Нам остаётся только ждать Обзор и прогноз рынка FOREX и FORTS на 18 июня

На некоторых инструментах доллар продолжил свое укрепление. И даже немного поутихли ожидания относительно грядущего понижения ставок ФРС. Однако в целом все осталось неизменным и рынок продолжает ждать пояснений со стороны FOMC. Нам, похоже, тоже придется подождать.
Сильнее всех вчера снижалась пара GBPUSD. Тут помимо ожиданий ставок, еще и проблема Brexit. Не сказать, что рынок узнал, что-то новое, но падение продолжилось в соответствии с нашими ожиданиями. Текущие идеи соответственно перестроились.
Пара EURUSD внизу накопила некоторый объем, который пока идентифицировать сложно. Будем рассчитывать на продолжение снижения, но для перехода к действиям нужно все же проявление инициативы.
Похожая ситуация на USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF и индексе доллара.
Пара USDJPY и GOLD, продолжают торговаться в боковике, и, либо ждут новостей со стороны возможного конфликта США — Иран, либо заряжаются в какую-то конкретную сторону. О которой нам пока не известно.
Основные индексы RTS, S&P500 и DAX, так же торгуются в узком диапазоне, и наши идеи остаются прежними.
Все эти идеи, с конкретными сценариями и цифрами, в свежем утреннем брифинге:
https://youtu.be/DqVDxQtmfo4

🔹🔹 События прошлой недели 🔹🔹

#RUAL
"Русал" возобновил переговоры со всеми клиентами

#ALRS
В МАЕ СНИЗИЛА ПРОДАЖИ НА 17%

#FEES
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза - «Россети» настаивают на ускоренном росте тарифов для прямых потребителей магистральных сетей и просят правительство увеличить их вчетверо за три года. Быстрый рост тарифа приведет к росту платежей промышленности на 38 млрд руб. в год, и в «Россетях» считают это нормальным. Но крупные потребители называют идею непоследовательной и отбрасывающей рынок в прошлое.

#NLMK
НЛМК выплатит дивиденды за 1 квартал в размере 7,34 рубля на акцию
отсечка - 19 июня

#LNTA
GDR Ленты были исключены из MVIS Russia Index по итогам пересмотра
Пассивный отток из этих бумаг составит около $12 млн

Рынок уже отыграл миновавшие санкций Инвест-портфель 11 июня
Позитив на нашем рынке берет свое начало от публикации доклада Мюллера. С начала мая мы видим рост ценового индекса Российского госдолга. Однако, данный рост уже иссякает. По данным ряда Российских долговых бумаг, мы уже находимся на уровнях начала лета 2018 года, когда волна надвигающихся санкций напугала инвесторов.
Мы можем делать предположения, что этот позитив иссякнет, а в месте с ним и все то, на чем росли наши инструменты. Индексы RTS и IMOEX перестанут форсировать максимумы, а Российская нац.валюта USDRUB, перестанет укрепляться относительно других валют с развивающейся экономикой.
Конечно это не произойдет сегодня, но это еще один повод не рассматривать акции, которые находятся на максимумах, а ждать коррекции.
В рамках текущей недели, есть события, которые могут послужить началом коррекции. Это и экспирация квартальных фьючерсов и опционов, а так же смена монетарной политики со стороны ФРС.
В лидерах роста за прошлую неделю у нас Россети, обратим внимание, что состоялся пробой максимума от мая 2013 года. Пробой очень похож на ложный. Покупать не следует, длинные позиции, лучше закрыть.
Аэрофлот, который у нас в портфеле, растет, но похоже, что 105 это будет очень хорошо для него.
Продолжает расти РусГидро, позитив для акции есть, цель в 0,6 была достигнута, можно попробовать подождать 0,64.
Остальные идеи по таким инструментам как Сбербанк, Лента, Лукойл, Россети, Алроса, Московская биржа, USDRUB, EURRUB и EURUSD в еженедельном инвест-портфеле:
https://youtu.be/l68AiDk_ITM

#сша #нефть
США в июле увеличат добычу сланцевой нефти на 0,8% до 8,52 миллиона баррелей в день по сравнению с июнем
- EIA

#китай #британия
Великобритания и Китай в понедельник подписали соглашения о будущих сделках между двумя странами на общую сумму порядка 503 миллионов фунтов стерлингов, договоренности были заключены в рамках 10-го Британско-Китайского экономического и финансового диалога, состоявшегося в Лондоне

#FEES
Минэнерго РФ в целом поддерживает инициативу группы "Россети" #RSTI о повышении тарифа на передачу электроэнергии по магистральным сетям, находящимся под управлением входящей в группу "Россети - ФСК ЕЭС", для создания равных условий ведения бизнеса как для крупных предпринимателей, так и для малых и средних. - Минэнерго

#австралия #RBA #AUD
ЦБ Австралии в открытую говорит, что будет смягчать монетарню политику в ближайшем будущем.
Акцент делается на рынке труда.

#сша #иран
США обсуждают нанесение авиаудара по Ирану.

#сша #иран
США увеличивают своей военный контингент на Ближнем Востоке и отправляют в регион ещё 1 тысячу военнослужащих, сообщил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

#дивиденды #россия
В мае-августе российские компании и банки планируют выплатить дивиденды в размере 1,9 трлн руб., что на 43% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Этот фактор оказал в мае существенную поддержку российскому рынку акций
- ЦБ

#Драги #eurusd
Перспективы риска остаются смещенными в сторону снижения

Дальнейшее снижение процентных ставок и меры по смягчению для сдерживания любых побочных эффектов остаются частью наших инструментов.

Драги намекает на снижение ставки и QE

#eurusd
рынки начинают закладывать понижение ставки ЕЦБ к декабрю

#нефть #ОПЕК #календарь
РОССИЯ ГОТОВА РАССМОТРЕТЬ 12 ИЮЛЯ В КАЧЕСТВЕ ВОЗМОЖНОЙ ВСТРЕЧИ ОПЕК И ОПЕК+, КАК ПРЕДЛАГАЕТ ИРАН, НО ПОСЛЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕКРЕТАРИАТА - НОВАК

НОВАК: ЕЩЕ НЕ ОБСУЖДАЛ С ФАЛИХОМ ВОЗМОЖНЫЙ ПЕРЕНОС ОПЕК И ОПЕК+ НА СЕРЕДИНУ ИЮЛЯ

В 19:30 мск Комитет Сената США по международным отношениям проведет слушания, связанные с Украиной и РФ, на к-рых, вероятно,прозвучат негативные комментарии в отношении России. Впрочем,вряд ли стоит ожидать политических последствий для рынка по итогам этих слушаний.

❗️❗️Я вновь пригласил Биржевого трейдера в гости в стрим. На этот раз он подключится к нам 21 июня с 11:30 до 12:30 МСК.❗️❗️

Конечно Вы можете сказать, что один и тот же человек не интересен. Тем более в маске. Но все же. Виталий утверждает что возможно существование фьючерсного контракта у которого нет контрагента.

#нефть #ОПЕК
ОПЕК предложил провести встречу министров картеля - 11 июля, министров ОПЕК+ 12 июля

#рынки #европа BBG: Инвесторы рынка облигаций готовятся к новой волне QE от ЕЦБ, возвращаясь к некоторым из своих любимых посткризисных стратегий.

В условиях глобальной торговой войны и рекордно низких инфляционных ожиданий денежные рынки закладывают в котировки понижение процентных ставок к 2020 году. Поскольку ЕЦБ сохранил ставку по депозитам на отрицательном уровне, банк, вероятно, для начала предпочтет возобновить программу QE.

​#торговыевойны #китай #сша #трамп #си #G20
Трамп говорит, что хорошо поговорил по телефону с Си. Проведут "продленную" встречу на полях G20! Команды переговорщиков от США и Китая начнут переговоры до G20

#GBP #британия
Банк Англии готов снизить ставку до уровня "чуть выше нуля"
- Карни

#brexit #британия #GBP
Борис Джонсон лидирует по итогам очередного тура голосования британских депутатов из Консервативной партии, выбирающих нового лидера
- Sky News

Купили на слухах? Тогда продаем. Обзор и прогноз рынка FOREX и FORTS на 19 июня

Вчерашним драйвером стало два события. Это сообщение Трампа о том, что на G20 вполне может решиться торговый вопрос с Китаем. Причем Китай подтвердил эти возможности. Второе это практически анонс от Марио Драги введения нового QE в Еврозоне. Вот так, на рядовом выступлении Драги сказал, что все не очень хорошо, и они готовы применить свои инструменты сдерживания дефляции. А это понижение ставок и введение QE.
И похоже, что это событие окажется главным по итогам этой недели. Даже несмотря на то, что сегодня состоится доклад FOMC и пресс-конференция Пауэлла. Дело в том, что понижение процентной ставки в Еврозоне начало закладываться в цену EURUSD только вчера, а вот вероятность понижения ставки в США, уже давно в цене. И если мы обратимся к недавней истории, то увидим, что процесс снижения ставки ФРС, последние два раза приводил к снижению фондового рынка США. Вот оно действие принципа «Покупай на слухах, продавай на фактах».
Мы сейчас наблюдаем картину, когда слухи о понижении ставки ФРС уже загнали индекс S&P500 к своим историческим максимумам. Теперь, если ФРС подтвердит эти слухи, то есть они уже превратятся в факты, мы можем наблюдать снижение S&P500. И тут все идеально подходит. Экспирация квартальных фьючерсов на индекс может допустить падение, а очередной провал в переговорах США — Китай проедется катком по тем, кто покупал на вчерашнем позитиве от Трампа. В общем есть среднесрочная перспектива, продажи основного индекса США.
Соответственно на этом фоне строим торговые идеи на EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, GOLD, WTI, BRENT, USDRUB, RTS, DAX и индексе доллара.
О них в свежем утреннем брифинге:
https://youtu.be/2-oG0y2Eab4