Тренды, цифры, факты: рынок 20 июня

🔼 Азиатские фондовые индексы продолжаются находиться у двухлетних максимумов. При этом японский Nikkei снизился на 0,63%, китайские акции также упали: индекс голубых фишек CSI 300 опустился на 0,34%, а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 0,14%.

🕯 Рост акций технологических компаний в Азии продолжился благодаря ралли в бумагах NVIDIA и Microsoft. В среду индексы S&P 500 и NASDAQ вновь достигли рекордных значений. Тем не менее аналитики предупреждают, что текущее ралли может быть построено на шатком фундаменте.

📊 Цены на нефть показывают смешанную динамику: Brent торгуется на уровне $85,08 за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate снизилась на 0,18% до $81,42 за баррель.

🔽 Индекс МосБиржи продолжил снижение в среду, закрывшись на отметке 3027 пунктов. Падение происходило широким фронтом практически во всех бумагах. Индекс приближается к уровню поддержки в 3000 пунктов, от которого рынок ранее дважды отскакивал в прошлом году.

📉 Основные причины коррекции — опасения по поводу возможного предстоящего повышения ключевой ставки, ожидание новых санкций ЕС, а также высокая волатильность на валютном рынке, которая провоцирует участников закрывать позиции в других классах активов.

💸 Индекс государственных облигаций также снижается, результаты аукционов Минфина оказались скромными: аукцион по размещению ОФЗ с постоянным доходом не состоялся, поскольку Минфин и покупатели не сошлись в цене. ОФЗ с плавающим купоном были размещены на сумму всего 20,6 млрд руб. при объеме спроса в 248 млрд руб.

💱 Курсы ЦБ: 82,6₽/$  11,2₽/¥ 89,1₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Пройдут СД SFI, «Алросы», «М.Видео», «Самараэнерго».

🔸 Состоятся собрания акционеров компаний «Россети Центр», «Россети Волга», «ЭЛ5-Энерго», «Яковлев».

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 21 июня

📉 Азиатские акции завершают неделю на минорной ноте на фоне фиксации прибыли после ралли в начале недели. Индекс АТР MSCI за пределами Японии в пятницу упал на 0,6% из-за снижения акций IT-компаний после смешанной сессии на Уолл-стрит. Котировки китайских акций практически не изменились, а индекс Shanghai Composite пытается удержаться выше критического уровня 3000 пунктов. Гонконгский Hang Seng упал на 0,9%.

📈 Цены на нефть консолидировались после достижения семинедельного максимума в начале недели: фьючерсы на Brent подешевели на 0,1% до $85,59 за баррель, американская нефть — также на 0,1% до $81,19 за баррель. Цены на золото остались без изменений на уровне $2358,83 за унцию.

📈 Российский рынок завершил торги в четверг мощным отскоком. Индекс МосБиржи за день прибавил более 3%, закрыв основную сессию в районе 3123 пунктов. Ближайший уровень сопротивления — 3200 пунктов, если индекс не сможет закрепиться выше, есть вероятность перехода к более устойчивому снижению.

💸 Резкие колебания курса национальной валюты продолжились, но на этот раз в сторону ослабления. На биржевых торгах пара CNY/RUB за день прибавила более 6% и достигла отметки 11,95 руб.

🛍 Индекс гособлигаций RGBI в очередной раз переписал минимум с марта 2022 года. Накануне ЦБ опубликовал резюме предыдущего заседания, где обсуждались возможные изменения ключевой ставки в июле. На следующем заседании по ставке ЦБ может не просто рассмотреть повышение, а существенно повысить ставку — c 16% до 18%.

💱 Курсы ЦБ: 85,4₽/$  11,5₽/¥ 91,5₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Пройдут СД ТГК-14 и «Камаза».

🔸 Запланированы ГОСА Сбера, МГТС, «Россети Московский регион», «Юнипро», «Займера».

🔸 В базу расчета Индекса МосБиржи и РТС войдут акции «Европлана».

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 24 июня
 
🕯 Азиатские рынки в понедельник преимущественно снижаются. Индекс MSCI АТР за пределами Японии упал на 0,9% после достижения двухлетнего максимума на прошлой неделе. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,8%. Японский Nikkei вырос на 0,2%, на фоне продолжающегося снижения иены.

📊 На российском рынке наблюдается консолидация после недавних колебаний, вызванных внешними и внутренними экономическими факторами. Несмотря на высокую волатильность, рынок показывает признаки стабилизации.

📉 Индекс МосБиржи завершил пятницу на уровне 3109 пунктов, показав снижение на 0,5%. Важным уровнем поддержки остается диапазон 2980-3000 пунктов, который был успешно удержан на протяжении последних месяцев.

💸 Дивидендный сезон продолжается, в фокусе внимания инвесторов — демонстрирующие хорошие долгосрочные перспективы акции «Сбера», «Татнефти» и МТС. Сегодня ожидается, что Евросоюз утвердит 14-й пакет санкций против РФ. По данным СМИ, новые ограничения нацелены лишить Россию доступа к технологиям и доходов от продажи энергоносителей.

💱 Курсы ЦБ: 85,4₽/$  11,5₽/¥ 91,5₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Завершится сбор заявок на участие в SPO ЮГК.

🔸 СД «Транснефти» примет решение по дивидендам за 2023 год, ранее правительство определило размер выплат на уровне 177,2 руб. на акцию.

🔸 Акционеры «Ренессанс Страхования», Совкомбанка, «Делимобиля» и «Русолова» обсудят дивиденды за 2023 год.

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 25 июня
 
🌐 Во вторник азиатские акции преимущественно растут. Китайские индексы при этом снижаются. Инвесторы в США проявляют осторожность перед выходом ключевых данных по инфляции в Штатах.

❌ Европейский союз принял 14-й пакет санкций против РФ. ЕС продолжит закупать российский СПГ, но запретит его реэкспорт. Под запрет также попали инвестиции в проекты «Арктик СПГ – 2» и «Мурманск СПГ». Эти ограничения вступят в силу через 9 месяцев. Новые европейские санкции коснулись и «Совкомфлота», в то же время «Алроса» избежала жестких мер.

🕯 Российский рынок акций демонстрирует сложную динамику на фоне этих внешнеэкономических факторов. Индекс МосБиржи продолжил торговаться в нисходящим канале, несмотря на сильный отскок в прошлый четверг. По итогам торгов Индекс МосБиржи опустился до 3098,05 пункта (-0,5%), а РТС — до 1109,55 пункта.

📊 Тяжеловесы индекса демонстрировали разнонаправленную динамику. Поддержку оказывали акции Сбербанка, в то время как «Газпром» давил индекс вниз. Лучше рынка чувствовали себя TMT-компании («Ростелеком» и МТС) и банки (ВТБ, «ТКС Холдинг», банк «Санкт-Петербург»).

💸 ЮГК провела SPO, привлекла 8 млрд рублей, разместив бумаги с дисконтом в 5,5% по отношению к рыночной стоимости — 0,81 руб. за акцию. Доля акций в свободном обращении выросла с 6% до 10%. Вчера сразу две компании — «Интерлизинг» и «ВсеИнструменты.ру» — заявили о планах провести IPO.
 
💱 Курсы ЦБ: 87,4₽/$  11,9₽/¥ 94,1₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Henderson опубликует операционные результаты за май.

🔸 Пройдут ГОСА «Мосэнерго», Совкомбанка, МТС Банка, МКБ, в повестке вопрос — об утверждении дивидендов.
 
📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 26 июня
 
🕯 В среду азиатские индексы торгуются без ярко выраженной тенденции, так как инвесторы готовятся к публикации ключевого показателя инфляции в Штатах, на который ориентируется ФРС. Экономисты ожидают, что годовой рост индекса цен личных потребительских расходов замедлится до 2,6% в мае.
 
💵 Аппетит к риску также был ограничен из-за ястребиных комментариев представителей ФРС США, сдерживающих ожидания снижения ставок, что способствовало укреплению доллара. Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре на данный момент оценивается в 66%.

📈 Индекс акций АТР MSCI за пределами Японии практически не изменился, составив 566,65 пункта. Японский Nikkei и тайваньские акции взлетели на фоне ралли индекса NASDAQ — входящие в него бумаги NVIDIA накануне выросли более чем на 6%. Китайские акции при этом снизились в пределах 0,2%.

🇷🇺 Вчера российский рынок после утренней коррекции развернулся вверх на фоне смешанных сигналов с внешних рынков и стабилизации нефтяных цен. Индекс МосБиржи закрылся на отметке 3111,39 пункта (+0,4%), а Индекс РТС составил 1123,04 пункта (+1,2%). Среди лидеров роста были «префы» «Мечела» и акции ВТБ. Лидером снижения стал Solidcore (Polymetal), подавший заявку на делистинг с Московской биржи.

🔼 При улучшении геополитического контекста российский рынок способен усилить отскок. Индексу МосБиржи в ближайшие торговые сессии предстоит преодолеть сопротивление на уровне 3140 пунктов и для подтверждения разворота закрепиться выше 200-дневной скользящей средней.
 
💱 Курсы ЦБ: 87,3₽/$  11,8₽/¥ 93,7₽/€.

🗓️ События дня:
 
🔸 Последний день для попадания в реестр акционеров ТРК, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год.

🔸 Пройдут собрания акционеров МТС, «En+», «Газпром нефти», «Башнефти», «Саратовского НПЗ», «Русснефти».
 
📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.