18:02: Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс
Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться
📍UWGN — 4736 упоминаний
Акции Объединенной вагонной компании с начала января прибавили около 50%, и это не может не вызывать дискуссий в Пульсе. А мы не можем не повторить рекомендацию аналитиков: инвестиции в акции третьего эшелона сопряжены с высоким риском.
📍TCSG — 1405 упоминаний
На минувшей неделе состоялось собрание акционеров головной компании Тинькофф TCS Group Holding PLC. Акционеры проголосовали за смену регистрации бизнеса с Кипра на российскую юрисдикцию. Сейчас мы готовим все необходимые процедуры для запуска процесса редомициляции. Обо всех шагах будем рассказывать дополнительно. Следите за нашими новостями.
📍SBER — 1313 упоминаний
В среду Сбер опубликовал отчет РСБУ с результатами за декабрь и весь 2023 год. Несмотря на снижение показателя в декабре по отношению к аналогичному периоду в 2022 году банк показал лучший результат по годовой чистой прибыли за всю историю. Аналитики Тинькофф Инвестиций сохраняют идею на покупку акций Сбера с целевой ценой в 296 рублей за акцию. Дивиденды компании по итогам года, по оценкам аналитиков, могут составить 33,3 рубля на акцию (доходность по текущим ценам — около 12%).
📍GAZP — 1292 упоминания
Один из самых популярных активов в Пульсе снова в центре внимания. Акции Газпрома с начала января прибавили около трех процентов, и для многих оптимистично настроенных инвесторов Пульса — это повод порассуждать о возможных росте и дивидендах в 2024 году. Скептично настроенные пользователи Пульса напротив ждут коррекции и не верят ни в рост, ни в дивиденды. Кажется, эта дискуссия может продолжаться вечно 👀
📍FIXP — 1263 упоминания
На минувшей неделе совет директоров российского ритейлера Fix Price рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в совокупном размере 8,4 млрд рублей или 9,84 рубля на ГДР. На этой новости бумаги Fix Price за неделю прибавили в цене несколько процентов и в пятницу торговались у отметки 328 рублей. Дата закрытия реестра — 26 января 2024 года. Ожидается, что промежуточные дивиденды будут выплачены в течение двух месяцев с даты закрытия реестра.
@tinkoff_invest_official
Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться
📍UWGN — 4736 упоминаний
Акции Объединенной вагонной компании с начала января прибавили около 50%, и это не может не вызывать дискуссий в Пульсе. А мы не можем не повторить рекомендацию аналитиков: инвестиции в акции третьего эшелона сопряжены с высоким риском.
📍TCSG — 1405 упоминаний
На минувшей неделе состоялось собрание акционеров головной компании Тинькофф TCS Group Holding PLC. Акционеры проголосовали за смену регистрации бизнеса с Кипра на российскую юрисдикцию. Сейчас мы готовим все необходимые процедуры для запуска процесса редомициляции. Обо всех шагах будем рассказывать дополнительно. Следите за нашими новостями.
📍SBER — 1313 упоминаний
В среду Сбер опубликовал отчет РСБУ с результатами за декабрь и весь 2023 год. Несмотря на снижение показателя в декабре по отношению к аналогичному периоду в 2022 году банк показал лучший результат по годовой чистой прибыли за всю историю. Аналитики Тинькофф Инвестиций сохраняют идею на покупку акций Сбера с целевой ценой в 296 рублей за акцию. Дивиденды компании по итогам года, по оценкам аналитиков, могут составить 33,3 рубля на акцию (доходность по текущим ценам — около 12%).
📍GAZP — 1292 упоминания
Один из самых популярных активов в Пульсе снова в центре внимания. Акции Газпрома с начала января прибавили около трех процентов, и для многих оптимистично настроенных инвесторов Пульса — это повод порассуждать о возможных росте и дивидендах в 2024 году. Скептично настроенные пользователи Пульса напротив ждут коррекции и не верят ни в рост, ни в дивиденды. Кажется, эта дискуссия может продолжаться вечно 👀
📍FIXP — 1263 упоминания
На минувшей неделе совет директоров российского ритейлера Fix Price рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в совокупном размере 8,4 млрд рублей или 9,84 рубля на ГДР. На этой новости бумаги Fix Price за неделю прибавили в цене несколько процентов и в пятницу торговались у отметки 328 рублей. Дата закрытия реестра — 26 января 2024 года. Ожидается, что промежуточные дивиденды будут выплачены в течение двух месяцев с даты закрытия реестра.
@tinkoff_invest_official
18:33: Мы рекомендуем держать бумаги Газпрома, поскольку видим вероятность их роста на 15–20% на горизонте 1–2 лет. Проект «Сила Сибири-2» будет набирать мощь, но на запланированные объемы экспорта газа компания выйдет не сразу – Риком-Траст
X5 остается лидером потребительского сектора РФ. Полагаем, что после смены юрисдикции X5 начнет выплачивать дивиденды, что поддержит стоимость ее акций в долгосрочной перспективе. Ценные бумаги «Магнита» также являются акциями «стоимости», но компания проигрывает конкуренцию X5 Retail Group по капитализации, финансовым показателям и рыночным мультипликаторам – Freedom Finance Global
При действующем бюджетном правиле, призванном нивелировать влияние сырьевой конъюнктуры, риск сокращения ФНБ появляется только при среднегодовой нефти ниже $60. При нефти выше $60 будет лишь недобор дополнительных нефтегазовых доходов относительно плана – Астра УА
S&P 500 выглядит готовым для очередного теста области 4800 пунктов с последующим ростом до 4820. Впрочем, мы сомневаемся, что индексу удастся закрепиться выше этих важных уровней, и по-прежнему предупреждаем о рисках образования ловушки для «быков», так как не видим признаков заметного расширения ралли – Freedom Finance Global
Сокращение импорта, которое обычно происходит в начале года после предновогоднего всплеска трат государственного и частного секторов, оказывает поддержку рублю. Однако этот драйвер со временем будет быстро сходить на нет, уступая место сильно увеличившимся расходам госбюджета. Эффект может проявиться уже в конце января вместе с завершением налогового периода, что вернет рубль к ослаблению – БКС Мир инвестиций
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
X5 остается лидером потребительского сектора РФ. Полагаем, что после смены юрисдикции X5 начнет выплачивать дивиденды, что поддержит стоимость ее акций в долгосрочной перспективе. Ценные бумаги «Магнита» также являются акциями «стоимости», но компания проигрывает конкуренцию X5 Retail Group по капитализации, финансовым показателям и рыночным мультипликаторам – Freedom Finance Global
При действующем бюджетном правиле, призванном нивелировать влияние сырьевой конъюнктуры, риск сокращения ФНБ появляется только при среднегодовой нефти ниже $60. При нефти выше $60 будет лишь недобор дополнительных нефтегазовых доходов относительно плана – Астра УА
S&P 500 выглядит готовым для очередного теста области 4800 пунктов с последующим ростом до 4820. Впрочем, мы сомневаемся, что индексу удастся закрепиться выше этих важных уровней, и по-прежнему предупреждаем о рисках образования ловушки для «быков», так как не видим признаков заметного расширения ралли – Freedom Finance Global
Сокращение импорта, которое обычно происходит в начале года после предновогоднего всплеска трат государственного и частного секторов, оказывает поддержку рублю. Однако этот драйвер со временем будет быстро сходить на нет, уступая место сильно увеличившимся расходам госбюджета. Эффект может проявиться уже в конце января вместе с завершением налогового периода, что вернет рубль к ослаблению – БКС Мир инвестиций
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
18:55: Итоги недели 15–19 января
Сдержанно коррекционные настроения преобладали на рынке акций в целом и в большинстве секторов на текущей неделе. Индекс МосБиржи завершает её умеренным снижением, откатившись к 3160 пунктам при ослаблении интереса к голубым фишкам и невысокой торговой активности.
Основные негативные факторы – всплеск волатильности российской валюты и нефть, находившаяся большую часть недели под давлением.
👇 В аутсайдерах среди ликвидных бумаг оказались бумаги 🏦TCS Group, которые упали после принятия собранием акционеров решения о редомициляции.
Вместе с банком в середине недели синхронно двигались ещё несколько бумаг: 📦OZON, 📱Яндекс, 🍏Магнит и 🍏Х5. Это может указывать на закрытие части позиций в российских акциях крупным инвестором или даже группой инвесторов. Отчасти это выступило дополнительным негативом для всего рынка.
В экспортёрах тенденция к фиксации прибыли больше остальных проявилась в бумагах ⛽️Сургутнефтегаза и 🏭ВСМПО-АВИСМА, которые сильно выросли без новостей, а также 🔋НОВАТЭКа на фоне снижающихся цен на газ и отказа Total от поставок с Арктик СПГ-2.
☝️ Выросли на этой неделе 💩М.Видео, 🚗Соллерс, представители ИТ-сектора Софтлайн и ГК Позитив, а также ряд дивидендных историй.
💡Рассчитываем, что настроения улучшатся не только на валютном рынке, где рубль сегодня укрепляется, но и на фондовом. По-прежнему ждём, что индекс МосБиржи начнёт расти в направлении осенних максимумов: 3250–3300 пунктов.
Также рассчитываем, что рубль протестирует зону 85–87 руб., поэтому предпочитаем компании внутренних секторов. Надеемся на оживление спроса в акциях банков, а также сталелитейщиков, которые оставались лучше рынка и на этой неделе из-за дивидендных ожиданий.
#итогинедели
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
Сдержанно коррекционные настроения преобладали на рынке акций в целом и в большинстве секторов на текущей неделе. Индекс МосБиржи завершает её умеренным снижением, откатившись к 3160 пунктам при ослаблении интереса к голубым фишкам и невысокой торговой активности.
Основные негативные факторы – всплеск волатильности российской валюты и нефть, находившаяся большую часть недели под давлением.
👇 В аутсайдерах среди ликвидных бумаг оказались бумаги 🏦TCS Group, которые упали после принятия собранием акционеров решения о редомициляции.
Вместе с банком в середине недели синхронно двигались ещё несколько бумаг: 📦OZON, 📱Яндекс, 🍏Магнит и 🍏Х5. Это может указывать на закрытие части позиций в российских акциях крупным инвестором или даже группой инвесторов. Отчасти это выступило дополнительным негативом для всего рынка.
В экспортёрах тенденция к фиксации прибыли больше остальных проявилась в бумагах ⛽️Сургутнефтегаза и 🏭ВСМПО-АВИСМА, которые сильно выросли без новостей, а также 🔋НОВАТЭКа на фоне снижающихся цен на газ и отказа Total от поставок с Арктик СПГ-2.
☝️ Выросли на этой неделе 💩М.Видео, 🚗Соллерс, представители ИТ-сектора Софтлайн и ГК Позитив, а также ряд дивидендных историй.
💡Рассчитываем, что настроения улучшатся не только на валютном рынке, где рубль сегодня укрепляется, но и на фондовом. По-прежнему ждём, что индекс МосБиржи начнёт расти в направлении осенних максимумов: 3250–3300 пунктов.
Также рассчитываем, что рубль протестирует зону 85–87 руб., поэтому предпочитаем компании внутренних секторов. Надеемся на оживление спроса в акциях банков, а также сталелитейщиков, которые оставались лучше рынка и на этой неделе из-за дивидендных ожиданий.
#итогинедели
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
18:57: 🆚 МТС против Ростелекома. Что перспективнее прямо сейчас
Какие из российских телекомов заслуживают внимания? Давайте оценим акции двух крупнейших операторов связи — МТС и Ростелекома.
За год бумаги МТС выросли на 11%, обыкновенные акции Ростелекома взлетели на 33%. Во втором случае наблюдается локальный рывок от 50-недельной скользящей средней, ситуация в МТС менее определенная.
Долгосрочный взгляд БКС по обеим бумагам — нейтральный. Акции телекомов относительно устойчивы к экономическим циклам, относительная стабильность бизнеса позволяет выплачивать высокие дивиденды. Вопрос — что выбрать на средний срок?
🟥 МТС — дивиденды и не только
Акции МТС входят в дивидендную корзину БКС. В III квартале выручка увеличилась на 16% год к году (г/г), до 159,7 млрд руб. Драйверами роста доходов стали восстановление продаж в розничном бизнесе, увеличение розничного кредитного портфеля и комиссионных доходов в финтехе, а также развитие рекламного бизнеса. Показатель FCF относительно стабилен, без учета банка он составил 21,4 млрд руб. (+37,2% квартал к кварталу (к/к) и -7,1% г/г).
На доходы компании могут негативно влиять высокие процентные ставки. В I полугодии возможны еще повышения ставки Банка России. В дальнейшем регулятор может перейти к ее снижению. Вероятно ослабление экономики, что негативно скажется на работе с корпоративными клиентами. Проблемой являются банковский сегмент и закупки сетевого оборудования.
📞 Ростелеком — ставка на цифровые продукты
По словам главы компании Михаила Осеевского, в 2023 г. выручка Ростелекома превысила 700 млрд руб. За последние шесть лет показатель удвоился. В III квартале выручка выросла на 14% г/г, до 173,9 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 58%, до 13,6 млрд руб. Капитальные вложения поднялись на 48%, до 31,3 млрд руб. (18% от выручки).
Наблюдается рост в сегментах мобильных и цифровых услуг, включая решения для цифровых государственных сервисов и инвестиции в образовательную платформу для управления информационными продуктами.
Существуют возможности для укрепления позиций в корпоративном сегменте — в частности, в облачных сервисах и сфере кибербезопасности. Дивдоходность Ростелекома по итогам 2022 г. в два раза ниже, чем у МТС. Риски у обеих компаний в целом схожие, в случае Ростелекома возможен негатив в сегменте B2G. Предприятие работает над новой стратегией и дивидендной политикой.
👀 Какие бумаги привлекательнее
В качестве дивидендной истории более интересны акции МТС. Дивдоходность с учетом последнего периода выплат составляет 9,9%. В случае Ростелекома речь идет о 6,7%. Акции компании торгуются заметно «дешевле» по мультипликаторам.
Показатель EV/EBITDA Ростелекома с учетом доходов за 2023 г. равен 2,8 при 4,2 у МТС. Это сопровождается более низкими показателями рентабельности чистой прибыли, оправдывая сравнительную недооцененность бумаг. ROE Ростелекома равна 6,3%, МТС — 8,3%. В целом история Ростелекома более динамичная: средняя динамика чистой прибыли за 5 лет составила +18% в год, а показатель МТС падал на 10%.
Общие факторы риска — возможность замедления экономики в I полугодии. Также вице-премьер по цифровой экономике Дмитрий Чернышенко заявил о готовящемся запрете для операторов связи поднимать тарифы темпами, опережающими инфляцию.
Долгосрочные цели БКС:
• МТС (Взгляд БКС: нейтральный. Цель на год — 330 руб. / +25%)
• Ростелеком (Взгляд БКС: нейтральный. Цель на год — 90 руб. / +19%).
По совокупности факторов акции Ростелекома сравнительно более привлекательны. Присмотреться к бумагам можно уже сейчас. Ближайшее важное сопротивление — 83,5 руб. (+11% от уровня пятницы).
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@bcs_express
Какие из российских телекомов заслуживают внимания? Давайте оценим акции двух крупнейших операторов связи — МТС и Ростелекома.
За год бумаги МТС выросли на 11%, обыкновенные акции Ростелекома взлетели на 33%. Во втором случае наблюдается локальный рывок от 50-недельной скользящей средней, ситуация в МТС менее определенная.
Долгосрочный взгляд БКС по обеим бумагам — нейтральный. Акции телекомов относительно устойчивы к экономическим циклам, относительная стабильность бизнеса позволяет выплачивать высокие дивиденды. Вопрос — что выбрать на средний срок?
🟥 МТС — дивиденды и не только
Акции МТС входят в дивидендную корзину БКС. В III квартале выручка увеличилась на 16% год к году (г/г), до 159,7 млрд руб. Драйверами роста доходов стали восстановление продаж в розничном бизнесе, увеличение розничного кредитного портфеля и комиссионных доходов в финтехе, а также развитие рекламного бизнеса. Показатель FCF относительно стабилен, без учета банка он составил 21,4 млрд руб. (+37,2% квартал к кварталу (к/к) и -7,1% г/г).
На доходы компании могут негативно влиять высокие процентные ставки. В I полугодии возможны еще повышения ставки Банка России. В дальнейшем регулятор может перейти к ее снижению. Вероятно ослабление экономики, что негативно скажется на работе с корпоративными клиентами. Проблемой являются банковский сегмент и закупки сетевого оборудования.
📞 Ростелеком — ставка на цифровые продукты
По словам главы компании Михаила Осеевского, в 2023 г. выручка Ростелекома превысила 700 млрд руб. За последние шесть лет показатель удвоился. В III квартале выручка выросла на 14% г/г, до 173,9 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 58%, до 13,6 млрд руб. Капитальные вложения поднялись на 48%, до 31,3 млрд руб. (18% от выручки).
Наблюдается рост в сегментах мобильных и цифровых услуг, включая решения для цифровых государственных сервисов и инвестиции в образовательную платформу для управления информационными продуктами.
Существуют возможности для укрепления позиций в корпоративном сегменте — в частности, в облачных сервисах и сфере кибербезопасности. Дивдоходность Ростелекома по итогам 2022 г. в два раза ниже, чем у МТС. Риски у обеих компаний в целом схожие, в случае Ростелекома возможен негатив в сегменте B2G. Предприятие работает над новой стратегией и дивидендной политикой.
👀 Какие бумаги привлекательнее
В качестве дивидендной истории более интересны акции МТС. Дивдоходность с учетом последнего периода выплат составляет 9,9%. В случае Ростелекома речь идет о 6,7%. Акции компании торгуются заметно «дешевле» по мультипликаторам.
Показатель EV/EBITDA Ростелекома с учетом доходов за 2023 г. равен 2,8 при 4,2 у МТС. Это сопровождается более низкими показателями рентабельности чистой прибыли, оправдывая сравнительную недооцененность бумаг. ROE Ростелекома равна 6,3%, МТС — 8,3%. В целом история Ростелекома более динамичная: средняя динамика чистой прибыли за 5 лет составила +18% в год, а показатель МТС падал на 10%.
Общие факторы риска — возможность замедления экономики в I полугодии. Также вице-премьер по цифровой экономике Дмитрий Чернышенко заявил о готовящемся запрете для операторов связи поднимать тарифы темпами, опережающими инфляцию.
Долгосрочные цели БКС:
• МТС (Взгляд БКС: нейтральный. Цель на год — 330 руб. / +25%)
• Ростелеком (Взгляд БКС: нейтральный. Цель на год — 90 руб. / +19%).
По совокупности факторов акции Ростелекома сравнительно более привлекательны. Присмотреться к бумагам можно уже сейчас. Ближайшее важное сопротивление — 83,5 руб. (+11% от уровня пятницы).
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@bcs_express
19:27: Топ обсуждаемых бумаг в «Профите» за неделю
1️⃣ ОВК $UWGN
Лидер предыдущей недели снова в топе. Инвесторы «Профита» активно обсуждают акции ОВК из-за их высокой волатильности. Однако стоит помнить о рисках торговли бумагами третьего эшелона.
Динамика за неделю: +14,5%
2️⃣ Мечел $MTLR
Фаворит стратегов БКС торгуется выше тренда и скользящих средних. Одна из новостей, которая вышла о компании на этой неделе, — конфликтующий миноритарий вышел из капитала дочерней структуры Мечела.
Динамика за неделю: -1,5%
3️⃣ Евротранс $EUTR
Акции Евротранса снова в топе. Важных новостей по компании не было, движения бумаг выглядят спекулятивными.
Динамика за неделю: -0,7%
4️⃣ Газпром $GAZP
Акции вдруг начали расти, накануне практически в одиночку удерживали индекс МосБиржи от коррекции. Обороты повышенные. Есть вероятность выплаты дивидендов, исходя из нормальных параметров показателя «Чистый долг/EBITDA» значительно ниже 2,5x. Остается открытым вопрос с новой веткой в Китай — прогресс в переговорах способен будет молниеносно переоценить бумаги.
Динамика за неделю: +1,2%
5️⃣ ЭсЭфАй $SFIN
Акции компании продолжают расти. За две недели они прибавили более 70%. Ралли было спровоцировано новостями о возможной судьбе квазиказначейского пакета акций, но сейчас уже может присутствовать и спекулятивный фактор.
Динамика за неделю: +11,5%
⚡️ В социальной сети для инвесторов «Профит» совместно с эмитентом IDF Eurasia мы разыгрываем большой подарочный набор. Как его получить, рассказываем тут: https://bcs-express.ru/profit/post/c7ea34bf-4f01-41dc-b2e5-528be3bf10d1
@bcs_express
1️⃣ ОВК $UWGN
Лидер предыдущей недели снова в топе. Инвесторы «Профита» активно обсуждают акции ОВК из-за их высокой волатильности. Однако стоит помнить о рисках торговли бумагами третьего эшелона.
Динамика за неделю: +14,5%
2️⃣ Мечел $MTLR
Фаворит стратегов БКС торгуется выше тренда и скользящих средних. Одна из новостей, которая вышла о компании на этой неделе, — конфликтующий миноритарий вышел из капитала дочерней структуры Мечела.
Динамика за неделю: -1,5%
3️⃣ Евротранс $EUTR
Акции Евротранса снова в топе. Важных новостей по компании не было, движения бумаг выглядят спекулятивными.
Динамика за неделю: -0,7%
4️⃣ Газпром $GAZP
Акции вдруг начали расти, накануне практически в одиночку удерживали индекс МосБиржи от коррекции. Обороты повышенные. Есть вероятность выплаты дивидендов, исходя из нормальных параметров показателя «Чистый долг/EBITDA» значительно ниже 2,5x. Остается открытым вопрос с новой веткой в Китай — прогресс в переговорах способен будет молниеносно переоценить бумаги.
Динамика за неделю: +1,2%
5️⃣ ЭсЭфАй $SFIN
Акции компании продолжают расти. За две недели они прибавили более 70%. Ралли было спровоцировано новостями о возможной судьбе квазиказначейского пакета акций, но сейчас уже может присутствовать и спекулятивный фактор.
Динамика за неделю: +11,5%
⚡️ В социальной сети для инвесторов «Профит» совместно с эмитентом IDF Eurasia мы разыгрываем большой подарочный набор. Как его получить, рассказываем тут: https://bcs-express.ru/profit/post/c7ea34bf-4f01-41dc-b2e5-528be3bf10d1
@bcs_express
21:25: *Как прошел день*
🇷🇺*Российский рынок* сегодня закрылся на 0,4% ниже вчерашнего уровня, от более глубокого снижения рынок удержали Сургутнефтегаз прив (+0,62%), Роснефть (+0,34%). На общей динамике рынка сказывается, скорее, не присутствие продавцов, а отсутствие покупателей. На падающем рынке свою силу показали также бумаги Магнита, Северстали, VK. Пара RUBUSD после двух дней роста вновь перешла к снижению ( -0,95%), хотя внешние факторы не сильно способствуют укреплению рубля.
🥇*Селигдар* (+1,34%) представил сильные производственные результаты за год, обновив по вcей корзине металлов свои исторические максимальные показатели. Объем произведенного золота вырос на 10%, до 8,27 тонн., олова на 4% г/г, вольфрама – на 26% г/г, меди – на 29% г/г. Общая выручка «Селигдар» от продажи металлов достигла 57,1 млрд руб (+69% г/г). Всего было реализовано 9,38 тонн золота, а выручка от продажи золота компаниями Холдинга выросла до 50,8 млрд руб. (+82% г/г). Рост выручки был обеспечен как увеличением объемов продаж, так и ростом среднегодовой цены реализации золота на 48%.
📌Акции *Русала* (RUAL-0,3%) торгуются вблизи уровня поддержки, но положительные новости из Китая могут поспособствовать восстановлению акций к уровню 36-36,5 руб. В 2023 году Китай увеличил импорт алюминия на 28%, при этом только за 11М23 поставки из России составили почти 1,06 млн т. (+179% г/г) и составили почти 77% всего импорта первичного алюминия. В декабре совокупный импорт алюминия в Китай вырос на 25% г/г.
📌*Северсталь* (+1,6%) анонсировала публикацию годовых результатов по МСФО 12 февраля. Помимо финансовой информации инвесторы рассчитывают услышать официальные рекомендации по дивидендам. Решение суда поддержать предписания и штраф от ФАС в объеме 8,7 млрд руб., на наш взгляд, не окажет значимого влияния на потенциальные дивиденды компании. Акции компании готовятся к слому текущего уровня сопротивления 1550-1570 руб. Наш таргет – 1841 руб. (+17% от текущего уровня)
📈На *фондовые рынки США* вернулись: S&P + 0,73%, Nasdaq – +1,22%. Но, «ястребы ФРС» не дремлют: президент ФРБ Чикаго О.Гулсби заявил, что регулятор в любой момент готов начать обсуждение дальнейшего ужесточения ДКП, если инфляция «развернёт» свою текущую траекторию и вырастет в ближайшие месяцы. По его словам, руководители ФРС разделяют мнение о том, что экономика вступила в 2024 г. «в гораздо лучшем состоянии», чем в 2023 г.
Сезон корпоративной отчётности на этой неделе завершали логистическая JB Hunt (отчитавшаяся вчера после закрытия) и Schlumberger (порадовавший инвесторов сегодня до открытия). В первом случае компании не удалось дотянуться до консенсус-прогноза рынка по выручке на фоне сохраняющегося слабого спроса на грузовые перевозки. Тем не менее, другие сегменты и повышение квартального дивиденда на 2% поддержали бумаги. В случае Schlumberger дивиденд также повысили, причём сразу на 10%, но основное позитивное влияние оказал рост выручка на 14% г/г и сильные результаты международного сегмента.
_Не является инвестиционной рекомендацией_
@rshb_invest
🇷🇺*Российский рынок* сегодня закрылся на 0,4% ниже вчерашнего уровня, от более глубокого снижения рынок удержали Сургутнефтегаз прив (+0,62%), Роснефть (+0,34%). На общей динамике рынка сказывается, скорее, не присутствие продавцов, а отсутствие покупателей. На падающем рынке свою силу показали также бумаги Магнита, Северстали, VK. Пара RUBUSD после двух дней роста вновь перешла к снижению ( -0,95%), хотя внешние факторы не сильно способствуют укреплению рубля.
🥇*Селигдар* (+1,34%) представил сильные производственные результаты за год, обновив по вcей корзине металлов свои исторические максимальные показатели. Объем произведенного золота вырос на 10%, до 8,27 тонн., олова на 4% г/г, вольфрама – на 26% г/г, меди – на 29% г/г. Общая выручка «Селигдар» от продажи металлов достигла 57,1 млрд руб (+69% г/г). Всего было реализовано 9,38 тонн золота, а выручка от продажи золота компаниями Холдинга выросла до 50,8 млрд руб. (+82% г/г). Рост выручки был обеспечен как увеличением объемов продаж, так и ростом среднегодовой цены реализации золота на 48%.
📌Акции *Русала* (RUAL-0,3%) торгуются вблизи уровня поддержки, но положительные новости из Китая могут поспособствовать восстановлению акций к уровню 36-36,5 руб. В 2023 году Китай увеличил импорт алюминия на 28%, при этом только за 11М23 поставки из России составили почти 1,06 млн т. (+179% г/г) и составили почти 77% всего импорта первичного алюминия. В декабре совокупный импорт алюминия в Китай вырос на 25% г/г.
📌*Северсталь* (+1,6%) анонсировала публикацию годовых результатов по МСФО 12 февраля. Помимо финансовой информации инвесторы рассчитывают услышать официальные рекомендации по дивидендам. Решение суда поддержать предписания и штраф от ФАС в объеме 8,7 млрд руб., на наш взгляд, не окажет значимого влияния на потенциальные дивиденды компании. Акции компании готовятся к слому текущего уровня сопротивления 1550-1570 руб. Наш таргет – 1841 руб. (+17% от текущего уровня)
📈На *фондовые рынки США* вернулись: S&P + 0,73%, Nasdaq – +1,22%. Но, «ястребы ФРС» не дремлют: президент ФРБ Чикаго О.Гулсби заявил, что регулятор в любой момент готов начать обсуждение дальнейшего ужесточения ДКП, если инфляция «развернёт» свою текущую траекторию и вырастет в ближайшие месяцы. По его словам, руководители ФРС разделяют мнение о том, что экономика вступила в 2024 г. «в гораздо лучшем состоянии», чем в 2023 г.
Сезон корпоративной отчётности на этой неделе завершали логистическая JB Hunt (отчитавшаяся вчера после закрытия) и Schlumberger (порадовавший инвесторов сегодня до открытия). В первом случае компании не удалось дотянуться до консенсус-прогноза рынка по выручке на фоне сохраняющегося слабого спроса на грузовые перевозки. Тем не менее, другие сегменты и повышение квартального дивиденда на 2% поддержали бумаги. В случае Schlumberger дивиденд также повысили, причём сразу на 10%, но основное позитивное влияние оказал рост выручка на 14% г/г и сильные результаты международного сегмента.
_Не является инвестиционной рекомендацией_
@rshb_invest
11:11: 💰 На дивидендном рынке межсезонье — в нашей таблице осталась только одна бумага. Почти все выплаты за 9 месяцев 2023 года сделаны, а финальные дивиденды по полному году еще не объявлены. Воспользуемся паузой и прикинем, какие компании будут щедро делиться с акционерами в 2024 году.
В этом тексте есть все: недавние и ближайшие выплаты, прогнозы по дивидендам крупных компаний, а также подшивка последних важных дивидендных новостей.
Дивидендный календарь — 2024 👉 Даты выплат по акциям российских компаний
@selfinvestor
В этом тексте есть все: недавние и ближайшие выплаты, прогнозы по дивидендам крупных компаний, а также подшивка последних важных дивидендных новостей.
Дивидендный календарь — 2024 👉 Даты выплат по акциям российских компаний
@selfinvestor
14:00: МНЕНИЕ: Прогнозы по дивидендам крупных компаний от аналитиков, опрошенных РБК Инвестициями.
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/104020
#SNGS #BELU
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/104020
#SNGS #BELU
@newssmartlab
15:51: 📈 Коррекция сделала акции ExxonMobil интересными для покупок
✅ Аналитики «Финама» повышают рейтинг по акциям ExxonMobil с «Держать» до «Покупать» и сохраняют целевую цену на уровне $ 115,7. Апсайд составляет 19,3%. Повышение рейтинга связано с коррекцией акций, хотя цены на нефть остаются на повышенном уровне, что позволяет ExxonMobil производить привлекательные выплаты акционерам — суммарная доходность дивидендов и байбэка в 2024 году может составить 9%. Кроме того, акции ExxonMobil может поддержать удачное приобретение крупнейшего независимого сланцевого нефтяника в США — Pioneer Natural
🛢 ExxonMobil — крупнейшая в США и вторая в мире нефтегазовая компания по капитализации. Exxon имеет диверсифицированный портфель активов в сегментах добычи и переработки нефти и природного газа, нефтехимии и производстве СПГ.
➡️ Подробный обзор по ссылке
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#АналитикаФинам
@finamalert
✅ Аналитики «Финама» повышают рейтинг по акциям ExxonMobil с «Держать» до «Покупать» и сохраняют целевую цену на уровне $ 115,7. Апсайд составляет 19,3%. Повышение рейтинга связано с коррекцией акций, хотя цены на нефть остаются на повышенном уровне, что позволяет ExxonMobil производить привлекательные выплаты акционерам — суммарная доходность дивидендов и байбэка в 2024 году может составить 9%. Кроме того, акции ExxonMobil может поддержать удачное приобретение крупнейшего независимого сланцевого нефтяника в США — Pioneer Natural
🛢 ExxonMobil — крупнейшая в США и вторая в мире нефтегазовая компания по капитализации. Exxon имеет диверсифицированный портфель активов в сегментах добычи и переработки нефти и природного газа, нефтехимии и производстве СПГ.
➡️ Подробный обзор по ссылке
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#АналитикаФинам
@finamalert
16:32: Несмотря на снижение цены Urals, за последние полгода большинство нефтяных бумаг прибавили в стоимости, в том числе благодаря дивидендным выплатам и позитивным корпоративным новостям.
♦️С 1 августа цена Urals снизилась на 8% до 5500 руб. за баррель. Локальный пик — 7900–8000 руб. — за почти полугодовой период пришелся на сентябрь и октябрь.
♦️Газпром нефть и Татнефть, лидеры по динамике котировок, увеличили коэффициент выплаты для дивидендов за 9М23, а это позволяет рынку рассчитывать, что компании сохранят новые параметры.
♦️Неожиданно сильный финансовый результат Башнефти за 3К23 обеспечил квартальную дивидендную доходность в 4–5% по текущим котировкам и способствовал росту стоимости акций.
♦️Прошлогоднее ослабление рубля подогрело ожидания рынка в отношении дивидендов по привилегированным акциям Сургутнефтегаза и способствовало росту бумаги в последнее время.
Мы полагаем, что в случае подорожания, как мы ожидаем, нефти на мировых рынках и сужения дисконта Urals к североморской марке стоимость Urals в ближайшие месяцы снова может превысить 6500 руб/барр., что должно стать позитивным фактором для всех нефтяных бумаг. В первую очередь обращаем внимание на те из них, которые пока отставали в росте, а именно бумаги Роснефти, ЛУКОЙЛа и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (все с рейтингом «Покупать»). По бумагам Газпром нефти и Татнефти наш рейтинг — «Держать».
@Sinara_finance
#ChartOfTheWeek
♦️С 1 августа цена Urals снизилась на 8% до 5500 руб. за баррель. Локальный пик — 7900–8000 руб. — за почти полугодовой период пришелся на сентябрь и октябрь.
♦️Газпром нефть и Татнефть, лидеры по динамике котировок, увеличили коэффициент выплаты для дивидендов за 9М23, а это позволяет рынку рассчитывать, что компании сохранят новые параметры.
♦️Неожиданно сильный финансовый результат Башнефти за 3К23 обеспечил квартальную дивидендную доходность в 4–5% по текущим котировкам и способствовал росту стоимости акций.
♦️Прошлогоднее ослабление рубля подогрело ожидания рынка в отношении дивидендов по привилегированным акциям Сургутнефтегаза и способствовало росту бумаги в последнее время.
Мы полагаем, что в случае подорожания, как мы ожидаем, нефти на мировых рынках и сужения дисконта Urals к североморской марке стоимость Urals в ближайшие месяцы снова может превысить 6500 руб/барр., что должно стать позитивным фактором для всех нефтяных бумаг. В первую очередь обращаем внимание на те из них, которые пока отставали в росте, а именно бумаги Роснефти, ЛУКОЙЛа и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (все с рейтингом «Покупать»). По бумагам Газпром нефти и Татнефти наш рейтинг — «Держать».
@Sinara_finance
#ChartOfTheWeek
23:16: 🇷🇺#дивиденды #россия
От российских компаний ждут дивиденды на триллионы рублей в 2024 году. «РБК Инвестиции» собрали даты предстоящих дивидендных выплат — подробнее
@markettwits
От российских компаний ждут дивиденды на триллионы рублей в 2024 году. «РБК Инвестиции» собрали даты предстоящих дивидендных выплат — подробнее
@markettwits
09:12: Профицит текущего счета России в декабре снизился с $4,7млрд до $0,6млрд м/м в связи с сезонностью и выплатами дивидендов - Ъ
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/104038
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/104038
@newssmartlab
09:58: 🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ
Российские акции снизились, рубль восстановился
📈 В пятницу индекс МосБиржи потерял 0,4%. На динамике индекса сказалось укрепление рубля. ФАС разрешила Магниту купить 33% ритейлера «Самбери». Стало известно, что СПБ Биржа разрабатывает механизм для разблокировки иностранных ценных бумаг, прошедших листинг на Гонконгской фондовой бирже.
🔺 Американский фондовый рынок продолжил уверенно расти. Акции технологических компаний вновь оказались в лидерах роста после позитивной отчетности TSM и повышения оценки Apple от Bank of America днем ранее.
🇷🇺 Рубль восстановился на фоне невысокого спроса на валюту. В пятницу рубль укрепился на 0,7% до 88,2 за доллар. Обороты торгов снизились. Это говорит о низкой активности экспортеров и невысоком спросе на валюту. Однако на этой неделе активность экспортеров должна вырасти в преддверии налоговых и дивидендных выплат. Мы считаем, что в этих условиях рубль будет дорожать и сегодня закрепится около 88 за доллар.
🛢️ Цены на нефть стабилизировались. В пятницу баррель Брент подешевел на $0,54 до $78,56. Значимых новостей не было, в центре внимания остаются конфликт в Красном море и достаточность предложения на рынке нефти. Мы ожидаем, что сегодня нефтяные котировки останутся в диапазоне $78-79/барр.
💼 На рынке ОФЗ без изменений. По итогам пятницы доходности ОФЗ существенно не изменились. На этой неделе в центре внимания вновь будут недельные аукционы ОФЗ. В связи с этим доходности могут подняться на несколько базисных пунктов — инвесторы будут закладывать в котировки потенциальные премии.
На повестке дня: макростатистика в США, выступление главы ЕЦБ
⚪️ Индекс опережающих экономических индикаторов США за декабрь
⚪️ Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард
@sberinvestments
Российские акции снизились, рубль восстановился
📈 В пятницу индекс МосБиржи потерял 0,4%. На динамике индекса сказалось укрепление рубля. ФАС разрешила Магниту купить 33% ритейлера «Самбери». Стало известно, что СПБ Биржа разрабатывает механизм для разблокировки иностранных ценных бумаг, прошедших листинг на Гонконгской фондовой бирже.
🔺 Американский фондовый рынок продолжил уверенно расти. Акции технологических компаний вновь оказались в лидерах роста после позитивной отчетности TSM и повышения оценки Apple от Bank of America днем ранее.
🇷🇺 Рубль восстановился на фоне невысокого спроса на валюту. В пятницу рубль укрепился на 0,7% до 88,2 за доллар. Обороты торгов снизились. Это говорит о низкой активности экспортеров и невысоком спросе на валюту. Однако на этой неделе активность экспортеров должна вырасти в преддверии налоговых и дивидендных выплат. Мы считаем, что в этих условиях рубль будет дорожать и сегодня закрепится около 88 за доллар.
🛢️ Цены на нефть стабилизировались. В пятницу баррель Брент подешевел на $0,54 до $78,56. Значимых новостей не было, в центре внимания остаются конфликт в Красном море и достаточность предложения на рынке нефти. Мы ожидаем, что сегодня нефтяные котировки останутся в диапазоне $78-79/барр.
💼 На рынке ОФЗ без изменений. По итогам пятницы доходности ОФЗ существенно не изменились. На этой неделе в центре внимания вновь будут недельные аукционы ОФЗ. В связи с этим доходности могут подняться на несколько базисных пунктов — инвесторы будут закладывать в котировки потенциальные премии.
На повестке дня: макростатистика в США, выступление главы ЕЦБ
⚪️ Индекс опережающих экономических индикаторов США за декабрь
⚪️ Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард
@sberinvestments
10:10: Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
📉На пятничных торгах преобладали медвежьи настроения, и индекс МосБиржи потерял за день 0,4%, а за неделю скатился на 0,6% до 3166 пунктов. В плюсе удалось закрыться Магниту (+1,4%) и производителям стали, но Сбербанк (-1%), Татнефть (-1%) и потенциальные редомицилянты утянули рынок ниже нулевой отметки. Значимых катализаторов для роста не просматривается, а у инвесторов все меньше желания сидеть в боковом тренде при заманчивых ставках по депозитам и подешевевшей валюте. На новой неделе умеренную поддержку могут оказать реинвестируемые дивиденды Татнефти, Роснефти и Магнита, но нетто-отток средств в альтернативные классы активов продолжит, скорее всего, оказывать давление
⚖️Изменения доходностей на рынке ОФЗ по итогам пятницы оказались не сильно заметными: в длинных бумагах выпуски, которые привлекли наибольший интерес, снизились в доходности на 1–3 б. п. до 11,91–12,12% годовых, в коротких — прибавили около 10 б. п. до 12,4–13,7%. Активность участников рынка хоть и уменьшилась по сравнению с предыдущим днем, но объем торгов все равно существенно превысил среднедневное значение за последние две недели. Основные обороты сосредоточились на дальнем участке кривой, а лидером стал выпуск 26244 (12,05%, 2034 г.), доходность которого по итогам дня не изменилась
🔥НОВАТЭК – останавливает технологический процесс в Усть-Луге вследствие пожара – который связывают с атакой БПЛА – масштаб повреждений точно неизвестен – возможна полная временная остановка переработки и отгрузки (около четверти выручки) – сроки ликвидации последствий не называются – негативно
⚠️QIWI – за 23,8 млрд руб. продает бизнес в РФ – рассматривает возможность выкупа до 10% собственных акций по цене не более 581 руб. за АДА – негативно
🏗Группа ЛСР – публикует неоднозначные операционные результаты за 4К23 – в годовом сопоставлении мощный рост продаж продолжился (+135% г/г), в основном за счет шестикратного скачка в Москве – но относительно 3К23 зафиксирован спад на 18%, хотя последний квартал года обычно успешнее предыдущего – ввиду ухудшения условий льготной ипотеки предполагаем дальнейшее снижение в 1К24 – нейтрально
🛢Нефтяные компании – правительство не планирует запрещать экспорт бензина («Коммерсантъ») – в пятницу (19 января) вице-премьер А. Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний – в частности, обсуждались последствия аварии на установке каткрекинга на заводе ЛУКОЙЛа в Нижегородской области – нейтрально
📊Черная металлургия – экспортные цены на российский чугун достигли максимального с апреля 2023 г. уровня («Ведомости») – в первой декаде января цена составила $400/т (+4% м/м) – чугун дорожает вслед за сырьем на мировых рынках (лом, железная руда) – с начала ноября г/к прокат, экспортируемый из РФ, прибавил в цене 6%, достигнув $595/т (FOB порты Черного моря) – должно способствовать росту цен на сталь внутри страны – умеренно позитивно
🛒Магнит – получает разрешение ФАС на приобретение доли в 33% в ретейлере «Самбери» на Дальнем Востоке – о сделке стороны договорились в октябре прошлого года – она предусматривает опцион на выкуп Магнитом всех остальных долей в течение пяти лет – позитивно
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
📉На пятничных торгах преобладали медвежьи настроения, и индекс МосБиржи потерял за день 0,4%, а за неделю скатился на 0,6% до 3166 пунктов. В плюсе удалось закрыться Магниту (+1,4%) и производителям стали, но Сбербанк (-1%), Татнефть (-1%) и потенциальные редомицилянты утянули рынок ниже нулевой отметки. Значимых катализаторов для роста не просматривается, а у инвесторов все меньше желания сидеть в боковом тренде при заманчивых ставках по депозитам и подешевевшей валюте. На новой неделе умеренную поддержку могут оказать реинвестируемые дивиденды Татнефти, Роснефти и Магнита, но нетто-отток средств в альтернативные классы активов продолжит, скорее всего, оказывать давление
⚖️Изменения доходностей на рынке ОФЗ по итогам пятницы оказались не сильно заметными: в длинных бумагах выпуски, которые привлекли наибольший интерес, снизились в доходности на 1–3 б. п. до 11,91–12,12% годовых, в коротких — прибавили около 10 б. п. до 12,4–13,7%. Активность участников рынка хоть и уменьшилась по сравнению с предыдущим днем, но объем торгов все равно существенно превысил среднедневное значение за последние две недели. Основные обороты сосредоточились на дальнем участке кривой, а лидером стал выпуск 26244 (12,05%, 2034 г.), доходность которого по итогам дня не изменилась
🔥НОВАТЭК – останавливает технологический процесс в Усть-Луге вследствие пожара – который связывают с атакой БПЛА – масштаб повреждений точно неизвестен – возможна полная временная остановка переработки и отгрузки (около четверти выручки) – сроки ликвидации последствий не называются – негативно
⚠️QIWI – за 23,8 млрд руб. продает бизнес в РФ – рассматривает возможность выкупа до 10% собственных акций по цене не более 581 руб. за АДА – негативно
🏗Группа ЛСР – публикует неоднозначные операционные результаты за 4К23 – в годовом сопоставлении мощный рост продаж продолжился (+135% г/г), в основном за счет шестикратного скачка в Москве – но относительно 3К23 зафиксирован спад на 18%, хотя последний квартал года обычно успешнее предыдущего – ввиду ухудшения условий льготной ипотеки предполагаем дальнейшее снижение в 1К24 – нейтрально
🛢Нефтяные компании – правительство не планирует запрещать экспорт бензина («Коммерсантъ») – в пятницу (19 января) вице-премьер А. Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний – в частности, обсуждались последствия аварии на установке каткрекинга на заводе ЛУКОЙЛа в Нижегородской области – нейтрально
📊Черная металлургия – экспортные цены на российский чугун достигли максимального с апреля 2023 г. уровня («Ведомости») – в первой декаде января цена составила $400/т (+4% м/м) – чугун дорожает вслед за сырьем на мировых рынках (лом, железная руда) – с начала ноября г/к прокат, экспортируемый из РФ, прибавил в цене 6%, достигнув $595/т (FOB порты Черного моря) – должно способствовать росту цен на сталь внутри страны – умеренно позитивно
🛒Магнит – получает разрешение ФАС на приобретение доли в 33% в ретейлере «Самбери» на Дальнем Востоке – о сделке стороны договорились в октябре прошлого года – она предусматривает опцион на выкуп Магнитом всех остальных долей в течение пяти лет – позитивно
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#Daily
10:17: 🔻 День начинается с негатива: на 10:10 мск индекс Мосбиржи теряет 0,24%. Падают акции Новатэка (–1,24%) после пожара на терминале компании в порту Усть-Луга. А ещё снижаются бумаги Яндекса (–0,5%) и Фосагро (–0,46%). Зато в плюсе Транснефть (+1,06%), Русагро и Северсталь (по +0,62%).
5️⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших в пятницу событий 👇
📉 Индекс Мосбиржи снизился на фоне дешевеющей нефти и укрепления рубля. Среди лидеров падения — акции компаний, от которых инвесторы ждут «переезда» в Россию: TCS Group (–1,3%) и X5 Group (–1,1%), хотя она о таких планах пока не объявляла. Инвесторы могут опасаться приостановки торгов и просадки акций после перерегистрации.
📱 Акции Qiwi рухнули на 12,45%. Инвесторов разочаровало, что основной бизнес компании будет продан со скидкой. Зато после завершения сделки компания проведёт байбэк акций по 581 руб. (выше текущей цены). Правда, выкупит всего 10% бумаг.
🏭 Оставались популярными акции производителей стали: Северсталь (+2,6%), НЛМК (+0,9%) и ММК (+1,1%). Инвесторы продолжают ждать от них дивидендов.
⛔️ Евросоюз к 24 февраля подготовит 13-й пакет ограничений против России. Усилятся запреты в торговле и контроль за их обходом.
🗽 В США торги прошли позитивно, особенно для технологического сектора и компаний связи. Инфляционные ожидания граждан снизились, а настроения потребителей улучшились. Однако аналитики теперь ждут снижения ставки ФРС в мае, а не в марте.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
5️⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших в пятницу событий 👇
📉 Индекс Мосбиржи снизился на фоне дешевеющей нефти и укрепления рубля. Среди лидеров падения — акции компаний, от которых инвесторы ждут «переезда» в Россию: TCS Group (–1,3%) и X5 Group (–1,1%), хотя она о таких планах пока не объявляла. Инвесторы могут опасаться приостановки торгов и просадки акций после перерегистрации.
📱 Акции Qiwi рухнули на 12,45%. Инвесторов разочаровало, что основной бизнес компании будет продан со скидкой. Зато после завершения сделки компания проведёт байбэк акций по 581 руб. (выше текущей цены). Правда, выкупит всего 10% бумаг.
🏭 Оставались популярными акции производителей стали: Северсталь (+2,6%), НЛМК (+0,9%) и ММК (+1,1%). Инвесторы продолжают ждать от них дивидендов.
⛔️ Евросоюз к 24 февраля подготовит 13-й пакет ограничений против России. Усилятся запреты в торговле и контроль за их обходом.
🗽 В США торги прошли позитивно, особенно для технологического сектора и компаний связи. Инфляционные ожидания граждан снизились, а настроения потребителей улучшились. Однако аналитики теперь ждут снижения ставки ФРС в мае, а не в марте.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
10:45: 📆 #Календарь недели: 22 января – 26 января
Понедельник 22 января
• Последний день сбора заявок на замещение облигаций ЧТПЗ ЗО-2024 (купон – 4,5%)
• Китай: заседание Народного банка Китая по базовой ставке – Loan Prime Rate (5Y)
Вторник 23 января
• Япония: заседание Банка Японии по процентной ставке
• Япония: потребительская инфляция в январе 2024 г.
Среда 24 января
• X5 Group опубликует операционные результаты за 4 кв. 2023 г.
• США: индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в январе 2024 г.
• Еврозона: индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в январе 2024 г.
Четверг 25 января
• Henderson опубликует операционные результаты за 2023 г.
• Акции Fix Price последний день торгуются с дивидендом (9,84 руб.) за 2023 и 2024 гг.
• Еврозона: заседание ЕЦБ по процентной ставке
• США: ВВП в 4 кв. 2023 г.
Пятница 26 января
• Последний день сбора заявок на замещение облигаций ХКФ Банк Т1-01 (купон – 8,8%)
#КалендарьСобытий
@omyinvestments
Понедельник 22 января
• Последний день сбора заявок на замещение облигаций ЧТПЗ ЗО-2024 (купон – 4,5%)
• Китай: заседание Народного банка Китая по базовой ставке – Loan Prime Rate (5Y)
Вторник 23 января
• Япония: заседание Банка Японии по процентной ставке
• Япония: потребительская инфляция в январе 2024 г.
Среда 24 января
• X5 Group опубликует операционные результаты за 4 кв. 2023 г.
• США: индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в январе 2024 г.
• Еврозона: индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в январе 2024 г.
Четверг 25 января
• Henderson опубликует операционные результаты за 2023 г.
• Акции Fix Price последний день торгуются с дивидендом (9,84 руб.) за 2023 и 2024 гг.
• Еврозона: заседание ЕЦБ по процентной ставке
• США: ВВП в 4 кв. 2023 г.
Пятница 26 января
• Последний день сбора заявок на замещение облигаций ХКФ Банк Т1-01 (купон – 8,8%)
#КалендарьСобытий
@omyinvestments
11:27: Вероятность коррекции на рынке акций в США достаточно высока и необходимо быть осторожными. Рынок вырос за счет технологического сектора и выглядит перекупленным - ИК "РУСС-ИНВЕСТ"
Мы находим привлекательными бумаги X5 Group в контексте потенциальной редомициляции и перспектив возврата к выплате дивидендов - Цифра Брокер
На фоне высокой ключевой ставки Банка России мы не исключаем дальнейшей фиксации прибыли участниками рынка и снижения в область 3000 пунктов по индексу МосБиржи - Цифра Брокер
С начала года нефть торгуется в очень узком боковике. Возможно, выход из него будет в самое ближайшее время. На дневном графике нефти прорисовывается фигура «треугольник», из которого котировки как раз и должны бы выпрыгнуть за барьер $80 - Алор Брокер
Среднесрочно на "Сбер" смотрим позитивно, в том числе в свете ожидаемой 12%-ной дивидендной доходности - Алор Брокер
Существенного урона бизнесу «НОВАТЭКа» мы не видим, так как отгрузка стабильного газового конденсата может быть продолжена через другие терминалы. На длинном горизонте компания все равно остается привлекательной, и сейчас большее внимание будет уделено началу поставок с «Арктик СПГ-2», который в конце 2023 г. подпал под санкции США. Ориентир на 12 мес. по акциям сохраняем - 1890 руб. - ПСБ
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
Мы находим привлекательными бумаги X5 Group в контексте потенциальной редомициляции и перспектив возврата к выплате дивидендов - Цифра Брокер
На фоне высокой ключевой ставки Банка России мы не исключаем дальнейшей фиксации прибыли участниками рынка и снижения в область 3000 пунктов по индексу МосБиржи - Цифра Брокер
С начала года нефть торгуется в очень узком боковике. Возможно, выход из него будет в самое ближайшее время. На дневном графике нефти прорисовывается фигура «треугольник», из которого котировки как раз и должны бы выпрыгнуть за барьер $80 - Алор Брокер
Среднесрочно на "Сбер" смотрим позитивно, в том числе в свете ожидаемой 12%-ной дивидендной доходности - Алор Брокер
Существенного урона бизнесу «НОВАТЭКа» мы не видим, так как отгрузка стабильного газового конденсата может быть продолжена через другие терминалы. На длинном горизонте компания все равно остается привлекательной, и сейчас большее внимание будет уделено началу поставок с «Арктик СПГ-2», который в конце 2023 г. подпал под санкции США. Ориентир на 12 мес. по акциям сохраняем - 1890 руб. - ПСБ
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
12:11: Обзор рынка на 22/01
🇷🇺 Индекс МосБиржи: 3171,68 (+0,17%)
Утро понедельника началось с небольшого позитива, однако в целом продолжается движение в диапазоне 3160 и 3200.
Какие-либо существенные позитивные факторы для прорыва сложно выделить.
🏦 USD/RUB: 87,93 (-0,30%)
Укрепление рубля продолжается, совпадая с нашими ожиданиям на 1 квартал 2024года.
📽Видеообзор и прогноз по ключевым показателям — здесь
🛢 Нефть Brent: $77.95
Открыла неделю снижением котировок на -0,84% в моменте. Следим за развитием событием на Ближнем Востоке.
🗣Мнение: подтверждаем свое мнение, что по мере прекращения дивидендных поступлений в рынок, в отсутствии других позитивных факторов, можно ожидать коррекцию в течение февраля-марта, которая позволит увеличить/зайти в позиции в преддверии сезона отчетов.
___________________
Поддержите 👍🔥, если интересно)
@kit_finance_broker
🇷🇺 Индекс МосБиржи: 3171,68 (+0,17%)
Утро понедельника началось с небольшого позитива, однако в целом продолжается движение в диапазоне 3160 и 3200.
Какие-либо существенные позитивные факторы для прорыва сложно выделить.
🏦 USD/RUB: 87,93 (-0,30%)
Укрепление рубля продолжается, совпадая с нашими ожиданиям на 1 квартал 2024года.
📽Видеообзор и прогноз по ключевым показателям — здесь
🛢 Нефть Brent: $77.95
Открыла неделю снижением котировок на -0,84% в моменте. Следим за развитием событием на Ближнем Востоке.
🗣Мнение: подтверждаем свое мнение, что по мере прекращения дивидендных поступлений в рынок, в отсутствии других позитивных факторов, можно ожидать коррекцию в течение февраля-марта, которая позволит увеличить/зайти в позиции в преддверии сезона отчетов.
___________________
Поддержите 👍🔥, если интересно)
@kit_finance_broker
12:40: 📈Северсталь (CHMF): Акции Северстали за последние 2 недели подорожали более, чем на 13% под влиянием информации о предстоящем рассмотрении советом директоров компании вопроса о выплате дивидендов на ближайшем заседании.
👍 Производственная статистика компании, вышедшая в последние месяцы, позволила повысить оценки чистой прибыли Северстали по итогам прошлого года с 169 млрд руб. до 199 млрд руб. Текущая оценка чистой прибыли эмитента в 2024 г. составляет 203 млрд руб. Северсталь планирует нарастить долю на рынке РФ по итогам года до 18%, сообщил в декабре гендиректор компании Александр Шевелев. Глава компании напомнил при этом, что на данный момент около 90% выпускаемой продукции поступает на внутренний рынок.
👍 Северсталь 2 февраля отчитается по МСФО за 12мес 2023г
⚠️ Северсталь (CHMF): акции в портфеле стратегии "Семь самураев" с долей 14%. Подробнее о стратегии “Семь самураев” в закрепленном посте (https://yangx.top/FinamInvestLAB/506)⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finaminvestlab
👍 Производственная статистика компании, вышедшая в последние месяцы, позволила повысить оценки чистой прибыли Северстали по итогам прошлого года с 169 млрд руб. до 199 млрд руб. Текущая оценка чистой прибыли эмитента в 2024 г. составляет 203 млрд руб. Северсталь планирует нарастить долю на рынке РФ по итогам года до 18%, сообщил в декабре гендиректор компании Александр Шевелев. Глава компании напомнил при этом, что на данный момент около 90% выпускаемой продукции поступает на внутренний рынок.
👍 Северсталь 2 февраля отчитается по МСФО за 12мес 2023г
⚠️ Северсталь (CHMF): акции в портфеле стратегии "Семь самураев" с долей 14%. Подробнее о стратегии “Семь самураев” в закрепленном посте (https://yangx.top/FinamInvestLAB/506)⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finaminvestlab
12:51: Каникулы позади, и все уже настроились на работу. Если вы ещё не сформулировали инвестиционные цели на этот год, вам помогут эксперты Альфа-Капитала
Уже завтра в прямом эфире они расскажут:
📍 какие перспективы роста есть у фондового рынка;
📍 стоит ли опасаться падения рубля;
📍 что будет с облигациями;
📍 от кого ждать дивидендов и сколько;
📍 какие направления выбрать для вложений.
Спикеры эфира:
➡️ Андрей Бабиян, директор департамента по работе с состоятельными клиентами;
➡️ Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики;
➡️ Эдуард Харин, руководитель дирекции по работе с акциями и автоматизации торговых операций;
➡️ Евгений Жорнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью.
Присоединяйтесь к эфиру! Обещаем — будет интересно 😎
📅 Когда? 23 января в 18:00 мск. Нужна регистрация через бот @alfacapital_vebinarbot_bot.
🚩 Где? На платформе Facecast — ссылка придёт в боте. Подключиться можно с любого устройства, установка приложения или дополнительная регистрация не нужны.
@alfa_investments
Уже завтра в прямом эфире они расскажут:
📍 какие перспективы роста есть у фондового рынка;
📍 стоит ли опасаться падения рубля;
📍 что будет с облигациями;
📍 от кого ждать дивидендов и сколько;
📍 какие направления выбрать для вложений.
Спикеры эфира:
➡️ Андрей Бабиян, директор департамента по работе с состоятельными клиентами;
➡️ Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики;
➡️ Эдуард Харин, руководитель дирекции по работе с акциями и автоматизации торговых операций;
➡️ Евгений Жорнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью.
Присоединяйтесь к эфиру! Обещаем — будет интересно 😎
📅 Когда? 23 января в 18:00 мск. Нужна регистрация через бот @alfacapital_vebinarbot_bot.
🚩 Где? На платформе Facecast — ссылка придёт в боте. Подключиться можно с любого устройства, установка приложения или дополнительная регистрация не нужны.
@alfa_investments