#нефть#Великобритания#Россия#

Следом за введением санкций со стороны правительства Великобритании в отношении России и конкретных лиц, британский бизнес также взял «под козырёк».

Первой выразила желание «избавиться» от активов в России британская нефтегазовая корпорация ВР. Как именно и в какие сроки будет проведён «выход из бизнеса», пока не сообщается. Кто купит столь крупный актив? Возможно, сама «Роснефть» или какой-нибудь инфраструктурный российский банк из первой четверки. Однако в сжатые сроки сделать это можно будет только с большим дисконтом и существенной потерей доходности для ВР в целом. Более того, ВР потеряет существенную часть своей суммарной добычи нефти и доходов от ее реализации на перспективу.

Прибыль BP от участия в "Роснефти" в 2021 г. составила $2,7 млрд. На долю ВР пришлось 860 тыс. баррелей нефти в сутки из суммарной добычи "Роснефти" и 1,38 млн куб. футов в сутки из добычи газа. Всего добыча углеводородов в доле ВР составила 1,098 млн баррелей нефтяного эквивалента (б. н. э.) в сутки, что составляет треть от общей добычи британской компании (3,316 млн б. н. э.).

ВР объявила, что выходит из своей доли в компании «Роснефть» и выводит из состава совета директоров компании своих представителей - главного исполнительного директора BP Бернарда Луни и бывшего главного исполнительного директора BP Боба Дадли, которые «немедленно слагают свои полномочия». Ожидается также корректировка результатов 1 квартала с точки зрения нефинансовой отчётности.

ВР принадлежит 19,75% в капитале компании "Роснефть» и в ряде совместных предприятий по добыче и геологоразведке нефти и газа. А именно в трёх:

1. OOO "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" (ТЮНГД), в котором ВР принадлежат 20% участия, разрабатывает Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение в Восточной Сибири и в настоящее время добывает свыше 70 тыс. барр. нефти в день. Сделка по приобретению доли в ТЮНГД была закрыта в 2015 г. К 2021 г. добыча должна достичь 100 тыс. барр. нефти в день.

2. OOO "Ермак Нефтегаз", созданное в 2016 г, ведет геологоразведку в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга общей площадью порядка 260 тыс. кв. км. Доля "Роснефти" в OOO составляет 51%, а ВР – 49%.

3. СП "Харампурнефтегаз" (доля BP 49%). Предприятие ведет добычу нефти на зрелых месторождениях и реализует крупный перспективный проект добычи газа. Разработка Cеноманской залежи позволит добывать свыше 10 млрд. куб.м. газа.

«Роснефть» в ответ заявила, что решение BP о продаже доли в "Роснефти" и совместных с ней предприятиях «принято под беспрецедентным давлением политических сил и развязанной западными СМИ кампании, оно разрушает успешное тридцатилетнее сотрудничество, в том числе по экологии и снижению выбросов парниковых газов.

📌 Продажи западных фондов ещё впереди: суверенный фонд Норвегии собрался продать все свои российские акции и облигации, у него их согласно СМИ на ~$3 млрд

Крупнейшие позиции фонда в российских акциях и доля в уставном капитале компаний:
• Газпром $468.5 млн, 0.69%
• Лукойл $391.6 млн, 0.91%
• Сбербанк $319.8 млн, 0.90%
• Полиметалл $96.6 млн, 1.89%
• Новатэк $83.6 млн, 0.18%
• Алроса $78.6 млн, 1.03%
• НЛМК $67.7 млн, 0.50%
• Яндекс $66.5 млн, 0.97%
• ТКС $62.1 млн, 0.76%
• ФосАгро $51.4 млн, 0.64%
• Сургутнефтаз $40.3 млн, 0.42%
• Магнит $38.5 млн, 1.01%
• X5 Retail Group $36.2 млн, 0.87%
• ИнтерРАО $28.3 млн, 0.79%
• МТС $19.2 млн 0.20%,
• Северсталь $11.4 млн, 0.08%
= Итого $1.9 млрд

Источник: Bloomberg, Reuters

#цифры
@AK47pfl

ЦБ РФ ответил предупредительным огнем: с 28.02.2022 с 7-00 и до отмены настоящего предписания приостановить исполнение всех поручений клиентов – иностранных
юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг.

Mubadala и Qatar Investment Authority рассматривают российские активы как долгосрочные

Два влиятельных ближневосточных инвестиционных фонда - Mubadala Investment Co. из Абу-Даби и Qatar Investment Authority - планируют сохранить российские активы на миллиарды долларов, которые они рассматривают как стратегические.

По информации источников Reuters, владелец 19% акций ПАО «Роснефть» Qatar Investment Authority рассматривает эти инвестиции как ключ к поддержанию отношений Дохи с Москвой. В отличие от BP, которая планирует избавиться от своей доли в «Роснефти», катарский фонд планирует сохранить имеющиеся у него акции.

В свою очередь Mubadala есть российские активы на общую сумму не менее $3 млрд, а также партнерские отношения с РФПИ, которые фонд не намерен прекращать, несмотря на санкционное давление на российскую экономику.

В целом же последние несколько лет ближневосточные инвесторы увеличивают инвестиции в российские активы, в то время как европейские и североамериканские фонды сокращают вложения в российскую экономику по причине высоких геополитических рисков.

Корпорация ExxonMobil выпустит пресс-релиз о приостановке работ по шельфовому проекту "Сахалин-1" на один месяц.

Компания - оператор Exxon Neftegas Limited консервирует скважины и останавливает добычу нефти. Иностранный персонал из числа бурильщиков готовится к выезду в Японию.

Комментарии пресс-служба ЭНЛ не даёт.

TotalEnergies больше не будет инвестировать в новые проекты в России. О выходе из существующих речи нет. Официально. Компания работает в России более 25 лет.

⚡ Shell намерена выйти из СП с «Газпромом», включая проект по производству СПГ и добыче нефти «Сахалин 2» - компания.

Также Shell собирается прекратить своё участие в проекте «Северный поток 2».

Nord Stream 2 AG всё! Кому достанется труба?

Швейцарская компания оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG объявила о банкротстве из-за налагаемых на её деятельность санкций. Все сотрудники головного офиса Nord Stream 2 уже уволены. Кредиторы проекта Газпром - 51 %, Uniper, Shell, OMV, Wintershall, Engie - 9 % могут потерять порядка 9,5 млрд евро, затраченных на реализацию данного проекта.

Мы решили напомнить вкратце историю газопровода с трудной судьбой.

«Северный поток-2» - проект строительства магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море по Северному коридору Единой системы газоснабжения. Проект являлся расширением МГП «Северный поток», который работает с 2012 г.

Строительство газопровода «Северный поток-2» протяженность - 1224 км началось 1 апреля 2018 года. Пропускная способность газопровода составляет 55 млрд куб м газа в год, ресурсная база - месторождения «Газпрома» в Надым-Пур-Тазовском регионе и на п-ове Ямал. Акционеры проекта: «Газпром» - 51 %, Uniper, Shell, OMV, Wintershall - по 10%, Engie - 9 %. Предполагалось, что компании получат доли в проекте, однако создание СП было заблокировано, поэтому в итоге «Газпром» профинансировал 50% средств на строительство (4,75 млрд евро), остальные 4, 75 млрд евро совместно внесли Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Первоначально предполагалось, что строительство завершится конце 2019 года. Однако проект шел очень тяжело. Американские санкции, бюрократические проволочки, протесты экологов, негативная позиция Польши и Дании привели к тому, что компания-подрядчик Allseas прекратила строительство, когда до завершения стройки оставалось всего 100 км.

Далее последовали два года политической и дипломатической борьбы вокруг газопровода, сложные маневры трубоукладочного судна «Академик Черский» и трубоукладочной баржи «Фортуна» и, наконец, в сентябре 2021 г. трубопровод был закончен и заполнен техническим газом.

Далее возникли проблемы с сертификацией газопровода и угрозы американских санкций и, наконец, на днях канцлер ФРГ Олаф Штольц остановил сертификацию газопровода, а официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что совместными усилиями США и ФРГ превратили российский проект в груду металла на морском дне.

Как отметил в своем комментарии для «НиК» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, процедура банкротства Nord Stream 2 будет означать, что 5 компаний кредиторов и сам «Газпром» спишут стоимость газопровода, то есть порядка 9,5 млрд евро: «Им никто эти деньги не вернет, поскольку они давали займы именно компании Nord Stream 2 AG, а не «Газпрому». Возвращать эти кредиты Nord Stream 2 AG должен был с прибыли от эксплуатации трубы.

Сейчас в рамках процедуры банкротства надо будет продать все имущество этой компании, если какие-то деньги от этой продажи возникнут, их отдадут кредиторам. При этом никто покупать эти активы не собирается, поскольку главный актив - сама труба, а у собственника будет обязательство ее поддерживать в рабочем состоянии, а это обременение. Единственным покупателем, видимо, станет сам «Газпром». Цена будет занижена, денег от продажи не хватит, чтобы отдать долг кредитором. В результате «Газпром» останется ее единственным владельцем, а сама труба сохранится. В этом плане эта удар скорее по европейским компаниям», - считает Юшков.

Exxon Mobil тоже уходит из России

Крупнейшая нефтегазовая компания США объявила, что прекратит операции по добыче нефти и газа в России в объеме более 4 млрд долларов и приостановит новые инвестиции в страну. Это означает, что Exxon откажется от управления крупными проектами на Дальнем Востоке, на участие компании в которых не повлияли санкции 2014 года.

«Мы сожалеем о военных действиях России, которые нарушают территориальную целостность Украины и ставят под угрозу ее народ», — говорится в заявлении компании, работающей в России с 1995 года.

Пока Exxon Mobil не сообщила графика выхода из российских активов и не далакомментариев по поводу потенциального списания активов. На 2 марта запланирована встреча руководства компании с аналитиками Уолл-стрит. Неофициальные источники сообщают, что начался вывоз сотрудников из России, в том числе с Сахалина, где Exxon управляет тремя крупными морскими нефтегазовыми месторождениями.

В консорциум «Сахалин-1» также входят японские, индийские и российские участники, включая «Роснефть». В рамках проекта с объемом добычи нефти порядка 220 тысяч баррелей в сутки планировалось строительство экспортного терминала СПГ. Японские компании Sakhalin Oil and Gas Development и Japan Petroleum Exploration, входящие в «Сахалин-1», готовят заявление о своих будущих планах в связи с уходом Exxon Mobil.

🇷🇺🇧🇾Россия и Белоруссия будут совместно развивать фотонное производство

Правительство одобрило проект концепции научно-технической программы Союзного государства «Компонент-Ф». Реализация программы позволит решить значительную часть проблем, связанных с санкционными ограничениями, которые негативно влияют на темпы развития фотонных производств.

Совместное развитие в этой области поможет обеспечить экономическую и стратегическую безопасность России и Белоруссии.

❔Новая научно-техническая программа разработана Минобрнауки РФ и Национальной академией наук Белоруссии.

#международное_сотрудничество

⚡Итальянская Eni намерена выйти из совместного предприятия с «Газпромом» , которое владеет газопроводом из России в Турцию «Голубой поток».

#нефть#мир#

Согласно исследованию Reuters, в феврале рост нефтедобычи ОПЕК впервые с сентября превысил плановый объем повышений в рамках сделки с союзниками картеля на фоне увеличенного уровня поставок из Саудовской Аравии и Ирака и меньшего числа перебоев в более мелких добывающих странах.

Объем добычи поднялся на 420 тыс. б\с до 28,39 млн б\с, плановый уровень роста составлял 254 тыс. б\с. Тем не менее, в феврале ОПЕК выполняла обязательства по сделке на 136% в сравнении с показателем выполнения в 132% в январе.

Самый большой рост добычи в феврале на 90 тыс. б\с пришелся на Саудовскую Аравию, крупнейшего производителя ОПЕК. Ираку, второму производителю ОПЕК, удалось увеличить экспорт, несмотря на остановку некоторых месторождений.

Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт выполнили свои более высокие квоты, а объем производства в Нигерии увеличился,- пишет ТГ Буровая.

Накануне ключевые страны-потребители на площадке Международного энергетического агентства договорились высвободить из госрезерва 60 млн баррелей нефти, что должно несколько сдержать цены на мировых рынках.

Однако цены на нефть в среду утром ещё поднялись на 5% и стоимость нефти марки Brent преодолела очередную психологически важную черту в $110 за баррель, что произошло впервые с июля 2014 года, достигла $112 и продолжает расти. Марка Urals торгуется с дисконтом 13-16$/баррель к уровню Brent.

Согласно данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США за неделю опустились на 6,1 млн баррелей. Официальную статистику о коммерческих запасах в США за прошлую неделю опубликуют сегодня вечером. Но и без этого очевидно, что потребление пока существенно превышает уровень добычи и резервы опустошаются, тогда как до уровня балансировки объёмов и цен пока далеко.

Wintershall Dea принял решение списать инвестиции в проект «Северный поток 2» на €1 млрд, а также отказаться от реализации новых проектов по добыче нефти и газа в России. При этом компания продолжает участвовать в существующих проектах по добыче природного газа Южно-Русское и Ачимов в Сибири.

Цены на газ на TTF обновили исторический максимум. В моменте цена уходила за 2,2 долл за куб. Это 220 рублей за куб на оптовом рынке. В Росси для домохозяйств (розница) цены -6-8 рублей за тот же кубометр. Разница в два порядка.
Европейские политики громогласно заявляя о возможности обойтись без российского газа, либо напрочь разучились пользоваться калькулятором, либо искренне считают, что электричество берется из розетки, а газ из трубы.
Но мир за последние годы сильно изменился: энергоизбыточность планеты, образовавшаяся поле 1991 года, закончилась. Дешевой нефти, газа и угля из стран СССР больше не будет, так как азиаты готовы платить больше. Эпицентр энергетического кризиса находится сегодня Китае. Там закончился легкодоступный уголь, а именно он снабжал энергией колоссальную промышленность КНР. Стратегическая задача Китая – заместить хотя бы часть из 4 трлн тонн угля добываемого в год любой альтернативой. Поэтому высвободившиеся объемы энергоносителей на планете эта страна поглотит в любых объемах.

Fortum останавливает новые проекты

Финская энергокомпания Fortum приняла решение остановить все новые инвестпроекты в России, сообщается в презентации компании.

"В настоящий момент Fortum остановила все новые инвестпроекты в России до дальнейшего уведомления и будет продолжать сокращать присутствие теплогенерации в России", - цитирует Интерфакс материалы компании.

У Fortum в России (совместно с проектами "дочерней" Uniper) 12 электростанций совокупной мощностью производства электроэнергии в 15,5 ГВт и тепла в 10,2 ГВт. Согласно тексту обращения, балансовая стоимость российских генактивов и участия в проекте "Северный поток-2" составляет примерно 5,5 млрд евро.

Уолл-стрит скупает рухнувшие российские бумаги

Инвестбанки Goldman Sachs и JPMorgan Chase в последние дни активно приобретают облигации таких российских компаний, как Evraz, «Газпром» и РЖД со сроком погашения в течение следующих двух лет, и подали заявки на приобретение российского государственного долга, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на биржевые источники.

Санкции, введенные против России, не запрещают торговлю российскими активами, чем и пытаются воспользоваться «волки с Уолл-стрит», имеющие богатый опыт скупки недооцененных или неправильно оцененных активов, которые можно будет рекапитализировать в дальнейшем.

По сведениям Bloomberg, JPMorgan уже сообщил клиентам, что 3 марта осуществил операции в объеме примерно 200 млн долларов с долговыми обязательствами российских и украинских корпораций, в том числе с участием своих клиентов, стремящихся выйти из этих позиций. Goldman Sachs также торгует дефолтными свопами на такие компании, как Evraz и «Газпром», по словам источников, знакомых с ситуацией.

Однако действия банкиров могут вызвать осуждение их коллег. Суть нынешних санкций в том, чтобы сделать российские компании и их финансовые инструменты «неприкасаемыми», отметил в комментарии Bloomberg трейдер в сфере деривативов Атанассиос Диплас, работавший в Goldman Sachs во время российского финансового кризиса 1998 года. По его словам, сейчас ситуация иная, нежели во время августовского дефолта, когда многие игроки на Уолл-стрит действовали похожим образом.

Поэтому некоторые банки и компании, управляющие активами, проявляют осторожность, либо ставя на паузу, либо воздерживаясь от покупки дешевых российских бумаг. «Все больше и больше организаций избегают сотрудничества с Россией из-за рисков для своей репутации и явных трудностей с клирингом и выполнением сделок», — комментирует Салли Грейг, финансовый менеджер компании Baillie Gifford из Эдинбурга.

Между тем слово «дефолт» применительно к России уже звучит. Вечером 3 марта агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг России до CCC-, что всего на три шага выше дефолтного уровня. В пояснении этого решения сказано, что антироссийские санкции резко сократили доступные валютные резервы страны и, скорее всего, ограничивают возможность держателей российских облигаций получать процентные платежи и выплаты основной суммы долга. По данным ICE Data Services, кредитные дефолтные свопы, привязанные к российскому государственному долгу, на этой неделе сигнализировали о 65-процентной вероятности дефолта в течение пяти лет и 40-процентной вероятности в течение одного года.

Для ЕС расписали план сокращения поставок газа из РФ

Международное энергетическое агентство (МЭА) представило первый и крайне оптимистичный для Европы содержательный анализ возможности сокращения закупок российского газа. В числе ключевых мер: запрет на новые контракты с «Газпромом», закупка СПГ, введение обязательств по хранению газа, отказ от вывода атомных реакторов, а в радикальном сценарии — замещение газовой генерации угольной.

Согласно оценкам агентства, ЕС может сократить импорт российского газа более чем на треть в течение года и полностью отказаться от них к 2030 году.

💵 К 2050 году годовой денежный оборот водородной отрасли может составить порядка $1 трлн, пишет специализированное издание Oilprice. По мере того, как мир стремится к более чистой энергии, H2 становится потенциальным лидером, однако, для достижения таких показателей объем потребления экологичного топлива должен составить не менее 15% мирового энергетического рынка.

Автор отмечает, что нефтяные компании рассматривают водород как способ уменьшить свой углеродный след за счет использования технологии улавливания и хранения углерода (CCS) для преобразования углеродных отходов в полезную энергию. При этом производство водорода, вероятно, значительно возрастет в течение следующего десятилетия. Это будет дополнительно поддержано инвестициями правительств и энергетических компаний в проекты «зеленого» водорода, которые появляются в Европе и Азии.

Тема экстренной декарбонизации в США закрыта?

Нефть и природный газ останутся самыми потребляемыми источниками энергии в Соединенных Штатах до 2050 года, но возобновляемые источники энергии будут самыми быстрорастущими. Об этом говорится в релизе Annual Energy Outlook 2022.

EIA считает, что экспорт природного газа из США будет расти до 2050 года, главным образом за счет увеличения мощностей по производству сжиженного природного газа, роста глобального потребления природного газа и экспорта по трубопроводам в Мексику и Канаду.

Также отмечается, что в период с 2021 по 2050 год экспорт нефти из США будет оставаться вблизи своего прогнозируемого пика и останется в основном на том же уровне как в валовом выражении, так и в процентах от общего объема внутренней добычи.

Кому интересно подробнее есть преза.

Shell купила партию российской нефти Urals с рекордной скидкой в $28,5 за баррель к Brent - Bloomberg.

Компания купила груз у трейдера Trafigura Group с условием доставки, то есть Shell не нужно будет заниматься транспортировкой.

Компания продолжает закупать нефть и газ в России, сообщил в среду источник на рынке. По его словам, Shell ведет переговоры с правительствами и будет соблюдать любые изменения в правилах.