Сегодня начинается новый год в Китае. Китай будет на выходных до конца недели.
Напомним что Российский ЦБ проводит валютные операции именно с юанем, а значит до конца недели у Банка России не будет возможности проводить валютные интервенции. В случае чего. И это может привести к ослаблению рубля в рамках недели.


📖 Отчеты Россия
👕 #HNFG Henderson - День инвестора

📖 Отчеты США (время МСК)
14:30 #GM General Motors
15:30 #BA Boeing
15:30 #LMT Lockheed Martin

DeepSeek показал, что США могут потерять лидерство в ИИ. Противостояние на технологическом уровне.

📷 Видео в YouTube
📷 Видео в VK
📷 Видео в Rutube

Сегодня мы обсудим падение американского фондового рынка, спровоцированное действиями Китая

00:00 Анонс
00:59 Почему упали рынки
02:30 Кто пострадал от DeepSeek
03:38 Красный понедельник
05:14 Что изменит deepseek
08:43 Продолжится ли падение рынка

👕 #HNFG Оперционные результаты HENDERSON за 2024 год

🔄 Выручка за 12 месяцев 2024 года выросла к аналогичному периоду 2023 года на 24,2% и составила 20,8 млрд. рублей.

🔄 Выручка в декабре 2024 года выросла к декабрю 2023 года на 27,6%.

🔄 За 12 месяцев 2024 онлайн продажи выросли на 51,2% относительно 12 мес. 2023.
Общая доля онлайн продаж за весь 2024 год составила рекордные 20,8%.

🔄 LFL-продажи
Динамика роста LFL-продаж салонов за декабрь 2024 составляет +12,6% год к году, по результатам 12 месяцев динамика продолжает находиться на высоком уровне +12,9%.
Отчет

❕ Темпы роста Компании в 2024 году в 3 раза превышают темпы роста рынка мужской одежды в России.

💬 Мы хорошо относимся к HENDERSON. В подписке есть инвест.идея и мы придержимся целей.
С появлением финансовых результатов, сделаем более подробный рабор.

#GM Отчет General Motors за 4-й квартал 2024 г.

Итоги:
🟢 Скорректированная прибыль на акцию $1,92 (прогноз $1,83)
🟢 Выручка $47,7 млрд (прогноз $44,46 млрд)
🔴 Скорректированная прибыль в Северной Америке $2,27 млрд (прогноз $2,5 млрд)

Прогнозы компании:
🟢 Прогнозируемая скорректированная прибыль на акцию в 2025 году $11–12 (прогноз $10,60)
🟢 Ожидается, что в 2025 году чистая прибыль составит от 11,2 до 12,5 млрд долларов (прогноз 10,63 млрд долларов)

💬 General Motors представила более оптимистичный, чем ожидалось, прогноз по прибыли на 2025 год, чему способствовала стабильность на внутреннем рынке США и меры по укреплению позиций в Китае.

Бизнес GM в Китае, крупнейшем в мире автомобильном рынке, принёс «положительную прибыль в четвёртом квартале до вычета расходов на реструктуризацию».
Гендиректор

Но для бизнеса GM в США, связанного с производством автомобилей, могут возникнуть некоторые трудности.
В компании предполагают снижение цен в Северной Америке — на 1–1,5% в годовом исчислении. Да и в целом угрозы президента Дональда Трампа ввести пошлины на автомобильную продукцию из Канады, Мексики и даже Китая ставят под угрозу бизнес и перспективы прибыльности GM.

Акции отреагировали нейтрально на отчет и перспективы

Азия активно использует европейскую нефть после того, как Байден ввел санкции против России.
BBG

Азиатские компании уже готовятся к получению почти 400 тысяч баррелей нефти в день из Северного моря (Nsea) и Казахстана (CPC) в следующем месяце.

Крупный индийский нефтеперерабатывающий завод также закупает большие объёмы нефти из Западной Африки и США.

💬 В целом эта статья хорошо перекликается с этой публикацией. Похоже, что у Российского экспорта нефти сложности.

#BA Отчет Boeing за 4-й квартал 2024 г.

Итоги:
🔴 Скорректированная прибыль на акцию -5,90 (прогноз -3,07)
🔴 Выручка 15,24 млрд (прогноз 16,45 млрд)
🟢 Отрицательный скорректированный свободный денежный поток 4,10 млрд (прогноз -4,17 млрд)

💬 Компания Boeing сообщила о своих самых больших годовых убытках с 2020 года.

Компания переживает не лучшие времена, борется с последствиями продолжительной забастовки, расходами, связанными с проектами правительства США, и расходами, связанными с сокращением рабочих мест.

#LMT Отчет Lockheed Martin за 4-й квартал 2024 г.

Итоги:
🔴 Выручка 18,62 млрд долларов (прогноз 18,84 млрд долларов)
🔴 Операционная прибыль 696 млн долларов (прогноз 8,70 млрд долларов)

Прогнозы компании:
🦾 Ожидается, что в 2025 году чистый объём продаж составит от 73,75 млрд долларов до 74,75 млрд долларов (прогноз 74,02 млрд долларов)
🔴 Ожидается, что в 2025 году прибыль на акцию составит от 27 до 27,30 долларов (прогноз 27,82 доллара)
🦾 Ожидается, что в 2025 году операционная прибыль составит от 8,10 до 8,20 млрд долларов

💬 Lockheed Martin прогнозирует прибыль на 2025 год, которая не оправдает ожиданий, поскольку оборонный гигант сталкивается с задержками в обновлении технологий для F-35, что подчёркивает осторожный настрой на этот год на фоне растущей глобальной напряжённости.

Оборонные подрядчики в США наблюдают рост спроса на оружие в результате российско-украинского конфликта и конфликтов на Ближнем Востоке, но испытывают трудности с удовлетворением спроса из-за более медленного восстановления поставок, нарушенных пандемией.

Чистая прибыль Lockheed составила 527 миллионов долларов, или 2,22 доллара на акцию, что на 71% меньше, чем год назад, поскольку компания зафиксировала убытки в размере 1,29 миллиарда долларов, связанные с секретными программами в подразделениях, занимающихся авиацией, ракетами и системами управления огнём.

🥳 Выходной: Китай, Гонконг (новый год)

02:50 Расширенное резюме по ставке в Банке Японии

03:30 Инфляция в Австралии

17:45 Решение по ставке в Канаде
💬 Рынок ждет снижение ставки на 0,25% и мягких комментариев.

19:00 Недельная инфляция в России

‼️ 🔥 22:00 Решение по ставке ФРС
💬 Рынок не ждет снижение ставки. Его и не будет. Да и комментарии могут оказаться не интересными.
‼️ 22:30 Пресс-конференция ФРС
💬 В рамках телеграм канала мы будем отслеживать основные тезисы. Не переключайтесь )))


🧑‍⚖️ Аукцион
Минфин РФ предложит на аукционах классические ОФЗ-ПД
💬 По спросу на эти бумаги мы узнаем, верят ли банки в скорое снижение ставки или нет. Большой спрос говорит о том, что верят.


📖 Отчеты Россия
💻 #ASTR Астра - операционные результаты 2024г


📖 Отчеты США и Европа (время МСК)
08:00 #ASML ASML Holding
00:05 #TSLA Tesla
00:05 #META Meta
00:05 #MSFT Microsoft
00:10 #IBM IBM

Расширенное резюме по ставке в Банке Японии

Основные тезисы:

• Участники обсуждения согласились с тем, что инфляционные ожидания растут умеренно

• Участники обсуждения согласились с возможностью повышения процентной ставки, если экономика и цены будут следовать прогнозам

Протоколы Банка Японии показывают, что экономика и цены движутся в соответствии с прогнозами

• Некоторые участники обсуждения отмечают минимальные риски роста инфляции, отсутствие срочности в повышении ставок

• Некоторые участники обсуждения предлагают сохранить ставки на прежнем уровне из-за неопределенности относительно экономической политики США, внутренних налоговых и фискальных дискуссий.

💬 Заговорили о необходимости дальнейшего повышения, но не срочного. Нужно посмотреть, подумать…

Йена реагирует нейтрально, так как ничего нового протокол не дал.

Инфляция в Австралии снижается быстрее прогнозов

ИПЦ г/г
Факт 2,4%
(прогноз 2,5%, прошл. 2,8%)

ИПЦ кв/кв
Факт 0,2%
(прогноз 0,3%, прошл. 0,2%)

💬 Публикация может дает повод РБА проводить более мягкую политику.

Доходность австралийских 3-летних облигаций упала на 5 базисных пунктов после публикации индекса потребительских цен, что усилило ожидания снижения ставки Резервного банка Австралии

Австралийский доллар так же снизился

Президент США Дональд Трамп подтвердил свои планы ввести 25%-ные торговые пошлины на товары из Канады и Мексики с 1 февраля 2025 года, как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт


Контекст:

🔄 Подтверждение сроков и целей
Левитт подчеркнула, что Трамп "сохраняет своё намерение" ввести пошлины, несмотря на переговоры. Дата 1 февраля остаётся в силе, так как, по его мнению, Мексика и Канада "не сделали достаточно" для решения проблем с нелегальной миграцией и потоком фентанила через границы


🔄 Размер пошлин и дополнительные меры

• Для Канады и Мексики установлена ставка 25%

• В отношении Китая рассматриваются 10%-ные пошлины.

• Трамп также угрожал повысить пошлины для Колумбии до 50%, но позже частично отменил их после уступок.


🔄 Причины и обоснования

Трамп связывает введение пошлин с:
• Нелегальной миграцией — поток людей через границы, особенно с Мексикой.

• Наркотрафиком — фентанил, поступающий из Китая через Мексику и Канаду, что, по его словам, "убивает американцев".

• Торговым дисбалансом — необходимость защиты американских производителей и пересмотра соглашений, включая USMCA.

🔄 Реакция Канады и Мексики

• Канада готовит ответные тарифы и пакет поддержки для пострадавших от пошлин отраслей. Однако законодательное одобрение возможно только после 24 марта, что создаёт политические риски для либерального правительства.

• Мексика пытается договориться, но, по мнению Трампа, её усилия недостаточны. Администрация США считает пошлины "инструментом переговоров", чтобы заставить страны выполнять требования.

🔄 Экономические последствия

• Эксперты предупреждают о росте цен в США на нефть, автомобили, электронику и продовольствие.

• Угрозы Трампа уже влияют на рынки: инвесторы опасаются эскалации торговых войн и инфляции.

💬 Хотя администрация утверждает, что это защищает национальные интересы, критики видят в этом риск для глобальной экономической стабильности. Ситуация остаётся напряжённой, особенно с учётом планов Канады на ответные меры и политической неопределённости в США.

Microsoft и OpenAI расследуют возможную утечку данных в китайский стартап DeepSeek. По словам источников Bloomberg, Microsoft заподозрила, что китайский стартап DeepSeek скачивал большое количество данных через API OpenAI, возможно, обходя установленные ограничения.

💬 Понятное дело.

#AQUA Инарктика Основные операционные показатели за 2024 год.

Выручка компании за 2024 год увеличилась на 10,5% по сравнению с 2023 годом и составила 31,5 млрд руб. – исторически высокий показатель.

Объём продаж составил 25,7 тыс. тонн по итогам 2024 года, показав снижение к предыдущему году на 8,9%.

Биомасса рыбы в воде на конец 2024 года составила 22,6 тыс. тонн, снизившись относительно 2023 года на 33,5%.

Причинами сокращения объема продаж и биомассы рыбы в воде год к году стали сдвиг зарыбления в 2023 году, а также ряд биологических рисков, реализовавшихся в первом полугодии 2024 года.

Пресс-релиз

💬 Отчет "Инарктики" демонстрирует способность компании адаптироваться к внешним вызовам, сочетая операционную гибкость с долгосрочными стратегическими инвестициями.

Однако успех будет зависеть от реализации проектов вертикальной интеграции и управления биологическими рисками

Инвесторам отчет понравился. Будем ждать финансовых результатов.