#CARM #неIPO
Детали размещения CarMoney

Это не будет IPO. Это будет прямой листинг.

В ходе листинга будут размещены акции двух акционеров компании на общую сумму 600 млн руб. Бумаги для этого предоставят Антон Зиновьев (основатель) и Сергей Ситников (акционер).

❗️ Также после листинга планируется выпуск допэмиссии на сумму 600 млн руб. Free-float компании в случае реализации всего объема, выпуска допэмиссии суммарно с учетом долей текущих миноритарных акционеров может составить около 20%. Привлеченные средства компания будет использовать для увеличения объема кредитования.

❕ Классического сбора заявок не будет, акционеры дадут в долг свои акции специальной подконтрольной структуре, которая выставит акции в биржевой стакан и продаст их

❗️ Стали известны параметры продажи акций CarMoney

⏺ Общий объем предложенных акций будет эквивалентен 600 млн рублей, что составит порядка 10%

⏺ Старт продаж 3 июля 2023 года. Тикер #CARM

⏺ Всего будет размещена 21 заявка в широком ценовом диапазоне с начальной ценой 2,37 рублей за акцию и конечной – 3,16 рублей за акцию.

❕ Средства, привлечённые в рамках настоящего предложения, впоследствии будут направлены на приобретение акций дополнительной эмиссии ПАО «СТГ», которая будет проводиться примерно в тот же период. Таким образом, привлеченные акционерами средства (за вычетом транзакционных расходов) поступят в капитал Компании (кэш-ин) и будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития дочерней компании ООО МФК «КарМани».
Пресс-релиз

💬 Я планирую принять участие в этом размещении. И учитывая низкую ликвидность, можно предположить, что акции достаточно быстро взлетят вплодь до 3,16 руб.
Судя по всему это будет выглядеть как известная поговорка. «Кто первый встал того и тапки»