🔥 «ГПБ Инвестиции» вводят плату за зачисление хранящихся через Райффайзенбанк ценных бумаг

Брокер «Ньютон Инвестиции» (развивает сервис «Газпромбанк Инвестиции», ранее компания называлась «ГПБ Инвестиции») вводит комиссию в 0,8% от стоимости ценных бумаг за зачисление на счета депо бумаг (в том числе в результате операции перевода), в цепочке учета прав на которые присутствует Райффайзенбанк.

В прошлом году плату за перевод ценны бумаг на хранение в Райффайзенбанк ввели брокер «Атон и ITinvest (проходит ребрендинг в «Инвестиционный дом D8»). Последний объяснял такое решение «изменением условий обслуживания вышестоящего депозитария».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

❗️ЕЦБ в очередной раз сохранил базовую ставку

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил базовую ставку на уровне 4,5%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

1️⃣ «Атон» готовится конвертировать в рубли всю «недружественную» валюту клиентов в случае санкций

Инвестиционная компания «Атон» может провести принудительную конвертацию всех остатков валют «недружественных» стран, которые находятся на счетах клиентов, в рубли в случае введения против ИК санкций. Речь идет о долларах США, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и других валютах «недружественных» государств.

В регламенте оказания брокерских услуг, который начнет действовать с 12 марта не уточняется, санкционные ограничения с какой стороны должны запустить механизм принудительной конвертации валюты. В документе, впрочем, отмечается , что комиссию за такую операцию брокер взимать не будет.

В конце октября 2022 года «Атон» провел автоматическую конвертацию валют «недружественных» стран в рубли у тех клиентов, у кого остатки средств в таких валютах не превышали $20 тысяч. Впрочем, клиент все-таки мог отказаться от такой операции со стороны брокера.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

👝 Стоимость чистых активов УК в четвертом квартале выросла за счет рекордного притока пайщиков

Почти весь рост стоимости активов под управлением управляющих компаний в четвертом квартале 2023 года был обеспечен увеличением стоимости чистых активов (СЧА) паевых инвестиционных фондов (ПИФ) – за счет рекордного нетто-притока средств пайщиков, отмечают аналитики ЦБ. Совокупный чистый приток средств в ПИФ составил 1,7 трлн рублей, это максимальное значение за всю историю наблюдений.

Стоимость активов под управлением УК за последние три месяца года выросли почти на 13%, до 20,9 трлн рублей. Почти 97% прироста обеспечило увеличение СЧА ПИФ, еще 2,6% прироста пришлось на средства по договорам доверительного управления. Также незначительно увеличилась стоимость пенсионных накоплений и резервов НПФ под управлением УК.

Вознаграждение УК в 2023 году росло темпами, близкими к темпам прироста активов – объем вырос на 37%, до 95,9 млрд рублей. Прирост обеспечило вознаграждение за управление средствами НПФ и ПИФ, а также за доверительное управление.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🫥 Количество «индивидуальных» ЗПИФ к концу 2023 года превысило 1000 штук

Количество ЗПИФ, пайщиками которых является один или два физических лица, в четвертом квартале прошлого года увеличилось на 139 единиц, до 1028 штук. Доля в совокупной стоимости чистых активов (СЧА) всех ЗПИФ таких «индивидуальных» закрытых фондов увеличилась на 8 п.п., до 37%.

Такие внушительные показатели «индивидуальных» ЗПИФ говорят «о росте популярности такого варианта структурирования активов среди состоятельных граждан», указывают аналитики Банка России: «Преимуществами ЗПИФ в том числе являются непубличность собственников и упрощение процесса передачи наследства».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

❗️❗️❗️ После публикации материала представитель сервиса «Газпромбанк Инвестиции» связался с Frank Media, подтвердил «введение комиссий, затрагивающих некоторые расчетные операции в отношении ряда внешних организаций» и заявил, что «в новой редакции условий осуществления депозитарной деятельности «Ньютон Инвестиций» была допущена неточность в отношении контрагента» и что она была исправлена.

💭 Согласно исправленной редакции условий осуществления депозитарной деятельности «Ньютон Инвестиций», комиссия в 0,8% берется за «зачисление ценных бумаг… на счет депо депонента, в цепочке учета прав на которые отсутствуют регистраторы и расчетные депозитарии».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

📀 Казахстанская Polymetal закрыла сделку по продаже российского бизнеса

Казахстанская Polymetal International объявила, что закрыла сделку по продаже российского бизнеса, сконцентрированного на холдинге «Полиметалл», компании «Мангазея Плюс» (входит в группу «Мангазея» Сергея Ячункова). Это произошло «после одобрения собранием акционеров и выполнения всех отлагательных условий», отмечает группа.

💭 В результате закрытия сделки… Polymetal International снизила чистый внешний долг на $2,2 млрд, полностью погасила внутригрупповую задолженность в размере US$ 1,04 млрд после вычета налогов, а также получила $300 млн после уплаты налогов. После закрытия сделки чистая денежная позиция группы составляет приблизительно $130 млн», - говорится в пресс-релизе Polymetal.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

1️⃣ Брокер “Атон” может создать себе страховщика

ИГ «Атон» в начале марта зарегистрировала шесть доменных имен, из которых четыре связаны с сегментом страхования жизни и два – с сегментом нон-лайф, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса». Однако, в реестре ЦБ, по данным на 11 марта, новых лицензированных страховых компаний не появилось.

Группа рассматривает возможность расширения продуктовой линейки: в «Атоне» видят большой запрос со стороны инвесторов на услуги долевого страхования жизни (ДСЖ), заявил представитель брокера. В «Атоне» не уточнили будут ли они создавать страховщика с нуля или же выкупят существующий бизнес.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

‼️📌📌📌Обмен замороженными активами между россиянами и иностранцами начнется 25 марта

Прием заявок на обмен заблокированных у россиян иностранных ценных бумаг (ИЦБ) на замороженные в России средства иностранных инвесторов стартует 25 марта. Его оператором будет являться брокерская компания «Инвестиционная палата», которая в начале февраля была назначена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций организатором торгов по выкупу ИЦБ.

💭 Прием заявок от российских физических лиц-резидентов пройдет при посредничестве их брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и начнется 25 марта», - говорится в сообщении брокера.

Физические лица-резиденты смогут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов, полный перечень которых опубликован на специализированном разделе сайта организатора торгов.

🟡Российский инвесторы смогут подавать заявку на продажу ИЦБ с 10.00 мск 25 марта по 19.00 мск 8 мая.

🟡Начало приема заявок у иностранных инвесторов на покупку выставленных на продаже бумаг будет происходить с 10.00 мск 3 июня по 19.00 мск 5 июля.

🟡 В результате, расчеты по всем сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

❗️❗️❗️ЦБ еще раз подчеркнул, что выкуп не коснется бумаг, хранящихся в «СПБ банке»

Перечень ИЦБ, которые можно предъявить к выкупу в рамках обмена заблокированных активов, утвержден правительственной комиссией, поясняет Банк России. Речь идет об иностранных активах, которые учитываются на счетах Национального расчетного депозитария, открытых в зарубежных организациях:

🟡акции иностранных эмитентов,
🟡депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов,
🟡паи иностранных инвестиционных фондов.

Бумаги, которые хранились по цепочке «СПБ банк» — НРД — иностранные депозитарии, можно будет предъявить к выкупу. Те бумаги, которые были заблокированы после санкций на СПБ Биржу, не попадут под процедуру выкупа.

В случае, если 22 марта 2024 года по какой-то бумаге не проводились торги, то будут использованы котировки на более раннюю дату, поясняет Банк России:

💭 Начиная с 25 марта 2024 года профучастники и управляющие компании ПИФ могут начать собирать заявки от своих клиентов... Цены будут основываться на котировках независимых информационных провайдеров и указаны в рублях по курсу Банка России. В отношении иностранных биржевых фондов в случае отсутствия рыночной цены будет использоваться стоимость чистых активов».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🌱 В США эмитентов обязали раскрывать информацию о выбросах парниковых газов

SEC вводит обязательное климатическое раскрытие для публичных компаний. Эмитенты будут отчитываться по Scope 1 и Scope 2: то есть сообщать о выбросах парниковых газов от деятельности самой компании и ее энергопотребления.

По мнению американского регулятора, климатические сведения необходимы инвесторам для корректной оценки компаний.

🔺 В отсутствие обязательного раскрытия эти данные были для участников рынка «дорогими, непоследовательными, разрозненными и порой ненадежными», утверждает комиссар Кэролайн Креншоу.

Помимо данных о выбросах, компании должны будут ежегодно сообщать о существенных климатических рисках, работе по адаптации к этим рискам, своих планах в сфере экологии, ущербе, понесенным из-за климатических явлений и другом. Новые правила вступят в силу спустя 60 дней после их публикации в Федеральном регистре. Крупные компании будут обязаны раскрыть климатическую информацию в отчетах за 2026 год.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

❗️❗️❗️Инвесторы в рамках указа президента по обмену заблокированными активами смогут предъявить к выкупу 3834 наименований ценных бумаг

👉 Здесь будет полный перечень этих бумаг.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

❗️❗️❗️Чем известен назначенный правкомиссией организатор выкупа заблокированных иностранных ценных бумаг?

Брокерская компания «Инвестиционная палата» была основана в 1993 году. До 1997 года носила название «Инвесткомпания Клондайк», затем была переименована в «Воронежскую инвестиционную палату» - именно в Воронеже до сих пор расположен ее головной офис. Сейчас офисы представлены также в Курске, Липецке и Орле.

До начала 2022 года брокер принадлежал депутату Воронежской областной думы Анатолию Шмыгалеву (31%), а также Любови Черницыной (33%), Валерию Гревцову (25%) и Елене Холодной (11%). Компания признавала, что проигрывает в конкуренции за средства розничных клиентов крупным брокерам, а ее «комиссионные вознаграждения... находятся около минимальных исторических уровней».

Однако весной 2022 года «Инвестпалата» была продана Алексею Седушкину, до этого успевшему поработать в различных инвестиционных компаниях: в группе Сбербанка, БКС, «КИТ Финансе» и, наконец, в «Открытие Private Banking». С той поры для «Инвестиционной палаты» началась новая жизнь.

Той же весной попавший вместе со своим головным банком «ФК Открытие» (тогда принадлежал ЦБ, а ныне – ВТБ) под санкции США, ЕС и Великобритании крупный брокер «Открытие инвестиции» перевел своих клиентов с ИЦБ в «Инвестпалату».

В конце 2022 года сам Седушкин хвастался, что «Открытие инвестиции» перевел активы на счета «Инвестпалаты» безвозмездно, право получать полные комиссии тоже перешло к новой компании, что клиентские активы выросли «чуть ли не в 50 раз», а объемы торгов – «раза в три».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🏦 «СПБ банк» обсуждает с госорганами возможность включения в процедуру обмена заблокированных активов иностранных ценных бумаг, замороженных на его счетах

В «СПБ банке» сообщили, что он — расчётный депозитарий СПБ биржи — готов к процедуре обмена заблокированных ИЦБ, предусмотренной указом президента N844.

Но речь идет об иностранных ценных бумагах, которые были заблокированы в 2022 году. В цепочке хранения таких бумаг присутствует НРД и вышестоящие иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream.

Депозитарии участников торгов переводят такие бумаги внутри НРД со счетов СПБ Банка на собственные счета в том же НРД. К депозитарным операциям для целей обмена согласно Указу №844 тариф за вывод ценных бумаг со счетов «СПБ банка» не применяется.

💭 «СПБ банк» обсуждает с уполномоченными госорганами включение в подобную процедуру обмена и иностранных ценных бумаг, заблокированных после введения санкций в отношении СПБ биржи», — подчеркнул ведущий юрист «СПБ банка» Олег Нафиков.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

Сделали для вас краткую памятку о том, как будет происходить обмен заблокированными активами в рамках указа президента N844 в ближайшие полгода.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💍 «Росгосстрах» пересмотрел свое решение и все-таки выплатит дивиденды за 2022 год

Акционеры страховой компании «Росгосстрах» пересмотрели свое прошлое заключение и решили выплатить дивиденды за 2022 год. На внеочередном собрании 5 марта было решено направить на дивиденды более 2 млрд рублей, что составляют около 30% от чистой прибыли, полученной «Росгосстрахом» по итогам 2022 года. Выплата составит 0,00410062 рубля на акцию.

Эти выплаты получат все владельцы акций общества, входящие в реестр акционеров по состоянию на 18 марта 2024 года. В их числе банк «Открытие» и несколько тысяч миноритарных акционеров. «Расчет возможной величины дивидендов сделан исходя из фактических и прогнозируемых показателей компании, в том числе по достаточности регуляторного капитала», — отмечается в сообщении страховщика.

«На годовом собрании акционеров в июне 2023 года было принято решение чистую прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать. Однако мы закрыли год лучше прогнозов, поэтому рекомендовали общему собранию акционеров пересмотреть позицию, — поясняет генеральный директор «Росгосстраха» Максим Шепелев.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

❗️ Инвесторы оценили Telegram более чем в $30 млрд

В интервью Financial Times владелец Telegram Павел Дуров рассказал, что компания получила оценку от потенциальных инвесторов — она составила более $30 млрд.

Основатель исключает продажу платформы, отдавая приоритет возможному первичному размещению акций в будущем. По его словам, компания может стать прибыльной «уже в следующем году, если не в этом».

💭 Мы видим ценность IPO для компании как средство демократизации доступа к стоимости Telegram", - сказал Дуров.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

НРД перестанет предоставлять информацию об иностранных инструментах

Национальный расчетный депозитарий (НРД) приостанавливает оказание ряда услуг, связанных с предоставлением информации об иностранных финансовых инструментах, из-за введения ограничений со стороны международной ассоциации Association of National Numbering Agencies, говорится в сообщении российского депозитария.

🟡По этой причине приостанавливает оказание услуг по обеспечению в информационных сервисах актуальности информации о ранее квалифицированных иностранных фининструментах, используемой участниками российского рынка, а также по содействию в присвоении ISIN и CFI кодов иностранным инструментам по запросам.

🟡НРД перестанет обновлять данные об иностранных финансовых инструментах, принятых на обслуживание в НРД, а также данные, находящиеся на сайте isin.ru.

НРД уже работает над планом действием с целью решения данной ситуации и согласовывает его с Банком России.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

⬇️ Частные инвесторы в феврале, ожидая санкций, сокращали покупки акций

Розничные инвесторы в феврале 2024 года существенно сократили объемы нетто-покупок российских акций. Для сравнения: в феврале они купили их на 2,2 млрд рублей, а месяцем ранее – на 10,4 млрд рублей, следует данных Банком России. Причина такого сокращения – ожидание новых санкций на российские компании в годовщину начала военных действий на Украине от западных стран.

В феврале основные покупки на рынке акций совершили системно значимые банки и прочие банки. Они купили российских акций на сумму 7,6 млрд и 11,7 млрд рублей соответственно, месяцем ранее банки также осуществили покупки акций суммарно на 17,2 млрд рублей. Также небольшие чистые покупки акций в феврале наблюдались со стороны нефинансовых компаний — 4,4 млрд рулей. Остальные участники рынка продавали акции российских компаний. Крупнейшими продавцами акций были некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления и за счет собственных средств (продали акций на 12,9 млрд и 5,7 млрд рублей соответственно).

Из-за ожидания санкций также выросла и волатильность на рынке акций. Среднедневной объем торгов на рынке акций в феврале вырос и составил 100,3 млрд рублей, что на 19% выше средних показателей прошлого месяца (84,5 млрд рублей в январе). Рост объемов был связан в том числе с активной распродажей акций в период с 16 по 22 февраля, происходившей на фоне ожидания новых санкционных ограничений в конце недели. При этом доля розничных инвесторов осталась практически неизменной и в среднем составила 76% от общего объема торгов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🌐 Россияне за 2023 год вложили в иностранные активы почти 1 трлн рублей

Нетто-приток средств граждан в иностранные инвестиционные и сберегательные активы в 2023 году составил 980 млрд рублей (или 8,3% от общего объема средств, направленных на увеличение сбережений). В 2022 году в эти объекты вложений было направлено 2995 млрд рублей (35,2%).

🟡 Больше всего средств россиян в прошлом году было переведено в иностранные банки 1 040 млрд рублей (против 2 144 млрд в 2022 году),
🟡 К зарубежным брокером поступило 143 млрд рублей (183 млрд рублей).
🟡 В иностранные паи и российские паи, содержащие зарубежные активы, россияне направили 2 и 3 млрд рублей соответственно (-74 и -95 млрд рублей).

🔵 Россияне в 2023 году выходили из иностранной валюты: здесь нетто-отток за 12 месяцев составил 82 млрд рублей (против нетто-притока в 1 234 млрд рублей в 2022 году).
🔵 Кроме того, избавлялись граждане от зарубежных акций и облигаций – 34 и 92 млрд рублей соответственно (в 2022 году нетто-отток из этих инструментов составлял 208 и 189 млрд рублей соответственно).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🖋🖋🖊Коллективные инвесторы в феврале стали основными покупателями ОФЗ на вторичном рынке

Основными нетто-покупателями облигаций федерального займа (ОФЗ) на вторичном рынке в феврале 2024 года стали коллективные инвесторы, а нетто-продавцами выступали физические лица, системно значимые кредитные организации (СЗКО) и другие банки, следует из информационно-аналитического комментария Банка России «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».

На первичном же рынке ОФЗ в феврале основными покупателям стали крупнейшие банки. Дело в том, что с октября 2023 года по январь 2024 года наибольшую долю здесь занимали некредитные финансовые организации (НФО). Их доля составляла около 55%. Но в феврале системно значимые банки снова заняли лидирующую позицию с долей в размере 53,7%, тогда как на НФО в рамках доверительного управления – 30,9%.

В феврале 2024 года Минфин на первичном рынке привлек 247 млрд рублей, тогда как в январе этот показатель составлял 216 млрд рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest