📢Banking news

🔻ЦБ завершил 5 сентября внеплановую тематическую проверку Московского филиала Эксперт Банка (Москва).
В декабре 2017 г. RAEX понизил рейтинг банка до преддефолтного ruCC, прогноз негативный, отметив непонятное изменение бизнес-модели, снижение нормативов достаточности капитала, убыточность деятельности, низкое качество ссуд.
🔸УК ФКБС прекратила исполнять обязанности временной администрации в Промсвязьбанке. Всего 9 месяцев понадобилось для работы ВА, пользователи в интернете отмечают, что по последней отчетности на балансе банка (вместе с Автовазбанком) находилось 600 млрд кредитов ЦБ, 50 млрд средств госкомпаний и 250 млрд влили напрямую в капитал.
А еще 5 млрд руб планируют привлечь от государства через допэмиссию.
🔸Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что до конца года планируется покупка двух "маленьких" региональных банка. По сравнению с ВТБ все региональные банки можно назвать маленькими. О покупке в сентябре банка Возрождение мы уже в курсе - банк хорошо развит в Московской области. Второй потенциальной покупкой долгое время был Запсибкомбанк, больше в Тюменской области интересных для покупки банков нет. Потенциальным региональным кандидатом остается находящийся под санацией ЦБ Азиатско-Тихоокеанский Банк - хорошо представлен в Сибири и на Дальнем Востоке (220 отделений в 109 населенных пунктах).

@MarketOverview

⚠️РЫНКИ РФ - ФИНПОТОКИ
Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 30 августа по 5 сентября 2018 года составил $140 млн против оттока $30 млн неделей ранее, - EPFR Global.

RUB - МНЕНИЯ #rub

Абсолют банк: вот кого жирные коты сегодня отрейтингуют и рассмотрят с пристрастием на предмет рисков и проблем.

Пока что это дочерний банк НПФ Благосостояние (под контролем РЖД). Но вот на днях совет фонда определил план изменения состава долей- скоро (после акционирования) фонд (а значит и банк) будут контролировать: Газпромбанк, РСХБ управление активами и РЖД (у которых останется блок-пакет.

Но вернемся к банку. Пять лет назад Благосос купил его у бельгийцев – группы KBC, которые ранее отвалили за Абсолют уйму бабла. До сих пор считается, что сделка по продаже группой Абсолют своего банка наивным европейским банкирам была рекордной по мультипликатору – более четырех капиталов. Неплохой гешефт! Но то дела давно минувших дней.
Недавно акционеры из НПФ (точнее главные боссы из РЖД) пытались найти кому впарить банк, но в июле объявили, что ни фига из этого не вышло. Во-первых, никто не позарился на убыточный банк, в котором тонна плохих активов, да еще и санируемый Балтинвестбанк в нагрузку. Во-вторых, может кто-то и позарился бы, но наш недремлющий регулятор поставил жесткое условие, что сделка будет только через его труп (зачеркнуто) с покупателем гораздо больше, круче и надежнее, чем сам банк. Видимо, таких инвесторов на рынке нет: либо мелочь пузатая, либо парни с баблом, но не нравящиеся ЦБ, либо умники, которые такой банк не хотят.

По итогам 2017 года банк показал убыток 4,2 млрд рублей. Но и это уже прогресс: годом ранее убыток был вдвое больше. Это год банк, чуть не развязав себе пупок от натуги, начал с прибыли. Но долго так надрываться не смог: убыток на 1 августа составил более 3 ярдов.

Банк 37-й по активам и 31-й по размеру вкладов физиков, хотя недавно был повыше в рэнкингах. Эксперт РА ставит ему ВВВ-, а Фитч в прошлом году снизил до В- и отозвал рейтинг.

Почему банк может утонуть:
- плохое качество активов. Просрочка близка к среднерыночной (чуть больше 6%), но это не должно вводить в заблуждение, потому как на балансе накоплено всякого фуфла и помимо кредитов (паи ЗПИФов и прочее), да и кроме просрочки проблемных кредитов много.
- убытки, из которых банк никак не может вылезти, что постоянно давит на достаточность капитала. А она не с таким уж большим запасом.
- подверженность риску оттока пассивов. Их придется срочно замещать средствами акционеров, либо очень дорогими ресурсами.

Почему банк до сих пор жив:
- поддержка акционера. Очередное вливание 6 млрд рублей в августе доказывает, что раз продать не вышло, то денег будут давать и дыры затыкать. Все проблемы, перечисленные выше, заливаются огромными деньгами. Ну и смена состава в НПФ по сути не меняет степени поддержки. Газпромбанк, РСХБ и РЖД вместе очевидно справятся даже с новыми убытками и проблемами банка
- неплохой розничный бизнес.
В частности, ипотека. Именно в этом сегменте позиции банка наиболее сильны, да и предправлениея недавно стала Татьяна Ушкова, которая развивала в банке раньше именно ипотеку, что характерно. В общем-то ипотека, а также прайвет-банкинг - чуть ли не единственные прибыльные направления, но это уже неплохо

Вердикт: жирные коты оценивают банк на уровень АА. бояться нечего, можно с банком работать.
Казалось бы – столько проблем, почему такой позитив? Ответ прост: акционеры (читай РЖД, а теперь еще и ГПБ) все проблемы зальют баблом. Это неиссякаемый источник надежности для банчка, так что пока его никому не продали, все будет ок. За наш с вами счет - деньги-то государственные. Но если вдруг снова на горизонте замаячит тема с продажей (не думаем, что скоро)– тогда риски возрастут. @fatcat18

Путин назначил Силуанова координатором по делам СНГ

​​Соотношение текущего счета платежного баланса и государственных заимствований как доля от ВВП в разрезе стран.  Наиболее высокий уровень отрицательного текущего счета платежного баланса наблюдается у Аргентины, Бразилии, Индии, Турции замыкает пятерку США. Значительное положительное значение текущего счета платежного баланса наблюдается у Тайваня, Германии, Таиланда, Южной Кореи замыкает пятерку Россия. #macro #world
Источник: #bloomberg

@fineconomics

Надо сказать, что это с начала 2000-х общая практика. Греф везде за собой таскал BCG, который по сути такой же филиал ЦРУ. McKinsey же в числе прочего консультирует ЦБ, причем даже по вопросам безопасности! Поэтому никаких санкций на Грефа и Набиуллину! Руки прочь как говорится

Татьяна Голикова назначена спецпредставителем Президента в парламенте при рассмотрении законопроектов по вопросам назначения и выплаты пенсий.
...
Это показывает насколько серьезно АП относится к пенсионной реформе. Напомню, что в Госдуме Правительство представляет его полномочный представитель Александр Синенко.

Вся вот эта кудринская история — прекрасный пример того, что талантливый человек не ищет себе возможностей, а сам их создаёт. Ну сами подумайте, может ли в каких-нибудь США Казначейство начать заниматься вопросами безопасности, а Министерство труда влезать в дела Министерва энергетики? Это всё потому что там не хватает деятельных, креативных людей.

Зато Кудрин прекрасно понимает, что если вся сетка взаимоотношения властей и департаментов существует лишь в качестве картонной декорации, её можно двигать, как угодно, в том числе и в свою пользу. А ведь находились критики, говорившие, что если Кудрин согласится на любой пост, кроме премьер-министра, это для него станет окончательным политическим поражением.

Вы немного подождите, он себе и президентские полномочия начнёт приписывать.

https://www.kommersant.ru/doc/3732678

Старт торгов: Сегодня на открытии торгов доллар снижается. Пара USDRUB торгуется в диапазоне 69,13-69,26 руб. Евро удалось немного прибавить: пара на отметке 80,53 руб. (+2,5 копейки).

Это дико смешно
https://yangx.top/finside/610
К этому утрированному цирку можно ничего и не добавлять, но каждый раз, когда звучит имя этой прекрасной компании (еще прекраснее, чем ВЭБа), хочется схватить пистолет.

Мы часто слышали о разрабатываемых ею стратегиях - они всегда очень помпезно анонсировались - но не помним ни одного заметного примера их реализации. Легенда, а не компания просто. И тонкие грани ее дарования - капля шанели, налитая в щи.

Киприоты, контролирующие 51% банка «Восточный», таки подали иск о банкротстве банка в арбитраж Амурской области.
Конфликт акционеров вышел на новый виток. Будем ждать, чем ответит Аветисян. А ответит наверняка. @fatcat18

Банк Индии проводил сегодня масштабные интервенции с целью защиты национальной валюты, упавшей с начала года на 11.1%. Участники рынка говорят, что ЦБ намерен удерживать курс доллар/рупия ниже 72

Банк Восточный: разъяснение по конфликту

Ответ банка Восточный: У акционера банка Восточный Evison Holdings Ltd нет оснований предусмотренных законом, для обращения в суд с заявлением о признании банка несостоятельным. Очевидно это исковое заявления иного характера и ссылка на закон о несостоятельности является технической ошибкой. Банк никаких исковых заявлений от акционеров не получал.

РБК: Evison Holdings Limited оспаривает назначение временно исполняющего обязанности председателя правления Вячеслава Арутюняна.

@MarketOverview

#нампишут
Читатель жалуется, что у карты "Мир" не работает PayPass (сам значок на карте есть).

Кассиры и официанты выдают что-то типа "Ааа, у вас "Мир", и разочарованно проводят оплату "дедовским" способом.

А ЦБ ни в чём не виноват... По крайней мере в это верит обиженная на предпринимателей и критиков Эльвира Набиуллина. «Мы считаем, что наша денежно-кредитная политика не будет иметь какого-либо значительного негативного воздействия на экономический рост» - её слова на лекции в МВФ

Ключевая ставка в 17%, кредиты по 25% и четырёхлетнее сохранение жёсткой денежно-кредитной политики ведь никак не способствуют стагнации. Рискуем тем, что Набиуллина и на нас обидится, но позволим себе с этим не согласиться.

Согласно исследованиям ВШЭ, В 2017 году недостатком финансовых средств объясняли ограничения деятельности своих организаций 44% руководителей сферы услуг, более трети руководителей обрабатывающей промышленности, менее трети — розницы, каждый пятый руководитель (23%) строительной компании.

Годовая инфляция в августе достигла 3,1%, закрепляя тренд на возврат к 4% к концу года.

Рост цен на продовольствие замедлился до 0,3 с 0,5% м/м на фоне снижения темпов роста цен на куриные яйца, сахар и плодоовощную продукцию.

Рост цен на непродовольственные товары в июле замедлился до 0,2% м/м (в июне – 0,5% м/м). Основной причиной стало небольшое снижение цен на нефте- продукты (-0,1% м/м) после сильного роста в апреле-июне.

Цены на услуги в июле снизились на 0,16% м/м. Частично это было связано с возвращением цен на некоторые услуги по окончании чемпионата мира по футболу к нормальным уровням. Например, услуги проживания в гостиницах в регионах, где проводился чемпионат, подешевели на 14%.

Инфляционные ожидания населения и оценки наблюдаемой инфляции в авгу- сте практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. Они стаби- лизировались на уровне около 10%

По данным Росстата, в июле годовые темпы роста цен производителей про- должили ускоряться, достигнув 16,6% г/г

Промышленное производство в июле 2018 г. выросло на 0,3% м/м с поправкой на сезонность.

Опросные данные Росстата за август фиксируют ухудшение деловой активно- сти в обрабатывающей и добывающей промышленности. В обоих секторах отмечается снижение влияния фактора высокого процента по кредитам, одна- ко усиливается влияние налогообложения.

http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/7477/bulletin_18-06.pdf

Доллар выше 69 рублей, евро - 80-ти рублей. Как и прогнозировал @proeconomics, уже в сентябре мы скорее всего увидим доллар по 70. Если развивающиеся рынки будут валиться и дальше, а санкции против России нарастать, то в декабре не исключаем доллар по 80 рублей, а евро - свыше 90.
Минэкономразвития снизил прогноз роста ВВП в III квартале до 1%, а пот итогам 2018-го - до 1,3%. А в 2019-м мы можем увидеть и нулевой и даже отрицательный рост.

При продолжающейся девальвации рубля можно будет забыть и о реальном росте доходов населения. Скорее, всего ЦБ тогда не удастся удержать инфляцию в 4-процентном коридоре.
Похоже, Россия из стагнации переходит в новый виток кризиса.