#торговля #экономика #макро
Мировая торговля продолжает замедляться - мировые торговые объемы - самое бысрое падение за 10 лет
Мировая торговля продолжает замедляться - мировые торговые объемы - самое бысрое падение за 10 лет
#VIX #cot #сша #волатильность
фонды продолжают наращивать шорты в VIX до катастрофически высоких уровней
фонды продолжают наращивать шорты в VIX до катастрофически высоких уровней
ФРС без нас ничего не сделает. Обзор и прогноз рынка на 29 апреля – 3 мая.
Получилось так, что пока Россия и ряд других стран, будут праздновать день труда, США, опубликует данные по своей монетарной политике. Однако каких-то новостей для рынка мы услышать не должны. Так как нет новых вводных. Единственно, что может вызвать большую волатильность это изменения в планах реализации QT. Напомним, что с мая месяца, ФРС должна уменьшить вдвое, объем программы количественного ужесточения. Любое откладывание или оттягивание сроков этого события приведет к укреплению доллара США. Но Пауэлл вряд ли на это пойдет. Вероятнее всего, самыми волатильными могут оказаться другие события. Это монетарная политика в Англии, экономические прогнозы ЕС или тот же Non-Farm. На этой неделе мы предполагаем коррекционные движения в сторону ослабления доллара США. Эту идею мы преследуем на EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF и на индексе доллара. Нефть WTI и BRENT вероятнее всего сохранят свою выросшую волатильность, и мы рассматриваем сценарий снижения котировок как основной. А вот GOLD, S&P500, RTS и DAX, вероятнее всего не обретут направленные движения в рамках недели, если конечно, рынок не узнает, что-то шокирующее со стороны ФРС или ЕЦБ. Эти и другие торговые идеи с горизонтом на неделю подробно описаны в Большом брифинге:
https://youtu.be/yUiP_UWceIs
Получилось так, что пока Россия и ряд других стран, будут праздновать день труда, США, опубликует данные по своей монетарной политике. Однако каких-то новостей для рынка мы услышать не должны. Так как нет новых вводных. Единственно, что может вызвать большую волатильность это изменения в планах реализации QT. Напомним, что с мая месяца, ФРС должна уменьшить вдвое, объем программы количественного ужесточения. Любое откладывание или оттягивание сроков этого события приведет к укреплению доллара США. Но Пауэлл вряд ли на это пойдет. Вероятнее всего, самыми волатильными могут оказаться другие события. Это монетарная политика в Англии, экономические прогнозы ЕС или тот же Non-Farm. На этой неделе мы предполагаем коррекционные движения в сторону ослабления доллара США. Эту идею мы преследуем на EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF и на индексе доллара. Нефть WTI и BRENT вероятнее всего сохранят свою выросшую волатильность, и мы рассматриваем сценарий снижения котировок как основной. А вот GOLD, S&P500, RTS и DAX, вероятнее всего не обретут направленные движения в рамках недели, если конечно, рынок не узнает, что-то шокирующее со стороны ФРС или ЕЦБ. Эти и другие торговые идеи с горизонтом на неделю подробно описаны в Большом брифинге:
https://youtu.be/yUiP_UWceIs
YouTube
🌅 Большой брифинг | 29 апреля 3 мая | 📈Прогноз рынка FOREX, FORTS, ФР
🎁🎁 Отмечаем переезд: https://finprofit.club/podarki-k-novoselyu 🎁🎁 01:00 События прошлой недели; 07:55 События предстоящей недели; 21:25 EURUSD; 24:40 GBPUSD...
▶▶ События прошлой недели ◀◀
📌 НЕФТЬ
➖➖➖
Госсекретарь Майк Помпео объявил журналистам, что со 2 мая госдепартамент больше не будет продлевать исключения каким-либо странам, которые в настоящий момент
импортируют иранскую нефть
➖➖➖
Россия начнет увеличивать добычу нефти начиная с июня из-за ситуации с Ираном
➖➖➖
Саудовская Аравия увеличит добычу в мае относительно апреля на фоне санкций против Ирана, но сохранит ее в пределах уровня, оговоренного в соглашении ОПЕК+, то есть 10,3 млн баррелей в сутки
➖➖➖
Добыча нефти в Венесуэле на 16-тимесячном минимуме
➖➖➖
Саудовская Аравия и другие страны согласны повысить добычу нефти. - Трамп
📌 ФОНДОВЫЙ РЫНОК США
➖➖➖
ВВП США В I КВАРТАЛЕ ВЫРОС НА 3,2%, ОЖИДАЛОСЬ ПОВЫШЕНИЕ НА 2,3%
➖➖➖
фонды продолжают наращивать шорты в VIX до катастрофически высоких уровней
📌 БАНК АНГЛИИ
➖➖➖
Британский Минфин начал поиск кандидатов на пост главы Банка Англии. Нынешний руководитель британского ЦБ Марк Карни, занявший этот пост 1 июля 2013 года, покинет его 31 января 2020 года
📌 БАНК ЯПОНИИ
➖➖➖
ЦБ Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений и сигнализировал о своем намерении удерживать процентные ставки на низком уровне по крайней мере до весны 2020 г.
📌 РОССИЙСКИЙ РЫНОК
➖➖➖
Новый выпуск ОФЗ на 11 лет разместили всего на 4.6 млрд руб. Минфин не захотел давать премию на фоне роста доллара. Первый неудачный аукцион с точки зрения размещения.
➖➖➖
ЦБ РФ оставил с ставку на уровне 7,75%
➖➖➖
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в II–III кварталах 2019 года.
📌 НЕФТЬ
➖➖➖
Госсекретарь Майк Помпео объявил журналистам, что со 2 мая госдепартамент больше не будет продлевать исключения каким-либо странам, которые в настоящий момент
импортируют иранскую нефть
➖➖➖
Россия начнет увеличивать добычу нефти начиная с июня из-за ситуации с Ираном
➖➖➖
Саудовская Аравия увеличит добычу в мае относительно апреля на фоне санкций против Ирана, но сохранит ее в пределах уровня, оговоренного в соглашении ОПЕК+, то есть 10,3 млн баррелей в сутки
➖➖➖
Добыча нефти в Венесуэле на 16-тимесячном минимуме
➖➖➖
Саудовская Аравия и другие страны согласны повысить добычу нефти. - Трамп
📌 ФОНДОВЫЙ РЫНОК США
➖➖➖
ВВП США В I КВАРТАЛЕ ВЫРОС НА 3,2%, ОЖИДАЛОСЬ ПОВЫШЕНИЕ НА 2,3%
➖➖➖
фонды продолжают наращивать шорты в VIX до катастрофически высоких уровней
📌 БАНК АНГЛИИ
➖➖➖
Британский Минфин начал поиск кандидатов на пост главы Банка Англии. Нынешний руководитель британского ЦБ Марк Карни, занявший этот пост 1 июля 2013 года, покинет его 31 января 2020 года
📌 БАНК ЯПОНИИ
➖➖➖
ЦБ Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений и сигнализировал о своем намерении удерживать процентные ставки на низком уровне по крайней мере до весны 2020 г.
📌 РОССИЙСКИЙ РЫНОК
➖➖➖
Новый выпуск ОФЗ на 11 лет разместили всего на 4.6 млрд руб. Минфин не захотел давать премию на фоне роста доллара. Первый неудачный аукцион с точки зрения размещения.
➖➖➖
ЦБ РФ оставил с ставку на уровне 7,75%
➖➖➖
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в II–III кварталах 2019 года.
▶▶ События предстоящей недели ◀◀
время МСК
📌 29 апреля
Япония - выходной день
➖ FOREX ➖
11:10 GBP Выступление главы Банка Англии Карни
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
Детский Мир: фин рез МСФО 1 кв
Русгидро: РСБУ 1 квартал 2019
Газпром: МСФО 2018
➖ГЕОПОЛИТИКА ➖
📌 30 апреля
Япония - выходной день
➖ FOREX ➖
15:30 CAD ВВП (м/м) (фев)
18:00 CAD Выступление главы Банка Канады Полоза
23:30 США: запасы нефти API
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
Магнит: МСФО 1 кв
Сбербанк: МСФО 1 кв
ММК: фин рез 1 кв МСФО
➖ГЕОПОЛИТИКА ➖
торговые переговоры США-Китай - стартует новый раунд
📌 1 мая
Швейцария, Китай, Росия, Германия, Япония - выходной день
Утренний брифинг и Торговый стрим не проводятся
➖ FOREX ➖
01:45 NZD Изменение занятости (кв/кв) (1 кв.)
15:15 USD Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апр)
17:00 USD Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апр)
17:30 USD Запасы сырой нефти
21:00 USD Заявление FOMC ; Решение по процентной ставке ФРС
21:30 USD Пресс-конференция FOMC
23:15 CAD Выступление главы Банка Канады Полоза
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
Торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке НЕ проводятся
➖ГЕОПОЛИТИКА ➖
📌 2 мая
Япония, Китай - выходной день
➖ FOREX ➖
11:30 GBP Индекс деловой активности в строительном секторе (апр)
12:00 EUR Экономические прогнозы ЕС
14:00 GBP Отчет Банка Англии по инфляции; Решение по процентной ставке (май)
14:30 GBP Выступление главы Банка Англии Карни
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
➖ГЕОПОЛИТИКА ➖
📌 3 мая
Проведение торгового стрима под вопросом
Япония, Китай - выходной день
➖ FOREX ➖
11:30 GBP Индекс деловой активности в секторе услуг (апр)
12:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр)
15:30 USD Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апр)
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
➖ГЕОПОЛИТИКА ➖
время МСК
📌 29 апреля
Япония - выходной день
➖ FOREX ➖
11:10 GBP Выступление главы Банка Англии Карни
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
Детский Мир: фин рез МСФО 1 кв
Русгидро: РСБУ 1 квартал 2019
Газпром: МСФО 2018
➖ГЕОПОЛИТИКА ➖
📌 30 апреля
Япония - выходной день
➖ FOREX ➖
15:30 CAD ВВП (м/м) (фев)
18:00 CAD Выступление главы Банка Канады Полоза
23:30 США: запасы нефти API
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
Магнит: МСФО 1 кв
Сбербанк: МСФО 1 кв
ММК: фин рез 1 кв МСФО
➖ГЕОПОЛИТИКА ➖
торговые переговоры США-Китай - стартует новый раунд
📌 1 мая
Швейцария, Китай, Росия, Германия, Япония - выходной день
Утренний брифинг и Торговый стрим не проводятся
➖ FOREX ➖
01:45 NZD Изменение занятости (кв/кв) (1 кв.)
15:15 USD Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апр)
17:00 USD Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апр)
17:30 USD Запасы сырой нефти
21:00 USD Заявление FOMC ; Решение по процентной ставке ФРС
21:30 USD Пресс-конференция FOMC
23:15 CAD Выступление главы Банка Канады Полоза
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
Торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке НЕ проводятся
➖ГЕОПОЛИТИКА ➖
📌 2 мая
Япония, Китай - выходной день
➖ FOREX ➖
11:30 GBP Индекс деловой активности в строительном секторе (апр)
12:00 EUR Экономические прогнозы ЕС
14:00 GBP Отчет Банка Англии по инфляции; Решение по процентной ставке (май)
14:30 GBP Выступление главы Банка Англии Карни
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
➖ГЕОПОЛИТИКА ➖
📌 3 мая
Проведение торгового стрима под вопросом
Япония, Китай - выходной день
➖ FOREX ➖
11:30 GBP Индекс деловой активности в секторе услуг (апр)
12:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр)
15:30 USD Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апр)
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
➖ГЕОПОЛИТИКА ➖
FinProfit.club pinned «▶▶ События предстоящей недели ◀◀ время МСК 📌 29 апреля Япония - выходной день ➖ FOREX ➖ 11:10 GBP Выступление главы Банка Англии Карни ➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖ Детский Мир: фин рез МСФО 1 кв Русгидро: РСБУ 1 квартал 2019 Газпром: МСФО 2018 ➖ГЕОПОЛИТИКА ➖ 📌…»
#GAZP #мсфо
Газпром заработал в 2018г рекордную прибыль за всю историю - 1,456 трлн рублей
Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в 4кв 2018 года выросла на 131% - до 439,02 млрд рублей
Опубликованный показатель чистой прибыли оказался выше как среднегопрогноза рынка (консенсус-прогноз"Интерфакса" - 355 млрд рублей), так и всех оценок участников консенсуса.
EBITDA ГАЗПРОМА В IV КВАРТАЛЕ - 717 МЛРД РУБЛЕЙ (ПРОГНОЗ 653 МЛРД РУБЛЕЙ)
Газпром заработал в 2018г рекордную прибыль за всю историю - 1,456 трлн рублей
Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в 4кв 2018 года выросла на 131% - до 439,02 млрд рублей
Опубликованный показатель чистой прибыли оказался выше как среднегопрогноза рынка (консенсус-прогноз"Интерфакса" - 355 млрд рублей), так и всех оценок участников консенсуса.
EBITDA ГАЗПРОМА В IV КВАРТАЛЕ - 717 МЛРД РУБЛЕЙ (ПРОГНОЗ 653 МЛРД РУБЛЕЙ)
Стоит ли проводить стрим 3 мая.
Final Results
50%
Да. Я буду смотреть.
17%
Я возможно буду отсутствовать, но проводить стоит.
33%
Нет.
#торговыевойны #сша #китай
Торговое соглашение между США и Китаем может быть подписано в ближайшие недели - Мнучин
Торговое соглашение между США и Китаем может быть подписано в ближайшие недели - Мнучин
#sp500
Многие ждут разворота в SP500. Вот только перед этим правильнее увидеть short squize для того, чтобы smart money, закупившиеся конце прошлого года имели возможность закрыть позиции.
Обновление есть, а вот объема не достаточно. Ждем смотрим.
Многие ждут разворота в SP500. Вот только перед этим правильнее увидеть short squize для того, чтобы smart money, закупившиеся конце прошлого года имели возможность закрыть позиции.
Обновление есть, а вот объема не достаточно. Ждем смотрим.
S&P 500 на вершине и спускаться не собирается. Обзор и прогноз рынка FOREX FORTS на 30 апреля.
Индекс S&P500 обновил исторический максимум, однако мы не увидели какой-то очень серьезной активности в плане объемов торгов. Обычно при обновлениях экстремумов объемы появляются, но тут все тихо и спокойно. И соответственно у крупных денег, которые по некоторым данным закупались в декабре прошлого года, нет возможности выйти. А это значит, что поводов для снижения мало. Будем либо обновлять максимумы, пока не появятся стопы или маржин-коллы, либо застрянем на текущем уровне, пока не накопим объем.
Валютные пары в целом двигаются по нашему сценарию. Вероятно, что сегодня будем рассматривать покупки в коррекцию на EURUSD, AUDUSD, NZDUSD и USDRUB (Si). А вот USDCHF, GBPUSD и индекс доллара (DX), похоже, еще не определились с направлением. И мы соответственно к конкретным действиям не приступаем. Так же следим за развитием движений на индексах RTS (Ri) и DAX.
От нефтяных котировок WTI и Br ждем более выгодных цен для продаж. Особенно это касается WTI. Так как Br который мы рассматриваем, сегодня торгуется последний день. Да и вообще напомним, что завтра Московская биржа не работает. Обо всех идеях подробнее, с конкретными цифрами и направлениями в свежем утреннем брифинге:
https://youtu.be/v-V_1IecK_o
Индекс S&P500 обновил исторический максимум, однако мы не увидели какой-то очень серьезной активности в плане объемов торгов. Обычно при обновлениях экстремумов объемы появляются, но тут все тихо и спокойно. И соответственно у крупных денег, которые по некоторым данным закупались в декабре прошлого года, нет возможности выйти. А это значит, что поводов для снижения мало. Будем либо обновлять максимумы, пока не появятся стопы или маржин-коллы, либо застрянем на текущем уровне, пока не накопим объем.
Валютные пары в целом двигаются по нашему сценарию. Вероятно, что сегодня будем рассматривать покупки в коррекцию на EURUSD, AUDUSD, NZDUSD и USDRUB (Si). А вот USDCHF, GBPUSD и индекс доллара (DX), похоже, еще не определились с направлением. И мы соответственно к конкретным действиям не приступаем. Так же следим за развитием движений на индексах RTS (Ri) и DAX.
От нефтяных котировок WTI и Br ждем более выгодных цен для продаж. Особенно это касается WTI. Так как Br который мы рассматриваем, сегодня торгуется последний день. Да и вообще напомним, что завтра Московская биржа не работает. Обо всех идеях подробнее, с конкретными цифрами и направлениями в свежем утреннем брифинге:
https://youtu.be/v-V_1IecK_o
YouTube
🌅 Утренний брифинг | 30 апреля | 📈Прогноз рынка FOREX, FORTS, ФР
🎁🎁 Отмечаем переезд: https://finprofit.club/podarki-k-novoselyu 🎁🎁 💼 Рекомендуемые брокеры: Arum Capital: http://bit.ly/2DSAKHM Открытие: http://bit.ly/2ShRM...
#бонды #сша
Минфин США сократит плановые ежеквартальные объемы заимствований в виде выпуска рыночных долговых обязательств в 2019 году - сообщение
Ведомство планирует выпустить казначейские бумаги в объеме 30 миллиардов долларов в период с апреля по июнь, а остаток наличных денежных средств на балансе минфина на конец периода составит 270 миллиардов долларов. Это на 53 миллиарда долларов меньше, чем в январском прогнозе. В период с июля по сентябрь планируется занять 160 миллиардов долларов (сохранив наличности на балансе в сумме 85 миллиардов долларов).
Минфин США указал, что правительству необходимо будет занимать меньше, чем предполагалось ранее, поскольку ФРС замедляет сокращение своего портфеля активов в балансе
Минфин США сократит плановые ежеквартальные объемы заимствований в виде выпуска рыночных долговых обязательств в 2019 году - сообщение
Ведомство планирует выпустить казначейские бумаги в объеме 30 миллиардов долларов в период с апреля по июнь, а остаток наличных денежных средств на балансе минфина на конец периода составит 270 миллиардов долларов. Это на 53 миллиарда долларов меньше, чем в январском прогнозе. В период с июля по сентябрь планируется занять 160 миллиардов долларов (сохранив наличности на балансе в сумме 85 миллиардов долларов).
Минфин США указал, что правительству необходимо будет занимать меньше, чем предполагалось ранее, поскольку ФРС замедляет сокращение своего портфеля активов в балансе
#SBER #мсфо #отчетности
Чистая прибыль "Сбербанка" в 1 квартале выросла на 6,8% - до 226,6 млрд рублей
Прибыль на обыкновенную акцию составила 10,55 руб. за 3 месяца 2019 года, увеличившись на 7,2% по сравнению с 3 месяцами 2018 года.
Рентабельность капитала составила 22,9%, а рентабельность активов - 3,1%.
Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 31,9%.
Качество кредитного портфеля улучшилось: доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 7,9%, показав снижение на 17 бп по сравнению с 4 кварталом 2018.
Чистая прибыль "Сбербанка" в 1 квартале выросла на 6,8% - до 226,6 млрд рублей
Прибыль на обыкновенную акцию составила 10,55 руб. за 3 месяца 2019 года, увеличившись на 7,2% по сравнению с 3 месяцами 2018 года.
Рентабельность капитала составила 22,9%, а рентабельность активов - 3,1%.
Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 31,9%.
Качество кредитного портфеля улучшилось: доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 7,9%, показав снижение на 17 бп по сравнению с 4 кварталом 2018.