#five
Прибыль X5 Retail Group на 30% лучше прогноза. Пятёрка отчиталась по МСФО за 1q2019.

• Чистая розничная выручка +15.3% до 404 млрд руб.
• LFL рост выручки +5%
• EBITDA 29 млрд против консенсуса 26.8 млрд руб.
• Рентабельность EBITDA 7.1% - рынок ожидал 6.6%
• И главное - чистая прибыль +66% г/г до 9.3 млрд

Трамп в 4:00 МСК даёт интервью на FoxNews

Рынок намекает на остановку. Обзор и прогноз рынка FOREX FORTS на 26 апреля.

Сегодня ряд инструментов устал от укрепления доллара. И в целом это нормально. Не может же он расти вечно. Учитывая, что сегодня пятница, говорить о резком развороте не будем, будем предполагать, что если и произойдет сегодня слом тенденций, то отыгрывать его будем не сегодня. К инструментам, где есть намеки на остановку, относятся NZDUDS, USDCHF и XAUUSD. О них подробно в брифинге. А вот на парах EURUSD, GBPUSD и AUDUSD будем предполагать тест сопротивления и отбой вниз. Зеркально смотрится USDCAD, тут конечно есть подозрения, что сильного импульса скорее не будет, но, тем не менее, предполагаем тест поддержки и рост. На USDJPY вчерашнее снижение воспринимаем как основное движение, и после теста сопротивления пробуем запрыгнуть в продажу. Нефть WTI и BRENT, тоже вероятнее всего формируют тенденцию на снижение, но все еще ожидаем некоторого флэта, внутри которого можно поработать и на покупку. Индекс S&P500 увеличил свою волатильность, и дал нам намек на то, что может продолжить свое снижение. Продавать сейчас, похоже, рано, но про покупки забываем. А вот другие индексы, DAX и индекс доллара DX, не так показательны. Российский рынок ожидаемо пошел в коррекцию. Это касается и USDRUB (Si), который можно с отката покупать и RTS (Ri), где о формировании тенденции вниз может говорить еще и рано, но покупки уже не имеют смысла. Об этих идеях подробно, с конкретными цифрами в утреннем брифинге:
https://youtu.be/e35or3CntVc

🔈 Торговый стрим 🔈 Запись 📹
Умеешь торговать? Добавляйся в команду.

Обсудили темы:
💥 EURCHF через призму рыночного санимента.
💥 кухня или не кухня
💥 беквордация в котировках нефти
💥 я бы сходил на Герчика
💥 Мы запустили сервис копирования для всех
💥 Умеешь торговать? Добавляйся в команду.
💥 Пурнов. Какие мысли.

Тайм-коды в описании
https://youtu.be/TVYCo96Ijio

#торговыевойны
Си Цзиньпин может в июне посетить США для подписания торгового соглашения, если сторонам удастся к этому моменту прийти к консенсусу по торговым разногласиям

- South China Morning Post

#дкп #ЦБРФ
ЦБ РФ ОСТАВИЛ СТАВКУ НА УРОВНЕ 7.75%

❗️При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в II–III кварталах 2019 года.

- ПРЕСС-РЕЛИЗ

#ввп
ВВП США В I КВАРТАЛЕ ВЫРОС НА 3,2%, ОЖИДАЛОСЬ ПОВЫШЕНИЕ НА 2,3%

#нефть #ОПЕК
Трамп опять призывает ОПЕК снизить цены на нефть!

TRUMP SAYS HE CALLED OPEC, TOLD IT TO BRING OIL PRICES DOWN
- RTRS

​#нефть #ОПЕК #трамп
Саудовская Аравия и другие страны согласны повысить добычу нефти. - Трамп

Трамп также недоволен растущими ценами на бензин.

​#торговля #экономика #макро
Мировая торговля продолжает замедляться - мировые торговые объемы - самое бысрое падение за 10 лет

​#VIX #cot #сша #волатильность
фонды продолжают наращивать шорты в VIX до катастрофически высоких уровней

ФРС без нас ничего не сделает. Обзор и прогноз рынка на 29 апреля – 3 мая.
Получилось так, что пока Россия и ряд других стран, будут праздновать день труда, США, опубликует данные по своей монетарной политике. Однако каких-то новостей для рынка мы услышать не должны. Так как нет новых вводных. Единственно, что может вызвать большую волатильность это изменения в планах реализации QT. Напомним, что с мая месяца, ФРС должна уменьшить вдвое, объем программы количественного ужесточения. Любое откладывание или оттягивание сроков этого события приведет к укреплению доллара США. Но Пауэлл вряд ли на это пойдет. Вероятнее всего, самыми волатильными могут оказаться другие события. Это монетарная политика в Англии, экономические прогнозы ЕС или тот же Non-Farm. На этой неделе мы предполагаем коррекционные движения в сторону ослабления доллара США. Эту идею мы преследуем на EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF и на индексе доллара. Нефть WTI и BRENT вероятнее всего сохранят свою выросшую волатильность, и мы рассматриваем сценарий снижения котировок как основной. А вот GOLD, S&P500, RTS и DAX, вероятнее всего не обретут направленные движения в рамках недели, если конечно, рынок не узнает, что-то шокирующее со стороны ФРС или ЕЦБ. Эти и другие торговые идеи с горизонтом на неделю подробно описаны в Большом брифинге:
https://youtu.be/yUiP_UWceIs

▶▶ События прошлой недели ◀◀

📌 НЕФТЬ
➖➖➖
Госсекретарь Майк Помпео объявил журналистам, что со 2 мая госдепартамент больше не будет продлевать исключения каким-либо странам, которые в настоящий момент
импортируют иранскую нефть
➖➖➖
Россия начнет увеличивать добычу нефти начиная с июня из-за ситуации с Ираном
➖➖➖
Саудовская Аравия увеличит добычу в мае относительно апреля на фоне санкций против Ирана, но сохранит ее в пределах уровня, оговоренного в соглашении ОПЕК+, то есть 10,3 млн баррелей в сутки
➖➖➖
Добыча нефти в Венесуэле на 16-тимесячном минимуме
➖➖➖
Саудовская Аравия и другие страны согласны повысить добычу нефти. - Трамп


📌 ФОНДОВЫЙ РЫНОК США
➖➖➖
ВВП США В I КВАРТАЛЕ ВЫРОС НА 3,2%, ОЖИДАЛОСЬ ПОВЫШЕНИЕ НА 2,3%
➖➖➖
фонды продолжают наращивать шорты в VIX до катастрофически высоких уровней

📌 БАНК АНГЛИИ
➖➖➖
Британский Минфин начал поиск кандидатов на пост главы Банка Англии. Нынешний руководитель британского ЦБ Марк Карни, занявший этот пост 1 июля 2013 года, покинет его 31 января 2020 года

📌 БАНК ЯПОНИИ
➖➖➖
ЦБ Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений и сигнализировал о своем намерении удерживать процентные ставки на низком уровне по крайней мере до весны 2020 г.

📌 РОССИЙСКИЙ РЫНОК
➖➖➖
Новый выпуск ОФЗ на 11 лет разместили всего на 4.6 млрд руб. Минфин не захотел давать премию на фоне роста доллара. Первый неудачный аукцион с точки зрения размещения.
➖➖➖
ЦБ РФ оставил с ставку на уровне 7,75%
➖➖➖
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в II–III кварталах 2019 года.

▶▶ События предстоящей недели ◀◀
время МСК

📌 29 апреля
Япония - выходной день
➖ FOREX ➖
11:10 GBP Выступление главы Банка Англии Карни 
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
Детский Мир: фин рез МСФО 1 кв
Русгидро: РСБУ 1 квартал 2019
Газпром: МСФО 2018
➖ГЕОПОЛИТИКА ➖

📌 30 апреля
Япония - выходной день
➖ FOREX ➖
15:30 CAD ВВП (м/м) (фев)
18:00 CAD Выступление главы Банка Канады Полоза 
23:30 США: запасы нефти API
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
Магнит: МСФО 1 кв
Сбербанк: МСФО 1 кв
ММК: фин рез 1 кв МСФО
➖ГЕОПОЛИТИКА ➖
торговые переговоры США-Китай - стартует новый раунд



📌 1 мая
Швейцария, Китай, Росия, Германия, Япония - выходной день
Утренний брифинг и Торговый стрим не проводятся
➖ FOREX ➖
01:45 NZD Изменение занятости (кв/кв) (1 кв.)
15:15 USD Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апр)
17:00 USD Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апр)
17:30 USD Запасы сырой нефти
21:00 USD Заявление FOMC  ; Решение по процентной ставке ФРС
21:30 USD Пресс-конференция FOMC 
23:15 CAD Выступление главы Банка Канады Полоза 
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
Торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, фондовом рынке и рынке депозитов, срочном рынке НЕ проводятся
➖ГЕОПОЛИТИКА ➖


📌 2 мая
Япония, Китай - выходной день
➖ FOREX ➖
11:30 GBP Индекс деловой активности в строительном секторе (апр)
12:00 EUR Экономические прогнозы ЕС 
14:00 GBP Отчет Банка Англии по инфляции; Решение по процентной ставке (май)
14:30 GBP Выступление главы Банка Англии Карни 
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
➖ГЕОПОЛИТИКА ➖



📌 3 мая
Проведение торгового стрима под вопросом
Япония, Китай - выходной день
➖ FOREX ➖
11:30 GBP Индекс деловой активности в секторе услуг (апр)
12:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) 
15:30 USD Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апр)
➖ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ➖
➖ГЕОПОЛИТИКА ➖

​#RUB #cot
Чистая длинная позиция хедж-фондов по рублю на прошлой неделе выросла на 5.2% до 36073 контрактов, обновив рекорд
- CFTC

#GAZP #мсфо
Газпром заработал в 2018г рекордную прибыль за всю историю - 1,456 трлн рублей

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в 4кв 2018 года выросла на 131% - до 439,02 млрд рублей

Опубликованный показатель чистой прибыли оказался выше как среднегопрогноза рынка (консенсус-прогноз"Интерфакса" - 355 млрд рублей), так и всех оценок участников консенсуса.

EBITDA ГАЗПРОМА В IV КВАРТАЛЕ - 717 МЛРД РУБЛЕЙ (ПРОГНОЗ 653 МЛРД РУБЛЕЙ)

#торговыевойны #сша #китай
Торговое соглашение между США и Китаем может быть подписано в ближайшие недели - Мнучин