18:57: ТРОЯНСКИЙ КОНЬ НА РЫНКАХ.
#marketmode
В мире:
• Полный риск-офф: если в пятницу S&P 500 показал всего -0.9%, то сегодня уже -1.5% — худшие дни с октября 2019. Рисковые коммодитиз падают сильнее всех: медь -9% за две недели, нефть -15% за три недели.
• Подскочили защитные активы. Золото $1580, 30-летние бонды США активно скупают под 2.07% годовых.
• Инвесторы как обеспекоены из-за китайского коронавируса. Китайский рынок при этом закрыт в честь Китайского нового года.
• На этой неделе отчитываются три кита FAANG — Apple (вторник), Facebook (среда), Amazon (четверг). Плохая отчетность гигантов может ухудшить ситуацию.
В России:
• Немножко перегретый рынок сегодня корректируется — минус 2 по рублевому МОЕХ и минус 3.5 по долларовому РТС.
• Видно продажи в ОФЗ, отчего рубль просел до 63 рублей за доллар. Ситуация не критическая и не сильно страшная – откатились к уровням месячной давности.
• Нефть в рублях снизилась до 3740 рублей за баррель. Это очень низко для русских нефтяников. Нужно небольшое падение для рубля, иначе нашим главным нефтяникам-экспортерам будет сложно.
Что это значит:
Китайцы должны предоставить адекватный ответ на вирус и открыть рынок после праздников. Пока на рынках падение, которое не перешло в панику. Предпочтение стоит отдавать дивидендным защитным акциям энергетиков - Юнипро (МОЕХ: UPRO), телекома - VEON (NASDAQ: VEON), МГТС (MOEX: MGTS) и другим, которые не имеют отношения к Китаю. Стоит избегать циклические и опасные акции — Аэрофлот (MOEX: AFLT), металлурги, Алроса (MOEX: ALRS).
@AK47pfl
Дивиденды в телеграм: @divnews • Источник: @ak47pfl
#marketmode
В мире:
• Полный риск-офф: если в пятницу S&P 500 показал всего -0.9%, то сегодня уже -1.5% — худшие дни с октября 2019. Рисковые коммодитиз падают сильнее всех: медь -9% за две недели, нефть -15% за три недели.
• Подскочили защитные активы. Золото $1580, 30-летние бонды США активно скупают под 2.07% годовых.
• Инвесторы как обеспекоены из-за китайского коронавируса. Китайский рынок при этом закрыт в честь Китайского нового года.
• На этой неделе отчитываются три кита FAANG — Apple (вторник), Facebook (среда), Amazon (четверг). Плохая отчетность гигантов может ухудшить ситуацию.
В России:
• Немножко перегретый рынок сегодня корректируется — минус 2 по рублевому МОЕХ и минус 3.5 по долларовому РТС.
• Видно продажи в ОФЗ, отчего рубль просел до 63 рублей за доллар. Ситуация не критическая и не сильно страшная – откатились к уровням месячной давности.
• Нефть в рублях снизилась до 3740 рублей за баррель. Это очень низко для русских нефтяников. Нужно небольшое падение для рубля, иначе нашим главным нефтяникам-экспортерам будет сложно.
Что это значит:
Китайцы должны предоставить адекватный ответ на вирус и открыть рынок после праздников. Пока на рынках падение, которое не перешло в панику. Предпочтение стоит отдавать дивидендным защитным акциям энергетиков - Юнипро (МОЕХ: UPRO), телекома - VEON (NASDAQ: VEON), МГТС (MOEX: MGTS) и другим, которые не имеют отношения к Китаю. Стоит избегать циклические и опасные акции — Аэрофлот (MOEX: AFLT), металлурги, Алроса (MOEX: ALRS).
@AK47pfl
Дивиденды в телеграм: @divnews • Источник: @ak47pfl
18:10: СТАНУТ ЛИ МОНЕТАРНЫЕ СТИМУЛЫ ЛЕКАРСТВОМ ОТ КОРОНАВИРУСА.
#marketmode
В мире:
• Индекс S&P 500 показал в пятницу самое сильное однодневное снижение с октября на 1.77%. Причина: слабый Chicago PMI и неопределённость вокруг коронавируса. Нет ясности, на сколько сильным окажется ущерб от вируса для китайской и мировой экономики.
• Власти Китая стараются спасти ситуацию вливанием на рынки ликвидности в размере $174 млрд. Несмотря на это, рынки Китая не смогли отыграть падение в 8%, которое на прошлой неделе показывали фьючерсы на китайские акции.
• Коммодитиз во главе с нефтью показывали снижение всю прошлую неделю. Инвесторы опасаются снижения спроса на нефть и промышленные металлы, крупнейшим потребителем которых является Китай.
• Саудовская Аравия призывает членов ОПЕК+ стабилизировать цены на нефть с помощью сокращения добычи. Учитывая вероятное сокращение спроса на 200-700 тыс б/с в ближайшие месяцы, сокращение добычи может стать необходимой мерой.
В России:
• Российский рынок умеренно корректируется вслед за мировыми площадками: с прошлого понедельника индекс РТС потерял 5.2%. В лидерах снижения компании, сильно страдающие от ситуации с коронавирусом - Алроса и Аэрофлот.
• Рынок ОФЗ находится в ожидании заседания ЦБ 7 февраля. На фоне замедления инфляции, рынок ожидает снижения ставки на 25 б.п. до 6%. Однако негативный внешний фон может вынудить регулятор быть более аккуратным насчёт прогнозов о дальнейшем снижении, что может негативно сказаться на ОФЗ.
• Российский рубль продолжает ослабляться на фоне снижения цен на нефть. Нефть в рублях уже достигла отметки 3550 р./баррель, что рано или поздно начнёт оказывать давление на российских нефтегазовых экспортёров. Если ОПЕК+ не сможет спасти нефть, рубль может продолжить снижение, т.к. в сильном рубле в такой ситуации не заинтересован никто.
Что это значит:
Пока нет ясности насчёт среднесрочного эффекта коронавируса на китайскую и мировую экономику, стоит избегать цикличных акций, зависящих от китайской экономики. Фокус - на дивидендные истории из защитных секторов вроде энергетики.
@AK47pfl
Дивиденды в телеграм: @divnews • Источник: @ak47pfl
#marketmode
В мире:
• Индекс S&P 500 показал в пятницу самое сильное однодневное снижение с октября на 1.77%. Причина: слабый Chicago PMI и неопределённость вокруг коронавируса. Нет ясности, на сколько сильным окажется ущерб от вируса для китайской и мировой экономики.
• Власти Китая стараются спасти ситуацию вливанием на рынки ликвидности в размере $174 млрд. Несмотря на это, рынки Китая не смогли отыграть падение в 8%, которое на прошлой неделе показывали фьючерсы на китайские акции.
• Коммодитиз во главе с нефтью показывали снижение всю прошлую неделю. Инвесторы опасаются снижения спроса на нефть и промышленные металлы, крупнейшим потребителем которых является Китай.
• Саудовская Аравия призывает членов ОПЕК+ стабилизировать цены на нефть с помощью сокращения добычи. Учитывая вероятное сокращение спроса на 200-700 тыс б/с в ближайшие месяцы, сокращение добычи может стать необходимой мерой.
В России:
• Российский рынок умеренно корректируется вслед за мировыми площадками: с прошлого понедельника индекс РТС потерял 5.2%. В лидерах снижения компании, сильно страдающие от ситуации с коронавирусом - Алроса и Аэрофлот.
• Рынок ОФЗ находится в ожидании заседания ЦБ 7 февраля. На фоне замедления инфляции, рынок ожидает снижения ставки на 25 б.п. до 6%. Однако негативный внешний фон может вынудить регулятор быть более аккуратным насчёт прогнозов о дальнейшем снижении, что может негативно сказаться на ОФЗ.
• Российский рубль продолжает ослабляться на фоне снижения цен на нефть. Нефть в рублях уже достигла отметки 3550 р./баррель, что рано или поздно начнёт оказывать давление на российских нефтегазовых экспортёров. Если ОПЕК+ не сможет спасти нефть, рубль может продолжить снижение, т.к. в сильном рубле в такой ситуации не заинтересован никто.
Что это значит:
Пока нет ясности насчёт среднесрочного эффекта коронавируса на китайскую и мировую экономику, стоит избегать цикличных акций, зависящих от китайской экономики. Фокус - на дивидендные истории из защитных секторов вроде энергетики.
@AK47pfl
Дивиденды в телеграм: @divnews • Источник: @ak47pfl
19:06: КОРОНАВИРУС vs.ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
#marketmode
В мире:
• Индексы акций в пятницу просели на опасениях коронавируса. Даже сильная статистика по труду США не помогла.
• ФРС заявил, что вспышка коронавируса — угроза для глобального роста.
• S&P 500 в пятницу потерял 0.5%. Но сегодня уже легкий отскок — плюс 0.3%. Выглядит слабо.
• Завтра глава ФРС Джером Пауэлл выступит перед законодателями для обсуждения риска эпидемии для экономики США.
В России:
• Неплохая продажа акций. Рублевый MOEX на 50-дневке, RTS 1500 пунктов — минус 9% с хая 20 января.
• Российскому рынку труднее, чем мировым — нефть падает из-за угрозы вируса.
• Нефть в долларах $53.7 за баррель, в рублях 3444 за баррель. Немного упавший рубль (64.14/$) не особо помогает нефтяникам почувствовать себя лучше.
• ОПЕК+ пока не отреагировал должным образом. Техкомитет ОПЕК+ рекомендует странам-членам ОПЕК+ доп. снижение добычи на 600 тыс. баррелей до июня.
• ОПЕК ожидает ответа от России. РФ не очень хочет снижать добычу. Пока идут торги, нефть падает практически без отскоков.
• Российский ЦБ снизил в пятницу ставку на 0.25% до 6%. Инфляция уж очень низко, 2.5% г/г. Но при низкой нефти инфляция быстро ускоряется. На следующем заседании, в марте, ЦБ может поосторожничать с дальнейшим снижением.
Что это значит:
Стоит продолжать аккуратность и построение защитного портфеля. Стоит избегать циклических акций. Дивидендные бумаги, фундаментально недооцененные и не завязанные на Китай — МРСК Волги (MOEX: MRKV), Юнипро (МОЕХ: UPRO), Башнефть преф (MOEX: BANEP) и другие.
@AK47pfl
Дивиденды в телеграм: @divnews • Источник: @ak47pfl
#marketmode
В мире:
• Индексы акций в пятницу просели на опасениях коронавируса. Даже сильная статистика по труду США не помогла.
• ФРС заявил, что вспышка коронавируса — угроза для глобального роста.
• S&P 500 в пятницу потерял 0.5%. Но сегодня уже легкий отскок — плюс 0.3%. Выглядит слабо.
• Завтра глава ФРС Джером Пауэлл выступит перед законодателями для обсуждения риска эпидемии для экономики США.
В России:
• Неплохая продажа акций. Рублевый MOEX на 50-дневке, RTS 1500 пунктов — минус 9% с хая 20 января.
• Российскому рынку труднее, чем мировым — нефть падает из-за угрозы вируса.
• Нефть в долларах $53.7 за баррель, в рублях 3444 за баррель. Немного упавший рубль (64.14/$) не особо помогает нефтяникам почувствовать себя лучше.
• ОПЕК+ пока не отреагировал должным образом. Техкомитет ОПЕК+ рекомендует странам-членам ОПЕК+ доп. снижение добычи на 600 тыс. баррелей до июня.
• ОПЕК ожидает ответа от России. РФ не очень хочет снижать добычу. Пока идут торги, нефть падает практически без отскоков.
• Российский ЦБ снизил в пятницу ставку на 0.25% до 6%. Инфляция уж очень низко, 2.5% г/г. Но при низкой нефти инфляция быстро ускоряется. На следующем заседании, в марте, ЦБ может поосторожничать с дальнейшим снижением.
Что это значит:
Стоит продолжать аккуратность и построение защитного портфеля. Стоит избегать циклических акций. Дивидендные бумаги, фундаментально недооцененные и не завязанные на Китай — МРСК Волги (MOEX: MRKV), Юнипро (МОЕХ: UPRO), Башнефть преф (MOEX: BANEP) и другие.
@AK47pfl
Дивиденды в телеграм: @divnews • Источник: @ak47pfl
19:52: #marketmode
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИЗ RISK-ON В RISK-OFF.
В мире:
• Индексы акций просели за выходные до 4-5%. Рынок боится распространения вируса в регионах помимо Китая, и этот страх начинает сказываться на рынках. Сегодня объявлены первые случаи заболевания коронавирусом в Испании, Хорватии, Швейцарии.
• Цены на commodities на минимумах, кроме золота и нефти.
• Индекс деловой активности в сфере услуг США упал до 49.40. Индекс PMI в производственном секторе вышел хорошим только у греков и индусов. Слабая статистика - следствие развития вируса. На этом фоне S&P 500 за выходные потерял 3.3%.
В России:
• Пока Мосбиржа отдыхала в понедельник, мировые индексы показывали сильное снижение. Сегодня рынок открылся резко вниз и немного падал в течение дня. В результате, индекс Мосбиржи снизился на 2.5%, а индекс РТС, который учитывает ослабший рубль, упал на 4%.
• Традиционно на падающем рынке растут золотодобытчики: Полюс +3.5%, Polymetal +0.5%.
• Доллар превысил 65 рублей впервые за 5 месяцев на фоне усиления страхов по поводу распространения короновируса (сейчас 1$ = 65.2 руб, 1€ = 70.8 руб). Нефть в рублях стоит 3610 р./баррель. Это низко для Российских нефтяников-экспортеров, им выгодно дальнейшее падение рубля. С другой стороны, падающий рубль неприятен для иностранных инвесторов в российский госдолг, вложивших $20 млрд за прошлый год в ОФЗ.
Что это значит:
Высока вероятность "Picking up nickels in front of a steamroller" – поднимать копейки перед катком. Исторически в такой ситуации лучший перформанс показывает дивидендный портфель защитных акций с фундаментальной недооценкой, в котором лонги захеджированы шортами.
@AK47pfl
Дивиденды в телеграм: @divnews • Источник: @ak47pfl
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИЗ RISK-ON В RISK-OFF.
В мире:
• Индексы акций просели за выходные до 4-5%. Рынок боится распространения вируса в регионах помимо Китая, и этот страх начинает сказываться на рынках. Сегодня объявлены первые случаи заболевания коронавирусом в Испании, Хорватии, Швейцарии.
• Цены на commodities на минимумах, кроме золота и нефти.
• Индекс деловой активности в сфере услуг США упал до 49.40. Индекс PMI в производственном секторе вышел хорошим только у греков и индусов. Слабая статистика - следствие развития вируса. На этом фоне S&P 500 за выходные потерял 3.3%.
В России:
• Пока Мосбиржа отдыхала в понедельник, мировые индексы показывали сильное снижение. Сегодня рынок открылся резко вниз и немного падал в течение дня. В результате, индекс Мосбиржи снизился на 2.5%, а индекс РТС, который учитывает ослабший рубль, упал на 4%.
• Традиционно на падающем рынке растут золотодобытчики: Полюс +3.5%, Polymetal +0.5%.
• Доллар превысил 65 рублей впервые за 5 месяцев на фоне усиления страхов по поводу распространения короновируса (сейчас 1$ = 65.2 руб, 1€ = 70.8 руб). Нефть в рублях стоит 3610 р./баррель. Это низко для Российских нефтяников-экспортеров, им выгодно дальнейшее падение рубля. С другой стороны, падающий рубль неприятен для иностранных инвесторов в российский госдолг, вложивших $20 млрд за прошлый год в ОФЗ.
Что это значит:
Высока вероятность "Picking up nickels in front of a steamroller" – поднимать копейки перед катком. Исторически в такой ситуации лучший перформанс показывает дивидендный портфель защитных акций с фундаментальной недооценкой, в котором лонги захеджированы шортами.
@AK47pfl
Дивиденды в телеграм: @divnews • Источник: @ak47pfl