15:39: 🟢 Новый выпуск еженедельного видео Top News от SberCIB Investment Research
В этом выпуске аналитик Анастасия Славянская рассказывает о:
⚪️ динамике российского рынка акций,
⚪️ финансовых результатах Группы Позитив и Софтлайна,
⚪️ операционных результатах VK,
⚪️ дивидендах Газпром нефти
и ФосАгро, новостях о Группе «Эталон» и ЮГК.
👉🏼 Ознакомиться с обзором о ЮГК можно по ссылке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
$POSI $SOFL $VKCO $SIBN $PHOR $ETLN
Источник: @sberinvestments
В этом выпуске аналитик Анастасия Славянская рассказывает о:
⚪️ динамике российского рынка акций,
⚪️ финансовых результатах Группы Позитив и Софтлайна,
⚪️ операционных результатах VK,
⚪️ дивидендах Газпром нефти
и ФосАгро, новостях о Группе «Эталон» и ЮГК.
👉🏼 Ознакомиться с обзором о ЮГК можно по ссылке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
$POSI $SOFL $VKCO $SIBN $PHOR $ETLN
Источник: @sberinvestments
16:09: ⚡️Обновление в модельном портфеле
Открываем идеи:
⛽️ ЛУКОЙЛ
Тактическая цель: 8000 руб.
Хотя объявленные промежуточные дивиденды ниже ожиданий, совокупный дивиденд за 2023 год может превысить 1000 руб. Также в плюс для компании – возврат выплат по демпферу и вероятное снятие ограничений на экспорт нефтепродуктов.
⚓️ Совкомфлот
Тактическая цель: 135 руб.
На следующей неделе компания опубликует финансовые результаты за 9 месяцев. Они могут подтвердить ожидаемую высокую дивидендную доходность. Годовые выплаты могут составить порядка 18 руб. на акцию.
Закрываем идею:
🔌 Юнипро
Убыток 4,8%, сработал стоп-лосс.
Акции выглядят уязвимо, по этой причине пока не планируем вновь добавлять их в портфель.
Снижаем стоп-лосс
📀 Полиметалл
508 руб. 👍 500 руб.
Коррекция цен на золото продолжается, но в ближайший год мы позитивно оцениваем перспективы золота, поэтому оставляем акции в портфеле.
Увеличиваем долю
⛽️ Татнефть
5% 👍 10%
🍷 НоваБев Групп
10% 👍 12%
Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!
Не является инвестиционной рекомендацией.
#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
Источник: @macroresearch
Открываем идеи:
⛽️ ЛУКОЙЛ
Тактическая цель: 8000 руб.
Хотя объявленные промежуточные дивиденды ниже ожиданий, совокупный дивиденд за 2023 год может превысить 1000 руб. Также в плюс для компании – возврат выплат по демпферу и вероятное снятие ограничений на экспорт нефтепродуктов.
⚓️ Совкомфлот
Тактическая цель: 135 руб.
На следующей неделе компания опубликует финансовые результаты за 9 месяцев. Они могут подтвердить ожидаемую высокую дивидендную доходность. Годовые выплаты могут составить порядка 18 руб. на акцию.
Закрываем идею:
🔌 Юнипро
Убыток 4,8%, сработал стоп-лосс.
Акции выглядят уязвимо, по этой причине пока не планируем вновь добавлять их в портфель.
Снижаем стоп-лосс
📀 Полиметалл
508 руб. 👍 500 руб.
Коррекция цен на золото продолжается, но в ближайший год мы позитивно оцениваем перспективы золота, поэтому оставляем акции в портфеле.
Увеличиваем долю
⛽️ Татнефть
5% 👍 10%
🍷 НоваБев Групп
10% 👍 12%
Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!
Не является инвестиционной рекомендацией.
#нашпортфель
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
Источник: @macroresearch
16:41: 🎙️ ЭФИР С ЭМИТЕНТОМ в нашем Telegram: зачем приходить?
Ежемесячно мы зовем на прямой эфир топ-менеджеров крупных компаний, чьи акции можно купить на Московской бирже. Зачем?
💡 Инсайты. Во сколько раз недооценен «Самолет» и как менеджмент собирается ликвидировать разницу? Почему МосБиржа нарушила старую дивидендную политику и каких дивидендов ждать в дальнейшем? Какие точки роста скрываются внутри «НоваБев» (ранее «Белуга»)? Обо всем этом зрители наших эфиров с эмитентами узнавали первыми непосредственно от руководителей самих эмитентов.
💼 Первые лица. Прямой эфир — редкая возможность пообщаться с людьми, стоящими «по ту сторону» абстрактного тикера в торговом мобильном приложении. Почувствовать их эмоции, услышать новый взгляд на вещи. Никто лучше первых лиц компаний не знает, как на самом деле обстоят дела в их бизнесе и ключевых для них отраслях.
💬Опытные инвесторы. Главный элемент взаимодействия с участниками встречи — чат обсуждения в нашем канале. Эфиры в том числе — возможность понаблюдать, о чем спрашивают «коллеги по рынку». По количеству и содержанию вопросов видно, что на встречи приходят те, кто любит инвестиции так же, как и мы.
📈📉 Выводы. Цель эфира — сугубо практическая: понять ситуацию в бизнесе и вокруг него, оценить целесообразность инвестиций и связанные с ними риски.
Кто ведет встречи:
Со стороны эмитента на встречи приходят топ-менеджеры, отвечающие за финансы и взаимодействие с инвесторами.
С нашей стороны беседу обычно ведут:
- Дмитрий Кашаев, руководитель управления инвестиционного консультирования, управляющий средствами состоятельных клиентов. Многие из вас знают его по нашим пятничным эфирам.
- Михаил Поддубский, управляющий активами УК «МКБ Инвестиции», чьи фонды не раз становились лучшими по доходности в своей категории.
С кем уже встречались:
Самолет
МосБиржа
НоваБев (закрытая встреча для клиентов)
Что дальше?
⚡️ Завтра в 18:00 следующая встреча — с Трубной металлургической компанией. В повестке: SPO, перспективы перехода в первый котировальный список, ситуация в отрасли, финансовая отчетность, дивиденды, точки роста и вызовы, с которыми может столкнуться компания.
Вести встречу будет Дмитрий Кашаев.
Кнопку для подключения к эфиру разместим 14 ноября за 1 час до начала. Ждем вас!
Источник: @mkb_investments
Ежемесячно мы зовем на прямой эфир топ-менеджеров крупных компаний, чьи акции можно купить на Московской бирже. Зачем?
💡 Инсайты. Во сколько раз недооценен «Самолет» и как менеджмент собирается ликвидировать разницу? Почему МосБиржа нарушила старую дивидендную политику и каких дивидендов ждать в дальнейшем? Какие точки роста скрываются внутри «НоваБев» (ранее «Белуга»)? Обо всем этом зрители наших эфиров с эмитентами узнавали первыми непосредственно от руководителей самих эмитентов.
💼 Первые лица. Прямой эфир — редкая возможность пообщаться с людьми, стоящими «по ту сторону» абстрактного тикера в торговом мобильном приложении. Почувствовать их эмоции, услышать новый взгляд на вещи. Никто лучше первых лиц компаний не знает, как на самом деле обстоят дела в их бизнесе и ключевых для них отраслях.
💬Опытные инвесторы. Главный элемент взаимодействия с участниками встречи — чат обсуждения в нашем канале. Эфиры в том числе — возможность понаблюдать, о чем спрашивают «коллеги по рынку». По количеству и содержанию вопросов видно, что на встречи приходят те, кто любит инвестиции так же, как и мы.
📈📉 Выводы. Цель эфира — сугубо практическая: понять ситуацию в бизнесе и вокруг него, оценить целесообразность инвестиций и связанные с ними риски.
Кто ведет встречи:
Со стороны эмитента на встречи приходят топ-менеджеры, отвечающие за финансы и взаимодействие с инвесторами.
С нашей стороны беседу обычно ведут:
- Дмитрий Кашаев, руководитель управления инвестиционного консультирования, управляющий средствами состоятельных клиентов. Многие из вас знают его по нашим пятничным эфирам.
- Михаил Поддубский, управляющий активами УК «МКБ Инвестиции», чьи фонды не раз становились лучшими по доходности в своей категории.
С кем уже встречались:
Самолет
МосБиржа
НоваБев (закрытая встреча для клиентов)
Что дальше?
⚡️ Завтра в 18:00 следующая встреча — с Трубной металлургической компанией. В повестке: SPO, перспективы перехода в первый котировальный список, ситуация в отрасли, финансовая отчетность, дивиденды, точки роста и вызовы, с которыми может столкнуться компания.
Вести встречу будет Дмитрий Кашаев.
Кнопку для подключения к эфиру разместим 14 ноября за 1 час до начала. Ждем вас!
Источник: @mkb_investments
16:45: МНЕНИЕ: Потенциальная дивидендная доходность Русагро за 2023 год может составить от 12,4 до13,3% - Газпромбанк Инвестиции
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/98114
#AGRO
Источник: @newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/98114
#AGRO
Источник: @newssmartlab
17:48: Московская биржа запустила бота-помощника, который предоставляет актуальную информацию о корпоративных действиях эмитентов, изменениях в бумагах, выплате дивидендов и купонов - блог Московской биржи на Смартлаб
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/98126
Источник: @newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/98126
Источник: @newssmartlab
17:51: #СОЛИДнаяИдея
Прошедшая неделя для рынков была весьма успешной. В первую очередь вырос долговой рынок. Доходности по длинным ОФЗ сместились с 12,3% на 11,8%, т.е. 0,5 п.п., что отразилось в росте цен почти на 6%. Однако мы до сих пор не видим объективных факторов этого роста, т.к. инфляция, наоборот, сейчас показала самый сильный рывок с декабря 2022 года. Возможно, что часть игроков уже устала ждать окончания цикла повышения ставки и посчитала, что 15% ключевая ставка при любой инфляции будет потолком, поэтому были совершены покупки. На наш взгляд, входить в длинный конец кривой ОФЗ пока не стоит, лучше дождаться замедления инфляции и комментариев ЦБ ближе к следующему заседанию 15 декабря. Тем не менее, падение доходностей на долговом рынке позитивно для рынка акций, поскольку вновь взор участников рынка будет обращен на дивидендные бумаги. Именно на них мы делаем основной упор как в инвестидеях ниже, так и в соответствующей стратегии ДУ «Дивидендный рантье», которая с начала года уже преодолела планку в 90%.
По нашим идеям было сразу 3 обновления годовых максимумов: по Сбербанку, Совкомфлоту (исторические максимумы) и Сургутнефтегазу (исторические максимумы). Все три бумаги являются хорошими дивидендными тикерами. Во всех бумагах форвардная дивидендная доходность выше доходностей длинных ОФЗ. При этом высокие дивиденды, на наш взгляд, не одноразовые. Поэтому эти бумаги по-прежнему представляют интерес, хотя потенциал доходности, безусловно, снижается.
Еженедельный обзор инвестидей 13 - 17 ноября 2023
Источник: @solidpro
Прошедшая неделя для рынков была весьма успешной. В первую очередь вырос долговой рынок. Доходности по длинным ОФЗ сместились с 12,3% на 11,8%, т.е. 0,5 п.п., что отразилось в росте цен почти на 6%. Однако мы до сих пор не видим объективных факторов этого роста, т.к. инфляция, наоборот, сейчас показала самый сильный рывок с декабря 2022 года. Возможно, что часть игроков уже устала ждать окончания цикла повышения ставки и посчитала, что 15% ключевая ставка при любой инфляции будет потолком, поэтому были совершены покупки. На наш взгляд, входить в длинный конец кривой ОФЗ пока не стоит, лучше дождаться замедления инфляции и комментариев ЦБ ближе к следующему заседанию 15 декабря. Тем не менее, падение доходностей на долговом рынке позитивно для рынка акций, поскольку вновь взор участников рынка будет обращен на дивидендные бумаги. Именно на них мы делаем основной упор как в инвестидеях ниже, так и в соответствующей стратегии ДУ «Дивидендный рантье», которая с начала года уже преодолела планку в 90%.
По нашим идеям было сразу 3 обновления годовых максимумов: по Сбербанку, Совкомфлоту (исторические максимумы) и Сургутнефтегазу (исторические максимумы). Все три бумаги являются хорошими дивидендными тикерами. Во всех бумагах форвардная дивидендная доходность выше доходностей длинных ОФЗ. При этом высокие дивиденды, на наш взгляд, не одноразовые. Поэтому эти бумаги по-прежнему представляют интерес, хотя потенциал доходности, безусловно, снижается.
Еженедельный обзор инвестидей 13 - 17 ноября 2023
Источник: @solidpro
19:00: Мосбиржа отлично заработала в III квартале. Акции площадки могут принести от 6% до 10,9% дивидендной доходности по итогам года 🤑
Вот главные цифры из отчёта за III квартал с комментариями аналитиков А-Клуба (сравнения — год к году) 👇
🔺 Комиссионные доходы = 14,4 млрд руб. (+61%). Это исторический максимум. Мосбиржа зарабатывает на объёмах торгов, и в лидерах — торги акциями, их объём выше средних в 2020-–2021 годах (7,9 трлн руб. за III квартал).
🔺 Процентные доходы = 11,2 млрд руб. (+22%). Площадка — один из главных бенефициаров роста ключевой ставки: она получает процент на остатки на счетах клиентов.
🔺 Чистая прибыль = 14,3 млрд руб. (+64%). Если ключевая ставка останется двузначной, биржа уже в следующем году достигнет стратегической цели 2028 года по чистой прибыли 65 млрд руб.
🅰️ Дивиденды Мосбиржа платит раз в год. Прогноз аналитиков А-Клуба по итогам 2023-го:
📌 от 12,5 руб. на акцию (доходность к текущим ценам — 6%), если площадка выплатит по минимуму: 50% от чистой прибыли
📌 до 22,5 руб. на акцию (доходность — 10,9%), если биржа решит поделиться 90% прибыли, как в 2017–2019 годах.
@alfa_investments
Источник: @alfa_investments
Вот главные цифры из отчёта за III квартал с комментариями аналитиков А-Клуба (сравнения — год к году) 👇
🔺 Комиссионные доходы = 14,4 млрд руб. (+61%). Это исторический максимум. Мосбиржа зарабатывает на объёмах торгов, и в лидерах — торги акциями, их объём выше средних в 2020-–2021 годах (7,9 трлн руб. за III квартал).
🔺 Процентные доходы = 11,2 млрд руб. (+22%). Площадка — один из главных бенефициаров роста ключевой ставки: она получает процент на остатки на счетах клиентов.
🔺 Чистая прибыль = 14,3 млрд руб. (+64%). Если ключевая ставка останется двузначной, биржа уже в следующем году достигнет стратегической цели 2028 года по чистой прибыли 65 млрд руб.
🅰️ Дивиденды Мосбиржа платит раз в год. Прогноз аналитиков А-Клуба по итогам 2023-го:
📌 от 12,5 руб. на акцию (доходность к текущим ценам — 6%), если площадка выплатит по минимуму: 50% от чистой прибыли
📌 до 22,5 руб. на акцию (доходность — 10,9%), если биржа решит поделиться 90% прибыли, как в 2017–2019 годах.
@alfa_investments
Источник: @alfa_investments
19:35: 🛡️ Разбор Ренессанс Страхования
В первой половине 2023 года Ренессанс Страхование показала рекордную чистую прибыль в 7 млрд рублей, из которых 4,3 млрд направила на выплату промежуточных дивидендов в размере 7,7 рубля на одну акцию. Помимо рекордного роста бизнеса, группа готовится к проведению M&A, приобретая как минимум 25% страхового бизнеса Райффайзен в России. Ждать ли обновление рекордов от компании в 2024 году?
Завтра в 18:00 мск вместе с Владимиром Залужским, вице-президентом по корпоративному развитию и коммуникациям, и Михаилом Курановым, вице-президентом по стратегическим проектам и развитию ПАО «Группа Ренессанс Страхование», обсудим:
▪️ ситуацию на российском страховом рынке в 2023 году, операционные и финансовые результаты Ренессанс Страхования;
▪️ как отразятся высокие ставки на страховом бизнесе и каковы его перспективы;
▪️ грядущие сделки M&A, стратегию компании и перспективы выплаты дивидендов по итогам 2023 года.
Подключайтесь к эфиру, чтобы узнать, что происходит в страховом бизнесе в России в 2023 году.
🎤 Не пропустите эфир!
Источник: @gpb_investments
В первой половине 2023 года Ренессанс Страхование показала рекордную чистую прибыль в 7 млрд рублей, из которых 4,3 млрд направила на выплату промежуточных дивидендов в размере 7,7 рубля на одну акцию. Помимо рекордного роста бизнеса, группа готовится к проведению M&A, приобретая как минимум 25% страхового бизнеса Райффайзен в России. Ждать ли обновление рекордов от компании в 2024 году?
Завтра в 18:00 мск вместе с Владимиром Залужским, вице-президентом по корпоративному развитию и коммуникациям, и Михаилом Курановым, вице-президентом по стратегическим проектам и развитию ПАО «Группа Ренессанс Страхование», обсудим:
▪️ ситуацию на российском страховом рынке в 2023 году, операционные и финансовые результаты Ренессанс Страхования;
▪️ как отразятся высокие ставки на страховом бизнесе и каковы его перспективы;
▪️ грядущие сделки M&A, стратегию компании и перспективы выплаты дивидендов по итогам 2023 года.
Подключайтесь к эфиру, чтобы узнать, что происходит в страховом бизнесе в России в 2023 году.
🎤 Не пропустите эфир!
Источник: @gpb_investments
19:42: 🟢 Итоги 13.11.2023: Мосбиржа, Сегежа, Ros Agro, НоваБев, IPO Южуралзолота и инфляция на марше
На 19:00 мск:
Индекс МосБиржи (IMOEX): 3248 +0,19%,
Курс доллара (RUB/USD): 91,62 руб. -0,73%
🏦 Мосбиржа ожидаемо сильно отчиталась за 3-й квартал 2023 года. Комиссионные доходы выросли на 60,9% г/г, до 14,37 млрд руб., главным образом за счет роста объемов сделок на площадке. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 29,3%, до 13,31 млрд руб.
🪓 Девальвация не помогла «Сегеже» поправить ситуацию с долгами. Компания слабо отчиталась за 3 квартал: сохранила убыток (-3,2 млрд руб.) и почти не снизила долговую нагрузку (10,4х OIBDA). Акции подешевели на 4% по итогам сегодняшних торгов.
🍅 У Ros Agro хороший отчет за 3-й квартал. Выручка выросла на 30,8%, чистая прибыль более чем в 20 раз. Выдающийся результат отчасти получен благодаря консолидации ранее купленного НМЖК.
🍷 Совет директоров «НоваБев» (бывшая «Белуга») рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 135 руб. на акцию (2,3% относительно цены акции на момент объявления). Компания в этом году уже дважды платила акционерам: 400 руб. в апреле и 320 руб. в сентябре. Параллельно компания запустила программу по обратному выкупу акций.
💰 «Южуралзолото» определилась с ценой размещения: заявки на участие в IPO принимаются в диапазоне 0,55-0,60 руб. за акцию. Если вы клиент «МКБ Инвестиции», подать заявку (от 500 тыс. руб.) можно в чате мобильного приложения (не является инвестиционной рекомендацией).
🛍️ Важные данные вышли вечером в прошлую пятницу: в первую неделю ноября потребительские цены выросли на 0,42%. Это вдвое выше предыдущих темпов роста и может стать поводом для ЦБ еще раз повысить ключевую ставку на заседании в декабре. Правда, есть надежда, что ускорение инфляции не состоится: всплеск на прошлой неделе произошел из-за единственной категории товаров — отечественных легковых автомобилей, которые подорожали сразу на 5%. Без них цены выросли бы на 0,29%.
#итоги
@mkb_investments
Источник: @mkb_investments
На 19:00 мск:
Индекс МосБиржи (IMOEX): 3248 +0,19%,
Курс доллара (RUB/USD): 91,62 руб. -0,73%
🏦 Мосбиржа ожидаемо сильно отчиталась за 3-й квартал 2023 года. Комиссионные доходы выросли на 60,9% г/г, до 14,37 млрд руб., главным образом за счет роста объемов сделок на площадке. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 29,3%, до 13,31 млрд руб.
🪓 Девальвация не помогла «Сегеже» поправить ситуацию с долгами. Компания слабо отчиталась за 3 квартал: сохранила убыток (-3,2 млрд руб.) и почти не снизила долговую нагрузку (10,4х OIBDA). Акции подешевели на 4% по итогам сегодняшних торгов.
🍅 У Ros Agro хороший отчет за 3-й квартал. Выручка выросла на 30,8%, чистая прибыль более чем в 20 раз. Выдающийся результат отчасти получен благодаря консолидации ранее купленного НМЖК.
🍷 Совет директоров «НоваБев» (бывшая «Белуга») рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 135 руб. на акцию (2,3% относительно цены акции на момент объявления). Компания в этом году уже дважды платила акционерам: 400 руб. в апреле и 320 руб. в сентябре. Параллельно компания запустила программу по обратному выкупу акций.
💰 «Южуралзолото» определилась с ценой размещения: заявки на участие в IPO принимаются в диапазоне 0,55-0,60 руб. за акцию. Если вы клиент «МКБ Инвестиции», подать заявку (от 500 тыс. руб.) можно в чате мобильного приложения (не является инвестиционной рекомендацией).
🛍️ Важные данные вышли вечером в прошлую пятницу: в первую неделю ноября потребительские цены выросли на 0,42%. Это вдвое выше предыдущих темпов роста и может стать поводом для ЦБ еще раз повысить ключевую ставку на заседании в декабре. Правда, есть надежда, что ускорение инфляции не состоится: всплеск на прошлой неделе произошел из-за единственной категории товаров — отечественных легковых автомобилей, которые подорожали сразу на 5%. Без них цены выросли бы на 0,29%.
#итоги
@mkb_investments
Источник: @mkb_investments
20:13: Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в понедельник продолжил осторожно тестировать 3250п. по индексу МосБиржи (+0,19%, до 3249п). Большая часть акций, входящих в индекс (26 из 45), завершили торги в положительной зоне. Отметим высокую концентрацию торгов в #MTLR (-1,18%) и #SBER (+1,2%), аккумулировавших более 50% от всего торгового оборота по основному индексу. В целом в течение недели мы не ожидаем достижения индексом Мосбиржи новых максимумов под влиянием слабой динамики нефти и ужесточения санкционной риторики и оцениваем диапазон 3215 -3255п. как наиболее вероятный. Рубль укрепился - пара USDRUB по итогам торгов снизилась на 0,76%, до 91,6 руб., курс юаня на 0,52%, до 12,54 руб.
🌾 #AGRO (-3,5%) - депозитарные расписки Русагро по итогам крайне волатильных торгов снизились. Позитивная реакция на сильный отчет компании за 9М23 в моменте выразилась в росте расписок компании почти на 4%. Сильные результаты компании во многом обусловлены консолидацией финансовых результатов НМЖК. Тем не менее, дальнейший рост депозитарных расписок сдерживается неопределенностью в отношении сроков и деталей редомициляции, после реализации которой можно будет говорить о возобновлении дивидендных выплат.
📶 #MOEX (-2,97%) - также сегодня отчиталась Мосбиржа: опережающий рост операционных доходов по сравнению с ростом операционных расходов за счет роста комиссионных доходов на 60.9% г/г позволил увеличить скорректированную чистую прибыль на 29.3% г/г до 13,3 млрд руб.
🍷 #BELU (+0,12%) - компания Новабeв опубликовала рекомендации Совета директоров по промежуточным дивидендам в размере 135 р на акцию, что предполагает весьма скромную дивидендную доходность в размере 2,4%. Акции отреагировали стремительным ростом, однако, вскоре вернулись к уровням пятницы.
🌐 Американские фондовые площадки начинают новую неделю снижением, т.к. участники торгов предпочитают не рисковать накануне публикации данных по потребительской инфляции и под впечатлением от рейтинговых решений Moody`s: S&P опускается на 0,12%, Nasdaq – на 0,25%. В преддверии отчётов крупных торговых сетей (Home Depot, Target, Walmart) рынок оценивает отчёт Национальной Федерации розничной торговли о темпах продаж. Так, в октябре розничные продажи в США без учёта автомобилей и бензина снизились на 8 б.п., а без учёта ресторанов – на 3 б.п. Общий объём розничных продаж при этом вырос на 2,6% г/г, и этот индикатор наиболее показателен, поскольку основан на реальных покупках, а не на опросах.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Источник: @rshb_invest
🇷🇺 Российский рынок акций в понедельник продолжил осторожно тестировать 3250п. по индексу МосБиржи (+0,19%, до 3249п). Большая часть акций, входящих в индекс (26 из 45), завершили торги в положительной зоне. Отметим высокую концентрацию торгов в #MTLR (-1,18%) и #SBER (+1,2%), аккумулировавших более 50% от всего торгового оборота по основному индексу. В целом в течение недели мы не ожидаем достижения индексом Мосбиржи новых максимумов под влиянием слабой динамики нефти и ужесточения санкционной риторики и оцениваем диапазон 3215 -3255п. как наиболее вероятный. Рубль укрепился - пара USDRUB по итогам торгов снизилась на 0,76%, до 91,6 руб., курс юаня на 0,52%, до 12,54 руб.
🌾 #AGRO (-3,5%) - депозитарные расписки Русагро по итогам крайне волатильных торгов снизились. Позитивная реакция на сильный отчет компании за 9М23 в моменте выразилась в росте расписок компании почти на 4%. Сильные результаты компании во многом обусловлены консолидацией финансовых результатов НМЖК. Тем не менее, дальнейший рост депозитарных расписок сдерживается неопределенностью в отношении сроков и деталей редомициляции, после реализации которой можно будет говорить о возобновлении дивидендных выплат.
📶 #MOEX (-2,97%) - также сегодня отчиталась Мосбиржа: опережающий рост операционных доходов по сравнению с ростом операционных расходов за счет роста комиссионных доходов на 60.9% г/г позволил увеличить скорректированную чистую прибыль на 29.3% г/г до 13,3 млрд руб.
🍷 #BELU (+0,12%) - компания Новабeв опубликовала рекомендации Совета директоров по промежуточным дивидендам в размере 135 р на акцию, что предполагает весьма скромную дивидендную доходность в размере 2,4%. Акции отреагировали стремительным ростом, однако, вскоре вернулись к уровням пятницы.
🌐 Американские фондовые площадки начинают новую неделю снижением, т.к. участники торгов предпочитают не рисковать накануне публикации данных по потребительской инфляции и под впечатлением от рейтинговых решений Moody`s: S&P опускается на 0,12%, Nasdaq – на 0,25%. В преддверии отчётов крупных торговых сетей (Home Depot, Target, Walmart) рынок оценивает отчёт Национальной Федерации розничной торговли о темпах продаж. Так, в октябре розничные продажи в США без учёта автомобилей и бензина снизились на 8 б.п., а без учёта ресторанов – на 3 б.п. Общий объём розничных продаж при этом вырос на 2,6% г/г, и этот индикатор наиболее показателен, поскольку основан на реальных покупках, а не на опросах.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Источник: @rshb_invest
13:11: Акции Ростелекома обновили годовой пик — формируется сильный сигнал
Обыкновенные акции Ростелекома сегодня подорожали до 80 руб., и это новый максимум 2023 г. Ранее они никак не могли взять эту планку, и если на этот раз получится, то импульс вверх может быть значительным. Активным трейдерам время присмотреться.
Попытка №4
Бумаги Ростелекома в последние дни пользуются повышенным спросом на бирже, и в пятницу мы делали оценку инерционного движения топ-5 лидеров недели. Там как раз фигурировали обыкновенные акции Ростелекома, и в качестве ближайшего ориентира вверх значился круглый уровень 80 руб. Идея полностью подтвердилась, сегодня уровень протестирован.
Причина повышенного сентимента в бумагах кроется в положительной отчетности корпорации. А с учетом режима Т+2, 30 ноября — последний день для покупки акций под распределение дивидендов. Ожидаются выплаты 5,45 руб. на бумагу, что соответствует почти 7% дивдоходности.
Фундаментальный таргет аналитиков БКС составляет 95 руб., или почти +20% от текущих. Рекомендация «Держать».
Технически это уже четвертый подход к круглой отметке в этом году, и если удастся закрепиться выше 80 руб., то это станет сильный среднесрочным драйвером подъема. Динамическое сопротивление по локальным пикам, при прорыве, а не проколе важного горизонтального сопротивления, указывает на вероятность движения к 90 руб. еще в рамках 2023 г. — более +10% за менее чем два месяца. И это еще без учета грядущего дивиденда.
Внимательно смотрим на дневное закрытие, и при уходе выше 80 руб. присоединяемся к движению. Стоп по открытым позициям должен быть рассчитан таким образом, чтобы предполагаемая доходность была выше риска на сделку.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Источник: @bcs_express
Обыкновенные акции Ростелекома сегодня подорожали до 80 руб., и это новый максимум 2023 г. Ранее они никак не могли взять эту планку, и если на этот раз получится, то импульс вверх может быть значительным. Активным трейдерам время присмотреться.
Попытка №4
Бумаги Ростелекома в последние дни пользуются повышенным спросом на бирже, и в пятницу мы делали оценку инерционного движения топ-5 лидеров недели. Там как раз фигурировали обыкновенные акции Ростелекома, и в качестве ближайшего ориентира вверх значился круглый уровень 80 руб. Идея полностью подтвердилась, сегодня уровень протестирован.
Причина повышенного сентимента в бумагах кроется в положительной отчетности корпорации. А с учетом режима Т+2, 30 ноября — последний день для покупки акций под распределение дивидендов. Ожидаются выплаты 5,45 руб. на бумагу, что соответствует почти 7% дивдоходности.
Фундаментальный таргет аналитиков БКС составляет 95 руб., или почти +20% от текущих. Рекомендация «Держать».
Технически это уже четвертый подход к круглой отметке в этом году, и если удастся закрепиться выше 80 руб., то это станет сильный среднесрочным драйвером подъема. Динамическое сопротивление по локальным пикам, при прорыве, а не проколе важного горизонтального сопротивления, указывает на вероятность движения к 90 руб. еще в рамках 2023 г. — более +10% за менее чем два месяца. И это еще без учета грядущего дивиденда.
Внимательно смотрим на дневное закрытие, и при уходе выше 80 руб. присоединяемся к движению. Стоп по открытым позициям должен быть рассчитан таким образом, чтобы предполагаемая доходность была выше риска на сделку.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Источник: @bcs_express
07:31: 🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2023.11.14
🇮🇳Индия - нет торгов
🇨🇭Швейцария - проминфляция PPI (окт) - 10:30мск
🇨🇭глава ЦБ Швейцарии - 10:45мск
🇺🇸Williams (ФРС) - 11:00мск
🇪🇺Lane (ЕЦБ) - 11:00мск
🇪🇺Enria (ЕЦБ) - 11:45мск
🛢ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти - 12:00мск
🇨🇦Gravelle (ЦБ Канады) - 12:30мск
🇩🇪Германия - ZEW Economic Sentiment (нояб) - 13:00мск
🇪🇺Еврозона - ZEW Economic Sentiment (нояб) - 13:00мск
🔥Еврозона - ВВП (3кв 2023г -предв) - 13:00мск
🇺🇸Jefferson (ФРС) - 13:30мск
🇬🇧Dhingra (ЦБ Англии) - 15:00мск
🇪🇺Elderson (ЕЦБ) - 16:15мск
🔥США - потребинфляция CPI (окт) - 16:30мск
🇬🇧Pill (ФРС) - 16:45мск
🇺🇸Barr (ФРС) - 18:00мск
🇺🇸Goolsbee (ФРС) - 20:45мск
🛢нефть США - запасы API - 00:30мск
🌎саммит АТЭС в Сан-Франциско - день 4
🇷🇺Мосбиржа начинает торги вечным фьючерсом на Индекс МосБиржи
🇷🇺#ROSN Роснефть может объявить решение сд по дивидендам 9м 2023г
✴️#MATIC у Polygon запланирован анонс
попсовые отчетности:
🇨🇳#TME Tencent Music- 11:00мск
🇨🇳#VIPS Vipshop - 13:00мск
🇺🇸#HD Home Depot -14:00мск
🇨🇳#HUYA Huya - 14:00мск
✴️#HUT HUT 8 Mining - 14:30мск
🇺🇸#AFMD Affirmed - 14:30мск
✴️#BKKT Bakkt - 15:30мск
🇺🇸#WKHS Workhorse - 17:00мск
Источник: @markettwits
🇮🇳Индия - нет торгов
🇨🇭Швейцария - проминфляция PPI (окт) - 10:30мск
🇨🇭глава ЦБ Швейцарии - 10:45мск
🇺🇸Williams (ФРС) - 11:00мск
🇪🇺Lane (ЕЦБ) - 11:00мск
🇪🇺Enria (ЕЦБ) - 11:45мск
🛢ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти - 12:00мск
🇨🇦Gravelle (ЦБ Канады) - 12:30мск
🇩🇪Германия - ZEW Economic Sentiment (нояб) - 13:00мск
🇪🇺Еврозона - ZEW Economic Sentiment (нояб) - 13:00мск
🔥Еврозона - ВВП (3кв 2023г -предв) - 13:00мск
🇺🇸Jefferson (ФРС) - 13:30мск
🇬🇧Dhingra (ЦБ Англии) - 15:00мск
🇪🇺Elderson (ЕЦБ) - 16:15мск
🔥США - потребинфляция CPI (окт) - 16:30мск
🇬🇧Pill (ФРС) - 16:45мск
🇺🇸Barr (ФРС) - 18:00мск
🇺🇸Goolsbee (ФРС) - 20:45мск
🛢нефть США - запасы API - 00:30мск
🌎саммит АТЭС в Сан-Франциско - день 4
🇷🇺Мосбиржа начинает торги вечным фьючерсом на Индекс МосБиржи
🇷🇺#ROSN Роснефть может объявить решение сд по дивидендам 9м 2023г
✴️#MATIC у Polygon запланирован анонс
попсовые отчетности:
🇨🇳#TME Tencent Music- 11:00мск
🇨🇳#VIPS Vipshop - 13:00мск
🇺🇸#HD Home Depot -14:00мск
🇨🇳#HUYA Huya - 14:00мск
✴️#HUT HUT 8 Mining - 14:30мск
🇺🇸#AFMD Affirmed - 14:30мск
✴️#BKKT Bakkt - 15:30мск
🇺🇸#WKHS Workhorse - 17:00мск
Источник: @markettwits
09:00: 🔔 Доброе утро! Сегодня 14.11 ожидаем следующие события:
🇷🇺 Московская биржа: Московская биржа начинает торги вечным фьючерсом на Индекс МосБиржи
🇷🇺 Сегежа Групп: Конференц-звонок с менеджментом по обсуждению результатов
🇺🇸 ALEC отчет. Прогн.EPS -$0,65, Выручка $10M
🇺🇸 ALXO отчет. Прогн.EPS -$0,86
🇺🇸 ANAB отчет. Прогн.EPS -$1,72, Выручка $2,5M
🇺🇸 ARCT отчет. Прогн.EPS -$1,79, Выручка $15,9M
🇺🇸 ARMK отчет. Прогн.EPS $0,64, Выручка $4,8B
🇺🇸 ARVN отчет. Прогн.EPS -$1,52, Выручка $40,5M
🇺🇸 BDTX отчет. Прогн.EPS -$0,49
🇺🇸 BTAI отчет. Прогн.EPS -$1,29, Выручка $0,7M
🇺🇸 HD отчет. Прогн.EPS $3,82, Выручка $35,7B
🇺🇸 HRTX отчет. Прогн.EPS -$0,31, Выручка $32,8M
💬 Всего американских отчетов сегодня: 15
🇺🇸 KR: последний день с дивидендом $0.29
🇺🇸 MSFT: последний день с дивидендом $0.75
🇺🇸 CNP: последний день с дивидендом $0.2
🇺🇸 IP: последний день с дивидендом $0.4625
🇺🇸 LNN: последний день с дивидендом $0.35
🇺🇸 WAB: последний день с дивидендом $0.17
🇺🇸 LKQ: последний день с дивидендом $0.3
🇺🇸 MPC: последний день с дивидендом $0.825
🇺🇸 COLM: последний день с дивидендом $0.3
🇺🇸 AWR: последний день с дивидендом $0.43
💬 Всего американских дивидендов сегодня: 14
🇨🇭 Швейцария - проминфляция PPI (окт)
🇨🇭 Выступление главы ЦБ Швейцарии
🛢ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти
🇩🇪 Германия - ZEW Economic Sentiment (нояб)
🇪🇺 Еврозона - ZEW Economic Sentiment (нояб)
🇪🇺 Еврозона - ВВП (3кв 2023г -предв)
🇺🇸 США - потребинфляция CPI (окт)
Аргентина - потребинфляция CPI (окт)
📆 Полный календарь тут:
https://smart-lab.ru/calendar/stocks/
✊Удачных инвестиций!
Источник: @newssmartlab
🇷🇺 Московская биржа: Московская биржа начинает торги вечным фьючерсом на Индекс МосБиржи
🇷🇺 Сегежа Групп: Конференц-звонок с менеджментом по обсуждению результатов
🇺🇸 ALEC отчет. Прогн.EPS -$0,65, Выручка $10M
🇺🇸 ALXO отчет. Прогн.EPS -$0,86
🇺🇸 ANAB отчет. Прогн.EPS -$1,72, Выручка $2,5M
🇺🇸 ARCT отчет. Прогн.EPS -$1,79, Выручка $15,9M
🇺🇸 ARMK отчет. Прогн.EPS $0,64, Выручка $4,8B
🇺🇸 ARVN отчет. Прогн.EPS -$1,52, Выручка $40,5M
🇺🇸 BDTX отчет. Прогн.EPS -$0,49
🇺🇸 BTAI отчет. Прогн.EPS -$1,29, Выручка $0,7M
🇺🇸 HD отчет. Прогн.EPS $3,82, Выручка $35,7B
🇺🇸 HRTX отчет. Прогн.EPS -$0,31, Выручка $32,8M
💬 Всего американских отчетов сегодня: 15
🇺🇸 KR: последний день с дивидендом $0.29
🇺🇸 MSFT: последний день с дивидендом $0.75
🇺🇸 CNP: последний день с дивидендом $0.2
🇺🇸 IP: последний день с дивидендом $0.4625
🇺🇸 LNN: последний день с дивидендом $0.35
🇺🇸 WAB: последний день с дивидендом $0.17
🇺🇸 LKQ: последний день с дивидендом $0.3
🇺🇸 MPC: последний день с дивидендом $0.825
🇺🇸 COLM: последний день с дивидендом $0.3
🇺🇸 AWR: последний день с дивидендом $0.43
💬 Всего американских дивидендов сегодня: 14
🇨🇭 Швейцария - проминфляция PPI (окт)
🇨🇭 Выступление главы ЦБ Швейцарии
🛢ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти
🇩🇪 Германия - ZEW Economic Sentiment (нояб)
🇪🇺 Еврозона - ZEW Economic Sentiment (нояб)
🇪🇺 Еврозона - ВВП (3кв 2023г -предв)
🇺🇸 США - потребинфляция CPI (окт)
Аргентина - потребинфляция CPI (окт)
📆 Полный календарь тут:
https://smart-lab.ru/calendar/stocks/
✊Удачных инвестиций!
Источник: @newssmartlab
09:49: Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
📈Оборот вчера остался скромным, а изменения — минимальными, указывая на нарастающие риски отката. Индекс МосБиржи подрос на 0,2% (поспособствовали новости про дивиденды и подорожание нефти), но эту прибавку почти полностью обеспечил всего один индексный тяжеловес — Сбербанк (+1,5%). Отчитались вчера МосБиржа, Сегежа Групп и ROS AGRO, но все они оказались в красном по итогам сессии. В условиях высоких ставок и усиления рубля другие классы активов выглядят, возможно, привлекательнее для инвесторов, в связи с чем покупательная активность на рынке акций снижается.
⚖️Котировки ОФЗ по итогам вчерашнего дня немного скорректировались после значительного роста на прошлой неделе. Доходности прибавили примерно 15 б. п. вдоль всей кривой, при этом торговые обороты оказались немного ниже среднедневных, а основная активность сконцентрировалась в коротких бумагах, доходности которых выросли до 11,9–12,9% годовых. Инвесторы вчера проявили интерес к облигациям и с фиксированным купоном, и с плавающим, среди последних предпочитая выпуски 24021 (100,2%, апрель 2024 г.) и 29014 (99,74%, 2026 г.).
💱Московская Биржа – чистая прибыль по отчетности за 3К23 по МСФО составила 14,3 млрд руб. – почти рекордный показатель, но на 6% ниже прогнозов – из-за более значительного, чем ожидалось, роста операционных расходов (+38% г/г) – рекордная выручка в 25,6 млрд руб. соответствует оценкам – неоднозначно
🔮МТС – ожидаем сильных результатов за 3К23 – выручка, по нашей оценке, увеличится на 14,7% г/г – нейтрально
🌱ROS AGRO – опубликовала результаты за 3К23 по МСФО, сообщив об улучшении рентабельности – продажи выросли на 31% г/г до 72 млрд руб. – скорр. EBITDA взлетела на 171% г/г до 15,3 млрд руб. – позитивно
🪵Сегежа Групп – выручка за 3К23, как и ожидалось, выросла на 13% к/к благодаря ослаблению рубля – соответствует нашим ожиданиям – нейтрально
🛢Рынок нефти – ОПЕК опубликовала ежемесячный отчет – добыча нефти картелем в октябре выросла лишь на 80 тбс, в основном за счет Ирана и Анголы – снижение цен в ноябре, как утверждается в отчете, обусловлено скорее активностью инвестфондов, чем фундаментальными факторами – мировой спрос в 4К23 ожидается на 1,2 мбс выше по сравнению с предыдущим кварталом – растущий дефицит должен поспособствовать отскоку цен – позитивно
🔥Газовые компании – экспорт СПГ в октябре достиг годового максимума в 2,98 млн т («Коммерсантъ») – за 10М23 экспорт снизился до 26,2 млн т, на 4% в годовом сопоставлении, поскольку в 2022 г. НОВАТЭК не проводил ремонтные работы на «Ямал СПГ» – ожидаем увеличения экспорта сжиженного газа в январе 2024 г. после запуска «Арктик СПГ 2» – позитивно
💰Банк Санкт-Петербург – опубликовал отчетность по РСБУ за 9М23 – прибыль за 3К23 составила 9,8 млрд руб. — соответствует рентабельности капитала в 24% – лучше многолетних средних значений – позитивно
🏦TCS Group – за 9М23 Тинькофф Банк заработал 33,6 млрд руб. (РСБУ) – в том числе 14,5 млрд руб. прибыли за 3К23 – портфель кредитов увеличился с начала года на 24,6%, за 3К23 — на 11,6% – по МСФО прибыль TCS Group только за 1П23 составила 36,6 млрд руб. – умеренно позитивно
🖌ДВМП – глава совета директоров не исключает, что Росатом выкупит акции у миноритарных акционеров («Коммерсантъ») – все решения будут приниматься в соответствии с законом об акционерных обществах – нейтрально
❗️На повестке: рынок нефти — ежемесячный отчет МЭА
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#Daily
Источник: @sinara_finance
Российский фондовый рынок
📈Оборот вчера остался скромным, а изменения — минимальными, указывая на нарастающие риски отката. Индекс МосБиржи подрос на 0,2% (поспособствовали новости про дивиденды и подорожание нефти), но эту прибавку почти полностью обеспечил всего один индексный тяжеловес — Сбербанк (+1,5%). Отчитались вчера МосБиржа, Сегежа Групп и ROS AGRO, но все они оказались в красном по итогам сессии. В условиях высоких ставок и усиления рубля другие классы активов выглядят, возможно, привлекательнее для инвесторов, в связи с чем покупательная активность на рынке акций снижается.
⚖️Котировки ОФЗ по итогам вчерашнего дня немного скорректировались после значительного роста на прошлой неделе. Доходности прибавили примерно 15 б. п. вдоль всей кривой, при этом торговые обороты оказались немного ниже среднедневных, а основная активность сконцентрировалась в коротких бумагах, доходности которых выросли до 11,9–12,9% годовых. Инвесторы вчера проявили интерес к облигациям и с фиксированным купоном, и с плавающим, среди последних предпочитая выпуски 24021 (100,2%, апрель 2024 г.) и 29014 (99,74%, 2026 г.).
💱Московская Биржа – чистая прибыль по отчетности за 3К23 по МСФО составила 14,3 млрд руб. – почти рекордный показатель, но на 6% ниже прогнозов – из-за более значительного, чем ожидалось, роста операционных расходов (+38% г/г) – рекордная выручка в 25,6 млрд руб. соответствует оценкам – неоднозначно
🔮МТС – ожидаем сильных результатов за 3К23 – выручка, по нашей оценке, увеличится на 14,7% г/г – нейтрально
🌱ROS AGRO – опубликовала результаты за 3К23 по МСФО, сообщив об улучшении рентабельности – продажи выросли на 31% г/г до 72 млрд руб. – скорр. EBITDA взлетела на 171% г/г до 15,3 млрд руб. – позитивно
🪵Сегежа Групп – выручка за 3К23, как и ожидалось, выросла на 13% к/к благодаря ослаблению рубля – соответствует нашим ожиданиям – нейтрально
🛢Рынок нефти – ОПЕК опубликовала ежемесячный отчет – добыча нефти картелем в октябре выросла лишь на 80 тбс, в основном за счет Ирана и Анголы – снижение цен в ноябре, как утверждается в отчете, обусловлено скорее активностью инвестфондов, чем фундаментальными факторами – мировой спрос в 4К23 ожидается на 1,2 мбс выше по сравнению с предыдущим кварталом – растущий дефицит должен поспособствовать отскоку цен – позитивно
🔥Газовые компании – экспорт СПГ в октябре достиг годового максимума в 2,98 млн т («Коммерсантъ») – за 10М23 экспорт снизился до 26,2 млн т, на 4% в годовом сопоставлении, поскольку в 2022 г. НОВАТЭК не проводил ремонтные работы на «Ямал СПГ» – ожидаем увеличения экспорта сжиженного газа в январе 2024 г. после запуска «Арктик СПГ 2» – позитивно
💰Банк Санкт-Петербург – опубликовал отчетность по РСБУ за 9М23 – прибыль за 3К23 составила 9,8 млрд руб. — соответствует рентабельности капитала в 24% – лучше многолетних средних значений – позитивно
🏦TCS Group – за 9М23 Тинькофф Банк заработал 33,6 млрд руб. (РСБУ) – в том числе 14,5 млрд руб. прибыли за 3К23 – портфель кредитов увеличился с начала года на 24,6%, за 3К23 — на 11,6% – по МСФО прибыль TCS Group только за 1П23 составила 36,6 млрд руб. – умеренно позитивно
🖌ДВМП – глава совета директоров не исключает, что Росатом выкупит акции у миноритарных акционеров («Коммерсантъ») – все решения будут приниматься в соответствии с законом об акционерных обществах – нейтрально
❗️На повестке: рынок нефти — ежемесячный отчет МЭА
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#Daily
Источник: @sinara_finance
10:14: Сегодня ждем:
📈 Индекс МосБиржи: 3200–3250 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 11,95%
💵 Доллар: 90–92 руб.
🛒 На Московской бирже стартуют торги вечными фьючерсами на индекс МосБиржи.
📄 МТС. Закрытие книги заявок на выпуск облигаций 002Р-02.
📄 Интерлизинг. Закрытие книги заявок на выпуск облигаций 001Р-07.
📄 Ульяновская область. Закрытие книги заявок на выпуск облигаций 34006.
🎯 Важное:
• МосБиржа, Русагро и Сегежа отчитались за 3 квартал.
• Совет директоров НоваБев Групп рекомендовал промежуточные дивиденды.
• Ставка на нефтяников: ЛУКОЙЛ уже объявил дивиденды за 9 месяцев, ждём решения Роснефти.
Подробнее >>>
#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
Источник: @macroresearch
📈 Индекс МосБиржи: 3200–3250 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 11,95%
💵 Доллар: 90–92 руб.
🛒 На Московской бирже стартуют торги вечными фьючерсами на индекс МосБиржи.
📄 МТС. Закрытие книги заявок на выпуск облигаций 002Р-02.
📄 Интерлизинг. Закрытие книги заявок на выпуск облигаций 001Р-07.
📄 Ульяновская область. Закрытие книги заявок на выпуск облигаций 34006.
🎯 Важное:
• МосБиржа, Русагро и Сегежа отчитались за 3 квартал.
• Совет директоров НоваБев Групп рекомендовал промежуточные дивиденды.
• Ставка на нефтяников: ЛУКОЙЛ уже объявил дивиденды за 9 месяцев, ждём решения Роснефти.
Подробнее >>>
#псбрынки
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
Источник: @macroresearch
10:16: 🌱 Индекс Мосбиржи в понедельник немного подрос, в основном благодаря Сбербанку (+1,35%). А вот акции Мосбиржи потеряли 4,08% после публикации отчёта за III квартал. Возможно, инвесторы фиксировали прибыль, потому что накануне отчёта бумаги дорожали, а прибыль оказалась ниже ожиданий. Но по мнению аналитиков А-Клуба, перспективы у акций хорошие: биржа выигрывает от высокой ставки и активности инвесторов.
❌ Теперь инвесторы ждут публикации нового пакета ограничений Евросоюза. В нём содержится запрет на импорт в ЕС российских алмазов, поэтому вчера просели котировки Алросы (–2,66%). Ещё ЕС может ввести новые меры против российской нефти, поэтому акции нефтяников в основном дешевели. Бумаги Роснефти могут прибавить, когда компания наконец опубликует пятничное решение по дивидендам.
💪 Рубль вчера укрепился до 91,6 руб. за доллар и сегодня торгуется примерно на этом уровне. Последний раз такой курс российской валюты был в начале августа.
🛢 Нефтяные котировки неплохо прибавили. Всё благодаря данным ОПЕК: организация повысила прогноз спроса на нефть на 2023 год за счёт Китая.
🇺🇸 В США рынок замер перед публикацией октябрьских данных по инфляции. Они ожидаются сегодня: аналитики ждут замедления роста цен до 3,3%. Завтра на ход торгов могут повлиять итоги переговоров лидеров США и Китая.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Источник: @alfa_investments
❌ Теперь инвесторы ждут публикации нового пакета ограничений Евросоюза. В нём содержится запрет на импорт в ЕС российских алмазов, поэтому вчера просели котировки Алросы (–2,66%). Ещё ЕС может ввести новые меры против российской нефти, поэтому акции нефтяников в основном дешевели. Бумаги Роснефти могут прибавить, когда компания наконец опубликует пятничное решение по дивидендам.
💪 Рубль вчера укрепился до 91,6 руб. за доллар и сегодня торгуется примерно на этом уровне. Последний раз такой курс российской валюты был в начале августа.
🛢 Нефтяные котировки неплохо прибавили. Всё благодаря данным ОПЕК: организация повысила прогноз спроса на нефть на 2023 год за счёт Китая.
🇺🇸 В США рынок замер перед публикацией октябрьских данных по инфляции. Они ожидаются сегодня: аналитики ждут замедления роста цен до 3,3%. Завтра на ход торгов могут повлиять итоги переговоров лидеров США и Китая.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Источник: @alfa_investments
11:22: 💰Novabev – дивиденды за 3К23 выше ожиданий, позитивно
Совет директоров Novabev объявил промежуточные дивиденды за 3К23 в размере RUB 135 на акцию (доходность 2.4%) на базе финансовых результатов за 9M23, которые компания опубликовала на прошлой неделе. Размер выплат эквивалентен 71% прибыли на акцию за 3К23. Novabev уже выплатила дивиденды в RUB 320 или 120% прибыли за 1П23. Наш прогноз выплат за весь год (RUB 660 на акцию) уже выглядит слишком консервативным. Наша рекомендация по бумаге – «Покупать».
#дивиденды
Источник: @bcsgmreports
Совет директоров Novabev объявил промежуточные дивиденды за 3К23 в размере RUB 135 на акцию (доходность 2.4%) на базе финансовых результатов за 9M23, которые компания опубликовала на прошлой неделе. Размер выплат эквивалентен 71% прибыли на акцию за 3К23. Novabev уже выплатила дивиденды в RUB 320 или 120% прибыли за 1П23. Наш прогноз выплат за весь год (RUB 660 на акцию) уже выглядит слишком консервативным. Наша рекомендация по бумаге – «Покупать».
#дивиденды
Источник: @bcsgmreports
11:37: Газпромнефть #SIBN: комментарий по дивидендам
💰Совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2023 г. в размере ₽82,94.
Текущая дивидендная доходность составляет около 10%.
📆Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 27 декабря 2023 г.
🗣Мнение: дивиденд оказался выше наших ожиданий. По нашим оценкам, годовой дивиденд по акциям должен был быть около ₽95. Учитывая то, что выплаты по
демпферу увеличились, можно закладывать дивиденд ещё около ₽20 за IV кв. 2023 г. Тем не мене, мы не видим дальнейшего потенциала для роста акций Газпром нефти.
Источник: @kit_finance_broker
💰Совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2023 г. в размере ₽82,94.
Текущая дивидендная доходность составляет около 10%.
📆Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 27 декабря 2023 г.
🗣Мнение: дивиденд оказался выше наших ожиданий. По нашим оценкам, годовой дивиденд по акциям должен был быть около ₽95. Учитывая то, что выплаты по
демпферу увеличились, можно закладывать дивиденд ещё около ₽20 за IV кв. 2023 г. Тем не мене, мы не видим дальнейшего потенциала для роста акций Газпром нефти.
Источник: @kit_finance_broker
11:50: 🔮 Дайджест инвестпрогнозов:
🔹"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций российского ритейлера Henderson на фоне отчета компании за 9М23.
🔹Акции "Сегежа групп" неинтересны для покупок в настоящее время, считает аналитик "Тинькофф Инвестиций".
🔹"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "продавать акции "Норильского никеля" с целевой ценой 16000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования на декабрь 2023 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,5%, стоп-приказ: 18000 руб.
🔹Потенциала роста котировок бумаг ГМК "Норильский никель" и акций "Газпром нефти" в настоящее время нет, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".
🔹Дивиденды "Татнефти" за II полугодие 2023 года могут принести доходность 6,18% годовых, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".
🔹Акции Сбербанка сохраняют инвестиционную привлекательность на фоне устойчивости прибыли к процентному риску и стремлении менеджмента эмитента поддерживать рост дивиденда на бумагу, сообщается в обзоре старшего аналитика Альфа-банка.
🔹БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций "Северстали" и "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК).
🔹Ускорение инфляции в ноябре повышает вероятность повышения ставки ЦБ РФ еще на 200 б.п. на заседании 15 декабря, полагает главный экономист Альфа-банка.
🔹Фундаментально оправданная цена акции "Московской биржи" составляет 249 руб., считает аналитик Промсвязьбанка.
🔹"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Московской биржи".
🔹Дивидендная доходность бумаг (GDR) "РусАгро" по итогам текущего года может составить от 12,4 до 13,3%, в настоящее время депозитарные расписки эмитента оценены справедливо, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".
🔹Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Xiaomi с прогнозной стоимостью на уровне 9 гонконгских долларов (HKD) за штуку.
#экспертыотмечают #прогноз
@ifax_go
Источник: @ifax_go
🔹"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций российского ритейлера Henderson на фоне отчета компании за 9М23.
🔹Акции "Сегежа групп" неинтересны для покупок в настоящее время, считает аналитик "Тинькофф Инвестиций".
🔹"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "продавать акции "Норильского никеля" с целевой ценой 16000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования на декабрь 2023 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,5%, стоп-приказ: 18000 руб.
🔹Потенциала роста котировок бумаг ГМК "Норильский никель" и акций "Газпром нефти" в настоящее время нет, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".
🔹Дивиденды "Татнефти" за II полугодие 2023 года могут принести доходность 6,18% годовых, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".
🔹Акции Сбербанка сохраняют инвестиционную привлекательность на фоне устойчивости прибыли к процентному риску и стремлении менеджмента эмитента поддерживать рост дивиденда на бумагу, сообщается в обзоре старшего аналитика Альфа-банка.
🔹БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций "Северстали" и "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК).
🔹Ускорение инфляции в ноябре повышает вероятность повышения ставки ЦБ РФ еще на 200 б.п. на заседании 15 декабря, полагает главный экономист Альфа-банка.
🔹Фундаментально оправданная цена акции "Московской биржи" составляет 249 руб., считает аналитик Промсвязьбанка.
🔹"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Московской биржи".
🔹Дивидендная доходность бумаг (GDR) "РусАгро" по итогам текущего года может составить от 12,4 до 13,3%, в настоящее время депозитарные расписки эмитента оценены справедливо, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".
🔹Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Xiaomi с прогнозной стоимостью на уровне 9 гонконгских долларов (HKD) за штуку.
#экспертыотмечают #прогноз
@ifax_go
Источник: @ifax_go
11:50: Готовящийся 12-й антироссийский пакет санкций не выглядит страшным для рублевых активов. Пока известно, что кроме мер в отношении физлиц и ряда компаний он может ввести запрет на покупку российских алмазов и ужесточение контроля за «потолком» цен на российскую нефть – Алор Брокер
Если дивиденды «Роснефти» будут двузначными в годовом выражении, то не исключено небольшое ралли в акциях компании, которое вполне может увести бумагу в район следующего сопротивления 640 руб., расположенного чуть ниже исторического максимума – Алор Брокер
Потенциал укрепления рубля в ноябре ограничен, а декабрь традиционно выступает слабым месяцем для национальной валюты. Рекомендуем по-прежнему сохранять защитный профиль облигационного портфеля с превалирующей долей флоатеров и замещающих облигаций – ПСБ
6 декабря 2023 года «Сбер» представит новую трехлетнюю стратегию развития и анонсирует новую дивидендную политику. Данное событие может стать новым драйвером роста котировок акций компании – Финам
Серьезных поводов падать у рынка сейчас нет. Однако ещё вчера начались массовые распродажи в компаниях третьего эшелона. Частные инвесторы, которые заходили в эти бумаги с «плечом» под залог бумаг первого эшелона, сейчас могут получать маржинколлы, что ещё больше усиливает движение в том числе и по первому эшелону. Об этом косвенно говорит и рост ставок на денежном рынке. Поэтому мы считаем, что как только движение затихнет, то можно будет выкупать просадки по наиболее интересным акциям – ИФК "Солид"
Источник: @finamalert
Если дивиденды «Роснефти» будут двузначными в годовом выражении, то не исключено небольшое ралли в акциях компании, которое вполне может увести бумагу в район следующего сопротивления 640 руб., расположенного чуть ниже исторического максимума – Алор Брокер
Потенциал укрепления рубля в ноябре ограничен, а декабрь традиционно выступает слабым месяцем для национальной валюты. Рекомендуем по-прежнему сохранять защитный профиль облигационного портфеля с превалирующей долей флоатеров и замещающих облигаций – ПСБ
6 декабря 2023 года «Сбер» представит новую трехлетнюю стратегию развития и анонсирует новую дивидендную политику. Данное событие может стать новым драйвером роста котировок акций компании – Финам
Серьезных поводов падать у рынка сейчас нет. Однако ещё вчера начались массовые распродажи в компаниях третьего эшелона. Частные инвесторы, которые заходили в эти бумаги с «плечом» под залог бумаг первого эшелона, сейчас могут получать маржинколлы, что ещё больше усиливает движение в том числе и по первому эшелону. Об этом косвенно говорит и рост ставок на денежном рынке. Поэтому мы считаем, что как только движение затихнет, то можно будет выкупать просадки по наиболее интересным акциям – ИФК "Солид"
Источник: @finamalert