Тренды, цифры, факты: рынок 3 июля
 
🔼 Азиатские фондовые индексы выросли в среду после комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, которые укрепили ожидания скорого снижения ставок в США. Индекс акций MSCI АТР за пределами Японии вырос на 0,73%, в то время как японский Nikkei поднялся на 1,14% и превзошел мартовский максимум.
 
🕯 Китайские акции оказались под давлением на фоне выхода данных, указывающих на то, что активность в сфере услуг в КНР росла самыми медленными темпами за восемь месяцев. Между тем Hang Seng вырос на 1,18%. Недавние оптимистичные показатели по продажам новых домов в Китае продолжили стимулировать спрос на акции сектора недвижимости. Бумаги технологических компаний также выросли, следуя за индексом Nasdaq Composite.

🇷🇺 Российский фондовый рынок демонстрирует неоднозначный рост. Индекс МосБиржи сумел обновить двухнедельные максимумы, закрывшись во вторник в плюсе, несмотря на давление валютного фактора. Основными драйверами роста стали акции «Новатэка» (+3,43%) и «Газпрома» (+3,95%), за последние два дня бумаги газового гиганта прибавили более 10%.

💸 В июне объем торгов на Московской бирже вырос до 114,6 трлн руб., что существенно выше показателя июня прошлого года (97,3 трлн руб.). Акции торговой площадки выросли на 2,63%.

💱 Курсы ЦБ: 87,992₽/$  11,902₽/¥ 93,695₽/€.

🗓️ События дня:
 
🔸 Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов от компаний «Россети Центр» и «Россети Волга» за 2023 год.
 
📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

🛡 Личный ЗПИФ как инструмент защиты от санкций и оптимизации налогов

По данным Банка России, количество индивидуальных ЗПИФ в октябре – декабре 2023 г. выросло на 139 единиц, до 1028 единиц, что, по мнению экспертов регулятора, говорит о росте популярности такого варианта структурирования активов среди состоятельных граждан. Доля СЧА индивидуальных ЗПИФ в структуре совокупной СЧА ЗПИФ за квартал увеличилась на 8 п.п., до 37%, отмечается в исследовании.

Чем вызван такой интерес к индивидуальным фондам? От каких рисков стремятся уберечь свой капитал крупные инвесторы и насколько эффективен такой способ «упаковки» активов — разбираемся вместе с экспертами.

Тренды, цифры, факты: рынок 4 июля

🌐 Азиатские акции преимущественно растут, достигнув максимумов с февраля 2022 года, китайские индексы незначительно снижаются. Фьючерсы США практически не изменились после новых рекордов S&P 500 и NASDAQ 100, зафиксированных накануне. Инвесторы проявляют осторожность в ожидании пятничных данных по занятости в Штатах. Сегодня торги в США не проводятся в связи с празднованием Дня независимости.

🔽 Российский рынок вчера показал снижение по большинству основных акций на фоне фиксации прибыли инвесторами. Индекс МосБиржи снизился на 0,4% до отметки 3203,07 пункта, на вечерней сессии продажи усилились. Лидерами снижения стали акции «Мечела», ВТБ и «Новатэка». Котировки «Газпрома» ушли ниже 125 руб. за акцию.

📈 Котировки цен на нефть уверенно обновляют локальные максимумы. Brent вполне может достигнуть уровня в $90 за баррель. В этой связи можно обратить внимание на акции «Татнефти», «Башнефти» и «Газпром нефти». Эти компании ориентированы на внутренний рынок и переработку, что делает их привлекательными в текущих условиях.

🛍 Инфляция в России за неделю с 25 июня по 1 июля ускорилась с 0,22% до 0,66%. Годовая инфляция на 1 июля ускорилась с 8,61% до 9,22%. Существенный вклад в рост инфляции внесло повышение тарифов ЖКХ на 10% с 1 июля. В связи с этим аналитики ожидают повышения процентных ставок до 17-18%, что оказывает давление на рынок облигаций и акции.

💱 Курсы ЦБ: 87,95₽/$  11,89₽/¥ 94,58₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Пройдут СД «Аэрофлота» и ВОСА «НоваБев Групп».

🔸 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов от компаний «Ренессанс Страхования», «Россети Московский регион», «Соллерса».

🔸 Последний день приема заявок на участие в IPO «ВсеИнструменты.ру». На этой неделе мы встретились с представителями компании и обсудили перспективы бизнеса DIY-ритейлера. Запись доступна по ссылке.

🔸 Сегодня начнется размещение дебютного выпуска «Бизнес-Лэнд» — управляющей компании и девелопера коммерческой недвижимости. Узнать больше о выпуске можно здесь.

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.
 
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 5 июля

🔼 Азиатские акции выросли, отправив фондовые индексы Японии и Тайваня на рекордные максимумы, а южнокорейский бенчмарк — на многолетний максимум. В фокусе внимания инвесторов на глобальных рынках — данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США.

👨‍💻 Ожидается, что данные по занятости в Штатах покажут небольшое охлаждение на рынке труда. Это может укрепить оптимизм финансовых рынков относительно возможного начала цикла смягчения ДКП ФРС в сентябре. Вероятно, показатель безработицы остался на уровне 4%, что увеличивает шансы на то, что ФРС сможет обуздать инфляцию, не провоцируя рецессию.

🛍 Российский рынок оценивает заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что на июльском заседании будет обсуждаться повышение ключевой ставки. Последние данные по инфляции показали значительное отклонение от базового сценария, что делает обсуждение повышения ставки основным вопросом. Зампред Банка России Алексей Заботкин отметил, что прогноз по инфляции на 2024 год будет «значимо уточнен в сторону повышения», что также может повлиять на траекторию ключевой ставки.

📉 На этом фоне рынок акций остается под давлением, прогнозы по Индексу МосБиржи указывают на возможное боковое движение в диапазоне 3000-3200 пунктов в июле и августе. Более значительные колебания ожидаются осенью, при этом не исключено тестирование на прочность уровня 3000 пунктов. Летний период, вероятно, будет характеризоваться затишьем и пониженной волатильностью.

💱 Курсы ЦБ: 88,12₽/$  11,98₽/¥ 94,98₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год от компаний «Газпром нефть», «Арсагера», «Саратовский НПЗ», «Инарктика» и Совкомбанк.

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 8 июля
 
🚗 Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в символическом минусе. На прошлой неделе технологический сектор продолжил рост. Сильную динамику также демонстрируют акции Tesla, которые выросли на 37% за последние восемь сессий и на 43% —  за предыдущий месяц и вернулись в положительную зону после значительных потерь в начале года.
 
📈 Последние экономические отчеты в Штатах показали снижение инфляции и замедление роста рабочих мест, что повышает вероятность снижения процентных ставок и поддерживает положительные настроения на рынке.
 
💸 Китайские рынки сегодня находятся в центре внимания из-за изменений в политике Народного банка Китая. На прошедшей неделе НБК объявил о введении временных соглашений о выкупе облигаций (РЕПО и обратные РЕПО) для повышения эффективности операций на открытом рынке и обеспечения достаточного уровня ликвидности.
 
🔼 Российский рынок на прошедшей неделе показал умеренный рост, несмотря на внешние вызовы. Влияние колебаний на нефтяных рынках и санкционное давление оказались менее значительным, чем ожидалось.
 
🛢 В ближайшие сессии в фокусе внимания на отечественном рынке будет находиться нефтегазовый сектор. Цены на нефть упали после четырех недель роста. Фьючерсы на Brent снизились до $86,42 за баррель, WTI — до $82,88. Основной причиной стало ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ожидания заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. 

💱 Курсы ЦБ: 89,1₽/$  12₽/¥ 95,6₽/€.

🗓️ События дня:
 
🔸 Последний торговый день акциями ВТБ перед приостановкой торгов (9-14 июля) в связи с предстоящей консолидацией.

🔸 Московская биржа включит акции МКПАО «Яндекс» в котировальный список первого уровня. Старт торгов акциями ожидается с 24 июля.

🔸 Последний день для покупки акций под дивиденды: за I квартал 2024 года — «Группа Астра», «Диасофт»; за 2023 год — «Мосэнерго», «Роснефть», «Татнефть».

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.