Что можно отметить из свежего доклада МЭА .. , главное, это то что ожидается падение мировой добычи нефти в июне до 86,4 миллиона баррелей в сутки, а это Друзья , минимальный уровень с начала 2010 года ! В мае предложение нефти в мире сократилось на 11,8 миллиона баррелей в сутки после легендарного снижения добычи ОПЕК+ и естественно остановок предприятий в США и в ряде других стран. Ещё из нового доклада следует, что добыча нефти в США упала на рекордные 1,3 миллиона баррелей в сутки в мае, а по итогам года она может снизиться на 0,9 миллиона баррелей в сутки, в 2021 году — на 0,3 миллиона.
В пятницу мы так же видели , как которую неделю подряд количество буровых продолжает уменьшаться в Америке и Канаде, что не может не влиять на цену.
То есть восстановление будет , но будет очень долгим , что в какой-то момент хорошенько подстегнёт котировки наверх, так что не исключаю тесты 50-55 $ за бочку уже в этом году, если не начнутся новые повальные закрытия городов. А пока нам ещё предстоит взять 45 , что тоже нельзя снимать со счетов.
Волатильность на площадках накаляется .. что передаётся и на рынок нефти , ждем публикации от API.

Очень редко отрываю графики на 5-ти минутах , но сегодняшний стопор в паре #USDRUB на фоне волатильности на рынках в +/-3% за час вызывает уважение у нашей валюты 🤔

Даже интересно кто эти сознательные люди ... https://www.mos.ru/news/item/75640073/

Утренний обзор

Нервозность на рынках нарастает, что приводит к значительным изменениям в графиках индексов, в такие моменты нужно быть очень внимательным и осторожным.
#🛢 #API опубликовало данные по запасам сырой нефти в США , и показало незначительное увеличении на 3,9 М в хранилищах.. что не совсем критично, но немного повлияло на ценообразование #BZ котировки опять вернулись к поддержке в 40 . Сегодня выдут запасы от #EIA ( что это это за данные описывал когда-то здесь https://yangx.top/dovolnii/792) после публикации на рынке , думаю придет небольшая стабильность и понимание дальнейшего краткосрочного движения. Сегодня также в 17:00 Новак выступит в 17:00 на BBG, а данные от EIA выйдут в 17:30.
#🇷🇺 После закрытия торгов на Московской бирже стало известно о том, что АФК Система и РКИФ могут предложить к продаже пакет 118 млн акций Детского мира , это около 15,9% от акционерного капитала. Что позитив для Системы так как компания планирует частично направить на погашение долговых обязательств полученные средства. Что не сказать для Детского мира - это скорее негатив.
#🇺🇸 Пауэлл сегодня выступит в 19:00 с очередными заявлениями, вряд ли услышим что либо новое.
#💵 #🥇В целом , на данный момент времени, все инструменты находятся в стадии релаксации и пока сложно предсказать дальнейшую динамику .

Ждем открытия .

Всем отличного утра !

@dovolnii

#stockmarketmap🇷🇺закрытие

#stockmarketmap🇺🇸закрытие

Портясающая работа ЦБ... не перестаю удивляться стойкости нашей валюты. Пока на рынках полыхают баталии за бонусы от завтрашней квартальной экспирации , #USDRUB прибили к уровню +/- 69,6.

Секторы экономики США в индексе S&P500
Друзья, в свое время мне на глаза попался материал Павла Гущина, который он подготовил для начинающих инвесторов делающих не первые шаги, а скорее первые взгляды на американский рынок.

Для людей, которые инвестируют средства в финансовые рынки, важно понимать различие между секторами экономики и чем каждый из них может быть полезен. Одним из решающих факторов при выборе акции может стать сектор, к которому она относится.

Для большинства людей «сектор экономики» - это некое абстрактное выражение и «сектором» можно назвать любую группу компаний, объединив их по какому-либо общему признаку. Но это не так. В экономике есть четкое определение сектора, и даже список секторов фондового рынка.


Почему же градация на секторы экономики и знание этих секторов важно?


Знание специфики поведения компаний внутри секторов позволяет сформировать правильную стратегию инвестирования, ведь акции в рамках одного сектора имеют схожую динамику. Умение обращаться с отраслевыми индексами, понимание, какая компания «задает ритм» всему сектору, способность проанализировать публикации в СМИ и мнения экспертов, чтобы выявить отраслевой тренд, все это может стать хорошим подспорьем для трейдера.


1. Диверсификация. Если говорить о портфеле акций, то имеет смысл ограничиться примерно 2-5 компаниями из разных секторов. Самый простой способ - поделить вложения поровну. Знание секторов поможет подобрать слабо коррелирующие акции, снизив тем самым риск портфеля. Более консервативный подход: большую часть разместите в ликвидные и стабильные компании, а оставшиеся деньги - в высокорисковые акции.


2. Концентрация. Возможны и, напротив, точечные идеи. Если вы верите в долгосрочные перспективы какой-либо индустрии или ожидаете появления катализаторов в определенном сегменте, то информация о структуре секторов позволит оптимально подобрать подходящие бумаги.

В разные периоды появляются новые драйверы, прорывные технологии и бизнес-модели, а значит и лидеры роста. В последнее десятилетие – это сектор высоких технологий. Современные мегатренды – искусственный интеллект, big data, 3D печать, биотехнологии, машинное обучение, интернет вещей и т.д.


Сектор - это группа компаний, которые занимаются схожими видами деятельности. В рамках индекса S&P 500 их насчитывается 11. Каждый сектор, в свою очередь, подразделяется на индустрии. Рассмотрим фондовый рынок США как наиболее зрелый и структурированный. Одних только акций на нем более 5 тыс., не говоря уж о примерно 1000 депозитарных расписок и 1800 бумаг ETF.

Communication Services (Коммуникационные услуги)


Это телекомы – это дивидендный сектор. Преимущественно ориентирован на внутренний спрос. Предприятия работают по подписке, поэтому бумаги принято считать «защитными». В этот сектор включены акции 26 компаний.
Лидеры сектора
Walt Disney Company #DIC
CenturyLink #CTL
AT&T Inc #T
Verizon Communications Inc #VZ
И другие


Consumer Discretionary (Потребительские товары вторичной необходимости)


Самый «брендовый» сектор, компании которого частенько на слуху. Характеризуется зависимостью от колебаний экономического цикла. От продукции этих предприятий можно временно отказаться при экономическом спаде. В этот сектор входят акции 64 компаний. Наиболее значимые
Amazon #AMZN
Ford Motor Company #F
General Motors Company #GM
Home Depot #HD
McDonald's Corp #MCD
Nike Inc #NKE
Target Corp #TGT
и т.д.


Consumer Staples (Потребительские товары первой необходимости)


Отличается стабильностью, ведь товары первой необходимости нужны всегда. Бумаги представителей сектора сравнительно устойчивы при падении рынка, их принято считать защитными, но и растут они зачастую не так активно. В этом секторе находятся акции 33 компаний, таких как
Colgate-Palmolive #CL
Kraft Heinz #KHC
Coca-Cola #CO
Procter & Gamble #PG
Philip Morris #PM
Wal-Mart #WAL


Energy (Нефть и газ)

Крайне зависим от котировок сырья. Бумаги могут быть альтернативой инвестициям в товарные рынки, впрочем, тут могут присутствовать специфические риски эмитента. Содержит акции 30 компаний. Например,
Baker Hughes #BKR
Chevron #CVX
Phillips 66 #PSX
Exxon Mobil #XOM
Halliburton Company #HAL
Schlumberger N.V. #SLB



Financials (Финансовый)

Финансовые корпорации процветают в условиях экономического роста: повышения спроса на кредиты и торговой активности на рынке ценных бумаг. Подъем ставок ФРС благоприятен для многих американских банков, ибо улучшает их процентную маржу, что делает банковские акции привлекательным вложением в этот период. В финансовом секторе 68 корпораций. Такие как
American Express #AXP
Bank of America #BAC
Citigroup #C
Goldman Sachs #GC
JP Morgan Chase #JPM
Metlife #MET



Health Care (Здравоохранение)


Менее зависим от экономических циклов, ведь люди не выбирают, болеть им или нет. В сегменте есть специфические риски, связанные с испытаниями новых препаратов, конкуренцией, истечением патентов, действиями регуляторов. Особенно волатильны биотехнологии, хотя и являются наиболее прорывной индустрией. В этом секторе 61 компания. Вот наиболее значимые из них:
Abbvie #ABBV
Amgen #AMGN
Biogen #BIIB
CVS Corp #CVS
Merck & Company #MRC
Pfizer #PFE


Industrials (Промышленность)


Когда экономика процветает, бумаги «на коне». Только при наличии благоприятных тенденции в экономике компании будут строить, производить и перевозить товары и т.д. Тут то и понадобятся станки, машины и оборудование. Акции 69 компаний наполняют этот сектор.
American Airlines #AAL
Boeing Company #BA
Caterpillar #CAT
General Electric #GE
Lockheed Martin #LMT
3M Company #MMM

Information Technology (Информационные технологии)


Драйвер роста всего американского рынка на протяжении нынешнего бычьего тренда. Именно здесь сконцентрировано большое количество «акций роста», хотя есть и перспективные дивидендные истории в рамках зрелых компаний. Многие ставки на прорывные идеи относятся как раз к сектору высоких технологий. В этом секторе акции 68 компаний, многие из них у нас постоянно на слуху:
Apple #AAPL
Adobe Systems #ADBE
AMD #AMD
Hewlett Packard #HPQ
IBM # IBM
Intel # INTC
Microsoft #MSFT
Micron Technology #MU
Nvidia #NVDA


Materials (Материалы)


Как и нефтегаз, зависят от движений товарных рынков, включая металлы. Тут 25 компаний, таких как
Albemarle #ALB
Freeport-Mcmoran #FCX
Newmont Mining #NEM
Westrock Company #WRK


Real Estate (Недвижимость)


В секторе недвижимости присутствуют 32 компании.
American Tower #AMT
Equinix #EQIX
Iron Mountain #IRM
Vornado Realty Trust #VNO
и прочие.


Utilities (Коммунальные услуги)


Небольшой сектор по количеству компаний, но может быть интересен в качестве хеджирования кризисных тенденций на рынке, а также получения высоких дивидендных платежей. Считается защитным сектором. В него входят акции 28 компаний, к примеру, American Electric Power Company #AEP
American Water Works #AWK
Nextera Energy #NEE
Pacific Gas & Electric #PCG
XCEL Energy #XEL

Детально посмотреть какие акции входят в различные секторы экономики, посмотреть динамику изменения сектора и заглянуть внутрь можно, например, на сайте https://www.barchart.com/stocks/indices/sp-sector/utilities или в графическом виде на сайте https://finviz.com/map.ashx



Надеюсь материал оказался вам полезен. Графический примерный состав по секторам прилагаю 👇

Утренний обзор

Настал тот самый последний день, когда произойдет самая масштабная квартальная мегаэкспирация на американском рынке, и очень многие маститые аналитики ждут, что в понедельник всех закатают катком, после фиксации ужасающеприбыльных контрактов аж в 2 триллиона ❗️долларов. Да , возможно.. это был лучший квартал в истории (рост составил около +40%) по индексам. Со стороны даже кажется, что нет ничего проще (оглядываясь назад ) заработать на таком рынке , но , Друзья, разве кто в марте из Вас думал, что через три месяца Nasdaq обновит исторические максимумы ? А то что S&P 500 практически отыграет все потери ? Уверен, что многие нет ! Мы на #DCP сделали большую , тогда казалось, даже рисковую ставку на рост и не прогадали. Повезло ? Возможно. Но я всегда говорил , что если рынок даёт возможность заработать, мы должны быть в нём.
Возвращаясь к катку и понедельнику - скажу больше , все те многомиллиардные прибыли полученные после нынешней экспирации , я просто уверен, хлынут опять на рынок, может не сразу , но хлынут , и даже если будет хорошая просадка, (что естественно может быть -рынок станет более чувствителен в первую неделю к негативу) ему скорее всего просто не дадут перерасти в обвал. Все опять будут выкупать активы в надежде на столь такое же быстрое восстановление.
До понедельника не буду предпринимать каких-либо действий , подожду, посмотрю за трендами , а смена это будет или уже продолжение -мы скоро узнаем. Есть одно хорошее правило на рынках, если все этого ждут, то по большей части этого не случается.

P.S. #🇷🇺 У нас тоже вчера произошла смена основных фьючерсов и теперь наши взоры не за #RIM0, а за #RIU0 (RTS 9.20).

Ждем открытия .

Всем бодрого утра !


@dovolnii

Фееричное завершение ,уже теперь легендарного, #ESM0 👍, ну что же встречаем свеже испеченного сентябрького собрата #ESU0 ,посмотрим , что он нам несёт 😉

#GС все предпосылки для ещё одного рывка к 1800 есть , осталось закрепиться выше 1760 , а там глядишь и до 1900 не далеко 😉

Добрый день , Друзья

Традиционно, раз в месяц , публикуем достижения по мастер счетам #DCP Dovolnii Capital Private (прошлые данные можно посмотреть здесь 👉- https://yangx.top/dovolnii/766).
За последний месяц доходности по запущенным стратегиям ещё немного подросли :
#ДНК на +41%
#Информационная на +9%
#Нефтяная на +48%
И на данный момент составили в годовом выражении +200,07/+115,22/+60,64% соответственно.
Очень хороший результат. И хороший вопрос , -сможет ли рынок нам опять предоставить возможность в достижениях подобных показателей в будущем, уверен, ответ не знает никто.
Квартал , нужно отметить, выпал для рынков выдающимся и не воспользоваться подобным шансом для роста депо, было бы очень обидно.
Я поздравляю всех, кто не сошел с рейс на полпути, тех кто давно с #DCP и тех кто только присоединился.
Впереди нас ждет большая работа, более трудная, чем была в последние месяцы, мы будем входить в мир острых реагирований и большой волатильности, отсечь верные направления в графиках от выносов стопов будет очень тяжело, но, знаю, мы справимся и с этой задачей.

Igor Mishakov & Co #DCP

Сегодня в Испании завершается действие введенного из-за пандемии режима повышенной готовности.
В стране снимаются ограничения на передвижение между провинциями и автономными сообществами, открываются границы с государствами Шенгенской зоны. Исключение сделано лишь для Португалии, с которой королевство откроет границу только с 1 июля. Напомню назначение режима было одобрено Советом министров 14 марта . И судя по всему нам с Вами , до мнимой свободной жизни , также осталось ждать недолго 😉.

Сегодня Вести.ru сообщили, что Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что в настоящее время страна может на законных основаниях осуществить вторжение в Ливию, и призвал армию быть готовой к боевым действиям за рубежом. «Интерфакс» напомнил , что Египет ранее выступал с инициативой о прекращении огня в Ливии, предложив создать избранный руководящий совет. Это предложение поддержали Россия, США и ОАЭ, но отвергла Турция. Что изменилось и повлияло на столь интересное решение пока не ясно, может от того ,что Турки сейчас сильно поджимают Хафтара.. напомню сейчас в Ливии воюют фактически два органа власти :силы Хафтара , по сообщением западных СМИ, поддерживаемых Россией, Францией, Саудовской Аравией, ОАЭ, и Египетом. И правительство национального согласия в Триполи , на стороне которых выступают Турция, Катар и Италия.
В любом случае новости могут краткосрочно поддержать котировки нефти, что для нас будет очень хорошо 👌.

Утренний обзор

С сегодняшнего дня на Мосбирже все вышеперечисленные бумаги 👆можно будет торговать до 23:50 в нововведённую дополнительную вечернюю сессию
https://www.moex.com/n28495/?nt=101.
К открытию :
#USDRUB - ЦБ как всегда на чеку , четкая работа вокруг уровня 69,5, что не раз в последнюю неделю отмечаем.
#🥇#GC - золото пытается выйти из долгого боковика наверх, немного настораживает, но у нас в кейсе #DCP есть золотодобытчики, что не может не быть для них позитивом .
#ESU0 S&P - интересна будет эта неделя, начинаем легким ростом в 0,5% и для старта довольно неплохо, но посмотрим чем закончится, судить пока очень рано.
#BZ Нефть держится на уровне закрытия пятницы. В ночи отыграли новостной фон небольшим ростом и пока цели прежние к 45+ . Картина лонга не пострадала, смотрим за динамикой далее .

Всем доброго утра !

Ждем открытия .

@dovolnii