🏦 Сбербанк: цель по прибыли в 1 трлн рублей не достигнута
UPD: Согласно стратегии банка, цель по прибыли в 1 трлн рублей должна быть достигнута только по итогам 2020 года.
🔹 Сбербанк показал нейтральные финансовые результаты по итогам 2019 года. Чистый процентный доход вырос на 1,4%, чистая прибыль увеличилась на 1,6% до 845 млрд рублей из-за убытка от продажи Denizbank.
✅ Несмотря на то, что Сбербанк не достиг прибыли в 1 трлн рублей по итогам года, рост коэффициента выплат дивидендов до 50% от прибыли позволит акциям сохранить высокую дивидендную доходность и остаться в дивидендном портфеле.
❎ Сбербанк оценен на уровне рынка, поэтому даже при хороших показателях эффективности не проходит в портфель недооцененных компаний Smart Estimate.
👉 Подробный разбор на сайте: https://www.dohod.ru/analytic/sberbank-czel-po-pribyili-v-1-trln-rublej-ne-dostignuta/
#Сбербанк #акции #отчетность
UPD: Согласно стратегии банка, цель по прибыли в 1 трлн рублей должна быть достигнута только по итогам 2020 года.
🔹 Сбербанк показал нейтральные финансовые результаты по итогам 2019 года. Чистый процентный доход вырос на 1,4%, чистая прибыль увеличилась на 1,6% до 845 млрд рублей из-за убытка от продажи Denizbank.
✅ Несмотря на то, что Сбербанк не достиг прибыли в 1 трлн рублей по итогам года, рост коэффициента выплат дивидендов до 50% от прибыли позволит акциям сохранить высокую дивидендную доходность и остаться в дивидендном портфеле.
❎ Сбербанк оценен на уровне рынка, поэтому даже при хороших показателях эффективности не проходит в портфель недооцененных компаний Smart Estimate.
👉 Подробный разбор на сайте: https://www.dohod.ru/analytic/sberbank-czel-po-pribyili-v-1-trln-rublej-ne-dostignuta/
#Сбербанк #акции #отчетность
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Рынки сегодня. Не первый и не последний раз.
Изменение доходности (с учетом дивидендов/купонов) по глобальным классам активов.
Здесь вы найдете широкий рынок акций, акции малой капитализации, краткосрочные и долгосрочные облигации, высокодоходные облигации, недвижимость и товары, акции по факторам и многое другое.
Интерес к качественным и долгосрочным облигациям и золоту очевиден при таких резких движениях на рынке акций.
Здесь вы найдете широкий рынок акций, акции малой капитализации, краткосрочные и долгосрочные облигации, высокодоходные облигации, недвижимость и товары, акции по факторам и многое другое.
Интерес к качественным и долгосрочным облигациям и золоту очевиден при таких резких движениях на рынке акций.
Beta компаний российского рынка акций
Beta акции отражает изменчивость ее доходности относительно доходности рынка.
▪️ Исторически наименьшую связь с движением индекса имеют акции Казаньоргсинтеза и М.Видео. Они склонны к меньшему росту или падению относительно бенчмарка.
▪️ Наибольший риск у Мечела, Сбербанка, Газпрома и Россетей. Эти акции имеют высокую волатильность, поэтому растут или падают быстрее рынка.
🔺 Обвал рынков рано или поздно сменится их активной фазой роста. Тогда, при прочих равных, наиболее привлекательными будут акции с высокой beta.
Beta акции отражает изменчивость ее доходности относительно доходности рынка.
▪️ Исторически наименьшую связь с движением индекса имеют акции Казаньоргсинтеза и М.Видео. Они склонны к меньшему росту или падению относительно бенчмарка.
▪️ Наибольший риск у Мечела, Сбербанка, Газпрома и Россетей. Эти акции имеют высокую волатильность, поэтому растут или падают быстрее рынка.
🔺 Обвал рынков рано или поздно сменится их активной фазой роста. Тогда, при прочих равных, наиболее привлекательными будут акции с высокой beta.
Рынок акций России сегодня вслед за азиатскими рынками открылся ростом на 2,2%. Цены на нефть, газ, золото также в плюсе. Фьючерсы на рынки США и Германии: S&P500 +0,7%, NASDAQ +0,7%, DAX +0,8%.
MOEX: +2,1%
Brent: +3% ($51)
Золото: +2,3% ($1602)
Природный газ: +2,1% ($1735)
USD/RUB: -0,6% (66,5)
EUR/RUB: -0,4% (73,5)
MOEX: +2,1%
Brent: +3% ($51)
Золото: +2,3% ($1602)
Природный газ: +2,1% ($1735)
USD/RUB: -0,6% (66,5)
EUR/RUB: -0,4% (73,5)
Ключевые события недели
02.03.2020, понедельник
🛍Детский мир, финансовые результаты по МСФО за 4 кв и весь 2019г
🔌Мосэнерго, финансовые результаты по РСБУ за 4 кв и весь 2019г
03.03.2020, вторник
✈️Аэрофлот, финансовые результаты по МСФО за 4 кв и весь 2019г
🏛Московская биржа, данные по объему торгов за февраль 2020г
🖥Ростелеком, финансовые результаты по МСФО за 4 кв и весь 2019г
04.03.2020, среда
⛏Полиметалл, финансовые результаты по МСФО за 4 кв и весь 2019г
🔌ТГК-1, финансовые результаты по РСБУ за 4 кв и весь 2019г
05.03.2020, четверг
🛢Заседание ОПЕК
🔌Мосэнерго, финансовые результаты по МСФО за 4 кв и весь 2019г
🔌Русгидро, финансовые результаты по МСФО за 4 кв и весь 2019г
💰Совет директоров Московской биржи даст рекомендации по дивидендам за 2019 г.
06.03.2020, пятница
🛢Заседание ОПЕК+
🏛Московская биржа, финансовые результаты по МСФО за 4 кв и весь 2019г
🏦Сбербанк, финансовые результаты по РСБУ за февраль 2020г
⛏ТМК, финансовые результаты по МСФО за 4 кв и весь 2019г
02.03.2020, понедельник
🛍Детский мир, финансовые результаты по МСФО за 4 кв и весь 2019г
🔌Мосэнерго, финансовые результаты по РСБУ за 4 кв и весь 2019г
03.03.2020, вторник
✈️Аэрофлот, финансовые результаты по МСФО за 4 кв и весь 2019г
🏛Московская биржа, данные по объему торгов за февраль 2020г
🖥Ростелеком, финансовые результаты по МСФО за 4 кв и весь 2019г
04.03.2020, среда
⛏Полиметалл, финансовые результаты по МСФО за 4 кв и весь 2019г
🔌ТГК-1, финансовые результаты по РСБУ за 4 кв и весь 2019г
05.03.2020, четверг
🛢Заседание ОПЕК
🔌Мосэнерго, финансовые результаты по МСФО за 4 кв и весь 2019г
🔌Русгидро, финансовые результаты по МСФО за 4 кв и весь 2019г
💰Совет директоров Московской биржи даст рекомендации по дивидендам за 2019 г.
06.03.2020, пятница
🛢Заседание ОПЕК+
🏛Московская биржа, финансовые результаты по МСФО за 4 кв и весь 2019г
🏦Сбербанк, финансовые результаты по РСБУ за февраль 2020г
⛏ТМК, финансовые результаты по МСФО за 4 кв и весь 2019г
ПУТЬ К ПРАВИЛЬНОМУ ПОРТФЕЛЮ
Если вас беспокоит поведение рынка акций и рубля в последние недели, вот несколько мыслей, которые помогут вам чувствовать себя более комфортно и дадут дополнительную информацию для принятия решений.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
1. Во-первых, создайте подушку безопасности. Она поможет вам чувствовать себя увереннее в любых рыночных ситуациях.
2. Во-вторых, вам не обязательно и в большинстве случаев не нужно инвестировать 100% денег в акции. Инвестируйте не менее 20% в облигации и депозиты.
3. В-третьих, вы не должны ограничивать себя только российским рынком. Хотя он и является дешевым и потенциально может приносить двухзначную доходность в будущем, есть другие дешевые и просто подешевевшие из-за последних событий рынки, которые являются мудрым выбором, в том числе, и с точки зрения валютной диверсификации. Дополнительная диверсификация с помощью иностранных облигаций и/или реальных активов, таких как недвижимость и сырьевые товары, исторически снижает общий риск инвестиций и просадки.
4. В-четвертых, вы можете добавить альтернативные инвестиции. Включение в портфель некоторых активных стратегий, например, стратегий отслеживания тренда может помочь снизить риски акций.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЯХ
Если вы еще не инвестируете
Сейчас не самое плохое время, чтобы начать. Дивидендные и качественные акции (эффективные и с низким долгом) могут быть хорошим выбором в текущей ситуации. Ожидаемая дивидендная доходность российских акций сейчас превышает 7.5% - это исторический максимум. Доходность других рынков также растет благодаря снижению цены бумаг в последнее время. Инвестируйте в облигации не менее 30% денег и сформируете портфель со средним сроком погашения не более 2,5-3 лет.
Если вы инвестируете и у вас есть свободные деньги
Не нужно особенно торопится. Инвестируйте понемногу каждый месяц, если вы этого еще не делаете. Сейчас также неплохое время для тех, кому более важен периодический доход наличными, чем текущая стоимость акций. Доходности некоторых облигаций также очень привлекательны для инвесторов с более консервативными взглядами.
Если у вас «правильный» портфель
Под «правильным» мы понимаем диверсифицированный портфель с акциями и облигациями, сформированный под ваш инвестиционный профиль. Если у вас такой портфель, то вы должны чувствовать себя достаточно комфортно и двигаться к цели как и планировали. Совет – ничего не предпринимайте.
Если у вас «немного неправильный» портфель
Если ваш портфель недостаточно диверсифицирован или некоторые инструменты, в которые вы инвестировали слишком затратны, предпримите действия по его улучшению. Более низкие цены, позволят вам купить качественные активы на более привлекательных уровнях и сэкономить на налогах.
Если у вас «неправильный портфель»
Если у вас большая позиция в одной акции или 100% активов в акциях, вы, вероятно, несколько разочарованы резким падением рынка последних недель. Оглянитесь назад. Если вы держите хорошую бумагу и вы купили ее давно, вероятно, вы уже неплохо заработали (и терпели еще более глубокие просадки, за что и были вознаграждены), а текущее снижение цены просто вернуло вас на пару месяцев назад – время спокойно создавать «правильный» портфель. Начните с диверсификации портфеля акций.
Если же вы несете реальные потери, то общим статистически правильным советом будет оставаться в позиции (еще лучше диверсифицировать портфель в акциях, подождав с облигациями) и продолжать нести повышенные риски в надежде на возвращение рынка к росту. Но помните, что если вы будете просто ждать, подходящий момент для улучшения портфеля никогда не наступит.
==============
Полную версию статьи читайте в Дзен
Выбрать подходящие акции и облигации можно с помощью наших сервисов:
Анализ акций
Анализ облигаций
Дивиденды
#доходъумныйпортфель
Если вас беспокоит поведение рынка акций и рубля в последние недели, вот несколько мыслей, которые помогут вам чувствовать себя более комфортно и дадут дополнительную информацию для принятия решений.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
1. Во-первых, создайте подушку безопасности. Она поможет вам чувствовать себя увереннее в любых рыночных ситуациях.
2. Во-вторых, вам не обязательно и в большинстве случаев не нужно инвестировать 100% денег в акции. Инвестируйте не менее 20% в облигации и депозиты.
3. В-третьих, вы не должны ограничивать себя только российским рынком. Хотя он и является дешевым и потенциально может приносить двухзначную доходность в будущем, есть другие дешевые и просто подешевевшие из-за последних событий рынки, которые являются мудрым выбором, в том числе, и с точки зрения валютной диверсификации. Дополнительная диверсификация с помощью иностранных облигаций и/или реальных активов, таких как недвижимость и сырьевые товары, исторически снижает общий риск инвестиций и просадки.
4. В-четвертых, вы можете добавить альтернативные инвестиции. Включение в портфель некоторых активных стратегий, например, стратегий отслеживания тренда может помочь снизить риски акций.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЯХ
Если вы еще не инвестируете
Сейчас не самое плохое время, чтобы начать. Дивидендные и качественные акции (эффективные и с низким долгом) могут быть хорошим выбором в текущей ситуации. Ожидаемая дивидендная доходность российских акций сейчас превышает 7.5% - это исторический максимум. Доходность других рынков также растет благодаря снижению цены бумаг в последнее время. Инвестируйте в облигации не менее 30% денег и сформируете портфель со средним сроком погашения не более 2,5-3 лет.
Если вы инвестируете и у вас есть свободные деньги
Не нужно особенно торопится. Инвестируйте понемногу каждый месяц, если вы этого еще не делаете. Сейчас также неплохое время для тех, кому более важен периодический доход наличными, чем текущая стоимость акций. Доходности некоторых облигаций также очень привлекательны для инвесторов с более консервативными взглядами.
Если у вас «правильный» портфель
Под «правильным» мы понимаем диверсифицированный портфель с акциями и облигациями, сформированный под ваш инвестиционный профиль. Если у вас такой портфель, то вы должны чувствовать себя достаточно комфортно и двигаться к цели как и планировали. Совет – ничего не предпринимайте.
Если у вас «немного неправильный» портфель
Если ваш портфель недостаточно диверсифицирован или некоторые инструменты, в которые вы инвестировали слишком затратны, предпримите действия по его улучшению. Более низкие цены, позволят вам купить качественные активы на более привлекательных уровнях и сэкономить на налогах.
Если у вас «неправильный портфель»
Если у вас большая позиция в одной акции или 100% активов в акциях, вы, вероятно, несколько разочарованы резким падением рынка последних недель. Оглянитесь назад. Если вы держите хорошую бумагу и вы купили ее давно, вероятно, вы уже неплохо заработали (и терпели еще более глубокие просадки, за что и были вознаграждены), а текущее снижение цены просто вернуло вас на пару месяцев назад – время спокойно создавать «правильный» портфель. Начните с диверсификации портфеля акций.
Если же вы несете реальные потери, то общим статистически правильным советом будет оставаться в позиции (еще лучше диверсифицировать портфель в акциях, подождав с облигациями) и продолжать нести повышенные риски в надежде на возвращение рынка к росту. Но помните, что если вы будете просто ждать, подходящий момент для улучшения портфеля никогда не наступит.
==============
Полную версию статьи читайте в Дзен
Выбрать подходящие акции и облигации можно с помощью наших сервисов:
Анализ акций
Анализ облигаций
Дивиденды
#доходъумныйпортфель
Top-30 акций с наибольшей ожидаемой дивидендной доходностью, к текущим ценам
👉 Сервис «Дивиденды»
#дивиденды
👉 Сервис «Дивиденды»
#дивиденды
Сегодня растут почти все глобальные классы активов. Индекс МосБиржи, тем временем, закрылся падением на 0,69% (из-за нефтегазового и финансово сектора). Почти все компании малой капитализации выросли (см. "остальной рынок" здесь: https://www.dohod.ru/ik/analytics/stockmap/).
Читайте нас в Instagram. Всё лучшее об инвестициях без таблиц, графиков и новостей. https://www.instagram.com/dohod_ru/
🔌 Интер РАО продолжает копить кэш
Интер РАО опубликовала позитивные финансовые результаты по итогам 2019 года:
Выручка: +7,2% до 1,03 трлн рублей
Операционная прибыль: +12,6% до 98,3 млрд рублей
Чистая прибыль: +14,3% до 81,93 млрд рублей
🔹 Денежные средства на балансе достигли 260 млрд рублей. Накоплений достаточно для покрытия всей инвестпрограммы в рамках ДПМ-2.
🔹 При значительном объеме кэша и отсутствии долга, менеджмент планирует направить на дивиденды по итогам 2019 года вновь лишь 25% от прибыли по МСФО. Потенциал роста коэффициента выплат до 50% от прибыли сохраняется.
🔹 Текущая недооценка и высокая рентабельность позволяют акциям остаться в стратегии Smart Estimate.
👉 Пост с графиками: https://www.dohod.ru/analytic/inter-rao-prodolzhaet-kopit-kesh/
#ИнтерРАО #акции #отчетность
Интер РАО опубликовала позитивные финансовые результаты по итогам 2019 года:
Выручка: +7,2% до 1,03 трлн рублей
Операционная прибыль: +12,6% до 98,3 млрд рублей
Чистая прибыль: +14,3% до 81,93 млрд рублей
🔹 Денежные средства на балансе достигли 260 млрд рублей. Накоплений достаточно для покрытия всей инвестпрограммы в рамках ДПМ-2.
🔹 При значительном объеме кэша и отсутствии долга, менеджмент планирует направить на дивиденды по итогам 2019 года вновь лишь 25% от прибыли по МСФО. Потенциал роста коэффициента выплат до 50% от прибыли сохраняется.
🔹 Текущая недооценка и высокая рентабельность позволяют акциям остаться в стратегии Smart Estimate.
👉 Пост с графиками: https://www.dohod.ru/analytic/inter-rao-prodolzhaet-kopit-kesh/
#ИнтерРАО #акции #отчетность
Динамика стоимости акций компаний российского рынка
С последней нашей публикации 27 февраля акции НЛМК снизились практически до минимума за последние 12 месяцев. Акрон близок к обновлению максимумов. Компании защитных отраслей показывают стабильность.
📉 Ближе всего к минимумам за год:
НЛМК
Северсталь
Алроса
Магнит
ФосАгро
Аэрофлот
Распадская
📈 Ближе всего к максимумам за год:
Акрон
Норникель
Полюс
С последней нашей публикации 27 февраля акции НЛМК снизились практически до минимума за последние 12 месяцев. Акрон близок к обновлению максимумов. Компании защитных отраслей показывают стабильность.
📉 Ближе всего к минимумам за год:
НЛМК
Северсталь
Алроса
Магнит
ФосАгро
Аэрофлот
Распадская
📈 Ближе всего к максимумам за год:
Акрон
Норникель
Полюс
🛍Детский мир – рекордная прибыль, высокие дивиденды
Лидер на рынке детских товаров в России отчитался о позитивных финансовых результатах по итогам 2019 года.
Выручка: +16,1% до 128,8 млрд руб
Операционная прибыль: +14,8% до 12,8 млрд руб
Чистая прибыль: +10,6% до 7,3 млрд руб
🔹Выручка в сегменте розничной торговли выросла на 11,9% до 114,2 млрд рублей. Выручка интернет-магазина увеличилась на 65,2% до 14,5 млрд рублей.
🔹По итогам 4 квартала компания планирует направить на дивиденды около 4,1 млрд рублей или 5,55 рублей на акцию. Доходность в ближайшие 12 месяцев - около 9,5%.
❌Акции ритейлера не проходят в портфель по дивидендной стратегии из-за небольшой истории выплат.
✅Несмотря на дорогую оценку по мультипликаторам, рентабельности капитала достаточно для прохождения по стратегии Smart Estimate.
👉Пост с графиками: https://www.dohod.ru/analytic/detskij-mir-rekordnaya-pribyil,-vyisokie-dividendyi/
#детскиймир #акции #отчетность
Лидер на рынке детских товаров в России отчитался о позитивных финансовых результатах по итогам 2019 года.
Выручка: +16,1% до 128,8 млрд руб
Операционная прибыль: +14,8% до 12,8 млрд руб
Чистая прибыль: +10,6% до 7,3 млрд руб
🔹Выручка в сегменте розничной торговли выросла на 11,9% до 114,2 млрд рублей. Выручка интернет-магазина увеличилась на 65,2% до 14,5 млрд рублей.
🔹По итогам 4 квартала компания планирует направить на дивиденды около 4,1 млрд рублей или 5,55 рублей на акцию. Доходность в ближайшие 12 месяцев - около 9,5%.
❌Акции ритейлера не проходят в портфель по дивидендной стратегии из-за небольшой истории выплат.
✅Несмотря на дорогую оценку по мультипликаторам, рентабельности капитала достаточно для прохождения по стратегии Smart Estimate.
👉Пост с графиками: https://www.dohod.ru/analytic/detskij-mir-rekordnaya-pribyil,-vyisokie-dividendyi/
#детскиймир #акции #отчетность
ФРС США экстренно понизила базовую процентную ставку сразу на 0,5% до диапазона 1-1.25%.
Пресс-релиз очень лаконичен (это полный перевод основного текста):
Основы экономики США остаются сильными. Однако коронавирус создает риски для экономической активности. В свете этих рисков и в поддержку достижения своих целей в области занятости и стабильности цен Комитет по открытому рынку решил сегодня снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,5% до 1-1.25%. Комитет внимательно следит за событиями и их последствиями для экономических перспектив и будет использовать свои инструменты и действовать в зависимости от обстоятельств для поддержки экономики.
Оригинал: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200303a.htm
Индекс МосБиржи: +2.25%
S&P500: +0.60%
Nasdaq: +0.50%
Gold: +3.09% ($1639)
Brent: +2.06% ($52.97)
USDRUB: -0.9% (65.55)
EURRUB: -0.35% (73.33)
Пресс-релиз очень лаконичен (это полный перевод основного текста):
Основы экономики США остаются сильными. Однако коронавирус создает риски для экономической активности. В свете этих рисков и в поддержку достижения своих целей в области занятости и стабильности цен Комитет по открытому рынку решил сегодня снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,5% до 1-1.25%. Комитет внимательно следит за событиями и их последствиями для экономических перспектив и будет использовать свои инструменты и действовать в зависимости от обстоятельств для поддержки экономики.
Оригинал: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200303a.htm
Индекс МосБиржи: +2.25%
S&P500: +0.60%
Nasdaq: +0.50%
Gold: +3.09% ($1639)
Brent: +2.06% ($52.97)
USDRUB: -0.9% (65.55)
EURRUB: -0.35% (73.33)
💰 Полиметалл - дивиденды и итоги 2019 года
🔹 Полиметалл рекомендовал дивиденды за 2 полугодие 2019 года в размере $0,42 на акцию. Дивидендная доходность к текущим ценам 2,6%.
Компания придерживается дивидендной политики и направляет на выплаты 50% скорректированной чистой прибыли при долговой нагрузке по коэффициенту «чистый долг/скорректированная EBITDA» не выше 2,5х (текущее значение 1,5х).
🔹 Итоги 2019 года
Рост объемов производства, увеличение цен на металлы и стабильно низкие затраты позволили Полиметаллу показать двузначные темпы роста показателей:
➖Выручка: +19% до $2,2 млн
➖Чистая прибыль: +36% до $483 млн
➖Скорректированная чистая прибыль: +31% до $586 млн
➖Свободный денежный поток: +54% до $260 млн
🔹 С учетом спецдивидендов и выплат по итогам 1 полугодия, на совокупные дивиденды за 2019 год будет направлено $385 млн или $0,82 на акцию (+71% к 2018г).
🔹 В 2020 году Полиметалл продолжит генерировать положительный свободный денежный поток и при распределении капитала будет отдавать приоритет выплате дивидендов.
✖️ Полиметалл не проходит в наши активные стратегии
👉 Пресс-релиз
👉 Полиметалл в сервисе Дивиденды
#Полиметалл #акции #отчетность
🔹 Полиметалл рекомендовал дивиденды за 2 полугодие 2019 года в размере $0,42 на акцию. Дивидендная доходность к текущим ценам 2,6%.
Компания придерживается дивидендной политики и направляет на выплаты 50% скорректированной чистой прибыли при долговой нагрузке по коэффициенту «чистый долг/скорректированная EBITDA» не выше 2,5х (текущее значение 1,5х).
🔹 Итоги 2019 года
Рост объемов производства, увеличение цен на металлы и стабильно низкие затраты позволили Полиметаллу показать двузначные темпы роста показателей:
➖Выручка: +19% до $2,2 млн
➖Чистая прибыль: +36% до $483 млн
➖Скорректированная чистая прибыль: +31% до $586 млн
➖Свободный денежный поток: +54% до $260 млн
🔹 С учетом спецдивидендов и выплат по итогам 1 полугодия, на совокупные дивиденды за 2019 год будет направлено $385 млн или $0,82 на акцию (+71% к 2018г).
🔹 В 2020 году Полиметалл продолжит генерировать положительный свободный денежный поток и при распределении капитала будет отдавать приоритет выплате дивидендов.
✖️ Полиметалл не проходит в наши активные стратегии
👉 Пресс-релиз
👉 Полиметалл в сервисе Дивиденды
#Полиметалл #акции #отчетность
