Спекулятивный капитал сбежал из Китая в Индию: пока бумаги развивающихся стран падают на 23% (MSCI EM Index), индийский Sensex вырос на 6,1%. Среди причин — диверсификация капитала спекулятивных инвесторов из-за китайской политики «нулевой терпимости» и связанного с ним торможения экономики. Пока Китай тормозит, Индия ускоряется.
Forwarded from Лига Джентльменов
🇨🇳🇺🇸 Тот факт, что демократы одержали частичную победу в Сенате незадолго до встречи Джо Байдена с Си Цзиньпином в Индонезии, имеет для американского президента политическую ценность и, разумеется, придаёт ему определённую уверенность. В то же время Си Цзиньпин предпочёл бы, чтобы Байден появился в качестве «хромой утки» (англ. Lame Duck).
Накануне Байден обещал избежать конфликта с Китаем, при этом заявив, что намерен обозначить чёткие «красные линии» и потребовать чёткой позиции Пекина по украинскому кризису.
Также интересно посмотреть за тем, удастся ли Байдену с таким тоном наладить каналы связи между Вашингтоном и Пекином, которые были нарушены в результате визита Пелоси на Тайвань. Более того, это будет первая личная встреча двух лидеров в очном формате с начала президентского срока Джо Байдена.
@TheLeagueOfGentlemen
Накануне Байден обещал избежать конфликта с Китаем, при этом заявив, что намерен обозначить чёткие «красные линии» и потребовать чёткой позиции Пекина по украинскому кризису.
Также интересно посмотреть за тем, удастся ли Байдену с таким тоном наладить каналы связи между Вашингтоном и Пекином, которые были нарушены в результате визита Пелоси на Тайвань. Более того, это будет первая личная встреча двух лидеров в очном формате с начала президентского срока Джо Байдена.
@TheLeagueOfGentlemen
Telegram
Россия в глобальной политике
Завтра Байден встречается с Си Цзиньпином в Индонезии. В преддверии Байден сказал, что намерен чётко обозначить Китаю "красные линии".
Biden would seek to establish red lines in the US’s relationship with China when he meets President Xi Jinping on Monday…
Biden would seek to establish red lines in the US’s relationship with China when he meets President Xi Jinping on Monday…
Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена фиксирует неспособность США быть единственным мировым жандармом. Хотя про Россию не было сказано ни слова, но посыл встречи очевиден: Байден сказал, что США и Китай несут ответственность за предотвращение конфликтов, что является понятным намеком. Си же ответил, что надо работать со всеми странами, что означает, что не нужно исключать Россию из диалога (а объем коммуникаций США и ЕС с РФ упал очень сильно). Несмотря на риторику периода развитого социализма и «мирного сосуществования», говорить о новом биполярном мире рано: США пока хотят перекинуть на Китай часть грязной работы, оставив себе все привилегии вроде контроля над мировой финансовой системой. Национализация убытков и приватизация прибылей в мировом масштабе. Правда же в том, что отдать что-то просто, а вернуть потом уже сложнее.
Вообще в нашей культуре принято считать, что встречи больших начальников что-то принципиально меняют. На самом деле подобные переговоры Си и Байдена или Путина и Байдена лишь фиксируют наличие общей повестки и готовность общаться. Вся реальная работа проходит на рабочем уровне по линии межправкомиссий и ответственных министерств, спецслужб, отдельных предприятий. Однако, такие встречи ускоряют работу на местах, потому что при их подготовке большие начальники просят отчитаться, чтобы уже самим подготовиться.
Вообще в нашей культуре принято считать, что встречи больших начальников что-то принципиально меняют. На самом деле подобные переговоры Си и Байдена или Путина и Байдена лишь фиксируют наличие общей повестки и готовность общаться. Вся реальная работа проходит на рабочем уровне по линии межправкомиссий и ответственных министерств, спецслужб, отдельных предприятий. Однако, такие встречи ускоряют работу на местах, потому что при их подготовке большие начальники просят отчитаться, чтобы уже самим подготовиться.
Азия уронила экспорт российского угля
За январь-сентябрь он сократился на 7,5% до 142,4 млн тонн. Основной вклад внесло падение поставок энергетического угля в Азию на 12% до 54,9 млн тонн. Иронично, но поставки в Европу, которая ввела эмбарго, упали всего на 6%. Но есть и хорошие новости: экспорт коксующегося угля (используется в сталелитейной промышленности) вырос на 27% до 28 млн тонн, в основном за счёт азиатского рынка и благодаря предлагаемым скидкам.
За январь-сентябрь он сократился на 7,5% до 142,4 млн тонн. Основной вклад внесло падение поставок энергетического угля в Азию на 12% до 54,9 млн тонн. Иронично, но поставки в Европу, которая ввела эмбарго, упали всего на 6%. Но есть и хорошие новости: экспорт коксующегося угля (используется в сталелитейной промышленности) вырос на 27% до 28 млн тонн, в основном за счёт азиатского рынка и благодаря предлагаемым скидкам.
Чем выше расходы на здравоохранение, тем дольше живут люди. Вроде бы очевидный тезис, но подтверждённый большим массивом данных. Есть и аномалии: в США ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) 77 лет при расходах в $10,9 тысяч в год, в в Турции 78 лет при $396. Шри-Ланка добивается тех же 77 лет за $161 на душу населения.
А что Россия? Мы на 62 месте с $653 на душу населения между Ливаном и Сербией и ОПЖ 71 год. Наши соседи с аналогичными расходами обычно живут на 3-4 года больше, кроме Южной Африки (но там 13,5% населения болеют СПИДом). Китай на 69 месте: 77 лет и $535. Китайцы живут так же долго как и американцы, но тратят на лечение в 20 раз меньше денег.
А что Россия? Мы на 62 месте с $653 на душу населения между Ливаном и Сербией и ОПЖ 71 год. Наши соседи с аналогичными расходами обычно живут на 3-4 года больше, кроме Южной Африки (но там 13,5% населения болеют СПИДом). Китай на 69 месте: 77 лет и $535. Китайцы живут так же долго как и американцы, но тратят на лечение в 20 раз меньше денег.
Что мы сейчас поставляем из Азии:
📌 подшипники брендов SKF, NSK, FAG и аналоги
📌 инструмент для оборудования брендов Sandvik, Walter, Seco, ISCAR, Kennametal, Dormer Pramet
📌 электротехническая продукция или запчасти к ней брендов Siemens, Schneider Electric, Honeywell, Resemount, Vega, Pruftechnik, Jumo, Howden Turbo
📌 термобумага
📌 электродвигатели (Honda, QSK и и т.д.)
📌 серверное и сетевое оборудование
📌 портальный обрабатывающий центр
📌 пятиосевые станки с ЧПУ
📌компьютеры Lenovo и планшеты Teclast
📌химическое сырье: крахмал, гуар, гуаровая камедь, лимонная кислота
📌 принтеры и МФУ, полиграфическое оборудование
📌 спецтехника Foton, Sany
Эти и многие другие позиции проект «Поворот на Восток» помогает поставлять в Россию. Оставить заявку на получение предложения можно в личном чате с @repostmodern.
📌 подшипники брендов SKF, NSK, FAG и аналоги
📌 инструмент для оборудования брендов Sandvik, Walter, Seco, ISCAR, Kennametal, Dormer Pramet
📌 электротехническая продукция или запчасти к ней брендов Siemens, Schneider Electric, Honeywell, Resemount, Vega, Pruftechnik, Jumo, Howden Turbo
📌 термобумага
📌 электродвигатели (Honda, QSK и и т.д.)
📌 серверное и сетевое оборудование
📌 портальный обрабатывающий центр
📌 пятиосевые станки с ЧПУ
📌компьютеры Lenovo и планшеты Teclast
📌химическое сырье: крахмал, гуар, гуаровая камедь, лимонная кислота
📌 принтеры и МФУ, полиграфическое оборудование
📌 спецтехника Foton, Sany
Эти и многие другие позиции проект «Поворот на Восток» помогает поставлять в Россию. Оставить заявку на получение предложения можно в личном чате с @repostmodern.
Все привыкли восхищаться «азиатскими тиграми» — странами и регионами, которые в короткий промежуток времени прошли путь от рисовых полей и рыбацких лачуг до небоскребов. Однако, не все так гладко. Если взять суммарный коэффициент рождаемости (число рождений за жизнь женщины), то 3 из 4 последних мест занимают Южная Корея, Гонконг и Сингапур, то есть те самые «тигры» (в компании Пуэрто-Рико - недоштата США). Почему так получается?
Бурный экономический рост приводит к росту цен на все, и обеспечить ребенка всем необходимым становится все дороже. Например, в Гонконге квадрат жилья стоит $20-30 тысяч долларов, а обучение в приличном вузе $70 тыс. При средней з/п в 17000 HKD в месяц ($2100). Посчитайте сами, сколько стоит вывести ребенка в жизнь.
В Северной Корее СКР 1,9. Будет забавно, если на длинной дистанции север победит из-за демографии. Китай тоже идёт к этим проблемам, и удар по индустрии онлайн-репетиторов - это попытка сделать ребенка «дешевле» для родителей. Посмотрим, что из этого выйдет.
Бурный экономический рост приводит к росту цен на все, и обеспечить ребенка всем необходимым становится все дороже. Например, в Гонконге квадрат жилья стоит $20-30 тысяч долларов, а обучение в приличном вузе $70 тыс. При средней з/п в 17000 HKD в месяц ($2100). Посчитайте сами, сколько стоит вывести ребенка в жизнь.
В Северной Корее СКР 1,9. Будет забавно, если на длинной дистанции север победит из-за демографии. Китай тоже идёт к этим проблемам, и удар по индустрии онлайн-репетиторов - это попытка сделать ребенка «дешевле» для родителей. Посмотрим, что из этого выйдет.
Китай желает помочь России с мирными переговорами с Украиной. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И на встрече с Сергеем Лавровым на саммите G20.
Однако вряд ли Китай станет основным посредником в урегулировании конфликта, потому что по мнению Украины он занимает пророссийскую позицию. Более вероятно посредничество Турции при неформальном воздействии со стороны Китая на вовлеченные в конфликт силы.
Однако вряд ли Китай станет основным посредником в урегулировании конфликта, потому что по мнению Украины он занимает пророссийскую позицию. Более вероятно посредничество Турции при неформальном воздействии со стороны Китая на вовлеченные в конфликт силы.
Тем временем в никеле снова нездоровые движения: примерно за месяц металл подорожал на 40%. Так получилось из-за аварии и затопления на шахте Горо в Новой Каледонии (годовой объем добычи 60 тысяч тонн). Забавно, но очевидно временная проблема на шахте, производящей 3% никеля в мире привела к росту цены на металл аж на 40%.
Крупнейшие китайские нефтепереработчики обращаются к властям за помощью для продолжения импорта российской нефти. Расчеты, страхование и логистика с участием западных решений попадают под запрет с 5 декабря, поэтому среди возможных решений — рост поставок по нефтепроводу (имеет очевидные пределы), создание специального банка для расчетов (это минимум полгода), перевалку нефти в открытом море (это уже и так используют). Также скорее всего покупатели поменяют базис поставки: теперь логистика и страхование грузов станут «головной болью» поставщика.
На Азию, напомню, за последнюю неделю пришлось 2,01 из 2,9 млн баррелей нефти в сутки, отправляемых морским путём. Это почти 70%.
На Азию, напомню, за последнюю неделю пришлось 2,01 из 2,9 млн баррелей нефти в сутки, отправляемых морским путём. Это почти 70%.
Китай и США «опасно близки» к войне. Такое мнение изложил миллиардер Рэй Далио.
США и Китай сейчас находятся в состоянии торговой войны, технологической войны, войны за геополитическое влияние и войны капитала/экономики, и теперь они опасно близки к реальной войне.
Рэй Далио полагает, что реальное военное столкновение может случится с 2024 по 2025, и на это повлияют выборы в США и на Тайване, перевооружение Японии и высокая вероятность рецессии в мире.
Он предполагает, что в случае военного сценария на Китай и китайские товары будут наложены торговые санкции, что уже сейчас заставляет инвесторов смотреть в сторону альтернативных развивающихся стран, таких как Индия, Вьетнам и Мексика.
США и Китай сейчас находятся в состоянии торговой войны, технологической войны, войны за геополитическое влияние и войны капитала/экономики, и теперь они опасно близки к реальной войне.
Рэй Далио полагает, что реальное военное столкновение может случится с 2024 по 2025, и на это повлияют выборы в США и на Тайване, перевооружение Японии и высокая вероятность рецессии в мире.
Он предполагает, что в случае военного сценария на Китай и китайские товары будут наложены торговые санкции, что уже сейчас заставляет инвесторов смотреть в сторону альтернативных развивающихся стран, таких как Индия, Вьетнам и Мексика.
Пока криптобиржи банкротятся, а криптовалюты падают, самое время изучить статистику. Китай стал единственной крупной страной, где с 2018/2019 доля пользователей или владельцев крипты упала (вследствие государственной политики). Для сравнения в Индии она выросла почти в 3 раза и превысила четверть населения.
РФ и Китай готовят межправсоглашение о поставках газа с Дальнего Востока
Речь идет о поставках дополнительных 10 млрд кубометров газа Газпромом в адрес CNPC. Новак также подчеркнул переход на нацвалюты при поставках газа, нефти и нефтепродуктов.
Речь идет о поставках дополнительных 10 млрд кубометров газа Газпромом в адрес CNPC. Новак также подчеркнул переход на нацвалюты при поставках газа, нефти и нефтепродуктов.
У населения стран Запада, в целом, превалирует мнение, что их страны идут «не туда». В то же время население Бразилии, Австралии, Мексики и Индии более оптимистично и считает, что все идет в правильном направлении. В целом, пессимизма стало больше с 2020, но в 2022 все ускорилось.
Китайский фондовый рынок отскочил после рекордного падения по итогам XX съезда. Рост Hang Seng EI и MSCI China составил порядка 24%. Рынки растут на снижении конфронтации с США, ослаблении COVID-ограничений и поддержке рынка недвижимости.
Morgan Stanley и Goldman Sachs верят в продолжение роста китайского рынка и предсказывают +14% и +16% соответственно по индексу MSCI China в следующие 12 месяцев. Аналитики, в целом, ожидают, дальнейшего ослабления антиковидных мер и спасения китайскими властями рынка недвижимости.
Эта ситуация отлично демонстрирует как работают прогнозы крупных инвестдомов: когда что-то падает, они прогнозируют снижение, когда поднимается, они закладывают рост. На самом деле китайский рынок может как вырасти, так и упасть, потому что риски рецессии в развитом мире, потребляющем основную массу китайских товаров, никто не отменял.
Morgan Stanley и Goldman Sachs верят в продолжение роста китайского рынка и предсказывают +14% и +16% соответственно по индексу MSCI China в следующие 12 месяцев. Аналитики, в целом, ожидают, дальнейшего ослабления антиковидных мер и спасения китайскими властями рынка недвижимости.
Эта ситуация отлично демонстрирует как работают прогнозы крупных инвестдомов: когда что-то падает, они прогнозируют снижение, когда поднимается, они закладывают рост. На самом деле китайский рынок может как вырасти, так и упасть, потому что риски рецессии в развитом мире, потребляющем основную массу китайских товаров, никто не отменял.
Что такое столетие унижений
Столетие унижений — это исторический период между первой опиумной войной и завершением Гражданской войны в Китае, когда страна, в целом, перешла в полуколониальный статус.
Несколько цифр:
За 1840-1870 население Цинского Китая сократилось на 13-18% или на 52-80 млн человек. И это в период бурного демографического роста в мире из-за индустриальной революции (в Европе за этот время было +110 млн человек или +10%).
Среди причин — кровавое восстание тайпинов из-за внутреннего кризиса Цинской империи (-20-30 млн человек), массовая эмиграция, а также последствия употребления опиума. Чтобы понять, почему в современном Китае жесткая антинаркотическая политика достаточно вспомнить, что опиум использовался в качестве платежного средства и замены наличных денег, а доходы от налогообложения опиума были важной статьей доходов как Цинской империи, так и Китайской республики. Победить потребление опиума смог только Мао Цзэдун благодаря массовым казням, принудительному лечению и борьбе с производством.
Вообще в Китае любят символизм и красивые даты, поэтому к 2049 (столетию КНР) планируют достичь «китайскую мечту» — сильное современное экономически развитое социальное государство с развитой культурой и богатым народом. Задача звучит размыто, но направление ясное. Кстати, символическое воссоединение с отторгнутыми территориями (включая один мятежный остров) тоже по этому плану должно завершиться до 2049.
А еще этот пример показывает, что Запад не всегда приносит с собой прогрессивные институты, особенно если видит в вас сырьевой придаток или рынок сбыта.
Столетие унижений — это исторический период между первой опиумной войной и завершением Гражданской войны в Китае, когда страна, в целом, перешла в полуколониальный статус.
Несколько цифр:
За 1840-1870 население Цинского Китая сократилось на 13-18% или на 52-80 млн человек. И это в период бурного демографического роста в мире из-за индустриальной революции (в Европе за этот время было +110 млн человек или +10%).
Среди причин — кровавое восстание тайпинов из-за внутреннего кризиса Цинской империи (-20-30 млн человек), массовая эмиграция, а также последствия употребления опиума. Чтобы понять, почему в современном Китае жесткая антинаркотическая политика достаточно вспомнить, что опиум использовался в качестве платежного средства и замены наличных денег, а доходы от налогообложения опиума были важной статьей доходов как Цинской империи, так и Китайской республики. Победить потребление опиума смог только Мао Цзэдун благодаря массовым казням, принудительному лечению и борьбе с производством.
Вообще в Китае любят символизм и красивые даты, поэтому к 2049 (столетию КНР) планируют достичь «китайскую мечту» — сильное современное экономически развитое социальное государство с развитой культурой и богатым народом. Задача звучит размыто, но направление ясное. Кстати, символическое воссоединение с отторгнутыми территориями (включая один мятежный остров) тоже по этому плану должно завершиться до 2049.
А еще этот пример показывает, что Запад не всегда приносит с собой прогрессивные институты, особенно если видит в вас сырьевой придаток или рынок сбыта.
ipsos опубликовали любопытное исследование по результатам опроса 32,5 тысяч человек. По их оценкам за год число людей, верящих в позитивный вклад России в решение мировых проблем упало на 16% до 29%, что стало вторым местом с конца. Иран, напротив, укрепил свои позиции и получил +4% поддержки.
Сильнее всего упали показатели России в Южной Корее и странах Латинской Америки, вероятно, из-за всплеска глобальной инфляции. Характерно, что поляки верят в нас даже меньше, чем украинцы. Выросло одобрение у Саудовской Аравии (+7%), вероятно, из-за роста цены на нефть. В целом, в позитивный вклад России больше всего верят в Китае (74%), Индии (70%), Индонезии (65%), ОАЭ (61%) и Саудовской Аравии (59%). С другой стороны 3 из 4 самых населенных стран мира, скорее, за нас.
Сильнее всего упали показатели России в Южной Корее и странах Латинской Америки, вероятно, из-за всплеска глобальной инфляции. Характерно, что поляки верят в нас даже меньше, чем украинцы. Выросло одобрение у Саудовской Аравии (+7%), вероятно, из-за роста цены на нефть. В целом, в позитивный вклад России больше всего верят в Китае (74%), Индии (70%), Индонезии (65%), ОАЭ (61%) и Саудовской Аравии (59%). С другой стороны 3 из 4 самых населенных стран мира, скорее, за нас.
Что мы сейчас поставляем из Азии:
📌 подшипники брендов SKF, NSK, FAG и аналоги
📌 инструмент для оборудования брендов Sandvik, Walter, Seco, ISCAR, Kennametal, Dormer Pramet
📌 электротехническая продукция или запчасти к ней брендов Siemens, Schneider Electric, Honeywell, Resemount, Vega, Pruftechnik, Jumo, Howden Turbo
📌 термобумага
📌 электродвигатели (Honda, QSK23 Cummins и и т.д.)
📌 серверное и сетевое оборудование
📌 портальный обрабатывающий центр
📌 пятиосевые станки с ЧПУ
📌компьютеры Lenovo и планшеты Teclast
📌химическое сырье: крахмал, гуар, гуаровая камедь, лимонная кислота
📌 принтеры и МФУ, полиграфическое оборудование
📌 спецтехника Foton, Sany
Эти и многие другие позиции проект «Поворот на Восток» помогает поставлять в Россию. Оставить заявку на получение предложения можно в личном чате с @repostmodern.
📌 подшипники брендов SKF, NSK, FAG и аналоги
📌 инструмент для оборудования брендов Sandvik, Walter, Seco, ISCAR, Kennametal, Dormer Pramet
📌 электротехническая продукция или запчасти к ней брендов Siemens, Schneider Electric, Honeywell, Resemount, Vega, Pruftechnik, Jumo, Howden Turbo
📌 термобумага
📌 электродвигатели (Honda, QSK23 Cummins и и т.д.)
📌 серверное и сетевое оборудование
📌 портальный обрабатывающий центр
📌 пятиосевые станки с ЧПУ
📌компьютеры Lenovo и планшеты Teclast
📌химическое сырье: крахмал, гуар, гуаровая камедь, лимонная кислота
📌 принтеры и МФУ, полиграфическое оборудование
📌 спецтехника Foton, Sany
Эти и многие другие позиции проект «Поворот на Восток» помогает поставлять в Россию. Оставить заявку на получение предложения можно в личном чате с @repostmodern.
Локдауны в Китае по своей жесткости догнали сентябрь 2021 и еще могут превысить апрель 2022.
Напомню, сейчас в Китае отменяют выставки, в Гуанчжоу закрыли целый район, а в Пекине власти заявили «о сложной эпидемиологической ситуации», что означает риск закрытия китайской столицы.
Характерно, что в Китае вакцинировано 91,4% взрослого населения, но это по каким-то причинам не особо помогает.
Напомню, сейчас в Китае отменяют выставки, в Гуанчжоу закрыли целый район, а в Пекине власти заявили «о сложной эпидемиологической ситуации», что означает риск закрытия китайской столицы.
Характерно, что в Китае вакцинировано 91,4% взрослого населения, но это по каким-то причинам не особо помогает.