​#брифинг
Реализовала еще одна идея "Утреннего брифинга"
Речь идет о продаже NZDUSD. О том, что есть позиция скидывал в торговый чат. Но похоже, что повторить ее было бы очень сложно. Так как пара падала сразу и без откатов. Что и было отмеченно мною в пятницном "Утреннем брифинге"

Достаточно острую тему задели обычным видео выходного дня
Рассуждение на тему рисков и загрузки счета.
https://youtu.be/TVxDdA09uMM

​#трамп #выборы
"Экономика Трампа бьет рекорды, и многие еще впереди… Тем не менее, если кто-то кроме меня победит в 2020 году, то будет крах рынков, которого ранее еще не видели! Сохраним Америку великой!"

#нефть #иран
“Вашингтон рассматривает все варианты воздействия на Иран, в том числе и силовые. Однако, по его словам, Трамп четко дал понять, что «не хочет идти на войну».
- Помпео

Какой путь выберет ФРС? Торговые идеи FOREX и FORTS на неделю 17 – 21 июня

Основная интрига предстоящей недели — пойдет ли ФРС вслед за рынком, и анонсирует вероятное понижение ставки в июле? Или же Пауэлл опять скажет, что опасения есть, что они готовы действовать в случае чего, но без конкретных пояснений.
Примечательно то, что рынок может на это отреагировать очень нестандартно. Дело в том, что в рыке уже сидит высокая вероятность понижения ставки в июле. А это значит, что анонсирование снижения со стороны ФРС, не приведет к большому падению доллара. А нейтральные фразы Пауэлла вряд ли убедят рынок. И соответственно тот не станет отменять ожидания на июль. Соответственно по итогам предстоящих событий и недели в целом, мы можем получить какую угодно реакцию цены. Так что готовимся ко всему.
Так же масла в огонь добавляет экспирация и слабое представление того, в каких диапазонах цен имеется интерес участников рынка. Однако мы будем работать с тем, что есть.
Ситуация на EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF и индексе доллара очень похожа. В пятницу доллар США вырос по отношению ко всем этим инструментам. Выделяем зоны, где будем отменять сценарии продолжения пятничного движения, и зоны, где будем менять направление позиций.
Нефть WTI и BRENT может получить импульс на событиях связанных в Ираном, а если их не будет, то проторгуемся в боковике до событий ОПЕК и ОПЕК+
На GOLD пятничный вынос ставит под вопрос дальнейший рост актива. Выделяем зоны, после прохождения которых, мы будем рассчитывать на снижение.
Остальные идеи про RTS (Ri), USDRUB (Si), DAX, USDJPY и S&P500 в свежем большом брифинге:
https://youtu.be/ZvGLRHGI1Jw

▶️▶️ События прошлой недели ◀️◀️


📌 BREXIT
➖➖➖
Борис Джонсон лидирует по итогам первого раунда голосования


📌 США - КИТАЙ
➖➖➖
Трамп: Если Си не приедет на G20, тарифы на Китай будут введены сразу же!


📌 НЕФТЬ - ОПЕК
➖➖➖
Министр энергетики ОАЭ: Страны ОПЕК+ близки к продлению сделки
➖➖➖
Два нефтяных танкера были атакованы
➖➖➖
В связи с атакой на танкеры в Оманском заливе США отправляют туда ракетный эсминец


📌 ЕС ЕЦБ
➖➖➖
ЕЦБ Олли Рен: ЕЦБ может снизить процентные ставки, возобновить QE или пообещать удерживать текущий курс , если это потребуется для поддержки экономики еврозоны.


📌ЦБ РФ
➖➖➖
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых как и ожидалось.
➖➖➖
ЦБ ДОПУСКАЕТ КАК ОДНО, ТАК И ДВА ПОНИЖЕНИЯ СТАВКИ ДО КОНЦА ГОДА - НАБИУЛЛИНА


📌 РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК
➖➖➖
#RUAL "Русал" возобновил переговоры со всеми клиентами
#ALRS В МАЕ СНИЗИЛА ПРОДАЖИ НА 17%
#IRAO ВЗЛЕТ ПОЧТИ НА 10%, отыгрывая решении совета директоров компании направить на выплату дивидендов за 2018 год часть средств от продажи доли в "Иркутскэнерго"
#SIBN ЦЕЛЬ - ВЫЙТИ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ В 50% ПРИБЫЛИ ПО МСФО В 2019-2021 ГГ
#RTKM Ростелеком выплатит финальные дивиденды за 2018 г в 2,5 руб. на акцию, всего за год - 5 руб. на акцию

🔹События предстоящей недели🔹
время МСК

📌 17 июня
➖ FOREX ➖
20:00 EUR Выступление главы ЕЦБ Драги
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
#ROSN- отсечка по д-дам 11,33 руб
➖ГЕОПОЛИТИКА ➖
форум Китай - Британия
Последний день торговли на июньских фьючерсах CME


📌 18 июня
➖ FOREX ➖
04:30 AUD Протокол заседания по кредитно-денежной политике
11:00 EUR Выступление главы ЕЦБ Драги
12:00 EUR Индекс экономических настроений ZEW в Германии (июнь)
12:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
17:00 GBP Выступление главы Банка Англии Карни
17:00 EUR Выступление главы ЕЦБ Драги
23:30 Недельные запасы сырой нефти (API)
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
➖ГЕОПОЛИТИКА ➖


📌 19 июня
➖ FOREX ➖
11:30 GBP Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
15:30 CAD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
17:00 EUR Выступление главы ЕЦБ Драги
17:30 Запасы сырой нефти
21:00 USD Решение по процентной ставке ФРС
21:00 USD Заявление FOMC
21:30 USD Пресс-конференция FOMC
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
#NLMK - отсечка по д-дам 7,34 руб
➖ГЕОПОЛИТИКА ➖


📌 20 июня
➖ FOREX ➖
01:45 NZD ВВП (кв/кв) (1 кв.)
04:15 AUD Выступление главы РБА Лоу
05:00 JPY Решение по процентной ставке
07:30 JPY Пресс-конференция Банка Японии
11:00 EUR Ежемесячный отчет ЕЦБ
11:30 GBP Объём розничных продаж (м/м) (май)
14:00 GBP Решение по процентной ставке (июнь)
23:00 GBP Выступление главы Банка Англии Карни
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
Экспирация квартальных фьючерсов и опционов
#LKOH Лукойл - ГОСА
#RUAL Русал - ГОСА
#MAGN отсечка по д-дам 1,488 руб
➖ГЕОПОЛИТИКА ➖


📌 21 июня
➖ FOREX ➖
15:30 CAD Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апр)
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
➖ГЕОПОЛИТИКА ➖

#нефть #ОПЕК
Саудиты не отступят от ограничений по добыче нефти
- важно, чтобы пути транспортировки нефти оставались открытыми
- спрос на нефть в этом году держится, несмотря на торговые войны
- ожидется, что мировой спрос на нефть превысит 100млн бар в этом году

Доходности валют относительно доллара в 2019 году.

#сша #прогноз
Fitch ожидает, что ФРС не изменит ставку в 2019г

#нефть #мир

мировые лидеры по добыче нефти по состоянию на апрель:

1. США = 12,2 миллиона баррелей нефти в сутки

2. Россия = 10,598 миллиона баррелей в сутки

3. С.Аравия = 9,807 миллиона баррелей в сутки.

Нам остаётся только ждать Обзор и прогноз рынка FOREX и FORTS на 18 июня

На некоторых инструментах доллар продолжил свое укрепление. И даже немного поутихли ожидания относительно грядущего понижения ставок ФРС. Однако в целом все осталось неизменным и рынок продолжает ждать пояснений со стороны FOMC. Нам, похоже, тоже придется подождать.
Сильнее всех вчера снижалась пара GBPUSD. Тут помимо ожиданий ставок, еще и проблема Brexit. Не сказать, что рынок узнал, что-то новое, но падение продолжилось в соответствии с нашими ожиданиями. Текущие идеи соответственно перестроились.
Пара EURUSD внизу накопила некоторый объем, который пока идентифицировать сложно. Будем рассчитывать на продолжение снижения, но для перехода к действиям нужно все же проявление инициативы.
Похожая ситуация на USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF и индексе доллара.
Пара USDJPY и GOLD, продолжают торговаться в боковике, и, либо ждут новостей со стороны возможного конфликта США — Иран, либо заряжаются в какую-то конкретную сторону. О которой нам пока не известно.
Основные индексы RTS, S&P500 и DAX, так же торгуются в узком диапазоне, и наши идеи остаются прежними.
Все эти идеи, с конкретными сценариями и цифрами, в свежем утреннем брифинге:
https://youtu.be/DqVDxQtmfo4

🔹🔹 События прошлой недели 🔹🔹

#RUAL
"Русал" возобновил переговоры со всеми клиентами

#ALRS
В МАЕ СНИЗИЛА ПРОДАЖИ НА 17%

#FEES
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза - «Россети» настаивают на ускоренном росте тарифов для прямых потребителей магистральных сетей и просят правительство увеличить их вчетверо за три года. Быстрый рост тарифа приведет к росту платежей промышленности на 38 млрд руб. в год, и в «Россетях» считают это нормальным. Но крупные потребители называют идею непоследовательной и отбрасывающей рынок в прошлое.

#NLMK
НЛМК выплатит дивиденды за 1 квартал в размере 7,34 рубля на акцию
отсечка - 19 июня

#LNTA
GDR Ленты были исключены из MVIS Russia Index по итогам пересмотра
Пассивный отток из этих бумаг составит около $12 млн

Рынок уже отыграл миновавшие санкций Инвест-портфель 11 июня
Позитив на нашем рынке берет свое начало от публикации доклада Мюллера. С начала мая мы видим рост ценового индекса Российского госдолга. Однако, данный рост уже иссякает. По данным ряда Российских долговых бумаг, мы уже находимся на уровнях начала лета 2018 года, когда волна надвигающихся санкций напугала инвесторов.
Мы можем делать предположения, что этот позитив иссякнет, а в месте с ним и все то, на чем росли наши инструменты. Индексы RTS и IMOEX перестанут форсировать максимумы, а Российская нац.валюта USDRUB, перестанет укрепляться относительно других валют с развивающейся экономикой.
Конечно это не произойдет сегодня, но это еще один повод не рассматривать акции, которые находятся на максимумах, а ждать коррекции.
В рамках текущей недели, есть события, которые могут послужить началом коррекции. Это и экспирация квартальных фьючерсов и опционов, а так же смена монетарной политики со стороны ФРС.
В лидерах роста за прошлую неделю у нас Россети, обратим внимание, что состоялся пробой максимума от мая 2013 года. Пробой очень похож на ложный. Покупать не следует, длинные позиции, лучше закрыть.
Аэрофлот, который у нас в портфеле, растет, но похоже, что 105 это будет очень хорошо для него.
Продолжает расти РусГидро, позитив для акции есть, цель в 0,6 была достигнута, можно попробовать подождать 0,64.
Остальные идеи по таким инструментам как Сбербанк, Лента, Лукойл, Россети, Алроса, Московская биржа, USDRUB, EURRUB и EURUSD в еженедельном инвест-портфеле:
https://youtu.be/l68AiDk_ITM

#сша #нефть
США в июле увеличат добычу сланцевой нефти на 0,8% до 8,52 миллиона баррелей в день по сравнению с июнем
- EIA

#китай #британия
Великобритания и Китай в понедельник подписали соглашения о будущих сделках между двумя странами на общую сумму порядка 503 миллионов фунтов стерлингов, договоренности были заключены в рамках 10-го Британско-Китайского экономического и финансового диалога, состоявшегося в Лондоне

#FEES
Минэнерго РФ в целом поддерживает инициативу группы "Россети" #RSTI о повышении тарифа на передачу электроэнергии по магистральным сетям, находящимся под управлением входящей в группу "Россети - ФСК ЕЭС", для создания равных условий ведения бизнеса как для крупных предпринимателей, так и для малых и средних. - Минэнерго

#австралия #RBA #AUD
ЦБ Австралии в открытую говорит, что будет смягчать монетарню политику в ближайшем будущем.
Акцент делается на рынке труда.

#сша #иран
США обсуждают нанесение авиаудара по Ирану.