💸 Рекомендованы дивиденды ИНАРКТИКИ за 3 кв. 2023 г.

Цена акции: 971,0 руб.
Дивиденд на акцию: 19,0 руб.
Дивидендная доходность: 1,96%
Последний день покупки: 7 декабря 2023
Дата закрытия реестра: 9 декабря 2023

❗️Собрание акционеров назначено на 29 ноября 2023 г. #AQUA

@divonline 💰

💸Рекомендовали дивиденды КуйбышевАзот за 9 мес. 2023 г.

Дивиденд на акцию: 14,0 руб.
Див.доходность по обык-м акциям: 2,0%
Див.доходность по прив-м акциям: 1,86%
Последний день покупки: 11 декабря 2023
Дата закрытия реестра: 12 декабря 2023

❗️Собрание акционеров назначено на 1 декабря 2023 г. #KAZT #KAZTP

@divonline 💰

​​💼Покупаем акции 3M (МММ) в портфель «Дивиденды США»

3M — американская химическая корпорация работающая в области промышленности, безопасности работников, здравоохранения и товаров повседневного спроса. Компания входит в топ-10 дивидендных аристократов. На протяжении 64 лет 3M выплачивает и повышает дивиденды.

География выручки распределена следующим образом: США (40%), АТР (20%), Европа, Ближний Восток и Африка (20%), остальной мир (20%).

- Годовая дивидендная доходность: 6,7%
- Коэффициент выплат дивидендов: 57,19%
- Частота выплат дивидендов: 4
- Непрерывное количество лет выплаты дивидендов: 64 лет
- Темпы роста дивидендов за 5 лет: 4,78%
- Рост дивидендов за 5 лет: 26,27%
- Индекс стабильности дивидендов 1,00

Компания сейчас испытывает временные трудности. 3M недавно опубликовала финансовые результаты за III кв. 2023 г., где получила чистый убыток. Это произошло из-за выплаты по мировому соглашению с системами водоснабжения в США в размере $10,3 млрд. Тем не менее, цифра оказалось значительно ниже ожиданий многих аналитиков. Поэтому в день отчёта акции даже выросли на 5%.

Тем не менее, скорректированная прибыль на акцию (EPS) выросла и составила $2,68. Для нас более важный показатель для получения дивидендов в будущем - это свободный денежный поток. Он вырос до $1,5 млрд по сравнению с 1,1 млрд в III кв. 2022 г.

В результате, менеджмент 3M повысил прогноз на 2023 г., ожидая высоких операционных показателей. Повысил скорректированную прибыль на акцию и свободный денежный поток.

Завтра, в рамках стратегии, пополняем свой дивидендый портфель США на $250 и будем покупать акции 3M. Это возможность зафиксировать дивдоходность почти около 7% - больше чем доходность по 10-летним госбандам США (5%).

🗣 А вы держите 3M? #Обзор #МММ

- Да 😀
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю 👀
- Спасибо за обзор🔥

@divonline_world🌎

⁉️Дивиденды Henderson

Ретейлер Henderson в соответствии с дивидендной политикой планирует направлять на дивиденды не менее 50% своей чистой прибыли и осуществлять выплаты дважды в год. Условием для этого является приемлемый уровень долговой нагрузки, сообщил основатель Рубен Арутюнян.

"По нашей дивидендной политике планируем направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли с выплатой дважды в год. Единственное условие - чистый долг к EBITDA должны быть ниже 2,5х. Сейчас этот показатель у нас 1,9x", - сказал он. #HNFG

❓Участвовали в IPO Henderson?

- Да 👍
- Нет👀

@divonline 💰

😱США ввели санкции в отношении СПБ биржи (включили в список SDN)

Есть высокая вероятность, что акции, особенно американские на этой площадке будут заблокированы. Информация от биржи пока отсутствует, будем вас держать в курсе.

Источник: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20231102

@divonline_world🌎

​​💸Рекомендованы дивиденды Норильского никеля

Цена акции: 18 078,0 руб.
Дивиденд на акцию: 915,33 руб.
Дивидендная доходность: 5,06%
Последний день покупки: 25 декабря 2023
Дата закрытия реестра: 26 декабря 2023

❗️Собрание акционеров назначено на 7 декабря 2023 г.
❗️Совет директоров Норникеля рекомендовал провести дробление акций. #GMKN

@divonline 💰

🏦Как открыть счет в Interactive Brokers?

Американский брокер продолжает сотрудничать с инвесторами из России и открывает им счета. Заполнять анкету/заявку можно как на русском, так и на английском языках.

1. Посетите веб-сайт Interactive Brokers по адресу https://www.interactivebrokers.co.uk/ru

2. На главной странице нажмите на кнопку "Open Account" или "Открыть счет".

3. Заполните все необходимые личные данные, такие как имя, адрес, контактную информацию. Указывайте реальный номер телефона и почты, можно российские.

4. Отправьте документы, подтверждающие вашу личность и адрес. Российский загранпаспорт. Также, чтобы не было ограничений (будет запрет на предоставление котировок NYSE и NASDAQ – смотреть можно в других источниках), можно предоставить водительское удостоверение другой страны или коммунальные счета, справки о банковском счете для подтверждения адреса, договор аренды от 3-6 месяцев в другой стране. Переводить на английский язык документы не нужно.

5. Укажите информацию о занятости и доходах. Указывайте максимально просто, лучше один источник дохода, который можете подтвердить. Справку НДФЛ, ИП/Самозанятый, договор о продаже недвижимости, бизнеса, доход от аренды недвижимости. Не советуем указывать инвестиционный доход, будут запрашивать много документов.

6. Выберите тип счета, подходящий для ваших потребностей. Лучше выбрать тип счёта – частное лицо. Также, есть ещё 2 типа, из которых нужно выбрать: Cash (наличный) – нет требований к минимальной сумме. Лучше выбрать данный тип счёта. Если захотите брать плечо, то можно затем переключить в личном кабинете на Margin (маржинальный). При этом, при счёте до $25 000 будут ограничения на количество сделок внутри дня.

7. Разместите свой первоначальный депозит на счет, который может варьироваться в зависимости от типа счета и требований Interactive Brokers. Пополнять можно долларами, евро, юанями. Например, через Райффайзен банк или БКС.

8. После завершения всех необходимых шагов ваш счет будет открыт, и вы сможете начать торговлю на веб платформе Interactive Brokers или скачать терминал/приложение.

📌Сохраните себе, чтобы не потерять и отправьте знакомым, которым может пригодиться данная информация.

@divonline💰

❗️8 ноября 2023 г. Совет директоров Газпром нефти даст рекомендацию по дивидендам за 9 мес. 2023 г. #SIBN

@divonline💰

💸Рекомендованы дивиденды ММЦБ за 9 мес. 2023 г.

Цена акции: 1 111,50 руб.
Дивиденд на акцию: 20 руб.
Дивидендная доходность: 1,80%
Последний день покупки: 22 декабря 2023
Дата закрытия реестра: 25 декабря 2023

❗️Собрание акционеров назначено на 14 декабря 2023 г.
❗️Компания планирует осуществить дробление акций (коэффициент дробления: 1:10). #GEMA

@divonline 💰

💸Рекомендованы дивиденды Фосагро за III кв. 2023 г.

Дивиденд на акцию: 291 руб.
Дивидендная доходность: 4,2%
Последний день покупки: 22 декабря 2023
Дата закрытия реестра: 25 декабря 2023

❗️Собрание акционеров назначено на 14 декабря 2023 г. #PHOR

@divonline 💰

❗️Ростелеком планирует представить во втором квартале 2024 г. новую стратегию компании и новую дивидендную политику. Об этом сообщил финансовый директор компании Сергей Анохин. #RTKM #RTKMP

@divonline 💰

💸Рекомендованы дивиденды Газпром нефть за 9 мес. 2023 г.

Цена акции: 812,9 руб.
Дивиденд на акцию: 82,94 руб.
Дивидендная доходность: 10,20%
Последний день покупки: 26 декабря 2023
Дата закрытия реестра: 27 декабря 2023

#SIBN

@divonline 💰

❗️13 ноября 2023 г. совет директоров НоваБев Групп даст рекомендацию по дивидендам за 9 мес. 2023 г. #BELU

@divonline 💰

❗️10 ноября 2023 г. совет директоров Роснефти даст рекомендацию по дивидендам за 9 мес. 2023 г. #ROSN

@divonline 💰

❌Дивиденды Русала

Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 9 мес. 2023 г. #RUAL

@divonline 💰

📊На какие критерии мы обращаем внимание при выборе дивидендных акций?

Нам постоянно пишут в личные сообщения с вопросами о нашем дивидендом портфеле: «Какой состав портфеля? Какие акции держите? Какие дивидендные акции купить? Как отбирать дивидендные акции? Почему не публикуем обзоры?».

Начнём с того, что у нас есть два долгосрочных дивидендных портфеля на рынке РФ и США. Мы каждый месяц/квартал пополняем их, делаем ребалансировку, покупаем акции с горизонтом от 1-3 лет. И очень редко продаём акции, только, когда есть большая угроза в невыплате дивидендов.

Для себя, мы делаем «обзор на коленке» с целью принять грамотное инвестиционное решение. При этом, чтобы это не занимало много времени. А теперь поделимся коротко критериями, на которые мы обращаем внимание на примере акций Газпром нефти.

1.Дивидендная доходность Ltm – доходность за последние 12 месяцев, учитывает текущую цену акции и последние изменения в размере дивидендов. Здесь мы стараемся выбирать доходность выше ОФЗ или банковского депозита, в данном случае в рублях. Сейчас по нашим оценкам прогнозная дивидендная доходность акций Газпром нефти 11,2%. Мы, естественно, покупали раньше, за ранее, поэтому у нас дивдоходность существенно выше.

2.Индекс стабильности дивидендов – он показывает, как регулярно компания выплачивает и повышает дивиденды. Чем выше значение, тем лучше. У Газпром нефти – 0,86 при максимальном значении 1.

3.Непрерывное количество лет выплаты дивидендов – данный показатель говорит сам за себя. В данном случае мы стараемся находить компании, которые платят дивиденды больше 10 лет. Газпром нефть выплачивает непрерывно более 15 лет.

4.Рост дивидендов за 5 лет – показывает на сколько увеличились дивиденды за последние 5 лет. Здесь важно, чтобы рост дивидендов был минимум на уровне инфляции. У Газпром нефти рост дивидендов за 5 лет – 440%.

5.Коэффициент Дивиденды/FCF – показывает, какой процент от свободного денежного потока компания направляет на дивиденды. Если больше нуля, соответственно компания платит дивиденды не в долг, а это очень важно! При росте процентных ставок, с выплатами могут начаться проблемы. Сейчас данных мало, но исторически выплаты на дивиденды у Газпром нефти не превышают свободный денежный поток.

6.Чистый долг/EBITDA – это коэффициент долговой нагрузки компании, который показывает способность платить по текущим кредитам и займам. По сути, отношение чистого долга к EBITDA указывает, как долго компании потребуется работать при текущем денежном потоке, чтобы погасить собственный долг. У Газпром нефти по нашим оценкам долговая нагрузка около – 0,4х. Поэтому, если компания залезет в долг для выплаты дивидендов, даже при текущих ставках – для неё это не проблема.

7.Новостной фон. На этот критерий мы смотрим в последнюю очередь. Конечно хорошо, когда положительная переоценка акций в портфеле, но для нас важен стабильный дивидендный поток. Пока цены на нефть в рублях высокие, увеличили демпфер – у Газпром нефти всё хорошо! Также, мы используем негативный новостной фон, как возможность купить фундаментально сильные компании дешевле.

8.Технический анализ. Чтобы не ловить падающие ножи и не сидеть в нисходящем тренде. Смотрим на дневные и недельные линии тренда и уровни.

P.S.: Большинство показателей берём у сервиса Finrange.com. Далее уже смотрим финансовую отчетность компании. Не всегда получается, что акция в наш портфель попадает после того, как подойдёт под все криетерии, но если по 3-4 криериям не проходит – игнорируем!

⁉️Как вам наш подход? Держите акции Газпром нефти? #SIBN #Обзор

- Интересно, спасибо за обзор🔥
- Да, держу👍
- Нету😀

@divonline 💰

📑Дивидендные новости недели

— Рекомендованы дивиденды Фосагро за III кв. 2023 г.

— Рекомендованы дивиденды Газпром нефть за 9 мес. 2023 г.

— Рекомендованы дивиденды ММЦБ за 9 мес. 2023 г.

— Совет директоров Русала рекомендовал не выплачивать дивиденды

— 13 ноября 2023 г. совет директоров НоваБев Групп даст рекомендацию по дивидендам

— Ростелеком представит во II кв. 2024 г. новую дивидендную политику

— Сбер представит дивидендную политику 6 декабря, в целом сохранит ее конфигурацию

@divonline 💰

💸Рекомендованы дивиденды НоваБев Групп (быв. Белуга Групп) за 9 мес. 2023 г.

Цена акции: 5 689,0 руб.
Дивиденд на акцию: 135,0 руб.
Дивидендная доходность: 2,37%
Последний день покупки: 26 декабря 2023
Дата закрытия реестра: 27 декабря 2023

#BELU

@divonline 💰

​​💼Наш российский дивидендный портфель

О портфеле с инострынными акциями мы уже рассказаывали. Сегодня поделимся информацией и нашими результатами по российскому портфелю с 13 июня 2016 г.

Текущее состояние портфеля на 13.11.2023 г.:

• Текущая сумма: 11 274 432,16 руб.
• Доходность портфеля: +369,77%
• Индекс МосБиржи: +70,73%
• Прибыль в деньгах +8 866 370,44 руб.
• С учётом пополнений: +1027,44%

🎯Наша стратегия: Пассивное инвестирование в российские акции. Не используются кредитные плечи и шорты. Стратегия основывается на поиске эффективных компаний на основе фундаментального анализа. В приоритете, компании с низкой долговой нагрузкой, способные генерировать свободный денежный поток в долгосрочной перспективе, который компания сможет направлять на дивиденды, обратный выкуп акций и конечно же собственное развитие. Кроме этого, ищем катализаторы для роста финпоказателей.

Портфель стартовал с 1 млн руб., затем пополнялся каждые пол года на 100 тыс. руб. Сейчас переходим на ежемесячное пополнение на 10 тыс. руб. Затем в течение месяца мы отбираем акции, как новые, так и текущие для покупки. В этот момент уже ищем точки входа на основе технического анализа по дневным и недельным графикам. Раз в месяц/квартал делаем ребалансировку портфеля, фиксируя часть прибыли в растущих акциях и более низкой дивдоходностью и перекладываемся в те, где дивдоходность и потенциальный дивиденд выше.

Задача: Создать пассивный денежный поток в рублях в виде дивидендов. Желательно, чтобы выплаты получались каждый квартал/пол года. А также, получать доходность выше инфляции и на уровне широкого рынка.

P.S.: Дивидендое инвестирование на рынке РФ работает, но нужно терпение)

🗣Как вам результаты?

- Огонь 🔥
- Хорошие 👍
- Слабовато👀

@divonline💰