#инфо
🌐 В декабре эталоны цен на газ снова оказались в дикой волатильности: как европейские, так и азиатские спотовые цены и поднялись и опускались на рекордных проходах за день и всю историю.
В Европе средний показатель TTF составил максимальные отметки в $37 за миллион BTU, что почти на 40% больше, чем в предыдущем месяце. Спрос оставался устойчивым, несмотря на небывало высокие цены, более низкий уровень гидроэнергетики, атомной энергетики и ветра предоставил небывалое рыночное пространство для газового топлива.
21 декабря TTF достиг исторического рекорда, близкого к $60 за миллион BTU
В Азии цены JKM в среднем составляли чуть выше $37 за миллион BTU, что составляло серьезную конкуренцию с TTF, цены выросли более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что приток СПГ в Северо-Восточную Азию снизился всего на 5%.
А вот в США цены на Henry Hub в декабре средние цены упали более чем на 25% по сравнению с ноябрем, поскольку не по сезону мягкая погода и более высокий уровень добычи (на ~ 5% г / г) оказали понижательное давление на цены на газ.
Каково ваше мнение, как будут развиваться цены в начале нового года, проедем ещё разок к верхам ?
🌐 В декабре эталоны цен на газ снова оказались в дикой волатильности: как европейские, так и азиатские спотовые цены и поднялись и опускались на рекордных проходах за день и всю историю.
В Европе средний показатель TTF составил максимальные отметки в $37 за миллион BTU, что почти на 40% больше, чем в предыдущем месяце. Спрос оставался устойчивым, несмотря на небывало высокие цены, более низкий уровень гидроэнергетики, атомной энергетики и ветра предоставил небывалое рыночное пространство для газового топлива.
21 декабря TTF достиг исторического рекорда, близкого к $60 за миллион BTU
В Азии цены JKM в среднем составляли чуть выше $37 за миллион BTU, что составляло серьезную конкуренцию с TTF, цены выросли более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что приток СПГ в Северо-Восточную Азию снизился всего на 5%.
А вот в США цены на Henry Hub в декабре средние цены упали более чем на 25% по сравнению с ноябрем, поскольку не по сезону мягкая погода и более высокий уровень добычи (на ~ 5% г / г) оказали понижательное давление на цены на газ.
Каково ваше мнение, как будут развиваться цены в начале нового года, проедем ещё разок к верхам ?
#что_ждем_сегодня
💠 Среда - 5 января
🔹В 19:00 ▪️FactSet Research Systems (#FDS) проведет конференц-звонок, чтобы обсудить сделку по приобретению CUSIP Global Services у S&P Global за 1,925 миллиарда долларов.
🔹22:00 ▪️Luminar Technologies (#LAZR) проводит совместную пресс-конференцию с Volvo Cars на выставке CES, чтобы обсудить свое видение будущего автомобильной безопасности и автономности. Акции Luminar в прошлом росли после появлений в СМИ.
🔹22:00 Федеральный комитет по открытым рынкам составляет протокол ноябрьского заседания. Инвесторы будут искать более подробную информацию о мышлении ФРС, в том числе о снижении прогноза ВВП и повышения ожидания инфляции на 2021, 2022 и 2023 годы.
🔹22:00 Планируется, что ▪️Edgewise Therapeutics (#EWTX) представит первые результаты клинического исследования фазы 1b EDG-5506. Акции Edgewise Therapeutics резко выросли в начале этого года после того, как FDA предоставило этому лечению статус Fast Track.
🔹 Компании, отчеты которых предстанут до проведения основной сессии:
▪️ RPM International Inc. #RPM 14:45🍀
▪️ Simply Good Foods Company #SMPL 15:00🍀
▪️ UniFirst Corporation #UNF 15:00🍀
🔹Компании, отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:
▪️ Landec Corp. #LNDC 00:05🍀
▪️ Resources Global Professionals #RGP 00:00🍀
▪️ Saratoga Investment Corp #SAR 00:00🍀
▪️ Richardson Electronics Ltd. #RELL 00:45
📈В первые два торговых дня нового года инвесторы сосредоточились в циклических областях рынка, при этом акции компаний, которые считаются крупнейшими бенефициарами устойчивого восстановления экономики и повышения процентных ставок, опережают показатели. Энергетический, финансовый и промышленный секторы показали лучшие результаты по индексу S&P 500 во вторник, а индекс Dow Jones Industrial Average, в значительной степени состоящий из циклических акций, вырос более чем на 200 пунктов, установив рекордный максимум закрытия.
Доходность казначейских облигаций, особенно на длинном конце кривой доходности, выросла во вторник, оказывая давление на технологические и растущие акции, которые в значительной степени влияют на потенциал будущей прибыли. Доходность 10-летних облигаций подскочила выше 1,6% и достигла самого высокого уровня с ноября, хотя и оставалась низкой на исторической основе.
🗞Эдди Гэбур, основатель KeyAdvisors Group и автор книги «Common Sense Bull» (нет перевода на русский), сказал, что он ожидает, что повышение ставок в конечном итоге окажется «фальшивкой».
«Это повышение ставок меня совершенно не беспокоит. Думаю, оно будет недолгим», - сказал он. «Больше всего меня беспокоит тот факт, что многие инвесторы по-прежнему несут огромный риск в предстоящем году, ведь это будет беспрецедентным, когда ФРС ужесточает меры во время спада. Обычно это не лучший рецепт для высокорисковых активов.
Сегодня также выходят данные по рынку труда, а ADP выпустит новый ежемесячный отчет о приросте заработной платы в частном секторе за декабрь. Ожидается, что в этом отчете в декабре будет возвращено 410 000 рабочих мест в частном секторе, что немного замедлится по сравнению с ноябрьским ростом на 534 000 человек. Отчет, как обычно, выходит за два дня до ежемесячного отчета Министерства труда США о рабочих местах.
💠 Среда - 5 января
🔹В 19:00 ▪️FactSet Research Systems (#FDS) проведет конференц-звонок, чтобы обсудить сделку по приобретению CUSIP Global Services у S&P Global за 1,925 миллиарда долларов.
🔹22:00 ▪️Luminar Technologies (#LAZR) проводит совместную пресс-конференцию с Volvo Cars на выставке CES, чтобы обсудить свое видение будущего автомобильной безопасности и автономности. Акции Luminar в прошлом росли после появлений в СМИ.
🔹22:00 Федеральный комитет по открытым рынкам составляет протокол ноябрьского заседания. Инвесторы будут искать более подробную информацию о мышлении ФРС, в том числе о снижении прогноза ВВП и повышения ожидания инфляции на 2021, 2022 и 2023 годы.
🔹22:00 Планируется, что ▪️Edgewise Therapeutics (#EWTX) представит первые результаты клинического исследования фазы 1b EDG-5506. Акции Edgewise Therapeutics резко выросли в начале этого года после того, как FDA предоставило этому лечению статус Fast Track.
🔹 Компании, отчеты которых предстанут до проведения основной сессии:
▪️ RPM International Inc. #RPM 14:45🍀
▪️ Simply Good Foods Company #SMPL 15:00🍀
▪️ UniFirst Corporation #UNF 15:00🍀
🔹Компании, отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:
▪️ Landec Corp. #LNDC 00:05🍀
▪️ Resources Global Professionals #RGP 00:00🍀
▪️ Saratoga Investment Corp #SAR 00:00🍀
▪️ Richardson Electronics Ltd. #RELL 00:45
📈В первые два торговых дня нового года инвесторы сосредоточились в циклических областях рынка, при этом акции компаний, которые считаются крупнейшими бенефициарами устойчивого восстановления экономики и повышения процентных ставок, опережают показатели. Энергетический, финансовый и промышленный секторы показали лучшие результаты по индексу S&P 500 во вторник, а индекс Dow Jones Industrial Average, в значительной степени состоящий из циклических акций, вырос более чем на 200 пунктов, установив рекордный максимум закрытия.
Доходность казначейских облигаций, особенно на длинном конце кривой доходности, выросла во вторник, оказывая давление на технологические и растущие акции, которые в значительной степени влияют на потенциал будущей прибыли. Доходность 10-летних облигаций подскочила выше 1,6% и достигла самого высокого уровня с ноября, хотя и оставалась низкой на исторической основе.
🗞Эдди Гэбур, основатель KeyAdvisors Group и автор книги «Common Sense Bull» (нет перевода на русский), сказал, что он ожидает, что повышение ставок в конечном итоге окажется «фальшивкой».
«Это повышение ставок меня совершенно не беспокоит. Думаю, оно будет недолгим», - сказал он. «Больше всего меня беспокоит тот факт, что многие инвесторы по-прежнему несут огромный риск в предстоящем году, ведь это будет беспрецедентным, когда ФРС ужесточает меры во время спада. Обычно это не лучший рецепт для высокорисковых активов.
Сегодня также выходят данные по рынку труда, а ADP выпустит новый ежемесячный отчет о приросте заработной платы в частном секторе за декабрь. Ожидается, что в этом отчете в декабре будет возвращено 410 000 рабочих мест в частном секторе, что немного замедлится по сравнению с ноябрьским ростом на 534 000 человек. Отчет, как обычно, выходит за два дня до ежемесячного отчета Министерства труда США о рабочих местах.
Довольный капитал / DCP Investment
#мнение #инвестору_на_заметку✍️ 🌐 Завтра на CNBC, по хорошей традиции, очень мной уважаемый человек и известный менеджер крупного хедж-фонда, основатель AlphaOne Capital Partners Дэн Найлс в 00:10 по мск подведет итоги и назовет новых фаворитов на 2022 год…
Не получается пока, просмотреть полное интервью, CNBC ещё не выложила у себя , а на его сайт ( https://www.danniles.com/ ) не пускает теперь почему-то из России.
Единственное, что вижу, что тоже топит за #VIAC особенно с учетом падения акций в прошлом году, считает, что акции очень недооценены из-за темпов роста потоковой передачи (+ 62% г / г в CQ3) и являются LT победителем в потоковых войнах.
Единственное, что вижу, что тоже топит за #VIAC особенно с учетом падения акций в прошлом году, считает, что акции очень недооценены из-за темпов роста потоковой передачи (+ 62% г / г в CQ3) и являются LT победителем в потоковых войнах.
DAN NILES
Home
The Satori Fund is a US focused, technology biased, large capitalization, long-short equity fund managed by Dan Niles. Our greatest strength is the ability to protect capital during times of extreme market stress and generate wealth over the course of mar
#что_ждем_сегодня
💠 Четверг 6 января
🔹▪️ADTRAN (#ADTN) голосование по сделке по приобретению ADVA. Ожидается, что сделка создаст мирового лидера в области волоконно-оптических сетей с совокупным доходом в 1,2 миллиарда долларов. Ожидается, что сделка будет закрыта во втором или третьем квартале 2022 года.
🔹Акционеры ▪️Petra Acquisition (#PAIC) встречаются, чтобы проголосовать за сделку SPAC с Revelation Biosciences. Компания заявляет, что ведущий продукт-кандидат REVTx-99 может широко предотвращать или лечить инфекции, вызванные различными респираторными вирусами, такими как SARS-CoV-2, включая его варианты, грипп A и B, парагрипп, риновирус и респираторно-синцитиальный вирус.
🔹▪️Bed Bath & Beyond (#BBBY) публикует отчеты о доходах с торговлей опционами, подразумевающей движение более чем на 20% в случае падения показателей. #BBBY упустил оценки доходов в трех из последних четырех отчетов и потерпел неудачу с прибылью на акцию в четырех из последних пяти кварталов.
🔹▪️Walgreens Boots Alliance (#WBA) сообщает финансовые результаты за первый квартал. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит 1,32 доллара США, а объем продаж - 32,7 миллиарда долларов. За последние три месяца было 10 пересмотров в сторону повышения и один пересмотр в сторону понижения.
🔹▪️Avalo Therapeutics, Inc. (#AVTX) проводит виртуальный день инвестора, который предоставит исчерпывающую информацию о ведущих программах компании и конвейере клинических стадий. Также ожидается набросок целей компании на 2022 финансовый год.
🔹01:00 ▪️Magnachip Semiconductor Corporation (#MX) приглашает инвесторов подробно рассказать о своей стратегии MX 3.0. Magnachip Semiconductor в начале этого месяца оживился после объявления о плане выкупа на 75 миллионов долларов.
🔹 Компании, отчеты которых предстанут до проведения основной сессии:
▪️ AngioDynamics #ANGO 15:00🍀
▪️ Bed Bath & Beyond, Inc. #BBBY 15:45
▪️ Conagra Brands, Inc. #CAG 15:30 🍀
▪️ Constellation Brands, Inc. #STZ 15:30
▪️ Lamb Weston Holdings, Inc. #LW 16:30 🍀
▪️ Lindsay Manufacturing Co. #LNN 14:35🍀🍀
▪️Northern Technologies International Corporation #NTIC 16:00 🍀🍀
▪️ Schnitzer Steel Industries, Inc. #SCHN 16:00🍀🍀🍀
▪️ Walgreens Boots Alliance Inc #WBA 15:00
🔹Компании, отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:
▪️ Duck Creek Technologies, Inc. #DCT 00:05🍀
▪️ Franklin Covey Co. #FC 00:05🍀
▪️ Kura Sushi USA, Inc. #KRUS 00:05 🍀🍀🍀
▪️ Simulations Plus, Inc. #SLP 00:05🍀
📈Контракты по всем трем основным индексам США снизились, чему способствовал опубликованный 15 декабря протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), в котором отмечалась обеспокоенность политиков по поводу ухудшения инфляции и указывалась на более агрессивное вмешательство центрального банка.
Возобновление давления в сфере технологий на фоне опасений по поводу процентных ставок привело к тому, что Nasdaq упал на 3,1%, что стало самым большим падением с марта прошлого года, а S&P 500 упал на 1,9% из-за потерь в секторе недвижимости. Промышленный индекс Доу упал более чем на 1%, впервые в этом году.
🗞«Протокол заседания ФРС предполагает, что активы, такие как технологии или REIT, которые чувствительны к процентной ставке, окажутся под давлением в моменты, когда ФРС займет более агрессивную позицию». -ИТ-директор Wells Fargo Wealth & Investment Даррелл Кронк.
Протоколы, подчеркивающие эту агрессивность, помогли доходности 10-летних облигаций США достичь 1,7%, самого высокого уровня с апреля прошлого года.
📰 «Рынки пока на самом деле не слишком сильно реагируют на ФРС и начинало повышения ставок - важен темп - и если ФРС увеличит темпы повышения процентных ставок и будет пара неожиданных повышений, чтобы сдержать инфляцию, тогда мы сможем реально повлиять на фондовые рынки и увидеть еще более резкий откат» - рыночный стратег Zephyr Райан Науман.
Сегодня выходят свежие экономические данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице, которые, вероятно, снова приблизятся к рекордным минимумам, завтра ежемесячный отчет о рабочих местах.
💠 Четверг 6 января
🔹▪️ADTRAN (#ADTN) голосование по сделке по приобретению ADVA. Ожидается, что сделка создаст мирового лидера в области волоконно-оптических сетей с совокупным доходом в 1,2 миллиарда долларов. Ожидается, что сделка будет закрыта во втором или третьем квартале 2022 года.
🔹Акционеры ▪️Petra Acquisition (#PAIC) встречаются, чтобы проголосовать за сделку SPAC с Revelation Biosciences. Компания заявляет, что ведущий продукт-кандидат REVTx-99 может широко предотвращать или лечить инфекции, вызванные различными респираторными вирусами, такими как SARS-CoV-2, включая его варианты, грипп A и B, парагрипп, риновирус и респираторно-синцитиальный вирус.
🔹▪️Bed Bath & Beyond (#BBBY) публикует отчеты о доходах с торговлей опционами, подразумевающей движение более чем на 20% в случае падения показателей. #BBBY упустил оценки доходов в трех из последних четырех отчетов и потерпел неудачу с прибылью на акцию в четырех из последних пяти кварталов.
🔹▪️Walgreens Boots Alliance (#WBA) сообщает финансовые результаты за первый квартал. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит 1,32 доллара США, а объем продаж - 32,7 миллиарда долларов. За последние три месяца было 10 пересмотров в сторону повышения и один пересмотр в сторону понижения.
🔹▪️Avalo Therapeutics, Inc. (#AVTX) проводит виртуальный день инвестора, который предоставит исчерпывающую информацию о ведущих программах компании и конвейере клинических стадий. Также ожидается набросок целей компании на 2022 финансовый год.
🔹01:00 ▪️Magnachip Semiconductor Corporation (#MX) приглашает инвесторов подробно рассказать о своей стратегии MX 3.0. Magnachip Semiconductor в начале этого месяца оживился после объявления о плане выкупа на 75 миллионов долларов.
🔹 Компании, отчеты которых предстанут до проведения основной сессии:
▪️ AngioDynamics #ANGO 15:00🍀
▪️ Bed Bath & Beyond, Inc. #BBBY 15:45
▪️ Conagra Brands, Inc. #CAG 15:30 🍀
▪️ Constellation Brands, Inc. #STZ 15:30
▪️ Lamb Weston Holdings, Inc. #LW 16:30 🍀
▪️ Lindsay Manufacturing Co. #LNN 14:35🍀🍀
▪️Northern Technologies International Corporation #NTIC 16:00 🍀🍀
▪️ Schnitzer Steel Industries, Inc. #SCHN 16:00🍀🍀🍀
▪️ Walgreens Boots Alliance Inc #WBA 15:00
🔹Компании, отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:
▪️ Duck Creek Technologies, Inc. #DCT 00:05🍀
▪️ Franklin Covey Co. #FC 00:05🍀
▪️ Kura Sushi USA, Inc. #KRUS 00:05 🍀🍀🍀
▪️ Simulations Plus, Inc. #SLP 00:05🍀
📈Контракты по всем трем основным индексам США снизились, чему способствовал опубликованный 15 декабря протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), в котором отмечалась обеспокоенность политиков по поводу ухудшения инфляции и указывалась на более агрессивное вмешательство центрального банка.
Возобновление давления в сфере технологий на фоне опасений по поводу процентных ставок привело к тому, что Nasdaq упал на 3,1%, что стало самым большим падением с марта прошлого года, а S&P 500 упал на 1,9% из-за потерь в секторе недвижимости. Промышленный индекс Доу упал более чем на 1%, впервые в этом году.
🗞«Протокол заседания ФРС предполагает, что активы, такие как технологии или REIT, которые чувствительны к процентной ставке, окажутся под давлением в моменты, когда ФРС займет более агрессивную позицию». -ИТ-директор Wells Fargo Wealth & Investment Даррелл Кронк.
Протоколы, подчеркивающие эту агрессивность, помогли доходности 10-летних облигаций США достичь 1,7%, самого высокого уровня с апреля прошлого года.
📰 «Рынки пока на самом деле не слишком сильно реагируют на ФРС и начинало повышения ставок - важен темп - и если ФРС увеличит темпы повышения процентных ставок и будет пара неожиданных повышений, чтобы сдержать инфляцию, тогда мы сможем реально повлиять на фондовые рынки и увидеть еще более резкий откат» - рыночный стратег Zephyr Райан Науман.
Сегодня выходят свежие экономические данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице, которые, вероятно, снова приблизятся к рекордным минимумам, завтра ежемесячный отчет о рабочих местах.
#инвестору_на_заметку✍️
#UBS
22 акции на 2022 год:
UBS Research Management задавало этот вопрос всем аналитикам в Северной Америке, собрали их ответы и выбрали 22 наиболее привлекательные инвестиционные идеи с рейтингом «покупать» на предстоящий год.
«Мы сосредоточили свое внимание на акциях, по которым, как мы полагаем, аналитики имеют действительно дифференцированное мнение по сравнению с консенсусом, и где у нас есть интересные или собственные источники данных (из лаборатории доказательств UBS или где-либо еще). С точки зрения стратегии мы выбрали акции, которые хорошо зарекомендовали себя в наших рамках, с учетом ключевых тем на следующий год. Мы также рассмотрели потенциальные возможности роста целевой цены, перекоса риска и прибыли и весовых коэффициентов по секторам.»
#UBS
22 акции на 2022 год:
UBS Research Management задавало этот вопрос всем аналитикам в Северной Америке, собрали их ответы и выбрали 22 наиболее привлекательные инвестиционные идеи с рейтингом «покупать» на предстоящий год.
«Мы сосредоточили свое внимание на акциях, по которым, как мы полагаем, аналитики имеют действительно дифференцированное мнение по сравнению с консенсусом, и где у нас есть интересные или собственные источники данных (из лаборатории доказательств UBS или где-либо еще). С точки зрения стратегии мы выбрали акции, которые хорошо зарекомендовали себя в наших рамках, с учетом ключевых тем на следующий год. Мы также рассмотрели потенциальные возможности роста целевой цены, перекоса риска и прибыли и весовых коэффициентов по секторам.»
Довольный капитал / DCP Investment
#мнение #инвестору_на_заметку✍️ 🌐 Завтра на CNBC, по хорошей традиции, очень мной уважаемый человек и известный менеджер крупного хедж-фонда, основатель AlphaOne Capital Partners Дэн Найлс в 00:10 по мск подведет итоги и назовет новых фаворитов на 2022 год…
#мнение
#прогнозы
🌐 Дэн Найлз заявил, что резкая распродажа акций технологических компаний не сигнализирует об окончании понижательного давления, пока рынок смиряется с прекращением стимулирования и более ястребиной политикой Федеральной резервной системы.
Учитывая вероятный дальнейший риск снижения в технологическом секторе, инвесторы должны рассматривать энергетику и финансы как потенциальные выигрышные ставки в 2022 году.
Что касается перспектив технологического сектора, Найлс утверждает, что резкий рост S&P 500 за последние два года был вызван в основном массивными государственными пакетами стимулирующих мер.
Учитывая, что инфляция по-прежнему находится на самом высоком уровне за последние десятилетия, а ФРС готова начать повышать процентные ставки, Найлс считает, что оценки спекулятивных частей технологического сектора сократятся, а это означает, что эти акции будут падать и дальше.
Тем не менее, Найлз видит некоторые яркие пятна в сфере технологий.
Он сослался на акции ▪️Meta (#FB) и ▪️Alphabet (#GOOG,#GOOGL), которые могут лучше других держаться во время общего рыночного спада.
Его фонд сократил доли в стартапах по производству электромобилей, которые не рассчитывают приносить прибыль в течение «очень долгого времени». Он не назвал конкретные компании, которые он продал.
«В прошлом году речь шла о том, чтобы «показать мне историю» для того чтобы что-то купить. В этом году речь идёт о том, чтобы «показать мне деньги», — сказал он, описывая свое ожидание того, что в 2022 году будут доминировать компании, которые доказали свою прибыльность.
Обращаясь к секторам, которые, по его мнению, будут лучше всего расти в течение года, менеджер хедж-фонда еще раз выделил энергетические и финансовые акции.
Что касается энергетики, он указал на вероятность повышения цен на нефть как на источник оптимизма в этом секторе.
А рост процентных ставок подстегнет акции банков, прогнозирует он.
#прогнозы
🌐 Дэн Найлз заявил, что резкая распродажа акций технологических компаний не сигнализирует об окончании понижательного давления, пока рынок смиряется с прекращением стимулирования и более ястребиной политикой Федеральной резервной системы.
Учитывая вероятный дальнейший риск снижения в технологическом секторе, инвесторы должны рассматривать энергетику и финансы как потенциальные выигрышные ставки в 2022 году.
Что касается перспектив технологического сектора, Найлс утверждает, что резкий рост S&P 500 за последние два года был вызван в основном массивными государственными пакетами стимулирующих мер.
Учитывая, что инфляция по-прежнему находится на самом высоком уровне за последние десятилетия, а ФРС готова начать повышать процентные ставки, Найлс считает, что оценки спекулятивных частей технологического сектора сократятся, а это означает, что эти акции будут падать и дальше.
Тем не менее, Найлз видит некоторые яркие пятна в сфере технологий.
Он сослался на акции ▪️Meta (#FB) и ▪️Alphabet (#GOOG,#GOOGL), которые могут лучше других держаться во время общего рыночного спада.
Его фонд сократил доли в стартапах по производству электромобилей, которые не рассчитывают приносить прибыль в течение «очень долгого времени». Он не назвал конкретные компании, которые он продал.
«В прошлом году речь шла о том, чтобы «показать мне историю» для того чтобы что-то купить. В этом году речь идёт о том, чтобы «показать мне деньги», — сказал он, описывая свое ожидание того, что в 2022 году будут доминировать компании, которые доказали свою прибыльность.
Обращаясь к секторам, которые, по его мнению, будут лучше всего расти в течение года, менеджер хедж-фонда еще раз выделил энергетические и финансовые акции.
Что касается энергетики, он указал на вероятность повышения цен на нефть как на источник оптимизма в этом секторе.
А рост процентных ставок подстегнет акции банков, прогнозирует он.
🔥8👍3
#что_ждем_на_неделе
#большой_обзор
🔹Первые две действительно крупные конференции для инвесторов в этом году запланированы на этой неделе: конференция ICR в секторе розничной торговли и конференция JPMorgan Healthcare, которые, как ожидается, приведут к потоку рекомендаций и бизнес-новостей.
🔹В экономическом календаре обновления потребительских расходов и цен производителей являются хедлайнерами.
🔹На следующей неделе во Флориде состоится одно из крупнейших событий года в сфере розничной торговли — ежегодная конференция ICR. Мероприятие известно тем, что на нём появляется множество обновлений прогнозов, поскольку компании выдают свои видения на год, хотя некоторые аналитики считают, что в этом году будет меньше действий, чем обычно, из-за макроэкономической неопределенности.
UBS ожидает стабильных обновлений в целом, а его проверки каналов показывают, что за последние две недели декабря условия для покупок неожиданно улучшились.
Фирма указывает на ▪️Crocs (#CROX) как на акции, которые могут увидеть самый большой скачок после новостей с ICR. #CROX в прошлом году подскочили более чем на 10% после презентации на ICR.
▪️Lululemon (#LULU) и
▪️Boot Barn (#BOOT)
удивят своими обновлениями прогнозов.
Среди других ритейлеров, за презентациями и пресс-релизами которых стоит следить, —
▪️American Eagle Outfitters (#AEO),
▪️Abercrombie & Fitch (#ANF),
▪️On Holding AG (#ONON) и
▪️Urban Outfitters (#URBN).
🔹Конференция JPMorgan Healthcare подготовит почву для сектора биотехнологий в 2022 году. Акции здравоохранения имеют пятилетнюю тенденцию опережать индекс S&P 500. Некоторые из компаний, которые, как ожидается, предоставят обновленную информацию, — это
▪️BioMarin Pharmaceutical (#BMRN) о своих основных двухлетних данных Roctavian Phase 3,
▪️Seagen (#SGEN) о первоначальных данных фазы 1 для SEA-CD40 при раке поджелудочной железы и
▪️Gilead Sciences (#GILD) по данным фазы 3 TROPiCS-02 для Trodelvy при раке молочной железы HR+/HER2-.
Другие компании, которые ранее анонсировали рекомендации или данные на конференции, включают
▪️Regeneron Pharmaceuticals (#REGN),
▪️Sarepta Therapeutics (#SRPT),
▪️PTC Therapeutics (#PTCT),
▪️Ironwood Pharmaceuticals (#IRWD) и
▪️Clovis Oncology (#CLVS)
🔹 Evercore ISI выпустила положительный тактический торговый призыв к оператору продуктовых магазинов ▪️Albersons (#ACI) на следующей неделе в преддверии отчета о доходах. Фирма считает, что акции ACI могут вырасти до $32 долларов, исходя из вероятного увеличения прибыли и конструктивного прогноза F4Q. Заглядывая в будущее, Evercore видит стабильную EBITDA для Albertsons благодаря повышению рентабельности, ускоренной реализации централизованных закупок, постоянной прибыли от аптек и вакцинации, благоприятному расходу на COVID и рациональной динамике ценообразования в отрасли. Фирма также считает, что рост процентных ставок может привести к опережающим результатам из-за защитных характеристик #ACI и относительного дисконта к оценкам S&P.
Компания Albertsons превышала оценки продаж шесть кварталов подряд.
🔹Инвесторы, желающие заглянуть в «после COVID», получили от Credit Suisse новый список вариантов в восстановлении сектора досуга, которые следует рассмотреть.
Коллекция самых убедительных идей фирмы включает
▪️MGM Resorts International (#MGM),
▪️Hilton Grand Vacations (#HGV),
▪️International Game Technology (#IGT) и
▪️SeaWorld International (#SEAS)
как имена, которые предлагают асимметричное вознаграждение за риск и должны превзойти его в течение следующих 12 месяцев.
🔹Ожидается, что ▪️Monster Beverage (#MNST) опубликует положительный прогноз на 2022 год. Акции напитков в целом упали в цене за последние несколько недель, поскольку инвесторы пережили сброс оценки. Monster Beverage является лидером роста за последний месяц с ростом на 12% против +11% у▪️Coca-Cola (#KO) и +6% у ▪️Keurig Dr Pepper (#KDP).
#большой_обзор
🔹Первые две действительно крупные конференции для инвесторов в этом году запланированы на этой неделе: конференция ICR в секторе розничной торговли и конференция JPMorgan Healthcare, которые, как ожидается, приведут к потоку рекомендаций и бизнес-новостей.
🔹В экономическом календаре обновления потребительских расходов и цен производителей являются хедлайнерами.
🔹На следующей неделе во Флориде состоится одно из крупнейших событий года в сфере розничной торговли — ежегодная конференция ICR. Мероприятие известно тем, что на нём появляется множество обновлений прогнозов, поскольку компании выдают свои видения на год, хотя некоторые аналитики считают, что в этом году будет меньше действий, чем обычно, из-за макроэкономической неопределенности.
UBS ожидает стабильных обновлений в целом, а его проверки каналов показывают, что за последние две недели декабря условия для покупок неожиданно улучшились.
Фирма указывает на ▪️Crocs (#CROX) как на акции, которые могут увидеть самый большой скачок после новостей с ICR. #CROX в прошлом году подскочили более чем на 10% после презентации на ICR.
▪️Lululemon (#LULU) и
▪️Boot Barn (#BOOT)
удивят своими обновлениями прогнозов.
Среди других ритейлеров, за презентациями и пресс-релизами которых стоит следить, —
▪️American Eagle Outfitters (#AEO),
▪️Abercrombie & Fitch (#ANF),
▪️On Holding AG (#ONON) и
▪️Urban Outfitters (#URBN).
🔹Конференция JPMorgan Healthcare подготовит почву для сектора биотехнологий в 2022 году. Акции здравоохранения имеют пятилетнюю тенденцию опережать индекс S&P 500. Некоторые из компаний, которые, как ожидается, предоставят обновленную информацию, — это
▪️BioMarin Pharmaceutical (#BMRN) о своих основных двухлетних данных Roctavian Phase 3,
▪️Seagen (#SGEN) о первоначальных данных фазы 1 для SEA-CD40 при раке поджелудочной железы и
▪️Gilead Sciences (#GILD) по данным фазы 3 TROPiCS-02 для Trodelvy при раке молочной железы HR+/HER2-.
Другие компании, которые ранее анонсировали рекомендации или данные на конференции, включают
▪️Regeneron Pharmaceuticals (#REGN),
▪️Sarepta Therapeutics (#SRPT),
▪️PTC Therapeutics (#PTCT),
▪️Ironwood Pharmaceuticals (#IRWD) и
▪️Clovis Oncology (#CLVS)
🔹 Evercore ISI выпустила положительный тактический торговый призыв к оператору продуктовых магазинов ▪️Albersons (#ACI) на следующей неделе в преддверии отчета о доходах. Фирма считает, что акции ACI могут вырасти до $32 долларов, исходя из вероятного увеличения прибыли и конструктивного прогноза F4Q. Заглядывая в будущее, Evercore видит стабильную EBITDA для Albertsons благодаря повышению рентабельности, ускоренной реализации централизованных закупок, постоянной прибыли от аптек и вакцинации, благоприятному расходу на COVID и рациональной динамике ценообразования в отрасли. Фирма также считает, что рост процентных ставок может привести к опережающим результатам из-за защитных характеристик #ACI и относительного дисконта к оценкам S&P.
Компания Albertsons превышала оценки продаж шесть кварталов подряд.
🔹Инвесторы, желающие заглянуть в «после COVID», получили от Credit Suisse новый список вариантов в восстановлении сектора досуга, которые следует рассмотреть.
Коллекция самых убедительных идей фирмы включает
▪️MGM Resorts International (#MGM),
▪️Hilton Grand Vacations (#HGV),
▪️International Game Technology (#IGT) и
▪️SeaWorld International (#SEAS)
как имена, которые предлагают асимметричное вознаграждение за риск и должны превзойти его в течение следующих 12 месяцев.
🔹Ожидается, что ▪️Monster Beverage (#MNST) опубликует положительный прогноз на 2022 год. Акции напитков в целом упали в цене за последние несколько недель, поскольку инвесторы пережили сброс оценки. Monster Beverage является лидером роста за последний месяц с ростом на 12% против +11% у▪️Coca-Cola (#KO) и +6% у ▪️Keurig Dr Pepper (#KDP).
👍11
В дополнение к этим игрокам -
▪️Vita Coco (#COCO),
▪️Coca-Cola FEMSA (#KOF),
▪️Coca-Cola Europacific Partners (#CCEP),
▪️PepsiCo (#PEP),
▪️Primo Water (#PRMW) также выше рынка за последний месяц.
🔹Крайний срок HSR по сделке между ▪️AMD (#AMD) и ▪️Xilinx (#XLNX).
Слияние ожидает одобрения китайских антимонопольных органов. Если он не будет одобрен до 11 января, необходимо будет подать новую заявку в HSR, что может привести к резкому движению в акциях.
🔹Дробление акций ▪️AeroCentury (#ACY) 5 к 1 вступает в силу 7 января.
🔹Barron’s
▪️MGM Resorts (#MGM) выделяет среди лучших акций казино. Издание отмечает, что #MGM не только имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из сильного восстановления досуга в Лас-Вегасе, но она также имеет многообещающий цифровой бизнес и кучу денег для сделок, которые помогут ускорить рост.
В секторе электромобилей ▪️Proterra (#PTRA) считается выдающейся компанией. У производителя электробусов уже есть продукты и продажи, что ставит его впереди многих компаний, производящих электромобили, и ожидается, что её прибыльность уже не за горами.
В главной статье на этой неделе рассказывается, почему инвесторы должны играть на сырьевом буме с ростом инфляции, проблемами в Китае, экстремальными погодными тенденциями и переходом к возобновляемым источникам энергии. Ожидается, что бум числа вегетарианцев увеличит спрос на бобовые, соевые бобы и альтернативные источники белка, такие как орехи и авокадо. А новые стандарты по производству и использованию низкоуглеродного топлива в западных штатах вызывают повышенный спрос на соевые бобы и сахарный тростник.
🔹Компании, отчеты которых увидим на неделе :
#TLRY #JPM #C #DAL #WFC #CMC #TSM #BLK #AZZ #KBH #SNX #ACI #JEF #FRC #ACCD #OGI #SJR #WIT #LMNR #VOLT #WAFD #BBCP #ETWO #INFY #GHG
▪️Vita Coco (#COCO),
▪️Coca-Cola FEMSA (#KOF),
▪️Coca-Cola Europacific Partners (#CCEP),
▪️PepsiCo (#PEP),
▪️Primo Water (#PRMW) также выше рынка за последний месяц.
🔹Крайний срок HSR по сделке между ▪️AMD (#AMD) и ▪️Xilinx (#XLNX).
Слияние ожидает одобрения китайских антимонопольных органов. Если он не будет одобрен до 11 января, необходимо будет подать новую заявку в HSR, что может привести к резкому движению в акциях.
🔹Дробление акций ▪️AeroCentury (#ACY) 5 к 1 вступает в силу 7 января.
🔹Barron’s
▪️MGM Resorts (#MGM) выделяет среди лучших акций казино. Издание отмечает, что #MGM не только имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из сильного восстановления досуга в Лас-Вегасе, но она также имеет многообещающий цифровой бизнес и кучу денег для сделок, которые помогут ускорить рост.
В секторе электромобилей ▪️Proterra (#PTRA) считается выдающейся компанией. У производителя электробусов уже есть продукты и продажи, что ставит его впереди многих компаний, производящих электромобили, и ожидается, что её прибыльность уже не за горами.
В главной статье на этой неделе рассказывается, почему инвесторы должны играть на сырьевом буме с ростом инфляции, проблемами в Китае, экстремальными погодными тенденциями и переходом к возобновляемым источникам энергии. Ожидается, что бум числа вегетарианцев увеличит спрос на бобовые, соевые бобы и альтернативные источники белка, такие как орехи и авокадо. А новые стандарты по производству и использованию низкоуглеродного топлива в западных штатах вызывают повышенный спрос на соевые бобы и сахарный тростник.
🔹Компании, отчеты которых увидим на неделе :
#TLRY #JPM #C #DAL #WFC #CMC #TSM #BLK #AZZ #KBH #SNX #ACI #JEF #FRC #ACCD #OGI #SJR #WIT #LMNR #VOLT #WAFD #BBCP #ETWO #INFY #GHG
👍11
#дивиденды
БКС посчитали дивы ▪️Сургутнефтегаза #SGNGP фишки которая является консервативной «защитной» историей в условиях нестабильности рубля для многих трейдеров.
На конец IV квартала официальный курс USD/RUB составил 74,29. Рост курса кв/кв составляет 2,1%, что соответствует около 83 млрд руб. валютных переоценок. Всего по итогам 12 месяцев прибыль может достичь 498 млрд руб. В пересчете на дивиденды это около 4,6 руб. на акцию или 11,8%.
БКС посчитали дивы ▪️Сургутнефтегаза #SGNGP фишки которая является консервативной «защитной» историей в условиях нестабильности рубля для многих трейдеров.
На конец IV квартала официальный курс USD/RUB составил 74,29. Рост курса кв/кв составляет 2,1%, что соответствует около 83 млрд руб. валютных переоценок. Всего по итогам 12 месяцев прибыль может достичь 498 млрд руб. В пересчете на дивиденды это около 4,6 руб. на акцию или 11,8%.
#BTIG
#Мнение
🌐Самые «убедительные» инвестиционные идеи со всей исследовательской платформы BTIG на 12-месячный инвестиционный горизонт:
▪️D.R. Horton (#DHI),
🎯 целевая цена $129.
«Глубокие, доминирующие позиции на местном рынке и статус крупнейшего производителя с наименьшими затратами в растущем сегменте позволят компании очень хорошо позиционировать себя в текущей операционной среде жилищного строительства».
▪️Starbucks (#SBUX),
🎯130 долларов.
«У Starbucks есть привлекательный профиль прибыли на предстоящий год, ее продажи и восстановление экономики сопроводятся ускорением глобального развития подразделений и более высокими выкупами».
▪️Block (#SQ),
🎯320 долларов.
«Компания находится на пересечении самых мощных тенденций и возможностей в своей области»
▪️Boston Scientific (#BSX),
🎯52 доллара.
«Многочисленные запуски новых продуктов, приобретенные предприятия и сосредоточение внимания на быстрорастущих областях медицинских технологий — ожидается, что более 40% бизнеса компании будет приходиться на рынки, растущие со среднегодовым темпом роста более 7% — предлагают долгосрочную перспективу роста доходов».
▪️Natera (#NTRA),
🎯160 долларов.
«Мы уверены в платформе Natera в том смысле, что компания успешно доказала свою способность не только выходить на новые рынки, но и конкурировать и достигать лидирующих позиций на новых рынках».
▪️Hologic (#HOLX),
🎯82 доллара.
«Поскольку COVID ослабевает, мы полагаем, что инвесторы начнут видеть увеличение прибыли на акцию базового бизнеса в середине 22 финансового года по мере роста выручки и реализации синергии от слияний и поглощений».
▪️Alcon (#ALC),
🎯92 доллара.
«По мере того, как мы вступаем в 22 финансовый год, мы думаем, что многие из основных драйверов роста #ALC остались нетронутыми; продолжение выпуска контактных линз P1 и формирование отдела продаж, ориентированного на капли, который продает продукты Pataday, Simbrinza и Systane».
▪️Thermo Fisher (#TMO),
🎯705 долларов.
«Мы считаем, что основы основного бизнеса #TMO сильны как никогда, и #TMO сохраняет хорошие позиции, чтобы продолжать извлекать выгоду из самых быстрорастущих сегментов конечного рынка (например, биофармацевтика), особенно с недавним завершением приобретения PPD и укрепление производственных мощностей по биообработке».
▪️AvalonBay (#AVB),
🎯307 долларов.
«#AVB владеет высококачественными активами в основном в крупных прибрежных городах и пригородах. Мы считаем, что эти рынки достигнут уровней роста SSNOI выше среднего в 2022 году, поскольку общий спрос остается высоким, а долги нормализуются».
▪️AppLovin (#APP),
🎯128 долларов.
«AppLovin имеет одну из самых сильных фундаментальных историй в 2022 году в нашем охвате, поскольку органический импульс работы программного обеспечения должен быть усилен приобретением MoPub и в сочетании с основным решением Max, которое должно создать одно из самых привлекательных решений для посредничества/торгов в режиме реального времени в сфере рекламных технологий».
▪️Roblox (#RBLX),
🎯133 доллара.
«Мы видим привлекательную многолетнюю траекторию роста заказов и денежных потоков для Roblox, поскольку бизнес продолжает развиваться от игрового и социального опыта, ориентированного в первую очередь на США, до глобальной сети с множеством вариантов использования (игры, социальные сети, реклама, коммерция, образование и развлечения)».
▪️Zscaler (#ZS),
🎯439 долларов.
«Короче говоря, нам нравится #ZS, потому что мы видим, что компания находится прямо перед перспективой многолетнего роста, поскольку компании все чаще внедряют облачные решения для сетевой безопасности, и потому что мы находим реальные доказательства того, что тангенциальные продукты набирают обороты».
▪️Uber (#UBER),
🎯80 долларов.
«Почему UBER? Можно перечислять бесконечно. Мы ожидаем, что февральский день аналитика станет положительным катализатором».
▪️Farfetch (#FTCH),
🎯50 долларов.
«После сильного 2020 года для акций (~ 7-кратная доходность) акции #FTCH были сокращены почти вдвое до более разумного уровня.
#Мнение
🌐Самые «убедительные» инвестиционные идеи со всей исследовательской платформы BTIG на 12-месячный инвестиционный горизонт:
▪️D.R. Horton (#DHI),
🎯 целевая цена $129.
«Глубокие, доминирующие позиции на местном рынке и статус крупнейшего производителя с наименьшими затратами в растущем сегменте позволят компании очень хорошо позиционировать себя в текущей операционной среде жилищного строительства».
▪️Starbucks (#SBUX),
🎯130 долларов.
«У Starbucks есть привлекательный профиль прибыли на предстоящий год, ее продажи и восстановление экономики сопроводятся ускорением глобального развития подразделений и более высокими выкупами».
▪️Block (#SQ),
🎯320 долларов.
«Компания находится на пересечении самых мощных тенденций и возможностей в своей области»
▪️Boston Scientific (#BSX),
🎯52 доллара.
«Многочисленные запуски новых продуктов, приобретенные предприятия и сосредоточение внимания на быстрорастущих областях медицинских технологий — ожидается, что более 40% бизнеса компании будет приходиться на рынки, растущие со среднегодовым темпом роста более 7% — предлагают долгосрочную перспективу роста доходов».
▪️Natera (#NTRA),
🎯160 долларов.
«Мы уверены в платформе Natera в том смысле, что компания успешно доказала свою способность не только выходить на новые рынки, но и конкурировать и достигать лидирующих позиций на новых рынках».
▪️Hologic (#HOLX),
🎯82 доллара.
«Поскольку COVID ослабевает, мы полагаем, что инвесторы начнут видеть увеличение прибыли на акцию базового бизнеса в середине 22 финансового года по мере роста выручки и реализации синергии от слияний и поглощений».
▪️Alcon (#ALC),
🎯92 доллара.
«По мере того, как мы вступаем в 22 финансовый год, мы думаем, что многие из основных драйверов роста #ALC остались нетронутыми; продолжение выпуска контактных линз P1 и формирование отдела продаж, ориентированного на капли, который продает продукты Pataday, Simbrinza и Systane».
▪️Thermo Fisher (#TMO),
🎯705 долларов.
«Мы считаем, что основы основного бизнеса #TMO сильны как никогда, и #TMO сохраняет хорошие позиции, чтобы продолжать извлекать выгоду из самых быстрорастущих сегментов конечного рынка (например, биофармацевтика), особенно с недавним завершением приобретения PPD и укрепление производственных мощностей по биообработке».
▪️AvalonBay (#AVB),
🎯307 долларов.
«#AVB владеет высококачественными активами в основном в крупных прибрежных городах и пригородах. Мы считаем, что эти рынки достигнут уровней роста SSNOI выше среднего в 2022 году, поскольку общий спрос остается высоким, а долги нормализуются».
▪️AppLovin (#APP),
🎯128 долларов.
«AppLovin имеет одну из самых сильных фундаментальных историй в 2022 году в нашем охвате, поскольку органический импульс работы программного обеспечения должен быть усилен приобретением MoPub и в сочетании с основным решением Max, которое должно создать одно из самых привлекательных решений для посредничества/торгов в режиме реального времени в сфере рекламных технологий».
▪️Roblox (#RBLX),
🎯133 доллара.
«Мы видим привлекательную многолетнюю траекторию роста заказов и денежных потоков для Roblox, поскольку бизнес продолжает развиваться от игрового и социального опыта, ориентированного в первую очередь на США, до глобальной сети с множеством вариантов использования (игры, социальные сети, реклама, коммерция, образование и развлечения)».
▪️Zscaler (#ZS),
🎯439 долларов.
«Короче говоря, нам нравится #ZS, потому что мы видим, что компания находится прямо перед перспективой многолетнего роста, поскольку компании все чаще внедряют облачные решения для сетевой безопасности, и потому что мы находим реальные доказательства того, что тангенциальные продукты набирают обороты».
▪️Uber (#UBER),
🎯80 долларов.
«Почему UBER? Можно перечислять бесконечно. Мы ожидаем, что февральский день аналитика станет положительным катализатором».
▪️Farfetch (#FTCH),
🎯50 долларов.
«После сильного 2020 года для акций (~ 7-кратная доходность) акции #FTCH были сокращены почти вдвое до более разумного уровня.
👍13
Кроме того, мы рассматриваем 2022 год как год, богатый катализаторами с потенциальной, вероятно, стратегической сделкой с Richemont, запуском предложения Beauty, ростом доходов от рекламы с высокой маржой и, как мы ожидаем, будет широкое распространение услуг White Label».
▪️Tyler Technologies (#TYL),
🎯585 долларов.
«Мы ожидаем, что в этом году акции будут лучше расти на фоне многочисленных попутных ветров, включая рассредоточение/размещение средств стимулирования, повышение активности на рынке, вызванное неудовлетворенным спросом, и дальнейшее раскрытие ценности от совместных усилий NIC/Tyler по продажам».
▪️Tyler Technologies (#TYL),
🎯585 долларов.
«Мы ожидаем, что в этом году акции будут лучше расти на фоне многочисленных попутных ветров, включая рассредоточение/размещение средств стимулирования, повышение активности на рынке, вызванное неудовлетворенным спросом, и дальнейшее раскрытие ценности от совместных усилий NIC/Tyler по продажам».
👍6🔥5
#Исследования
#Piper_Sandler
🌐 20 лучших кандидатов на шорт-сквиз на первый квартал 2022 года.
Piper Sandler опубликовал свой последний ежеквартальный отчет на основе своего индекса Alpha Alignment Index, в котором проверяется 900 акций на наличие множества фундаментальных и технических факторов, и возможные Short Squeeze в первом квартале.
20 кандидатов на Short Squeeze основаны на покрытых акциях Piper Sandler, которые демонстрируют улучшение технической прочности или признаки дна, рейтинг «нейтральный» или «выше рынка», а также повышенный интерес к коротким позициям по сравнению с их акциями в свободном обращении.
Акции также должны иметь рыночную капитализацию более 750 миллионов долларов.
Изменения
#XLC выпадают из списка, и появляются потребительские товары #XLP.
Здравоохранение #XLV по-прежнему имеет несколько имен, а число кандидатов в области энергетики #XLE увеличивается.
▪️Big Lots (#BIG), PT $50
▪️Dave & Buster's (#PLAY), $38
▪️Sleep Number (#SNBR), $140
▪️Utz Brands (#UTZ), $21
▪️Continental Resources (#CLR), $50
▪️CNX Resources (#CNX), $19
▪️Magnolia Oil & Gas (#MGY), $25
▪️Северная нефть и газ $35,
▪️PennyMac Financial Services (#PFSI), $111
▪️Voya Financial (#VOYA), $78,
▪️ Macerich (#MAC), $23
▪️Vornado Realty (#VNO), $46
▪️Design Therapeutics (#DSGN), $42
▪️Gossamer Bio (#GOSS), $26
▪️Jazz Pharma (#JAZZ), $209
▪️OPKO Health (#OPK), $5
▪️Pacira BioSciences (#PCRX), $91
▪️II-VI (#IIVI), $80
▪️Impinj (#PI), $100
▪️Wolfspeed (#WOLF), $160
Стоит отметить что Alpha Alignment Index совсем немного, но всё же опережает индекс S&P 500, с момента своего основания (в начале 2020) сейчас он прибавляет 50,8%.
#Piper_Sandler
🌐 20 лучших кандидатов на шорт-сквиз на первый квартал 2022 года.
Piper Sandler опубликовал свой последний ежеквартальный отчет на основе своего индекса Alpha Alignment Index, в котором проверяется 900 акций на наличие множества фундаментальных и технических факторов, и возможные Short Squeeze в первом квартале.
20 кандидатов на Short Squeeze основаны на покрытых акциях Piper Sandler, которые демонстрируют улучшение технической прочности или признаки дна, рейтинг «нейтральный» или «выше рынка», а также повышенный интерес к коротким позициям по сравнению с их акциями в свободном обращении.
Акции также должны иметь рыночную капитализацию более 750 миллионов долларов.
Изменения
#XLC выпадают из списка, и появляются потребительские товары #XLP.
Здравоохранение #XLV по-прежнему имеет несколько имен, а число кандидатов в области энергетики #XLE увеличивается.
▪️Big Lots (#BIG), PT $50
▪️Dave & Buster's (#PLAY), $38
▪️Sleep Number (#SNBR), $140
▪️Utz Brands (#UTZ), $21
▪️Continental Resources (#CLR), $50
▪️CNX Resources (#CNX), $19
▪️Magnolia Oil & Gas (#MGY), $25
▪️Северная нефть и газ $35,
▪️PennyMac Financial Services (#PFSI), $111
▪️Voya Financial (#VOYA), $78,
▪️ Macerich (#MAC), $23
▪️Vornado Realty (#VNO), $46
▪️Design Therapeutics (#DSGN), $42
▪️Gossamer Bio (#GOSS), $26
▪️Jazz Pharma (#JAZZ), $209
▪️OPKO Health (#OPK), $5
▪️Pacira BioSciences (#PCRX), $91
▪️II-VI (#IIVI), $80
▪️Impinj (#PI), $100
▪️Wolfspeed (#WOLF), $160
Стоит отметить что Alpha Alignment Index совсем немного, но всё же опережает индекс S&P 500, с момента своего основания (в начале 2020) сейчас он прибавляет 50,8%.
👍13
#мнение
#Jefferise
#Internet_Playbook
🌐 В Internet Playbook на 2022 год Jefferies ожидает большой разворот для своих покрытых фишек.
В 2021 году произошел ряд сбоев, которые повлияли на интернет-сектор, в том числе изменения конфиденциальности iOS 14.5 #AAPL в цифровой рекламе, перебои в жилищном фонде особенно в онлайн-недвижимости и сбои из-за COVID-19 (путешествия, поездки, онлайн-знакомства) всё это повлияло на фундаментальные показатели компаний.
Например, более высокая стоимость рабочей силы для ▪️Amazon.com (#AMZN) сохранятся в новом году, но фирма заявляет, что дисконт явно уже заложен в оценки.
▪️Meta Platforms (#FB).
«Это одна из лучших фундаментальных историй в онлайн-рекламе, обеспечивающая стабильную лучшую в своем классе рентабельность инвестиций. Впереди есть потенциал монетизации в Instagram Reels, Shops и Messaging, не говоря о возможности инвестирования в метавселенную. Ранний успех автономной гарнитуры Quest 2 является доказательством того, что Meta может быть лидером в этой области. Oculus поднялся на первое место среди самых загружаемых приложений в App Store в Рождество, что ясно указывает на то, что внедрение виртуальной реальности стало более массовым, чем считалось ранее.
В то время как Meta хорошо подходит для аспектов виртуальной реальности метавселенной, потенциал дополненной реальности (AR) может быть реализован с помощью ▪️Snap (#SNAP). Линзы AR от Snap станут ключевым фактором роста пользователей, поскольку использование AR становится все более массовым, и фирма ожидает большего партнерства с брендами, поскольку внедрение AR растет быстрее, чем общая база пользователей.
#SNAP может даже ускорить рост выручки, вернувшись к своей долгосрочной цели — устойчивому росту более чем на 50% в четвертом квартале. Кроме того, есть многомиллиардный потенциал в областях с высоким уровнем вовлеченности, таких как Map и Spotlight.
▪️Alphabet (#GOOG, #GOOGL) заслуживает упоминания. Компания отмечает, что фундаментальные принципы компании остаются сильными: спрос на цифровую рекламу в поиске и на YouTube стабилен; облачный бизнес компании все еще опережает более крупных конкурентов; а операционная маржа и здорова, и расширяется. Но после прироста на 65% в 2021 году сравнения в этом году выглядят очень сложными по выручке (оценки на 21 финансовый год предполагают рост на 39%, хотя и утроение по сравнению с 13% 2020) , по операционной марже до 37%.
2022 год может стать годом, когда «любовь возвращается», после отката оценки ▪️Match Group (#MTCH). Ближайшая перспектива выглядит сложной из-за всплеска COVID-19, но есть «многочисленные драйверы для акций в течение следующих 12 месяцев»: экономия от решения Apple Epic должна привести к положительному пересмотру EBITDA; Обновления продуктов Tinder должны вернуть доходы этого подразделения к среднему 20-процентному росту; а технологическая интеграция Hyperconnect — это многолетний попутный ветер, который начнет реализовываться во второй половине года.
В рекламных технологиях, компания отмечает
▪️PubMatic (#PUBM),
▪️Integral Ad Science (#IAS),
▪️ironSource (#IS) и
▪️The Trade Desk (#TTD).
Оценки в группе не требовательны: PubMatic и IAS ниже исторических средних значений, а The Trade Desk на 30% ниже своих ноябрьских максимумов и на 40% ниже исторических максимумов. Что касается ironSource, то это лучший выбор компании среди компаний с малой и средней капитализацией — «ключевой партнер для разработчиков мобильных приложений (84% крупных клиентов — игры), предлагающий критически важные услуги по привлечению пользователей, монетизации приложений, публикации, и аналитики». У ironSource есть хорошие возможности для роста выручки в течение трех лет на более чем 30 % при самой высокой в отрасли марже; а целевая цена в 14 долларов указывает на потенциал удвоения с потенциалом роста >100%.
#Jefferise
#Internet_Playbook
🌐 В Internet Playbook на 2022 год Jefferies ожидает большой разворот для своих покрытых фишек.
В 2021 году произошел ряд сбоев, которые повлияли на интернет-сектор, в том числе изменения конфиденциальности iOS 14.5 #AAPL в цифровой рекламе, перебои в жилищном фонде особенно в онлайн-недвижимости и сбои из-за COVID-19 (путешествия, поездки, онлайн-знакомства) всё это повлияло на фундаментальные показатели компаний.
Например, более высокая стоимость рабочей силы для ▪️Amazon.com (#AMZN) сохранятся в новом году, но фирма заявляет, что дисконт явно уже заложен в оценки.
▪️Meta Platforms (#FB).
«Это одна из лучших фундаментальных историй в онлайн-рекламе, обеспечивающая стабильную лучшую в своем классе рентабельность инвестиций. Впереди есть потенциал монетизации в Instagram Reels, Shops и Messaging, не говоря о возможности инвестирования в метавселенную. Ранний успех автономной гарнитуры Quest 2 является доказательством того, что Meta может быть лидером в этой области. Oculus поднялся на первое место среди самых загружаемых приложений в App Store в Рождество, что ясно указывает на то, что внедрение виртуальной реальности стало более массовым, чем считалось ранее.
В то время как Meta хорошо подходит для аспектов виртуальной реальности метавселенной, потенциал дополненной реальности (AR) может быть реализован с помощью ▪️Snap (#SNAP). Линзы AR от Snap станут ключевым фактором роста пользователей, поскольку использование AR становится все более массовым, и фирма ожидает большего партнерства с брендами, поскольку внедрение AR растет быстрее, чем общая база пользователей.
#SNAP может даже ускорить рост выручки, вернувшись к своей долгосрочной цели — устойчивому росту более чем на 50% в четвертом квартале. Кроме того, есть многомиллиардный потенциал в областях с высоким уровнем вовлеченности, таких как Map и Spotlight.
▪️Alphabet (#GOOG, #GOOGL) заслуживает упоминания. Компания отмечает, что фундаментальные принципы компании остаются сильными: спрос на цифровую рекламу в поиске и на YouTube стабилен; облачный бизнес компании все еще опережает более крупных конкурентов; а операционная маржа и здорова, и расширяется. Но после прироста на 65% в 2021 году сравнения в этом году выглядят очень сложными по выручке (оценки на 21 финансовый год предполагают рост на 39%, хотя и утроение по сравнению с 13% 2020) , по операционной марже до 37%.
2022 год может стать годом, когда «любовь возвращается», после отката оценки ▪️Match Group (#MTCH). Ближайшая перспектива выглядит сложной из-за всплеска COVID-19, но есть «многочисленные драйверы для акций в течение следующих 12 месяцев»: экономия от решения Apple Epic должна привести к положительному пересмотру EBITDA; Обновления продуктов Tinder должны вернуть доходы этого подразделения к среднему 20-процентному росту; а технологическая интеграция Hyperconnect — это многолетний попутный ветер, который начнет реализовываться во второй половине года.
В рекламных технологиях, компания отмечает
▪️PubMatic (#PUBM),
▪️Integral Ad Science (#IAS),
▪️ironSource (#IS) и
▪️The Trade Desk (#TTD).
Оценки в группе не требовательны: PubMatic и IAS ниже исторических средних значений, а The Trade Desk на 30% ниже своих ноябрьских максимумов и на 40% ниже исторических максимумов. Что касается ironSource, то это лучший выбор компании среди компаний с малой и средней капитализацией — «ключевой партнер для разработчиков мобильных приложений (84% крупных клиентов — игры), предлагающий критически важные услуги по привлечению пользователей, монетизации приложений, публикации, и аналитики». У ironSource есть хорошие возможности для роста выручки в течение трех лет на более чем 30 % при самой высокой в отрасли марже; а целевая цена в 14 долларов указывает на потенциал удвоения с потенциалом роста >100%.
👍5
#Metaverse
🌐 Технология цифрового кибермира Metaverse - очки виртуальной реальности VR, игры и развлечения с дополненной реальностью AR, футуристический образ жизни - всё это Metaverse - виртуальный мир, в котором пользователи взаимодействуют друг с другом и с виртуальной средой, обычно используя аватары.
📈 Кто они эти акции, через которые можно поучаствовать в набирающем обороты движении ?
▪️Roblox #RBLX - был прекрасной историей в 2020 и 2021 годах. Во время пандемии резко вырос рост пользователей, как и доходы. Roblox — это игровая онлайн-платформа метавселенной, где пользователи могут играть и создавать игры бесплатно. Компания получает большую часть своего дохода от продажи внутриигровых «Robux», которые позволяют пользователям улучшаться.
Roblox должен доказать, что это не просто пандемический всплеск, продолжая расширять свою пользовательскую базу и переводить это в чистую прибыль. Его доход неуклонно растет; однако это не привело к операционной прибыли. Но компания генерирует достаточно денежных средств от операций.
В 2021 , в принципе , были получены обнадеживающие результаты. Ежедневные активные пользователи (DAU) продолжали расти, достигнув >47 млн. Колоссальная цифра по сравнению с 19 млн в четвертом квартале 2019 года. Четвертый квартал 2019 года был последним кварталом перед пандемией в США. Количество часов, в течение которых пользователи были вовлечены, также увеличилось в третьем квартале на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Но оценки, оценки, оценки вызывают серьезную озабоченность. Акции торгуются с более чем 20-кратным ростом продаж даже после роста продаж из-за пандемии и недавнего падения цены акций. Рисковая тема, хотя в данное время трудно найти что-то дешевое в этой области.
▪️Unity Software #U - предоставляет создателям платформу для разработки 2D- и 3D-контента для широкого спектра устройств, включая мобильные телефоны, ПК и системы дополненной и виртуальной реальности. Прелесть Unity в том, что контент, созданный с помощью программного обеспечения, можно использовать на самых разных платформах. У Unity есть потенциал далеко за пределами игр. Акции Unity отлично выросли в 2021 году, но значительно упали с максимумов. В настоящее время он торгуется более чем на 40% своих пиков.
У Unity отличная валовая прибыль, которая составляет 79% и 78% за второй и третий квартал 2021 года. Компания также значительно увеличила выручку. Выручка выросла на 43% в годовом исчислении в третьем квартале 2021 года после роста более чем на 48% в годовом исчислении во втором квартале 2021 года. Unity в настоящее время торгуется с форвардными продажами более чем 30, не мало.
▪️NVIDIA #NVDA - практически «роет» в метавселенные. Его чипы будут использоваться для питания создаваемых платформ. Компания на выставке CES объявила о бесплатной доступности своего программного обеспечения Omniverse, которое обеспечивает саму постройку метавселенных. Omniverse скачали более 70 000 отдельных авторов с момента запуска открытой бета-версии в декабре. А на мировом рынке насчитывается около 40 миллионов 3D-дизайнеров.
Сейчас компания торгуется чуть более чем на 20% ниже своего пика. Выручка за третий финансовый квартал составила 7,1 млрд долларов, что на 50% больше, чем за тот же период 2020 года. Сейчас акции торгуются с форвардным коэффициентом P/S более 26 и форвардным P/E 65.
▪️Matterport #MTTR — еще одна интересная игра в метавселенную. Эта компания берет физические активы и элементы и оцифровывает их. Затем оцифровку можно использовать для проектирования, эксплуатации или других целей визуализации. Недвижимость, розничная торговля, гостиничный бизнес и строительство — распространенные отрасли, которые могут использоваться в стойке Metaverse. У компании 439 000 подписчиков и годовой доход 111 миллионов долларов. В конце 2021 года акции достигли максимума более $37, но теперь торгуются на 55% ниже своего максимума.
🌐 Технология цифрового кибермира Metaverse - очки виртуальной реальности VR, игры и развлечения с дополненной реальностью AR, футуристический образ жизни - всё это Metaverse - виртуальный мир, в котором пользователи взаимодействуют друг с другом и с виртуальной средой, обычно используя аватары.
📈 Кто они эти акции, через которые можно поучаствовать в набирающем обороты движении ?
▪️Roblox #RBLX - был прекрасной историей в 2020 и 2021 годах. Во время пандемии резко вырос рост пользователей, как и доходы. Roblox — это игровая онлайн-платформа метавселенной, где пользователи могут играть и создавать игры бесплатно. Компания получает большую часть своего дохода от продажи внутриигровых «Robux», которые позволяют пользователям улучшаться.
Roblox должен доказать, что это не просто пандемический всплеск, продолжая расширять свою пользовательскую базу и переводить это в чистую прибыль. Его доход неуклонно растет; однако это не привело к операционной прибыли. Но компания генерирует достаточно денежных средств от операций.
В 2021 , в принципе , были получены обнадеживающие результаты. Ежедневные активные пользователи (DAU) продолжали расти, достигнув >47 млн. Колоссальная цифра по сравнению с 19 млн в четвертом квартале 2019 года. Четвертый квартал 2019 года был последним кварталом перед пандемией в США. Количество часов, в течение которых пользователи были вовлечены, также увеличилось в третьем квартале на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Но оценки, оценки, оценки вызывают серьезную озабоченность. Акции торгуются с более чем 20-кратным ростом продаж даже после роста продаж из-за пандемии и недавнего падения цены акций. Рисковая тема, хотя в данное время трудно найти что-то дешевое в этой области.
▪️Unity Software #U - предоставляет создателям платформу для разработки 2D- и 3D-контента для широкого спектра устройств, включая мобильные телефоны, ПК и системы дополненной и виртуальной реальности. Прелесть Unity в том, что контент, созданный с помощью программного обеспечения, можно использовать на самых разных платформах. У Unity есть потенциал далеко за пределами игр. Акции Unity отлично выросли в 2021 году, но значительно упали с максимумов. В настоящее время он торгуется более чем на 40% своих пиков.
У Unity отличная валовая прибыль, которая составляет 79% и 78% за второй и третий квартал 2021 года. Компания также значительно увеличила выручку. Выручка выросла на 43% в годовом исчислении в третьем квартале 2021 года после роста более чем на 48% в годовом исчислении во втором квартале 2021 года. Unity в настоящее время торгуется с форвардными продажами более чем 30, не мало.
▪️NVIDIA #NVDA - практически «роет» в метавселенные. Его чипы будут использоваться для питания создаваемых платформ. Компания на выставке CES объявила о бесплатной доступности своего программного обеспечения Omniverse, которое обеспечивает саму постройку метавселенных. Omniverse скачали более 70 000 отдельных авторов с момента запуска открытой бета-версии в декабре. А на мировом рынке насчитывается около 40 миллионов 3D-дизайнеров.
Сейчас компания торгуется чуть более чем на 20% ниже своего пика. Выручка за третий финансовый квартал составила 7,1 млрд долларов, что на 50% больше, чем за тот же период 2020 года. Сейчас акции торгуются с форвардным коэффициентом P/S более 26 и форвардным P/E 65.
▪️Matterport #MTTR — еще одна интересная игра в метавселенную. Эта компания берет физические активы и элементы и оцифровывает их. Затем оцифровку можно использовать для проектирования, эксплуатации или других целей визуализации. Недвижимость, розничная торговля, гостиничный бизнес и строительство — распространенные отрасли, которые могут использоваться в стойке Metaverse. У компании 439 000 подписчиков и годовой доход 111 миллионов долларов. В конце 2021 года акции достигли максимума более $37, но теперь торгуются на 55% ниже своего максимума.
👍1
▪️Meta #FB - настолько верит в эру метавселенных, что изменила даже свое название.
У компании уже есть свои линейки Oculus VR, включая Rift и Quest, и о планах говорить не стоит , компания набирает более 10000 программистов для создания своей Metaverse. Компания торгуется с более разумным форвардным P/E ниже 24.
▪️Apple #AAPL — еще одни представитель MAGNATов. Ходят слухи, что компания собирается выпустить свою гарнитуру AR / VR где-то в 2022 году. Потенциал здесь огромен, учитывая, что 1 миллиард пользователей iPhone являются ее основной клиентской базой. Видимо мысли о дополнительном потоке доходов вызвала у инвесторов слюноотделение, и на короткое время оценка компании превысила 3 триллиона долларов. Результаты Apple за 2021 финансовый год были также отличными. Выручка выросла на 33% до 365,8 млрд долларов, а операционная прибыль выросла на 64% до 108,9 млрд долларов. Также компания выкупила акции на 85 миллиардов долларов в течение 2021 финансового года, что составляет почти 3% текущей рыночной капитализации.
Текущий форвардный коэффициент P/E Apple, равный 30, выше среднего исторического значения из-за ожиданий инвесторов на предстоящий год и запуска нового продукта.
▪️Microsoft #MSFT - не отстает от создателей и решила переключится на метавселенные для делового мира. Microsoft Mesh for Teams стремится изменить способ проведения виртуальных собраний, переместив их с видеокамер в метавселенную. Используя это программное обеспечение, пользователи могут проводить встречи, проводить презентации, проводить пошаговые руководства и выполнять многие другие совместные функции с использованием технологий AR/VR. Работа из любого места - набирает обороты и компании хочет за уцепиться.
В 2021 финансовом году Microsoft сообщила о росте выручки на 18%, которая достигла 168 миллиардов долларов. Операционная прибыль увеличилась на 32% до 70 миллиардов долларов благодаря растущей марже. В настоящее время Microsoft показывает операционную маржу на уровне более 40%.
Microsoft в настоящее время торгуются на 10% ниже своего хая и форвардным P/E, равным 33. Как и Apple, компания обильно выкупает акции, что поддерживает акционеров.
🧊 Как и в любом другом секторе, здесь будут и победители, и проигравшие, и на этом пути ещё будет предостаточно движений.
У компании уже есть свои линейки Oculus VR, включая Rift и Quest, и о планах говорить не стоит , компания набирает более 10000 программистов для создания своей Metaverse. Компания торгуется с более разумным форвардным P/E ниже 24.
▪️Apple #AAPL — еще одни представитель MAGNATов. Ходят слухи, что компания собирается выпустить свою гарнитуру AR / VR где-то в 2022 году. Потенциал здесь огромен, учитывая, что 1 миллиард пользователей iPhone являются ее основной клиентской базой. Видимо мысли о дополнительном потоке доходов вызвала у инвесторов слюноотделение, и на короткое время оценка компании превысила 3 триллиона долларов. Результаты Apple за 2021 финансовый год были также отличными. Выручка выросла на 33% до 365,8 млрд долларов, а операционная прибыль выросла на 64% до 108,9 млрд долларов. Также компания выкупила акции на 85 миллиардов долларов в течение 2021 финансового года, что составляет почти 3% текущей рыночной капитализации.
Текущий форвардный коэффициент P/E Apple, равный 30, выше среднего исторического значения из-за ожиданий инвесторов на предстоящий год и запуска нового продукта.
▪️Microsoft #MSFT - не отстает от создателей и решила переключится на метавселенные для делового мира. Microsoft Mesh for Teams стремится изменить способ проведения виртуальных собраний, переместив их с видеокамер в метавселенную. Используя это программное обеспечение, пользователи могут проводить встречи, проводить презентации, проводить пошаговые руководства и выполнять многие другие совместные функции с использованием технологий AR/VR. Работа из любого места - набирает обороты и компании хочет за уцепиться.
В 2021 финансовом году Microsoft сообщила о росте выручки на 18%, которая достигла 168 миллиардов долларов. Операционная прибыль увеличилась на 32% до 70 миллиардов долларов благодаря растущей марже. В настоящее время Microsoft показывает операционную маржу на уровне более 40%.
Microsoft в настоящее время торгуются на 10% ниже своего хая и форвардным P/E, равным 33. Как и Apple, компания обильно выкупает акции, что поддерживает акционеров.
🧊 Как и в любом другом секторе, здесь будут и победители, и проигравшие, и на этом пути ещё будет предостаточно движений.
