По #BR -6.20 добор на прошлой поддержке в районе 28 с тейком на 33,4 , ждал отката еще вчера, но возможность появилась только сегодня .
#GPS отлично идем , план в силе работаем от 6,85
#DIS покупки от 99.5 в работе , выход на 105 и 110 большого потенциала не жду пока .
Есть много вопросов по сути об одном и том же - с какой суммы можно инвестировать в акции.
Хотел бы, начать и немного рассказать о заходе в позиции, на графиках обычно для себя отмечаю 2 или 3 точки входа с распределением рисков. Что бы не грузить новичков мудрёными терминами покажу на примере :
для нормальной диверсификации неплохо было бы использовать 5-7 бумаг , у меня бывает доходит и до 10-15. Да, я могу их разнести по разным портфелям, долгосрочные ( которые будут лежать и сохнуть), спекулятивные ( быстрые входы и выходы) и денежные ( для резерва 😉 это могут быть срочные и выгодные сделки, когда портфели полностью забиты , или вдруг сменяется конъюнктура, и нужно работать в обратном направлении и тд. , но эти деньги у вас должны быть !), и количество примерно в 10-15 не меняется. Всё в одну кубышку совать нельзя , никто никогда наверняка не знает , что сможет быть лучше рынка, что сможет выстрелить или то что мы на завтра не откроемся на минус - 10 -20 % по индексам, не говорю уже про отдельные активы, а это ведь было уже не раз.
Но вернёмся к разбору . Предположим вы увидели план на покупку акции стоимостью 100 $ , если заходить в нее нужно в три раза , то минимум (минимум!) на счету должно быть 300$ . Теперь далее - если мы планируем держать в портфеле по стоимости таких бумаг около 7 , то собственно весь ваш депозит составит 2100$.
Но !
Если вы решили добрать такие бумаги например , как #GOOG или #BKNG и тд. то стоимость этих бумаг превышает 1300 долларов - что значит размер позиции минимум 2900$ . Соответственно и все остальные позиции должны соразмерно вырасти хотя бы до этих размеров .
(Про упор тех или иных эмитентов в портфеле мы пока не говорим)
Итак , что имеем в остатке: то, что размер портфеля должен быть минимум 20300 $.
Да , вы эту суммы можете добрать с использованием плеча например в 3 или 5 .
Но всё, что вы будете получать, будет умножаться или делиться так же на 3 и 5 !!! Вы должны это учитывать.
Просто перед тем как набирать свой портфель , прикиньте на бумаге свой риск 😉, а далее дело за вами : кто любит погорячее одно, кто поконсервативнее другое .
Тоже самое и для российского рынка ценных бумаг .
P.S. Утренний обзор
Про рынок : Всё пока по планам, ждем возможности входа. По максимуму в позиции рынок не даёт пока войти. Но не отчаивайтесь хорошая коррекция не за горами😁, а там будем смотреть по движениям. То что в работе -держим .
Про нефть : Жалко не дали добрать ! Больше добавить нечего 😊.
Всем хорошего настроения !
@dovolnii
Хотел бы, начать и немного рассказать о заходе в позиции, на графиках обычно для себя отмечаю 2 или 3 точки входа с распределением рисков. Что бы не грузить новичков мудрёными терминами покажу на примере :
для нормальной диверсификации неплохо было бы использовать 5-7 бумаг , у меня бывает доходит и до 10-15. Да, я могу их разнести по разным портфелям, долгосрочные ( которые будут лежать и сохнуть), спекулятивные ( быстрые входы и выходы) и денежные ( для резерва 😉 это могут быть срочные и выгодные сделки, когда портфели полностью забиты , или вдруг сменяется конъюнктура, и нужно работать в обратном направлении и тд. , но эти деньги у вас должны быть !), и количество примерно в 10-15 не меняется. Всё в одну кубышку совать нельзя , никто никогда наверняка не знает , что сможет быть лучше рынка, что сможет выстрелить или то что мы на завтра не откроемся на минус - 10 -20 % по индексам, не говорю уже про отдельные активы, а это ведь было уже не раз.
Но вернёмся к разбору . Предположим вы увидели план на покупку акции стоимостью 100 $ , если заходить в нее нужно в три раза , то минимум (минимум!) на счету должно быть 300$ . Теперь далее - если мы планируем держать в портфеле по стоимости таких бумаг около 7 , то собственно весь ваш депозит составит 2100$.
Но !
Если вы решили добрать такие бумаги например , как #GOOG или #BKNG и тд. то стоимость этих бумаг превышает 1300 долларов - что значит размер позиции минимум 2900$ . Соответственно и все остальные позиции должны соразмерно вырасти хотя бы до этих размеров .
(Про упор тех или иных эмитентов в портфеле мы пока не говорим)
Итак , что имеем в остатке: то, что размер портфеля должен быть минимум 20300 $.
Да , вы эту суммы можете добрать с использованием плеча например в 3 или 5 .
Но всё, что вы будете получать, будет умножаться или делиться так же на 3 и 5 !!! Вы должны это учитывать.
Просто перед тем как набирать свой портфель , прикиньте на бумаге свой риск 😉, а далее дело за вами : кто любит погорячее одно, кто поконсервативнее другое .
Тоже самое и для российского рынка ценных бумаг .
P.S. Утренний обзор
Про рынок : Всё пока по планам, ждем возможности входа. По максимуму в позиции рынок не даёт пока войти. Но не отчаивайтесь хорошая коррекция не за горами😁, а там будем смотреть по движениям. То что в работе -держим .
Про нефть : Жалко не дали добрать ! Больше добавить нечего 😊.
Всем хорошего настроения !
@dovolnii
Самый,пожалуй, частый вопрос - как купить или продать индекс S&P 500. Хороший развернутый ответ как –то в начале года давал Деловой журнал, я собрал, актуализировал и немного дополнил материал на сегодняшнее число.
1. SPDR S&P 500 ETF Trust тикер #SPY.
#SPY является самым известным и популярным ETF, так же является одним из старейших среди всех остальных, которые отслеживают индекс S&P 500. Занимает первое место в рейтинге по величине средств под управлением и наибольшему объему торговли.
Основные показатели:
Стоимость 1 ETF: 288$.
Рыночная капитализация фонда: 295 млрд.$.
Средняя доходность за 10 лет: 12% в $.
Комиссия за управление фондом: 0,09%.
2. iShares Core S&P 500 ETF тикер #IVV
#IVV еще один популярный ETF на индекс S&P 500. Хотя фонд является и пассивно управляемым, но может исключать отельные акции из индекса для улучшения показателей доходности фонда. Имеет очень низкие издержки на содержание фонда всего – 0,04% в год от общего объема инвестиций инвестором.
Основные показатели:
Стоимость 1 ETF: 289$.
Рыночная капитализация фонда: 201 млрд.$.
Средняя доходность за 10 лет: 13,5% в $.
Комиссия за управление фондом: 0,04%.
3. Vanguard S&P 500 ETF тикер #VOO.
На 3-м месте расположился не менее узнаваемый и надежный фонд от мирового лидера ETF продуктов Vanguard. Так же, как и его конкуренты, с большой точностью отслеживает динамику индекса S&P 500 взимая при этом самую низкую комиссию, которая только возможна 0,03%!
Основные показатели:
Стоимость 1 ETF: 264$.
Рыночная капитализация фонда: 130 млрд.$.
Средняя доходность за 10 лет: 11,3% в $.
Комиссия за управление фондом: 0,03%.
4. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF тикер #RSP.
#RSP отслеживает взвешенный индекс компаний S&P 500.
Вероятно, самый известный равноправный ETF, #RSP просто берет все акции в S&P 500 и взвешивает их одинаково. Равное взвешивание значительно увеличивает площадь небольших акций S&P 500.
Стоимость одного ETF: 93$.
Комиссия фонда: 0,2%.
5. Invesco S&P 500 Low Volatility ETF тикер #SPLV.
#SPLV отслеживает взвешенный по волатильности индекс 100 наименее волатильных акций в S&P 500. SPLV предлагает простой анализ низкой волатильности по S&P 500. Он выбирает около 100 акций S&P 500 с самой низкой дневной волатильностью за последний год.
Стоимость ETF: 48$.
Комиссия за управление фондом: 0,25%.
6. iShares Core S&P U.S. Growth ETF тикер #IUSG.
IUSG отслеживает индекс акций США с большой, средней и малой капитализацией. Индекс выбирает из акций с рейтингом 1-3000 по рыночной капитализации на основе фундаментальных факторов роста. InsightIsetG Analytics InsightIUSG – один из самых популярных фондов в пространстве роста США, имеющий большую базу активов и объем торгов.
Стоимость ETF: 65$.
Комиссия фонда: 0,04%.
Российские аналоги ETF на индекс S&P 500.
1.FinEx USA UCITS ETF тикер #FXUS.
Фонд отслеживает аналог индекса S&P 500 – Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR, в который входят более 500 компаний США крупнейших по капитализации, с охватом более 75% всей экономики страны.
Данный фонд довольно точно отслеживает динамику S&P 500, при этом ETF доступные для российских инвесторов через любого российского брокера, для покупки либо в долларах, либо в рублях.
Стоимость одного ETF: 3840 руб. (Уже практически на исторических хаях ! либо перестарались парни, либо возник шикарный спрос )
Комиссия фонда: 0,9%.
2.БПИФ РФИ «Сбербанк – S&P 500» тикер #SBSP.
Для начала проясним, что такое БПИФ – это биржевой паевой инвестиционный фонд т.к. фонд, который торгуется на бирже, но не ПИФ (это два разных инструмента). Фонд создан в соответствии с российским законодательством и называется по праву российским ETF. Даже в приложении Сбербнак Инвестор, этот фонд отображается как ETF.
Фонд отслеживает индекс S&P 500 с максимальной точностью, предлагая российским инвесторам возможность, максимально просто и удобно инвестировать в экономику США с широкой диверсификацией.
Стоимость одного ETF: 1130 р.
Комиссия фонда: 1%.
3.Фонд «ВТБ – Фонд Акций американских компаний» тикер #VTBA.
1. SPDR S&P 500 ETF Trust тикер #SPY.
#SPY является самым известным и популярным ETF, так же является одним из старейших среди всех остальных, которые отслеживают индекс S&P 500. Занимает первое место в рейтинге по величине средств под управлением и наибольшему объему торговли.
Основные показатели:
Стоимость 1 ETF: 288$.
Рыночная капитализация фонда: 295 млрд.$.
Средняя доходность за 10 лет: 12% в $.
Комиссия за управление фондом: 0,09%.
2. iShares Core S&P 500 ETF тикер #IVV
#IVV еще один популярный ETF на индекс S&P 500. Хотя фонд является и пассивно управляемым, но может исключать отельные акции из индекса для улучшения показателей доходности фонда. Имеет очень низкие издержки на содержание фонда всего – 0,04% в год от общего объема инвестиций инвестором.
Основные показатели:
Стоимость 1 ETF: 289$.
Рыночная капитализация фонда: 201 млрд.$.
Средняя доходность за 10 лет: 13,5% в $.
Комиссия за управление фондом: 0,04%.
3. Vanguard S&P 500 ETF тикер #VOO.
На 3-м месте расположился не менее узнаваемый и надежный фонд от мирового лидера ETF продуктов Vanguard. Так же, как и его конкуренты, с большой точностью отслеживает динамику индекса S&P 500 взимая при этом самую низкую комиссию, которая только возможна 0,03%!
Основные показатели:
Стоимость 1 ETF: 264$.
Рыночная капитализация фонда: 130 млрд.$.
Средняя доходность за 10 лет: 11,3% в $.
Комиссия за управление фондом: 0,03%.
4. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF тикер #RSP.
#RSP отслеживает взвешенный индекс компаний S&P 500.
Вероятно, самый известный равноправный ETF, #RSP просто берет все акции в S&P 500 и взвешивает их одинаково. Равное взвешивание значительно увеличивает площадь небольших акций S&P 500.
Стоимость одного ETF: 93$.
Комиссия фонда: 0,2%.
5. Invesco S&P 500 Low Volatility ETF тикер #SPLV.
#SPLV отслеживает взвешенный по волатильности индекс 100 наименее волатильных акций в S&P 500. SPLV предлагает простой анализ низкой волатильности по S&P 500. Он выбирает около 100 акций S&P 500 с самой низкой дневной волатильностью за последний год.
Стоимость ETF: 48$.
Комиссия за управление фондом: 0,25%.
6. iShares Core S&P U.S. Growth ETF тикер #IUSG.
IUSG отслеживает индекс акций США с большой, средней и малой капитализацией. Индекс выбирает из акций с рейтингом 1-3000 по рыночной капитализации на основе фундаментальных факторов роста. InsightIsetG Analytics InsightIUSG – один из самых популярных фондов в пространстве роста США, имеющий большую базу активов и объем торгов.
Стоимость ETF: 65$.
Комиссия фонда: 0,04%.
Российские аналоги ETF на индекс S&P 500.
1.FinEx USA UCITS ETF тикер #FXUS.
Фонд отслеживает аналог индекса S&P 500 – Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR, в который входят более 500 компаний США крупнейших по капитализации, с охватом более 75% всей экономики страны.
Данный фонд довольно точно отслеживает динамику S&P 500, при этом ETF доступные для российских инвесторов через любого российского брокера, для покупки либо в долларах, либо в рублях.
Стоимость одного ETF: 3840 руб. (Уже практически на исторических хаях ! либо перестарались парни, либо возник шикарный спрос )
Комиссия фонда: 0,9%.
2.БПИФ РФИ «Сбербанк – S&P 500» тикер #SBSP.
Для начала проясним, что такое БПИФ – это биржевой паевой инвестиционный фонд т.к. фонд, который торгуется на бирже, но не ПИФ (это два разных инструмента). Фонд создан в соответствии с российским законодательством и называется по праву российским ETF. Даже в приложении Сбербнак Инвестор, этот фонд отображается как ETF.
Фонд отслеживает индекс S&P 500 с максимальной точностью, предлагая российским инвесторам возможность, максимально просто и удобно инвестировать в экономику США с широкой диверсификацией.
Стоимость одного ETF: 1130 р.
Комиссия фонда: 1%.
3.Фонд «ВТБ – Фонд Акций американских компаний» тикер #VTBA.
Это аналог БПИФ от Сбербанка, схожий во многом БПИФ от УК ВТБ Капитал. Единственное отличие от фонда Сбербанка, этот БПИФ покупает американский ETF iShares Core S&P 500 ETF (IVV), и потом выпускает уже дробленый свой БПИФ, но значительно дешевле. Т.е., по сути, это копия ETF IVV, но за рубли и дешевле в несколько раз, да еще и доступный к покупке без каких-либо проблем – не нужен статус квалифицированного инвестора.
Стоимость одного ETF: 741 руб.
Комиссия фонда: 0,9%.
Здесь перечислена только лишь определенная часть из большого перечня возможных.
Покупка перечисленных российских ETF S&P 500 возможна через любого лицензированного брокера в России.
Для иностранных ETF обязательное условие для каждого инвестора, это наличие статуса –квалифицированный инвестор.
Либо второй вариант это напрямую у американского брокера. На первых шагах может показаться сложнее чем первый, но со временем все окажется как раз наоборот. Это открыть напрямую счет у американского брокера Их бесчисленное множество не хочется делать рекламу.
Если решите собирать портфель из отдельных акций, и хотите получать дивиденды , то советую подписать форму W-8BEN. Тогда дивиденды от акций американских компаний будут облагаться налогом по ставке 13%, из них 10% будут удерживаться в США автоматически, а остальные 3% надо будет самостоятельно заплатить российской налоговой. Без W-8BEN налог будет 30%.
Форма W-8BEN действует 3 года. После этого нужно снова ее подписать, если опять захотите понизить налог.
Налог с дохода от продажи акций после подписания формы останется тем же — 13% в пользу России.
А если не планируете получать много дивидендов с иностранных акций, можете не подписывать форму W-8BEN:
• налоговая США автоматически удержит 30% с ваших дивидендов по американским бумагам;
• зато не придется самостоятельно доплачивать 3% в российскую налоговую.
Надеюсь данный материал оказался полезным 😉.
@dovolnii
Стоимость одного ETF: 741 руб.
Комиссия фонда: 0,9%.
Здесь перечислена только лишь определенная часть из большого перечня возможных.
Покупка перечисленных российских ETF S&P 500 возможна через любого лицензированного брокера в России.
Для иностранных ETF обязательное условие для каждого инвестора, это наличие статуса –квалифицированный инвестор.
Либо второй вариант это напрямую у американского брокера. На первых шагах может показаться сложнее чем первый, но со временем все окажется как раз наоборот. Это открыть напрямую счет у американского брокера Их бесчисленное множество не хочется делать рекламу.
Если решите собирать портфель из отдельных акций, и хотите получать дивиденды , то советую подписать форму W-8BEN. Тогда дивиденды от акций американских компаний будут облагаться налогом по ставке 13%, из них 10% будут удерживаться в США автоматически, а остальные 3% надо будет самостоятельно заплатить российской налоговой. Без W-8BEN налог будет 30%.
Форма W-8BEN действует 3 года. После этого нужно снова ее подписать, если опять захотите понизить налог.
Налог с дохода от продажи акций после подписания формы останется тем же — 13% в пользу России.
А если не планируете получать много дивидендов с иностранных акций, можете не подписывать форму W-8BEN:
• налоговая США автоматически удержит 30% с ваших дивидендов по американским бумагам;
• зато не придется самостоятельно доплачивать 3% в российскую налоговую.
Надеюсь данный материал оказался полезным 😉.
@dovolnii
По #TCSG TCS Group Holding - жду с нетерпением отчет должен быть 13 мая , наши покупки от 850 решил разбавить и увеличить долю на сопротивлении 1040 , чем подтянул среднюю (не является инвестиционной идеей) к 950 , довольно рискованно и вам так поступать не советую , но при пробитии 1050 , цель 1200 будет в кармане, там риск и уменьшу. Всё что делает группа мне нравится, а диверсификация бизнеса вдвойне . Недавно мосбиржа отчиталась об открытии новых брокерских счетов где #TCSG вышла на первое место 🥇. По всей видимости приходит новый лидер среди брокеров ! Продолжаю верить в компанию , буду держать долго и прибыльно 😉. Напоминаю расписки группы (ГДР) уже торгуются на Московской бирже .
Добавил в свой кейс акции #Momo — бесплатное приложение для обмена мгновенными сообщениями через Wi-Fi, 3G и 4G для смартфонов и планшетов, разработанное в Китае. Клиентское программное обеспечение доступно на Android, iOS и Windows Phone. #Momo начала свою деятельность в июле 2011 года, а через месяц запустила первую версию приложения для iOS. Компания получает доходы за счёт абонентской платы за расширенные опции, продажи рекламы, платных смайликов, а также мобильных игр. Название Momo в переводе с китайского означает «незнакомый». Штаб-квартира находится в Чаояне, Китай
Главное преимущество Momo - это высокая активность пользователей. Momo сочетает стандартную мобильную социальную сеть и сервис онлайн-знакомств на основе местоположения и интересов пользователей. Также в Momo есть стандартные инструменты соцсетей, такие как поиск друзей, подписка на группы и переписка в мессенджерах и много всего остального . По сути дела это тот же Facebook только китайский и недооцененный раз в 6 по многим показателям. Возможно, конечно, американские инвесторы сторонятся сейчас всего китайского в предверии ограничений связанных с рисками распространения короновируса и невыполнения торговых соглашений по так называемой «фазе 1». Даже такой гигант как #BABA застопорился и ходит совсем не охотно. Давно смотрел за этим активом, особенно на фоне ограничений по миру , на мой взгляд компания покажет довольно неплохие показатели за первый и второй кварталы. Решил добавить в свой портфель данного эмитента, но с долей не более 5%, риски есть риски и я их учитываю , но есть и потенциал - а вот он безграничен
Главное преимущество Momo - это высокая активность пользователей. Momo сочетает стандартную мобильную социальную сеть и сервис онлайн-знакомств на основе местоположения и интересов пользователей. Также в Momo есть стандартные инструменты соцсетей, такие как поиск друзей, подписка на группы и переписка в мессенджерах и много всего остального . По сути дела это тот же Facebook только китайский и недооцененный раз в 6 по многим показателям. Возможно, конечно, американские инвесторы сторонятся сейчас всего китайского в предверии ограничений связанных с рисками распространения короновируса и невыполнения торговых соглашений по так называемой «фазе 1». Даже такой гигант как #BABA застопорился и ходит совсем не охотно. Давно смотрел за этим активом, особенно на фоне ограничений по миру , на мой взгляд компания покажет довольно неплохие показатели за первый и второй кварталы. Решил добавить в свой портфель данного эмитента, но с долей не более 5%, риски есть риски и я их учитываю , но есть и потенциал - а вот он безграничен
По #RTS пока болтаемся внутри треугольника, цели всё те же, либо на пути к сопротивлению 115000 , откуда лежит путь к верхней наклонной 125000. Замечу, что цель реализации треугольника лежит выше 130000 и проход к этой границе будет окончательно означать слом даунтренда . Далее только в космос 🚀. Но ! Может быть и второй вариант - если пройдем за нижнюю наклонную и 107000 - путь нам к 100000 обеспечен.
По #BZ (глобальному фьючерсу) вышли из снижающегося даунканала, оттестили ❗️и идем выше в уже новом восходящем канале . Только смотрю позитивно при закреплении выше 32, позитива втройне прибавиться . У нас покупки ещё от 19 🤫и у кого нервы не железные или кто переборщил с рисками - можно часть зафиксировать , я пойду до 45. Мне ещё держать и держать 😉.