В 2019 году в мире произошло рекордное сокращение объёмов производства электроэнергии за счёт угля. Впервые за последние 30 лет оно уменьшилось на 3%. Число строящихся угольных электростанций сократилось на 84% с 2015 года.

Известно, что российская угольная промышленность развивается в первую очередь за счёт экспорта. Тем временем, покуда Минэнерго России планирует развитие углепрома и наращивание добычи твёрдого топлива, дело идёт к критичному уменьшению числа покупателей.

Европейский спрос на уголь стремительно падает. За 2019 год его потребление здесь снизилось на 20%. Впервые доля газовых электростанций превысила долю угольных в европейском энергетическогом балансе.

С азиатским рынком тоже непросто. Вряд ли там уголь долго будет оставаться основой энергетики.

Южная Корея в марте остановила половину своих угольных ТЭЦ, и там ожидают объявления о переходе к углеродной нейтральности к 2050 году.

В Китае разработан план по сокращению на треть генерирующих мощностей пяти крупнейших компаний сектора угольной электроэнергетики.

В Японии от угля пока не отказываются, зато ряд банков не хотят больше финансировать угольные проекты. Среди финансистов не в моде поддержка «грязных» отраслей.

США никогда не были для нас значимым импортёром, но игнорировать сигналы из-за океана не стоит. Сколько бы ни говорил Трамп о возрождении американской угольной отрасли, за три года его президентства в стране закрылись 39 ГВт угольных электростанций. Не построено ни одной.

Замечают ли наши угольные регионы эти тенденции? Замечают. Губернатор Кемеровской области больше на уголь не надеется. В феврале Сергей Цивилёв заявил, что локомотивом кузбасской экономики должна стать строительная отрасль.

Вывод очевиден. Экспорт угля как классического биржевого энергетического ресурса становится всё менее маржинальным видом бизнеса.

Возможно, угольным компаниям России пора переходить к развитию технологий глубокой переработки угля. Это позволило бы предложить зарубежным потребителям не просто уголь, а проекты строительства угольных электростанций, на которых будут использоваться самые передовые технологии.

#водород#США#

Уже не в первый раз встречаю проекты о производстве водорода из пластика, из мусора, из отходов в Европе, США. До конца не понятен способ утилизации вредных выбросов и СР2. А в остальном - может, это и есть решение проблемы мусорных свалок?

https://renen.ru/proizvodstvo-zelyonogo-vodoroda-iz-bytovyh-othodov-s-nulevymi-vybrosami-ugleroda/

#обнуление рынков#мир#

Как я прогнозировала здесь в марте-апреле, в этом году можно ждать обнуления самых разных сфер экономики и жизни.

Пандемия и нефтяной кризис могут привести, помимо влияния на рынки других углеводородов, к серьёзным переменам на валютных рынках.

Обнуление для финансовых рынков может означать смену мировой валюты, определяющей устоявшуюся систему международной торговли, или серьёзные изменения структуры базовой мировой валютной корзины.

Во-первых, стоит напомнить, что существующая система привязки мировых рынков к доллару США начала формироваться после Первой мировой войны и окончательно сложилась в ходе Второй мировой войны, в результате которой экономика США выросла в 2,5 раза, тогда как экономика России и всех стран Европы съёжилась в несколько раз. То есть, 75 лет доминирования валюты одной страны над остальными привели к накоплению ряда претензий со стороны многих участников международной торговли к США.

Основные из них заключаются в том, что:
- инфляцию США оплачивают остальные страны мира;

- по мнению многих европейских финансовых экспертов, золото-валютные резервы ФРС США давно уже не поддерживаются слитками золота в декларируемом объёме.

До Первой Мировой войны на протяжении длительного времени в качестве международного торгового третейского судьи выступал фунт стерлинга - валюта Великобритании.

Во-вторых, следует учесть, что с 2013 года Китай лидирует по объёму внешней торговли. По этому параметру США безнадёжно отстали и не имеют шансов догнать Китай (ситуация на начало 2020 г.). В этой связи в период 2015-2017 годов ряд макроэкономистов высказывал надежду, что Китайская экономика догонит американскую, после чего произойдёт и смена приоритетов в мировой корзине валют.

И правда, с 2016 года ВВП Китая стал крупнейшим в мире - по паритету покупательской способности. Но (!) вскоре стало понятно, что в долларах США экономика Китая никогда не догонит экономику США, потому что ФРС и другие финансовые структуры Штатов используют разные инструменты для "подкручивания" и "опережения" одной единственной экономики в целом мире.

В этой ситуации стало понятно, что какую бы тактику ни избрал Пекин, он не сможет обойти Вашингтон в честной конкурентной гонке. Для любых системных изменений требовались изменения самих правил игры.

Ещё несколько лет ушло на то, чтобы все окончательно поняли - никакие двусторонние торговые сделки в любой национальной валюте и даже соглашения о стратегическом партнёрстве не приведут к смене доллара в качестве мирового финансового эталона. Нужна кардинальная смена правил игры.

И с начала 2018 года начались активные волны торговых войн между США и Китаем. Ввод таможенных пошлин. Отказ от продукции китайского производства на территории США. И одновременно практически признание поражения в технологической гонке со стороны США с попытками сохранить эксклюзивные права на водородные технологии, раз уж не удалось сохранить их на остальных Энергетических направлениях. Весь прошлый год прошёл в тайных и явных уступках и атаках двух крупнейших экономик мира. Игры в поддавки, угрозы и договорённости также не изменили баланс мировой валютной корзины.

И здесь словно гром среди ясного неба разразилась пандемия - замерла экономика сначала в Китае, спустя полгода - в США. В этой тишине происходят обвалы на мировых рынках углеводородов и технические дефолты разных по объёму экономик мира. И ожидание резкого усиления или ослабления позиций одной из двух крупнейших экономик мира - как следствие провокации со стороны заклятых друзей. Напряжение нарастает. Пока ещё не искрит в воздухе. Но следует быть готовыми к резким рывкам при перетягивании финансового каната до конца текущего года.

Неделю назад пришла давно ожидаемая новость. Китай запустил в обращение цифровой юань,- написали коллеги с ТГ Незыгарь (см. Продолжение ниже).

Продолжение: #обнуление рынков#мир#

"После пяти лет работы над проектом, государственная криптовалюта стала доступна для клиентов "белого списка" Сельскохозяйственного банка Китая в четырех пилотных районах Шэньчжэне, Сюнгане, Чэнду и Сучжоу.

По замыслу китайского правительства, выпуск криптовалюты позволит юаню вытеснить доллар с рынка электронных платежей и подорвет гегемонию американской валюты.

Впервые интерфейс приложения для работы с цифровым юанем появился этой ночью на странице директора Sino Global Capital Мэтью Грэхэма.
Он написал: «Пока американцы пытаются выяснить, стоит ли им надевать маски, Китай запускает революционную технологию».

Параллельно Пекин нарастил золото-валютные резервы до 3 трлн долларов США. Это мировое лидерство.

https://fingazeta.ru/finance/mirovye_finansy/461674/

В ответ США заявило об очередном обострении торговой войны. На этот раз Вашингтон пытается обвинить Пекин в непредупреждении мира об опасности Covid-2019 и источнике распространения мировой пандемии из Уханя. Эти предупреждения могут предшествовать введению заградительных таможенных пошлин или иных санкций. Каждая из сторон будет защищать свою экономику и валюту: Одни привычную систему контроля международной торговли и рынков всего мира, вторые -пытаться разрушить прежние устои. Закредитованность ВВП Китая ещё пару лет назад превышала 268% - вторая в мире по уровню после США. И обвалить юань не то, чтобы невозможно. Но и экономика США сейчас довольно уязвима. Торговые войны по линии Вашингтон-Пекин переходят на новый уровень.

Ко всему изложенному я добавлю только одно: до конца года мы можем увидеть никогда прежде не применявшиеся инструменты торговых и информационных войн для смены доминирующей эталонной валюты. И возможно, какая-то из них обнулится.

P.S. И да, ещё не ясно - кто стоял за чёрным нефтяным вторником 21 апреля 2020 года и кто поднялся в тот день на инсайдерской информации. Не удивлюсь, если это были люди из Пекина или Вашингтона.
Хотя я, может быть, и не торопилась бы складывать все рынки в одну корзину.

#нефть#прогноз снижения добычи#

В последние дни ряд нефтегазовых компаний и аналитических агентств дали свои прогнозы по сокращению добычи нефти до конца года.

Хочу обратить ваше внимание на один нюанс - многие нефтяные компании отчитались о наращивании объёмов добычи в 1 квартале 2020 года. То есть, постарались успеть добыть до 1 мая - даты вступления в силу нового договора в рамках G20 (OPEC+), как можно больший обьем.

И это не смотря на полный инет информации о 5-25 млн баррелей в день в апреле профицита (превышения предложения над спросом).

Вот, к примеру,
"Total понизила прогноз добычи углеводородов в 2020 году до 2,95-3 миллионов б\с, что говорит о снижении, как минимум, на 5% по сравнению с предыдущим прогнозом. И объявила о принятии безуглеродной стратегии корпорации к 2050 году.

В то же время в первом квартале Total увеличила производство углеводородов на 4% в годовом выражении — до 2,534 миллиона б\с. По итогам 2019 года добыча компании выросла на 9% — до 3,014 миллиона б\с" (ТГ Буровая).

Такая же история и у большинства крупных российских компаний.

Интерактивные карты демонстрируют сотни танкеров, стоящих на дрейфе вдоль берегов Америки, Европы и Азии. Только возле США в ожидании разгрузки застыли более 70 танкеров. При этом в мае госрезерв США будет заполнен. Индия сообщила о 100% заполнении госрезерва (см. Ссылку ниже). Остаётся не так много возможностей для реализации дополнительных объёмов нефти в Китае и Японии.

Фьючерсы на июль торгуются на уровне $30/баррель. Это значит, что высокая волатильность сохранится в ближайшие пару месяцев и реальные цены на июль будут сформированы в июне по итогам очередных переговоров в рамках ОРЕС+.

Сам по себе профицит, а тем более, избыток в трюмах танкеров вдоль побережья стран-импортёров - серьезное основание для снижения цен на более продолжительный период, нежели полдня торговли на бирже.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-04/india-stores-cheap-oil-at-sea-as-onshore-tanks-are-now-100-fully

#энергостратегия#Узбекистан/#

Правительство Узбекистана утвердило концепцию обеспечения республики в 2020-2030 годах электроэнергией, предполагающую ввод за 10 лет 16,4 ГВт новых мощностей генерации, что должно увеличить установленную мощность энергосистемы страны в 2,5 раза и нарастить объём выработки электроэнергии в 2 раза.

Это тот редкий случай, когда налицо рынок с неудовлетворённым спросом на электроэнергию в СНГ. Однако следует обратить внимание, что планы в странах Азии очень часто отстают от факта.

Концепция предполагает:
• увеличить мощности электроэнергетики с 12,9 ГВт до 29,3 ГВт, а производство электроэнергии с 63,6 млрд кВт⋅ч до 120,8 кВт⋅ч;
Построить 4 ГВт новых ТЭС, преимущественно газовых и 1 угольный блок;
Построить новую АЭС мощностью 2,4 ГВт - это, пожалуй, самая неожиданная новость во всей узбекской стратегии.
Построить 5 ГВт ветровых станций и 3 ГВт солнечных.
• сократить потребление природного газа с 16,5 млрд кубометров до 12,1 млрд кубометров.

https://renen.ru/uzbekistan-postroit-5-gvt-solnechnyh-i-3-gvt-vetrovyh-elektrostantsij-k-2030-godu/

#уголь#золошлаки#Россия#

В России, похоже, изобрели ещё один способ утилизации золошлаковых отходов, остающихся после сжигания угля на электростанциях.

Как пишут коллеги, его можно использовать при производстве алюминия.

https://yangx.top/Coala_russia/1068

#нефть#Алжир#

Новость об экспансии российских нефтяных компаний на зарубежные рынки с целью добычи могла бы быть очередной из общего тренда. Тем более, когда речь идёт об Алжире. Помимо укрепления политического влияния России в новых регионах, компании смогут расширить баланс углеводородов, да и просто в тёплых странах работать не так холодно, как в районах крайнего Севера.

Однако тот факт, что в Алжире будет работать Лукойл, говорит сразу о двух принципиальных выводах:

- Лукойл так и не пустили в Арктику.

- Череда разногласий и проблем, которые возникали у Вагита Алекперова с осени прошлого года по стратегическим вопросам: от выбора преемника до определения регионов инвестиций (в России или не в России - вот в чем вопрос),-урегулированы и остались позади.

https://yangx.top/papagaz/6239

#газ#РФ-Украина-ЕС#

На международной энергетической конференции в Польше (Зелена Гура) мы спорили до хрипоты с Владимиром Фейгиным по принципиальному вопросу. Его позиция заключалась в том, что российский газ всегда будет продаваться на восточной границе Украины (с Россией). И никогда - на западной (с Евросоюзом). Я стояла на том, что в газовой отрасли возможно все, что угодно, и опыт становления Газпрома 1992-2009 годов, и смена векторов международной энергетической политики за этот период тому лучший пример. Мы серьёзно в тот раз разругались. Никто не хотел уступать. В принципиальных вопросах не уступают.

С тех пор прошло 10 лет. Владимир Исаакович перешел из проектов по анализу газового рынка к нефтяным проектам. Я 8 лет поработала в структурах Газпрома и ушла жить дальше.

И вот сегодня коллеги написали новость, которая давно висела над всем рынком дамокловым мечом.

https://yangx.top/papagaz/6242

Я вспомнила Владимира Фейгина: все гениальные люди символизируют собой эпоху с определёнными традициями, которые кажутся незыблемыми на протяжении какого то периода времени.
Они словно держат эти традиции на своих плечах. И когда мир рушится, они уходят вместе с тем прежним миром. Светлая память умному человеку.

#газ#Россия#

Любопытную стратегию выбрал Альберт Авдолян - прямо против течения.

В то время, как мировые нефтегазовые мейджоры объявляют о стратегиях с нулевыми выбросами, намекая на сокращение добычи вплоть до ее полного превращения, в угоду актуальным политическим экологическим трендам, откладывая при этом реальный дед-лайн на 15-30 лет (на тот период, когда спрашивать будут с других)... так вот в этот самый момент один инвестор, заработавший на программном обеспечении в США, принял решение вложиться в реальный сектор - в Газовый бизнес.

"Сооснователь Yota Альберт Авдолян, вложит более $10 млрд в "Якутский газовый проект (СПГ)". Его мощность 13 млн СПГ в год. Проект состоится на базе Якутской топливно-энергетической компании, долги которой в размере 14 млрд руб. Авдолян купил в сентябре 2019 года.

Планируются миллиардные вложения в геологоразведку. В планах  прирастить  запасы Средневилюйского, Мастахского, Толонского и Тымтайдахского месторождений, возведение завода на берегу Охотского моря мощностью 13 млн тонн в год, строительство мини-заводов по переработке конденсата, строительство магистрального газопровода в 1300 км от месторождений ЯТЭК до Охотского моря.

Эксперты оценивают проект примерно в  $800 млн за тонну сжиженного газа, что вдвое меньше, чем удельный бюджет "Ямал СПГ" и на 25 % дешевле, чем "Арктик СПГ-2". (Газ-Батюшка).

Честно говоря, эта стратегия похожа на стратегию Илона Маска, только наоборот. Такая своего рода русская мечта приобщится к газу. Пожелаем новому игроку рынка успеха в этом непростом и закрытом секторе бизнеса.

#дивиденды#ТЭК#Россия#

У кого - неплатежи и неопределённость, а кому - исторически максимальные дивиденды.

Третья по счёту государственная корпорация объявила о выплате рекордных дивидендов по итогам работы 2019 года.

Первой была "Роснефть" - 354,1 млрд руб. Или половину от чистой прибыли корпорации.
Второй объявила об аналогичной акции Газпром нефть.

И вот совет директоров «Россетей» рекомендовал акционерам холдинга на годовом общем собрании в заочной форме 1 июня принять решение о выплате дивидендов по итогам 2019 года в объеме 17,99 млрд рублей. Общая сумма выплат с учётом промежуточных выплат может составить рекордные 23 млрд руб. Что почти в четыре раза выше объема годовых дивидендных выплат за всю историю компании. Пусть и в 15 раз меньше, чем у нефтяников.

Подобная дивидендная политика пока не совсем объяснима, с учётом того, что разрабатывается программа финансовой помощи системообразующих предприятий ТЭК России.

Мировые энергокорпорации проводят принципиально другую дивидендную политику.

Shell, к примеру, сокращает объём дивидендов втрое - впервые со времен Второй Мировой войны,- по причине полной экономической неопределённости.

Также сокращает дивиденды норвежская Equinor.
Это ещё не весь мир, однако...

#газ#Китай#

Китай реализует свою долгосрочную Энергостратегию до 2035 года, которая предусматривает импортозамещение всех углеводородов до 60% (вместо 80% в среднем пару лет назад).

China National Petroleum Corporation, CNPC объявила, что в округе Суйнин провинции Сычуань на юго-западе страны обнаружено крупное месторождение природного газа. Запасы оцениваются примерно в 1 трлн куб м газа. Месторождение находится в центре Сычуаньской впадины.
В конце 2019 года объем добычи природного газа в КНР достиг 173,3 миллиарда кубометров в год.

Это означает, что Китай будет наращивать объём добычи газа в первую очередь за счёт собственных ресурсов.

https://yangx.top/energystrategyNataliaGrib/680

Белоруссия все-таки начнет закупать нефть у США, как угрожал России Александр Лукашенко

Правительство страны рассчитывает договориться о долгосрочных контрактах на поставку нефти, альтернативной российской, заявил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой. По его словам, поставки нефти из США в Белоруссию возможны через Польшу. В качестве потенциальных поставщиков он также назвал Саудовскую Аравию и Норвегию. При этом чиновник признал, что инициатива наладить поставки исходит непосредственно от президента Белоруссии.

Белоруссия начала искать новые источники поставок нефти после того, как у «Белнефтехима» возникли сложности в переговорах с российскими компаниями по цене на нефть в начале года. В итоге страна совершила первую закупку у Норвегии. На этом фоне Белоруссия резко активизировала контакты с США, с официальным визитом в Минск даже прибыл госсекретарь США Майк Помпео, который пообещал обеспечить Белоруссию углеводородами. Сразу после этого Россия решила пойти на мировую с Минском. Однако, несмотря на достигнутое соглашение с Москвой, Минск также решил закупать как минимум 100 тыс. тонн нефти в месяц реверсом из Польши.

Центробанк ожидает Urals по цене 15 долларов за баррель

Такой прогноз сделал регулятор на второй квартал 2020 г. в докладе о денежно-кредитной политике. По данным Минфина, в первом квартале 2020 г. средняя цена нефти сорта Urals составила 48,2 долларов за баррель, но эти данные отражают лишь самое начало обвального падения котировок в марте 2020 г. Уже в апреле 2020 г. средняя цена нефти сорта Urals рухнула до 18,22 долларов.

Никакого скорого восстановления котировок в Центробанке не ждут. По прогнозам регулятора, в третьем квартале цена вырастет до 20 долларов, а в четвертом — до 25 долларов. К уровню цены отсечения по новому бюджетному правилу — 42,4 доллара, цены на нефть Urals вернутся только в 2022 году, то есть два года стране придётся проедать запасы. Для сравнения, в среднем за 2019 г. цена на нефть Urals составила 63,59 долларов за баррель.

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА
Как стало известно,Техас, самый крупный по добыче нефти штат США, не будет ограничивать добычу нефти. 5 мая RRC (Техасская железнодорожная комиссия) проголосовала против введения обязательств для компаний сокращать добычу. Менее известно, что такое решение регулирующего органа одного штата косвенным образом лишило надежды на формирование более широкого соглашения о добыче. Регуляторы Оклахомы и Северной Дакоты, а также министры энергетики Канады и Мексики, оказывается, внимательно следили за ходом дебатов, полагая, что они могут стать потенциальной отправной точкой для регионального Североамериканского соглашения о добыче.
https://www.worldoil.com/news/2020/5/5/oil-regulator-officially-closes-the-door-on-production-cuts-in-texas#.XrQpBUIFphc.facebook

#нефть#Россия#

«Газпромнефть» поможет нефтесервису.

Заместитель гендиректора по разведке и добыче «Газпромнефти» Вадим Яковлев: «Так как планируется снизить интенсивность бурения и других геолого-технических мероприятий, в сложившейся ситуации нам очень важно найти решения для поддержки наших ключевых подрядчиков. Сегодня мы подбираем инструменты, которые позволят им сохранить работоспособность».

Руководитель дирекции по добыче компании Сергей Доктор: «Нефтесервис станет одной из главных опор компании после кризиса. Если подрядчики не переживут кризис, это может поставить нас перед необходимостью создания собственных сервисов, а это, точно, менее эффективный путь, чем использование стороннего ресурса».

Комплекс мер по поддержке подрядчиков включает три направления.
Первое — привлечение господдержки. Речь идет о списках системообразующих организаций, в которые попадает, в основном, крупный бизнес.

Второе решение — это использование финансовых инструментов, таких как факторинг, когда продавец услуг получает оплату в установленный срок от банка, а покупатель возмещает средства банку с отсрочкой платежа. «Такой подход позволит в 2020 году добавить в наш денежный поток от 30 до 50 миллиардов рублей без ущерба для подрядчиков»,— отмечает Доктор.

Третье направление — это перераспределение загрузки подрядчика так, чтобы максимизировать его использование. «У каждой компании-подрядчика есть минимальный объем мощностей, которые необходимо загрузить, чтобы она продолжила существовать. В «Газпром нефти» провели оценку таких минимальных условий выживания своих контрагентов и сегодня ищут решения того, как можно было бы поддержать такой объем работ».

#газ/#Европа#

Как я писала здесь месяц назад, цены на мировых рынках природного газа могут пойти по тому же сценарию, по которому проходит этой весной нефть.

В Европе создана единая биржа, которая активно торгует фьючерсами на газ в 22 европейских странах, пишут коллеги. Создана пошагово и действует с начала года. И пока в минус споровые контракты не отправила. Но инструмент готовят, как известно, заранее.

"1 января 2020 г. European Energy Exchange (EEX, Париж) интегрировала (поглотила) площадки Powernext и Gaspoint Nordic.

Powernext, созданная во Франции в 2001 г., штаб-квартира в Париже, была оператором пан-европейской торговой платформы PEGAS. Эту платформу также использовала Central European Gas Hub AG (CEGH) - оператор газовой торговой системы Virtual Trading Point. CEGH являлась, в том числе, оператором чешской CEGH Czech Gas Exchange.

На платформе PEGAS Powernext торговались газовые контракты Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии и Британии.

Еще одним участником процесса является Power Exchange Central Europe (PXE), на которой торговались электрические контракты Чехии, Словакии, Венгрии, Польши и Румынии.

Ранее, в декабре 2017 г. Powernext, CEGH и Power PXE успешно перевели чешскую площадку CEGH Czech Gas Market на платформу PEGAS. В результате число участников Powernext пополнилось на 21 члена.

Теперь все это - EEX. Единая европейская энергетическая биржа. В Европе появился интегрированный газовый финансовый и товарный спотовый рынок. Торговая платформа для природного газа - Trayport® Global Vision ETS на основе технологий Deutsche Börse's T7. Здесь торгуются спотовые европейские контракты на товарный природный газ, а также фьючеры газа на основных европейских хабах, опционы на газ на хабе TTF, географические и временнЫе спрэды. И особенно важно: с мая 2019 г. на EEX торгуются фьючеры на СПГ на азиатском рынке: JKM® LNG, цены на который ... оцениваются по аналогии с нефтью агентством S&P Platts.

Остается один единственный вопрос: сможет ли эту европейскую торговую конструкцию купить группа ICE или группа CME (параллельный вопрос: не объединятся ли обе эти группы каким-то образом в обход антимонопольного законодательства США). Нет никаких сомнений, что такая задача стоит (о покупке EEX одной из этих групп). И тогда цены на природный газ, в том числе СПГ, будут формироваться и регулироваться так же и теми же, кто это делает сейчас в нефти" (Алексей Букин).

Доклад Минэнерго РФ "Теплоэнергетика и централизованное теплоснабжение России в 2014-2018 годах"

Кругосветка по энергетическим сообществам. Великобритания
#практикиInternetofEnergy
Локальные энергетические сообщества городских районов, университетских кампусов и островных поселений по всему миру становятся площадками смелых экспериментов в области новых энергетических практик – локальных рынков гибкости, кооперативных микрогридов, энергетической автономии. Эти эксперименты показывают, что энергетические сообщества могут приносить немалую пользу энергосистемам, а новые технологии – таким сообществам.
Мы приглашаем всех, кто в самоизоляции скучает по путешествиям, отправиться с нами в кругосветный вояж по самым необычным энергетическим сообществам Великобритании, Нидерландов, США, Австралии и тропических стран Африки.
Первый вояж – в Шотландию, Англию и Уэльс.