Впереди жаркая неделя. Пройдет встреча Путина и Байдена, от которой можно ждать сюрпризов. Хотя скорее фондовый рынок просто разочаруется.
А еще заседание ФРС США может добавить жару, анонсировав изменения в монетарной политике.
К тому же не забываем, что на неделе запланирована экспирация разных фьючерсов и опционов, как на рынке в США, так и в России.
В общем, традиционно разбираемся в событиях в свежем выпуске “Пульс рынка”

Растущая инфляция в США видимо никого сильно не волнует. Инвесторы стали доверить ФРС. Это выражается в спросе на бонды. При рекордном за несколько десятилетий уровне базовой инфляции, нет распродажи бондов и прочее.
Поэтому я считаю, что долгожданное заседание ФРС 16 июня, пройдет очень спокойно и без новостей вообще.
Так же спокойно произошло повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Регулятор сразу поднял ставку на 0,5%, что было ожидаемо не только нами, но и всем рынком. Однако, регулятор несколько раз подчеркнул, что в России инфляция спроса, а не инфляция предложения. Ну что сказать. Им виднее.
Сегодня об этом в брифинге. Там же, напоминание об экспирации, разбор цена на нефть и предстоящие события.

Продолжение в блоге
Детали в брифинге
А еще есть ДЗЕН

#GOLD #крипта
Цены на золото снижаются видимо от того, что капитал вновь заинтересовался криптой.

Сегодня в "Народном обзоре" разобрали 28 инструментов за 60 минут.

Все в записи. Тайм-лента уже загружена.
Смотрим, не забываем поддерживать ролик 👍

#Иран #ядернаясделка
Иран заявил, что достиг широкой договоренности с США относительно отмены санкций в отношении его промышленных секторов, включая энергетику
BBG

Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС США, по итогам которого, Джером Пауэлл объявит о проводимой монетарной политики. И чувствуется, что валютный рынок и фондовый рынок находятся в ожидании.
Да инфляция рекордная, но, цены на сырье уже перешли или переходят в снижение, что должно изменить динамику инфляции.
В общем, не будет ничего удивительного, если ФРС просто скажет, что они наблюдают и все контролируют. Мои догадки подтверждаются опросами.
Однако, впереди есть еще один источник важных новостей. Это встреча Путина и Байдена. Тут может быть интересно. Но об этом позже.

Продолжение в блоге
Детали в брифинге
А еще есть ДЗЕН

#ставка #фрс
Экономисты, опрошенные Bloomberg, полагают, что ФРС представит план по сокращению покупок облигаций в августе или сентябре, возможно, на ежегодной конференции в Джексон-Хоул.
BBG

#индия #восстановление
Уровень безработицы в Индии за неделю до 13 июня упал до 8,7% с 13,6%. Безработица в городах упала до 9,7% с 14,4%, а в сельской местности - до 8,2% с 13,3%.
BBG
Это хорошо. Значит, машины ездят, бензином заправляются, спрос на нефть генерируют.

Помощник президента РФ назвал темы саммита Путина и Байдена

✅ В ходе двустороннего саммита президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудят стратегическую стабильность, борьбу с коронавирусом, а также ситуации в Сирии и Украине и ядерную сделку с Ираном
Ъ

✅ Президент США Джо Байден намерен поднять вопрос об освобождении американского гражданина Пола Уилана, осужденного за шпионаж против России

✅Юрий Ушаков не исключил, что президент США поднимет вопрос о ситуации с Навальным и тему Белоруссии. ТАСС

✅ Время: Саммит начнется в 13:00 по местному времени (14:00 мск)

✅ Проводить совместную пресс-конференцию они не будут, вопрос о подписании каких-либо итоговых документов пока не решен.

Не знаю как Вам, но мне кажется, что саммит будет провальным.
Документы не готовятся. Пресс-конференция раздельная, где каждый будет говорить только со своей колокольни.
Да и темы поверхностны.

#AFKS #отчет
По МСФО
Чистая прибыль ₽5,787 млрд., против убытка ₽1,477 млрд. в предыдущем году.
Выручка увеличилась на 8,4% до ₽171,536 млрд.

#buyback
ПАО АФК "Система", объявляет об увеличении объема программы выкупа акций до 7,0 млрд руб. и продлении срока действия программы до 17 сентября 2022 года.

#PPI #инфляция
Индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0,8%. Без учета нестабильных пищевых продуктов и энергоносителей так называемый базовый индекс цен производителей вырос на 0,7%.

Индекс цен производителей, который отслеживает изменения в производственных затратах, резко вырос в последние месяцы. Повышенные цены на материалы и дефицит в сочетании с узкими местами при транспортировке и ростом затрат на рабочую силу привели к увеличению производственных затрат.

Почти 60% майского увеличения индекса конечного спроса связано с повышением цен на товары на 1,5%. Цены на цветные металлы, автомобили, говядину и телятину выросли.

Цены на услуги росли пятый месяц подряд, при этом более 40% прироста приходилось на маржу розничной торговли автомобилями, которая выросла на 27,3%.

Встреча Путина и Байдена пройдет сегодня в Женеве. Время начала разнится от источника к источнику, надо уточнять. То ли в 12:00, то ли в 14:00. Время московское. Ожидается, что встреча продлится от четырех до шести часов. Совместной пресс-конференции не будет, так, что нам придется позже анализировать речь каждого президента. Подписания каких-либо документов не планируется.
Курс рубля укрепился относительно доллара, достаточно серьезно, что у меня вызывает вопросы. И по пустым итогам саммита, он может перейти на ослабление, что скажется на паре USDRUB.
Сегодня в брифинге об этом подробнее. Так же о ценах на нефть, результатов работы "Системы".

Продолжение в блоге
Детали в брифинге
А еще есть ДЗЕН

#нефть
BRENT 74.64 Ух!!!
При этом бэквордация усиливается, что говорит о том, что спросом пользуется в основном ближайший фьючерсный контракт.
То есть нефть нужно в короткие сроки.

#GOLD #ETF
В "золотых" ETF зафиксирован отток средств. Хотя и отток-то не большой, 0,1 млрд$ за первую неделю июня и приток 0,2млрд.$ за вторую неделю июня.
Но в динамике выглядит так, словно вера в рост золота у инвесторов исчезает.

За минувшие сутки, ослабление рубля произошло в общем без причины.
А может причина, будущая встреча? Кто-то сбрасывает?
FinProfit-FOREX

#индия #бензин #нефть
Продажи двух наиболее используемых в Индии видов дорожного топлива выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Это первое ежемесячное повышение с марта.

Вчера состоялась встреча Путина и Байдена. Событие к которому готовились долго. Событие, которое еще будут долго разбирать по кусочкам разные издания и ресурсы. Но я бы сказал, что событие на этом этапе провальное.
Во вчерашнем брифинге я указывал на те темы, которые будут обсуждать президенты и, внимание, итоги осуждения этих тем. В целом ровно это и произошло.
С другой стороны ФРС США, тоже немного иначе стали смотреть на будущее. И это удивило фондовый рынок и доллар США. И, честно говоря, для меня это тоже неожиданность.
Подробности этих событий, а так же анализ отчетов минэнерго США в свежем брифинге.

Продолжение в блоге
Детали в брифинге
А еще есть ДЗЕН

#ФРС #ставка
Решения ФРС в сухом остатке:
🔹 Ставка без изменений.
🔹 QE без изменений.
🔹 Сокращение программы QE не обсуждалось.
🔹 ФРС повысил прогнозы по инфляции в 2021 году с 2,4% до 3,4%. 🔹 Так же повысил прогноз по росту ВВП в 2021 году, с 6,5% до 7,0%.
Источник

Реакцию на рынке утроили изменения прогнозов ставки со стороны членов ФРС.

👉Dot plot!
Ожидания членов FOMC будущей ставки ФРС США. Если в марте только 7 из 18 членов ФРС ожидали повышения ставки в 2023 году, то сейчас их число увеличилось до 13.
Прогнозы

#бензин #нефть #сша
Вчера Минэнерго США сообщило о том, что производство бензина в США выросло до 9,36 млн.барр./день.
Это не рекорд, но динамика к доковидным значениям проглядывается, а это в свою очередь индикатор восстановления экономики и спроса на нефть.