента не было известно какая именно “дочка” компании выйдет на IPO.

IT-компания ”Ростелеком-ЦОД» занимается облачными услугами и дата-центрами. За первый квартал 2024 года «РТК-ЦОД» получила самую крупную выручку среди цифровых “дочек” в размере 13,6 млрд рублей, что почти на 11% больше результата аналогичного периода прошлого года. Доля компании на рынке ЦОД в 2023 году составила 30%. 

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🧊 «ТКС Холдинг» работает над новой дивидендной политикой

«ТКС Холдинг» разрабатывает новую дивидендную политику, которую презентует позже в 2024 году, рассказал на звонке с аналитиками предправления "Тинькофф банка" Станислав Близнюк.

Предыдущая версия документа допускала выплаты только в случае, "если после уплаты дивидендов и в период между их выплатами норматив достаточности собственных средств H1 банка не опустится ниже 14%".

По словам финансового директора группы Ильи Писемского придется подождать еще несколько месяцев прежде чем группа сможет дать ориентиры по срокам и содержанию политики. Он указал, что нормативы действуют только в отношении кредитных бизнесов группы, но есть и некредитные. И напомнил, что предыдущая версия дивидендной политики предполагала ежеквартальные дивидендные выплаты в размере 30% чистой прибыли по МСФО.

💭Если отвечать на вопрос, будет ли у нас такой же большой менеджерский буфер [капитала], какой был в предыдущем периоде жизни, то мы это рассматриваем. Возможно, снижение буфера произойдет, потому что мы чувствуем большую устойчивость, большую прогнозируемость нашего портфеля. Мы понимаем, что есть запас под выплаты дивидендов в перспективе". - добавил Близнюк.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

❗️❗️❗️ Увеличение free-float будет происходить через таргетированную продажу акций, принадлежащих МКАО «Совко капитал партнерс» акционерам этой компании при одновременном сокращении их доли в МКАО. Таким образом, сделка будет происходить не на бирже («в стакане»), а через договоры купли-продажи, рассказали в Совкомбанке.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

➡️НРД перенес запуск аналога СБП для ценных бумаг на конец года

Национальный расчетный депозитарий (НРД) отложил запуск сервиса быстрых переводов ценных бумаг по аналогии с Системой быстрых платежей (СБП) от ЦБ на конец года, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя депозитария. Планируется, что с помощью этой системы частные инвесторы смогут «в несколько кликов» и достаточно быстро изменить место хранения бумаг при смене брокера или распределении активов между несколькими посредниками.

О разработке такой системы НРД заявил летом 2023 года. Планировалось, что тестирование закончится в 2023 году, а запуск произойдет в первом квартале 2024 года. В НРД заявили, что перенос сроков связан с отсутствием необходимой нормативной базы. НРД ожидает, что поправки в законодательство, которые снимут все юридические барьеры для начала работы сервиса, будут приняты в этом году.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💰 Рынок майнинга криптовалют в России может вырасти на 20-40% в 2024 году

Темпы роста добычи криптовалюты в России могут остаться на высоком уровне в 2024 году и составить 20-40%, пишет «Коммерсантъ». В прошлом году рынок увеличился вдвое.

По оценке BitRiver, в России в прошлом году майнеры добыли около 54 тысяч биткойнов на $3,5 млрд по текущему курсу. В результате, страна сохарнила второе место в мире после США по майнингу криптовалют. При этом отрыв американских конкурентов значителен: в США было добыто 143 тысячи BTC в 2023 году.

Как отмечают эксперты, майнинг распространился в России благодаря дешевой электроэнергии, климату, который позволяет экономить на охлаждении оборудования, и возможности «договориться» с местными регуляторами.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО в I квартале сократилась на 11%

Банк «Санкт-Петербург» заработал 13 млрд рублей чистой прибыли по МСФо за первый квартал 2024 года, что почти на 11% меньше, чем в первом квартале 2023 года. Это соответствует рентабельности капитала 29%. 

🟢Чистый процентный доход банка за этот период вырос на почти 54%, до 17,2 млрд рублей. Чистый комиссионный доход сократился на 25%, до 2,7 млрд рублей. Чистый торговый доход составил 2,2 млрд рублей (-63% по сравнению с 1 кварталом 2023 года). Операционные расходы банка почти не изменились и оставили 6 млрд рублей.

⏺Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов на 1 апреля составили 705,8 млрд рублей, что почти на 3% больше результата по состоянию на начало года. Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 4% и составил 548,3 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 0,2% — до 156,3 млрд рублей, в том числе ипотечные кредиты выросли на 0,8%. Доля проблемной задолженности составила 4,4% против 5,2% на начало года. Уровень резерва под обесценение кредитов составил 4,3% против 5% на 1 января 2024 года.

⏺Средства клиентов за квартал снизились на 0,4% с начала года и составили на 1 апреля 648,4 млрд рублей, при этом 62% средств клиентов составили средства физических лиц, 38% – средства корпоративных клиентов. 

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

⚡️Производитель электроники «Элемент» официально объявил об IPO на СПБ бирже

Один из крупнейших разработчиков и производителей электроники «Элемент» официально объявил о намерении провести IPO с листингом на «СПБ Бирже». Листинг и начало торгов акциями ожидаются во второй половине мая – начале июня 2024 года. Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит не менее 10%.

В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительного выпуска, основные акционеры компании не планируют продавать принадлежащие им бумаги. В начале мая Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций «Элемента» объемом 100,7 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рублей. Сейчас уставный капитал компании разделен на 402,6 млрд акций. Компания рассчитывает, что СПБ биржа включит ее акции в котировальный список первого уровня.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest