📊 Иногда аналитика из других отраслей побуждает задуматься о реальной значимости электроники.
Аналитическая компания Allied Market Research представила отчет по мировому рынку наждачной бумаги (Abrasive Paper Market: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032).
С учетом всех ее разновидностей объем мирового рынка в 2022 г. оценен в $4,4 млрд и предсказывается его рост до $6,6 млрд к 2032 г. Т.е. CAGR составит скромные 4,32%.
Как тут не вспомнить "горячий" рынок SiC дискретов, обещающий рост от $2,2 млрд в 2022 г. до примерно $10 млрд к тому же 2032 г.
И сколько надо в это средств вложить, фабрик построить и людей обучить. Со "шкуркой", наверняка все проще.😊
Можно еще добавить, что среди лидеров рынка называются хорошо известные электронщикам компании - 3M и BOSCH.

Компания INTEL, после реконструкции стоимостью $3,5 млрд, ввела в строй Fab 9 в г. Рио-Ранчо (шт. Нью-Мексико). Эта фабрика была сооружена в далеком 1987 году, затем рядом в были построены Fab 11 (1995 г.) и Fab 11X (2005 г.). Первоначально Fab 9 использовалась как исследовательская площадка и в 1999г. была объединена с Fab 11, а вот теперь ей предстоит серийно осваивать новейшую 3D технологию упаковки кристаллов - Foveros.
Fab 9 модернизирована по самым жестким экологическим нормам - до 90% отходов будет перерабатываться, а электроэнергия будет поступать от возобновляемых источников. Самая главная задача Fab 9 - понизить зависимость от азиатских компаний в применении 3D-технологии упаковки кристаллов. Если сейчас в Foveros 3D используются контакты (bumps) с шагом 36 мкм, что позволяет разместить на одном мм² до 770 таких контактов, то в будущем должны использоваться контакты размером 25 мкм и 18 мкм, что кардинально увеличит плотность передаваемых сигналов.
💥Можно еще добавить, что Рио-Ранчо это практически пригород Альбукерке, в 200 км к югу от которого находится полигон White Sands, где 16 июля 1945 г. была испытана первая атомная бомба под названьем Trinity.
#semi

📊 По данным ITSI (Science and Technology International Strategy Center) при тайваньском институте ITRI (Industrial Technology Research Institute) мировой рынок печатных плат просел в 2023 г. до $73,9 млрд, потеряв 15,6% относительно 2022 г. Причиной тому стало затишье на рынке электроники после взрывного роста в ковидные годы.
Однако, тайваньская Ассоциация Печатных Плат TPCA прогнозирует, что в 2024 г. рынок печатных плат вырастет на 6,3% и достигнет объема в $78,2 млрд. По этом ассоциация обращает внимание на 4 важных фактора:
🔺 Многие страны задумались о возрождении локального PCB-производства. Так в США в 2022 г. принят Supporting American Printed Circuit Boards Act, предусматривающий господдержку отрасли в размере $3 млрд.
🔺 Отрасли придется учитывать возросшие требования к выбросам углекислого газа.
🔺 В Азии главным кластером производства печатных плат, привлекающим основные инвестиции, становится Таиланд, в который инвестируют и основные китайские компании.
🔺 Главными драйверами рынка, как обычно, называются автомобильные и AI применения.
#pcb

ДАЙДЖЕСТ по РЫНКУ ЭК: январь '24
Нет ничего удивительно, что первый месяц года беден на события. Все отдыхали.
🔹В ПУТЕВОДИТЕЛе по ВЕДОРАМ Китая добавлено всего 8 компаний. Они отмечены значком New.
Вот, о чем рассказали сайты дистрибьюторов в январе:
✔️ КОМПЭЛ добавил в складскую программу GPS и Wi-Fi керамические антенны компании JIAKANG
✔️ ВТА ГРУПП поставляет импульсные ac/dc и dc/dc источники питания компании Dr.POWER
✔️ У компании СКАНТИ в программе поставок появились высоконадежные dc/dc преобразователи компании WIBBOW (pin-to-pin = VICOR)
✔️ На складе ПЛАТАНа теперь имеются МОП/IGBT компании REASUNOS и микросхемы управления питанием компании FULIHAO
✔️ ПРОМЭЛЕКТРОНИКА завела на склад силовые тиристоры TECHSEM
✔️ ЭЛТЕХ теперь поддерживает на складе HART-модемы компании SDIC MICROELECTRONICS
🔹 Основываясь на выставочных впечатлениях, был твердо убежден, что отечественные производители разъемов чувствуют себя прекрасно и выпускают очень широкую гамму продуктов, как из наследия советской поры, так и новинки. Но вот на сайте компании ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ прочел
"...российские заводы не всегда способны удовлетворить высокий спрос даже на исторически отечественные разработки в области коммутационных систем"
и следом
"...благодаря долгой истории технологического обмена между Китаем и СССР, в том числе и в области военных технологий, наши китайские партнёры давно освоили и локализовали производство многих типов российских соединителей для своих государственных и военных заказчиков"
И как итог предложение аналогов отечественных СНЦ23/СНЦ28/ШР/2РТТ/ОНЦ-БС/СНЦ13/СНЦ14/СНЦ42/2РМ/2РМГ/2РМД/2РМДТ/РС/РСГ от китайской компании QUANWEI.
🔻 Про ГосЭлектронику добавить нечего - все ее успехи широко освещаются в СМИ.
#digest

В ближайшие недели ряд крупнейших производителей и дистрибьюторов ЭК, у которых фин.год заканчивается в декабре, (такие как TI и ARROW) обнародуют результаты своей деятельности в 2023 г.
📉 Начинает этот процесс компания LITTELFUSE, продажи которой снизились на 6% относительно 2022 г. и составили $2,4 млрд. Компания действует в 20 странах, имеет примерно 17 тыс. сотрудников и 100 тыс. конечных потребителей.

📉 Компания AVNET представила итоги 2-го квартала, закончившегося в 31 декабря. Объем продаж составил $6,2 млрд, что соответствует спаду относительно того же периода года предыдущего (Y2Y) на 7,6% или на 2,1% относительно предыдущего квартала (Q2Q).
Географически сильнее всего пострадали продажи в Азии - на 10% (до $2,5 млрд), ситуация в EMEA и Америке немного лучше: -6,3% (до $2,1 млрд) и - 5,5% (до $1,59 млрд) соответственно.
И CEO компании Фил Галлахер (Phil Gallagher) настроен оптимистично:
"Мы довольны результатами второго квартала, которые соответствовали нашим ожиданиям. Наша команда продолжает хорошо работать, несмотря на текущую экономическую ситуацию и связанные с ней проблемы. Мы уверены, что наша сильная конкурентная позиция и опыт управления многими отраслевыми циклами сослужат нам хорошую службу в следующих нескольких кварталах. Мы по-прежнему воодушевлены будущими возможностями роста на наших конечных рынках."
#disti

Два дня назад компания AMPHENOL, известная гипер M&A-активностью и собравшая за почти 100 летнюю историю под своим брендом около 120 конкурентов, объявила об еще одной сделке.
На этот раз объектом поглощения становится американский же производитель соединителей компания CARLISLE INTERCONNECT TECHNOLOGIES, ведущая свою историю с 1940 г. и, заработавшая в 2024 финансовом году $900 млн при 6 тыс. сотрудников.
Сделка, оцененная в $2,025 млрд, должная завершиться в конце второго квартала, если получит все требуемые одобрения от регуляторов.
С подробным пресс-релизом можно, как всегда, ознакомиться в канале.

Компания DIGI-KEY многократно опережает компанию MOUSER по расширению своей Line Card.
В 2023 г. DIGI-KEY добавил 450 новых вендоров, что в 7 раз больше, чем у MOUSER'а (см. пост от26 января).
В целом, за прошедший год, DIGI-KEY разместил на складе 1,7 млн новых наименований ЭК (SKU- Stock Keeping Unit), 230+ тыс. из которых будут поддерживаться в течении года.
Таким образом, в Line Card у DIGI-KEY сейчас более 2.900 вендоров и нужно только учесть, что компания активно развивает свою MarketPlace-платформу, продукты с которой, как правило, доставляются в срок 1...5 дней со складов участников.
#disti

🇨🇿 Чехия настойчива в своих попытках развить semi-составляющую в промышленности страны.
В ноябре прошлого года, при участии компаний с Тайваня, был создан Центр Устойчивости Цепочки Поставок (Supply Chain Resilience Center).
А вот теперь делегация Чешского Национального Полупроводникового Кластера (CNSC) посетила Тайвань и подписала Меморандум о взаимопонимании (MOU) с производителем материалов для производства полупроводников Topoc Scientific Co и консалтинговой группой Taiwan Eastbound Alliance-Landing America (TeaLa).
Вся эта активность "привязывается" к планам компании TSMC, в кооперации с BOSCH, INFINEON и NXP, построить к 2027 г. фабрику в Дрездене. Который совсем недалеко от границы с Чехией...
#semi

Выяснилось, что за день до объявления о сделке по покупке компанией AMPHENOL компании CIT (см. пост от 1 февраля), была куплена компания, производитель ультразвуковых датчиков (ultrasonic transducers), AIRMAR TECHNOLOGY.
Причем пресс-релиз, размещенный в канале, выпущен именно последней.
Для AMPHENOL эта сделка либо слишком незначительна, либо просто "руки не дошли".🫤
Основанная в 1982 г. AIRMAR владеет брендами Marport, MSI Transducers и Gemeco и станет теперь частью Sensor Systems Division компании AMPHENOL.
#MA

Значение автомобильного сегмента, как главного драйвера электронной отрасли, хорошо подтверждается успехами компаний-производителей ЭК автомобильного назначения.
Входящая в Top 3 производителей разъемов автомобильного назначения, компания APTIV (до 2017 г. называлась DELPHI) отчиталась о рекордных результатах 2023 г.
Оборот вырос на 15% и достиг $20,1 млрд, причем рост наблюдается 3й год подряд и прогноз на 2024 г. тоже позитивный.
Географически больше всего продажи выросли в Европе (+17%), затем идет Азия (+12%) и Америки (+9%). В компании сейчас более 200 тыс. сотрудников, занятых на 131 заводе и 11 техцентрах в 48 странах. Следует учесть, что компания предлагает рынку не только разъемы (это около 1/4 оборота), но в большей степени software and hardware solutions для силовых и информационных систем транспортных средств.

🇬🇧 Правительство Великобритании, из соображений нацбезопасности, само рекомендовало контролируемой Китаем компании NEXPERIA продать фабрику в Ньюпорте (Южный Уэльс), купленную несколько лет назад.
Однако, до сих пор разрешение на сделку заключенную в прошлом ноябре между NEXPERIA и VISHAY от регуляторов не получено. По условиям сделки VISHAY должен был заплатить NEXPERIA $117 млн, но прошло уже три месяца вместо, отводимого по правилам, одного, а сделка еще не завершена.
Все это время фабрика не работает и социальная напряженность нарастает - сообщается, что делегация представителей предприятия выехали с петицией в Вестминстер (типа - лондонский Кремль).😊

🇪🇺 Спад продаж на европейском рынке ЭК продолжается уже третий квартал подряд. В Отчете DMASS (Европейская Ассоциация Дистрибьюторов ЭК) по 4 кв. 2023 г. говорится о сокращении рынка на 17,3% (Y2Y) до €4.45 млрд. (Данным 3 кв. был посвящен пост от 16 ноября).
Сильнее всего пострадали продажи полупроводников -18,5% (до €3,1 млрд), в то время как продажи пассива/элмеха (IP&E) сократились на 14,3% (до €1,35 млрд).
Из 15 отслеживаемых стран/регионов Европы только в Ирландии semi-продажи выросли на 6,83%, а IP&E-продажи выросли лишь в Турции на 4,92%.
Удивительно, но рекордный рост рынка в 1 кв. 2023 г. позволил завершить весь год "в плюсе", с символическим ростом на 0,2% и итоговым объемом европейского рынка ЭК в €21 млрд, причем весь этот "рост" обеспечили полупроводники,
Следует учесть, что Отчет DMASS отображает примерно 85% европейского DTAM (Distribution Total Available Market) - не все дистрибьюторы предоставляют свои данные Ассоциации.
Председатель DMASS Герман Райтер (Hermann Reiter) настроен оптимистично:
"Учитывая ожидаемую консолидацию доходов, основное внимание должно быть сосредоточено на оказании помощи нашим клиентам в освоении новых рынков и ускорении инновационных возможностей. Электроника останется движущей силой экономических и социальных преобразований."
В пресс-релизе есть несколько информативных таблиц...
#disti

Вот и компания ONSEMI отчиталась по итогам 2023 г.
Продажи упали лишь чисто символический - на 0.7%, от $8,33 млрд в 2022 г. до $8,25 млрд в 2023 г. При этом говорится, что продажи полупроводников автомобильного назначения показали рекордный рост на 29% до $4,3 млрд, а рост SiC сегмента оказался четырехкратным.
Показательно, однако, что из трех продуктовых групп выросли только две:
✔️ Power Solutions Group (PSG) - +6% ($4,45 млрд)
✔️ Advanced Solutions Group (ASG) - -12% ($2,49 млрд)
✔️ Intelligent Sensing Group (ISG) - +3% ($1,32 млрд)
В первом квартале 2024 г. компания не ожидает перехода к положительной динамике. Продажи видятся на уровне $1,8...$1,9 млрд, что на 10% ниже результата 4 кв. 2023 г.
#semi

Ассоциация Полупроводниковой Промышленности SIA, обобщающая данные 99% американских и примерно 2/3 "неамериканских" вендоров, представила итоговые цифры semi-продаж в 2023 г.
По ее данным итоговая цифра - $526,8 млрд, что на 8,2% ниже результата 2022 г., причем "спасительным" для года оказался 4 кв., рост в котором составил 11,6%.
Географические продажи совпадают с предварительными оценками - только в Европе был рост на 4%. Все остальные регионы оказались в минусе - Япония (-3,1%), Америки (-5,2%), Азия (-10,1%) и Китай (-14%).
По товарным группам на первом месте цифровые ИС (logic products) - $178,5 млрд, за ними идут ИС памяти (memory products) - $92,3 млрд и микроконтроллеры (MCUs) - $27,9 млрд (+11,4%). Подтверждением растущей значимости автомобильной электроники стал рост рынка "автомобильных" ИС на 23,7% до $42,2 млрд.
#semi

Вполне вероятно, что по результатам 2023 г. поменяется лидер полупроводниковой отрасли.
По подсчетам тайваньского эксперта Дана Нистедта (Dan Nystedt) компания TSMC заработала в 2023 г. $69,3 млрд, что больше результатов и INTEL ($54,23 млрд) , и SAMSUNG ($50,99 млрд).
Но дело в том, что далеко не все аналитические компании включают TSMC в свои Top'ы, поскольку производимая ею продукция уже учитывается у fabless-компаний типа AMD или QUALCOMM, да и у idm-компаний, заказывающих, в рамках fab-lite модели, какую-то часть своих микросхем у TSMC. Как делает, к примеру, та же INTEL.
По крайней мере, у двух основных составителей Top-10 Gartner и Omdia нет TSMC в рейтинге...
#semi

📉 Рынок кремниевых пластин в 2023 г. сократился на 14,3% в физическом выражении (до 12,6 млрд кв.дюймов) и на 10,9% в стоимостном (до $12,3 млрд). Такие данные приводит Группа Производителей Кремния (Silicon Manufacturers Group), входящая в SIA.
На этом фоне совсем не удивляют объявленные компанией DIODES итоги 2023 г. - ее оборот снизился на 20% до $1,66 млрд.

За 2 года компания MURATA планирует построить в г. Идзумо, находящемся в 120 км от Хиросимы, новую фабрику по производству многослойных керамических конденсаторов (MLCC). Строительство фабрики площадью 69,7 тыс. м² (на площадке в 1,1 га) начнется уже в марте. Считается, что в 2023 г. в мире было выпущено 5 трлн MLCC и эта цифра вырастет до 6 трлн к 2026 г.

Хорошо известные компании разнонаправлено отчитались по результатам 2023 года:
📈 Продажи компании NXP выросли на символический 1% и достигли $13,28 млрд. При этом рост продаж в 4 кв. составил 3%, что превзошло ожидания.
📉 У компании VISHAY продажи упали на 2,8% до $3,4 млрд по сравнению с $3,5 млрд в 2022 г. Причем сильнее всего, на 19% (Y2Y), снизились продажи в индустриальном сегменте, а в автомобильном зафиксирован рост на 9%, на 4% в медицинском и на рекордные 31% в сегменте Aerospace/Defense, что вполне объяснимо. Проблема только в том, что этот последний сегмент составляет всего порядка 10% в общем объеме.
В 4 кв. продажи VISHAY распределялись следующим образом:
▪️ 51% - дистрибьюторы
▪️ 43% - OEM-производители
▪️ 6% - контрактные производители
Можно отметить, что в 4 кв. 2022 г. доля дистрибьюторов была на 4% выше.
Европейские продажи VISHAY выросли на 1% (Y2Y), зато американские упали на 24% (Y2Y), а азиатские на 3; (Y2Y).
📉А вот оборот крупнейшей китайской foundry SMIC по сравнению с 2022 г. уменьшился на целых 13%, до $6,32 млрд. Причины этого хорошо известны - combination of soft global demand, intense competition, high inventory levels and US sanctions.

📉 Продажи крупнейшего глобального дистрибьютора ЭК компании ARROW в 2023 г. оказались на 11% ниже результата 2022 г. - $33,1 млрд против $37,1 млрд. При этом президент и CEO компании Шон Керинс (Sean J. Kerins) характеризует будущее очень красивой фразой:
"Заглядывая в будущее и учитывая текущую динамику рынка, мы будем разумно управлять структурой затрат и оборотным капиталом, продолжая при этом сохранять приверженность инициативам роста, где наша дифференциация обеспечивает ценность для наших поставщиков и клиентов"
Можно еще добавить, что электронных компонентов в итоговой цифре $25,4 млрд и их продажи снизились на 12%.
#disti

Все больше производителей ЭК публикуют итоги 2023 г. и мне показалось, что не стоит загружать в канал все эти, хоть и короткие посты.
Поэтому создал такую вот таблицу из которой все, надеюсь, понятно.
Добавлены, по сравнению с уже отображенными к канале, следующие компании: AMS-OSRAM, KNOWLES, MPS, RENESAS. Этот список будет расти вплоть до публикации Annual Reports в начале лета. Но конечно, не все компании будут в этой таблице...
21 февраля должны появиться данные ANALOG DEVICES.