Впереди экспирация месячных опционов на SP500.
В этом году мы уже многократно наблюдали, как SP500 корректировался на 2-4% в дни экспирации опционов. И сегодня мы должны быть готовы к повторению этого сценария. Что касается сильного Российского рубля, то одними из факторов его силы являются действия регулятора и высокие цены на сырье. И тут могут быть вопросы.
Сегодня в брифинге разбираем:
🔸 инфляционные ожидания;
🔸 ожидания роста ставки ФРС;
🔸 ожидания роста ставки со стороны Банка Англии;
🔸 снижение цен на нефть;
дефицит нефти;
🔸 курс рубля и курс доллара;
возможный обвал рынка.

Продолжение в блоге
Детали в брифинге

#ставка #ФРС #бонды
В понедельник кривая доходности казначейских облигаций резко упала, поскольку рост цен на энергоносители усилил опасения по поводу инфляции и подлил масла в огонь растущих ожиданий того, что Федеральная резервная система должна будет поднять процентные ставки уже в следующем году.

Разрыв между 5- и 30-летними доходностями сократился до 84,5 базисных пунктов

#инфляция #США #ожидания
А еще инфляцияонные ожидания в США вырасли до максимума.
Спред на 10-тилетние бонды составляет 2.57%, а на 5-тилетние 2,71%.

#ФРС #ожидания
Все это ☝️ указывает на то, что рынок ожидает ускорение инфляции и соответствующие действия ФРС. То есть ужесточение монетарной политики.
🤔 Думаю, что сомнений в том, что ФРС пойдет на сворачивание QE в ноябре, почти ни у кого не осталось.
И я тоже считаю, что ФРС пойдет на сворачивание.

❓Но вот проблема. Мы оказались в той ситуации, когда ФРС будет идти за рынком. А не наоборот.
Ранее Пауэлл ясно давал понять, что ФРС не будет ходить за рынком. Это не правильно.
И если в этот раз ФРС будет действовать в разрез с ожиданиями рынка, то мы увидим неплохую волатильность.

‼️С другой стороны. Текущие рыночные ожидания появились в результате заявлений разных представителей ФРС. Так, что на эту проблему можно постмотреть иначе.
ФРС заранее готовит рынок, чтобы запланированный тайперинг (сворачивание QE) не был шоком.

#BOE #GBPUSD #ставка #БанкАнглии
Экономисты некоторых крупнейших банков мира вслед за инвесторами предсказывают, что Банк Англии повысит процентные ставки в этом году

📝В серии отчетов Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase Bank NA и Credit Suisse Group AG перенесли свои прогнозы повышения ставок до ноября и заявили, что в следующем году они ожидают дальнейшего ужесточения.

JPMorgan считает, что ставки вырастут до 0,25% в ноябре, а затем достигнут 0,75% к августу.
Goldman еще более агрессивен, наблюдая три повышения ставок на альтернативных заседаниях со следующего месяца, в результате чего базовая ставка Банка Англии повысится до 0,75% к маю, а затем до 1% к концу следующего года.

Сегодня в США отчитывается 61 компания.
Список

​​#инфляция #европа
Инфляционные ожидания бъют рекорды не только в США.
Многолетние рекорды бьются и в Европе

Официальный дефолт #Evergrande может быть объявлен 23 октября

​​#РБА
Центральный банк Австралии признал, что более высокие процентные ставки снимут часть накала с национального рынка недвижимости, хотя это будет происходить за счет сокращения количества рабочих мест и более слабого роста заработной платы.

*️⃣В общем в полку банков, готовых поднять ставку, прибыло.
📈 Рост AUDUSD не заставил себя ждать

#ставка #ожидания Сегодня участиники рынка предполагают два повышения ставки ФРС США в 2022 году.
В сентябре и в декабре.

#PG #отчет
Procter & Gamble
Выручка за 3 кв. 2021 года увеличилась на 5,3% до $20,338 млрд. против $19,318 млрд. годом ранее.
Чистая прибыль 4,126 млрд.$, что на 4,2% ниже по сравнению с $4,308 млрд. в предыдущем году.
Разводненная прибыль на акцию - 1,61$, что на 1% меньше по сравнению с предыдущим годом из-за уменьшения чистой прибыли
Пресс-релиз
Отчет инвесторам не понравился

​​#JNJ #отчет
✅ Johnson & Johnson
*️⃣ Выручка увеличилась на 10,7% до $23,3
*️⃣ Чистая прибыль по GAAP составила $3,667 млрд., увеличившись на 3,2% по сравнению с $3,554 млрд. в предыдущем году.
*️⃣ Скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 18,2% до 2,60 доллара США
Отчет

💣 Облигации прайсят 4 повышения ставки Банком Англии в 2022 году

⚡️ Новая статья в блоге
Россия сигнализирует о том, что не будет изо всех сил предлагать европейским потребителям дополнительный газ для смягчения нынешнего энергетического кризиса, если только она не получит что-то взамен: разрешение регулирующих органов на начало поставок через вызывающий споры трубопровод «Северный поток - 2».
Продолжение …

Сегодня мы узнаем, какая инфляция в Англии, Европе и Канаде. Везде прогнозируется рост инфляции. Мы с вами ступили в такую фазу, когда регуляторы стран с развитой экономикой, готовятся к повышению ставки для борьбы с инфляцией.

Продолжение в блоге
Детали в брифинге

​​#NFLX #отчет
✅ Netflix
*️⃣ Выручка 7,48 млрд$ на уровне прогноза
*️⃣ Чистая прибыль 1,45 млрд.$
*️⃣ Скорректированная прибыль на акцию 3,19$
Отчет

ℹ️ Чистый прирост платных абонентов составил 4,38 млн против 3,84 млн по прогнозу.

#нефть #запасы
Запасы нефти в США по API растут уже четвертую неделю подряд. Это мыдвежьи новости для нефти. Да и целом не удивительно. Ранее мы с Вами узначи, что сужается производство в США. Возможно все дело в дорогой нефти.
Сегодня посмотрим на данные от Минэнерго США и там уже будет картина яснее

#TSLA #ожидания
Ожидается, что компания сообщит о скачке доходов благодаря рекордным глобальным поставкам в период с июля по сентябрь.

Однако, некоторые инвесторы обеспокоены тем, что проблемы с цепочкой поставок могут привести к увеличению затрат и снижению прибыльности.

Потенциал роста может быть достигнут на заводе Tesla в Шанхае, который превзошел завод компании во Фремонте, штат Калифорния, по объему производства и сократил расходы за счет использования большего количества китайских деталей, включая батареи.
REUTERS

ℹ️ Отчет за 3 кв. компания представит после закрытия рынков 20 октября.
Отчет будет тут.

​​#Англия #инфляция
✅ Индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 3,1%
✅ В месячном исчислении ИПЦ увеличился на 0,3%
✅ Базовый индекс потребительских цен составил 2,9% (прогноз 3,0%)

ℹ️ Сильно упали цена в сегмента Рестораны и гостиницы. Но это снижение было компенсировано увеличением доли большинства других подразделений.

Отчет

#FB #ребрендинг
Facebook Inc. , столкнувшаяся с пристальным вниманием к своей деловой практике, планирует провести ребрендинг компании с новым названием, ориентированным на метавселенную.

Ожидается, что Марк Цукерберг обсудит изменение названия на конференции компании Connect 28 октября

Отмечу, что все это пока на уровне слухов, представитель Facebook отказался от комментариев, заявив, что компания «не комментирует слухи или предположения».

#UAL #отчет
✅ United Airlines Holdings
*️⃣ Выручка 7,75 млрд$ -31,9% к 2019 году.
*️⃣ Чистая прибыль 473 млн.$ -53,8% к 2019 году
*️⃣ Разводненная прибыль на акцию 1,44$

Генеральный директор перевозчика Скотт Кирби выразил уверенность в заявлении о том, что его компания сможет держать расходы под контролем, поскольку она надеется на восстановление. Но United не предоставила прогнозов по прибыли на текущий квартал или полный год.

Продолжение разбора компании…