​#выше_рынка

Продолжаем рубрику от аналитиков DCP Investment и #DCP (Dovolnii Capital Private), где разбираем акции по наиболее частому количеству показанных новых максимумов за последний месяц.

Сегодняшний фигурант на разбор компания которой удалось увеличить свою капитализацию с марта 2020 года примерно в 16 раз !

At Home Group Inc. (#HOME)

At Home Group Inc. владеет и управляет магазинами аксессуаров для украшения дома в основном в Соединенных Штатах. Он предлагает мебель, предметы домашнего обихода, декор стен и декоративные акценты, ковры и предметы домашнего обихода.
Штаб-квартира находится в Плано, штат Техас.

Анализ технических индикаторов:

Сигналы за покупку : 88%
Взвешенная Альфа : 211
Прирост Альфа : 243%
Тренд : за покупку
Скользящие средние : выше 20, 50 и 100 дневных
Новые максимумы за последний месяц : 15
Рост за последний месяц : 192%
Индекс Относительной Силы : 85%
Уровень технической поддержки : 15,69
Недавно торговался на отметке : 16,72
50 дневная скользящая средняя : 8,89

Основные показатели:

Рыночная капитализация : $1,06 млрд
P/E : нет данных
Прогноз роста выручки на 2020 : 11% г/г
Доходы по оценкам экспертов 2020: 154 % г/г
Доходы по оценкам экспертов 2021: нет данных
Доходы по оценкам экспертов 2022-2025: нет данных
Аналитики Уолл-Стрит тренд август: 4 рекомендации активно покупать, 1 покупать, 1 держать
Индивидуальные инвесторы на Motley Fool : 10 против 10, что акции будут выше рынка
Средневзвешенная цена аналитиков : 13.50$
Максимальная цена аналитиков : 16.50$
Цена закрытия 14.08.20 : 16.85$

Будьте внимательны в принятии своих инвестиционных решений и степенях риска.

@dovolnii и DCP Investment
Ждем Вас на Dovolnii Capital Private

​#инвест_идея #💡#🇺🇸 #MRK

Merck & Company, ink (#MRK)

🗃 Не следует путать с Merck KGaA — немецкой компанией, которая имеет тот же тикер на немецкой бирже, но общая история безусловно у них есть, американские активы Merck KGaA были конфискованы Merck & Co., Inc., в ходе Первой мировой войны, после которого развитие компании получило независимое направление бизнеса .

📑 О компании:
Merck & Co., Inc.,— транснациональная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в США. Производит вакцины и другие лекарства, а также публикует на некоммерческой основе информационные издания о здравоохранении, такие как химический справочник «Мерк индекс» и медицинский справочник The Merck Manuals.

🔖Данность :
Акции Merck, сейчас около $83, в этом году упали на 8%.

🎙Интервью:
“В течение следующих пяти лет мы ожидаем сильного роста доходов, основанного на спросе на наши инновационные лекарства и вакцины, главным образом из тех, которые уже одобрены”, - говорит финансовый директор Merck Роберт Дэвис журналу Barron's.

🔮Прогнозы и факты :
Прогнозируемая прибылью 2020 -15 кратный рост. Дивиденды- 2,92% . После отчета о результатах второго квартала в июле, Merck повысила свои рекомендации по скорректированной прибыли на 2020 год примерно на 8%, до диапазона от $5,63 до $5,78 на акцию. Рост доходов основного бизнеса Merck может составить в среднем более 10%.
Некоторые предсказывают, что вакцины Covid-19 в целом могут принести 50 миллиардов долларов дохода к 2030 году.

💊 История:
Merck разрабатывает противовирусное средство для пациентов Covid, которое будет конкурировать с ремдесивиром Gilead Sciences (#GILD).
Препарат, будет предназначен для уменьшения тяжести заболевания путем нарушения способности вируса к репликации, и может быть введен после первоначального диагноза Covid-19. Он должен начать основное испытание Фазы 3 в сентябре, а в течение нескольких недель может быть получен отчет о испытаниях Фазы 2. Мерк сказал в прошлом месяце, что он может производить “миллионы доз” к концу года. Это может стать потенциальным блокбастером в случае успеха. Нынешний блокбастер Merck, Keytruda, изменил уход за многими онкологическими больными, в том числе с раком легких. Кейтруд может генерировать $ 14,5 млрд продаж в этом году, что на 30% больше, чем в 2019 году, и $22 млрд к 2025 году.

🔬Риски:
Один препарат становится слишком большим процентом дохода, на долю Keytruda может приходиться около 30% прогнозируемых продаж Merck.
Риски серьёзно отстать от конкурентов в создании вакцины от COVID-19 .

📊 Планы:
Вакцинный бизнес связанный с COVID-19, может принести до 9 миллиардов долларов продаж в 2021 году. У компании уже есть вакцина Gardasil, который защищает от рака шейки матки и других видов рака, связанных с вирусом папилломы человека. Продажи Gardasil могут составить почти 3,9 миллиарда долларов в этом году и 5,5 миллиарда долларов к 2023 году.

📈 Оценки :
Аналитики Уолл-Стрит тренд август: 4 рекомендации активно покупать, 7 покупать, 10 держать
Средневзвешенная цена аналитиков : 95$
Максимальная цена аналитиков : 107$
Цена закрытия 13.08.20 : 83,48$

💼 Цели:
Прогнозная цена от DCP Investment : 97,80$
Минимальный upside на 2020 от DCP Investment - 20%
Прогнозная цена на 2021 г. от DCP Investment (в случае создания вакцины) - 123$
Минимальный upside на конец 2021 (в случае создания вакцины ) - 47%

«Мерк хоть и говорит тихо, но лишь от того, что за спиной всегда спрятана большая дубинка», - Дэвид Райзингер из Morgan Stanley.

@dovolnii , DCP Investment

#🛢 #BZ, Brent пытается нарисовать , что-то вроде треугольника, внимательно смотрим за отметками на уровнях 45,40 и 44,60 , пробитие которых может привести к некому ускорению в движениях. В пятницу Baker Hughes Показали очередное снижение в отчетах до 172 активной установки и это новый пик в переписывании антирекордов с 2005. Явное восстановление добычи не вернется на прежний уровень в ближайший год, что также будет поддерживать котировки. Традиционно завтра ждем отчеты от #API, в среду от #EIA , если мы очередной раз увидим снижение запасов, то пару долларов от текущих мы можем вполне добавить. Большие тени на 44,70 также свидетельствуют о хорошем спросе от этих уровней, в пятницу кто-то очень крупно входил в позицию по данным ценам, что может свидетельствовать о возможном инсайде ... Будем смотреть за развитием событий .

График отчетности , по наиболее значимым иностранным компаниям, в которых могут произойти хорошие движения после публикации итогов квартала

Понедельник

#🇺🇸
JD.com (#JD)

Вторник

#🇺🇸
Walmart (#WMT),
Home Depot (#HD),
Kohl's (#KSS),
Advance Auto Parts (#AAP)
Toll Brothers (#TOL)

Среда

#🇺🇸
Lowe's (#LOW),
Target (#TGT),
TJX Companies (#TJX),
Nvidia (#NVDA)
L Brands (#LB)

Четверг

#🇺🇸
Alibaba (#BABA),
BJ's Wholesale (#BJ),
Estee Lauder (#EL),
Ross Stores (#ROST)

Пятница

#🇺🇸
Buckle (#BKE),
Foot Locker (#FL)
Deeere (#DE)

Coatue Management

Изменения в портфелях📦
Общий портфель $11.37 млрд

Заметные покупки 🛒

✔️Beoing (#BA)
✔️DocuSign (#DOCU),
✔️DexCom (#DXCM)
✔️Inovio Pharmaceuticals (#INO).

Увеличение позиций 🗄по :

✔️Walt Disney (#DIS),
✔️Shopify (#SHOP),
✔️Zoom (#ZM)
✔️Uber (#UBER).

Заметные сокращения позиций🧮 :

✔️Nike (#NKE),
✔️Twitter (#TWTR),
✔️Tesla (#TSLA)
✔️Microsoft (#MSFT).

Выходы ✂️из позиций :

✔️RingCentral (#RNG),
✔️Snap (#SNAP)
✔️Beyond Meat (#BYND).

💼📁🎙Duquesne добавляет JPMorgan, выходит из Abbott, сокращает Alphabet

Duquesne сообщает о стоимости фонда в размере $ 3,27 млрд в конце второго квартала.
Заметные покупки включает в себя Carnival (NYSE:#CCL) JPMorgan (NYSE:#JPM) Wells Fargo (NYSE:#WFC).
Повышение ставки включают Freeport-McMoRan (NYSE:#FCX) с 1.39M до 6.47M JD.com(NASDAQ:#JD) Microsoft (NASDAQ:#MSFT) до 1.8M с 1.1M
Заметные выходы включают Abbott (NYSE:#ABT) Qualcomm (NASDAQ:#QCOM).
Сокращение и в Alphabet (NASDAQ: #GOOG), Facebook (NASDAQ:#FB)

💼🎙📁 Саудовский фонд благосостояния переключит инвестиции в ETF с голубых фишек

Суверенный фонд Саудовской Аравии, государственный инвестиционный фонд переключают инвестиции в ETF с голубых фишек, приобретенных в первом квартале.
Заметные выходы включают BP (NYSE:#BP), Boeing (NYSE:#BA), Citigroup (NYSE:#C), Facebook (NASDAQ:#FB), и занимает новую позицию в Utilities Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA:#XLU), Real Estate Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA:XLRE) и Materials Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA:#XLB).
Вдвое сократил позиции в Cisco (NASDAQ: #CSCO) до 5,8 млн с 12,5 млн акций, в то время как значительно прибавил в объемах Suncor Energy (NYSE:#SU) и Carnival (NYSE:#CCL).
Общая стоимость портфеля на конец II квартала составила $ 10,12 млрд.

📑 Лидеры премаркета США

✔️CureVac (#CVAC) +47% на возможной прибыли на вакцине от COVID-19.
✔️LMP Automotive (#LMPX) +42% на отчете за 2 кв.
✔️Microbot Medical (#MBOT) +38% за нового робота https://yangx.top/dcpnews/392
✔️Sonoma Pharmaceuticals (#SNOA) +13% по итогам FQ1.
✔️CooTek (#CTK) +19%.
✔️Mustang Bio (#MBIO) +20% 
✔️aTyr Pharma (#LIFE) +10%.
✔️Abeona Therapeutics (#ABEO) +12%
✔️Tricida (#TCDA) +11%.
✔️Lithium Americas (#LAC) +10%.
✔️Immutep (#IMMP) +9% 
✔️Principia Biopharma (#PRNB) +9% на приобретении компании Sanofi.
✔️Waitr (NASDAQ:WTRH) +9%.
✔️Pluristem Therapeutics (#PSTI) +9%
✔️Barrick Gold (#GOLD) +8% на увеличении доли в Berkshire
✔️Datasea (#DTSS) +7%.
✔️Xenetic Biosciences (#XBIO) +7%.
✔️Overstock.com (#OSTK) +7%.
✔️Tortoise Acquisition (#SHLL) +6%.
✔️Cellectar Biosciences (#CLRB) +6%.
✔️GSX Techedu (#GSX) +6%.
✔️Fortress Biotech (#FBIO) +5% 
✔️Zovio (#ZVO) +6%.
✔️Pinduoduo (#PDD) +5% на замене NetApp в Nasdaq-100

Melvin Capital

Общий фонд $ 16.92 млрд на 30 июня 2020 года.

Значимые покупки
✔️Alphabet (#GOOG) 90K акций,
✔️Docuign (#DOCU) 1,25 М акций
✔️Lowe (#LOW) 800K акций.

Снизили ставки на
✔️Facebook (#FB) до 425K
✔️Amazon.com (#AMZN) 311.6 K акций,
Netflix (#NFLX) 250K акций.

Повысили ставки на
✔️Mastercard (#MA) до 1.06 M,
✔️JD.com (#JD) до 4,5 М
✔️Bed Bath & Beyond (#BBBBBY) добавили до 1,45 М акций.

Полностью закрыты позиции
✔️Take-Two Interactive Software (#TTWO),
✔️Copart (#CPRT),
✔️New Oriental Education & Technology (#EDU)
✔️Dollar General (#DG)

​​#утренний_обзор

#🇺🇸 Индекс S&P упёрся в пик года закрытием, но снова не дотянул до рекорда.
Средний индекс широкого рынка вырос на 0,3%, в то время как индекс Dow потерял 0,3%, а индекс Nasdaq поднялся на 1%.
Nvidia #NVDA и весь сектор производителей чипов помогли технологам превзойти опять быть на коне, но главным победителем стал Consumer Staples (#XLP) – сектор товаров повседневного потребления. Финансы (#XLF) были самым слабым сектором, падая из-за снижения ставок.
Но и последние станут первыми, Баффет делает правильную ставку наращивая долю в ВofA #BAC. В принципе это и понятно инфляция обязательно начнет разгоняться об этом мы писали неоднократно, а значит и ставки неумолимо пойдут наверх.
10-летнее казначейские упали до 0,69%, снизившись на 2 базисных пункта.
Мегакапсы были очень смешанными: Amazon #AMZN наслаждался сильным ростом, поднявшись более чем на 1%. Microsoft #MSFT чуть выше 0,6. Apple #AAPL и Facebook #FB закрылись ниже рынка.

#🇷🇺 #RIU0 потрогали уровень 134000, затормозились на 130000, если удержимся выше можно аккуратно пробовать лонг, со стопом ниже поддержки

#🛢 Пока движемся в намеченном треугольнике (указывал вчера утром). Сегодня запасы от #API и надеюсь сегодня разрешим направление , чем либо поможем российским индексам , либо наоборот.

#💵 #USDRUB пара уже стала предсказуемой, пока всё в рамках движения 72,5-74 .

На вопрос, что будет дальше (по S&P), ответ очень очевиден, либо мы пробиваем условное сопротивление и немного ускоряемся откуда потом произойдет безусловно коррекция, либо коррекция произойдет сейчас для лучшего выхода наверх. Коррекция и Армагедон от Олейника - это разные вещи ! Коррекции на рынках случаются и это абсолютно нормально.
Для начинающих совет - Отмечайте для себя уровень приемлемых цен на бумаги , которые вы бы хотели приобрести, записывайте на листочке , и при снижении рынка зажмурившись нажмите кнопку BUY, даже если вы не угадаете низ (который никто не знает) вы получите активы по той цене, о которой мечтали 😉 .А если будет очень страшно - купите на половину, ниже доберёте .

Всем доброго утра и
Ждем открытия !

@dovolnii

​Новые прогнозы от Goldman Sachs

Стратеги Goldman Sachs говорят, что в этом году индекс S&P 500 прибавит еще 7% прибыли. В записке на выходные Дэвид Костин и его коллеги повысили свой целевой показатель индекса на конец 2020 года до 3600 с 3000.

- Полгода назад, в феврале. 19, индекс S&P 500 достиг небывалого максимума в 3386", - говорят аналитики Goldman. - А потом ударил коронавирус. Мир остановился. Экономика замерла.”

Но после падения фондового рынка на треть—и 750 000 глобальных смертей от Covid-19-S&P полностью оправился от своих потерь. Есть 500 акций в индексе, но больше чем четверть ( 51%) этого ралли было создано всего пятью акциями: Apple (#AAPL), Microsoft (#MSFT), Amazon.com (#AMZN), Alphabet (#GOOGL) and Facebook (#FB).

Другими факторами восстановления фондового рынка стали рост государственных расходов и снижение процентных ставок Федеральной резервной системой почти до нуля.

Ставки казначейства вырастут к концу года до 1,1%, по оценкам экономистов Goldman, и до 1,4% к середине 2021 года. Однако доходы корпораций также вырастут, причем больше, чем обычно ожидается. Консенсус Уолл-Стрит по прибыли S&P в 2021 году составляет $ 165 на акцию, говорит Голдман. Но экономисты прогнозируют рост на 30% в следующем году до $170, а затем рост на 11% в 2022 году. Движущей силой этого роста будет рост продаж и прибыли в области технологий и здравоохранения.

В дополнение к более высоким ожиданиям прибыли Goldman, считает, что инвесторы будут платить более высокую кратную цену за акции. До пандемии индекс S&P торговался с 17-кратной ожидаемой прибылью к 2021 году. Теперь, говорит Голдман, это 20. А к концу года, по прогнозам аналитиков, индекс будет торговаться примерно на уровнях 21 кратному превышению.

Ноябрьские выборы представляют некоторый риск для этой цели, предупреждает Голдман. В нем говорится, что рынки прогнозов ожидают, что демократы выйдут из-под контроля Вашингтона. Что может привести к повышению корпоративных налогов. Однако другие изменения в политике в области бюджетных расходов и торговли могут компенсировать этот недостаток.

Самым большим ожидаемым стимулом для экономики и рынка, говорит Голдман, будет вакцина, которая положит конец пандемии. По крайней мере одна вакцина точно будет одобрена к концу 2020 года, а широкое распространение они получат к середине 2021 года.

Перевод Елена Мирт

​Согласно отчету S&P Global Market Intelligence, существует 24% - ная вероятность того, что компания Wayfair ( #W) может объявить дефолт в ближайшие 2 года.

S&P включило Wayfair в свой список “наиболее уязвимых публичных американских ритейлеров". "Первым в списке был Merion (#EWLU) , с вероятностью почти 44% в течение следующих двух лет.

В отличие от многих розничных торговцев, Wayfair фактически выиграла от пандемии. Интернет-магазин товаров для дома сообщил о значительном росте выручки во втором квартале, и он привлек 5 миллионов новых клиентов.

Категория товаров для дома была и пока есть сильным сектором в розничной торговли, поскольку американцы проводят больше времени дома из-за Covid-19 и используют это время для выполнения домашнего ремонта.

Но аналитики полагают, что везению Уэйфэра может прийти конец. С отменой бизнес-ограничений все больше людей делают покупки в магазинах, а не в интернете. И в конечном итоге люди будут меньше заинтересованы в ремонте своих домов.

​Фондовый стартап Robinhood объявил вчера о раунде серии G стоимостью 200 миллионов долларов, продолжая свое шествие по алфавиту в сборе средств.

Обновленный отчет о финансировании Robinhood за 2020 год:

Май: привлечено $ 280 млн
Июль: привлечено $ 320 млн
Вчера: привлечено $ 200 млн

Robinhood предложил пользователям беспроблемный процесс регистрации, гладкий дизайн и торговлю с нулевой комиссией. Его последний раунд оценки компании $ 11,2 млрд, что почти на $3 млрд больше, чем в мае, и почти в 9 раз превышает оценку 2017 года.

Robinhood добавляет пользователей быстрее, чем люди, живущие в Нью-Йорке, добавляют домашние растения -писали как-то некоторые аналитики. Компания заявила, что в мае она превысила 13 миллионов пользователей, 3 миллиона из которых прыгнули на борт с начала 2020 года. И что она зарабатывает деньги на сделках более быстрыми темпами, чем её конкуренты.

В июне трейдеры Robinhood провели 4,3 миллиона "ежедневных сделок со средним доходом" - ключевой показатель, используемый брокерами. Это превзошло TD Ameritrade и Interactive Brokers и превысило совокупную сумму E-Trade и Charles Schwab вместе взятых.

Ключевой момент продаж Robinhood заключается в том, что он делает торговлю доступной для более широкого круга людей. Но после того, как пользователь Robinhood покончил самоубийством в июне, когда увидел отрицательный баланс в размере $730 000 на своем счете, критики набросились на Robinhood упрекая компанию в доле поощрения опрометчивых финансовых решений в торговле опционами.

Сейчас уже разгорается новый спор в вопросах, когда же он наконец станет публичным. Но есть мнение, что сногсшибательный рост пользователей Robinhood, не дает пока прибыльности компании и вероятно Robinhood, все еще работает в убыток, поскольку может перекачивать деньги в потоки доходов за пределами своего основного брокерского бизнеса. Кроме того есть мнение, что компания работает также над проектами пенсионных накоплений и денежных переводах.

“Мы считаем, что если вы собираетесь иметь одно приложение на своем телефоне, пусть это будет приложение Robinhood для всех ваших денег”, - сказал главный операционный директор Robinhood журналу Barron's.

#🇺🇸 После нескольких неудачных попыток S&P смог всё-таки закрыться выше своего максимума.
Индекс S&P вырос на 0,2% - до 3,389.79, переписав февральский рекорд 3,386.15. Правда, Amazon #AMZN приложила не малую руку для этого, поднявшись на 4%, Google #GOOG +2,68 , #AAPL, #FB и #MSFT не дотянули до процента .
Индекс Dow упал на 0,2%, за ним последовал Walmart #WMT, который снизился на опасениях по поводу продаж в конце июля, когда стимулирующие фонды начали испаряться. А Kohl's #KSS была самой худшей акцией в S&P, упав более чем на 14%, поскольку она официально предупредила о замедлении продаж. Это привело к падению других универмагов, таких как Nordstrom #JWN и Macy's #M
В основном многие из секторов закрывались в отрицательной зоне, и лишь четыре сектора зеленого цвета. Службы связи (#XLC) были на вершине хитпарада, энергия замкнула шествие.
S&P потребовалось менее пяти месяцев, чтобы стереть пандемические потери благодаря беспрецедентной ликвидности со стороны ФРС. Он вырос более чем на 50% с момента своего мартовского минимума.
Он также справился с этим и без #TSLA, ( она пока не включена в индекс) которая выросла более чем на 100% за последние шесть месяцев. Tesla вчера поднималась выше $ 1900, в преддверии разделения акций.
Лидером полугодия стал технологический сектор почти на +13%, даже с учетом обвала.
Энергетика сильно отстает, снизившись почти на 30%, так как цены на нефть ещё далеко не в лучшей форме.

#🇷🇺 RIU0 вчера с утра начали неплохо, но пока пока слабовато, нефть и доллар не дают понять внятной дальнейшей динамики для развития направления движения.

#🛢 #BZ ох уж этот уровень 45 🤐, проторгован и вдоль и поперёк , и низы подбирают и верха продают .. по всей видимости на рынке пока одни алгоритмы. Опять залезли внутрь треугольника, и возможно стоит подождать нижней границы 44,60. Посмотрим, как будут проторговывать данный уровень . Конкретной картины понять не дают.
Вчера отчет #API показал очередное снижение запасов, но реакции “0”. Ждем сегодня результаты от #EIA и заседание мониторингового комитета ОПЕК, возможно там прольётся свет на краю тоннеля.

#🌕 золото у отметки 2000. Это всё что можно сказать. Нет комментариев , а предсказания не ко мне 😉.

#💵 #USDRUB также в диапазоне 72,5-74 топчемся без понятной динамики. Не уж то август закончиться без катаклизмов ?!

Всем хорошего утра,
Ждем открытия !


@dovolnii

#stockmarketmap🇺🇸закрытие

#stockmarketmap🇷🇺закрытие

4 акции которые миллиардеры не перестали покупать во втором квартале

Вы, возможно, не осознавали этого, но в прошлую пятницу, был один из самых важных дней третьей финансовой четверти- крайний срок подачи формы 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Для тех, кто не знаком, 13F требуются для компаний с активами под управлением которых более 100 миллионов долларов. Они позволяют заглянуть под капот, так сказать, чтобы увидеть, чем занимались самые яркие и успешные умы на Уолл-Стрит в предыдущем квартале. Учитывая повышенную волатильность, которую мы наблюдали в 2020 году из-за пандемии коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19), понимание того, как топ-менеджеры вкладывают свои деньги в работу, безусловно, представляет интерес.
Учитывая, что во втором квартале наблюдалось самое сильное ралли для широкого индекса S&P 500 с 1998 года, неудивительно, что мы наблюдали некоторые активные покупки. Но что может застать инвесторов врасплох, так это то, что управляющие деньгами миллиардеров просто не могли перестать покупать следующие четыре быстрорастущие акции во втором квартале.

1. Pinterest (#PINS)

Сайт социальных сетей Pinterest (NYSE:#PINS) - это первая акция, от которой инвесторы-миллиардеры просто не могли удержаться. BlackRock Ларри Финка поглотил более 10,1 миллиона акций во втором квартале, а Габриэль Плоткин из Melvin Capital Management прикупил эту позицию в размере 4,4 миллиона акций. В целом все управляющие компании, обязанные подать заявку на 13F, увеличили свою совокупную долю собственности в Pinterest на 17,7% по сравнению с предыдущим кварталом.
В то время как большинство сайтов социальных сетей видят, что рост пользователей останавливается через несколько лет, Pinterest продолжает набирать обороты, особенно на международных рынках. К июню 2020 года Pinterest ежемесячно имел 416 миллионов активных пользователей (MAUs), причем 106 миллионов из 116 миллионов MAUs добавились за последние 12 месяцев, расположенных за пределами Соединенных Штатов. Хотя международные пользователи генерируют более низкий средний доход на одного пользователя (ARPU), существует невероятная долгосрочная возможность роста от зарубежных ARPU.
Кроме того, Pinterest-это развивающаяся игра в электронную коммерцию. Смысл связать малый бизнес с пользователями, которые буквально рассказывают миру о продуктах и услугах, которые их интересуют. Благодаря партнерству с Shopify, улучшению доступности и поиска продуктов, а также сосредоточению внимания на видеоконтенте для повышения вовлеченности пользователей, Pinterest, похоже, имеет выигрышную формулу, которая должна привести к долгосрочному двузначному росту.

2. Innovative Industrial Properties (#IIPR)

Сюрприз! Финансовые менеджеры миллиардеров также не могли держать свои руки подальше от акций марихуаны. В частности, довольно популярным был, ориентированный на каннабис инвестиционный фонд недвижимости (REIT) Innovative Industrial Properties (NYSE:#IIPR). Во втором квартале компания Стивена Коэна Point72 Asset Management добавила более 229 000 акций, а BlackRock - почти 235 000 акций. В целом совокупное владение 13F filers выросло на 22,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

Хотя марихуана должна быть одной из самых быстрорастущих отраслей промышленности в этом десятилетии, большинство запасов марихуаны испытывают трудности роста. Это не относится к инновационным промышленным объектам, которые являются наиболее прибыльными чистыми акциями каннабиса на акцию. Помимо больших первоначальных затрат на покупку новых сельскохозяйственных и перерабатывающих активов, REITs, как правило, имеют недорогую операционную модель, способствующую здоровой операционной прибыли и существенным дивидендным выплатам. (Об топовых акциях 2020 года опубликуем статью завтра)
Innovative Industrial Properties владеет 61 недвижимостью в 16 штатах, что значительно больше, чем 11 активов, которыми она владела в начале 2019 года. Эти объекты недвижимости имеют средневзвешенную продолжительность аренды 16,1 года. Компания находится на пути к окупаемости своего инвестированного капитала примерно через шесть лет, основываясь на последнем отчете компании о средней доходности инвестированного капитала более чем на 13% в течение первого квартала. Другими словами, инновационная промышленная недвижимость обеспечивает согласованность в крайне непредсказуемом пространстве.

3. Fastly (#FSLY)

Возможно, это не шокирует, что work-from-home облако Fastly (NYSE:#FSLY) - еще одна акция, которую миллиардеры не могли перестать покупать во втором квартале. Susquehanna International Джеффа Ясса добавила почти 256 000 акций Fastly во втором квартале, а Citadel Advisors Кена Гриффина собрала чуть более 142 000 акций. В общей сложности доля владения 13F filers выросла почти на 45% по сравнению с предыдущим кварталом.
Интерес к Fastly со стороны миллиардеров имеет полный смысл. Это компания, единственная цель которой-сделать доставку контента быстрой и безопасной. За последние пять месяцев у потребителей было мало выбора, кроме как избегать толпы и делать больше покупок в интернете, чем когда-либо из-за пандемии. Эта растущая зависимость от электронной коммерции играет прямо на руку Fastly, поскольку она без особых проблем стала предпочтительной облачной платформой edge для Shopify и Pinterest, среди других известных интернет-компаний.
Fastly также растет молниеносными темпами. Последний квартальный отчет компании показал рост продаж на 62% в годовом исчислении при чистом росте в долларовом выражении на 137% по сравнению со 133% в предыдущем квартале. Мало того, что существующие клиенты продолжают тратить больше с Fastly, но и общее количество клиентов выросло самыми быстрыми темпами во втором квартале после IPO компании. Все признаки указывают на то, что темпы роста Fastly потенциально ускорятся в ближайшие годы.

4. Zoom Video Communications (#ZM)

Финансовые менеджеры миллиардеров также не могли перестать нажимать кнопку покупки, когда речь заходила об облачной коммуникационной платформе Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM). Renaissance Technologies Джима Саймонса добавила почти 4,5 миллиона акций к своей существующей позиции во втором квартале, а BlackRock увеличила свою долю почти на 3,8 миллиона акций. По состоянию на 30 июня совокупное владение акциями Zoom выросло на 30% среди 13F filers.
Как и Fastly, соединение точек стало действительно легким с помощью масштабирования из-за продолжающейся пандемии. Сейчас, когда стандартный офис в основном мертв, рабочие встречи проводятся виртуально. Облачная коммуникационная, голосовая и аудиоплатформа Zoom была главным бенефициаром.
Еще в начале июня компания Zoom Video сообщила о своих финансовых результатах за первый квартал до 30 апреля и полностью уничтожила даже самые надежные ожидания Уолл-Стрит. Число клиентов, внесших более 100 000 долларов в трейлинг-12-месячный доход, выросло на 90% в годовом исчислении, в то время как клиенты с не менее чем 10 сотрудниками выросли на 354%, что свидетельствует о резком росте использования малого и среднего бизнеса. Общий объем продаж вырос на 169% по сравнению с предыдущим годом, а свободный денежный поток катапультировался до $251,7 млн с $15,3 млн в предыдущем периоде.