​#рынки

🔞Америка закрывает один из своих лучших январей ростом накануне оглашения Федеральной резервной системы итогов в вопросах политики.

📉S&P 500 за месяц вырос более чем на 5,6%. Промышленный Dow вырос на 2,4%. Высокотехнологичный Nasdaq завершив месяц ростом на 11%. Это был лучший месяц для Nasdaq с июля и лучший январь с 2001 года.

📊Индекс доллара, до начала заморских торгов, взмыл вверх выше 102 уровня, надавив на золото и нефть, но к концу дня силы иссякли и быки вернулись на площадку мощно выкупив просадку и по нефти, и по золоту, и по индексам, представив возможность и истинную его судьбу решить Пауэллу.
Пока рынок ожидает повышения ставок на четверть процентного пункта, что приведет к целевому диапазону от 4,5% до 4,75%. Неясно, что может произойти дальше.

📄“ Мы ожидаем, что Пауэлл будет довольно ястребиным на пресс-конференции”, - начеркал в заметке Майкл Фероли, главный экономист JP Morgan. “Мы ожидаем, что он подчеркнет две темы: замедление не прекращается, и не ожидайте снижения ставок в 23 году”.

📰Что касается других экономических данных, то, по данным Conference Board, потребительское доверие упало до 107,1 по сравнению с 109,0 в предыдущем месяце, но это все ещё выше уровня июля 2022 года. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали диапазон от 105,0 до 112,5.

📁Продолжается самая напряженная неделя сезона доходов за четвертый квартал, более 100 компаний, представляющих почти треть рыночной стоимости S&P 500, отчитаются о результатах.

▪️Exxon Mobil (#XOM) +2% во вторник , прибыль превзошла ожидания в четвертом квартале, в то время как выручка оказалась недостаточной.

▪️McDonald's (#MCD) упал, хотя прибыль за четвертый квартал круто превзошла ожидания, и больше клиентов посетили сеть быстрого питания

▪️General Motors (#GM) +8%, росте чистой прибыли на 15% , продолжается эффект Tesla.

▪️United Parcel Service (#UPS) снижении выручки, компания доставила меньше товаров в праздничный сезон. Пофиг +4%

▪️Caterpillar Inc. (#CAT) впервые с начала пандемии сообщила о более низкой, чем ожидалось, квартальной прибыли. -3.5%

▪️Spotify (#SPOT) неоднозначный прогноз на будущее, компания понесла больший, чем ожидалось, убыток и превысила валовую прибыль. Выручка упала. Но пользователей увеличила 489 миллионов по сравнению с ожидаемыми 478 миллионами. Почти +13%.

▪️Pfizer (#PFE) .Компания заявила, что ожидает снижения продаж в 2023 году, и резкое падение продаж вакцины против COVID. Итог +1,4%.

▪️Carvana (#CVNA) +115% за месяц. Согласно данным Bespoke Investments, на данный момент входит в список 35 акций, акции с наибольшей короткой позицией в Russell 1000.

Сегодня ждем ▪️Meta Platforms (#META), мир рекламы уже порадовал ▪️Snap -14% .

🎰Мосбиржа. 2225, следующая 2250. Особо ничего не поменялась, с сегодняшнего дня вводятся ответные меры запрещающие поставлять нефть странам мечтающим о потолке. Как это скажется на прибылях скоро узнаем. Неохотно, но начал фиксировать позиции и по #OZON , и по #YNDX , и по #MDMG, но всё ещё держу хорошие доли.
#NVTK также. Думаю, зазор ещё есть.

​#рынки

🔞Заморье. День опять завершили день ростом, S&P 500 вышел на бычий рынок .

📉S&P вырос на 0,6%, более чем на 20% по сравнению с минимумами октября 2022 года, всю неделю он преследовал начало границы бычьего рынка, и ему нужно было закрытие выше 4292,44. Russell остыл на -0,4%. Nasdaq Composite наоборот отпрыгнул от распродаж днём ранее на 1%, Dow Jones Industrial Average добавил ещё + 0,50%, моя ставка осталась только тут через #UDOW. Смотрится отлично, но нужно закрытие выше 55,50, для продолжения.

📊Заметные ходы :

▪️GameStop (#GME) , фаворит акций мемов, сообщил о доходах за первый квартал и объявил об увольнении генерального директора Мэтью Ферлонга. В финансовом отношении первый квартал GameStop оказался хуже, чем надеялась Уолл-стрит: выручка в размере $1,24 млрд оказалась ниже ожиданий аналитиков $1,4 млрд. Компания не проводила отчет о прибылях и убытках, что обычно является отраслевым стандартом, чтобы объяснить свои квартальные результаты или перестановку в руководстве. Акции упали на 18%.

▪️Carvana (#CVNA). Это нечто. Выросли в четверг и ещё как. Компания прогнозирует EBITDA во втором квартале в размере $50 млн. Аналитики ожидали убытка в размере 3,6 млн. На новости Carvana + 56% !

▪️Amazon (#AMZN) помог подняться в технологическом секторе: акции выросли почти на 3%. UBS написали в записке для клиентов, что усилия гиганта в области искусственного интеллекта могут существенно увеличить доход Amazon Web Services к четвертому кварталу этого года.

▪️Warner Brothers Discovery (#WBD) — один из крупнейших лидеров S&P 500, в четверг вырос почти на +7%. И более чем на 20% за последнюю неделю. Это произошло после того, как глава CNN Крис Лихт покинул компанию из-за исторически низких рейтингов.

▪️ DocuSign (#DOCU) отчитался о прибыли на акцию в размере $0,72 превысил на 0,16. Выручка в размере $661,39 млн (+12,3% г/г) превысили на $19,73 млн. Остальные показатели тоже в полном порядке, чуть повысили прогноз по году и кварталу. Я признаюсь шел в отчет ожидал более мощную реакцию , опционы шептали на движение в районе 20%, но к сожалению пока +5%. Тоже хорошо. Вообще должны уже начать оживать компании пандемии , #ZM отлично отчитывается который квартал, #DOCU бьет пятый квартал подряд. Надо чтоб их забросила Кети Вудд как #NVDA и сразу всё станет на свое русло. Я думаю не за горами начало нового взлета этих компаний. Ждем реакцию Стрит, если пойдет подъем рейтинга или перересмотры. Может это будет началом для всей этой перепроданной отрасли.

📊На экономическом фронте новые данные Министерства труда США показали, что за неделю, закончившуюся 3 июня, было подано 261 000 заявлений на пособие по безработице. Экономисты в Bloomberg, ожидали 235 000 заявлений. Отчет в четверг отмечает увеличение с 233 000 заявок неделей ранее.

📊Несмотря на то, что данные по заявкам на пособие по безработице на этой неделе не считаются важным еженедельным индикатором при принятии решений ФРС, они станут одним из окончательных показателей экономических данных для Федеральной резервной системы в преддверии заседания Федерального комитета по открытым рынкам, которое должно начаться в следующий вторник.

📊По состоянию на утро четверга рынки оценивают с вероятностью 65%, что Федеральная резервная система приостановит свою историческую кампанию по повышению процентной ставки на этом заседании, согласно CME FedWatch Tool.

🚬Мосбиржа. Ждем ставку ЦБ. Информация явно ускорилась в последнее время, плюс рост валют по отношению к рублю, думать тут нечего, если не сегодня , то уж точно скажут, что на следующем заседании поднимут ставку.
Впереди три дня выходных, ожидать ажиотажного спроса не стоит, дергаться в консолидации тоже не вижу смысла. Добавил #ENPG .

Всем большой удачи 🍀

​​#рынки

🔞Заморье. И снова рост в среду, и результаты от ▪️Netflix (#NFLX) и ▪️Tesla (#TSLA), которые не порадовали инвесторов .

📈S&P 500 вырос на 0,2%.
DOW вырос на 0,3%, зафиксировав восьмой положительный день подряд после того, как некоторые региональные и крупные банки опубликовали отчеты о прибылях и убытках.
Технический индекс Nasdaq Composite практически не изменился.
Russell прибавил 0,38%.

📑Сезон отчетности за второй квартал начался хорошо: отчеты крупных компаний с Уолл-стрит, которые превзошли ожидания, явно помогают индексу старика Доу-Джонса. И на данный момент ничего кроме 20% доли в #UDOW в моем портфеле нет. Почему, отчего и для чего мы с вами говорили не одну сотню раз.

В среду Goldman Sachs начал напряженный день, сообщив, что прибыль значительно упала после того, как генеральный директор Дэвид Соломон предсказал, что квартал будет неблагоприятным. Акции упали более чем на 1% на премаркете, но с начала сессии быстро восстановились и пошли в рост . Итог +1%.

После звонка были опубликованы результаты от Netflix и Tesla — первые, кто отчитался среди технологических гигантов, которые привели к недавнему ралли акций. Вопрос который многие аналитики себе задавали в том, повлияло ли замедление инфляции на их маржу, в частности, на производителя электромобилей Tesla.


▪️Netflix :
прибыль на акцию $3,29 превысил оценку на 0,44.
Выручка в размере $8,19 млрд (+2,8% г/г) отстала на $100 млн.
Рост выручки был обусловлен увеличением среднего количества платный подписок на 6%,
ARM снизился на 3% по сравнению с прошлым годом,
Прогноз на 3 квартал:
выручка $8,52 млрд (консенсус $8,68 млрд), рост на 7,5% в годовом исчислении, операционная прибыль $1,89 млрд и прибыль на акцию $3,52 против $3,23 консенсуса.
Акции -8% !

▪️Tesla :
прибыль на акцию $0,91 превышает на $0,09
Выручка $24,93 млрд (+47,3% г/г)
превышает на $200 млн консенсус.
Капитальные затраты: $2,06 млрд против $2,07 млрд в 1К23.
Свободный денежный поток: $1 млрд против $441 млн в 1К23.
Tesla подтверждает новые рекордные поставки в 466 140 автомобилей, что превзошло все ожидания

Важнейшая валовая маржа от продаж авто без учета кредитов составила 18,1%, что выше оценки Street в 18,0% и шепчущихся цифр ~ 17,5%.
Акции -4%, хотя на отчете даже пытались расти.

Я вчера утром обо всем предупреждал !

Из позитивов дня - ▪️Carvana (#CVNA) выросли более чем на 40% после того, как компания заявила о подписании соглашения о сокращении своего долга более чем на 1,2 миллиарда долларов. Ритейлер подержанных автомобилей сообщил о годовом падении продаж во втором квартале, но превысил оценки в отчете о прибылях и убытках, опубликованном раньше, чем планировалось аж на 12 дней.
Carvana перешла разряд «мем акции» рост за месяц более 120%.

🛢Нефть. #BZ. Пытаемся закрепиться в зоне 80-81 (между 200-ми EMA и SMA), но медведи не дают шанса на атаку. Остается только ждать. Мы не раз говорили о том , что 200-е нам просто не сдадутся. Медвежий тренд который тянется более года сломать часовой свечой дело нехитрое, но ненадежное. Хотя для официального выхода из медвежьего рынка стоит ждать только после закрепления аж выше 87.5. Тогда все алгоритмы перевернутся в лонг, но пока это ещё далекая история, рано этот сценарий обсуждать.

🔅Золото. #GC. Неуверенно , но прошли 1980-1985, смотрю, не могу поймать точку входа, после фиксации прибыли.

🚬Мосбиржа. Небольшой откат. Это понятно. Вчера о нем говорили. На часах 2940 уже решили испытать на поддержку. Задумка интересная, вчера даже получилось ее удержать. Я понаблюдаю, пока в новые покупки не бегу. Сильных распродаж не просматривается, покупатели тоже не спешат. Индекс переключили на #GMKN и это нормально, ротация для бычьего рынка абсолютно адекватная вещь. Пока одни отдыхают, вторые работают.

Всем отличного дня 👍

​​​​#рынки
#утро

🔞Заморье.
Американские акции взлетели в четверг, преодолев рекордные максимумы, благодаря огромным доходам от любимца искусственного интеллекта ▪️Nvidia (#NVDA).

📈Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 5087 п., +2,1%. Супер бычья свеча, написали мы вчера и о да, слом треугольника привел к новому рекордному максимуму. Даже я в своем лесу слышал, как трещат от жадности медведи.

📈Промышленность с Dow Jones (#INDU), 39069 п., +1,2%. Во вчерашнем обзоре, всячески отговаривал коллег от шорта, не послушали, но смотрите сами.

📈Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 15580 п., +3%. Рулит наш анализ рынка или пятая в седьмой наклонной Фибоначчи ?! Мы ждем обновления исторического сопротивления !

📈Малые компании и Russell 2000 (#RUT), 2013 п., +1%. Покинули зону ценности и это здорово, да не так здорово, как технологии, но если бы мы вчера прошлись и тут на 3%, рынку бы не было бы место для роста, а чем-то нужно было жертвовать, ротация это нормальное состояние бычьего рынка. Расти всегда кто-то должен за счет кого-то, если нет новых денег в системе. Ждем продолжения, неделя пока строится отлично.

Но очень внимательно следим за нашими индикаторами, если они перейдут в рамки эйфории будет убегать с этого мероприятия.

По данным Bespoke Investment Group, в последний раз индекс Nasdaq 100 поднимался более чем на 3% и достигал рекордного максимума, как раз в «тот самый день» в марте 2000 года.
Страшно ? Нет. Мы не в детском саду.
Но если получится день вроде вчерашнего, если Composite обновит рекорд, если осцеляторы уйдут в эйфорию, а доллар продолжит расти, сразу не раздумывая на выход !

Nvidia выросли на 16% и достигли рекордного уровня, компании увеличили свою рыночную капитализацию на 277 миллиардов долларов, что стало самым большим однодневным увеличением за всю историю.

Бычьи настроения распространились по всему миру: рост акций чипов помог японскому индексу Nikkei 225 (#N225) наконец побить рекорд, который стоял с 1989 года. Наконец-То.

🗃️Отчеты
#SQ -красавец, ушел ввысь на +13%,#CVNA +23%, а вот #MELI и #BKNG не дотянул по -8%, а больше посмотреть было и не на кого.

🛢Нефть (#BZ). $83.3
Пробой 83,7 состоялся, но не удержался. День мы не смогли закрыть выше 200-й EMA, посмотрим, понаблюдаем ещё, чем чаще мы бьемся о сопротивление, тем проще будет его пройти .

🔅Золото(#GC), 2034
Медленно, не интересно, боковик.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3142 п. +0.1%.
Протестили 3160 снизу откатили, график выглядит рваным, с признаками небольших панических настроений. Вчера начали поступать угрозы в виде санкций от Британии, сегодня штаты нас обрадуют какой-то хренью, завтра европа чего-то выкатит. Поводов для радости не много. Но разве первый раз, переждем, подумаем, переварим. Пока наблюдаем фактически с забора. Возможно на выходных ближе к нашим срезам поступит побольше информации, там и обсудим.

Всем Удачи 👍

Картинка в переводе не нуждается 😉