Межбанковские ставки REPO на срок 2 недели, уже составляют 20%. Это говорит о том, что банки так же предполагают повышение ставки до 20%.

❕ Интересно то, что ставка REPO на срок 1 месяц, выше, чем на 2 недели.
То есть банки полагают, что Банк России не остановится в цикле повышения.
ВТБ вообще взвинтил ставку до 22% к ноябрьскому заседанию ЦБ РФ

#цбрф #ставка

#JNJ #отчет
Johnson & Johnson Q3/24 Earnings
🟢 EPS Adj: $2.42 (est $2.19)
🟢 Revenue: $22.47B (est $22.16B)
🟢 Medicine Revenue $14.58B (est $14.12B)
🟢 Sees FY Sales $88.4B To $88.8B, Saw $88B To $88.4B

💬 В сегменте инновационной медицины компании операционные продажи выросли на 6,3% благодаря высоким показателям таких препаратов, как DARZALEX, ERLEADA и TREMFYA.

На премаркете акции компании выросли, затем отыграли рост назад.
В целом отчет можно назвать позитивным, но не настолько чтобы устроить ралли.

#BAC #отчет
Bank Of America Q3/24 Earnings

🟢 Net Interest Income $13.97B (est $13.9B)
🟢 Trading Revenue Exc. DVA $4.94B (est $4.57B)
🟢 FICC Trading Rev. Exc-DVA $2.94B (est $2.77B)
🟢 Loans $1.08T (est $1.07T)
⏺ Total Deposits $1.93T (est $1.93T)

💬Bank of America сообщила о чистой прибыли в размере 6,9 млрд долларов и прибыли на акцию в размере 0,81 доллара, что выше прогноза. Однако, чистая прибыль снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом из-за увеличения резервов на случай потери кредитов и роста расходов.
Высокие ставки ФРС повышают риски для банковской системы и расходы для всех. И тот факт, что ФРС снижает ставки, ситуация улучшается.
Отчет можно назвать нейтрально-позитивным. Бумаги растут и, вероятно, получат поддержку

#GS #отчет
Goldman Sachs Group Q3/24 Earnings

🟢 Revenue: $12.7B (est $11.77B)
🟢 Net Interest Income $2.62B (est $1.84B)
⏺ FICC Sales & Trading Rev $2.96B (est $2.96B)
🟢 Equities Sales & Trading Rev $3.50B (est $2.95B)

💬 Goldman претерпевает изменение стратегии, отказываясь от потребительского кредитования.
Вместо этого банк переориентируется на свой основной бизнес - заключение сделок и торговлю, одновременно расширяя свое подразделение по управлению активами и благосостоянием.

Недавнее снижение процентных ставок ФРС рассматривается как положительный фактор для заключения сделок.

Отчет можно назвать положительныем, акции получат поддержку

#C #отчет
Citigroup Inc Q3/24 Earnings

🟢 EPS Adj: $1.51 (est $1.31)
🟢 Revenue: $20.32B (est $19.84B)
🟢 FICC Sales & Trading Rev $3.58B (est $3.54B)
🟢 Markets Rev. $4.82B (est $4.6B)
🟢 Banking Rev. $1.60B (est $1.54B)

💬 Citigroup (C) сообщила о меньшем, чем ожидалось, падении прибыли за третий квартал благодаря росту инвестиционной банковской деятельности.

09:00 Инфляция в Англии

23:30 Запасы нефти по данным API

🦾 События:
#OZPH Озон фармацевтика завершает сбор заявок на IPO

💰 Отсечка перед дивидендами:
#MAGN

📖 Отчеты США (время МСК)
14:30 #MS Morgan Stanley

‼️ Инфляция в Англии удивила

🦾 ИПЦ в Англии г/г
Факт 1,7%
(прогноз: 1,9%, предыдущее значение: 2,2%)

🦾 Базовый ИПЦ г/г
Факт 3,2%
(прогноз 3,4%, предыдущее значение 3,6%)

💬 При такой инфляции есть резон снижать ставку более уверенно.

Фунт реагирует уверенным снижением
#GBPUSD #инфляция #Англия

🍏 X5 Group объявляет о росте выручки на 22,7%

🔴 Стоит отметить, что растет трафик (+2,2% г/г) и средний чек (+11,4%)
Средний чек понятно, это инфляция. Группа успешно перекладывает её на потребителя.

🔴 Торговые площади выросли на 8,8% г/г, в то время как количество магажинов выросло на 11%.
Компания продолжает открывать больше магазинов с меньшей площадью. Это новый запрос общества и группа его удволетворяет.

💬 Лидер рынка продолжает успешно вести свой бизнес.
Ждем финансовых результатов и начало торгов в январе 2025 года

#FIVE

🏛 Инфляционные ожидания россиян в октябре выросли до 13,4% с 12,5% в сентябре, — данные инФОМ

💬 Рост инфляционных ожиданий это еще одна причина, почему Банк России повысит ставку.

🏛 Ценовые ожидания бизнеса повышались второй месяц подряд, их рост наблюдался в большинстве видов деятельности.
Банк России

💬 как видим, растут не только инфляционные ожидания населения, но предприятия ждут роста цен.

12:00 Инфляция в Еврозоне
💬 Это уже уточненные данные и, соответственно, не столь интересны


14:00 Решение по ставке Банком Турции
💬 Тут стоит посмотреть как было бы, если бы ставку ЦБ РФ снижал, как некоторые предлагают

‼️ 15:15 Решение по ставке ЕЦБ
💬 Рынки ждут снижения ставок. И это скорее произойдет, но вот риторика ЕЦБ будет интересна рынкам.

‼️ 15:45 Пресс-конференция ЕЦБ


💰 Отсечка перед дивидендами:
#ALRS #EUTR


🏦 IPO
На Мосбирже начинают торговаться акции "Озон Фармацевтика" по тикером #OZPH


📖 Отчеты США (время МСК)
23:00 #NFLX Netflix

#MS #отчет
Morgan Stanley Q3 2024 Earnings

🟢 Revenue $15.4B (est $14.35B)
🟢 Wealth Management Net Rev $7.27B (est $6.88B)
🟢 Equities Trading Rev $3.05B (est $2.7B)
🟢 FICC Sales & Trading Rev $2.00B (est $1.85B)

💬 Чистая выручка выросла на 16% до 15,4 млрд долларов.
Доходы от операций с фиксированными доходами и акциями выросли на 13% до 5 млрд долларов.
Выручка от комиссионных за инвестиционный банкинг выросла на 56% в годовом исчислении и составила почти 1,4 миллиарда долларов

Morgan Stanley показал самый лучший результат среди крупных банков: JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America и Citigroup, а также зафиксировал рост доходов как от операций с акциями, так и от комиссионных за инвестиционный банкинг.

Реакция инвесторов понятна. Акции растут.