Самый,пожалуй, частый вопрос - как купить или продать индекс S&P 500. Хороший развернутый ответ как –то в начале года давал Деловой журнал, я собрал, актуализировал и немного дополнил материал на сегодняшнее число.
1. SPDR S&P 500 ETF Trust тикер #SPY.
#SPY является самым известным и популярным ETF, так же является одним из старейших среди всех остальных, которые отслеживают индекс S&P 500. Занимает первое место в рейтинге по величине средств под управлением и наибольшему объему торговли.
Основные показатели:
Стоимость 1 ETF: 288$.
Рыночная капитализация фонда: 295 млрд.$.
Средняя доходность за 10 лет: 12% в $.
Комиссия за управление фондом: 0,09%.
2. iShares Core S&P 500 ETF тикер #IVV
#IVV еще один популярный ETF на индекс S&P 500. Хотя фонд является и пассивно управляемым, но может исключать отельные акции из индекса для улучшения показателей доходности фонда. Имеет очень низкие издержки на содержание фонда всего – 0,04% в год от общего объема инвестиций инвестором.
Основные показатели:
Стоимость 1 ETF: 289$.
Рыночная капитализация фонда: 201 млрд.$.
Средняя доходность за 10 лет: 13,5% в $.
Комиссия за управление фондом: 0,04%.
3. Vanguard S&P 500 ETF тикер #VOO.
На 3-м месте расположился не менее узнаваемый и надежный фонд от мирового лидера ETF продуктов Vanguard. Так же, как и его конкуренты, с большой точностью отслеживает динамику индекса S&P 500 взимая при этом самую низкую комиссию, которая только возможна 0,03%!
Основные показатели:
Стоимость 1 ETF: 264$.
Рыночная капитализация фонда: 130 млрд.$.
Средняя доходность за 10 лет: 11,3% в $.
Комиссия за управление фондом: 0,03%.
4. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF тикер #RSP.
#RSP отслеживает взвешенный индекс компаний S&P 500.
Вероятно, самый известный равноправный ETF, #RSP просто берет все акции в S&P 500 и взвешивает их одинаково. Равное взвешивание значительно увеличивает площадь небольших акций S&P 500.
Стоимость одного ETF: 93$.
Комиссия фонда: 0,2%.
5. Invesco S&P 500 Low Volatility ETF тикер #SPLV.
#SPLV отслеживает взвешенный по волатильности индекс 100 наименее волатильных акций в S&P 500. SPLV предлагает простой анализ низкой волатильности по S&P 500. Он выбирает около 100 акций S&P 500 с самой низкой дневной волатильностью за последний год.
Стоимость ETF: 48$.
Комиссия за управление фондом: 0,25%.
6. iShares Core S&P U.S. Growth ETF тикер #IUSG.
IUSG отслеживает индекс акций США с большой, средней и малой капитализацией. Индекс выбирает из акций с рейтингом 1-3000 по рыночной капитализации на основе фундаментальных факторов роста. InsightIsetG Analytics InsightIUSG – один из самых популярных фондов в пространстве роста США, имеющий большую базу активов и объем торгов.
Стоимость ETF: 65$.
Комиссия фонда: 0,04%.
Российские аналоги ETF на индекс S&P 500.
1.FinEx USA UCITS ETF тикер #FXUS.
Фонд отслеживает аналог индекса S&P 500 – Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR, в который входят более 500 компаний США крупнейших по капитализации, с охватом более 75% всей экономики страны.
Данный фонд довольно точно отслеживает динамику S&P 500, при этом ETF доступные для российских инвесторов через любого российского брокера, для покупки либо в долларах, либо в рублях.
Стоимость одного ETF: 3840 руб. (Уже практически на исторических хаях ! либо перестарались парни, либо возник шикарный спрос )
Комиссия фонда: 0,9%.
2.БПИФ РФИ «Сбербанк – S&P 500» тикер #SBSP.
Для начала проясним, что такое БПИФ – это биржевой паевой инвестиционный фонд т.к. фонд, который торгуется на бирже, но не ПИФ (это два разных инструмента). Фонд создан в соответствии с российским законодательством и называется по праву российским ETF. Даже в приложении Сбербнак Инвестор, этот фонд отображается как ETF.
Фонд отслеживает индекс S&P 500 с максимальной точностью, предлагая российским инвесторам возможность, максимально просто и удобно инвестировать в экономику США с широкой диверсификацией.
Стоимость одного ETF: 1130 р.
Комиссия фонда: 1%.
3.Фонд «ВТБ – Фонд Акций американских компаний» тикер #VTBA.
1. SPDR S&P 500 ETF Trust тикер #SPY.
#SPY является самым известным и популярным ETF, так же является одним из старейших среди всех остальных, которые отслеживают индекс S&P 500. Занимает первое место в рейтинге по величине средств под управлением и наибольшему объему торговли.
Основные показатели:
Стоимость 1 ETF: 288$.
Рыночная капитализация фонда: 295 млрд.$.
Средняя доходность за 10 лет: 12% в $.
Комиссия за управление фондом: 0,09%.
2. iShares Core S&P 500 ETF тикер #IVV
#IVV еще один популярный ETF на индекс S&P 500. Хотя фонд является и пассивно управляемым, но может исключать отельные акции из индекса для улучшения показателей доходности фонда. Имеет очень низкие издержки на содержание фонда всего – 0,04% в год от общего объема инвестиций инвестором.
Основные показатели:
Стоимость 1 ETF: 289$.
Рыночная капитализация фонда: 201 млрд.$.
Средняя доходность за 10 лет: 13,5% в $.
Комиссия за управление фондом: 0,04%.
3. Vanguard S&P 500 ETF тикер #VOO.
На 3-м месте расположился не менее узнаваемый и надежный фонд от мирового лидера ETF продуктов Vanguard. Так же, как и его конкуренты, с большой точностью отслеживает динамику индекса S&P 500 взимая при этом самую низкую комиссию, которая только возможна 0,03%!
Основные показатели:
Стоимость 1 ETF: 264$.
Рыночная капитализация фонда: 130 млрд.$.
Средняя доходность за 10 лет: 11,3% в $.
Комиссия за управление фондом: 0,03%.
4. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF тикер #RSP.
#RSP отслеживает взвешенный индекс компаний S&P 500.
Вероятно, самый известный равноправный ETF, #RSP просто берет все акции в S&P 500 и взвешивает их одинаково. Равное взвешивание значительно увеличивает площадь небольших акций S&P 500.
Стоимость одного ETF: 93$.
Комиссия фонда: 0,2%.
5. Invesco S&P 500 Low Volatility ETF тикер #SPLV.
#SPLV отслеживает взвешенный по волатильности индекс 100 наименее волатильных акций в S&P 500. SPLV предлагает простой анализ низкой волатильности по S&P 500. Он выбирает около 100 акций S&P 500 с самой низкой дневной волатильностью за последний год.
Стоимость ETF: 48$.
Комиссия за управление фондом: 0,25%.
6. iShares Core S&P U.S. Growth ETF тикер #IUSG.
IUSG отслеживает индекс акций США с большой, средней и малой капитализацией. Индекс выбирает из акций с рейтингом 1-3000 по рыночной капитализации на основе фундаментальных факторов роста. InsightIsetG Analytics InsightIUSG – один из самых популярных фондов в пространстве роста США, имеющий большую базу активов и объем торгов.
Стоимость ETF: 65$.
Комиссия фонда: 0,04%.
Российские аналоги ETF на индекс S&P 500.
1.FinEx USA UCITS ETF тикер #FXUS.
Фонд отслеживает аналог индекса S&P 500 – Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR, в который входят более 500 компаний США крупнейших по капитализации, с охватом более 75% всей экономики страны.
Данный фонд довольно точно отслеживает динамику S&P 500, при этом ETF доступные для российских инвесторов через любого российского брокера, для покупки либо в долларах, либо в рублях.
Стоимость одного ETF: 3840 руб. (Уже практически на исторических хаях ! либо перестарались парни, либо возник шикарный спрос )
Комиссия фонда: 0,9%.
2.БПИФ РФИ «Сбербанк – S&P 500» тикер #SBSP.
Для начала проясним, что такое БПИФ – это биржевой паевой инвестиционный фонд т.к. фонд, который торгуется на бирже, но не ПИФ (это два разных инструмента). Фонд создан в соответствии с российским законодательством и называется по праву российским ETF. Даже в приложении Сбербнак Инвестор, этот фонд отображается как ETF.
Фонд отслеживает индекс S&P 500 с максимальной точностью, предлагая российским инвесторам возможность, максимально просто и удобно инвестировать в экономику США с широкой диверсификацией.
Стоимость одного ETF: 1130 р.
Комиссия фонда: 1%.
3.Фонд «ВТБ – Фонд Акций американских компаний» тикер #VTBA.
Это аналог БПИФ от Сбербанка, схожий во многом БПИФ от УК ВТБ Капитал. Единственное отличие от фонда Сбербанка, этот БПИФ покупает американский ETF iShares Core S&P 500 ETF (IVV), и потом выпускает уже дробленый свой БПИФ, но значительно дешевле. Т.е., по сути, это копия ETF IVV, но за рубли и дешевле в несколько раз, да еще и доступный к покупке без каких-либо проблем – не нужен статус квалифицированного инвестора.
Стоимость одного ETF: 741 руб.
Комиссия фонда: 0,9%.
Здесь перечислена только лишь определенная часть из большого перечня возможных.
Покупка перечисленных российских ETF S&P 500 возможна через любого лицензированного брокера в России.
Для иностранных ETF обязательное условие для каждого инвестора, это наличие статуса –квалифицированный инвестор.
Либо второй вариант это напрямую у американского брокера. На первых шагах может показаться сложнее чем первый, но со временем все окажется как раз наоборот. Это открыть напрямую счет у американского брокера Их бесчисленное множество не хочется делать рекламу.
Если решите собирать портфель из отдельных акций, и хотите получать дивиденды , то советую подписать форму W-8BEN. Тогда дивиденды от акций американских компаний будут облагаться налогом по ставке 13%, из них 10% будут удерживаться в США автоматически, а остальные 3% надо будет самостоятельно заплатить российской налоговой. Без W-8BEN налог будет 30%.
Форма W-8BEN действует 3 года. После этого нужно снова ее подписать, если опять захотите понизить налог.
Налог с дохода от продажи акций после подписания формы останется тем же — 13% в пользу России.
А если не планируете получать много дивидендов с иностранных акций, можете не подписывать форму W-8BEN:
• налоговая США автоматически удержит 30% с ваших дивидендов по американским бумагам;
• зато не придется самостоятельно доплачивать 3% в российскую налоговую.
Надеюсь данный материал оказался полезным 😉.
@dovolnii
Стоимость одного ETF: 741 руб.
Комиссия фонда: 0,9%.
Здесь перечислена только лишь определенная часть из большого перечня возможных.
Покупка перечисленных российских ETF S&P 500 возможна через любого лицензированного брокера в России.
Для иностранных ETF обязательное условие для каждого инвестора, это наличие статуса –квалифицированный инвестор.
Либо второй вариант это напрямую у американского брокера. На первых шагах может показаться сложнее чем первый, но со временем все окажется как раз наоборот. Это открыть напрямую счет у американского брокера Их бесчисленное множество не хочется делать рекламу.
Если решите собирать портфель из отдельных акций, и хотите получать дивиденды , то советую подписать форму W-8BEN. Тогда дивиденды от акций американских компаний будут облагаться налогом по ставке 13%, из них 10% будут удерживаться в США автоматически, а остальные 3% надо будет самостоятельно заплатить российской налоговой. Без W-8BEN налог будет 30%.
Форма W-8BEN действует 3 года. После этого нужно снова ее подписать, если опять захотите понизить налог.
Налог с дохода от продажи акций после подписания формы останется тем же — 13% в пользу России.
А если не планируете получать много дивидендов с иностранных акций, можете не подписывать форму W-8BEN:
• налоговая США автоматически удержит 30% с ваших дивидендов по американским бумагам;
• зато не придется самостоятельно доплачивать 3% в российскую налоговую.
Надеюсь данный материал оказался полезным 😉.
@dovolnii
По #TCSG TCS Group Holding - жду с нетерпением отчет должен быть 13 мая , наши покупки от 850 решил разбавить и увеличить долю на сопротивлении 1040 , чем подтянул среднюю (не является инвестиционной идеей) к 950 , довольно рискованно и вам так поступать не советую , но при пробитии 1050 , цель 1200 будет в кармане, там риск и уменьшу. Всё что делает группа мне нравится, а диверсификация бизнеса вдвойне . Недавно мосбиржа отчиталась об открытии новых брокерских счетов где #TCSG вышла на первое место 🥇. По всей видимости приходит новый лидер среди брокеров ! Продолжаю верить в компанию , буду держать долго и прибыльно 😉. Напоминаю расписки группы (ГДР) уже торгуются на Московской бирже .
Добавил в свой кейс акции #Momo — бесплатное приложение для обмена мгновенными сообщениями через Wi-Fi, 3G и 4G для смартфонов и планшетов, разработанное в Китае. Клиентское программное обеспечение доступно на Android, iOS и Windows Phone. #Momo начала свою деятельность в июле 2011 года, а через месяц запустила первую версию приложения для iOS. Компания получает доходы за счёт абонентской платы за расширенные опции, продажи рекламы, платных смайликов, а также мобильных игр. Название Momo в переводе с китайского означает «незнакомый». Штаб-квартира находится в Чаояне, Китай
Главное преимущество Momo - это высокая активность пользователей. Momo сочетает стандартную мобильную социальную сеть и сервис онлайн-знакомств на основе местоположения и интересов пользователей. Также в Momo есть стандартные инструменты соцсетей, такие как поиск друзей, подписка на группы и переписка в мессенджерах и много всего остального . По сути дела это тот же Facebook только китайский и недооцененный раз в 6 по многим показателям. Возможно, конечно, американские инвесторы сторонятся сейчас всего китайского в предверии ограничений связанных с рисками распространения короновируса и невыполнения торговых соглашений по так называемой «фазе 1». Даже такой гигант как #BABA застопорился и ходит совсем не охотно. Давно смотрел за этим активом, особенно на фоне ограничений по миру , на мой взгляд компания покажет довольно неплохие показатели за первый и второй кварталы. Решил добавить в свой портфель данного эмитента, но с долей не более 5%, риски есть риски и я их учитываю , но есть и потенциал - а вот он безграничен
Главное преимущество Momo - это высокая активность пользователей. Momo сочетает стандартную мобильную социальную сеть и сервис онлайн-знакомств на основе местоположения и интересов пользователей. Также в Momo есть стандартные инструменты соцсетей, такие как поиск друзей, подписка на группы и переписка в мессенджерах и много всего остального . По сути дела это тот же Facebook только китайский и недооцененный раз в 6 по многим показателям. Возможно, конечно, американские инвесторы сторонятся сейчас всего китайского в предверии ограничений связанных с рисками распространения короновируса и невыполнения торговых соглашений по так называемой «фазе 1». Даже такой гигант как #BABA застопорился и ходит совсем не охотно. Давно смотрел за этим активом, особенно на фоне ограничений по миру , на мой взгляд компания покажет довольно неплохие показатели за первый и второй кварталы. Решил добавить в свой портфель данного эмитента, но с долей не более 5%, риски есть риски и я их учитываю , но есть и потенциал - а вот он безграничен
По #RTS пока болтаемся внутри треугольника, цели всё те же, либо на пути к сопротивлению 115000 , откуда лежит путь к верхней наклонной 125000. Замечу, что цель реализации треугольника лежит выше 130000 и проход к этой границе будет окончательно означать слом даунтренда . Далее только в космос 🚀. Но ! Может быть и второй вариант - если пройдем за нижнюю наклонную и 107000 - путь нам к 100000 обеспечен.
По #BZ (глобальному фьючерсу) вышли из снижающегося даунканала, оттестили ❗️и идем выше в уже новом восходящем канале . Только смотрю позитивно при закреплении выше 32, позитива втройне прибавиться . У нас покупки ещё от 19 🤫и у кого нервы не железные или кто переборщил с рисками - можно часть зафиксировать , я пойду до 45. Мне ещё держать и держать 😉.
Итоги недели
Подводя итоги недели - отработали мы очень даже неплохо . По #RTC чтобы не повторятся сценарий остается прежний 👉 (https://yangx.top/dovolnii/661) по нефти тоже цена забилась в треугольнике, но выше 30 , что тоже хорошо очень-очень хорошо, свой взляд на этот год не меняю - только позитив ! Истерики в продажах будут , но это лишь будет нам поводом добрать лонг 😉. Тут меня как-то спрашивали по поводу почему не добираю нефтянку в портфель если есть такой взгляд на нефть. Из нефтянки смотрю только на сервисные компании типа #HAL ( на котором мы неплоооохо заработали +102%🤫) и #SLB этого вполне достаточно, на коррекциях можно смело входить. Российские нефтедобывающие эмитенты , на мог взгляд немного 🤏 переоценены процентов на 20... так.
#DIS - в основном всё вчера закрыли, оставили совсем чуть -чуть на рассаду (https://yangx.top/dovolnii/645 ) 😉 +5+10 по двум сделкам и то хлеб 🍞!
Всё остальное в работе👍. Постараюсь осветить и обосновать, каждый выбранный мною актив, который входит в большой портфель. Причем расширять я его планирую на коррекции еще раза в два ✌️, есть оооочень много того , что хотел бы купить, но пока цена не позволяет это сделать.
Работаем будем чётко, осторожно и грамотно !
Подводя итоги недели - отработали мы очень даже неплохо . По #RTC чтобы не повторятся сценарий остается прежний 👉 (https://yangx.top/dovolnii/661) по нефти тоже цена забилась в треугольнике, но выше 30 , что тоже хорошо очень-очень хорошо, свой взляд на этот год не меняю - только позитив ! Истерики в продажах будут , но это лишь будет нам поводом добрать лонг 😉. Тут меня как-то спрашивали по поводу почему не добираю нефтянку в портфель если есть такой взгляд на нефть. Из нефтянки смотрю только на сервисные компании типа #HAL ( на котором мы неплоооохо заработали +102%🤫) и #SLB этого вполне достаточно, на коррекциях можно смело входить. Российские нефтедобывающие эмитенты , на мог взгляд немного 🤏 переоценены процентов на 20... так.
#DIS - в основном всё вчера закрыли, оставили совсем чуть -чуть на рассаду (https://yangx.top/dovolnii/645 ) 😉 +5+10 по двум сделкам и то хлеб 🍞!
Всё остальное в работе👍. Постараюсь осветить и обосновать, каждый выбранный мною актив, который входит в большой портфель. Причем расширять я его планирую на коррекции еще раза в два ✌️, есть оооочень много того , что хотел бы купить, но пока цена не позволяет это сделать.
Работаем будем чётко, осторожно и грамотно !
Telegram
Довольный капитал
По #RTS пока болтаемся внутри треугольника, цели всё те же, либо на пути к сопротивлению 115000 , откуда лежит путь к верхней наклонной 125000. Замечу, что цель реализации треугольника лежит выше 130000 и проход к этой границе будет окончательно означать…