#что_ждем_сегодня
💠 Пятница - 26 марта
🔹Держатели ▪️HMS (#HMSY) проголосуют за запланированное приобретение Veritas.
🔹последний торговый день по дате PDUFA (Закон об оплате рецептурных лекарств) для дазиглюкагона от ▪️Zealand Pharma's (#ZEAL) для лечения врожденного гиперинсулинизма, редкого заболевания, при котором младенцы рождаются с опасной для жизни гипогликемией (низким уровнем глюкозы в крови) из-за избыточной секреции инсулина. Обнародованные в декабре данные этапа 3 показали, что кандидат не смог достичь своей основной конечной точки.
🔹Также последний торговый день перед датой действия FDA по ▪️Bristol Myers Squibb (#BMY) и ▪️bluebird bio, Inc. (#BLUE) Заявление на получение лицензии на биологические препараты ide-cel в США Маркетинговое приложение для CAR T по иммунотерапии у взрослых с множественной миеломой была принята в приоритетное рассмотрение.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Пятница - 26 марта
🔹Держатели ▪️HMS (#HMSY) проголосуют за запланированное приобретение Veritas.
🔹последний торговый день по дате PDUFA (Закон об оплате рецептурных лекарств) для дазиглюкагона от ▪️Zealand Pharma's (#ZEAL) для лечения врожденного гиперинсулинизма, редкого заболевания, при котором младенцы рождаются с опасной для жизни гипогликемией (низким уровнем глюкозы в крови) из-за избыточной секреции инсулина. Обнародованные в декабре данные этапа 3 показали, что кандидат не смог достичь своей основной конечной точки.
🔹Также последний торговый день перед датой действия FDA по ▪️Bristol Myers Squibb (#BMY) и ▪️bluebird bio, Inc. (#BLUE) Заявление на получение лицензии на биологические препараты ide-cel в США Маркетинговое приложение для CAR T по иммунотерапии у взрослых с множественной миеломой была принята в приоритетное рассмотрение.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Исследования #Wells_Fargo #Consumer
💠Wells Fargo провёл свой четвертый опрос потребителей, чтобы лучше понять форму восстановления в этом году в секторе розничной торговли, особенно с учетом существующих рекомендаций, указывающих на «неопределенность, консерватизм или и то, и другое».
Он стремился понять покупательское поведение, ожидаемые уровни расходов после пандемии и то, как расходы могут постоянно меняться между каналами, говорится в сообщении.
Выяснилось, что средний респондент совершал 32% покупок одежды / обуви в Интернете перед пандемией, а в прошлом году этот показатель вырос примерно до 50%.
Но он видит, что проникновение стабилизируется на уровне 37%, что означает всё равно высокий скачок, как только жизнь вернется в норму.
«Если применить это ускорение к данным Euromonitor (согласно отчетам о проникновении в онлайн-индустрии одежды / обуви в 2019 и 2020 годах 25% и 38% соответственно), можно предположить, что общие онлайн-продажи одежды / обуви достигнут примерно 30% в 2021 году», - говорится в сообщении банка.
Несмотря на то, что в 2020 году были популярны категории «Спорт» и «Домашний отдых», сейчас находятся в середине рейтинга покупок после пандемии; но они по-прежнему будут расти, хотя и на более умеренном уровне, предполагает Wells Fargo.
Что касается конкретных категорий, созревших для восстановления, респонденты чаще всего говорили, что вернутся к макияжу / красоте (40%), даже больше, чем к одежде для выходных (37%), - указывая на некоторый отложенный спрос там. И это особенно хорошо предвещает такие имена, как
▪️Ulta Beauty (#ULTA),
▪️Urban Outfitters (#URBN),
▪️Ralph Lauren (#RL) и
▪️The Gap (#GPS)
в освещении Wells Fargo.
В меньшей степени ожидается, что розничная торговля по сниженным ценам также получит некоторые огромные выгоды: для такой компании, как
▪️Burlington Stores (#BURL),
▪️Ross Stores (#ROST) и
▪️TJX (#TJX)
Наибольшее изменение среди потребителей до / после было замечено у респондентов, которые первоначально сказали: «Я покупаю в Интернете менее 10% одежды / обуви». Это означает, что те, кто совершал наименьшее количество покупок в Интернете, с наибольшей вероятностью имеет «постоянный сдвиг в поведении после пандемии», - говорит Wells Fargo
«Динамика пандемии, связанная с тем, чтобы оставаться дома, вынудила потребителей, которые ранее совершали ~ 0% покупок в Интернете, начать пользоваться электронной коммерцией и привыкнуть к ней, что привело к более вероятным необратимым изменениям их поведения», - говорится в сообщении.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠Wells Fargo провёл свой четвертый опрос потребителей, чтобы лучше понять форму восстановления в этом году в секторе розничной торговли, особенно с учетом существующих рекомендаций, указывающих на «неопределенность, консерватизм или и то, и другое».
Он стремился понять покупательское поведение, ожидаемые уровни расходов после пандемии и то, как расходы могут постоянно меняться между каналами, говорится в сообщении.
Выяснилось, что средний респондент совершал 32% покупок одежды / обуви в Интернете перед пандемией, а в прошлом году этот показатель вырос примерно до 50%.
Но он видит, что проникновение стабилизируется на уровне 37%, что означает всё равно высокий скачок, как только жизнь вернется в норму.
«Если применить это ускорение к данным Euromonitor (согласно отчетам о проникновении в онлайн-индустрии одежды / обуви в 2019 и 2020 годах 25% и 38% соответственно), можно предположить, что общие онлайн-продажи одежды / обуви достигнут примерно 30% в 2021 году», - говорится в сообщении банка.
Несмотря на то, что в 2020 году были популярны категории «Спорт» и «Домашний отдых», сейчас находятся в середине рейтинга покупок после пандемии; но они по-прежнему будут расти, хотя и на более умеренном уровне, предполагает Wells Fargo.
Что касается конкретных категорий, созревших для восстановления, респонденты чаще всего говорили, что вернутся к макияжу / красоте (40%), даже больше, чем к одежде для выходных (37%), - указывая на некоторый отложенный спрос там. И это особенно хорошо предвещает такие имена, как
▪️Ulta Beauty (#ULTA),
▪️Urban Outfitters (#URBN),
▪️Ralph Lauren (#RL) и
▪️The Gap (#GPS)
в освещении Wells Fargo.
В меньшей степени ожидается, что розничная торговля по сниженным ценам также получит некоторые огромные выгоды: для такой компании, как
▪️Burlington Stores (#BURL),
▪️Ross Stores (#ROST) и
▪️TJX (#TJX)
Наибольшее изменение среди потребителей до / после было замечено у респондентов, которые первоначально сказали: «Я покупаю в Интернете менее 10% одежды / обуви». Это означает, что те, кто совершал наименьшее количество покупок в Интернете, с наибольшей вероятностью имеет «постоянный сдвиг в поведении после пандемии», - говорит Wells Fargo
«Динамика пандемии, связанная с тем, чтобы оставаться дома, вынудила потребителей, которые ранее совершали ~ 0% покупок в Интернете, начать пользоваться электронной коммерцией и привыкнуть к ней, что привело к более вероятным необратимым изменениям их поведения», - говорится в сообщении.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#что_ждем_на_неделе
#Большой_обзор
🔹На следующей неделе в центре внимания будут энергетические и судоходные рынки, поскольку драма в Суэцком канале продолжает разыгрываться.
🔹ОПЕК собирается в течение двух дней для обсуждения целевых показателей добычи.
🔹События для инвесторов подготовили ▪️Kroger (#KR) и ▪️XPeng (#XPEV), пока ▪️Micron (#MU) собирается отчитаться о доходах. Глобальная нехватка чипов повлияет на отчеты о поставках авто, которые должны быть получены от ▪️Tesla (#TSLA) и ▪️Nio (#NIO). Аналитики ожидают, что Tesla сообщит о 162 тыс. Поставок в первом квартале (по сравнению с предыдущей отметкой в 183 тыс.), в то время как Nio уже снизила свой квартальный прогноз до 19,5 тыс. автомобилей с предыдущего диапазона в 20 тыс.-20,5 тыс.
🔹Ожидается, что в округе Колумбия президент Джо Байден представит план касающейся инфраструктуры стоимостью в несколько триллионов долларов.
🔹IPO:
торги IPO, как ожидается, начнутся на этой неделе по ▪️Compass (#COMP), ▪️Frontier Group (#ULCC), ▪️Coursera (#COURS), ▪️Kaltura (#KLTR), ▪️Karooooo (#KARO), ▪️Muliang Viagoo Technology (#MULG) и ▪️Flora Growth (#FLGC).
🔹Периоды затишья истекают для ▪️Oscar Health (#OSCR) и ▪️Innovage (#INNV) 29 марта, а период блокировки IPO истекает для ▪️Chindata Group (#CD), ▪️Yalla Group (#YALA), ▪️Boqii Holding (#BQ), ▪️Pulmonx (#LUNG), ▪️Mission Produce (#AVO) и ▪️Lixiang Education Holding (#LXEH).
🔹Корпоративный центр:
основные события на следующей неделе включают запуск нового продукта от ▪️Xiaomi (#XIACF) и обновление от ▪️XPeng (#XPEV) о его экспедиции по автономному вождению по Китаю. Также есть возможность понаблюдать за мероприятиями Дня инвестора / аналитика для ▪️Nordson (#NDSN), ▪️Kroger (#KR) и ▪️ShotSpotter (#SSTI).
🔹Предварительный обзор прибыли Lululemon:
▪️Lululemon (#LULU) сообщает о прибыли 30 марта, аналитики ожидают, что выручка составит 1,66 млрд долларов, а прибыль на акцию - 2,48 доллара. Oppenheimer считает, что недавняя слабость Lululemon в значительной степени обусловлена рыночными факторами, а не отражением фундаментальной слабости компании. «Мы оптимистично настроены в том, что предстоящие положительные данные компании должны поддержать постепенное восстановление #LULU до недавних максимумов. #LULU продолжает оставаться одним из наших предпочтительных вариантов повторного открытия для потребителей. Поскольку мы все больше смотрим на перспективы пост-COVID - повторное открытие в США и других странах, нам трудно представить себе лучшую потребительскую игру, чем #LULU, учитывая перспективы увеличения спроса на одежду и теперь даже более высокую тенденцию потребителей одеваться и делать покупки в Интернете», - отмечает компания.
🔹29 марта ▪️Microsoft (#MSFT) начнет возвращать рабочих в свою глобальную штаб-квартиру в пригороде Сиэтла, поскольку технологический гигант начинает вновь открывать новые объекты, которые он в основном закрыл во время пандемии. В понедельник в блоге компании #MSFT указала, что отслеживает местные данные о состоянии здоровья и предоставит 50 тысячам сотрудников штаб-квартиры возможность вернуться в офис, продолжить работу удаленно или сделать и то, и другое.
🔹▪️Uber (#UBER) также откроет на следующей неделе свои офисы в Сан-Франциско с ограниченными возможностями.
🔹Продажи автомобилей в США: на следующей неделе некоторые автопроизводители выпустят отчеты о продажах автомобилей в США. TrueCar прогнозирует, что общие продажи новых автомобилей вырастут на 42% с учетом корректировок в марте до 1 460 820 единиц. Годовой показатель продаж легковых автомобилей с поправкой на сезонные колебания за месяц оценивается в 16,4 млн единиц. TrueCar ожидает, что без учета продаж автопарка в США розничные поставки новых легковых и легких грузовиков составят 1 260 416 единиц, что на 53% больше, чем год назад, и на 10% больше, чем в феврале.
#Большой_обзор
🔹На следующей неделе в центре внимания будут энергетические и судоходные рынки, поскольку драма в Суэцком канале продолжает разыгрываться.
🔹ОПЕК собирается в течение двух дней для обсуждения целевых показателей добычи.
🔹События для инвесторов подготовили ▪️Kroger (#KR) и ▪️XPeng (#XPEV), пока ▪️Micron (#MU) собирается отчитаться о доходах. Глобальная нехватка чипов повлияет на отчеты о поставках авто, которые должны быть получены от ▪️Tesla (#TSLA) и ▪️Nio (#NIO). Аналитики ожидают, что Tesla сообщит о 162 тыс. Поставок в первом квартале (по сравнению с предыдущей отметкой в 183 тыс.), в то время как Nio уже снизила свой квартальный прогноз до 19,5 тыс. автомобилей с предыдущего диапазона в 20 тыс.-20,5 тыс.
🔹Ожидается, что в округе Колумбия президент Джо Байден представит план касающейся инфраструктуры стоимостью в несколько триллионов долларов.
🔹IPO:
торги IPO, как ожидается, начнутся на этой неделе по ▪️Compass (#COMP), ▪️Frontier Group (#ULCC), ▪️Coursera (#COURS), ▪️Kaltura (#KLTR), ▪️Karooooo (#KARO), ▪️Muliang Viagoo Technology (#MULG) и ▪️Flora Growth (#FLGC).
🔹Периоды затишья истекают для ▪️Oscar Health (#OSCR) и ▪️Innovage (#INNV) 29 марта, а период блокировки IPO истекает для ▪️Chindata Group (#CD), ▪️Yalla Group (#YALA), ▪️Boqii Holding (#BQ), ▪️Pulmonx (#LUNG), ▪️Mission Produce (#AVO) и ▪️Lixiang Education Holding (#LXEH).
🔹Корпоративный центр:
основные события на следующей неделе включают запуск нового продукта от ▪️Xiaomi (#XIACF) и обновление от ▪️XPeng (#XPEV) о его экспедиции по автономному вождению по Китаю. Также есть возможность понаблюдать за мероприятиями Дня инвестора / аналитика для ▪️Nordson (#NDSN), ▪️Kroger (#KR) и ▪️ShotSpotter (#SSTI).
🔹Предварительный обзор прибыли Lululemon:
▪️Lululemon (#LULU) сообщает о прибыли 30 марта, аналитики ожидают, что выручка составит 1,66 млрд долларов, а прибыль на акцию - 2,48 доллара. Oppenheimer считает, что недавняя слабость Lululemon в значительной степени обусловлена рыночными факторами, а не отражением фундаментальной слабости компании. «Мы оптимистично настроены в том, что предстоящие положительные данные компании должны поддержать постепенное восстановление #LULU до недавних максимумов. #LULU продолжает оставаться одним из наших предпочтительных вариантов повторного открытия для потребителей. Поскольку мы все больше смотрим на перспективы пост-COVID - повторное открытие в США и других странах, нам трудно представить себе лучшую потребительскую игру, чем #LULU, учитывая перспективы увеличения спроса на одежду и теперь даже более высокую тенденцию потребителей одеваться и делать покупки в Интернете», - отмечает компания.
🔹29 марта ▪️Microsoft (#MSFT) начнет возвращать рабочих в свою глобальную штаб-квартиру в пригороде Сиэтла, поскольку технологический гигант начинает вновь открывать новые объекты, которые он в основном закрыл во время пандемии. В понедельник в блоге компании #MSFT указала, что отслеживает местные данные о состоянии здоровья и предоставит 50 тысячам сотрудников штаб-квартиры возможность вернуться в офис, продолжить работу удаленно или сделать и то, и другое.
🔹▪️Uber (#UBER) также откроет на следующей неделе свои офисы в Сан-Франциско с ограниченными возможностями.
🔹Продажи автомобилей в США: на следующей неделе некоторые автопроизводители выпустят отчеты о продажах автомобилей в США. TrueCar прогнозирует, что общие продажи новых автомобилей вырастут на 42% с учетом корректировок в марте до 1 460 820 единиц. Годовой показатель продаж легковых автомобилей с поправкой на сезонные колебания за месяц оценивается в 16,4 млн единиц. TrueCar ожидает, что без учета продаж автопарка в США розничные поставки новых легковых и легких грузовиков составят 1 260 416 единиц, что на 53% больше, чем год назад, и на 10% больше, чем в феврале.
Продажи по производителям - ▪️BMW (#BMWYY) + 80% до 30 562 единиц; ▪️Daimler (#DDAIF) + 13% до 21 875 единиц; ▪️Ford (#F) + 13% до 198 748 единиц; ▪️General Motors (#GM) + 32% до 232 535; ▪️Honda (#HMC) + 75% до 140 062 единиц; ▪️Hyundai (#HYMLF) + 82% до 68 370 единиц; ▪️Kia (#HYMLF) + 23% до 57,908; ▪️Nissan (#NSANY) + 31% до 105,897; ▪️Stellantis (#STLA) + 24% до 164 111 единиц; ▪️Subaru (#FUJHY) + 87% до 63,277; ▪️Tesla (#TSLA) + 76% до 24,513; ▪️Toyota (#TM) + 68% до 231,965 и ▪️Volkswagen (#VLKAF) + 61% до 56,673.
🔹Данные кредитных и дебетовых карт позволяют предположить, что стимулирующие чеки увеличивают продажи в определенных розничных категориях. Список компаний, названных Cowen потенциальными бенефициарами стимулирующих расходов, включает ▪️Amazon (#AMZN), ▪️eBay (#EBAY), ▪️Starbucks (#SBUX), ▪️Tapestry (#TPR), ▪️Boot Barn (#BOOT), ▪️American Eagle Outfitters (#AEO), ▪️Nike (#NKE) и ▪️Dick's Sporting Goods (#DKS). Ожидается, что цифровые рекламные платформы, такие как ▪️Facebook (#FB), ▪️Google (#GOOG), ▪️Snap (#SNAP) и ▪️Twitter (#TWTR), также привлекут больше брендов, агрессивно рекламирующих свои продукты для получения стимулирующих денег.
🔹Barron’s
Ищет долгосрочные дивидендные истории и выделяет ▪️AT&T (#T), ▪️Coca-Cola (#KO), ▪️Consolidated Edison (#ED), ▪️International Business Machines (#IBM), ▪️Johnson & Johnson (#JNJ), ▪️Kellogg (#K), ▪️Procter & Gamble (#PG), ▪️SL Green Realty (#SLG), ▪️US Bancorp (#USB) и ▪️Verizon (#VZ).
▪️Welbilt (#WBT) и ▪️H&R Block (#HRB) также получили положительные статьи.
🔹Отчеты представят #BB #MU #CHWY #LULU #BNTX #WBA #KNDI #IZEA #KMX #MKC #MTNB #CALM #OEG #ASO #FUV #PHR #MARK #BIOC #NCNO #FDS #PLAY #REED #RKDA #XSPA #HYRE #RMTI #CRMD #IMAB #QIWI #PVH #UNF #AYI #ANGO #APYX #CAAS #DARE #GES #SRAX #USIO #SPWH #TH
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
🔹Данные кредитных и дебетовых карт позволяют предположить, что стимулирующие чеки увеличивают продажи в определенных розничных категориях. Список компаний, названных Cowen потенциальными бенефициарами стимулирующих расходов, включает ▪️Amazon (#AMZN), ▪️eBay (#EBAY), ▪️Starbucks (#SBUX), ▪️Tapestry (#TPR), ▪️Boot Barn (#BOOT), ▪️American Eagle Outfitters (#AEO), ▪️Nike (#NKE) и ▪️Dick's Sporting Goods (#DKS). Ожидается, что цифровые рекламные платформы, такие как ▪️Facebook (#FB), ▪️Google (#GOOG), ▪️Snap (#SNAP) и ▪️Twitter (#TWTR), также привлекут больше брендов, агрессивно рекламирующих свои продукты для получения стимулирующих денег.
🔹Barron’s
Ищет долгосрочные дивидендные истории и выделяет ▪️AT&T (#T), ▪️Coca-Cola (#KO), ▪️Consolidated Edison (#ED), ▪️International Business Machines (#IBM), ▪️Johnson & Johnson (#JNJ), ▪️Kellogg (#K), ▪️Procter & Gamble (#PG), ▪️SL Green Realty (#SLG), ▪️US Bancorp (#USB) и ▪️Verizon (#VZ).
▪️Welbilt (#WBT) и ▪️H&R Block (#HRB) также получили положительные статьи.
🔹Отчеты представят #BB #MU #CHWY #LULU #BNTX #WBA #KNDI #IZEA #KMX #MKC #MTNB #CALM #OEG #ASO #FUV #PHR #MARK #BIOC #NCNO #FDS #PLAY #REED #RKDA #XSPA #HYRE #RMTI #CRMD #IMAB #QIWI #PVH #UNF #AYI #ANGO #APYX #CAAS #DARE #GES #SRAX #USIO #SPWH #TH
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Инвестидея #Baird #OMI
💠 Последний взгляд Baird на цепочки поставок в сфере здравоохранения предусматривает установление Street-high для поставщика, с руководством которого он провёл несколько встреч.
Уолл-стрит существенно недооценивает значительную реконструкцию в ▪️Owens & Minor (#OMI),- пишет компания.
«Операционная деятельность, позиционирование, культура и финансовое здоровье #OMI сегодня находятся в лучшем положении, чем когда-либо за многие годы. Мы считаем, что OMI - это гораздо больше, чем просто получатель (в средствах индивидуальной защиты) выгоды спроса во время COVID».
Компания заявляет, что текущая оценка не отражает ни профиль компании в настоящее время, ни возможности долгосрочной прибыли. И это несмотря на рост на 547% за последний год.
По словам Baird, возможность улучшить маржу в рамках Global Solutions «огромна» и компания вполне может опередить любого публичного конкурента по органическому росту и иметь «существенно» более высокую маржу, чем предполагают инвесторы.
Устойчивость бизнеса Global Products также выше, чем думает Street, а производственная зона, ориентированная на Северную Америку, отличает #OMI от конкурентов.
Позитивные катализаторы ожидаются в отчете о прибылях и убытках за первый квартал, а также на дне инвестора, ориентировочно назначенном на конец мая. И наряду с подтверждением рейтинга «Outperform», он снижает свой рейтинг риска до «среднего риска» (с более высокого) после «существенного улучшения финансового рыча и устойчивых свидетельств улучшений работы и оборота».
🎯 Его повышенная целевая цена в $50 - это максимум Street ; предполагает потенциал роста на 30%.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Последний взгляд Baird на цепочки поставок в сфере здравоохранения предусматривает установление Street-high для поставщика, с руководством которого он провёл несколько встреч.
Уолл-стрит существенно недооценивает значительную реконструкцию в ▪️Owens & Minor (#OMI),- пишет компания.
«Операционная деятельность, позиционирование, культура и финансовое здоровье #OMI сегодня находятся в лучшем положении, чем когда-либо за многие годы. Мы считаем, что OMI - это гораздо больше, чем просто получатель (в средствах индивидуальной защиты) выгоды спроса во время COVID».
Компания заявляет, что текущая оценка не отражает ни профиль компании в настоящее время, ни возможности долгосрочной прибыли. И это несмотря на рост на 547% за последний год.
По словам Baird, возможность улучшить маржу в рамках Global Solutions «огромна» и компания вполне может опередить любого публичного конкурента по органическому росту и иметь «существенно» более высокую маржу, чем предполагают инвесторы.
Устойчивость бизнеса Global Products также выше, чем думает Street, а производственная зона, ориентированная на Северную Америку, отличает #OMI от конкурентов.
Позитивные катализаторы ожидаются в отчете о прибылях и убытках за первый квартал, а также на дне инвестора, ориентировочно назначенном на конец мая. И наряду с подтверждением рейтинга «Outperform», он снижает свой рейтинг риска до «среднего риска» (с более высокого) после «существенного улучшения финансового рыча и устойчивых свидетельств улучшений работы и оборота».
🎯 Его повышенная целевая цена в $50 - это максимум Street ; предполагает потенциал роста на 30%.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Инвестидеи #KBW #Суэцский_канал
💠Блокировка Суэцкого канала мешает многим, но KBW видит положительные стороны для арендодателей контейнеров.
Блокировка Суэцкого канала застрявшим на мель судном Ever Given растянулась - и по самым лучшим оценкам, простоит он как минимум до среды, прежде чем он сможет быть очищен, если не дольше, многие грузоотправители уже делают ставку на то, чтобы взять обходной путь или отправить товары по воздуху.
Корабль нарушил глобальные цепочки поставок (включая автомобили и нефть) и напряг судоходную отрасль, которая уже загружена на полную мощность. Около 12% мировой торговли проходит через ключевой коридор из Азии в Северную Европу.
Это отрицательно для многих отраслей, но KBW видит положительный момент для арендодателей контейнерных судов - тех самых кто предоставляет металлические ящики, в которых перевозятся все эти товары.
Блокировка затронула основные судоходные имена, в том числе ▪️Maersk (#AMKBY), ▪️Hapag-Lloyd (#HPGLY) и ▪️CMA-CGM (#CMANY) - и KBW отмечает, что Maersk и Hapag-Lloyd уже собираются отправлять свои корабли в обход, что может добавить недели к доставке.
KBW заявляет, что «в целом нарушение контейнерной торговли является чистым положительным моментом для арендодателей контейнеров, поскольку оно вызывает необходимость добавления контейнеров в глобальный транспортный флот для устранения дефицита перевозок, вызванного таким событием».
Суэцкий кризис только усугубляется каждый день, из-за задержки с доставкой контейнеров в Азию для новых товаров.
Традиционно судоходные компании забирали контейнеры в Китае через контейнерных арендодателей, а теперь им немного сложно ориентироваться в данной ситуации, загрузка близка к максимуму, а заводы по производству контейнеров забронированы до июля.
Это означает, что динамика спроса / предложения на торговом рынке будет более жесткой, заявляет KBW, что создает положительный настрой для арендодателей контейнеров
▪️Triton International Limited (#TRTN), ▪️Textainer Group Holdings (#TGH) и
▪️CAI International (#CAI).
KBW ставит Outperform по всем трем.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠Блокировка Суэцкого канала мешает многим, но KBW видит положительные стороны для арендодателей контейнеров.
Блокировка Суэцкого канала застрявшим на мель судном Ever Given растянулась - и по самым лучшим оценкам, простоит он как минимум до среды, прежде чем он сможет быть очищен, если не дольше, многие грузоотправители уже делают ставку на то, чтобы взять обходной путь или отправить товары по воздуху.
Корабль нарушил глобальные цепочки поставок (включая автомобили и нефть) и напряг судоходную отрасль, которая уже загружена на полную мощность. Около 12% мировой торговли проходит через ключевой коридор из Азии в Северную Европу.
Это отрицательно для многих отраслей, но KBW видит положительный момент для арендодателей контейнерных судов - тех самых кто предоставляет металлические ящики, в которых перевозятся все эти товары.
Блокировка затронула основные судоходные имена, в том числе ▪️Maersk (#AMKBY), ▪️Hapag-Lloyd (#HPGLY) и ▪️CMA-CGM (#CMANY) - и KBW отмечает, что Maersk и Hapag-Lloyd уже собираются отправлять свои корабли в обход, что может добавить недели к доставке.
KBW заявляет, что «в целом нарушение контейнерной торговли является чистым положительным моментом для арендодателей контейнеров, поскольку оно вызывает необходимость добавления контейнеров в глобальный транспортный флот для устранения дефицита перевозок, вызванного таким событием».
Суэцкий кризис только усугубляется каждый день, из-за задержки с доставкой контейнеров в Азию для новых товаров.
Традиционно судоходные компании забирали контейнеры в Китае через контейнерных арендодателей, а теперь им немного сложно ориентироваться в данной ситуации, загрузка близка к максимуму, а заводы по производству контейнеров забронированы до июля.
Это означает, что динамика спроса / предложения на торговом рынке будет более жесткой, заявляет KBW, что создает положительный настрой для арендодателей контейнеров
▪️Triton International Limited (#TRTN), ▪️Textainer Group Holdings (#TGH) и
▪️CAI International (#CAI).
KBW ставит Outperform по всем трем.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#что_ждем_сегодня
💠 Вторник - 30 марта
🔹▪️Cisco (#CSCO) проводит свое мероприятие Cisco Live 2001 в Северной и Южной Америке 30-31 марта для ИТ-специалистов генеральный директор Cisco Чак Роббинс выступит с основным докладом, который будет отслеживаться на предмет любых обновлений.
🔹▪️Nordson Corporation (#NDSN) проводит День виртуального инвестора. Во время мероприятия компания поделится обзором бизнеса, а также его долгосрочными стратегическими приоритетами и финансовыми целями. Nordson говорит, что инвесторы будут лучше понимать стратегию роста компании, а также ее сильные конкурентные преимущества, дифференцированный продуктовый портфель и диверсифицированные конечные рынки благодаря выступлениям ключевых докладчиков.
🔹▪️MediWound (#MDWD) проводит дневной веб-семинар аналитика по EscharEx, ферментативному средству для обработки ран.
🔹BloombergNEF проводит вебинар, посвященный сфере электромобилей. Аналитики обсудят перспективы индустрии электромобилей и основных игроков, таких как ▪️Tesla (#TSLA), ▪️Nio (#NIO), ▪️Fisker (#FSR), ▪️Rivian (#RIVN) и ▪️XPeng (#XPEV). Также могут обсудить последствия растущего спроса на электрические батареи для таких компаний по поставкам, как ▪️Ganfeng Lithium (#GNENY), ▪️Rio Tinto (#RIO), CATL и ▪️LG Energy Solutions.
🔹▪️ShotSpotter (#SSTI) проводит виртуальный День инвестора. Команда менеджеров ShotSpotter расскажет, как компания создает более полный набор услуг для правоохранительных органов и расширяет возможности точного полицейского контроля. Второе мероприятие запланировано на 1 апреля одновременно.
🔹Сессия на CNBC @Work Summit будет посвящена финансовым приоритетам на 2021 год. В панель входят финансовые директора ▪️Etsy (#ETSY), ▪️Chipotle (#CMG) и ▪️PepsiCo (#PEP). Темы будут варьироваться от управления распределением затрат до инвестиций, необходимых для стимулирования роста в краткосрочной перспективе.
🔹▪️Chewy (#CHWY) сообщает о прибыли, при которой акции упали более чем на 20% за последние четыре недели на фоне некоторых широких продаж любимых пандемических компаний. Chewy имеет опыт обновления тенденций по запросу во время своих отчетов о прибылях и убытках. Торговля опционами подразумевает движение Chewy после получения прибыли на двухзначные цифры в разные стороны.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Вторник - 30 марта
🔹▪️Cisco (#CSCO) проводит свое мероприятие Cisco Live 2001 в Северной и Южной Америке 30-31 марта для ИТ-специалистов генеральный директор Cisco Чак Роббинс выступит с основным докладом, который будет отслеживаться на предмет любых обновлений.
🔹▪️Nordson Corporation (#NDSN) проводит День виртуального инвестора. Во время мероприятия компания поделится обзором бизнеса, а также его долгосрочными стратегическими приоритетами и финансовыми целями. Nordson говорит, что инвесторы будут лучше понимать стратегию роста компании, а также ее сильные конкурентные преимущества, дифференцированный продуктовый портфель и диверсифицированные конечные рынки благодаря выступлениям ключевых докладчиков.
🔹▪️MediWound (#MDWD) проводит дневной веб-семинар аналитика по EscharEx, ферментативному средству для обработки ран.
🔹BloombergNEF проводит вебинар, посвященный сфере электромобилей. Аналитики обсудят перспективы индустрии электромобилей и основных игроков, таких как ▪️Tesla (#TSLA), ▪️Nio (#NIO), ▪️Fisker (#FSR), ▪️Rivian (#RIVN) и ▪️XPeng (#XPEV). Также могут обсудить последствия растущего спроса на электрические батареи для таких компаний по поставкам, как ▪️Ganfeng Lithium (#GNENY), ▪️Rio Tinto (#RIO), CATL и ▪️LG Energy Solutions.
🔹▪️ShotSpotter (#SSTI) проводит виртуальный День инвестора. Команда менеджеров ShotSpotter расскажет, как компания создает более полный набор услуг для правоохранительных органов и расширяет возможности точного полицейского контроля. Второе мероприятие запланировано на 1 апреля одновременно.
🔹Сессия на CNBC @Work Summit будет посвящена финансовым приоритетам на 2021 год. В панель входят финансовые директора ▪️Etsy (#ETSY), ▪️Chipotle (#CMG) и ▪️PepsiCo (#PEP). Темы будут варьироваться от управления распределением затрат до инвестиций, необходимых для стимулирования роста в краткосрочной перспективе.
🔹▪️Chewy (#CHWY) сообщает о прибыли, при которой акции упали более чем на 20% за последние четыре недели на фоне некоторых широких продаж любимых пандемических компаний. Chewy имеет опыт обновления тенденций по запросу во время своих отчетов о прибылях и убытках. Торговля опционами подразумевает движение Chewy после получения прибыли на двухзначные цифры в разные стороны.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Аналитика #Wells_Fargo #Healthcare
💠 Wells Fargo рассматривает вопрос о том, может ли тест Amazon COVID-19 нарушить работу клинических лабораторий.
Подразделение ▪️Amazon.com (#AMZN) на прошлой неделе получило одобрение от FDA по быстрому тесту на COVID-19, которое, по его словам, предназначено для своих сотрудников.
Не сразу стало ясно, собирается ли Amazon провести коммерческое развертывание своего теста RT-PCR в реальном времени, что может поставить его в прямую конкуренцию национальным лабораториям.
Но Wells Fargo говорит, что последствия разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях «заслуживает рассмотрения, и Amazon».
В тесте Amazon используется набор для ПЦР BGI Genomics вместе с оборудованием от MGI Technologies (в прошлом году Amazon входила в четверку её крупнейших клиентов), ▪️Agilent (#A) и ▪️Thermo Fisher Scientific (#TMO).
Аналитики Wells Fargo говорит, что, хотя Amazon начинает с проверки сотрудников, она может в конечном итоге добавить стоимости в области тестирования непосредственно для потребителей, которая, как банк отмечает, является «небольшой, но растущей долей» в клинических исследованиях оцениваемый в более 80 млрд долларов.
Он отмечает, что логистика Amazon может сократить промежуток между заказом на тестирование и результатом; это окно обычно составляло 5 дней в предложении Pixel от ▪️Laboratory Corp. of America (#LH), которое он называет лидером на рынке по анализу на дому.
«Оба теста Pixel COVID, которые мы заказали в прошлом месяце, заняли 3 дня с момента заказа до получения, которые были отправлены из Коста Меса, Калифорния, в Нью-Йорк», - пишет банк. «С логистикой #AMZN мы не удивимся доставке в тот же день или, в худшем случае, на следующий день, что является очевидным в добавлении стоимости».
Между тем, недавний шаг LabCorp сделать Pixel доступным без рецепта должен помочь сократить время получения результата. Pixel в настоящее время составляют 5-10% от объема тестирования LabCorp на COVID.
Как отмечает Wells Fargo, компания Rival ▪️Quest Diagnostics (#DGX) обсудила повышенный интерес к тестированию в день своего аналитика и объявила о цели продаж в 250 миллионов долларов к 2025 году.
В целом, потенциальное присутствие Amazon на рынке «усиливает необходимость для существующих участников улучшить свои потребительские предложения», - говорит банк, отмечая, что пока LabCorp лидирует на этом рынке по сравнению с Quest.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Wells Fargo рассматривает вопрос о том, может ли тест Amazon COVID-19 нарушить работу клинических лабораторий.
Подразделение ▪️Amazon.com (#AMZN) на прошлой неделе получило одобрение от FDA по быстрому тесту на COVID-19, которое, по его словам, предназначено для своих сотрудников.
Не сразу стало ясно, собирается ли Amazon провести коммерческое развертывание своего теста RT-PCR в реальном времени, что может поставить его в прямую конкуренцию национальным лабораториям.
Но Wells Fargo говорит, что последствия разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях «заслуживает рассмотрения, и Amazon».
В тесте Amazon используется набор для ПЦР BGI Genomics вместе с оборудованием от MGI Technologies (в прошлом году Amazon входила в четверку её крупнейших клиентов), ▪️Agilent (#A) и ▪️Thermo Fisher Scientific (#TMO).
Аналитики Wells Fargo говорит, что, хотя Amazon начинает с проверки сотрудников, она может в конечном итоге добавить стоимости в области тестирования непосредственно для потребителей, которая, как банк отмечает, является «небольшой, но растущей долей» в клинических исследованиях оцениваемый в более 80 млрд долларов.
Он отмечает, что логистика Amazon может сократить промежуток между заказом на тестирование и результатом; это окно обычно составляло 5 дней в предложении Pixel от ▪️Laboratory Corp. of America (#LH), которое он называет лидером на рынке по анализу на дому.
«Оба теста Pixel COVID, которые мы заказали в прошлом месяце, заняли 3 дня с момента заказа до получения, которые были отправлены из Коста Меса, Калифорния, в Нью-Йорк», - пишет банк. «С логистикой #AMZN мы не удивимся доставке в тот же день или, в худшем случае, на следующий день, что является очевидным в добавлении стоимости».
Между тем, недавний шаг LabCorp сделать Pixel доступным без рецепта должен помочь сократить время получения результата. Pixel в настоящее время составляют 5-10% от объема тестирования LabCorp на COVID.
Как отмечает Wells Fargo, компания Rival ▪️Quest Diagnostics (#DGX) обсудила повышенный интерес к тестированию в день своего аналитика и объявила о цели продаж в 250 миллионов долларов к 2025 году.
В целом, потенциальное присутствие Amazon на рынке «усиливает необходимость для существующих участников улучшить свои потребительские предложения», - говорит банк, отмечая, что пока LabCorp лидирует на этом рынке по сравнению с Quest.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Опросы #Evercore #Tech
💠Evercore ищет победителей, поскольку опрос указывает на высокие расходы в IT.
Ежеквартальный обзор корпоративных расходов на технологии Evercore ISI указывает на «очень сильные» прогнозы: 80% говорят, что ожидают роста своих IT-расходов, а 14% ожидают, что они останутся на прежнем уровне.
Это согласуется с некоторым оптимизмом, продемонстрированным в ноябрьском опросе, но уверенность в этих новых цифрах выше, и 81% опрошенных видят расходы на IT более оптимистичными.
В опросе собраны ответы руководителей на уровне вице-президентов или выше в крупных компаниях с пониманием их процесса расходования средств на IT, что позволяет охватить более широкую сеть, чем просто директора по информационным технологиям.
Вникая в подробности, Evercore сообщает, что 88% респондентов согласны (полностью или частично) с тем, что COVID-19 ускорил их переход на облачные решения.
В нем говорится, что в течение большей части 2021 года тремя основными приоритетами расходов на ИТ являются: Служба поддержки и модернизация рабочих процессов IT;
Искусственный интеллект;
И обновление инфраструктуры.
Что касается того, кто, как ожидается, получит наибольшую выгоду от чистого увеличения доли кошельков со стороны поставщиков, ▪️Microsoft (#MSFT) занимает первое место с 55%, опережая ▪️Amazon.com (#AMZN) с 49%.
Также хорошие показатели по показателю роста доли кошелька: ▪️IBM (IBM 45%); ▪️Zoom (#ZM; при 42%); и ▪️Oracle (#ORCL; 40%).
Между тем, с учетом того, что офисы будут открыты в этом году, Evercore заявляет, что после большого перехода к общедоступному облаку в 2020 году будет вновь уделяться внимание гибридным / локальным решениям. Через три года респонденты ожидают, что 52% рабочей нагрузки будет составлять частный сектор.
Это положительный момент для
▪️Cisco Systems (#CSCO),
▪️Dell Technologies (#DELL),
▪️Hewlett Packard Enterprise (#HPE) и
▪️IBM (#IBM)
Исследование показывает, что расходы на хранилища будут расти - положительно, по мнению Evercore, для
▪️NetApp (#NTAP) и
▪️Pure Storage (#PSTG).
А серверы будут сильной стороной, приносящей пользу #Dell и #HPE, в то время как со стороны персональных компьютеров существует потенциал снижения спроса.
Также отмечается, что в сетевом пространстве программно определяемые решения и Wi-Fi должны быть заметными сильными сторонами. По словам представителей компании, это делает #CSCO и #HPE заметными победителями.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠Evercore ищет победителей, поскольку опрос указывает на высокие расходы в IT.
Ежеквартальный обзор корпоративных расходов на технологии Evercore ISI указывает на «очень сильные» прогнозы: 80% говорят, что ожидают роста своих IT-расходов, а 14% ожидают, что они останутся на прежнем уровне.
Это согласуется с некоторым оптимизмом, продемонстрированным в ноябрьском опросе, но уверенность в этих новых цифрах выше, и 81% опрошенных видят расходы на IT более оптимистичными.
В опросе собраны ответы руководителей на уровне вице-президентов или выше в крупных компаниях с пониманием их процесса расходования средств на IT, что позволяет охватить более широкую сеть, чем просто директора по информационным технологиям.
Вникая в подробности, Evercore сообщает, что 88% респондентов согласны (полностью или частично) с тем, что COVID-19 ускорил их переход на облачные решения.
В нем говорится, что в течение большей части 2021 года тремя основными приоритетами расходов на ИТ являются: Служба поддержки и модернизация рабочих процессов IT;
Искусственный интеллект;
И обновление инфраструктуры.
Что касается того, кто, как ожидается, получит наибольшую выгоду от чистого увеличения доли кошельков со стороны поставщиков, ▪️Microsoft (#MSFT) занимает первое место с 55%, опережая ▪️Amazon.com (#AMZN) с 49%.
Также хорошие показатели по показателю роста доли кошелька: ▪️IBM (IBM 45%); ▪️Zoom (#ZM; при 42%); и ▪️Oracle (#ORCL; 40%).
Между тем, с учетом того, что офисы будут открыты в этом году, Evercore заявляет, что после большого перехода к общедоступному облаку в 2020 году будет вновь уделяться внимание гибридным / локальным решениям. Через три года респонденты ожидают, что 52% рабочей нагрузки будет составлять частный сектор.
Это положительный момент для
▪️Cisco Systems (#CSCO),
▪️Dell Technologies (#DELL),
▪️Hewlett Packard Enterprise (#HPE) и
▪️IBM (#IBM)
Исследование показывает, что расходы на хранилища будут расти - положительно, по мнению Evercore, для
▪️NetApp (#NTAP) и
▪️Pure Storage (#PSTG).
А серверы будут сильной стороной, приносящей пользу #Dell и #HPE, в то время как со стороны персональных компьютеров существует потенциал снижения спроса.
Также отмечается, что в сетевом пространстве программно определяемые решения и Wi-Fi должны быть заметными сильными сторонами. По словам представителей компании, это делает #CSCO и #HPE заметными победителями.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#что_ждем_сегодня
💠Среда - 31 марта
🔹Напряженный день для IPO с ▪️Compass (#COMP), ▪️Frontier Group (#ULCC), ▪️Coursera (#COURS), ▪️Kaltura (#KLTR), ▪️Karooooo (#KARO), ▪️Muliang Viagoo Technology (#MULG) и ▪️Flora Growth (#FLGC) запланированы для начала торговли.
🔹Последний рабочий день перед датой действия FDA на Rinvoq sNDA от ▪️AbbVie (#ABBV) для лечения взрослых людей с активным псориатическим артритом.
🔹▪️Kroger (#KR) проводит виртуальную конференцию для инвесторов, чтобы представить обновленную информацию о стратегических инициативах. Сразу после презентаций состоится сессия вопросов и ответов. JPMorgan не ожидает, что алгоритм долгосрочного роста Kroger изменится, но отмечает, что акции положительно реагировали после последней конференции инвесторов Kroger в конце 2019 года.
🔹▪️BioNTech (#BNTX) предстанет на 10-м ежегодном форуме здравоохранения JPMorgan. Инвесторы будут больше интересоваться ожиданиями доходов от вакцины COVID-19.
🔹Генеральный директор ▪️Hecla Mining (#HL) Филлипс Бейкер выступает на конференции с докладом «Серебро: технометалл - новый спрос, новая политика, новое будущее». Цены на серебро (#XAUGUSD) ушли с диапазона + 30 долларов за унцию в начале февраля.
🔹Главный операционный директор ▪️VMware (#VMW) Санджай Пунен выступает на Виртуальном саммите UBS по конвергенции облачной и информационной безопасности.
🔹Прямая веб-трансляция, проводимая InsideEVs, будет посвящена недельному тесту на автономное вождение от ▪️XPeng (#XPEV) по китайским шоссе и городским районам. Будет проанализирована эффективность автономной помощи при вождении Xpeng Navigation Guided Pilot во время экспедиции по автономному вождению по пересеченной местности, и будут опубликованы видеоматериалы поездки.
🔹▪️Micron Technology (#MU) сообщает о прибыли, поскольку он рассчитывает продолжить свою серию из восьми последовательно двойных ударов превосходящие прогнозы (выручка и прибыль на акцию). Micron уже озвучил свои прогнозы перед выходом отчета.
🔹Поставщики ▪️Silicon Motion Technology (#SIMO) и ▪️Lam Research (#LRCX) работают вместе с Micron около 88% времени в день отчетности.
🔹▪️Dave & Busters Entertainment (#PLAY) и ▪️Guess (#GES) должны отчитаться о доходах, а аналитики ожидают обновленной информации о тенденциях за квартал. Торговля опционами на обе розничные акции подразумевает двузначное движение после получения прибыли.
🔹▪️XpresSpa Group (#XSPA) предоставит обновленную информацию о бизнесе вместе со своим отчетом о доходах за 4 квартал. Акции имеют повышенный уровень непогашенного интереса к коротким позициям.
🔹▪️Precipio (#PRPO) проводит корпоративное обновление за 4 квартал и год. На телеконференции будут представлены последние новости обо всех основных направлениях деятельности компании. Акции Precipio росли в прошлом как раз перед обновлением руководства.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠Среда - 31 марта
🔹Напряженный день для IPO с ▪️Compass (#COMP), ▪️Frontier Group (#ULCC), ▪️Coursera (#COURS), ▪️Kaltura (#KLTR), ▪️Karooooo (#KARO), ▪️Muliang Viagoo Technology (#MULG) и ▪️Flora Growth (#FLGC) запланированы для начала торговли.
🔹Последний рабочий день перед датой действия FDA на Rinvoq sNDA от ▪️AbbVie (#ABBV) для лечения взрослых людей с активным псориатическим артритом.
🔹▪️Kroger (#KR) проводит виртуальную конференцию для инвесторов, чтобы представить обновленную информацию о стратегических инициативах. Сразу после презентаций состоится сессия вопросов и ответов. JPMorgan не ожидает, что алгоритм долгосрочного роста Kroger изменится, но отмечает, что акции положительно реагировали после последней конференции инвесторов Kroger в конце 2019 года.
🔹▪️BioNTech (#BNTX) предстанет на 10-м ежегодном форуме здравоохранения JPMorgan. Инвесторы будут больше интересоваться ожиданиями доходов от вакцины COVID-19.
🔹Генеральный директор ▪️Hecla Mining (#HL) Филлипс Бейкер выступает на конференции с докладом «Серебро: технометалл - новый спрос, новая политика, новое будущее». Цены на серебро (#XAUGUSD) ушли с диапазона + 30 долларов за унцию в начале февраля.
🔹Главный операционный директор ▪️VMware (#VMW) Санджай Пунен выступает на Виртуальном саммите UBS по конвергенции облачной и информационной безопасности.
🔹Прямая веб-трансляция, проводимая InsideEVs, будет посвящена недельному тесту на автономное вождение от ▪️XPeng (#XPEV) по китайским шоссе и городским районам. Будет проанализирована эффективность автономной помощи при вождении Xpeng Navigation Guided Pilot во время экспедиции по автономному вождению по пересеченной местности, и будут опубликованы видеоматериалы поездки.
🔹▪️Micron Technology (#MU) сообщает о прибыли, поскольку он рассчитывает продолжить свою серию из восьми последовательно двойных ударов превосходящие прогнозы (выручка и прибыль на акцию). Micron уже озвучил свои прогнозы перед выходом отчета.
🔹Поставщики ▪️Silicon Motion Technology (#SIMO) и ▪️Lam Research (#LRCX) работают вместе с Micron около 88% времени в день отчетности.
🔹▪️Dave & Busters Entertainment (#PLAY) и ▪️Guess (#GES) должны отчитаться о доходах, а аналитики ожидают обновленной информации о тенденциях за квартал. Торговля опционами на обе розничные акции подразумевает двузначное движение после получения прибыли.
🔹▪️XpresSpa Group (#XSPA) предоставит обновленную информацию о бизнесе вместе со своим отчетом о доходах за 4 квартал. Акции имеют повышенный уровень непогашенного интереса к коротким позициям.
🔹▪️Precipio (#PRPO) проводит корпоративное обновление за 4 квартал и год. На телеконференции будут представлены последние новости обо всех основных направлениях деятельности компании. Акции Precipio росли в прошлом как раз перед обновлением руководства.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Прогнозы #BofA #Tech
💠 BofA ищет победителей в индустрии микросхем за счет огромных затрат на инфраструктуру
Когда президент Байден поставил в очередь масштабный план инфраструктуры (стоимостью до 2 триллионов долларов в течение восьми лет), BofA сосредоточивает внимание на сегменте полупроводников, чтобы выделить компании, которые, по его словам, могут быть важными бенефициарами и выступить как «ключевые строительные блоки цифровой экономики».
BofA называет четыре области, созревшие для изменений в цифровой инфраструктуре: оборудование Semicap; Инфраструктура / широкополосная связь 5G; Умное производство / автоматизация; и Чистая энергия / электромобили.
Как пишет команда BofA, поставщики оборудования Semicap имеют идеальные возможности для извлечения выгоды из «кремниевого национализма», имея в виду стремление улучшить внутреннее восстановление, чтобы стать более самодостаточными в производстве микросхем.
В нем отмечается, что производственные мощности по производству полупроводников в США в процентах от общего объема производства в мире упали с 37% до примерно 12%, но повторная авторизация в сфере обороны в 2021 финансовом году предусматривает принятие Закона CHIPS в качестве стимула для внутреннего производства с миллиардами, соответствующими штатам и местным властям стимулами для литейных производств, а также деньги для новых потоков НИОКР и закупки оборудования.
По словам BofA, недавнее увеличение капитальных затрат ▪️Intel (#INTC) и ее долгосрочные планы по обновлению модели литейного производства также положительно влияют на производителей полупродуктов.
Его лучший выбор в этом секторе - ▪️Applied Materials (#AMAT),
хотя другие бенефициары включают
▪️KLA (#KLAC),
▪️Lam Research (#LRCX) и
▪️Teradyne (#TER).
Переходя к 5G, администрация Байдена могла бы использовать средства для стимулирования в США, чтобы догнать Китай, говорит BofA. Аукционы спектров C-диапазона в сочетании с государственной поддержкой должны стать хорошим подспорьем.
Ключевые бенефициары в этой области включают
▪️Marvell Technology Group (#MRVL; в качестве ведущего поставщика для Samsung, Nokia и Ericsson);
▪️Analog Devices (#ADI; лидер в области радиосвязи 5G);
▪️Qorvo (#QRVO; лидер в радиовещании РФ);
и поставщики усилителей мощности ВЧ
▪️NXP Semiconductor (#NXPI) и
▪️Cree (#CREE).
Также, вероятно, выиграют от расширенного развертывания широкополосного доступа
▪️Broadcom (#AVGO),
▪️Skyworks Solutions (#SWKS) и
▪️MACOM Technology Solutions Holdings (#MTSI), говорится в сообщении.
В области промышленной автоматизации очевидными бенефициарами от увеличения инвестиций будут
▪️Texas Instruments (#TXN) и
▪️Microchip Technology (#MCHP),
а также опять Analog Devices, #NXP и подразделение робототехники Teradyne, но с Texas Instruments в качестве ключевого бенефициара из-за большого производственного присутствия в США.
В автомобилестроении / электромобилях поставщики микросхем, которые должны получить выгоду от увеличения инвестиций, - это #NXP, Analog Devices, ▪️ON Semiconductor (#ON) и, в частности, Cree на долю которых, как отмечает BofA, приходится более 60% доли кремния следующего поколения. Карбидный материал, который может иметь решающее значение для будущего электромобилей.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 BofA ищет победителей в индустрии микросхем за счет огромных затрат на инфраструктуру
Когда президент Байден поставил в очередь масштабный план инфраструктуры (стоимостью до 2 триллионов долларов в течение восьми лет), BofA сосредоточивает внимание на сегменте полупроводников, чтобы выделить компании, которые, по его словам, могут быть важными бенефициарами и выступить как «ключевые строительные блоки цифровой экономики».
BofA называет четыре области, созревшие для изменений в цифровой инфраструктуре: оборудование Semicap; Инфраструктура / широкополосная связь 5G; Умное производство / автоматизация; и Чистая энергия / электромобили.
Как пишет команда BofA, поставщики оборудования Semicap имеют идеальные возможности для извлечения выгоды из «кремниевого национализма», имея в виду стремление улучшить внутреннее восстановление, чтобы стать более самодостаточными в производстве микросхем.
В нем отмечается, что производственные мощности по производству полупроводников в США в процентах от общего объема производства в мире упали с 37% до примерно 12%, но повторная авторизация в сфере обороны в 2021 финансовом году предусматривает принятие Закона CHIPS в качестве стимула для внутреннего производства с миллиардами, соответствующими штатам и местным властям стимулами для литейных производств, а также деньги для новых потоков НИОКР и закупки оборудования.
По словам BofA, недавнее увеличение капитальных затрат ▪️Intel (#INTC) и ее долгосрочные планы по обновлению модели литейного производства также положительно влияют на производителей полупродуктов.
Его лучший выбор в этом секторе - ▪️Applied Materials (#AMAT),
хотя другие бенефициары включают
▪️KLA (#KLAC),
▪️Lam Research (#LRCX) и
▪️Teradyne (#TER).
Переходя к 5G, администрация Байдена могла бы использовать средства для стимулирования в США, чтобы догнать Китай, говорит BofA. Аукционы спектров C-диапазона в сочетании с государственной поддержкой должны стать хорошим подспорьем.
Ключевые бенефициары в этой области включают
▪️Marvell Technology Group (#MRVL; в качестве ведущего поставщика для Samsung, Nokia и Ericsson);
▪️Analog Devices (#ADI; лидер в области радиосвязи 5G);
▪️Qorvo (#QRVO; лидер в радиовещании РФ);
и поставщики усилителей мощности ВЧ
▪️NXP Semiconductor (#NXPI) и
▪️Cree (#CREE).
Также, вероятно, выиграют от расширенного развертывания широкополосного доступа
▪️Broadcom (#AVGO),
▪️Skyworks Solutions (#SWKS) и
▪️MACOM Technology Solutions Holdings (#MTSI), говорится в сообщении.
В области промышленной автоматизации очевидными бенефициарами от увеличения инвестиций будут
▪️Texas Instruments (#TXN) и
▪️Microchip Technology (#MCHP),
а также опять Analog Devices, #NXP и подразделение робототехники Teradyne, но с Texas Instruments в качестве ключевого бенефициара из-за большого производственного присутствия в США.
В автомобилестроении / электромобилях поставщики микросхем, которые должны получить выгоду от увеличения инвестиций, - это #NXP, Analog Devices, ▪️ON Semiconductor (#ON) и, в частности, Cree на долю которых, как отмечает BofA, приходится более 60% доли кремния следующего поколения. Карбидный материал, который может иметь решающее значение для будущего электромобилей.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#что_ждем_сегодня
💠 Четверг - 1 апреля
🔹▪️Tesla (#TSLA) и ▪️Nio (#NIO) будут выпускать отчеты о поставках где-то в течение первых нескольких дней месяца. Tesla поставила 180 570 автомобилей в четвертом квартале 2020 года, но не выпустила конкретных рекомендаций на первый квартал 2021 года. Некоторые отчеты предполагают, что у Tesla есть внутренняя цель - поставить более 1 миллиона автомобилей в этом году. Между тем, Nio первоначально планировал поставки от 20 до 20,5 тысяч автомобилей в первом квартале после регистрации поставок ES8, ES6 и EC6 из 7225 автомобилей в январе и 5 578 автомобилей в феврале, но теперь планирует поставить около 19,5 тысяч автомобилей в квартал из-за нехватки полупроводников, что приостановило производство.
🔹Встреча министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, проходит в режиме видеоконференцсвязи. Ожидается, что ОПЕК + сохранит стабильную добычу еще на месяц, чтобы сохранить осторожную позицию после того, как европейские страны возобновили блокировку. Как и на мартовском заседании, ожидается, что на апрель будет принято решение о том, что России и Казахстану будет разрешено умеренное увеличение добычи на 150 тыс. баррелей в день. Вне встречи может быть некоторое обсуждение последствий блокирования Суэцкого канала для транспортировки сырой нефти, хотя экономисты сомневаются, что эта драма окажет существенное влияние на восприятие ОПЕК + состояния мировых нефтяных рынков.
🔹▪️CarMax (#KMX) сообщает о доходах с торговлей опционами, подразумевающей широкое движение в случае падения показателей. CarMax вырос на 38% с начала года и не слишком далеко от своего исторического максимума в 136,43 доллара.
🔹▪️Masonite International (#DOOR) проводит свой День виртуального инвестора 2021 года. На мероприятии будут представлены презентации управленческой команды о стратегии компании и системе долгосрочного роста, а также интерактивная сессия вопросов и ответов.
🔹Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер выступит виртуально на тему «Важность подключения местных банков к финтех-платформам» на симпозиуме Fintech Partnership.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Четверг - 1 апреля
🔹▪️Tesla (#TSLA) и ▪️Nio (#NIO) будут выпускать отчеты о поставках где-то в течение первых нескольких дней месяца. Tesla поставила 180 570 автомобилей в четвертом квартале 2020 года, но не выпустила конкретных рекомендаций на первый квартал 2021 года. Некоторые отчеты предполагают, что у Tesla есть внутренняя цель - поставить более 1 миллиона автомобилей в этом году. Между тем, Nio первоначально планировал поставки от 20 до 20,5 тысяч автомобилей в первом квартале после регистрации поставок ES8, ES6 и EC6 из 7225 автомобилей в январе и 5 578 автомобилей в феврале, но теперь планирует поставить около 19,5 тысяч автомобилей в квартал из-за нехватки полупроводников, что приостановило производство.
🔹Встреча министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, проходит в режиме видеоконференцсвязи. Ожидается, что ОПЕК + сохранит стабильную добычу еще на месяц, чтобы сохранить осторожную позицию после того, как европейские страны возобновили блокировку. Как и на мартовском заседании, ожидается, что на апрель будет принято решение о том, что России и Казахстану будет разрешено умеренное увеличение добычи на 150 тыс. баррелей в день. Вне встречи может быть некоторое обсуждение последствий блокирования Суэцкого канала для транспортировки сырой нефти, хотя экономисты сомневаются, что эта драма окажет существенное влияние на восприятие ОПЕК + состояния мировых нефтяных рынков.
🔹▪️CarMax (#KMX) сообщает о доходах с торговлей опционами, подразумевающей широкое движение в случае падения показателей. CarMax вырос на 38% с начала года и не слишком далеко от своего исторического максимума в 136,43 доллара.
🔹▪️Masonite International (#DOOR) проводит свой День виртуального инвестора 2021 года. На мероприятии будут представлены презентации управленческой команды о стратегии компании и системе долгосрочного роста, а также интерактивная сессия вопросов и ответов.
🔹Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер выступит виртуально на тему «Важность подключения местных банков к финтех-платформам» на симпозиуме Fintech Partnership.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Аналитика #CFRA #Универмаги
💠После тяжелого 2020 года и, по крайней мере, нескольких некрологов аналитиков, универмаги добились «ускоренного» старта к 2021 году - но это «фальшивка», а не начало реального поворота, заявляет CFRA.
Индекс универмагов S&P Composite 1500 подскочил на 40%, значительно опередив в этом году индексы Consumer Discretionary (4,1%) и S&P 500 (5,8%).
И хотя похоже, что это могло быть отскоком после распродаж в 2020 году, CFRA заявляет, что всплеск чрезмерно преувеличен, привел к неоправданным оценкам и был вызван торговлей Reddit WallStreetBets: такие имена, как
▪️Dillard's (#DDS),
▪️Macy's (#M) и
▪️Nordstrom (#JWN) были одними из самых топовых акций с коротким интересом 37%, 35% и 32% соответственно.
Компания заявляет, что оценки не соответствуют действительности, отмечая, что Dillard's торгуется с 33-кратной форвардной прибылью; Kohl’s 21х; Macy's 24x; Nordstrom 34x, что чрезвычайно выше показателей пятилетней давности.
«Некоторые аналитики считают, что сравнения станут конкурентными в середине 2021 года, когда розничные торговцы, которые показали более низкие результаты (т. е. выжившие после COVID-19, такие как универмаги) будет легче сравнивать с прошлым годом, и поэтому они являются более привлекательными инвестиционными возможностями. Мы же просим не согласиться с этим», - заявляет компания.
Во-первых, победители прошлого года смогли продолжить наступление, создав устойчивые конкурентные преимущества, а также похвастаться «надежными» денежными потоками и высокой прибыльностью наряду с более низким кредитным плечом.
А, выжившим, таким как универмаги, пришлось сократить расходы, и им не хватало средств, необходимых для извлечения выгоды из изменений в поведении потребителей.
В конечном итоге, CFRA говорит , что магазины сталкнуться с новой парадигмой, и хотя у всех есть свои недостатки, Macy's и Dillard's находятся в худшем положении для навигации в новом мире, по сравнению с ▪️Kohl (#KSS) или Nordstrom.
🧊 CFRA ожидает, что в этом году продажи в универмагах вырастут максимум на 5% (в основном благодаря упрощению расчетов), но затем упадут на 3% в 2022 году.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠После тяжелого 2020 года и, по крайней мере, нескольких некрологов аналитиков, универмаги добились «ускоренного» старта к 2021 году - но это «фальшивка», а не начало реального поворота, заявляет CFRA.
Индекс универмагов S&P Composite 1500 подскочил на 40%, значительно опередив в этом году индексы Consumer Discretionary (4,1%) и S&P 500 (5,8%).
И хотя похоже, что это могло быть отскоком после распродаж в 2020 году, CFRA заявляет, что всплеск чрезмерно преувеличен, привел к неоправданным оценкам и был вызван торговлей Reddit WallStreetBets: такие имена, как
▪️Dillard's (#DDS),
▪️Macy's (#M) и
▪️Nordstrom (#JWN) были одними из самых топовых акций с коротким интересом 37%, 35% и 32% соответственно.
Компания заявляет, что оценки не соответствуют действительности, отмечая, что Dillard's торгуется с 33-кратной форвардной прибылью; Kohl’s 21х; Macy's 24x; Nordstrom 34x, что чрезвычайно выше показателей пятилетней давности.
«Некоторые аналитики считают, что сравнения станут конкурентными в середине 2021 года, когда розничные торговцы, которые показали более низкие результаты (т. е. выжившие после COVID-19, такие как универмаги) будет легче сравнивать с прошлым годом, и поэтому они являются более привлекательными инвестиционными возможностями. Мы же просим не согласиться с этим», - заявляет компания.
Во-первых, победители прошлого года смогли продолжить наступление, создав устойчивые конкурентные преимущества, а также похвастаться «надежными» денежными потоками и высокой прибыльностью наряду с более низким кредитным плечом.
А, выжившим, таким как универмаги, пришлось сократить расходы, и им не хватало средств, необходимых для извлечения выгоды из изменений в поведении потребителей.
В конечном итоге, CFRA говорит , что магазины сталкнуться с новой парадигмой, и хотя у всех есть свои недостатки, Macy's и Dillard's находятся в худшем положении для навигации в новом мире, по сравнению с ▪️Kohl (#KSS) или Nordstrom.
🧊 CFRA ожидает, что в этом году продажи в универмагах вырастут максимум на 5% (в основном благодаря упрощению расчетов), но затем упадут на 3% в 2022 году.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Инвестидеи #Roth_Capital #GPRE
▪️ Green Plains, Inc. (#GPRE)
💠 Green Plains перерабатывает ежегодно возобновляемые культуры, особенно кукурузу, в биотопливо, кукурузное масло, корма для животных и технические спирты.
Green Plains - крупный производитель топлива на основе этанола, производимого из кукурузы и используемого в качестве добавки в большинстве коммерческих бензинов, а также дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе.
Биоочистка - это большой бизнес; большая часть экономики работает на продуктах биологического и сельскохозяйственного происхождения, а общий доход Green Plains в прошлом году составил 1,95 миллиарда долларов. При этом выручка снизилась на 32% по сравнению с 2019 годом, в основном из-за проблем со спросом, вызванных коронокризисом. Компания сообщила о более низких темпах производства, более низких ценах на этанол и меньших объемах экспорта за полный год. В четвертом квартале, опубликованном в последний раз, выручка упала на 33%, при этом выручка составила 478,8 млн долларов.
Основная проблема, с которой сталкивается Green Plains, - это не столько коронакризис, сколько политика. Цены на этанол снижаются из-за избытка предложения. Хотя это перенасыщение частично связано с более низким спросом в прошлом году, это также связано с увеличением производства в ожидании того, что с появлением демократов в Вашингтоне, по крайней мере частично, на «зеленой» платформе, правительство получит мандат на большее количество биотоплива. Пока этого не произошло.
Несмотря на замедление темпов роста, акции Green Plains за последние 12 месяцев выросли на 448%. Возникает вопрос: Почему? По крайней мере, один ответ может дать изменение производственных приоритетов.
Руководство Green Plains направляет производство компании на технологию сверхвысокого содержания белка, чтобы повысить ценность пищевых добавок на основе кукурузы. Эта технология обещает повысить ценность посевных площадей, измеряемую полезными питательными веществами. В апреле прошлого года Green Plains доставила первую из текущих поставок сверхвысокопротеинового продукта со своего производственного предприятия в Шенандоа, штат Айова.
Крейг Ирвин из Roth Capital считает переход на высокопротеиновый продукт ключевым моментом для этой акции.
«Мы рассматриваем слабую рентабельность производства этанола в 4К20 как ретроспективную оценку и сосредотачиваемся на инициативах, способствующих росту EBITDA. Технология HighPro хорошо изучена на данный момент и в этом году на строительство HighPro перейдут три новых завода…. #GPRE будет производить ~ 380 млн тонн кукурузного масла после внедрения HighPro… Технология HighPro компании увеличивает урожай кукурузного масла на 50%, и, на наш взгляд, ужесточение спроса может поддержать сильную динамику цен», - считает Ирвин.
🎯 Его целевая цена в $43 подразумевает потенциал роста акций на 61%
🧊В целом, Green Plains в настоящее время получает полную поддержку от остальной части Street и оценкой «Buy».
▪️ Green Plains, Inc. (#GPRE)
💠 Green Plains перерабатывает ежегодно возобновляемые культуры, особенно кукурузу, в биотопливо, кукурузное масло, корма для животных и технические спирты.
Green Plains - крупный производитель топлива на основе этанола, производимого из кукурузы и используемого в качестве добавки в большинстве коммерческих бензинов, а также дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе.
Биоочистка - это большой бизнес; большая часть экономики работает на продуктах биологического и сельскохозяйственного происхождения, а общий доход Green Plains в прошлом году составил 1,95 миллиарда долларов. При этом выручка снизилась на 32% по сравнению с 2019 годом, в основном из-за проблем со спросом, вызванных коронокризисом. Компания сообщила о более низких темпах производства, более низких ценах на этанол и меньших объемах экспорта за полный год. В четвертом квартале, опубликованном в последний раз, выручка упала на 33%, при этом выручка составила 478,8 млн долларов.
Основная проблема, с которой сталкивается Green Plains, - это не столько коронакризис, сколько политика. Цены на этанол снижаются из-за избытка предложения. Хотя это перенасыщение частично связано с более низким спросом в прошлом году, это также связано с увеличением производства в ожидании того, что с появлением демократов в Вашингтоне, по крайней мере частично, на «зеленой» платформе, правительство получит мандат на большее количество биотоплива. Пока этого не произошло.
Несмотря на замедление темпов роста, акции Green Plains за последние 12 месяцев выросли на 448%. Возникает вопрос: Почему? По крайней мере, один ответ может дать изменение производственных приоритетов.
Руководство Green Plains направляет производство компании на технологию сверхвысокого содержания белка, чтобы повысить ценность пищевых добавок на основе кукурузы. Эта технология обещает повысить ценность посевных площадей, измеряемую полезными питательными веществами. В апреле прошлого года Green Plains доставила первую из текущих поставок сверхвысокопротеинового продукта со своего производственного предприятия в Шенандоа, штат Айова.
Крейг Ирвин из Roth Capital считает переход на высокопротеиновый продукт ключевым моментом для этой акции.
«Мы рассматриваем слабую рентабельность производства этанола в 4К20 как ретроспективную оценку и сосредотачиваемся на инициативах, способствующих росту EBITDA. Технология HighPro хорошо изучена на данный момент и в этом году на строительство HighPro перейдут три новых завода…. #GPRE будет производить ~ 380 млн тонн кукурузного масла после внедрения HighPro… Технология HighPro компании увеличивает урожай кукурузного масла на 50%, и, на наш взгляд, ужесточение спроса может поддержать сильную динамику цен», - считает Ирвин.
🎯 Его целевая цена в $43 подразумевает потенциал роста акций на 61%
🧊В целом, Green Plains в настоящее время получает полную поддержку от остальной части Street и оценкой «Buy».
#что_ждем_сегодня
💠 Пятница - 2 апреля
🔹Весь день - фондовый рынок США закрыт на праздник Страстной пятницы.
🔹Последний рабочий день перед датой действия FDA в отношении sNDA от ▪️Acadia Pharmaceuticals (#ACAD) для лечения галлюцинаций и бреда, связанных с психозом, связанным с деменцией. Ранее в этом месяце FDA обнаружило недостатки в заявке на новый препарат.
🔹Истекает период покупок по сделке ▪️Boingo Wireless (#WIFI) -Digital Colony. Boingo по-прежнему торгуется на несколько центов выше цены сделки в $14 на момент публикации. Сообщения показывают, что по крайней мере один крупный акционер выступает против выкупа.
🔹▪️Nanocap LeanLife Health (#LNLHF) ожидает, что первые контейнеры энергетического напитка под брендом Mike Tyson от FoodCare Group прибудут в порт Лос-Анджелеса. Компания планирует распространять продукт среди крупных национальных розничных продавцов, круглосуточных магазинов и складов интернет-магазинов. LeanLife также ожидает получения дополнительной информации о подтвержденных продажах энергетического напитка под брендом Mike Tyson в ближайшее время.
🔹Отчет по занятости в США за март опускается до ожиданий увеличения примерно на 565 тыс. рабочих мест в марте после того, как в апреле было добавлено 379 тыс. рабочих мест. Bank of America ожидает, что в месяц будет напечатано около 1 миллиона заказов. «Что касается промышленности, то индексы занятости, полученные в результате обследований производственного сектора Empire State и Philly Fed, указывают на дальнейшее расширение занятости, при этом показатель Philly Fed указывает на рост найма. Более того, должна быть положительная окупаемость занятости в строительной отрасли, поскольку сектор временно терял рабочие места в феврале из-за зимних штормов на юге, которые должны были прекратиться в последующие недели», - сообщает BofA.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Пятница - 2 апреля
🔹Весь день - фондовый рынок США закрыт на праздник Страстной пятницы.
🔹Последний рабочий день перед датой действия FDA в отношении sNDA от ▪️Acadia Pharmaceuticals (#ACAD) для лечения галлюцинаций и бреда, связанных с психозом, связанным с деменцией. Ранее в этом месяце FDA обнаружило недостатки в заявке на новый препарат.
🔹Истекает период покупок по сделке ▪️Boingo Wireless (#WIFI) -Digital Colony. Boingo по-прежнему торгуется на несколько центов выше цены сделки в $14 на момент публикации. Сообщения показывают, что по крайней мере один крупный акционер выступает против выкупа.
🔹▪️Nanocap LeanLife Health (#LNLHF) ожидает, что первые контейнеры энергетического напитка под брендом Mike Tyson от FoodCare Group прибудут в порт Лос-Анджелеса. Компания планирует распространять продукт среди крупных национальных розничных продавцов, круглосуточных магазинов и складов интернет-магазинов. LeanLife также ожидает получения дополнительной информации о подтвержденных продажах энергетического напитка под брендом Mike Tyson в ближайшее время.
🔹Отчет по занятости в США за март опускается до ожиданий увеличения примерно на 565 тыс. рабочих мест в марте после того, как в апреле было добавлено 379 тыс. рабочих мест. Bank of America ожидает, что в месяц будет напечатано около 1 миллиона заказов. «Что касается промышленности, то индексы занятости, полученные в результате обследований производственного сектора Empire State и Philly Fed, указывают на дальнейшее расширение занятости, при этом показатель Philly Fed указывает на рост найма. Более того, должна быть положительная окупаемость занятости в строительной отрасли, поскольку сектор временно терял рабочие места в феврале из-за зимних штормов на юге, которые должны были прекратиться в последующие недели», - сообщает BofA.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Взгляд #Morgan_Stanley #Tech
💠Обновленный взгляд Morgan Stanley на охоту за социальной платформой Discord заставляет компанию размышлять о продвижении одного из технологических гигантов.
Компания заявляет, что это может быть ▪️Microsoft (#MSFT), который пересматривает видеоигровой бизнес компании и в свете неподтвержденных сообщений, возможно ведет переговоры о приобретении Discord - примечательного убежища для игроков - как минимум за 10 миллиардов долларов.
Morgan Stanley написал о «трех составляющих» игровой стратегии Microsoft и говорит, что добавление Discord будет значительным стимулом для «Community (Сообщество)», и укрепления ведущих активов в «Content (Контент)» и «Cloud (Облако)».
Компания отмечает, что Content был подкреплен приобретением ZeniMax / Bethesda Softworks за 7,5 миллиарда долларов, а в Cloud используется комбинация Azure и PlayFab.
Что касается Community, помимо того, что может добавить Discord, Microsoft может похвастаться более чем 100 миллионами активных пользователей Xbox Live в месяц и 18 миллионами платных подписчиков на Xbox Game Pass (по цене от 10 до 15 долларов в месяц), отмечает компания.
Discord обеспечивает возможность голоса, видео и чата среди пользователей на выделенных серверах, и, хотя он был запущен для геймеров, он полезен для любых тем, которые могут создавать группы пользователей - и поэтому он усилит компонент сообщества, особенно после того, как Microsoft закрыл своего конкурента Twitch, компанию Mixer, в прошлом году. Twitch, принадлежащий ▪️Amazon.com (#AMZN), занимает лидирующие позиции в области потоковой передачи игр.
«На наш взгляд, инвесторам следует меньше обращать внимание на вклад в выручку (WSJ сообщает о доходах в $ 130 млн в 2020 году) и вместо этого сосредоточиться на впечатляющей базе пользователей актива (140 млн MAU), а также на потенциале Discord стать лидером объединяющий поток на всех игровых платформах, будь то консоль Xbox, которая исторически была центральным элементом игровой франшизы Microsoft, или ПК, для которого Microsoft продвигает облачные игры через свою службу подписки Game Pass », - пишут аналитики.
Стоить отметить Discord в настоящее время находится на облачной платформе Google (#GOOG, #GOOGL), поэтому перенос его в Azure ознаменует значительную крупномасштабную облачную победу, также отмечают они.
«В конечном итоге, по мере роста Game Pass, Microsoft может получить не только дополнительный регулярный поток доходов с более высокой маржой (таким образом, минимизируя волатильность от будущих циклов консолей), но и игровую франшизу, которая будет одновременно доступной и расширяемой», - заявляет компания.
🎯 Microsoft имеет рейтинг «Overweight» от Morgan и целевую цену в $290, что в настоящее время предполагает 20% -ный потенциал роста.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠Обновленный взгляд Morgan Stanley на охоту за социальной платформой Discord заставляет компанию размышлять о продвижении одного из технологических гигантов.
Компания заявляет, что это может быть ▪️Microsoft (#MSFT), который пересматривает видеоигровой бизнес компании и в свете неподтвержденных сообщений, возможно ведет переговоры о приобретении Discord - примечательного убежища для игроков - как минимум за 10 миллиардов долларов.
Morgan Stanley написал о «трех составляющих» игровой стратегии Microsoft и говорит, что добавление Discord будет значительным стимулом для «Community (Сообщество)», и укрепления ведущих активов в «Content (Контент)» и «Cloud (Облако)».
Компания отмечает, что Content был подкреплен приобретением ZeniMax / Bethesda Softworks за 7,5 миллиарда долларов, а в Cloud используется комбинация Azure и PlayFab.
Что касается Community, помимо того, что может добавить Discord, Microsoft может похвастаться более чем 100 миллионами активных пользователей Xbox Live в месяц и 18 миллионами платных подписчиков на Xbox Game Pass (по цене от 10 до 15 долларов в месяц), отмечает компания.
Discord обеспечивает возможность голоса, видео и чата среди пользователей на выделенных серверах, и, хотя он был запущен для геймеров, он полезен для любых тем, которые могут создавать группы пользователей - и поэтому он усилит компонент сообщества, особенно после того, как Microsoft закрыл своего конкурента Twitch, компанию Mixer, в прошлом году. Twitch, принадлежащий ▪️Amazon.com (#AMZN), занимает лидирующие позиции в области потоковой передачи игр.
«На наш взгляд, инвесторам следует меньше обращать внимание на вклад в выручку (WSJ сообщает о доходах в $ 130 млн в 2020 году) и вместо этого сосредоточиться на впечатляющей базе пользователей актива (140 млн MAU), а также на потенциале Discord стать лидером объединяющий поток на всех игровых платформах, будь то консоль Xbox, которая исторически была центральным элементом игровой франшизы Microsoft, или ПК, для которого Microsoft продвигает облачные игры через свою службу подписки Game Pass », - пишут аналитики.
Стоить отметить Discord в настоящее время находится на облачной платформе Google (#GOOG, #GOOGL), поэтому перенос его в Azure ознаменует значительную крупномасштабную облачную победу, также отмечают они.
«В конечном итоге, по мере роста Game Pass, Microsoft может получить не только дополнительный регулярный поток доходов с более высокой маржой (таким образом, минимизируя волатильность от будущих циклов консолей), но и игровую франшизу, которая будет одновременно доступной и расширяемой», - заявляет компания.
🎯 Microsoft имеет рейтинг «Overweight» от Morgan и целевую цену в $290, что в настоящее время предполагает 20% -ный потенциал роста.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#что_ждем_на_неделе
#большой_обзор
💠Второй квартал станет блестящим началом: индекс S&P 500 поднялся выше 4000 пунктов вслед за обновлением плана президента Байдена по инфраструктуре. На предстоящей неделе внимание рынка может переключиться на то, примет ли Конгресс план развития инфраструктуры, который включает 2 трлн долларов расходов и более высокие корпоративные налоги. По оценкам экономистов Jefferies, общий план развития инфраструктуры Байдена может добавить от 0,5 до 1 процентного пункта к их оценке роста валового внутреннего продукта США до 5,2% в 2022 году. Чипы также будут в центре внимания на следующей неделе, пройдут мероприятия у ▪️Intel (#INTC) и ▪️Applied Materials (#AMAT) на фоне растущих опасений по поводу глобальной нехватки микросхем.
🔹IPO:
▪️Inspira Technologies Oxy B.H.N. (#IINN) может оценить свое IPO на следующей неделе.
🔹Период молчания аналитиков истекает 5 апреля на ▪️Coupang (#CPNG) и ▪️First High-School Education (#FHS), а также на ▪️Joann (#JOANN), ▪️Hayward (#HAYW), ▪️Prometheus Bio (#RXDX) и ▪️Longboard Pharma (#LBPH) 6 апреля.
🔹Заметные истечения срока блокировки IPO включают ▪️Presidio Property (#SQFT) 5 апреля, ▪️Aziyo Bioogics (#AZYO) 6 апреля и ▪️Kronos Bio (#KRON) 7 апреля.
🔹▪️Trip.com (#TRIP) может запустить вторичный листинг в Гонконге, который, как сообщается, может быть оценен более чем в 1 млрд долларов.
🔹SPAC:
Компания AST & Science (#ASTS), производящая широкополосный доступ через спутники к смартфонам, планирует на следующей неделе завершить слияние SPAC с New Providence. Новая компания будет называться AST SpaceMobile. AST строит спутниковую сеть, которая предназначена для доставки широкополосного доступа из космоса непосредственно на смартфоны потребителей. AST рассчитывает получить около 462 миллионов долларов от сделки с SPAC.
🔹Слияния и поглощения:
Акционеры голосуют за приобретение ▪️Xilinx (#XLNX) компанией ▪️AMD (#AMD) 7 апреля.
🔹Корпоративный обзор:
основные события на следующей неделе включают в себя презентацию серверного чипа ▪️Intel (#INTC) Ice Lake 6 апреля и день инвестора для ▪️Applied Materials (#AMAT) в тот же день. ▪️Lumen Technologies (#LUMN), ▪️Lee Enterprises (#LEE), ▪️CrowdStrike (#CRWD) и ▪️CytomX Therapeutics (#CTMX) также проводят мероприятия для инвесторов.
🔹Войны «за курицу»:
▪️Shake Shack (#SHAK) запускает новый сэндвич с курицей во всех локациях Shake Shack в США. Новое меню - это жареный цыпленок по-корейски, приготовленный из хрустящей куриной грудки, глазированный соусом Кочучжан, поверх белого кимчи, посыпанный поджаренными семенами кунжута, зажатый на булочке. Сэндвич с курицей следует за новыми предложениями в категории от McDonald's и Wendy's. Все трое пытаются отобрать долю рынка у Popeyes и Chick-Fil-A.
🔹Nielsen:
Данные о продажах за март должны быть опубликованы по продуктам, продаваемых в продуктовых магазинах, магазинах шаговой доступности и других торговых точках. Внимание будет приковано ▪️Boston Beer (#SAM), ▪️Anheuser-Busch (#BUD), ▪️Molson Coors (#TAP), ▪️Constellations Brands (#STZ) ▪️Pepsi (#PEP), ▪️Coca-Cola (#KO) и ▪️Celsius Holdings (#CELH).
🔹Возобновление игры:
инвесторы ожидают положительного настроя в отношении потребительских расходов. Главный экономист Jefferies Анета Марковска прогнозирует рост ВВП во втором квартале выше 8% при поддержке следующего раунда стимулов, большего количества вакцин, улучшения погоды и отложенного спроса. Этот рост личных доходов, совпадающий с возобновлением экономики США, по прогнозам, высвободит значительный отложенный спрос на потребление в секторе услуг. Фирма называет это лучшим фоном для потребительских запасов за последние десятилетия и отмечает, что в предыдущих циклах роста PCE рост продаж в потребительском секторе значительно вырос.
#большой_обзор
💠Второй квартал станет блестящим началом: индекс S&P 500 поднялся выше 4000 пунктов вслед за обновлением плана президента Байдена по инфраструктуре. На предстоящей неделе внимание рынка может переключиться на то, примет ли Конгресс план развития инфраструктуры, который включает 2 трлн долларов расходов и более высокие корпоративные налоги. По оценкам экономистов Jefferies, общий план развития инфраструктуры Байдена может добавить от 0,5 до 1 процентного пункта к их оценке роста валового внутреннего продукта США до 5,2% в 2022 году. Чипы также будут в центре внимания на следующей неделе, пройдут мероприятия у ▪️Intel (#INTC) и ▪️Applied Materials (#AMAT) на фоне растущих опасений по поводу глобальной нехватки микросхем.
🔹IPO:
▪️Inspira Technologies Oxy B.H.N. (#IINN) может оценить свое IPO на следующей неделе.
🔹Период молчания аналитиков истекает 5 апреля на ▪️Coupang (#CPNG) и ▪️First High-School Education (#FHS), а также на ▪️Joann (#JOANN), ▪️Hayward (#HAYW), ▪️Prometheus Bio (#RXDX) и ▪️Longboard Pharma (#LBPH) 6 апреля.
🔹Заметные истечения срока блокировки IPO включают ▪️Presidio Property (#SQFT) 5 апреля, ▪️Aziyo Bioogics (#AZYO) 6 апреля и ▪️Kronos Bio (#KRON) 7 апреля.
🔹▪️Trip.com (#TRIP) может запустить вторичный листинг в Гонконге, который, как сообщается, может быть оценен более чем в 1 млрд долларов.
🔹SPAC:
Компания AST & Science (#ASTS), производящая широкополосный доступ через спутники к смартфонам, планирует на следующей неделе завершить слияние SPAC с New Providence. Новая компания будет называться AST SpaceMobile. AST строит спутниковую сеть, которая предназначена для доставки широкополосного доступа из космоса непосредственно на смартфоны потребителей. AST рассчитывает получить около 462 миллионов долларов от сделки с SPAC.
🔹Слияния и поглощения:
Акционеры голосуют за приобретение ▪️Xilinx (#XLNX) компанией ▪️AMD (#AMD) 7 апреля.
🔹Корпоративный обзор:
основные события на следующей неделе включают в себя презентацию серверного чипа ▪️Intel (#INTC) Ice Lake 6 апреля и день инвестора для ▪️Applied Materials (#AMAT) в тот же день. ▪️Lumen Technologies (#LUMN), ▪️Lee Enterprises (#LEE), ▪️CrowdStrike (#CRWD) и ▪️CytomX Therapeutics (#CTMX) также проводят мероприятия для инвесторов.
🔹Войны «за курицу»:
▪️Shake Shack (#SHAK) запускает новый сэндвич с курицей во всех локациях Shake Shack в США. Новое меню - это жареный цыпленок по-корейски, приготовленный из хрустящей куриной грудки, глазированный соусом Кочучжан, поверх белого кимчи, посыпанный поджаренными семенами кунжута, зажатый на булочке. Сэндвич с курицей следует за новыми предложениями в категории от McDonald's и Wendy's. Все трое пытаются отобрать долю рынка у Popeyes и Chick-Fil-A.
🔹Nielsen:
Данные о продажах за март должны быть опубликованы по продуктам, продаваемых в продуктовых магазинах, магазинах шаговой доступности и других торговых точках. Внимание будет приковано ▪️Boston Beer (#SAM), ▪️Anheuser-Busch (#BUD), ▪️Molson Coors (#TAP), ▪️Constellations Brands (#STZ) ▪️Pepsi (#PEP), ▪️Coca-Cola (#KO) и ▪️Celsius Holdings (#CELH).
🔹Возобновление игры:
инвесторы ожидают положительного настроя в отношении потребительских расходов. Главный экономист Jefferies Анета Марковска прогнозирует рост ВВП во втором квартале выше 8% при поддержке следующего раунда стимулов, большего количества вакцин, улучшения погоды и отложенного спроса. Этот рост личных доходов, совпадающий с возобновлением экономики США, по прогнозам, высвободит значительный отложенный спрос на потребление в секторе услуг. Фирма называет это лучшим фоном для потребительских запасов за последние десятилетия и отмечает, что в предыдущих циклах роста PCE рост продаж в потребительском секторе значительно вырос.
Список потенциальных победителей выздоровления от Jefferies включает ▪️Airbnb (#ABNB), ▪️Bloomin 'Brands (#BLMN), ▪️Caesars Entertainment (#CZR), ▪️Brinker International (#EAT), ▪️Southwest Airlines (#LUV), ▪️Lyft (#LYFT), ▪️Planet Fitness (#PLNT), ▪️Six Flags Entertainment (#SIX), ▪️Molson Coors (#TAP) и ▪️TJX Companies (#TJX).
🔹Barron’s :
▪️Facebook (#FB) рассматривает как игру в ценность, акции сейчас торгуются с 26 кратной оценкой прибыли в сравнению со средним историческим значением в 32. Также отмечается, что Facebook закончил 2020 год без долгов и наличными на балансе на сумму 62 миллиарда долларов, что могло бы освободить его для проведения дополнительных обратных выкупов или выплаты дивидендов.
▪️WW International (#WW) также получил положительную оценку на этой неделе. Аналитики ожидают, что бизнес восстановится, поскольку все больше людей будут вакцинированы.
▪️Barrick Gold (#GOLD) аналитики журнала считают дешевыми после того, как упали более чем на треть по сравнению с летним пиком и торгуются на уровне 15X, прогнозируемого в 2021 году. Согласно прогнозам, доходность свободного денежного потока для #GOLD в этом году будет близка к 10%.
🔹Отчеты этой недели
#PAYX #STZ #SCHN #SMPL #LNN #RPM #CAG #GBX #MSM #WDFC #DCT #LW #SGH #APOG #EXFO #LEVI #LNDC #RGP #PLUS #NTIC #MAXN #EVAX #MITO #JKS #JFIN
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
🔹Barron’s :
▪️Facebook (#FB) рассматривает как игру в ценность, акции сейчас торгуются с 26 кратной оценкой прибыли в сравнению со средним историческим значением в 32. Также отмечается, что Facebook закончил 2020 год без долгов и наличными на балансе на сумму 62 миллиарда долларов, что могло бы освободить его для проведения дополнительных обратных выкупов или выплаты дивидендов.
▪️WW International (#WW) также получил положительную оценку на этой неделе. Аналитики ожидают, что бизнес восстановится, поскольку все больше людей будут вакцинированы.
▪️Barrick Gold (#GOLD) аналитики журнала считают дешевыми после того, как упали более чем на треть по сравнению с летним пиком и торгуются на уровне 15X, прогнозируемого в 2021 году. Согласно прогнозам, доходность свободного денежного потока для #GOLD в этом году будет близка к 10%.
🔹Отчеты этой недели
#PAYX #STZ #SCHN #SMPL #LNN #RPM #CAG #GBX #MSM #WDFC #DCT #LW #SGH #APOG #EXFO #LEVI #LNDC #RGP #PLUS #NTIC #MAXN #EVAX #MITO #JKS #JFIN
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Прогнозы #Barron's #план_Байдена
💠15 компаний которые получат максимальную выгоду от плана Байдена по развитию инфраструктуры
Многие акции выросли в ожидании плана президента Байдена по инфраструктуре на 2,2 трлн долларов, и в выпуске на этих выходных журнал Barron's обсудил с аналитиками некоторые акции, которые могут получить дальнейший рост, если рынок увидит, что законопроект приближается к принятию.
У инженерных и строительных компаний были хорошие показатели, и Citigroup заявляет, что их акции не выглядят завышенными по оценкам 2022 года, указывая на
▪️MasTec (#MTZ),
▪️Aecom (#ACM),
▪️Jacobs Engineering (#J) и
▪️Quanta Services (#PWR)
как «хорошие возможности роста инвестиций в инфраструктуру и усилия по смягчению последствий изменения климата».
Компания ▪️Vulcan Materials (#VMC) получит выгоду от расходов на дороги и мосты, говорит Бен Филлипс из Savoie Capital, которому также нравятся
▪️Astec Industries (#ASTE) и
▪️Construction Partners (#ROAD),
а также акции компании
▪️Evoqua Water Technologies (#AQUA) и
▪️Great Lakes Dredge & Dock (#GLDD).
По мнению Morgan Stanley, победителями в области чистых технологий станут
▪️TPI Composites (#TPIC),
▪️Sunrun (#RUN) и
▪️SolarEdge Technologies (#SEDG).
По словам Джоша Дуйца, портфельного менеджера портфеля Aberdeen Standard Investments, есть ещё три способа сыграть в зеленую тему:
▪️NextEra Energy (#NEE),
▪️Atlantica Sustainable Infrastructure (#AY) и
▪️Clearway Energy (#CWEN).
🧊Aecom, NextEra, Quanta Services и Sunrun были четырьмя из множества идей по акциям, которые также были предложены аналитиками KeyBanc как наиболее выгодные участники предложения Байдена, и мы их рассмотрим в следующих постах.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠15 компаний которые получат максимальную выгоду от плана Байдена по развитию инфраструктуры
Многие акции выросли в ожидании плана президента Байдена по инфраструктуре на 2,2 трлн долларов, и в выпуске на этих выходных журнал Barron's обсудил с аналитиками некоторые акции, которые могут получить дальнейший рост, если рынок увидит, что законопроект приближается к принятию.
У инженерных и строительных компаний были хорошие показатели, и Citigroup заявляет, что их акции не выглядят завышенными по оценкам 2022 года, указывая на
▪️MasTec (#MTZ),
▪️Aecom (#ACM),
▪️Jacobs Engineering (#J) и
▪️Quanta Services (#PWR)
как «хорошие возможности роста инвестиций в инфраструктуру и усилия по смягчению последствий изменения климата».
Компания ▪️Vulcan Materials (#VMC) получит выгоду от расходов на дороги и мосты, говорит Бен Филлипс из Savoie Capital, которому также нравятся
▪️Astec Industries (#ASTE) и
▪️Construction Partners (#ROAD),
а также акции компании
▪️Evoqua Water Technologies (#AQUA) и
▪️Great Lakes Dredge & Dock (#GLDD).
По мнению Morgan Stanley, победителями в области чистых технологий станут
▪️TPI Composites (#TPIC),
▪️Sunrun (#RUN) и
▪️SolarEdge Technologies (#SEDG).
По словам Джоша Дуйца, портфельного менеджера портфеля Aberdeen Standard Investments, есть ещё три способа сыграть в зеленую тему:
▪️NextEra Energy (#NEE),
▪️Atlantica Sustainable Infrastructure (#AY) и
▪️Clearway Energy (#CWEN).
🧊Aecom, NextEra, Quanta Services и Sunrun были четырьмя из множества идей по акциям, которые также были предложены аналитиками KeyBanc как наиболее выгодные участники предложения Байдена, и мы их рассмотрим в следующих постах.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#что_ждем_сегодня
💠Понедельник - 5 апреля
🔹Волатильность -
акции с высоким уровнем волатильности, подразумеваемые торговлей опционами, включают
▪️FreightCar America (#RAIL) и
▪️SOS Limited (#SOS).
Имена с повышенным уровнем короткого интереса на следующей неделе включают
▪️Blink Charging (#BLNK),
▪️Senseonics Holdings (#SENS) и
▪️Root (#ROOT).
🔹▪️Novavax (#NVAX) должен опубликовать данные по испытаниям в США по фазе 3 где-то в самом начале апреля.
🔹▪️Lee Enterprises (#LEE) проводит аудиовизуальную веб-трансляцию. Руководители #LEE предоставят обновленную информацию о цифровой трансформации компании, а также о прогрессе, достигнутом в продвижении своей трехкомпонентной стратегии роста с момента завершения сделки с Berkshire Hathaway в марте прошлого года. Акции #LEE серьезно падали в последние два года, когда компания провела аналогичные мероприятия по обновлению бизнеса.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠Понедельник - 5 апреля
🔹Волатильность -
акции с высоким уровнем волатильности, подразумеваемые торговлей опционами, включают
▪️FreightCar America (#RAIL) и
▪️SOS Limited (#SOS).
Имена с повышенным уровнем короткого интереса на следующей неделе включают
▪️Blink Charging (#BLNK),
▪️Senseonics Holdings (#SENS) и
▪️Root (#ROOT).
🔹▪️Novavax (#NVAX) должен опубликовать данные по испытаниям в США по фазе 3 где-то в самом начале апреля.
🔹▪️Lee Enterprises (#LEE) проводит аудиовизуальную веб-трансляцию. Руководители #LEE предоставят обновленную информацию о цифровой трансформации компании, а также о прогрессе, достигнутом в продвижении своей трехкомпонентной стратегии роста с момента завершения сделки с Berkshire Hathaway в марте прошлого года. Акции #LEE серьезно падали в последние два года, когда компания провела аналогичные мероприятия по обновлению бизнеса.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
