Россия является одной из так называемых «горячих точек», то есть страной со средним уровнем дохода населения, жители которых тратят на еду большую часть потребительской корзины, пишет Bloomberg. Именно в таких странах рост цен на продукты питания может вызвать самый сильный резонанс.

Помимо России в таким странам агентство отнесло Бразилию, Нигерию, Турцию и Индию.

Мировые цены на продовольствие сейчас достигли максимального уровня за последние шесть лет, а последствия этого роста будут длиться дольше, чем пандемия коронавируса. Проблемы связаны с резким ростом спроса со стороны Китая, уязвимостью цепочек поставок продуктов и неблагоприятными погодными условиями.

Bloomberg отмечает, что в России до сих пор помнят о резком росте цен и пустых полках в магазинах после распада СССР. При этом Счетная палата в январе предупредила, что регулирование цен на продукты может привести к их дефициту.

📢Banking news

🔻ЦБ выписал 8 штрафов за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 5 банку ФК Открытие, 2 Альфа-Банку и 1 банку Тинькофф. Размер каждого штрафа от 30 до 50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 249, Тинькофф банк - 52, Альфа-Банк - 16
🔸Эксперт РА подтвердил рейтинг Инбанка (Москва) на уровне ruBB, прогноз негативный, который был понижен в марте 2020 года на фоне пандемии и срыва сделки с ОПЕК. С тех пор агентства стали восстанавливать и повышать рейтинги, так как экономическая ситуация в стране наладилась и пандемия пошла на спад, однако в Инбанке за год просрочка в кредитном портфеле юр. лиц выросла с 6,9% до 10,8% за счет одного крупного заёмщика. Банк планирует повысить рентабельность за счет факторинга и экспресс-гарантий.
В прошлом году главный акционер Дмитрий Соколов увеличил долю в банке с 80,76% до 99,99%
🔸В Витабанке (Санкт-Петербург) избран новый новый исполняющий обязанности Председателя Правления - Любовь Максимова.
В начале февраля пост предправления покинул Александр Бахов, возглавлявший банк с 2010 года, однако он остался в составе членов Правления и Совета директоров. На его место врио предправления была назначена Ирина Боброва (владеет 0,11% акций банка). С кандидатурой Максимовой уже определились и отправили на согласование ЦБ. Издание ДП отмечает, что в декабре банк пересмотрел кредитные лимиты связанных с владельцами сторонам, в голосовании совета директоров не участвовали Бахов, Бойчесвский и Буркова. На сколько повысили кредитный лимит - не сообщается, на 1 октября 2019 задолженность связанный сторон составляла 22 млн руб (4% кредитного портфеля)
Банк принадлежит Александру Аладушкину, владельцу холдинга Аладушкин групп, в который входят Петербургский мельничный комбинат, Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. Кирова, агрокомплекс Оредеж, ЗАО Гомонтово, ЗАО Племхоз им. Тельмана
🔸В банке Зенит (Москва) переизбран совет директоров, практически все сохранили свои места, за исключением Максима Ермилова. На его место назначен Николай Карпенко, вице-президент в Herculis Group (Швейцария). Карпенко выходец из Татнефти, он является акционером другого татарского банка - Ак Барс Банк 6,4%
🔹Банк Континенталь (Железноводск, Ставропольский край) выиграл второй суд за право на использование товарного знака "Континенталь", с банка снята обязанность по уплате штрафа 600 тыс. руб.
В 2019 году уфимская компания ООО Континенталь подала в суд на банк за незаконное использование товарного знака. По мнению башкирской компании банк использовал их товарный знак в качестве лого на официальном сайте. Товарный знак 151894 изначально был зарегистрирован в 1997 году страховой компанией Континенталь для класса "страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью" со сроком действия до 2005 года. Позже исключительное право меняло собственников (СК Континенталь - ООО Континенталь - физ. лицо Азамат Ибатуллин) и неоднократно продлевалось (последнее действовало до 2025 г.) В 2020 г. суд был выигран, банку назначен штраф 600 тыс. руб

@MarketOverview

Доля пострадавших от кризиса российских потребителей превысила среднемировую

Все больше россиян ощущают на своих доходах негативный эффект последствий пандемии COVID-19. С сентября по январь доля таких потребителей почти удвоилась и достигла 53%, превысив среднемировое значение в 46%, а доля экономящих составляет почти 70%, подсчитали в NielsenIQ. Ритейлеры при этом видят рост спроса на самые бюджетные товары, а аналитики связывают восстановление потребительской активности с темпами вакцинации от COVID-19.

Количество финансово пострадавших от последствий пандемии COVID-19 российских потребителей с сентября 2020 года по январь 2021 года выросло почти в два раза, с 27% до 53%. Об этом говорится в исследовании NielsenIQ. Этот показатель немного выше, чем в среднем по миру (46%). Вместе с тем даже среди 47% россиян, которые не столкнулись с уменьшением доходов, 16% стали внимательнее контролировать траты.

Таким образом, 69% респондентов в России оказались вынуждены экономить, указывают в NielsenIQ.

По данным аналитиков, 62% российских потребителей готовы покупать любой товар со скидкой вне зависимости от бренда, 37% — переключаются на товары под собственной торговой маркой (СТМ) сетей, еще 20% — выбирают самый дешевый продукт в категории. Усиливается запрос и на более широкий ассортимент товаров по доступным ценам, об этом заявили 92% респондентов.

Источник: Коммерсант

Доллар и евро снижаются. Торги начались в 7 утра. @banksta

ПОРТФЕЛЬ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ ПОКА ЧТО РАСТЕТ ДОСТАТОЧНО БЫСТРО, В ТО ВРЕМЯ КАК РОСТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПРОЧИМ КРЕДИТАМ УСТОЙЧИВО ЗАМЕДЛЯЕТСЯ

В январе рост портфеля ипотечных кредитов составил 1.0% мм и 21.7% гг vs 1.6% мм и 21.3% гг в декабре. В абсолютном выражении портфель вырос в январе на 88 млрд, достигнув 9 174 млрд рублей.

Просрочка по рублевым кредитам в январе увеличилась на 0.6 млрд до 71.6 млрд рублей. Рост просрочки в январе составил 0.8% мм и 10.1% гг. Удельная просроченная задолженность составила лишь 0.78% vs 0.87% годом ранее. Просрочка по ипотеке, по-прежнему, растет медленней, чем задолженность граждан по ипотечным кредитам.

В отличие от ипотеки, где первые признаки охлаждения пока только появляются https://yangx.top/russianmacro/10262, рост потребительского кредита устойчиво замедляется. В январе рост здесь составил лишь 0.7% мм и 7.6% гг. Годовой показатель – на минимуме с октября 2017г.

Война между Инкахран и Росбанком началась в Калининградской области. Из банкомата Росбанка в торговом центре пропало несколько кассет с 3,4 млн рублей. Французики обвиняют в хищении сотрудников Инкахрана, которые могли подобрать ключи к банкомату.
Уголовное дело было приостановлено 5 ноября 2020 года. Следствию не удалось найти ни одного причастного к краже лица. @banksta

Банки перешли от слов к делу: ставки по вкладам начали расти. Рассказываем, где и на сколько

https://trts.io/ZE37L

🛢🇷🇺НЕФТЬ В РУБ

Доля россиян, почувствовавших негативный эффект последствий пандемии коронавируса на своих доходах, выросла 53%. С сентября по январь показатель удвоился, и сейчас находится выше среднемирового значения в 46%.

В исследовании NielsenIQ отмечается, что доля экономящих в России достигает почти 70%. При этом ритейлеры отмечают рост спроса на самые недорогие товары, хотя и не отмечают сокращения расходов потребителей. Тем не менее, именно цена сейчас стала основным критерием на рынке продуктов питания и товаров повседневного спроса.

Аналитики ожидают, что потребление в натуральном выражении в 2021 г. не будет расти, а в денежном выражении рынок может расти только за счет низкой инфляции. Дальнейшее восстановление потребительской активности будет зависеть от успеха вакцинации. Если кампания по вакцинации будет эффективной, то удастся избежать третьей волны пандемии, что поддержит потребление и доходы населения.

Forbes впервые составил рейтинг self-made-россиянок. В него вошли те, кто заработал свои активы самостоятельно, а не получил по наследству или в результате развода. Возглавила список основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Оценка состояния участниц основана на стоимости принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости.
Богатейшие self-made-россиянки по версии Forbes:

Татьяна Бакальчук ($10,1 млрд) — интернет-магазин Wildberries;
Ольга Белявцева ($550 млн) — доля в компании «Прогресс» (выпускает детское питание «ФрутоНяня»), средства от продажи акций производителя соков «Лебедянский»;
Татьяна Кузнецова ($475 млн) — 0,19% НОВАТЭКа и средства от продажи его акций;
Наталия Опалева ($450 млн) — 20,4% золотодобывающей компании GV Gold;
Гузелия Сафина ($300 млн) — 4,5% группы ТАИФ;
Марина Седых ($300 млн) — Иркутская нефтяная компания (10,1% опосредованно);
Любовь Хоба ($300 млн) — 0,44% ЛУКОЙЛа;
Наталья Касперская ($250 млн) — InfoWatch, средства от продажи акций «Лаборатории Касперского»;
Любовь Герасимова ($225 млн) — 22,2% «Сусуманзолота»;
Мария Шарапова ($200 млн) — призовые и рекламные доходы, Sugarpova;
Лариса Прокопьева ($175 млн) — «Эвалар»;
Елена Демина ($125 млн) — 47,1% «Сплат Глобал»;
Ирина Панченко ($125 млн) — 25% мясного холдинга «Продо» и другие продовольственные активы;
Татьяна Франус ($125 млн) — средства от продажи акций «Пятерочки» и «Карусели», 65% инвестиционно-строительной группы «Мавис»;
Раиса Демина ($100 млн) — 100% мясокомбината «Павловская слобода»;
Лариса Каланда ($75 млн) — доходы от работы в «Роснефти» и «Транснефти», инвестиции в акции «Роснефти»;
Лариса Карабань ($75 млн) — 12,5% «Рив Гош» и средства от продажи акций компании;
Ольга Полторацкая ($75 млн) — более 45% группы «Промресурс»;
Лариса Черепанова ($75 млн) — 17% «Максидома»;
Людмила Щербакова ($75 млн) — фармацевтический холдинг Bright Way.

❗️🇷🇺🇨🇭🇭🇰#офшоры #россия #налоги #дивиденды #регулирование #деофшоризация #гонконг #швейцария
МИНФИН РФ РАССМАТРИВАЕТ ИНИЦИИРОВАНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ИЗМЕНЕНИЮ НАЛОГОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ С ГОНКОНГОМ И ШВЕЙЦАРИЕЙ - САЗАНОВ - ПРАЙМ

История БКС — классическая постсоветская success story, начавшаяся со скупки ваучеров у простых сибиряков, но в последнее время у финансовой группы появились проблемы:

1. Олег Михасенко спалился на грязной истории вывода активов для владельцев Пробизнесбанка, что привело к тому, что ЦБ не пускает его даже на порог, припоминая ему старые грехи.

2. В СКБ-банк от Михасенко сбежала дюжина топ-менеджеров во главе бывшим главным исполнительным директором BCS Global Markets Романом Лоховым. Ранее он со скандалом уволил экс-главного трейдера «Ренессанс Кэпитал» Алексея Бачурина, который проработал в BCS Global Markets всего 5 месяцев.

Очевидно, корабль БКС идет ко дну, а различные мелкие грызуны сбегают от самодержца-самодура, стоящего за штурвалом (цитата: «Успех своей компании Михасенко частично объясняет единоличным управлением: „Если нам надо вложить во что-то, скажем, $100 млн, то менеджерам приходится уговаривать только меня. А в крупных компаниях собирают совет директоров, который несколько раз обсуждает этот вопрос прежде, чем принять решение“»).

Экс-глава Пенсионного фонда Максим Топилин назначен старшим советником гендиректора — предправления РЖД.

С 27 апреля владельцы карт «МИР» не смогут совершать переводы на иностранные электронные кошельки. Таким образом правительство пытается решить проблему отмывания денег через онлайн-казино, букмекеров и других игроков серого рынка.

Ранее ЦБ уже запретил сервисам QIWI и ЮMoney (Яндекс.Деньги) проводить платежи из России в адрес иностранных интернет-магазинов. Ограничение трансграничных операций по пополнению электронных кошельков явилось логическим продолжением этой инициативы. Такие переводы не занимают большую долю рынка, поэтому для рядовых пользователей потеря невелика, считают в регуляторе.

Напомним, с 7 декабря 2020 года ЦБ запретил Киви Банку проводить платежи в адрес иностранных интернет-магазинов и совершать переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Месяцем позже ЮMoney получил аналогичное предписание, запрещающее операции клиентов сервиса с компаниями,зарегистрированными за пределами РФ. После этого запрета опция оплаты через ЮMoney исчезла с AliExpress.

Самую высокую среднюю зарплату в России получают в Магаданской области — 127 тыс. рублей, на втором месте Чукотский автономный округ — 117 тыс., на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ — 96,6 тыс., а на четвертом — Москва 95 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества, которое приводит "Известие".

Росстат: В январе 2021 года промышленное производство в РФ снизилось на 2,5% по сравнению с январем 2020 года.

В декабре 2020 года рост, согласно пересмотренным данным, составило 2,1% Ранее сообщалось о снижении на 0,2%. 
Росстат также пересмотрел оценку снижения промпроизводства за прошлый год. Показатель сократился на 2,6%, тогда как ранее сообщалось о падении на 2,9%.
По сравнению с декабрем прошлого года промпроизводство упало на 21,1% после повышения на 13% месяцем ранее.

С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство в январе снизилось на 3,8% после повышения на 4% месяцем ранее.

Ожидания экономистов выглядели менее пессимистично. 

Отрасли, показавшие январе 2021 года наибольший рост по сравнению с январем прошлого года:
• производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях выросло на 74,9%;
• производство напитков выросло на 26,1%, а табачных изделий - на 8,7%;
• производство компьютеров, электронных и оптических изделий - на 16,9%;
• производство резиновых и пластмассовых изделий - на 12,0%, а химпроизводство - на 9,2%;
• производство текстильных изделий - на 11,5%, а одежды - на 3,9%;
• производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 7,0%;
• добыча угля - на 6,7%.

Отрасли, снизившие объемы производства по сравнению с январем 2020 года:
• кожевенная промышленность - падение на 11,4%
• нефте- и газодобыча - минус 8,3%
• добыча нерудных полезных ископаемых, в том числе песка и гравия - минус 10,0%;
• ремонт и монтаж машин и оборудования - минус 9,4%;
• производство кокса и нефтепродуктов - минус 8,2%;
• металлургическое производство - минус 3,1%.

Пока долги за ЖКХ запрещено продавать коллекторам, посмотрите как обстоят дела в рынке просроченных банковских кредитов

Тенденция: банки стали самостоятельно отправлять просрочку в суд, получать решение суда и продавать задолженность коллекторам. Такая схема позволяет банкам повышать эффективность работы собственных служб взыскания, а также продавать кредитный портфель дороже на 1,5-2% дороже. Доля просуженных долгов в продаваемых портфелях выросла с 35% в 2019 г. до 57% в 2020 г.

Банку необходимо эффективно, но быстро избавиться от задолженности, большие лоты дробят на более мелкие (min до 10-100 шт), также портфели собираются по региональному расположению должников, чтобы продавать местным коллекторам. Небольшим региональным коллекторам выгодно покупать лоты с географической привязкой и с решением суда: меньше рисков и затрат на судебные издержки.

Теперь банки не смогут долго держать просрочку из-за коронавирусных регуляторных послаблений, поэтому объем сделок может достичь 315 млрд руб
@MarketOverview

Бизнес не теряет надежды выбить у Минфина дополнительный пакет антикризисной помощи. Ключевые запросы касаются налоговой политики и регуляторных изменений. Общая стоимость предлагаемых инициатив составит примерно 100 млрд рублей.

Предприниматели в лице «Опоры России» выдвинули следующие предложения:

▪️повысить порог упрощенной системы налогообложения до 300 млн рублей (ранее был повышен с 150 до 200 млн);
▪️установить необлагаемый минимума площади или снизить предельную ставку налогов, исчисляемых от кадастровой стоимости (сейчас она составляет 2%);
▪️снизить НДС хотя бы до 10% для секторов туризма, общепита, охранных услуг, производства спорттоваров;
▪️распространить налог на профдоход на сдачу внаем апартаментов;
▪️расширить применение инвестиционного налогового вычета в регионах;
▪️ сделать одинаковые штрафы за «административку» для малых предприятий и ИП;
▪️за первое нарушение без ущерба выносить только предупреждения;
▪️законодательно ограничить рост тарифов и платежей во всех сферах;
▪️повысить критерии включения бизнеса в категорию МСП;
▪️сократить разрыв между корпоративными и розничными цен на электричество
▪️избавить учредителей и директоров от взыскания по долгам ООО.

Кроме этого, бизнес выступил за повышение минимальной квоты госзакупок у малого бизнеса с 15% до 25%, смягчение наказаний за нарушение валютного законодательства и снижение ставки льготного кредитования МСП (сейчас составляет 7%). Также прозвучала идея разрешить фермерам строить гостиницы на сельскохозяйственных землях, находящихся в частной собственности.

Конфликт «Траста» и миллиардера Александра Мамута продолжается: банк непрофильных активов подал иск к компании бизнесмена, развивающей сеть магазинов детских игрушек Hamleys в России. Она просрочила долг почти на 500 млн руб. @banksta

⚡️🌿Москва планирует впервые выпустить «зеленые» облигации

Источник: пресс-релиз Правительства Москвы

🏙Москва ("Baa3/BBB-/BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)/-" – ACRA/Expert RA) готовится к выходу на рынок заимствований, первый выпуск облигаций планируется разместить уже нынешней весной, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

📝«24 февраля Правительство Москвы утвердило пакет условий эмиссии и обращения облигаций городских облигационных займов. Различные виды условий дают возможность выпустить облигации с постоянным, фиксированным, переменным купонным доходом с амортизацией и без амортизации долга со сроком обращения от 1 до 30 лет. Позднее с учетом рыночной конъюнктуры будут определены вид и условия каждого выпуска. В настоящее время готовятся проекты решений об эмиссии облигаций», – подчеркнул заммэра.

Привлеченные за счет размещения займов деньги будут направлены на финансирование важнейших городских инфраструктурных проектов, остановить которые для города было бы дороже, чем реализовать за счет заемных средств. Налоговые доходы бюджета от инфраструктурных проектов с учетом мультипликативного эффекта выше суммы купонных выплат в 1,5-2 раза в зависимости от срока обращения облигаций.

🌱Кроме того, город рассматривает возможность выпуска «зеленых» облигаций, средства от продажи которых пойдут на финансирование проектов, реализуемых в экологических целях, в том числе направленных на сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду, сохранение природных ресурсов, повышение энергоэффективности.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ – СПРОС НА УСЛУГИ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

Недельные данные по Сбериндексу свидетельствуют о достаточно устойчивом спросе на товары и всё более выраженном восстановлении потребления услуг.

По итогам недели с 22 февраля:
• Все товары и услуги: 2.3% vs 2.5% гг неделей ранее
• Товары: 5.6% vs 6.6% гг
• Услуги: -11.7% vs -15.7% гг

В различных компонентах этого индекса за последнюю неделю наблюдаются следующие интересные тенденции:
1. всплеск в развлечениях
2. резкий всплеск по бытовой технике/электронике
3. устойчиво вниз по лекарствам (пандемия отступила)

Напомним, что по итогам января мы наблюдали возвращение сектора розничной торговли фактически на докризисные уровни. Судя по Сбериндексу, в феврале ситуация была, как минимум, не хуже