#Опросы #Evercore #Tech
💠Evercore ищет победителей, поскольку опрос указывает на высокие расходы в IT.
Ежеквартальный обзор корпоративных расходов на технологии Evercore ISI указывает на «очень сильные» прогнозы: 80% говорят, что ожидают роста своих IT-расходов, а 14% ожидают, что они останутся на прежнем уровне.
Это согласуется с некоторым оптимизмом, продемонстрированным в ноябрьском опросе, но уверенность в этих новых цифрах выше, и 81% опрошенных видят расходы на IT более оптимистичными.
В опросе собраны ответы руководителей на уровне вице-президентов или выше в крупных компаниях с пониманием их процесса расходования средств на IT, что позволяет охватить более широкую сеть, чем просто директора по информационным технологиям.
Вникая в подробности, Evercore сообщает, что 88% респондентов согласны (полностью или частично) с тем, что COVID-19 ускорил их переход на облачные решения.
В нем говорится, что в течение большей части 2021 года тремя основными приоритетами расходов на ИТ являются: Служба поддержки и модернизация рабочих процессов IT;
Искусственный интеллект;
И обновление инфраструктуры.
Что касается того, кто, как ожидается, получит наибольшую выгоду от чистого увеличения доли кошельков со стороны поставщиков, ▪️Microsoft (#MSFT) занимает первое место с 55%, опережая ▪️Amazon.com (#AMZN) с 49%.
Также хорошие показатели по показателю роста доли кошелька: ▪️IBM (IBM 45%); ▪️Zoom (#ZM; при 42%); и ▪️Oracle (#ORCL; 40%).
Между тем, с учетом того, что офисы будут открыты в этом году, Evercore заявляет, что после большого перехода к общедоступному облаку в 2020 году будет вновь уделяться внимание гибридным / локальным решениям. Через три года респонденты ожидают, что 52% рабочей нагрузки будет составлять частный сектор.
Это положительный момент для
▪️Cisco Systems (#CSCO),
▪️Dell Technologies (#DELL),
▪️Hewlett Packard Enterprise (#HPE) и
▪️IBM (#IBM)
Исследование показывает, что расходы на хранилища будут расти - положительно, по мнению Evercore, для
▪️NetApp (#NTAP) и
▪️Pure Storage (#PSTG).
А серверы будут сильной стороной, приносящей пользу #Dell и #HPE, в то время как со стороны персональных компьютеров существует потенциал снижения спроса.
Также отмечается, что в сетевом пространстве программно определяемые решения и Wi-Fi должны быть заметными сильными сторонами. По словам представителей компании, это делает #CSCO и #HPE заметными победителями.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠Evercore ищет победителей, поскольку опрос указывает на высокие расходы в IT.
Ежеквартальный обзор корпоративных расходов на технологии Evercore ISI указывает на «очень сильные» прогнозы: 80% говорят, что ожидают роста своих IT-расходов, а 14% ожидают, что они останутся на прежнем уровне.
Это согласуется с некоторым оптимизмом, продемонстрированным в ноябрьском опросе, но уверенность в этих новых цифрах выше, и 81% опрошенных видят расходы на IT более оптимистичными.
В опросе собраны ответы руководителей на уровне вице-президентов или выше в крупных компаниях с пониманием их процесса расходования средств на IT, что позволяет охватить более широкую сеть, чем просто директора по информационным технологиям.
Вникая в подробности, Evercore сообщает, что 88% респондентов согласны (полностью или частично) с тем, что COVID-19 ускорил их переход на облачные решения.
В нем говорится, что в течение большей части 2021 года тремя основными приоритетами расходов на ИТ являются: Служба поддержки и модернизация рабочих процессов IT;
Искусственный интеллект;
И обновление инфраструктуры.
Что касается того, кто, как ожидается, получит наибольшую выгоду от чистого увеличения доли кошельков со стороны поставщиков, ▪️Microsoft (#MSFT) занимает первое место с 55%, опережая ▪️Amazon.com (#AMZN) с 49%.
Также хорошие показатели по показателю роста доли кошелька: ▪️IBM (IBM 45%); ▪️Zoom (#ZM; при 42%); и ▪️Oracle (#ORCL; 40%).
Между тем, с учетом того, что офисы будут открыты в этом году, Evercore заявляет, что после большого перехода к общедоступному облаку в 2020 году будет вновь уделяться внимание гибридным / локальным решениям. Через три года респонденты ожидают, что 52% рабочей нагрузки будет составлять частный сектор.
Это положительный момент для
▪️Cisco Systems (#CSCO),
▪️Dell Technologies (#DELL),
▪️Hewlett Packard Enterprise (#HPE) и
▪️IBM (#IBM)
Исследование показывает, что расходы на хранилища будут расти - положительно, по мнению Evercore, для
▪️NetApp (#NTAP) и
▪️Pure Storage (#PSTG).
А серверы будут сильной стороной, приносящей пользу #Dell и #HPE, в то время как со стороны персональных компьютеров существует потенциал снижения спроса.
Также отмечается, что в сетевом пространстве программно определяемые решения и Wi-Fi должны быть заметными сильными сторонами. По словам представителей компании, это делает #CSCO и #HPE заметными победителями.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Прогнозы #UBS #Tech
💠Сезон отчетности, взгляд UBS, который ищет новые возможности в сфере технологий.
Команда UBS занимающаяся опционами видит настрой для прибыли в первом квартале, аналогичную четвертому кварталу, с консенсусным снижением прибыли на акцию к/к +/- 4,2%, что будет на уровне четвертого квартала и выше долгосрочного среднего значения +/- 4%.
Сильные фундаментальные показатели и относительно высокие цены на опционы указывают на то, что движения, подразумеваемые опционами, будут ниже среднего, но есть «карманы возможностей» например в секторах информационных технологий (#XLK), коммуникационных услугах (#XLC) и промышленности (#XLI).
«Исторически самые высокие предполагаемые темпы роста приходились на технологический сектор (43%) и промышленность и производство товаров первой необходимости (#XLP) 42%»- пишет UBS . «Однако за последние 4 квартала сектор технологий и энергетики (#XLE) достиг лишь 30%, а в 4К20 только 36% акций S&P изменились больше, чем предполагалось опционами, хотя это является самым высоким показателем с 4К19, это все же ниже долгосрочного среднего показателя в 40%. Comm Services стал звездой в 4-м квартале, поскольку 46% акций превысили рост опционов, сектор Financials (#XLF) достиг 40% ".
Что касается покупок опционов, UBS проверил наличие подразумеваемых движений прибыли более чем на 100 б. п., что ниже средних реализованных движений за 8 кварталов и месячной подразумеваемой волатильности, которая ниже его 2-летнего среднего и 20-дневного реализованного и составил список покупок:
▪️Hewlett-Packard Enterprises (#HPE),
▪️Cisco (#CSCO),
▪️Nvidia (#NVDA),
▪️Salesforce.com (#CRM),
▪️Xilinx (#XLNX) и
▪️Intuit (#INTU ).
Большие подразумеваемые движения по сравнению с историей и выше средней подразумеваемой волатильностью применяются для потенциальной продажи опционов, в этом списке у UBS
▪️ Netflix (#NFLX),
▪️Juniper (#JNPR),
▪️Applied Materials (#AMAT),
▪️Corning (#GLW) и
▪️Seagate Technology (#STX).
Советы UBS
🔹покупать акции ▪️Apple (#AAPL). «мы ожидаем опережающего роста в течение следующих 6 месяцев, обусловленного исторической сезонностью и недавно сниженных ожиданий инвесторов от iPhone, которое создает благоприятный риск / прибыль на оставшуюся часть 21 CY».
🔹продать опционы #JNPR.
«Руководство скорее всего, снизит прогнозы, учитывая непоследовательное исполнение в течение последних пяти лет».
🔹собственные варианты по #CSCO. «Подразумеваемая волатильность за 1 месяц является самой низкой в группе, в то время как предполагаемое изменение прибыли является низким по сравнению с историей.»
🔹покупайть акции ▪️Activision (#ATVI). «Интерес к коротким позициям повышен, но подразумеваемая волатильность низка, а предполагаемое движение на +/- 3,3% ниже среднего значения за последние 2 года, что делает нас склонными к тому, что есть потенциал роста»
🎯Целевая цена UBS в 120 долларов.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠Сезон отчетности, взгляд UBS, который ищет новые возможности в сфере технологий.
Команда UBS занимающаяся опционами видит настрой для прибыли в первом квартале, аналогичную четвертому кварталу, с консенсусным снижением прибыли на акцию к/к +/- 4,2%, что будет на уровне четвертого квартала и выше долгосрочного среднего значения +/- 4%.
Сильные фундаментальные показатели и относительно высокие цены на опционы указывают на то, что движения, подразумеваемые опционами, будут ниже среднего, но есть «карманы возможностей» например в секторах информационных технологий (#XLK), коммуникационных услугах (#XLC) и промышленности (#XLI).
«Исторически самые высокие предполагаемые темпы роста приходились на технологический сектор (43%) и промышленность и производство товаров первой необходимости (#XLP) 42%»- пишет UBS . «Однако за последние 4 квартала сектор технологий и энергетики (#XLE) достиг лишь 30%, а в 4К20 только 36% акций S&P изменились больше, чем предполагалось опционами, хотя это является самым высоким показателем с 4К19, это все же ниже долгосрочного среднего показателя в 40%. Comm Services стал звездой в 4-м квартале, поскольку 46% акций превысили рост опционов, сектор Financials (#XLF) достиг 40% ".
Что касается покупок опционов, UBS проверил наличие подразумеваемых движений прибыли более чем на 100 б. п., что ниже средних реализованных движений за 8 кварталов и месячной подразумеваемой волатильности, которая ниже его 2-летнего среднего и 20-дневного реализованного и составил список покупок:
▪️Hewlett-Packard Enterprises (#HPE),
▪️Cisco (#CSCO),
▪️Nvidia (#NVDA),
▪️Salesforce.com (#CRM),
▪️Xilinx (#XLNX) и
▪️Intuit (#INTU ).
Большие подразумеваемые движения по сравнению с историей и выше средней подразумеваемой волатильностью применяются для потенциальной продажи опционов, в этом списке у UBS
▪️ Netflix (#NFLX),
▪️Juniper (#JNPR),
▪️Applied Materials (#AMAT),
▪️Corning (#GLW) и
▪️Seagate Technology (#STX).
Советы UBS
🔹покупать акции ▪️Apple (#AAPL). «мы ожидаем опережающего роста в течение следующих 6 месяцев, обусловленного исторической сезонностью и недавно сниженных ожиданий инвесторов от iPhone, которое создает благоприятный риск / прибыль на оставшуюся часть 21 CY».
🔹продать опционы #JNPR.
«Руководство скорее всего, снизит прогнозы, учитывая непоследовательное исполнение в течение последних пяти лет».
🔹собственные варианты по #CSCO. «Подразумеваемая волатильность за 1 месяц является самой низкой в группе, в то время как предполагаемое изменение прибыли является низким по сравнению с историей.»
🔹покупайть акции ▪️Activision (#ATVI). «Интерес к коротким позициям повышен, но подразумеваемая волатильность низка, а предполагаемое движение на +/- 3,3% ниже среднего значения за последние 2 года, что делает нас склонными к тому, что есть потенциал роста»
🎯Целевая цена UBS в 120 долларов.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
