«Аэрофлот» и «Магнит»: покупать, держать или продавать?
 
▶️ Выясняем, есть ли драйверы роста у акций «Аэрофлота» и «Магнита», каких уровней могут достичь бумаги, и, наконец, что делать инвесторам? 
 
👉 Смотреть разбор 👈
 
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 20 июня

🔼 Азиатские фондовые индексы продолжаются находиться у двухлетних максимумов. При этом японский Nikkei снизился на 0,63%, китайские акции также упали: индекс голубых фишек CSI 300 опустился на 0,34%, а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 0,14%.

🕯 Рост акций технологических компаний в Азии продолжился благодаря ралли в бумагах NVIDIA и Microsoft. В среду индексы S&P 500 и NASDAQ вновь достигли рекордных значений. Тем не менее аналитики предупреждают, что текущее ралли может быть построено на шатком фундаменте.

📊 Цены на нефть показывают смешанную динамику: Brent торгуется на уровне $85,08 за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate снизилась на 0,18% до $81,42 за баррель.

🔽 Индекс МосБиржи продолжил снижение в среду, закрывшись на отметке 3027 пунктов. Падение происходило широким фронтом практически во всех бумагах. Индекс приближается к уровню поддержки в 3000 пунктов, от которого рынок ранее дважды отскакивал в прошлом году.

📉 Основные причины коррекции — опасения по поводу возможного предстоящего повышения ключевой ставки, ожидание новых санкций ЕС, а также высокая волатильность на валютном рынке, которая провоцирует участников закрывать позиции в других классах активов.

💸 Индекс государственных облигаций также снижается, результаты аукционов Минфина оказались скромными: аукцион по размещению ОФЗ с постоянным доходом не состоялся, поскольку Минфин и покупатели не сошлись в цене. ОФЗ с плавающим купоном были размещены на сумму всего 20,6 млрд руб. при объеме спроса в 248 млрд руб.

💱 Курсы ЦБ: 82,6₽/$  11,2₽/¥ 89,1₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Пройдут СД SFI, «Алросы», «М.Видео», «Самараэнерго».

🔸 Состоятся собрания акционеров компаний «Россети Центр», «Россети Волга», «ЭЛ5-Энерго», «Яковлев».

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 21 июня

📉 Азиатские акции завершают неделю на минорной ноте на фоне фиксации прибыли после ралли в начале недели. Индекс АТР MSCI за пределами Японии в пятницу упал на 0,6% из-за снижения акций IT-компаний после смешанной сессии на Уолл-стрит. Котировки китайских акций практически не изменились, а индекс Shanghai Composite пытается удержаться выше критического уровня 3000 пунктов. Гонконгский Hang Seng упал на 0,9%.

📈 Цены на нефть консолидировались после достижения семинедельного максимума в начале недели: фьючерсы на Brent подешевели на 0,1% до $85,59 за баррель, американская нефть — также на 0,1% до $81,19 за баррель. Цены на золото остались без изменений на уровне $2358,83 за унцию.

📈 Российский рынок завершил торги в четверг мощным отскоком. Индекс МосБиржи за день прибавил более 3%, закрыв основную сессию в районе 3123 пунктов. Ближайший уровень сопротивления — 3200 пунктов, если индекс не сможет закрепиться выше, есть вероятность перехода к более устойчивому снижению.

💸 Резкие колебания курса национальной валюты продолжились, но на этот раз в сторону ослабления. На биржевых торгах пара CNY/RUB за день прибавила более 6% и достигла отметки 11,95 руб.

🛍 Индекс гособлигаций RGBI в очередной раз переписал минимум с марта 2022 года. Накануне ЦБ опубликовал резюме предыдущего заседания, где обсуждались возможные изменения ключевой ставки в июле. На следующем заседании по ставке ЦБ может не просто рассмотреть повышение, а существенно повысить ставку — c 16% до 18%.

💱 Курсы ЦБ: 85,4₽/$  11,5₽/¥ 91,5₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Пройдут СД ТГК-14 и «Камаза».

🔸 Запланированы ГОСА Сбера, МГТС, «Россети Московский регион», «Юнипро», «Займера».

🔸 В базу расчета Индекса МосБиржи и РТС войдут акции «Европлана».

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Главные цифры недели

📌 89,2256 руб./доллар и 95,7974 руб./евро
по этому курсу НКЦ намерен провести конвертацию клиентских долларов США и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения.

📌 752 млрд руб.
выплатит «Сбер» в качестве дивидендов за 2023 год, выплаты составят 33,3 рубля на обыкновенные  и привилегированные акции.

📌 110 руб.
до такого уровня опускались акции «Газпрома» на торгах 20 июня, что стало минимум за 11 лет, к вечеру 21 июня котировки восстановились до 115,6 руб.

📌 $3,3 трлн
превысила капитализация NVIDIA, компания-производитель чипов стала самой дорогой в мире, опередив Microsoft.

📌 $60 млн
привлек в качестве начального финансирования поисковый ИИ-стартап Genspark, основанный выходцами из Baidu, сейчас стартап оценивается в $260 млн долларов, и заявляется как конкурент Google на поисковом рынке.

📺 Cмотрите обзор основных событий на финансовых рынках в «Итогах недели». Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новый выпуск.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Почему укрепляется рубль?

💸 На рынке новая реальность: доллар и евро не торгуются на Московской бирже и перешли на внебиржевой рынок. Российская валюта укрепляется, а выручка экспортеров падает. Как теперь работает валюта, сохранит ли рубль устойчивость и какие инструменты помогут инвесторам захеджировать риски? Отвечаем на эти в вопросы в новом выпуске «Итогов недели».

👉 Смотреть видео 👈

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 24 июня
 
🕯 Азиатские рынки в понедельник преимущественно снижаются. Индекс MSCI АТР за пределами Японии упал на 0,9% после достижения двухлетнего максимума на прошлой неделе. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,8%. Японский Nikkei вырос на 0,2%, на фоне продолжающегося снижения иены.

📊 На российском рынке наблюдается консолидация после недавних колебаний, вызванных внешними и внутренними экономическими факторами. Несмотря на высокую волатильность, рынок показывает признаки стабилизации.

📉 Индекс МосБиржи завершил пятницу на уровне 3109 пунктов, показав снижение на 0,5%. Важным уровнем поддержки остается диапазон 2980-3000 пунктов, который был успешно удержан на протяжении последних месяцев.

💸 Дивидендный сезон продолжается, в фокусе внимания инвесторов — демонстрирующие хорошие долгосрочные перспективы акции «Сбера», «Татнефти» и МТС. Сегодня ожидается, что Евросоюз утвердит 14-й пакет санкций против РФ. По данным СМИ, новые ограничения нацелены лишить Россию доступа к технологиям и доходов от продажи энергоносителей.

💱 Курсы ЦБ: 85,4₽/$  11,5₽/¥ 91,5₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Завершится сбор заявок на участие в SPO ЮГК.

🔸 СД «Транснефти» примет решение по дивидендам за 2023 год, ранее правительство определило размер выплат на уровне 177,2 руб. на акцию.

🔸 Акционеры «Ренессанс Страхования», Совкомбанка, «Делимобиля» и «Русолова» обсудят дивиденды за 2023 год.

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 25 июня
 
🌐 Во вторник азиатские акции преимущественно растут. Китайские индексы при этом снижаются. Инвесторы в США проявляют осторожность перед выходом ключевых данных по инфляции в Штатах.

❌ Европейский союз принял 14-й пакет санкций против РФ. ЕС продолжит закупать российский СПГ, но запретит его реэкспорт. Под запрет также попали инвестиции в проекты «Арктик СПГ – 2» и «Мурманск СПГ». Эти ограничения вступят в силу через 9 месяцев. Новые европейские санкции коснулись и «Совкомфлота», в то же время «Алроса» избежала жестких мер.

🕯 Российский рынок акций демонстрирует сложную динамику на фоне этих внешнеэкономических факторов. Индекс МосБиржи продолжил торговаться в нисходящим канале, несмотря на сильный отскок в прошлый четверг. По итогам торгов Индекс МосБиржи опустился до 3098,05 пункта (-0,5%), а РТС — до 1109,55 пункта.

📊 Тяжеловесы индекса демонстрировали разнонаправленную динамику. Поддержку оказывали акции Сбербанка, в то время как «Газпром» давил индекс вниз. Лучше рынка чувствовали себя TMT-компании («Ростелеком» и МТС) и банки (ВТБ, «ТКС Холдинг», банк «Санкт-Петербург»).

💸 ЮГК провела SPO, привлекла 8 млрд рублей, разместив бумаги с дисконтом в 5,5% по отношению к рыночной стоимости — 0,81 руб. за акцию. Доля акций в свободном обращении выросла с 6% до 10%. Вчера сразу две компании — «Интерлизинг» и «ВсеИнструменты.ру» — заявили о планах провести IPO.
 
💱 Курсы ЦБ: 87,4₽/$  11,9₽/¥ 94,1₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Henderson опубликует операционные результаты за май.

🔸 Пройдут ГОСА «Мосэнерго», Совкомбанка, МТС Банка, МКБ, в повестке вопрос — об утверждении дивидендов.
 
📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 26 июня
 
🕯 В среду азиатские индексы торгуются без ярко выраженной тенденции, так как инвесторы готовятся к публикации ключевого показателя инфляции в Штатах, на который ориентируется ФРС. Экономисты ожидают, что годовой рост индекса цен личных потребительских расходов замедлится до 2,6% в мае.
 
💵 Аппетит к риску также был ограничен из-за ястребиных комментариев представителей ФРС США, сдерживающих ожидания снижения ставок, что способствовало укреплению доллара. Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре на данный момент оценивается в 66%.

📈 Индекс акций АТР MSCI за пределами Японии практически не изменился, составив 566,65 пункта. Японский Nikkei и тайваньские акции взлетели на фоне ралли индекса NASDAQ — входящие в него бумаги NVIDIA накануне выросли более чем на 6%. Китайские акции при этом снизились в пределах 0,2%.

🇷🇺 Вчера российский рынок после утренней коррекции развернулся вверх на фоне смешанных сигналов с внешних рынков и стабилизации нефтяных цен. Индекс МосБиржи закрылся на отметке 3111,39 пункта (+0,4%), а Индекс РТС составил 1123,04 пункта (+1,2%). Среди лидеров роста были «префы» «Мечела» и акции ВТБ. Лидером снижения стал Solidcore (Polymetal), подавший заявку на делистинг с Московской биржи.

🔼 При улучшении геополитического контекста российский рынок способен усилить отскок. Индексу МосБиржи в ближайшие торговые сессии предстоит преодолеть сопротивление на уровне 3140 пунктов и для подтверждения разворота закрепиться выше 200-дневной скользящей средней.
 
💱 Курсы ЦБ: 87,3₽/$  11,8₽/¥ 93,7₽/€.

🗓️ События дня:
 
🔸 Последний день для попадания в реестр акционеров ТРК, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год.

🔸 Пройдут собрания акционеров МТС, «En+», «Газпром нефти», «Башнефти», «Саратовского НПЗ», «Русснефти».
 
📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 27 июня
 
🔽 Азиатские фондовые индексы преимущественно снижаются. Индекс акций АТР MSCI за пределами Японии снизился на 0,6%, одни из самых больших потерь были зафиксированы в Австралии.
 
📉 Цены на нефть снижаются из-за неожиданного роста запасов в США, что усилило беспокойство по поводу замедления спроса со стороны крупнейшего в мире потребителя нефти. Однако снижение было ограничено опасениями усугубления ситуации на Ближнем Востоке.

🔼 Российский рынок демонстрирует уверенное восстановление, накануне Индекс МосБиржи закрылся на уровне 3151,7 пункта. Важным техническим сопротивлением теперь является 200-дневная скользящая средняя на уровне 3200 пунктов. Основными драйверами роста остаются банковский сектор и компании сырьевого сектора.

🏦 В лидерах роста в последние торговые сессии были акции ВТБ, которые прибавили более 9%. Некоторые инвесторы считают, что банк стоит очень дешево. Однако реальность более прозаична — перед обратным сплитом участники торгов должны закрыть короткие позиции.

1️⃣ Сегодня открывается прием заявок на участие в IPO DIY-ритейлера «ВсеИнструменты.ру». Компания планирует привлечь порядка 20 млрд рублей. Сбор заявок продлится до 4 июля. За последние три года среднегодовые темпы роста по EBITDA составили 87%, а по чистой прибыли — 134%.

💼 В сегменте корпоративных облигаций ожидается дебютное размещение долговых бумаг «Бизнес Ленда» с купоном 23% на 3,5 года. Также дебютное размещение планирует IT-компания «Омега», которая специализируется на цифровизации систем управления, бизнес-аналитике, робототехнике, технологиях ИИ и AR/VR.

➡️ Следить за новостями о текущих и предстоящих размещениях можно здесь и в телеграм-канале «Капитал для роста».

💱 Курсы ЦБ: 87,8₽/$  11,9₽/¥ 94,1₽/€.

🗓️ События дня:
 
🔸Пройдет СД «Русала».
 
🔸 Запланированы собрания акционеров «Татнефти», ДВМП, «Камаза», «Магнита», «Ленты», «Инарктики», «Абрау-Дюрсо».
 
📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 28 июня
 
🔼 Мировые рынки торгуются преимущественно в зеленой зоне. Brent подорожала до $85,69 (+0,5%), а нефть WTI — до $81,36 (+0,6%). Основные индексы США завершили четверг в небольшом плюсе, азиатские акции сегодня также прибавляют в пределах 0,5%.
 
📉 Российский рынок акций вчера незначительно изменился: Индекс МосБиржи закрылся на уровне 3150 пунктов (-0,1%). С технической точки зрения индекс пробил краткосрочный нисходящий тренд и сохраняет потенциал, ближайшее сопротивление расположено на отметке 3255 пунктов.

🇷🇺 Лидерами роста на российском рынке в четверг стали акции «ЭсЭфАй» (+8,6%), «Полюса» (+1,5%), «префы» «Сургутнефтегаза» (+1,3%). Больше всего потеряли бумаги «Софтлайна» (-4,4%), «Мечела» (-2,8%) и ЛСР (-2,8%).
 
⛽️ Идей на российском рынке немного, но интерес для инвесторов в среднесрочной перспективе может представлять «Роснефть», которая может сэкономить на налоге на прибыль в проекте «Восток Ойл». Этот проект нацелен на поставки в Азию и может увеличить экспорт на 36% к 2025 году. Чистая прибыль компании выросла на 109% в I квартале, а дивиденды за прошлый год обеспечат доходность около 11%.

1️⃣ DIY-ритейлер «ВсеИнструменты.ру» вчера открыл прием заявок на IPO. Ценовой диапазон установлен на уровне 200-210 руб. за акцию, что соответствует капитализации 100-105 млрд руб. Прием заявок продлится до 4 июля.

💱 Курсы ЦБ: 84,96₽/$  11,48₽/¥ 90,99₽/€.
 
🗓️ События дня:
 
🔸 Пройдут собрания акционеров АФК «Система», «Группы Астра», «Диасофта», «ЕвроТранса», «РусГидро».
 
🔸 Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров «Центрального телеграфа» , имеющих право на дивиденды за 2023 год, размер выплат — 0,189 руб. на бумагу.
 
📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Когда инфляция перейдет к снижению и что делать инвесторам?

🛍 В новом выпуске «Итогов недели» разбираемся, какой будет инфляция в России, какие риски таит политическая гонка в США и какие тенденции складываются на отечественном рынке. Обсуждаем акции американских бигтехов, российских металлургов и эмитентов из РФ с иностранной «пропиской».

👉 Смотреть видео 👈

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 1 июля
 
📊 Одним из ключевых событий недели на глобальных рынках станет июньский отчет о занятости в США, который будет опубликован в пятницу. Прогноз предполагает 188 тыс. новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, при этом ожидается, что безработица останется на уровне 4%. Эти данные будут тщательно анализироваться на предмет признаков охлаждения рынка труда, особенно в контексте недавнего снижения инфляции.

🇷🇺 Российский рынок акций пытается стабилизироваться после падения и демонстрирует попытки восстановления. Индекс МосБиржи завершил июнь с небольшими потерями — около 1%. Июль, вероятно, также будет достаточно волатильным, предстоящие дивидендные гэпы крупных компаний могут временно снизить Индекс МосБиржи на 80 пунктов (около 2,5%).
 
🕯 Для уверенного роста рынку необходимы ослабление рубля и намеки на снижение ключевой ставки. Потенциал роста Индекса МосБиржи ограничен, перед выплатой дивидендов Сбербанка индикатор, возможно, попытается пробить снизу вверх 200-дневную скользящую и протестировать уровень 3250 пунктов.

💱 Курсы ЦБ: 85,7₽/$  11,6₽/¥ 92,4₽/€.

🗓️ События дня:
 
🔸 Последний день для попадания в реестр акционеров, которые имеют право получить дивиденды «Россетей Ленэнерго» за 2023 год. Размер выплат составит 0,4249 руб. на обыкновенную акцию и 22,2453 руб. на привилегированную.

Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

🪄По дороге из желтого кирпича — что скрывается за сказкой о волшебной стране Оз?
«Удивительный волшебник из страны Оз» написан исключительно для удовольствия детей» — уверял Лаймен Фрэнк Баум в предисловии к первому изданию 1900 года.

Спустя полвека после написания книги экономисты и историки открыли в ней политические и экономические аллегории. Но закладывал ли Баум в сказку тайные смыслы, и если да — то какие? А если нет — зачем он подчеркивал, что «Волшебник» всего лишь детская книга.

Хотите читать то, что не публикуют на «Финам.ру»?⛔️
Тогда подписывайтесь на наш новый телеграм-канал ✅

Тренды, цифры, факты: рынок 2 июля

🏗 Азиатские рынки преимущественно растут во вторник утром. Акции эмитентов из сектора недвижимости показали резкий рост на фоне опубликованной статистики. По данным исследовательской компании CRIC, объем продаж 100 крупнейших застройщиков Китая в июне вырос на 36,3% по сравнению с маем, но снизился на 16,7% по сравнению с прошлым годом, что меньше годового спада на 33,7% в предыдущем месяце. Индекс недвижимости материкового региона Hang Seng поднялся на 3,5%, отражая рост акций застройщиков.

🕯 Цены на нефть остаются стабильными после роста в условиях летнего туристического спроса и ожиданий снижения процентных ставок в США, которое поддержит экономический рост. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $86,80 за баррель, WTI — до $83,53 за баррель.

📈 Российский рынок продолжил рост в понедельник благодаря позитивной динамике в акциях нефтегазовых компаний. Ближайшая цель по Индексу МосБиржи — 3200 пунктов, дальнейшая судьба рынка будет зависеть от курса рубля. Если рубль будет слабеть, индекс может продолжить рост, в противном случае возможны новые минимумы.

📊 В составе Индекса МосБиржи наибольший рост показали акции «Газпрома» (+3,17%), «Магнита» (+2,41%) и «Сургутнефтегаза» (+2,34%). В наибольшем минусе закрылись бумаги «Аэрофлота» (-2,31%), ГК «ПИК» (-2,17%) и Globaltrans (-1,53%).

💱 Курсы ЦБ: 87,3₽/$  11,8₽/¥ 93,9₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Пройдут советы директоров «Юнипро» и «Газпрома».

🔸 Московская биржа опубликует объемы торгов за июнь.

🔸 Вступает в силу запрет на короткие продажи акций ВТБ.

🔸 Московская биржа запустит торги фьючерсами на акции глобального фонда развивающихся рынков.

Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.