Состояние Илона Маска вчера взлетела выше Уоррена Баффета. Главный исполнительный директор Tesla Inc стал седьмым самым богатым человеком в мире, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.
Состояние Маска выросло на $ 6,07 млрд, согласно Bloomberg News, после того как акции производителя электромобилей подскочили на 10,78%.
Состояние Баффета упало в начале этой недели, когда он пожертвовал 2,9 миллиарда долларов акциями Berkshire Hathaway на благотворительность, говорится в отчете.
Акции Tesla уже выросли на 500% за последний год ❗️
Стремительное ралли также ставит Маску примерную зарплату в 1,8 миллиарда долларов, от его второго джекпота от производителя электромобилей примерно за два месяца.
Солидные цифры поставок Tesla усилили ожидания прибыльного второго квартала, который ознаменует первый раз в своей истории, когда она сообщит о четырех последовательных кварталах прибыли.

P.S. Можно только посочувствовать шортящим #TSLA... И видимо чем их будет больше, тем легче и быстрее акциям будут даваться рекорды.

#🇺🇸в коем-то веке драйверами вытавщешими индекс S&P стали не бумаги из NASDAQ, а финансовый сектор прибавивший в среднем около 3,5%

Пока рекордные объемы новых случаев заражения продолжают расходиться с новыми случаями смертности от COVID-19. Надеюсь , эта зараза 😷 ослабевает .

Вчерашний отчет #BKR показал очередное снижение ещё на 4 единицы - уже до 181-ой активной буровой установки. Буквально считанные единицы отделяют до минимума показанного в июле 2009, - в 179 штук.

Пока собирал материалы для написания статьи о перспективах 5G , наткнулся на недавний материал коллеги из «Фридом Финанс» Валерия Емельянова на площадке «Quote» статья получилась довольно интересной и качественной, которая полностью излагает видение будущего из развития данных сетей и их внедрения в экосистему экономики. Признаюсь честно, задумался, не создать ли отдельный инвестиционный пакет на #DCP Dovolnii Capitale Private (с прицелом в несколько лет) с бумагами данного сектора...🧐, разбавив перечень упоминаемых тут эмитентов ещё некоторыми акциями предполагаемых бенефициаров.

Итак , как мы все помним, с недавнего времени администрация США реанимирует немного забытый национальный проект FAST. Это программа обновления инфраструктуры штатов, которую правительство финансирует напрямую из федерального бюджета. Последние пять лет власти делали упор на классический набор объектов (дороги, мосты, туннели), потратив в общей сложности $400 млрд. Теперь команда Дональда Трампа предлагает увеличить эту сумму до $1 трлн — и в этот раз широко вложиться в цифровую инфраструктуру. В части прокладки сетей деньги пойдут по двум направлениям: широкополосный кабельный интернет и создание национальной сети 5G.

Последний пункт — наиболее интересный. Мобильные сети пятого поколения считаются прорывной технологией, но без поддержки властей они раскроют свой потенциал лишь к концу десятилетия. Технологии, работающие на базе 5G, граничат с фантастикой: самоуправляемые автомобили и дроны, автономные фабрики и заводы, роботы-хирурги, смешанная (частично виртуальная) реальность. Согласно недавнему исследованию Deloitte, 76% директоров компаний считает 5G критически важной технологией, без которой в ближайшие три года их бизнес не сможет обойтись.

Примечательно, что рынок 5G практически не был затронут вызванным пандемией кризисом. Наоборот, в странах, которые до 2020 года лидировали по темпам строительства базовых станций, скорость внедрения технологии пошла по экспоненте. Южная Корея весной довела число абонентов 5G до 6,34 млн человек — это примерно 12% населения. Китай удвоил число абонентов по сравнению с прошлым годом и сейчас занимает от 60% до 70% глобального рынка. Символичной победой Пекина в технологической гонке стала установка вышки на склоне Эвереста прямо во время карантина.

На этом фоне администрация США не только объявила, что инвестирует в 5G бюджетные деньги, но и неожиданно изменила позицию в отношении компании Huawei, которой принадлежит мировое первенство по поставкам оборудования для 5G (около 30–40% глобального рынка). Белый дом, как и прежде, считает ее причастной к цифровому шпионажу в пользу Китая, но больше не запрещает американским компаниям продавать чипы и другие комплектующие Huawei. Сейчас США заняли такую позицию: мы поддерживаем бум строительства инфраструктуры 5G в Азии и даже готовы принять их стандарт связи, но на своей территории будем пользоваться аппаратурой из Европы.

Ставка на европейцев

Не имея собственного производства необходимого оборудования, США, очевидно, будут закупать их у главных конкурентов Huawei. В первую очередь это шведская Ericsson и финская Nokia. Обе компании сейчас на стадии «большого прыжка»: стараются застолбить за собой как можно больше стран и мобильных операторов-партнеров. Шведам уже удалось заключить свыше 90 контрактов, в том числе в Японии, США и Канаде. А Nokia стала третьей по числу операторов после Huawei и Ericsson и второй в мире после Samsung по количеству патентов на 5G.

Учитывая объем средств, которые США планируют влить в инфраструктуру, заказов на этом рынке хватит всем. Даже если предположить, что из всего федерального пакета на закупку средств связи будет потрачено 10%, все равно эти $100 млрд — почти в десять раз больше всего нынешнего рынка 5G. Рост сетей пятого поколения может ускориться до сотен процентов в год против нынешних 20–30%.

Вероятно, что Вашингтон будет не просто строить вышки, но и стимулировать рост местных компаний, косвенно связанных с 5G.

И тут на первый план выходят американские партнеры Ericsson и Nokia, которые обеспечивают их сетевыми чипами. Это, в первую очередь, Broadcom и Qualcomm. Особого внимания заслуживает Qualcomm, которой удалось создать самый дешевый чипсет с поддержкой 5G. Устройство позволит выпускать смартфоны следующего поколения всего по $300 за штуку. Сложно придумать лучший драйвер для внедрения новой технологии, чем доступные по цене гаджеты с техническим возможностями, которых нет даже у нынешних флагманов.

Косвенные бенефициары

В число компаний, которые заработают на сетевом буме, будут и менее очевидные игроки. Например, Intel и Nvidia, которые занимаются преимущественно интеллектуальными и графическими чипами. Дело в том, что рост скоростей интернета в десятки раз потребует соответствующего роста и мощности устройств. По той же причине вырастет бизнес компаний, занимающихся хранением данных. Свою долю на растущем рынке получат Amazon, Google, Microsoft, IBM. Иными словами, технологический сегмент будет и дальше двигать вперед экономику США, занимая в ней все большее место.

Чуть сложнее предсказать эффект для операторов связи. Расстановка сил в индустрии наверняка изменится, на задний план уйдут компании, которые не успели занять нужные частоты. Потенциальный лидер — T-Mobile, ныне третий по доле рынка оператор США. После покупки Sprint, которая владеет каналами для 5G, у компании появился реальный шанс стать доминирующим провайдером беспроводной связи будущего. В течение ближайших шести лет T-Mobile планирует покрыть 90% жилой территории США мобильным интернетом на скорости свыше 100 Мбит в секунду.

Новая технология внедряется темпами, которых даже близко не было ни у 3G, ни тем более у первых мобильных сетей. Для создания инфраструктуры 2G потребовалось более 20 лет, для 3G — 12 лет. Нынешнее четвертое поколение завоевало мировой рынок всего за четыре года. И очевидно, что 5G придет ему на смену максимум за три года или даже быстрее.

Новый прогноз Ericsson говорит, что к концу 2020 года технология 5G будет доступна на 190 млн устройствах по всему миру. Это вдвое больше, чем компания предсказывала совсем недавно, до начала пандемии. По ее же оценке, к 2025 году число абонентов пятого поколения составит 2,8 млрд. Это треть всех будущих пользователей мобильных сетей, учитывая и людей (через смартфоны, часы и прочие устройства), и все виды роботов.

В гонке за 5G пока лидирует Азия, но, вероятнее всего, более емкие рынки США и Европы догонят и перегонят Китай по объемам развернутой инфраструктуры не позднее 2023 года. В этом смысле финансовая поддержка 5G со стороны Вашингтона ускоряет уже наметившиеся тенденции. Даже если идея Трампа застрянет в согласованиях, план обновления Америки все равно будет запущен. В разных вариациях он есть у обеих партий.

Кризис, вызванный пандемией, резко повысил готовность политиков тратить деньги на стимулирование экономики, а вслед за Америкой наверняка подтянутся и другие страны. Европа сейчас тоже ищет стимулы для преодоления экономического спада, и тема 5G подходит для этого идеально.

Продолжаем изучать большие движения на основе фигур технического анализа и на базе реальных графиков

#RTC возможное формирование фигуры “Вымпел». Почему возможная - потому-что правую часть графика никто не знает и для подтверждения тенденции нужно закрепиться хотя бы выше первого сопротивления на 126000 , а при идеальном раскладе закрыть свечу выше 127300.

При восходящем тренде успешная реализация фигуры предполагает пробой верхней границы вымпела и продолжение up-тренда.
Один из основных критериев формирования вымпела — интенсивное движение по направлению тенденции перед ее остановкой. Соответствующая линия тренда на графике называется «древко» или «флагшток» (синяя линяя на графике).
Потенциал движения по тренду после выхода из вымпела равен в теории высоте «древка». То есть примерно уровень чуть выше 140000.

Но также нужно смотреть и за возможным выходом вниз, пробой уровня 119000 и подтверждение пробоя на 116000 будет служить верной дорогой к уровням 105000.

Это всё лишь теория и техника, а фигуры очень часто могут трансформироваться из одной в другую , видоизменяться и давать ложные сигналы, нужно быть на чеку при принятии своих инвестиционных решений, если их видим мы - значит видят и все остальные😉

Всем отличного завершения уик-энда !

@dovolnii

#🇺🇸 Новая неделя будет не скупа на громкие и долгожданные отчеты которые во многом могут повлиять на мировую динамику торговых рынков.

Понедельник :
PepsiCo (#PEP)

Вторник
Citigroup (NYSE:#C),
Delta Air Lines (NYSE:#DAL),
JPMorgan Chase (NYSE:#JPM)
Wells Fargo (NYSE:#WFC)

Среда
Goldman Sachs (NYSE:#GS),
PNC Bank (NYSE:#PNC),
U.S. Bancorp (NYSE:USB)
Alcoa (NYSE:AA)

Четверг
Abbott Labs (#ABT),
Domino's Pizza (#DPZ),
Johnson & Johnson (NYSE:#JNJ),
Bank of America (NYSE:#BAC),
Morgan Stanley (NYSE:#MS)
Netflix (NFLX)

Пятница
Autoliv (NYSE:#ALV),
Ally Financial (NYSE:#ALLY)
BlackRock (NYSE:#BLK)

+ ещё несколько десятков компаний.

Естественно все взгляды будут устремлены в основном на банки на оценки кредитных потерь, увидеть на сколько больше они скопили резервов за 1 квартал.

#🛢 Из примечательного по Нефти по словам The Wall Street Journal- Члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и государства, невходящие в картель, 15 июля обсудят по видеосвязи ситуацию на рынке и будущее сделки по сокращению добычи нефти. По информации газеты, Саудовская Аравия предложил странам ОПЕК+ смягчить квоты на 2 млн баррелей в день, то есть сократить в августе нефтедобычу на 7,7 млн баррлей в сутки вместо ранее оговоренных 9,7 млн баррелей. Один из источников издания заявил, что дальнейшее сдерживание добычи для поддержания цен станет самоубийством для ОПЕК.

#🇷🇺 на Российском рынке дивидендная неделя не слишком громкая и всё же нужно отметить :

во вторник
последним днем для покупки станет АФК Система #AFKS (доходность 0,72%) и Газпром #GAZP( 7,64%),

в среду
Метчел #MTLR и #MTLRP (4.29 % по префам),

в четверг
Сургутнефтегаз #SNGS #SNGSP (1,68% и 2,69 по префам)

Также свои операционные результаты за II квартал представят

Северсталь #CHMF,
ММК #MAGN,
НЛМК #NLMK,
X5 Retail Group #FIVE,
Детский Мир #DSKY,
и АЛРОСА #ALRS.

Всем доброго утра !

Ждем открытия.

@dovolnii

Вместо традиционного утреннего обзора, я хотел бы чтобы вы ответили сами себе на свой же вопрос : - Зачем вы пришли на рынок ? За инвестированием, за адреналином, за раннем выходом на пенсию, за дивидендами или ещё за чем-либо ... Это очень важный вопрос, который и будет определять вашу дальнейшую стратегию в выборе покупке-продажи бумаг. Если у вас нет стратегии то скорее всего рынок вас рано или поздно проглотит и выжжет все ваши последние нервные клетки под корень.
Есть мнение , что нынешние бычьи рынки слишком сильно управляются нетерпеливыми мелкими инвесторами и Оптимистами. Я могу это понять. Особенно когда миллениалам всегда говорят, сколько они могут заработать на акциях. Знакомые с теорией рынков и статистикой гуру не начинают инвестировать на возможном пике бычьего рынка. Только где находится этот пик разве кто знает ?... И второй вопрос после того как появился КОВИД-19, и фондовые рынки резко упали, все взлеты свалили на миллениалов которые буквально ждали именно этого, так как была государственная поддержка, запреты и много времени дома перед интернетом. Дешевые брокеры с почти свободными сделками, значительная количество блогов с инвесторами, которые мантрами обещают ранний выход на пенсию, если вы только регулярно покупаете акции, как говорят, создали идеальную смесь для пузыря. Кроме того, после многих лет ожидания следующего краха существует большой страх пропустить следующее ралли. Но, Друзья, могут ли частные домохозяйства двигать рынок на такие высоты ? Неужели в это реально кто-то верит ..
Фонды денежного рынка управляются с целью поддержания высокостабильной базы активов за счет ликвидных инвестиций. К ним относятся денежные ценные бумаги и облигации со сроком обращения менее 12 месяцев. Частных клиентов и мелких вкладчиков здесь не найти. Только институциональные инвесторы активны на рынке фондов денежного рынка, то есть банки, страховые компании и правительства. Таким образом, игроки, у которых больше всего идей находятся именно здесь. Так почему же это не может исходить именно от них ?!..
Кто -то скажет давай посмотрим, что случилось со всеми умными деньгами, которые были припаркованы в фондах денежного рынка. Ну и сюрприз, Как видите, на самом деле с апреля ничего не изменилось. Стоимость активов по-прежнему значительно превышает 4,5 триллиона долларов и якобы болтается на счетах не тронутыми. Так получается рынок лишился ликвидности в указанную сумму и теперь Бабушки с Подростками могут спокойно управлять рынком ? Тут же вопрос а с чего тогда вы взяли что они позволят рынкам упасть ? А что будет с 4,5 триллионами долларов свободных денег когда они начнут заходить назад ? Вопросов много ,но есть главный для вас самих - Следует ли вам следовать за умными деньгами и ждать Матери Всех крахов фондового рынка или инвестировать сейчас .
Я настоятельно рекомендую не становиться жертвой иррациональных действий в возможно иррациональные времена.
Во-первых, вы не должны следовать стадному инстинкту и бросать каждый рубль, который у вас есть, на фондовые рынки, в теории это вообще не должно касаться вашего семейного бюджета. Так же хорошо бы иметь в карманах определенную часть наличности про запас. Кроме того, вы не должны паниковать и продавать всё сейчас. Просто пытаетесь рассчитать время на рынке, именно ваших инвестиций. Придерживайтесь простейшей мудрости инвестирования.
Попытайтесь поставить себя на место устойчивого и рационального предпринимателя. Ваш портфель-ваш бизнес, а бизнесу хочется спать спокойно. Как написал один коллега - «Чтобы иметь такую возможность, я хочу, чтобы компания генерировала прибыль или эквивалент прибыли, такой как денежный поток или дивиденды каждый квартал. В растущих компаниях нет ничего плохого, но большинство моих инвестиций должны быть прибыльными. Поэтому все, что я делаю, - это смотрю, что могу получить от своих компаний в будущем, и находится ли это в здоровом отношении к цене акций.» Это все.

Вывод
Инвестировать нужно, инвестировать можно, но и запас наличности ,если рынок пойдет вниз , должен быть , чтобы в последствии сгенерировать её в отличные компании.

Всем доброго утра!

Ждем открытия.

@dovolnii

Утренний обзор

#🇺🇸 #ESU0 S&P - Мать всех крахов не пришла не рынок, после отчета банков , наоборот и #C и #JPM по моим меркам отчитались очень и очень отлично, никаких дыр, четкое распределение средств и супер резервов. Прошу заметить - это худший квартал в истории, как многие пишут. Дальше будет только +
Уже не раз писал, предпосылки дальнейшего движения S&P, как дальнейшего восстановления всей экономики, должны исходить из других секторов, а нет от FAANG+M+T, и наконец-то индекс вырос не за счет NASDAQ, это радует. Всем шортящим #TSLA ну хоть какие-то поздравления 😉, сбылась ваша небольшая мечта.

#🇷🇺 #MOEX #RIU0 Собрали стопы сверху одной пятиминутной свечой, собрали стопы снизу однодневной , по всей видимости в направлении движения инвесторы явно не определились

#🛢#BZ вчера вышел отчет по запасам от #API и тут не без сюрприза снижение опять на рекордные -8 млн бар. Хорошая заявка на вынос 44+ . Думаю на отчете от #EIA в 17:30 быкам и карты в руки.

#🥇 #GC стоим выше 1800 ищем стимулы для походы выше

Всем отличного доброго утра !

Ждем открытия .

@dovolnii

Недельные данные от Американского института нефти (#API) по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Выше консенсус прогноза - снижение боле чем 8.3 млн бар за неделю.

#Утренний_обзор

#🇺🇸 #ESU0 S&P - идет небольшая перекладка от сектора высоких технологий в другие более забытые сектора - и это очень хорошо. Как раз Nasdaq нам позволит спокойно сформировать новый портфель на #DCP Dovolnii Capital Private, Хороший уровень для поддержки по #NQU0 сейчас на отметке 10120-10200 .
S&P уже традиционный в последнее время 3130-3150, но если сектор IT не будет заваливаться сильно ниже.

#🇷🇺 #MOEX #RIU0 2-ва месяца боковика ! И ничего не изменилось с 20 мая, мы всё ещё на тех же уровнях. Сносим стопы сверху снизу , а тренда всё нет и нет...

#🛢#BZ вчера вышел отчет по запасам от #EIA подтвердили снижение на 7 млн + бар. ОПЕК + как и планировали договорились на квоту и добычу на ожидаемые 2 млн и рынок не отреагировал - это хороший знак. Хотя пока так же боковик .

#🥇 #GC 1800 как прибили , но возможно сегодня двинут котировки на заседании ЕЦБ.

Всем отличного доброго утра !

@dovolnii

Дивиденды Америки (сравнение Тинькофф, БКС, Финам)

Если решите собирать портфель из отдельных акций, и хотите получать дивиденды , то советую подписать форму W-8BEN, такие формы есть у многих брокеров как например популярные БКС и Тинькофф.
Тогда дивиденды от акций американских компаний будут облагаться налогом по ставке 13%, из них 10% будут удерживаться в США автоматически, а остальные 3% надо будет самостоятельно заплатить российской налоговой. Без W-8BEN налог будет 30%.
Форма W-8BEN действует 3 года. После этого нужно снова ее подписать, если опять захотите понизить налог.
Налог с дохода от продажи акций после подписания формы останется тем же — 13% в пользу России.
А если не планируете получать много дивидендов с иностранных акций, можете не подписывать форму W-8BEN:
• налоговая США автоматически удержит 30% с ваших дивидендов по американским бумагам;
• зато не придется самостоятельно доплачивать 3% в российскую налоговую.

Но есть и немного другой подход как например брокер Финам- тут ситуация немного другая

Доход от разницы цен покупки-продажи американских бумаг - облагается налогом в 13%, удерживается Налоговым Агентом . Налог на дивиденды уплачивает вышестоящий брокер - дивиденды выплачиваются за вычетом налога в размере 15% (налог по юрлицу-нерезиденту Америки, которым является Just2Trade, удерживается во внешнем депозитарии; дополнительно по некоторым эмитентам за перечисление дивидендов взимается комиссия сторонних организаций (Just2Trade) в размере 3%, min 3$, которая разбивается между всеми клиентами пропорционально количеству ценных бумаг, учитываемых на счетах депо клиентов: https://just2trade.online/about/fees/, см. документ Сборы ММА). Иначе говоря, дополнительно платить налог с дивидендов ММА необходимости нет, т.к. налог в полном объёме удерживается иностранным эмитентом в момент выплаты, но, согласно Налоговому Кодексу, клиент обязан задекларировать свой доход по дивидендам от иностранного эмитента (поскольку АО ФИНАМ не является Налоговым Агентом при таких выплатах). Возможность уменьшения налога, удерживаемого с дивидендов иностранных ценных бумаг эмитентом, АО ФИНАМ на текущий момент предоставить не может. Применение формы W-8BEN по счету с доступом к Американской Бирже (ЕДП-MMA) подразумевает раскрытие информации о реальных владельцах ЦБ иностранному эмитенту. Брокер, с которым АО ФИНАМ работает в рамках счетов ЕДП (Just2Trade) - не предоставляет услугу раскрытия информации. Депозитарий АО ФИНАМ в данном случае хранит американские ЦБ на кастодиальном счете, открытом в номинальном держании Just2Trade в Американском депозитарии DTCC. Порядок оказания услуг на рынке иностранных ценных бумаг (ММА) - подробно описан в Приложении 23 Регламента АО ФИНАМ (http://zaoik.finam.ru/broker/regulations). Счет ЕДП видится Руководству как мультивалютная площадка с возможностью торговать широчайшим спектром торговых инструментов. В отличии от других Брокеров, у которых операции на американских площадках – это штучный товар, рассчитанный на нескольких клиентов, в АО ФИНАМ это финансовый ритейл, массовая услуга с огромным количеством пользователей, что, в том числе, положительно сказывается на тарифах. Just2Trade предоставляет Компании ФИНАМ лучшие условия по котировкам, тарифам и технологическому взаимодействию. Заключить договора с другими участниками рынка сейчас проблематично в связи с санкциями против РФ. Сейчас в разработке бизнес-процесс, в рамках которого клиенты в Личном Кабинете смогут заказывать подробные документы, подтверждающие уплату налога с тех дивидендов по инструментам Американского рынка, которые они получили в АО ФИНАМ. В частности, это будет пакет документов (на английском и русских языках) от вышестоящего брокера, а также документы от АО ФИНАМ, в которых будет указана фактическая величина самого дивиденда и удержанный с него налог.

Как видим большой между брокерами особо нет , а вот список бумаг торгуемых на ММА, тарифы и комиссии могут отличаться разительно и далеко не в лучшую сторону, имейте это ввиду в принятии своих решений к какому брокеру отнести свои деньги.

@dovolnii