15:29: МосБиржа в моменте
Индекс МосБиржи к 15 часам торгуется в небольшом минусе, полностью нивелировав позитивный старт торгов. Большинство бумаг смотря явно безыдейно, объёмы торгов снизились. Рынок ждёт итоги завтрашнего заседания ЦБ РФ.
🍷 Акции НоваБев Групп прибавляют >1% и вновь поднимаются выше 200-дневной средней.
🪨 Лучше рынка выглядят акции Мечела без каких-либо новостей. Вероятно, они пытаются восстановиться, т.к. с середины ноября уже потеряли >15%.
🏦 Акции МосБиржи прибавляют ~2,5%. Инвесторы закладывают повышение ставки, т.к. это увеличит процентный доход компании.
📱 Бумаги Яндекса растеряли весь рост последних дней. Появились сообщения о том, что инвесторы не могут договориться о параметрах сделки по реструктуризации бизнеса.
💡Внешний фон остаётся позитивным, рынки продолжают отыгрывать вчерашние итоги заседания ФРС. Стоимость Brent поднялась выше 75 долл./барр.
Однако завтра торги будут непростыми. День начнётся с дивидендной отсечки ЛУКОЙЛа. Только на этом индекс опустится к 3000 пунктов. Кроме того, если решение Банка России по ключевой ставке будет воспринято негативно, индекс опустится ещё ниже, что спровоцирует волну продаж во всех бумагах.
#АлексейГоловинов
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
Индекс МосБиржи к 15 часам торгуется в небольшом минусе, полностью нивелировав позитивный старт торгов. Большинство бумаг смотря явно безыдейно, объёмы торгов снизились. Рынок ждёт итоги завтрашнего заседания ЦБ РФ.
🍷 Акции НоваБев Групп прибавляют >1% и вновь поднимаются выше 200-дневной средней.
🪨 Лучше рынка выглядят акции Мечела без каких-либо новостей. Вероятно, они пытаются восстановиться, т.к. с середины ноября уже потеряли >15%.
🏦 Акции МосБиржи прибавляют ~2,5%. Инвесторы закладывают повышение ставки, т.к. это увеличит процентный доход компании.
📱 Бумаги Яндекса растеряли весь рост последних дней. Появились сообщения о том, что инвесторы не могут договориться о параметрах сделки по реструктуризации бизнеса.
💡Внешний фон остаётся позитивным, рынки продолжают отыгрывать вчерашние итоги заседания ФРС. Стоимость Brent поднялась выше 75 долл./барр.
Однако завтра торги будут непростыми. День начнётся с дивидендной отсечки ЛУКОЙЛа. Только на этом индекс опустится к 3000 пунктов. Кроме того, если решение Банка России по ключевой ставке будет воспринято негативно, индекс опустится ещё ниже, что спровоцирует волну продаж во всех бумагах.
#АлексейГоловинов
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
16:03: Участвовали в IPO дома мужской моды Henderson и расстроились, что акции просели? Не спешите с выводами 👌
Аналитики Альфа-Банка считают, что акции могут подорожать до 810 руб. в течение года. Это +51% к текущим уровням и +20% к цене IPO. Вот аргументы 👇
👔 У компании эффективная бизнес-модель на привлекательном рынке. Зарубежные бренды занимали 45–65% рынка мужской одежды, обуви и аксессуаров категорий «премиум» и «люкс». Их уход даёт потенциал для роста местных игроков. Henderson продаёт одежду сопоставимого с мировыми брендами качества, грамотно планирует ассортимент и контролирует всю цепочку создания товара.
👔 Самый быстрый рост и высокая рентабельность в секторе. Аналитики ждут роста выручки компании в среднем на 17% в год в 2023–2028 годах. За 11 месяцев 2023 года выручка прибавила уже 35% год к году, до 14,6 млрд руб. А маржа EBITDA в ближайшие пять лет будет на уровне 24–28% — это выше всех публичных компаний потребительского сектора в России. Сейчас она 40%.
👔 Хорошие перспективы дивидендов. Henderson собирается делиться с акционерами как минимум половиной чистой прибыли по международным стандартам. По итогам 2023 года компания планирует заплатить не меньше 25 руб. на акцию (доходность к текущим ценам — около 5%). После 2024–2025 года ретейлер сможет направлять на дивиденды 71–92% прибыли, считают аналитики Альфа-Банка 💸
Правда, есть условие — показатель чистый долг/EBITDA должен быть не больше 2,5х. Но до этого далеко. По расчётам наших экспертов, в 2023–2028 годах долговая нагрузка будет в промежутке 0,6–1,3х 👍
@alfa_investments
@alfa_investments
Аналитики Альфа-Банка считают, что акции могут подорожать до 810 руб. в течение года. Это +51% к текущим уровням и +20% к цене IPO. Вот аргументы 👇
👔 У компании эффективная бизнес-модель на привлекательном рынке. Зарубежные бренды занимали 45–65% рынка мужской одежды, обуви и аксессуаров категорий «премиум» и «люкс». Их уход даёт потенциал для роста местных игроков. Henderson продаёт одежду сопоставимого с мировыми брендами качества, грамотно планирует ассортимент и контролирует всю цепочку создания товара.
👔 Самый быстрый рост и высокая рентабельность в секторе. Аналитики ждут роста выручки компании в среднем на 17% в год в 2023–2028 годах. За 11 месяцев 2023 года выручка прибавила уже 35% год к году, до 14,6 млрд руб. А маржа EBITDA в ближайшие пять лет будет на уровне 24–28% — это выше всех публичных компаний потребительского сектора в России. Сейчас она 40%.
👔 Хорошие перспективы дивидендов. Henderson собирается делиться с акционерами как минимум половиной чистой прибыли по международным стандартам. По итогам 2023 года компания планирует заплатить не меньше 25 руб. на акцию (доходность к текущим ценам — около 5%). После 2024–2025 года ретейлер сможет направлять на дивиденды 71–92% прибыли, считают аналитики Альфа-Банка 💸
Правда, есть условие — показатель чистый долг/EBITDA должен быть не больше 2,5х. Но до этого далеко. По расчётам наших экспертов, в 2023–2028 годах долговая нагрузка будет в промежутке 0,6–1,3х 👍
@alfa_investments
@alfa_investments
16:45: 📈 Куда может пойти индекс Мосбиржи
На этой неделе индекс Мосбиржи опускался ниже психологического уровня в 3000 пунктов с последующим небольшим отскоком. В ожидании пятничного решения Банка России по уровню ключевой ставки мы решили взвесить все за и против дальнейшего роста индекса. В пятницу мы ожидаем увеличения ключевой ставки на 100 б. п., до 16%, и считаем, что данное повышение уже учтено рынком.
☝️ Аргументы в пользу роста индекса в 2024 году
✅ Начало смягчения денежно-кредитной политики регулятором в 2024 году вследствие ожидаемой нормализации уровня инфляции.
✅ Недооценка основных российских компаний по мультипликаторам.
✅ Расхождение показателей капитализации российских компаний и денежной массы М2.
✅ Окончательная адаптация российских компаний к ограничениям и переориентация на сотрудничество с Азией.
👇 Возможные факторы снижения индекса Мосбиржи
🔻 Замедление роста мировой экономики или наступление рецессии.
🔻 Устойчивое снижение цен на нефть ниже $70 за баррель (данное событие маловероятно без наступления рецессии).
🔻 Дальнейшее увеличение напряженности между странами в мире.
🔻 Продолжение жесткой денежно-кредитной политики Банком России в 2024 году.
💼 Наше мнение
Мы считаем более значимыми факторы, стимулирующие рост отечественного фондового рынка. С нашей точки зрения, возможный уровень индекса Мосбиржи на конец 2024 года может достигнуть 3500 пунктов с учетом дивидендов.
#индекс $IMOEX
@gpb_investments
На этой неделе индекс Мосбиржи опускался ниже психологического уровня в 3000 пунктов с последующим небольшим отскоком. В ожидании пятничного решения Банка России по уровню ключевой ставки мы решили взвесить все за и против дальнейшего роста индекса. В пятницу мы ожидаем увеличения ключевой ставки на 100 б. п., до 16%, и считаем, что данное повышение уже учтено рынком.
☝️ Аргументы в пользу роста индекса в 2024 году
✅ Начало смягчения денежно-кредитной политики регулятором в 2024 году вследствие ожидаемой нормализации уровня инфляции.
✅ Недооценка основных российских компаний по мультипликаторам.
✅ Расхождение показателей капитализации российских компаний и денежной массы М2.
✅ Окончательная адаптация российских компаний к ограничениям и переориентация на сотрудничество с Азией.
👇 Возможные факторы снижения индекса Мосбиржи
🔻 Замедление роста мировой экономики или наступление рецессии.
🔻 Устойчивое снижение цен на нефть ниже $70 за баррель (данное событие маловероятно без наступления рецессии).
🔻 Дальнейшее увеличение напряженности между странами в мире.
🔻 Продолжение жесткой денежно-кредитной политики Банком России в 2024 году.
💼 Наше мнение
Мы считаем более значимыми факторы, стимулирующие рост отечественного фондового рынка. С нашей точки зрения, возможный уровень индекса Мосбиржи на конец 2024 года может достигнуть 3500 пунктов с учетом дивидендов.
#индекс $IMOEX
@gpb_investments
17:21: МНЕНИЕ: Ожидание дивидендов после двухлетнего перерыва делает акции Северсталь интересными для покупки с целями 1355-1400, 1450 рублей - блог Bidkogan на Смартлаб
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/101260
#CHMF
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/101260
#CHMF
@newssmartlab
19:18: 🔴 Итоги 14.12.2023: Тинькофф, Лукойл, Яндекс и старт торгов акциями Совкомбанка завтра
🏢 Завтра в 16:00 мск начинаются торги акциями нового эмитента — «Совкомбанка», тикер SVCB. Банк установил цену размещения 11,5 руб. за бумагу — по верхней границе ранее обозначенного диапазона. По сообщениям «Совкомбанка», на этапе сбора заявок спрос превысил предложение более чем в шесть раз.
🏦 TCS Group (банк «Тинькофф») планирует перерегистрировать головную компанию из Кипра в Россию. Собрание акционеров группы рассмотрит этот вопрос 8 января 2024 года. Хорошая новость для держателей расписок TCS.
⛽️ Завтра в акциях «Лукойла» дивидендный гэп: в начале торгов акции подешевеют примерно на размер дивиденда (447 руб. на акцию, или около 6,5% от цены закрытия торгов). Это скажется на итогах торгов по индексу Мосбиржи из-за высокого веса акции в индексе.
📱 Стала известна причина падения котировок «Яндекса» на 15% за последние две недели: в переговорах о разделе бизнеса возникли новые сложности. Американские акционеры Yandex N.V. и часть совета директоров компании не готовы принимать решение по вопросу обмена акций головной компании на акции новой компании, которая получит почти весь российский бизнес «Яндекса». Инвесторы опасаются, что для западных фондов это будет «запрещенной новой инвестицией в Россию».
#итоги
@mkb_investments
@mkb_investments
На 19:00 мск:
Индекс МосБиржи (IMOEX): 3008 -0,77%,
Курс доллара (RUB/USD): 89,87 руб. -0,15%🏢 Завтра в 16:00 мск начинаются торги акциями нового эмитента — «Совкомбанка», тикер SVCB. Банк установил цену размещения 11,5 руб. за бумагу — по верхней границе ранее обозначенного диапазона. По сообщениям «Совкомбанка», на этапе сбора заявок спрос превысил предложение более чем в шесть раз.
🏦 TCS Group (банк «Тинькофф») планирует перерегистрировать головную компанию из Кипра в Россию. Собрание акционеров группы рассмотрит этот вопрос 8 января 2024 года. Хорошая новость для держателей расписок TCS.
⛽️ Завтра в акциях «Лукойла» дивидендный гэп: в начале торгов акции подешевеют примерно на размер дивиденда (447 руб. на акцию, или около 6,5% от цены закрытия торгов). Это скажется на итогах торгов по индексу Мосбиржи из-за высокого веса акции в индексе.
📱 Стала известна причина падения котировок «Яндекса» на 15% за последние две недели: в переговорах о разделе бизнеса возникли новые сложности. Американские акционеры Yandex N.V. и часть совета директоров компании не готовы принимать решение по вопросу обмена акций головной компании на акции новой компании, которая получит почти весь российский бизнес «Яндекса». Инвесторы опасаются, что для западных фондов это будет «запрещенной новой инвестицией в Россию».
#итоги
@mkb_investments
@mkb_investments
19:47: 🏁 Итоги дня: 14 декабря
🟡 TCS Group проведёт ВОСА 8 января 2024 г., на котором будет рассмотрен вопрос о редомициляции холдинга в Россию. Также, собрание акционеров может инициировать дальнейшие действия по редомициляции. Считаем, что по итогам редомициляции банк может вернуться к выплате дивидендов, потенциальная дивидендная доходность может составить 3-5%.
🏦 Цена размещения акций Совкомбанка в рамках IPO составит 11,5 руб., согласно сообщению банка. Это соответствует верхней границе ценового диапазона. Торги акциями Совкомбанка начнутся 15 декабря 2023 г. после завершения всех расчётов.
🇪🇺 Сегодня ЕЦБ, как и ожидалось, не поменял ставку, оставив ее на уровне 4,5%. В отличие от вчерашнего ФРС, сегодня по итогам заседания ЕЦБ не дал никаких явных сигналов того, что собирается понижать ставку в следующем году, и даже объявил об ускорении сокращения своего баланса со 2П2024 г. на 7,5 млрд евро в месяц.
$TCSG $SVCB
#СольДня
@omyinvestments
🟡 TCS Group проведёт ВОСА 8 января 2024 г., на котором будет рассмотрен вопрос о редомициляции холдинга в Россию. Также, собрание акционеров может инициировать дальнейшие действия по редомициляции. Считаем, что по итогам редомициляции банк может вернуться к выплате дивидендов, потенциальная дивидендная доходность может составить 3-5%.
🏦 Цена размещения акций Совкомбанка в рамках IPO составит 11,5 руб., согласно сообщению банка. Это соответствует верхней границе ценового диапазона. Торги акциями Совкомбанка начнутся 15 декабря 2023 г. после завершения всех расчётов.
🇪🇺 Сегодня ЕЦБ, как и ожидалось, не поменял ставку, оставив ее на уровне 4,5%. В отличие от вчерашнего ФРС, сегодня по итогам заседания ЕЦБ не дал никаких явных сигналов того, что собирается понижать ставку в следующем году, и даже объявил об ускорении сокращения своего баланса со 2П2024 г. на 7,5 млрд евро в месяц.
$TCSG $SVCB
#СольДня
@omyinvestments
09:35: ⏰ Доброе утро! 15 декабря
🌍 Ночное дежурство (зарубежные рынки)
🇨🇳 Новости из Китая разочаровывают. План по дефициту бюджета в 2024 году определён на уровне 3-3,5% - ниже уровня 2023 г. (3,8%). Прибыль промпредприятий КНР в ноябре выросла сильнее ожиданий, но розничные продажи (+10,1%) оказались ниже прогноза. Инфляция и индекс цен производителей ушли в отрицательную зону.
🏘 Однако рынок недвижимости получил новый импульс. В Пекине и Шанхае снижен размер первоначальных взносов при покупке жилья. Как для покупки первых квартир (на 7 п.п. до 30%), так и для приобритения вторых квартир (для покупателей вторых (на 25п.п. до 40-50%). Акции Longfor - входит в "Горячую десятку" Китая - выросли на 7%. Гонконский HangSeng растёт на 3% сегодня утром.
☕️ Мысли с утра
Индекс Мосбиржи нарисовал "двойную вершину" с максимумами в сентябре и октябре. Препятствиями для роста рынка были:
1) повышение ключевой ставки ЦБ, 2) укрепление рубля, 3) снижение цен на нефть (-20% с конца сентября).
Помимо этого, предложение акций на рынке (IPO) растёт.
Уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи психологически важен для инвесторов. Стоит дождаться реакции рынков облигаций и акций на сегодняшнее решение ЦБ РФ по ставке и посмотреть, удержится ли индекс Мосбиржи на этом уровне поддержки.
Если нет, то говорить о покупках на рынке можно будет лишь по мере появления 1) признаков замедления инфляции и 2) приближения дивидендного сезона. Если исходить из классического 9-месячного, отставание инфляции от решений по ДКП, то ориентироваться стоит на конец 1 кв. 2024 г.
$0960HK
#НочноеДежурство #МыслиСУтра
@omyinvestments
🌍 Ночное дежурство (зарубежные рынки)
🇨🇳 Новости из Китая разочаровывают. План по дефициту бюджета в 2024 году определён на уровне 3-3,5% - ниже уровня 2023 г. (3,8%). Прибыль промпредприятий КНР в ноябре выросла сильнее ожиданий, но розничные продажи (+10,1%) оказались ниже прогноза. Инфляция и индекс цен производителей ушли в отрицательную зону.
🏘 Однако рынок недвижимости получил новый импульс. В Пекине и Шанхае снижен размер первоначальных взносов при покупке жилья. Как для покупки первых квартир (на 7 п.п. до 30%), так и для приобритения вторых квартир (для покупателей вторых (на 25п.п. до 40-50%). Акции Longfor - входит в "Горячую десятку" Китая - выросли на 7%. Гонконский HangSeng растёт на 3% сегодня утром.
☕️ Мысли с утра
Индекс Мосбиржи нарисовал "двойную вершину" с максимумами в сентябре и октябре. Препятствиями для роста рынка были:
1) повышение ключевой ставки ЦБ, 2) укрепление рубля, 3) снижение цен на нефть (-20% с конца сентября).
Помимо этого, предложение акций на рынке (IPO) растёт.
Уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи психологически важен для инвесторов. Стоит дождаться реакции рынков облигаций и акций на сегодняшнее решение ЦБ РФ по ставке и посмотреть, удержится ли индекс Мосбиржи на этом уровне поддержки.
Если нет, то говорить о покупках на рынке можно будет лишь по мере появления 1) признаков замедления инфляции и 2) приближения дивидендного сезона. Если исходить из классического 9-месячного, отставание инфляции от решений по ДКП, то ориентироваться стоит на конец 1 кв. 2024 г.
$0960HK
#НочноеДежурство #МыслиСУтра
@omyinvestments
09:47: 💰Дивиденды по заблокированным бумагам (Указ №665)
КИТ Финанс и финансовый маркетплейс Московской биржи - платформа Финуслуги подготовили сервис-калькулятор, который позволяет узнать:
🧮в какой очереди находится выплата по заблокированной ценной бумаге;
🧮какой примерный размер потенциальных выплат накопился по ценной бумаге за весь период блокировки;
🧮когда должны начаться выплаты по заблокированным активам в соответствии с Указом.
❓Что надо сделать
— перейти на страницу с калькулятором;
— зарегистрироваться на платформе Финуслуги (удобно зарегистрироваться можно с использованием учетной записи на портале Госуслуги);
— ввести ISIN и количество бумаг, по которым вы хотели бы получить информацию.
_____________________
📌Для распоряжения выплатами рекомендуем открыть брокерский счет (Личный кабинет 👉🏼 брокерское обслуживание 👉🏼 оформить договор)
@kit_finance_broker
КИТ Финанс и финансовый маркетплейс Московской биржи - платформа Финуслуги подготовили сервис-калькулятор, который позволяет узнать:
🧮в какой очереди находится выплата по заблокированной ценной бумаге;
🧮какой примерный размер потенциальных выплат накопился по ценной бумаге за весь период блокировки;
🧮когда должны начаться выплаты по заблокированным активам в соответствии с Указом.
❓Что надо сделать
— перейти на страницу с калькулятором;
— зарегистрироваться на платформе Финуслуги (удобно зарегистрироваться можно с использованием учетной записи на портале Госуслуги);
— ввести ISIN и количество бумаг, по которым вы хотели бы получить информацию.
_____________________
📌Для распоряжения выплатами рекомендуем открыть брокерский счет (Личный кабинет 👉🏼 брокерское обслуживание 👉🏼 оформить договор)
@kit_finance_broker
09:56: Страны ЕС и Япония ввели новый пакет санкций против России
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Газпром нефть: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов за девять месяцев 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 82,94 рубля на акцию.
• Etalon Group: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу одобрения перерегистрации компании из Республики Кипр на остров Октябрьский Калининградской области.
• Циан: годовое общее собрание акционеров. В повестке вопросы утверждения отчетности и измененного устава компании, избрание совета директоров.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,18%) в красной зоне. Контракты на индекс РТС (+0,61%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 89,80 (-0,13%).
EUR/RUB: 98,59 (-0,21%).
CNY/RUB: 12,61 (-0,38%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 64,59 (+0,11%).
Brent: 76,87 (+0,17%).
Золото: 2 035,85 (+0,01%).
Газ: 2,417 (-0,58%).
Что еще
• Сегодня в 13:00 начнется заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Предполагаемое время публикации пресс-релиза — 13:30. В 15:30 начнется пресс-конференция председателя Банка России.
• Страны ЕС согласовали 12-й пакет санкций против России. По данным Reuters, новый пакет санкций включает прямой запрет на импорт российских непромышленных алмазов с 1 января 2024 года и поэтапные ограничения на импорт алмазов из третьих стран с марта следующего года. Другие меры включают ужесточение контроля за соблюдением ограничений цен на российскую нефть, а также более жесткие меры по предотвращению приобретения Россией европейских товаров двойного назначения. Помимо этого, российские юридические или физические лица теперь должны будут уведомлять соответствующие национальные регулирующие органы ЕС о переводах на сумму от €100 тысяч ($109,9 тысячи).
• Япония ввела новый пакет санкций против России, включающий экспортные ограничения в отношении 57 российских компаний, а также ограничения для ряда компаний из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана. Кроме того, с 1 января следующего года будет запрещен импорт российских алмазов в Японию для непромышленного использования.
• Лидеры ЕС не утвердили предложенный Еврокомиссией механизм использования замороженных активов РФ. ЕК планировала направлять на помощь Украине доходы от реинвестирования замороженных суверенных активов России.
• Минэкономразвития РФ: доля рубля и других валют дружественных стран в 2023 году достигла 76% в экспорте и 72% в импорте РФ. В начале 2024 года рост этих показателей продолжится, считают в ведомстве.
• Россия может превентивно запретить поставки урана в США. Российский экспортер урановой продукции — компания Техснабэкспорт — предупредил клиентов из США о таком шаге в ответ на аналогичный американский закон. Ранее Конгресс США одобрил запрет на импорт ядерного топлива из РФ. Ожидается, что после подписания президентом США закон вступит в силу через 90 дней. По данным Bloomberg, запрет на поставки российского урана может быть отсрочен до 2028 года. Крупнейшие американские потребители российского урана — компании Constellation Energy Corp., Duke Energy Corp. и Dominion Energy Inc.
#новости
@tinkoff_invest_official
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Газпром нефть: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов за девять месяцев 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 82,94 рубля на акцию.
• Etalon Group: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу одобрения перерегистрации компании из Республики Кипр на остров Октябрьский Калининградской области.
• Циан: годовое общее собрание акционеров. В повестке вопросы утверждения отчетности и измененного устава компании, избрание совета директоров.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,18%) в красной зоне. Контракты на индекс РТС (+0,61%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 89,80 (-0,13%).
EUR/RUB: 98,59 (-0,21%).
CNY/RUB: 12,61 (-0,38%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 64,59 (+0,11%).
Brent: 76,87 (+0,17%).
Золото: 2 035,85 (+0,01%).
Газ: 2,417 (-0,58%).
Что еще
• Сегодня в 13:00 начнется заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Предполагаемое время публикации пресс-релиза — 13:30. В 15:30 начнется пресс-конференция председателя Банка России.
• Страны ЕС согласовали 12-й пакет санкций против России. По данным Reuters, новый пакет санкций включает прямой запрет на импорт российских непромышленных алмазов с 1 января 2024 года и поэтапные ограничения на импорт алмазов из третьих стран с марта следующего года. Другие меры включают ужесточение контроля за соблюдением ограничений цен на российскую нефть, а также более жесткие меры по предотвращению приобретения Россией европейских товаров двойного назначения. Помимо этого, российские юридические или физические лица теперь должны будут уведомлять соответствующие национальные регулирующие органы ЕС о переводах на сумму от €100 тысяч ($109,9 тысячи).
• Япония ввела новый пакет санкций против России, включающий экспортные ограничения в отношении 57 российских компаний, а также ограничения для ряда компаний из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана. Кроме того, с 1 января следующего года будет запрещен импорт российских алмазов в Японию для непромышленного использования.
• Лидеры ЕС не утвердили предложенный Еврокомиссией механизм использования замороженных активов РФ. ЕК планировала направлять на помощь Украине доходы от реинвестирования замороженных суверенных активов России.
• Минэкономразвития РФ: доля рубля и других валют дружественных стран в 2023 году достигла 76% в экспорте и 72% в импорте РФ. В начале 2024 года рост этих показателей продолжится, считают в ведомстве.
• Россия может превентивно запретить поставки урана в США. Российский экспортер урановой продукции — компания Техснабэкспорт — предупредил клиентов из США о таком шаге в ответ на аналогичный американский закон. Ранее Конгресс США одобрил запрет на импорт ядерного топлива из РФ. Ожидается, что после подписания президентом США закон вступит в силу через 90 дней. По данным Bloomberg, запрет на поставки российского урана может быть отсрочен до 2028 года. Крупнейшие американские потребители российского урана — компании Constellation Energy Corp., Duke Energy Corp. и Dominion Energy Inc.
#новости
@tinkoff_invest_official
09:58: Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
📉Вчерашняя попытка отскока вновь оказалась неудачной и по итогам основной сессии индекс МосБиржи (-0,8%) остановился вплотную к 3000 пунктам. Если учесть предстоящий в пятницу дивидендный гэп в акциях ЛУКОЙЛа, у индикатора есть все шансы наконец закрепиться ниже этого рубежа. Нефтегазовый сектор торгуется в отрыве от динамики цен на нефть (+3%), потеряв около 2% своей капитализации. Yandex (-3%) остается под давлением из-за неопределенности с реорганизацией. Сегодня инвесторы ожидают решения ЦБ РФ по ставке, и в случае очередного ее повышения заметно возрастет вероятность дальнейшей коррекции.
⚖️Доходности ОФЗ в четверг продолжили расти и по итогам дня прибавили в среднем 5 б. п. На коротком участке доходности увеличились на 9–20 б. п. до 12,9–14,9% годовых, на среднем — на 5–10 б. п. до 12–12,3% годовых, а на дальнем — на 3–5 б. п. до 12,3–12,5% годовых. Основная активность участников пришлась на среднюю часть кривой, где лидером по обороту стал выпуск 26236 (12,26%, 2028 г.), доходность которого выросла на 9 б. п.
🔍Yandex – СМИ сообщают о разногласиях в вопросе реструктуризации – видим риск того, что ее схему не представят акционерам до конца года, как предполагалось – негативно
🏦TCS Group – рассматривает возможность редомициляции с Кипра в РФ – ВОСА по данному вопросу назначено на 8 января – в случае положительного голосования может пойти по схеме, схожей с VK – возможна временная остановка операций с акциями и формирование навеса – неоднозначно
🖌ГМК Норильский никель – перерегистрировала в юрисдикцию РФ Быстринский ГОК – холдинговой компанией ГОКа стало АО «Холдинговая компания Быстра» – распределение долей среди акционеров ХК Быстра осталось неизменным: Норникель — 50,01%, Интеррос — 36,66%, United Resources Limited (структура инвестфонда Hopu) — 13,33% – нейтрально
🇰🇿НАК Казатомпром – Техснабэкспорт, дочернее предприятие Росатома, рассматривает возможность запрета экспорта в США (Bloomberg) – если Конгресс США примет закон, запрещающий с 2028 г. импорт обогащенного урана из РФ – компания уже предупредила крупнейших клиентов в США о таком варианте – может спровоцировать скачок цен на ядерное топливо, что повлияет, скорее всего, и на мировые цены на уран – пока нейтрально
🏗Застройщики – Владимир Путин в рамках прямой линии предложил продлить семейную ипотеку на период после 1П24 – полагаем, этот вид ипотеки станет основным фактором роста рынка недвижимости в 2024 г. – позитивно
❗️На повестке: экономика — решение ЦБ РФ по ставке; Газпром нефть — ВОСА (дивиденды); Etalon Group — ВОСА (редомициляция); СургутНГ — отчетность за 3К23 по РСБУ
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#Daily
@sinara_finance
Российский фондовый рынок
📉Вчерашняя попытка отскока вновь оказалась неудачной и по итогам основной сессии индекс МосБиржи (-0,8%) остановился вплотную к 3000 пунктам. Если учесть предстоящий в пятницу дивидендный гэп в акциях ЛУКОЙЛа, у индикатора есть все шансы наконец закрепиться ниже этого рубежа. Нефтегазовый сектор торгуется в отрыве от динамики цен на нефть (+3%), потеряв около 2% своей капитализации. Yandex (-3%) остается под давлением из-за неопределенности с реорганизацией. Сегодня инвесторы ожидают решения ЦБ РФ по ставке, и в случае очередного ее повышения заметно возрастет вероятность дальнейшей коррекции.
⚖️Доходности ОФЗ в четверг продолжили расти и по итогам дня прибавили в среднем 5 б. п. На коротком участке доходности увеличились на 9–20 б. п. до 12,9–14,9% годовых, на среднем — на 5–10 б. п. до 12–12,3% годовых, а на дальнем — на 3–5 б. п. до 12,3–12,5% годовых. Основная активность участников пришлась на среднюю часть кривой, где лидером по обороту стал выпуск 26236 (12,26%, 2028 г.), доходность которого выросла на 9 б. п.
🔍Yandex – СМИ сообщают о разногласиях в вопросе реструктуризации – видим риск того, что ее схему не представят акционерам до конца года, как предполагалось – негативно
🏦TCS Group – рассматривает возможность редомициляции с Кипра в РФ – ВОСА по данному вопросу назначено на 8 января – в случае положительного голосования может пойти по схеме, схожей с VK – возможна временная остановка операций с акциями и формирование навеса – неоднозначно
🖌ГМК Норильский никель – перерегистрировала в юрисдикцию РФ Быстринский ГОК – холдинговой компанией ГОКа стало АО «Холдинговая компания Быстра» – распределение долей среди акционеров ХК Быстра осталось неизменным: Норникель — 50,01%, Интеррос — 36,66%, United Resources Limited (структура инвестфонда Hopu) — 13,33% – нейтрально
🇰🇿НАК Казатомпром – Техснабэкспорт, дочернее предприятие Росатома, рассматривает возможность запрета экспорта в США (Bloomberg) – если Конгресс США примет закон, запрещающий с 2028 г. импорт обогащенного урана из РФ – компания уже предупредила крупнейших клиентов в США о таком варианте – может спровоцировать скачок цен на ядерное топливо, что повлияет, скорее всего, и на мировые цены на уран – пока нейтрально
🏗Застройщики – Владимир Путин в рамках прямой линии предложил продлить семейную ипотеку на период после 1П24 – полагаем, этот вид ипотеки станет основным фактором роста рынка недвижимости в 2024 г. – позитивно
❗️На повестке: экономика — решение ЦБ РФ по ставке; Газпром нефть — ВОСА (дивиденды); Etalon Group — ВОСА (редомициляция); СургутНГ — отчетность за 3К23 по РСБУ
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#Daily
@sinara_finance
10:02: #открытие_рф
Начали торги резким снижением по индексу Мосбиржи. Причина - дивидендный гэп ЛУКОЙЛа. Акции компании имеют большой вес в индексе (16,2%), поэтому их динамика заметно влияет на рынок.
Данные: TradingView
@selfinverstor
@selfinvestor
Начали торги резким снижением по индексу Мосбиржи. Причина - дивидендный гэп ЛУКОЙЛа. Акции компании имеют большой вес в индексе (16,2%), поэтому их динамика заметно влияет на рынок.
Данные: TradingView
@selfinverstor
@selfinvestor
10:12: Сегодня ждем:
📈 Индекс МосБиржи: 2925–3000 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 12,49–12,52%
💵 Доллар: 88,5–89,5 руб.
🏛 Совет директоров Банка России по ключевой ставке.
🛒 Совкомбанк. Начало торгов акциями на Мосбирже.
🖊 Газпром нефть. ВОСА рассмотрит вопрос выплаты дивидендов.
🖊 Группа Эталон. ВОСА рассмотрит вопрос редомициляции.
🎯 Важное:
• В 2024 году золото может вырасти в цене до 2300 долл./унц.
• TCS Group планирует редомициляцию с Кипра: ВОСА 8 января.
Подробнее >>>
#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
📈 Индекс МосБиржи: 2925–3000 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 12,49–12,52%
💵 Доллар: 88,5–89,5 руб.
🏛 Совет директоров Банка России по ключевой ставке.
🛒 Совкомбанк. Начало торгов акциями на Мосбирже.
🖊 Газпром нефть. ВОСА рассмотрит вопрос выплаты дивидендов.
🖊 Группа Эталон. ВОСА рассмотрит вопрос редомициляции.
🎯 Важное:
• В 2024 году золото может вырасти в цене до 2300 долл./унц.
• TCS Group планирует редомициляцию с Кипра: ВОСА 8 января.
Подробнее >>>
#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
10:12: 📉Лукойл теряет 6,7% (450руб) после дивидендной отсечки в 447 руб.
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/101295
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/101295
@newssmartlab
10:22: 🔻 Сегодня российские акции тянет вниз дивидендный гэп Лукойла (–6,57%). На 10:10 мск индекс Мосбиржи падает на 1,6%. Ещё в минусе Яндекс (–1,48%) и ПИК (–0,33%). Пока в плюсе НЛМК (+0,79%), Globaltrans (+0,73%) и Новатэк (+0,63%).
🛍 Главное событие сегодня — решение ЦБ по ключевой ставке. Прогноз главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой — жёсткий шаг: +200 б. п., до 17%. В 13:30 мск станет известно, что решил регулятор.
🏦 Ещё сегодня на Мосбирже в 16:00 мск стартуют торги акциями Совкомбанка. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — по 11,5 руб. за акцию.
7️⃣ Наш индекс риска — 7 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📉 Российский рынок акций в четверг снова просел. В лидерах продаж были Яндекс (–4,8%). Причина — новость о разногласиях по поводу реорганизации компании. Похоже, разделение бизнеса затянется.
🟡 Бумаги TCS Group подешевели на 0,88%, несмотря на хорошую новость: 8 января акционеры компании обсудят её переезд в другую юрисдикцию. Возможно, это поддержит котировки сегодня.
🛢 Нефтегазовый сектор тоже понёс потери: Роснефть (–3,6%), Новатэк (–3,1%). А акции Лукойла (–2,6%) не спасло даже то, что вчера был последний день для покупки акций по дивиденды. Нефть начала дорожать, но цены пока находятся возле июньских значений.
🇺🇸 В США торги завершились в лёгком плюсе. Уолл-стрит подбадривает рынок перспективами снижения ставки ФРС. Сегодня инвесторы ждут предварительных данных индекса деловой активности в промышленности.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
@alfa_investments
🛍 Главное событие сегодня — решение ЦБ по ключевой ставке. Прогноз главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой — жёсткий шаг: +200 б. п., до 17%. В 13:30 мск станет известно, что решил регулятор.
🏦 Ещё сегодня на Мосбирже в 16:00 мск стартуют торги акциями Совкомбанка. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — по 11,5 руб. за акцию.
7️⃣ Наш индекс риска — 7 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📉 Российский рынок акций в четверг снова просел. В лидерах продаж были Яндекс (–4,8%). Причина — новость о разногласиях по поводу реорганизации компании. Похоже, разделение бизнеса затянется.
🟡 Бумаги TCS Group подешевели на 0,88%, несмотря на хорошую новость: 8 января акционеры компании обсудят её переезд в другую юрисдикцию. Возможно, это поддержит котировки сегодня.
🛢 Нефтегазовый сектор тоже понёс потери: Роснефть (–3,6%), Новатэк (–3,1%). А акции Лукойла (–2,6%) не спасло даже то, что вчера был последний день для покупки акций по дивиденды. Нефть начала дорожать, но цены пока находятся возле июньских значений.
🇺🇸 В США торги завершились в лёгком плюсе. Уолл-стрит подбадривает рынок перспективами снижения ставки ФРС. Сегодня инвесторы ждут предварительных данных индекса деловой активности в промышленности.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
@alfa_investments
10:30: Акции ЛУКОЙЛа упали из-за дивидендного гэпа
Акции ЛУКОЙЛа открыли торговую сессию 15 декабря с дивидендным гэпом, который составил около 400 руб., или почти 6,5%.
В первые минуты торгов инвесторы не спешили выкупать просадку. Инвесторы, которые владели бумагами ЛУКОЙЛа на закрытие торгов 14 декабря, получат выплату в размере 447 руб. на акцию. Дивдоходность к цене вчерашнего закрытия составляет 6,5%.
Как правило, значительная часть инвесторов предпочитают реинвестировать полученные деньги в акции, что поддержит котировки в момент поступления выплат. Вероятно, это произойдет к концу декабря или в начале января.
С технической точки зрения ближайшие значимые уровни поддержки могут проходить в районе 6300 руб.
Для закрытия сегодняшнего гэпа ЛУКОЙЛа при спокойном внешнем фоне, предположительно, может потребоваться около 2–3 месяцев. Драйвером скорого выкупа просадки станут ожидания крупных выплат летом 2024 г. Согласно оценкам аналитиков БКС, итоговые выплаты составят около 600 руб. В результате общая дивдоходность за 2023 г. с учетом промежуточных выплат может быть на уровне 15,2% (1040 руб.).
Таргет аналитиков БКС Мир инвестиций на 12 месяцев:
ЛУКОЙЛ: «Покупать», 9100 руб. / +42%
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@bcs_express
Акции ЛУКОЙЛа открыли торговую сессию 15 декабря с дивидендным гэпом, который составил около 400 руб., или почти 6,5%.
В первые минуты торгов инвесторы не спешили выкупать просадку. Инвесторы, которые владели бумагами ЛУКОЙЛа на закрытие торгов 14 декабря, получат выплату в размере 447 руб. на акцию. Дивдоходность к цене вчерашнего закрытия составляет 6,5%.
Как правило, значительная часть инвесторов предпочитают реинвестировать полученные деньги в акции, что поддержит котировки в момент поступления выплат. Вероятно, это произойдет к концу декабря или в начале января.
С технической точки зрения ближайшие значимые уровни поддержки могут проходить в районе 6300 руб.
Для закрытия сегодняшнего гэпа ЛУКОЙЛа при спокойном внешнем фоне, предположительно, может потребоваться около 2–3 месяцев. Драйвером скорого выкупа просадки станут ожидания крупных выплат летом 2024 г. Согласно оценкам аналитиков БКС, итоговые выплаты составят около 600 руб. В результате общая дивдоходность за 2023 г. с учетом промежуточных выплат может быть на уровне 15,2% (1040 руб.).
Таргет аналитиков БКС Мир инвестиций на 12 месяцев:
ЛУКОЙЛ: «Покупать», 9100 руб. / +42%
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@bcs_express
10:30: 🇷🇺Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи из-за отсечки "ЛУКОЙЛа"
Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением рублевых цен blue chips на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка России (в среднем ожидается рост ключевой ставки на 1 п.п., до 16% годовых), индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов упали на 1,4-1,5% из-за отсечки на бирже дивидендов "ЛУКОЙЛа" за 9 месяцев.
К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2963,1 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1040,85 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,5%.
Акции "ЛУКОЙЛа" упали до 6462 рублей (-6,5%), выплаты за 9 месяцев составят 447 рублей на бумагу. Также подешевели акции "Яндекса" (-2,5%), Polymetal (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,8%), "Северстали" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "РусГидро" (-1,2%), "Газпром нефти" (-1,1%).
Подорожали акции "Московской биржи" (+1,6%), "Норникеля" (+1%), расписки TCS Group (+0,4%).
Доллар просел до 89,68 рубля (-0,2 рубля).
@ifax_go
@ifax_go
Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением рублевых цен blue chips на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка России (в среднем ожидается рост ключевой ставки на 1 п.п., до 16% годовых), индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов упали на 1,4-1,5% из-за отсечки на бирже дивидендов "ЛУКОЙЛа" за 9 месяцев.
К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2963,1 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1040,85 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,5%.
Акции "ЛУКОЙЛа" упали до 6462 рублей (-6,5%), выплаты за 9 месяцев составят 447 рублей на бумагу. Также подешевели акции "Яндекса" (-2,5%), Polymetal (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,8%), "Северстали" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "РусГидро" (-1,2%), "Газпром нефти" (-1,1%).
Подорожали акции "Московской биржи" (+1,6%), "Норникеля" (+1%), расписки TCS Group (+0,4%).
Доллар просел до 89,68 рубля (-0,2 рубля).
@ifax_go
@ifax_go
10:33: Рынок акций неоправданно слаб
Российский рынок акций вчера весь день уверенно шел вниз, несмотря на позитив на Западе, вылившийся в рост цен металлов и нефти. На вечерних торгах распродажи усилились, в результате чего Индекс Мосбиржи свалился к уровням конца июля.
Сегодня на открытии торгов нас ждет еще один удав вниз за счет дивидендного гэпа «Лукойла», который может составить 4-5%. Вчера бумага подешевела на 2,6%.
Таким образом, у многих среднесрочных инвесторов могут начать срабатывать стопы по широкому спектру бумаг, усилив общую распродажу. Но это пессимистичный вариант. Мы не исключаем сегодня некоторого отскока, для чего есть ряд причин.
Неплохо бы «вспомнить» про вчерашний рост нефти на 2,7% в совокупности с замедлением укрепления рубля.
👉🏻 Читать
#аналитика #рынок
@alorbroker
Российский рынок акций вчера весь день уверенно шел вниз, несмотря на позитив на Западе, вылившийся в рост цен металлов и нефти. На вечерних торгах распродажи усилились, в результате чего Индекс Мосбиржи свалился к уровням конца июля.
Сегодня на открытии торгов нас ждет еще один удав вниз за счет дивидендного гэпа «Лукойла», который может составить 4-5%. Вчера бумага подешевела на 2,6%.
Таким образом, у многих среднесрочных инвесторов могут начать срабатывать стопы по широкому спектру бумаг, усилив общую распродажу. Но это пессимистичный вариант. Мы не исключаем сегодня некоторого отскока, для чего есть ряд причин.
Неплохо бы «вспомнить» про вчерашний рост нефти на 2,7% в совокупности с замедлением укрепления рубля.
👉🏻 Читать
#аналитика #рынок
@alorbroker
11:35: Стратегии с максимальным количеством подписчиков
Сегодня мы решили оценить, какие стратегии автоследования пользуются особой популярностью у инвесторов, а также рассказать об их преимуществах и особенностях.
📌 Итак, первая стратегия — Анти-мейнстрим Aggressive, которая представляет собой портфель с дивидендными бумагами российских компаний. По словам автора, он проводит среднесрочно-долгосрочные сделки на основе фундаментального и технического анализа, отчетности и конъюнктуры рынка. Уровень риска здесь высокий, но эту стратегию выбрали 25 731 клиент Тинькофф Инвестиций. Порог входа в нее — 12 000 рублей. Доходность впечатляет — 156,69%.
Стратегию больше года назад создал Dmitry_Gizatullin, квалифицированный инвестор, с опытом на рынках с 2011 года. В своем блоге он комментирует последние значимые новости. Также Дмитрия можно нередко увидеть в эфирах Пульса.
📌 Вторая популярная стратегия — 2в1 Рантье и Визионер RUB, которой следуют 17 955 человек. У нее умеренный уровень риска, а доходность 82,68%. Основные активы внутри стратегии — это дивидендные бумаги, а также акции компаний роста. Свободные денежные средства автор размещает в коротких ОФЗ.
Эта стратегия — долгожитель Пульса, ей уже почти два года. Ее можно попробовать с суммой от 75 000 рублей. Автор стратегии — RusMoneyMaker, трейдер и управляющий активами с более чем 15-летним опытом. Блогер активно развивает свой аккаунт в Пульсе, делает обзоры рынка и ведет эфиры.
📌 Третья стратегия, о которой стоит рассказать, — это Тинькофф Баланс от сотрудников отдела инвестиционного консультирования Тинькофф Tinkoff_Analytics. Портфель составляется из ETF на разные классы активов (акции и облигации). При росте экономики в нем растет доля акций, во время кризисов — доля облигаций и золота.
Стратегия была создана семь месяцев назад, сейчас ей следуют 16 505 человек. Ее отличает минимальный порог входа в 500 рублей. Доходность этой стратегии — 5,27%, а прогнозируемая доходность за год — 20%.
Если вы захотите изучить другие стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии». С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и шаг за шагом следовать за сделками управляющего.
#автоследование
@tinkoff_invest_official
Сегодня мы решили оценить, какие стратегии автоследования пользуются особой популярностью у инвесторов, а также рассказать об их преимуществах и особенностях.
📌 Итак, первая стратегия — Анти-мейнстрим Aggressive, которая представляет собой портфель с дивидендными бумагами российских компаний. По словам автора, он проводит среднесрочно-долгосрочные сделки на основе фундаментального и технического анализа, отчетности и конъюнктуры рынка. Уровень риска здесь высокий, но эту стратегию выбрали 25 731 клиент Тинькофф Инвестиций. Порог входа в нее — 12 000 рублей. Доходность впечатляет — 156,69%.
Стратегию больше года назад создал Dmitry_Gizatullin, квалифицированный инвестор, с опытом на рынках с 2011 года. В своем блоге он комментирует последние значимые новости. Также Дмитрия можно нередко увидеть в эфирах Пульса.
📌 Вторая популярная стратегия — 2в1 Рантье и Визионер RUB, которой следуют 17 955 человек. У нее умеренный уровень риска, а доходность 82,68%. Основные активы внутри стратегии — это дивидендные бумаги, а также акции компаний роста. Свободные денежные средства автор размещает в коротких ОФЗ.
Эта стратегия — долгожитель Пульса, ей уже почти два года. Ее можно попробовать с суммой от 75 000 рублей. Автор стратегии — RusMoneyMaker, трейдер и управляющий активами с более чем 15-летним опытом. Блогер активно развивает свой аккаунт в Пульсе, делает обзоры рынка и ведет эфиры.
📌 Третья стратегия, о которой стоит рассказать, — это Тинькофф Баланс от сотрудников отдела инвестиционного консультирования Тинькофф Tinkoff_Analytics. Портфель составляется из ETF на разные классы активов (акции и облигации). При росте экономики в нем растет доля акций, во время кризисов — доля облигаций и золота.
Стратегия была создана семь месяцев назад, сейчас ей следуют 16 505 человек. Ее отличает минимальный порог входа в 500 рублей. Доходность этой стратегии — 5,27%, а прогнозируемая доходность за год — 20%.
Если вы захотите изучить другие стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии». С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и шаг за шагом следовать за сделками управляющего.
#автоследование
@tinkoff_invest_official
12:18: 🔮 Дайджест инвестпрогнозов:
🔹Большинство аналитиков ждет повышения ставки ЦБ РФ в пятницу на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 16% годовых. При этом несколько экономистов допускают и более широкий шаг повышения, часть экспертов не исключает меньшего шага повышения.
🔹"БКС Мир инвестиций" снизил прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" с 9500 до 9100 рублей за штуку после прохождения экс-дивидендной даты по промежуточным дивидендам. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.
🔹Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции "Транснефти" с целью 150000 рублей за штуку на февраль 2024 года, что предполагает потенциал роста около 10% от текущего уровня.
🔹Альфа-банк начал аналитическое освещение российского ритейлера мужской одежды и обуви Henderson. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 810 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "выше рынка".
🔹"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота".
🔹Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1615 рублей на февраль 2024 года, что предполагает потенциал роста 7% с текущих уровней.
🔹"Финам" рекомендует держать акции "Газпром нефти" с прогнозной стоимостью на уровне 749,1 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 11,8%.
🔹"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций АФК "Система" на горизонте года.
🔹Акции АФК "Система" остаются в сильном долгосрочном нисходящем тренде, говорится в комментарии аналитика "Велес Капитал".
🔹Промсвязьбанк сохраняет прогнозную цену акций ГК "Самолет" на уровне 5300 рублей за штуку.
🔹Аналитики JPMorgan ухудшили рекомендацию для акций BP Plc до "ниже рынка" с "нейтрального уровня", а также понизили прогнозную цену на 11% - до 550 пенсов. Эксперты JPMorgan называют более предпочтительными акции других европейских представителей энергетической отрасли Shell, TotalEnergies и Eni.
🔹"Финам" рекомендует "держать" акции American Express Co. с прогнозной стоимостью на уровне $174 за штуку на горизонте года.
#экспертыотмечают #прогноз
@ifax_go
@ifax_go
🔹Большинство аналитиков ждет повышения ставки ЦБ РФ в пятницу на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 16% годовых. При этом несколько экономистов допускают и более широкий шаг повышения, часть экспертов не исключает меньшего шага повышения.
🔹"БКС Мир инвестиций" снизил прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" с 9500 до 9100 рублей за штуку после прохождения экс-дивидендной даты по промежуточным дивидендам. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.
🔹Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции "Транснефти" с целью 150000 рублей за штуку на февраль 2024 года, что предполагает потенциал роста около 10% от текущего уровня.
🔹Альфа-банк начал аналитическое освещение российского ритейлера мужской одежды и обуви Henderson. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 810 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "выше рынка".
🔹"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота".
🔹Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1615 рублей на февраль 2024 года, что предполагает потенциал роста 7% с текущих уровней.
🔹"Финам" рекомендует держать акции "Газпром нефти" с прогнозной стоимостью на уровне 749,1 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 11,8%.
🔹"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций АФК "Система" на горизонте года.
🔹Акции АФК "Система" остаются в сильном долгосрочном нисходящем тренде, говорится в комментарии аналитика "Велес Капитал".
🔹Промсвязьбанк сохраняет прогнозную цену акций ГК "Самолет" на уровне 5300 рублей за штуку.
🔹Аналитики JPMorgan ухудшили рекомендацию для акций BP Plc до "ниже рынка" с "нейтрального уровня", а также понизили прогнозную цену на 11% - до 550 пенсов. Эксперты JPMorgan называют более предпочтительными акции других европейских представителей энергетической отрасли Shell, TotalEnergies и Eni.
🔹"Финам" рекомендует "держать" акции American Express Co. с прогнозной стоимостью на уровне $174 за штуку на горизонте года.
#экспертыотмечают #прогноз
@ifax_go
@ifax_go
12:35: ЛУКОЙЛ мешает индексу МосБиржи отскочить
• Индекс МосБиржи в пятницу теряет более 1%.
• Основное давление на индекс оказывает дивидендный гэп в акциях ЛУКОЙЛа (-6,4%), чей вес в индексе составляет 16,2%. При этом большинство других голубых фишек торгуется в уверенном плюсе.
• Рубль укрепляется в преддверии заседания ЦБ. Ждем от регулятора повышения ключевой ставки.
• Лидеры: Норникель (+1,8%), БСП-ао (+1,7%), Газпром нефть(+1,5%).
• Аутсайдеры: ЛУКОЙЛ (-6,4%), TCS (-1,9%), X5 Group (-1,4%).
В деталях:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/khod-torgov-lukoil-meshaet-indeksu-mosbirzhi-otskochit
@bcs_express
• Индекс МосБиржи в пятницу теряет более 1%.
• Основное давление на индекс оказывает дивидендный гэп в акциях ЛУКОЙЛа (-6,4%), чей вес в индексе составляет 16,2%. При этом большинство других голубых фишек торгуется в уверенном плюсе.
• Рубль укрепляется в преддверии заседания ЦБ. Ждем от регулятора повышения ключевой ставки.
• Лидеры: Норникель (+1,8%), БСП-ао (+1,7%), Газпром нефть(+1,5%).
• Аутсайдеры: ЛУКОЙЛ (-6,4%), TCS (-1,9%), X5 Group (-1,4%).
В деталях:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/khod-torgov-lukoil-meshaet-indeksu-mosbirzhi-otskochit
@bcs_express
14:37: ⚡️ Банк России в очередной раз повысил ключевую ставку — с 15% до 16%. Из хорошего: вероятно, повышать ставку больше не будут, и уже в следующем году ЦБ начнёт её снижать. Во всяком случае мы так думаем.
🤔 Куда инвестировать
👉 Акции
•‎ В условиях роста ключевой ставки мы смотрим на акции с высокими дивидендными выплатами. Сейчас доходности в дивидендных акциях — 11,2–17,5%. Примеры — «Лукойл», «Транснефть», «Совкомфлот». Полный перечень можно посмотреть в нашей подборке Топ дивидендных российских акций.
👉 Облигации
•‎ Получить более высокую доходность, чем у депозитов, помогут инструменты денежного рынка и флоутеры — облигации с купонной ставкой, привязанной к ставке однодневного межбанковского кредитования RUONIA. Сейчас средняя доходность там — от 14% годовых. Обращаем внимание на выпуски «Норникеля» и «Газпрома».
В ближайшие 12 месяцев ОФЗ с плавающим купоном могут принести в разных сценариях совокупный доход от 15% (наш базовый сценарий) до 17,1% (если бюджетные расходы вырастут). Например, выпуски ОФЗ 29012 и ОФЗ 29014.
Мы думаем, что доход по флоутерам будет выше, чем у ОФЗ с постоянным купонным доходом, если ключевая ставка останется на относительно высоком уровне.
•‎ Можно получить до 12,5% в замещающих облигациях «Газпрома» в евро или даже больше, если твердая валюта укрепится. Здесь уместны евровый выпуск «Газпрома» и облигации компании в долларах.
✏️ Мы считаем: на горизонте 12 месяцев совокупный доход в рублях по старшим долларовым замещающим облигациям «Газпрома» при курсе 90 руб. за доллар может составить 7–9%, а по замещающим облигациям Газпрома в евро — 11–12,5%. При курсе 100 руб. за доллар доход составит 18–20% и 22–23,5% соответственно.
•‎ Новые размещения замещающих облигаций в конце 2023 – начале 2024 года откроют возможность для получения тактического дохода. В первые недели после размещения новые выпуски могут оказаться под давлением, а их цены могут значительно отклоняться от фундаментально обоснованного уровня.
@sberinvestments
🤔 Куда инвестировать
👉 Акции
•‎ В условиях роста ключевой ставки мы смотрим на акции с высокими дивидендными выплатами. Сейчас доходности в дивидендных акциях — 11,2–17,5%. Примеры — «Лукойл», «Транснефть», «Совкомфлот». Полный перечень можно посмотреть в нашей подборке Топ дивидендных российских акций.
👉 Облигации
•‎ Получить более высокую доходность, чем у депозитов, помогут инструменты денежного рынка и флоутеры — облигации с купонной ставкой, привязанной к ставке однодневного межбанковского кредитования RUONIA. Сейчас средняя доходность там — от 14% годовых. Обращаем внимание на выпуски «Норникеля» и «Газпрома».
В ближайшие 12 месяцев ОФЗ с плавающим купоном могут принести в разных сценариях совокупный доход от 15% (наш базовый сценарий) до 17,1% (если бюджетные расходы вырастут). Например, выпуски ОФЗ 29012 и ОФЗ 29014.
Мы думаем, что доход по флоутерам будет выше, чем у ОФЗ с постоянным купонным доходом, если ключевая ставка останется на относительно высоком уровне.
•‎ Можно получить до 12,5% в замещающих облигациях «Газпрома» в евро или даже больше, если твердая валюта укрепится. Здесь уместны евровый выпуск «Газпрома» и облигации компании в долларах.
✏️ Мы считаем: на горизонте 12 месяцев совокупный доход в рублях по старшим долларовым замещающим облигациям «Газпрома» при курсе 90 руб. за доллар может составить 7–9%, а по замещающим облигациям Газпрома в евро — 11–12,5%. При курсе 100 руб. за доллар доход составит 18–20% и 22–23,5% соответственно.
•‎ Новые размещения замещающих облигаций в конце 2023 – начале 2024 года откроют возможность для получения тактического дохода. В первые недели после размещения новые выпуски могут оказаться под давлением, а их цены могут значительно отклоняться от фундаментально обоснованного уровня.
@sberinvestments