13:16: 🔍 Дайджест: самые обсуждаемые активы в Пульсе
Какие ценные бумаги и валюты в нашей социальной сети Пульс обсуждали больше всего на этой неделе (9.01.2023-13.01.2023).
📌 BBBY — 1845 упоминаний
Американская сеть розничных магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond — старожил рынка «мемных» акций, частные инвесторы пытались манипулировать BBBY с 2021 года. В январе история подошла к ожидаемому финалу — компания сообщила, что рассматривает вариант банкротства. Если в августе 2022 года котировки доходили до $27, то 7 января 2023-го акции BBBY стоили всего $1,3 за бумагу. Впрочем, уже к 12 января акции скакнули в 4 раза до $5,8.
📌 NGF3 — 1840 упоминаний
Январский фьючерс на природный газ (торгуется до 27.01) стал еще одной самой обсуждаемой бумагой недели. С сентября фьючерс подешевел более, чем вдвое, а в последние несколько дней замер «на дне». Сегодня в 12:45 его цена — всего $3,94. Всему виной может быть теплая зима в Европе и недавний отчет о внезапном росте запасов газа в США.
📌 SBER — 1367 упоминаний
Акции Сбера стремительно росли на этой неделе: с 10 по 11 января бумага подскочила больше чем на 8% и приблизилась к отметке 150 рублей на ожидании позитивного отчета и дивидендов. Одни пульсяне прогнозируют коррекцию, а другие — новую ракету. В конце года банк порадовал инвесторов, заявив, что получит прибыль за год, с тех пор энтузиазм в отношении акций компании не ослабевает.
📌 LIFE — 1335 упоминаний
На этой неделе акции Фармсинтеза два дня раллировали на Мосбирже в отсутствии новостей. Еще 6 января акция стоила 4,4 рубля, а 10 января — уже больше 7,5 рублей.
Причем 10 января обороты торгов достигли рекорда: более чем в 2,5 раза превысили капитализацию компании и обогнали по объемам обыкновенные акции Сбербанка. Очевидный «pump and dump», посмотрите на историю BBBY и будьте осторожны.
📌 USDRUB — 1158 упоминаний
В 2023 году Минфин возобновил приостановленное ранее бюджетное правило, это значит, что правительство начнет вмешиваться в курс рубля. С сегодняшнего дня ЦБ начал продавать валюту, чтобы пополнить бюджет рублями. Это привело к усилению рубля, как и прогнозировали наши аналитики.
Источник: @tinkoff_invest_official
Какие ценные бумаги и валюты в нашей социальной сети Пульс обсуждали больше всего на этой неделе (9.01.2023-13.01.2023).
📌 BBBY — 1845 упоминаний
Американская сеть розничных магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond — старожил рынка «мемных» акций, частные инвесторы пытались манипулировать BBBY с 2021 года. В январе история подошла к ожидаемому финалу — компания сообщила, что рассматривает вариант банкротства. Если в августе 2022 года котировки доходили до $27, то 7 января 2023-го акции BBBY стоили всего $1,3 за бумагу. Впрочем, уже к 12 января акции скакнули в 4 раза до $5,8.
📌 NGF3 — 1840 упоминаний
Январский фьючерс на природный газ (торгуется до 27.01) стал еще одной самой обсуждаемой бумагой недели. С сентября фьючерс подешевел более, чем вдвое, а в последние несколько дней замер «на дне». Сегодня в 12:45 его цена — всего $3,94. Всему виной может быть теплая зима в Европе и недавний отчет о внезапном росте запасов газа в США.
📌 SBER — 1367 упоминаний
Акции Сбера стремительно росли на этой неделе: с 10 по 11 января бумага подскочила больше чем на 8% и приблизилась к отметке 150 рублей на ожидании позитивного отчета и дивидендов. Одни пульсяне прогнозируют коррекцию, а другие — новую ракету. В конце года банк порадовал инвесторов, заявив, что получит прибыль за год, с тех пор энтузиазм в отношении акций компании не ослабевает.
📌 LIFE — 1335 упоминаний
На этой неделе акции Фармсинтеза два дня раллировали на Мосбирже в отсутствии новостей. Еще 6 января акция стоила 4,4 рубля, а 10 января — уже больше 7,5 рублей.
Причем 10 января обороты торгов достигли рекорда: более чем в 2,5 раза превысили капитализацию компании и обогнали по объемам обыкновенные акции Сбербанка. Очевидный «pump and dump», посмотрите на историю BBBY и будьте осторожны.
📌 USDRUB — 1158 упоминаний
В 2023 году Минфин возобновил приостановленное ранее бюджетное правило, это значит, что правительство начнет вмешиваться в курс рубля. С сегодняшнего дня ЦБ начал продавать валюту, чтобы пополнить бюджет рублями. Это привело к усилению рубля, как и прогнозировали наши аналитики.
Источник: @tinkoff_invest_official
14:36: 📣 Сбер: пора покупать?
Рынок ждет отчетность компании. Согласно предыдущей отчетности за девять месяцев 2022 года, чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, а в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей. Количество розничных клиентов с начала года выросло на 2,2 млн человек и достигло 106 млн. Многие аналитики ждут сильную отчетность и считают, что компания может выплатить рекордные дивиденды.
Читайте главное в инвестидее и следите за динамикой акций в нашем приложении.
Источник: @gpb_investments
Рынок ждет отчетность компании. Согласно предыдущей отчетности за девять месяцев 2022 года, чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, а в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей. Количество розничных клиентов с начала года выросло на 2,2 млн человек и достигло 106 млн. Многие аналитики ждут сильную отчетность и считают, что компания может выплатить рекордные дивиденды.
Читайте главное в инвестидее и следите за динамикой акций в нашем приложении.
Источник: @gpb_investments
16:24: Нефть меняет курс: кто на этом заработает?
На рынке нефти существенные изменения: Россия выходит на азиатские рынки, освобождая европейский рынок для поставщиков из стран Персидского залива. Изменения в логистике ведут к увеличению расстояний для транспортировки нефти. Это, в свою очередь, увеличивает время, необходимое для перевозки одной и той же партии нефти. Как это скажется на Совкомфлоте и других перевозчиках?
💴 Сколько теперь занимают перевозки
Если ранее для поставки условных 120 тыс. тонн нефти из балтийского порта Усть-Луга в порты ARA требовалось 5–7 дней, то теперь для транспортировки того же объема нефти в Китай требуется 35–40 дней.
При этом переориентация экспорта Персидских стран из Китая в Европу никак не компенсирует рост временных издержек на транспортировку нефти: длительность логистики из Персидского залива в Индию и Китай примерно сопоставима с длительностью маршрутов в Средиземноморье и порты ARA.
💡 Сколько они будут стоить
Эмбарго ЕС в отношении российской нефти будет способствовать росту стоимости фрахта. Так, танкерная компания Euronav NV прогнозирует удвоение ставок фрахта танкеров в этом году: с текущих $33 тыс. в день за вычетом рейсовых расходов до $66 тыс.
Кроме того, с 5 февраля вступает в силу эмбарго ЕС в отношении российских нефтепродуктов. Это означает, что Европа будет приобретать нафту, дизельное топливо и авиакеросин из более отдаленных регионов. России придется поставлять свою продукцию на более отдаленные рынки, например в Латинскую Америку и Африку.
📌 Как изменится бизнес перевозчиков
Такая ситуация может привести к увеличению дефицита танкеров и окажет дополнительное давление на ставки фрахта. Кроме того, более высокий глобальный объем тонно-миль перевозимой нефти и нефтепродуктов означает соразмерное уменьшение доступного тоннажа. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению физического объема транспортировки жидких углеводородов.
Другими словами, мировой танкерный флот будет перевозить меньший объем нефти и нефтепродуктов, но на большее расстояние.
🏆 Кто от этого выиграет
Это может привести к ограничению глобального предложения нефти и нефтепродуктов, а также росту их стоимости на мировых рынках. В таких условиях перспективы могут быть у Совкомфлота. Кроме того, будучи государственной компанией, компания может возобновить выплаты дивидендов в текущем году.
Источник: @gpb_investments
На рынке нефти существенные изменения: Россия выходит на азиатские рынки, освобождая европейский рынок для поставщиков из стран Персидского залива. Изменения в логистике ведут к увеличению расстояний для транспортировки нефти. Это, в свою очередь, увеличивает время, необходимое для перевозки одной и той же партии нефти. Как это скажется на Совкомфлоте и других перевозчиках?
💴 Сколько теперь занимают перевозки
Если ранее для поставки условных 120 тыс. тонн нефти из балтийского порта Усть-Луга в порты ARA требовалось 5–7 дней, то теперь для транспортировки того же объема нефти в Китай требуется 35–40 дней.
При этом переориентация экспорта Персидских стран из Китая в Европу никак не компенсирует рост временных издержек на транспортировку нефти: длительность логистики из Персидского залива в Индию и Китай примерно сопоставима с длительностью маршрутов в Средиземноморье и порты ARA.
💡 Сколько они будут стоить
Эмбарго ЕС в отношении российской нефти будет способствовать росту стоимости фрахта. Так, танкерная компания Euronav NV прогнозирует удвоение ставок фрахта танкеров в этом году: с текущих $33 тыс. в день за вычетом рейсовых расходов до $66 тыс.
Кроме того, с 5 февраля вступает в силу эмбарго ЕС в отношении российских нефтепродуктов. Это означает, что Европа будет приобретать нафту, дизельное топливо и авиакеросин из более отдаленных регионов. России придется поставлять свою продукцию на более отдаленные рынки, например в Латинскую Америку и Африку.
📌 Как изменится бизнес перевозчиков
Такая ситуация может привести к увеличению дефицита танкеров и окажет дополнительное давление на ставки фрахта. Кроме того, более высокий глобальный объем тонно-миль перевозимой нефти и нефтепродуктов означает соразмерное уменьшение доступного тоннажа. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению физического объема транспортировки жидких углеводородов.
Другими словами, мировой танкерный флот будет перевозить меньший объем нефти и нефтепродуктов, но на большее расстояние.
🏆 Кто от этого выиграет
Это может привести к ограничению глобального предложения нефти и нефтепродуктов, а также росту их стоимости на мировых рынках. В таких условиях перспективы могут быть у Совкомфлота. Кроме того, будучи государственной компанией, компания может возобновить выплаты дивидендов в текущем году.
Источник: @gpb_investments
20:32: 🥲 Ушла эпоха... «дивидендных аристократов», — Bloomberg
Издание пишет, что время «дивидендных аристократов», когда российские бизнесмены могли жить богато за счет прибыли от своего бизнеса на фоне высоких цен на сырье, закончилось.
По словам источников агентства, многие предприниматели опасаются ухудшения перспектив для бизнеса, но Путин выступает против повсеместной национализации.
@if_market_news
Источник: @if_market_news
Издание пишет, что время «дивидендных аристократов», когда российские бизнесмены могли жить богато за счет прибыли от своего бизнеса на фоне высоких цен на сырье, закончилось.
По словам источников агентства, многие предприниматели опасаются ухудшения перспектив для бизнеса, но Путин выступает против повсеместной национализации.
@if_market_news
Источник: @if_market_news
14:00: 💰 Когда покупать, чтобы получить дивиденды
Аналитики прогнозируют, что в 2023 году некоторые компании могут заплатить рекордные дивиденды. В какие сроки нужно купить акции, чтобы попасть под выплаты, и что делать после этого — в статье.
Источник: @gpb_investments
Аналитики прогнозируют, что в 2023 году некоторые компании могут заплатить рекордные дивиденды. В какие сроки нужно купить акции, чтобы попасть под выплаты, и что делать после этого — в статье.
Источник: @gpb_investments
20:02: Главное за неделю
Собрали для вас самые интересные материалы недели в одной подборке. Читайте и слушайте в выходной, если не успели в течение недели.
❤️ Важное
Инвестируйте без комиссии →
🎯 В фокусе
Главные события на российском рынке в январе →
Золото в восходящем тренде. Ждать ли $2000 за унцию? →
Рубль реагирует на бюджетное правило. Покупать ли валюту? →
Три компании на российском рынке, которые могут заработать на Китае →
Рынок ждет отчетность Сбера →
☀️ Подборки в приложении
Облигации в юанях →
Облигации с номиналом в валюте →
Облигации со средним риском →
🔎 Аналитические обзоры
ЛУКОЙЛ займется производством азотных удобрений →
Производитель контейнеров для СПГ прекратил работу в России. Что дальше? →
Может ли государство увеличить дивиденды госкомпаний →
На 2% больше нефти в условиях ограничений →
Эксперты думают, как снизить размер дисконта российской нефти →
Магнит может выйти на рынок жестких дискаунтеров →
🔊 Эфиры
Как заработать на высокой инфляции →
ЕвроТранс планирует IPO. Что нужно знать о компании →
Легкого понедельника ☀️
Источник: @gpb_investments
Собрали для вас самые интересные материалы недели в одной подборке. Читайте и слушайте в выходной, если не успели в течение недели.
❤️ Важное
Инвестируйте без комиссии →
🎯 В фокусе
Главные события на российском рынке в январе →
Золото в восходящем тренде. Ждать ли $2000 за унцию? →
Рубль реагирует на бюджетное правило. Покупать ли валюту? →
Три компании на российском рынке, которые могут заработать на Китае →
Рынок ждет отчетность Сбера →
☀️ Подборки в приложении
Облигации в юанях →
Облигации с номиналом в валюте →
Облигации со средним риском →
🔎 Аналитические обзоры
ЛУКОЙЛ займется производством азотных удобрений →
Производитель контейнеров для СПГ прекратил работу в России. Что дальше? →
Может ли государство увеличить дивиденды госкомпаний →
На 2% больше нефти в условиях ограничений →
Эксперты думают, как снизить размер дисконта российской нефти →
Магнит может выйти на рынок жестких дискаунтеров →
🔊 Эфиры
Как заработать на высокой инфляции →
ЕвроТранс планирует IPO. Что нужно знать о компании →
Легкого понедельника ☀️
Источник: @gpb_investments
20:14: Минувший 2022 год оказался провальным для рынка коллективных инвестиций. Только каждый третий розничный паевой фонд продемонстрировал прирост стоимости пая, и все они были с доминирующей долей облигаций. Провал фондов акций связан с турбулентностью на российском рынке на фоне санкционной войны западных стран.
В 2023 году управляющие надеются на частичное восстановление рынка акций, в том числе за счет сохранения высоких дивидендов. В случае дальнейшего снижения инфляции фонды рублевых облигаций могут обеспечить доходностью в размере 10–15%.
@kommersant
Источник: @kommersant
В 2023 году управляющие надеются на частичное восстановление рынка акций, в том числе за счет сохранения высоких дивидендов. В случае дальнейшего снижения инфляции фонды рублевых облигаций могут обеспечить доходностью в размере 10–15%.
@kommersant
Источник: @kommersant
21:13: 🇷🇺#пифы #россия #акции #дивиденды
в 2023 году управляющие надеются на частичное восстановление рынка акций, в том числе за счет сохранения высоких дивидендов. В случае дальнейшего снижения инфляции фонды рублевых облигаций могут обеспечить доходностью в размере 10–15% — Ъ
Источник: @markettwits
в 2023 году управляющие надеются на частичное восстановление рынка акций, в том числе за счет сохранения высоких дивидендов. В случае дальнейшего снижения инфляции фонды рублевых облигаций могут обеспечить доходностью в размере 10–15% — Ъ
Источник: @markettwits
09:27: ⚠️🇷🇺#экономика #бизнес #россия #налоги #дивиденды
углубление милитаризации экономики России подпитывает опасения бизнес-элиты страны, что давление на их компании только начинается. Правительство уже рассматривает «одноразовые» налоги для некоторых крупных фирм, чтобы попытаться увеличить доходы, которые сократились из-за ужесточения санкций и других ограничений. Власть также получит расширенные возможности определять деятельность компаний, начиная с того, что производится, и заканчивая тем, сколько стоит — BBG
Источник: @markettwits
углубление милитаризации экономики России подпитывает опасения бизнес-элиты страны, что давление на их компании только начинается. Правительство уже рассматривает «одноразовые» налоги для некоторых крупных фирм, чтобы попытаться увеличить доходы, которые сократились из-за ужесточения санкций и других ограничений. Власть также получит расширенные возможности определять деятельность компаний, начиная с того, что производится, и заканчивая тем, сколько стоит — BBG
Источник: @markettwits
10:20: События недели
16.01.2023, понедельник
🇺🇸 День Мартина Лютера Кинга — национальный выходной. Закрыты NYSE, NASDAQ
🇨🇭 Начало Всемирного экономического форума в Давосе
🇪🇺 Индекс экономических ожиданий ZEW, январь
17.01.2023, вторник
🇨🇳 Розничные продажи, промышленное производство, декабрь
🇨🇳 ВВП, г/г, 4 кв.
🇬🇧 🇩🇪 ИПЦ ,ИПЦ, оконч., декабрь
18.01.2023, среда
🇯🇵 Ставка по избыточным резервам Банка Японии, январь
🇪🇺 ИПЦ, оконч., декабрь
🇺🇸 Индекс цен производителей, декабрь
🇺🇸 Розничные продажи, промышленное производство, декабрь
19.01.2023, четверг
💰 Последний день для покупки акций Белуги под дивиденды за 9 мес. 2022г (ДД 2,6%)
🇺🇸 Количество выданных разрешений на строительство, декабрь
🇺🇸 Количество новостроек, декабрь
🇺🇸 Запасы нефти, изменение за неделю по данным API
🇺🇸 Запасы нефти, бензина и дистиллятов, изменение за неделю по данным EIA
20.01.2023, пятница
🇯🇵 Базовый ИПЦ, декабрь
🇩🇪 Индекс цен производителей, декабрь
Источник: @dohod
16.01.2023, понедельник
🇺🇸 День Мартина Лютера Кинга — национальный выходной. Закрыты NYSE, NASDAQ
🇨🇭 Начало Всемирного экономического форума в Давосе
🇪🇺 Индекс экономических ожиданий ZEW, январь
17.01.2023, вторник
🇨🇳 Розничные продажи, промышленное производство, декабрь
🇨🇳 ВВП, г/г, 4 кв.
🇬🇧 🇩🇪 ИПЦ ,ИПЦ, оконч., декабрь
18.01.2023, среда
🇯🇵 Ставка по избыточным резервам Банка Японии, январь
🇪🇺 ИПЦ, оконч., декабрь
🇺🇸 Индекс цен производителей, декабрь
🇺🇸 Розничные продажи, промышленное производство, декабрь
19.01.2023, четверг
💰 Последний день для покупки акций Белуги под дивиденды за 9 мес. 2022г (ДД 2,6%)
🇺🇸 Количество выданных разрешений на строительство, декабрь
🇺🇸 Количество новостроек, декабрь
🇺🇸 Запасы нефти, изменение за неделю по данным API
🇺🇸 Запасы нефти, бензина и дистиллятов, изменение за неделю по данным EIA
20.01.2023, пятница
🇯🇵 Базовый ИПЦ, декабрь
🇩🇪 Индекс цен производителей, декабрь
Источник: @dohod
14:31: Традиционная табличка по дивидендам российских компаний. Сегодня не густо(
@selfinvestor
Источник: @selfinvestor
@selfinvestor
Источник: @selfinvestor
15:10: 📱 Российский фондовый рынок сегодня на позитиве: прибавляет около 1%
Инвесторы покупают акции отечественных технологических компаний. Новостной фон по ним в целом не изменился.
На рынок продолжают поступать дивиденды от нефтегазовых компаний, что дает позитивную динамику.
@if_market_mews
Источник: @if_market_news
Инвесторы покупают акции отечественных технологических компаний. Новостной фон по ним в целом не изменился.
На рынок продолжают поступать дивиденды от нефтегазовых компаний, что дает позитивную динамику.
@if_market_mews
Источник: @if_market_news
18:41: 2022-й стал годом энергетического кризиса. Многим известно, что в Европе были приняты потолки цен на газ и нефть. А вот о ценовых ограничениях, которые ввела в отношении газа и угля Австралия, слышали далеко не все. В 2023 году мир снова может столкнуться с дефицитом энергоносителей.
Факторами риска остаются ограничения на покупку углеводородов из России и отмена антиковидных мер в Китае, что может значительно подстегнуть спрос на топливо при нехватке предложения. В этих условиях акции нефтегазовых компаний становятся привлекательными для инвесторов.
Из дебютантов в фавориты
8 декабря 2022 года публичной стала одна из крупнейших нефтегазовых корпораций Казахстана — НК «Казмунайгаз», в ходе размещения инвесторам было предложено для покупок более 30,5 млн обыкновенных акций по цене 8406 тенге (около 1100 руб. по декабрьскому курсу). Как эти бумаги чувствуют себя после размещения?
Недавняя коррекция в акциях «Казмунайгаза» в самом начале января была закономерной и не сломила восходящий тренд. В настоящий момент котировки продемонстрировали отскок и торгуются примерно по 9500 тенге, двигаясь к цели вблизи 10 тыс. тенге, которую могут достигнуть к третьей декаде января.
Вот три причины для покупки этой бумаги:
• Сильный фундамент из нефтяных активов и перспективы расширения бизнеса
• Успешный отчет перед IPO
• Казмунайгаз — дивидендная фишка. Выплаты могут достигнуть 740 тенге, что дает неплохую долларовую доходность к цене размещения
Бумага торгуется как на СПБ Бирже, так и на казахстанских фондовых площадках, где российские розничные инвесторы могут приобрести ее, открыв счет у казахстанского брокера.
Источник: @divforever
Факторами риска остаются ограничения на покупку углеводородов из России и отмена антиковидных мер в Китае, что может значительно подстегнуть спрос на топливо при нехватке предложения. В этих условиях акции нефтегазовых компаний становятся привлекательными для инвесторов.
Из дебютантов в фавориты
8 декабря 2022 года публичной стала одна из крупнейших нефтегазовых корпораций Казахстана — НК «Казмунайгаз», в ходе размещения инвесторам было предложено для покупок более 30,5 млн обыкновенных акций по цене 8406 тенге (около 1100 руб. по декабрьскому курсу). Как эти бумаги чувствуют себя после размещения?
Недавняя коррекция в акциях «Казмунайгаза» в самом начале января была закономерной и не сломила восходящий тренд. В настоящий момент котировки продемонстрировали отскок и торгуются примерно по 9500 тенге, двигаясь к цели вблизи 10 тыс. тенге, которую могут достигнуть к третьей декаде января.
Вот три причины для покупки этой бумаги:
• Сильный фундамент из нефтяных активов и перспективы расширения бизнеса
• Успешный отчет перед IPO
• Казмунайгаз — дивидендная фишка. Выплаты могут достигнуть 740 тенге, что дает неплохую долларовую доходность к цене размещения
Бумага торгуется как на СПБ Бирже, так и на казахстанских фондовых площадках, где российские розничные инвесторы могут приобрести ее, открыв счет у казахстанского брокера.
Источник: @divforever
19:00: Казахстан поставит нефть в Германию по нефтепроводам Транснефти. В чем причины этой сделки?
Казахстан поставит в Германию 300 тыс. тонн нефти сорта KEBCO Blend в первом квартале 2023 года по системе магистральных нефтепроводов Транснефти. В целом за 2023 год по этой логистической схеме Германия получит от Астаны 1,5 млн тонн нефти, а максимальный объем может составлять 6 млн тонн.
💭 Кто и от кого получит нефть
Бронируемые Казахстаном объемы предназначаются для НПЗ «PCK» в Шведте мощностью 12 млн тонн в год. Юридически 54,17% акций в этом НПЗ принадлежит Роснефти, однако компания утратила контроль над этим активом в 2022 году, как и над 24% в НПЗ MiRO в Карлсруэ и 28,57% в НПЗ Bayernoil в Нойштадте-на-Дунае, которые также находятся в Германии.
🔵 Три возможные причины такой сделки
Отказавшись от российской нефти и передав во внешнее управление указанные предприятия, Германия несколько месяцев пытается организовать альтернативные поставки нефти для их снабжения. Однако новое руководство столкнулось с трудностями в логистике, недостаточной мощностью перевалки в порте Росток и отсутствием гарантий поставок нефти из портов Польши. Системы магистральных нефтепроводов Транснефти и далее через нефтепровод «Дружба» призваны помочь разрешить эту ситуацию.
1️⃣ Есть вероятность, что поставляемая в Германию «казахстанская» нефть по факту будет российским сортом Urals, на переработку которого оснащен и настроен НПЗ «PCK» в Германии.
Казахская нефть в объеме 17 млн тонн в год сегодня и так идет транзитом через российские порты Усть-Луга и Новороссийск по нефтепроводам Транснефти. В процессе транспортировки в Усть-Лугу она смешивается с российской нефтью и на выходе в порту превращается в сорт Urals, который торгуется со значительным дисконтом к Brent. Чтобы юридически отделить свою нефть от российской, Казахстан зарегистрировал в июне 2022 года свой сорт под маркой Kazakhstan Export Blend Crude Oil (KEBCO), снизив внешнеторговые риски. Возможно, у стран есть договоренность о своповых поставках нефти — Казахстан отгружает свою нефть в Китай в счет исполнения российских обязательств перед КНР, а Россия — под сертификатами KEBCO продолжает поставлять в Германию сорт Urals в счет новых договоренностей Астаны с Берлином.
Так Германия сохраняет гарантированный канал поставки привычной нефти, Казахстан уходит от дисконта по Urals, а Россия сохраняет объемы экспорта по налаженным логистическим маршрутам и частично компенсирует дисконт по Urals дополнительным доходом за транзит нефти из Казахстана.
2️⃣ Взамен на прокачку нефти по «Дружбе» Россия могла получить гарантии возврата активов Роснефти в Германии после снижения градуса внешней напряженности.
В случае улучшения внешних условий немецкие власти могут вернуть контроль Роснефти над нефтеперерабатывающими заводами в Германии вместе со всей нераспределенной прибылью. Сегодня они находятся во внешнем управлении Федерального сетевого агентства страны и не были национализированы.
3️⃣ Дополнительная выручка позволит вернуть в бюджет часть доходов Транснефти в виде дивидендов
За транспортировку нефти из Казахстана в Германию в объеме от 1,5 до 6 млн тонн нефти в год компания может рассчитывать на 3–12 млрд рублей дополнительной выручки из расчета 2 тыс. рублей за тонну без НДС. Большая часть из этих денег будет возвращаться в российский бюджет в виде налогов и дивидендов — России принадлежит 78,1% акций Транснефти. Ранее мы уже писали о том, что государство может увеличить процент дивидендов компаний, что, на наш взгляд, может затронуть и Транснефть.
Источник: @gpb_investments
Казахстан поставит в Германию 300 тыс. тонн нефти сорта KEBCO Blend в первом квартале 2023 года по системе магистральных нефтепроводов Транснефти. В целом за 2023 год по этой логистической схеме Германия получит от Астаны 1,5 млн тонн нефти, а максимальный объем может составлять 6 млн тонн.
💭 Кто и от кого получит нефть
Бронируемые Казахстаном объемы предназначаются для НПЗ «PCK» в Шведте мощностью 12 млн тонн в год. Юридически 54,17% акций в этом НПЗ принадлежит Роснефти, однако компания утратила контроль над этим активом в 2022 году, как и над 24% в НПЗ MiRO в Карлсруэ и 28,57% в НПЗ Bayernoil в Нойштадте-на-Дунае, которые также находятся в Германии.
🔵 Три возможные причины такой сделки
Отказавшись от российской нефти и передав во внешнее управление указанные предприятия, Германия несколько месяцев пытается организовать альтернативные поставки нефти для их снабжения. Однако новое руководство столкнулось с трудностями в логистике, недостаточной мощностью перевалки в порте Росток и отсутствием гарантий поставок нефти из портов Польши. Системы магистральных нефтепроводов Транснефти и далее через нефтепровод «Дружба» призваны помочь разрешить эту ситуацию.
1️⃣ Есть вероятность, что поставляемая в Германию «казахстанская» нефть по факту будет российским сортом Urals, на переработку которого оснащен и настроен НПЗ «PCK» в Германии.
Казахская нефть в объеме 17 млн тонн в год сегодня и так идет транзитом через российские порты Усть-Луга и Новороссийск по нефтепроводам Транснефти. В процессе транспортировки в Усть-Лугу она смешивается с российской нефтью и на выходе в порту превращается в сорт Urals, который торгуется со значительным дисконтом к Brent. Чтобы юридически отделить свою нефть от российской, Казахстан зарегистрировал в июне 2022 года свой сорт под маркой Kazakhstan Export Blend Crude Oil (KEBCO), снизив внешнеторговые риски. Возможно, у стран есть договоренность о своповых поставках нефти — Казахстан отгружает свою нефть в Китай в счет исполнения российских обязательств перед КНР, а Россия — под сертификатами KEBCO продолжает поставлять в Германию сорт Urals в счет новых договоренностей Астаны с Берлином.
Так Германия сохраняет гарантированный канал поставки привычной нефти, Казахстан уходит от дисконта по Urals, а Россия сохраняет объемы экспорта по налаженным логистическим маршрутам и частично компенсирует дисконт по Urals дополнительным доходом за транзит нефти из Казахстана.
2️⃣ Взамен на прокачку нефти по «Дружбе» Россия могла получить гарантии возврата активов Роснефти в Германии после снижения градуса внешней напряженности.
В случае улучшения внешних условий немецкие власти могут вернуть контроль Роснефти над нефтеперерабатывающими заводами в Германии вместе со всей нераспределенной прибылью. Сегодня они находятся во внешнем управлении Федерального сетевого агентства страны и не были национализированы.
3️⃣ Дополнительная выручка позволит вернуть в бюджет часть доходов Транснефти в виде дивидендов
За транспортировку нефти из Казахстана в Германию в объеме от 1,5 до 6 млн тонн нефти в год компания может рассчитывать на 3–12 млрд рублей дополнительной выручки из расчета 2 тыс. рублей за тонну без НДС. Большая часть из этих денег будет возвращаться в российский бюджет в виде налогов и дивидендов — России принадлежит 78,1% акций Транснефти. Ранее мы уже писали о том, что государство может увеличить процент дивидендов компаний, что, на наш взгляд, может затронуть и Транснефть.
Источник: @gpb_investments
19:13: 2022-й стал годом энергетического кризиса. Многим известно, что в Европе были приняты потолки цен на газ и нефть. А вот о ценовых ограничениях, которые ввела в отношении газа и угля Австралия, слышали далеко не все. В 2023 году мир снова может столкнуться с дефицитом энергоносителей.
Факторами риска остаются ограничения на покупку углеводородов из России и отмена антиковидных мер в Китае, что может значительно подстегнуть спрос на топливо при нехватке предложения. В этих условиях акции нефтегазовых компаний становятся привлекательными для инвесторов.
Из дебютантов в фавориты
8 декабря 2022 года публичной стала одна из крупнейших нефтегазовых корпораций Казахстана — НК «Казмунайгаз», в ходе размещения инвесторам было предложено для покупок более 30,5 млн обыкновенных акций по цене 8406 тенге (около 1100 руб. по декабрьскому курсу). Как эти бумаги чувствуют себя после размещения?
Недавняя коррекция в акциях «Казмунайгаза» в самом начале января была закономерной и не сломила восходящий тренд. В настоящий момент котировки продемонстрировали отскок и торгуются примерно по 9500 тенге, двигаясь к цели вблизи 10 тыс. тенге, которую могут достигнуть к третьей декаде января.
Вот три причины для покупки этой бумаги:
• Сильный фундамент из нефтяных активов и перспективы расширения бизнеса
• Успешный отчет перед IPO
• Казмунайгаз — дивидендная фишка. Выплаты могут достигнуть 740 тенге, что дает неплохую долларовую доходность к цене размещения
Бумага торгуется как на СПБ Бирже, так и на казахстанских фондовых площадках, где российские розничные инвесторы могут приобрести ее, открыв счет у казахстанского брокера.
Источник: @divforever
Факторами риска остаются ограничения на покупку углеводородов из России и отмена антиковидных мер в Китае, что может значительно подстегнуть спрос на топливо при нехватке предложения. В этих условиях акции нефтегазовых компаний становятся привлекательными для инвесторов.
Из дебютантов в фавориты
8 декабря 2022 года публичной стала одна из крупнейших нефтегазовых корпораций Казахстана — НК «Казмунайгаз», в ходе размещения инвесторам было предложено для покупок более 30,5 млн обыкновенных акций по цене 8406 тенге (около 1100 руб. по декабрьскому курсу). Как эти бумаги чувствуют себя после размещения?
Недавняя коррекция в акциях «Казмунайгаза» в самом начале января была закономерной и не сломила восходящий тренд. В настоящий момент котировки продемонстрировали отскок и торгуются примерно по 9500 тенге, двигаясь к цели вблизи 10 тыс. тенге, которую могут достигнуть к третьей декаде января.
Вот три причины для покупки этой бумаги:
• Сильный фундамент из нефтяных активов и перспективы расширения бизнеса
• Успешный отчет перед IPO
• Казмунайгаз — дивидендная фишка. Выплаты могут достигнуть 740 тенге, что дает неплохую долларовую доходность к цене размещения
Бумага торгуется как на СПБ Бирже, так и на казахстанских фондовых площадках, где российские розничные инвесторы могут приобрести ее, открыв счет у казахстанского брокера.
Источник: @divforever
09:54: 🟢РЫНКИ СЕГОДНЯ
На российском рынке акций рост, рубль стабилизировался
📈Большинство акций в составе индекса МосБиржи в понедельник подорожали, а сам индикатор повысился на 1,1% (с учетом вечерней сессии). Вне индекса бумаги СПБ Биржи выросли в цене на 40% и вышли на второе место по объёму торгов после сообщений о том, что компания прогнозирует прибыль по итогам 2022 года. В США отмечали День Мартина Лютера Кинга и торги не проводились.
🇷🇺Рубль в первый день недели стабилизировался около 68,5 за доллар и сегодня утром торгуется на этом же уровне. В конце января экспортёрам предстоит уплатить налоги и дивиденды на 1 трлн руб., и они могут постепенно наращивать продажи валюты. Аналитики SberCIB Investment Research ждут плавного укрепления рубля в ближайшие недели. По их мнению, во вторник он может закрепиться у 68 за доллар.
🛢Котировки Брент вчера снизились на $1,47 до $84,12 за баррель. Инвесторы отреагировали на данные, которые показали, что ВВП Китая в четвёртом квартале 2022 года не изменился (прогнозировался квартальный рост на 1,8%). По мнению аналитиков, негатив на рынке будет недолгим, так как в 2023 году рост китайской экономики должен ускориться после ослабления антиковидных ограничений. В связи с этим уже во вторник цена Брент может превысить $85 за баррель.
💼В понедельник доходности ОФЗ изменялись разнонаправленно, но в среднем снизились на 1 б. п., поскольку обменный курс стабилизировался около 68,5 руб. за доллар. Аналитики считают, что сегодня доходности долгосрочных ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов перед объявлением условий аукционов.
На повестке дня: макростатистика в Германии и США
⚪️Индекс потребительских цен в Германии за декабрь.
⚪️Индекс деловых настроений в Германии от ZEW на январь.
⚪️Индекс производственной активности штата Нью-Йорк на январь.
$SPBE
Источник: @sberinvestments
На российском рынке акций рост, рубль стабилизировался
📈Большинство акций в составе индекса МосБиржи в понедельник подорожали, а сам индикатор повысился на 1,1% (с учетом вечерней сессии). Вне индекса бумаги СПБ Биржи выросли в цене на 40% и вышли на второе место по объёму торгов после сообщений о том, что компания прогнозирует прибыль по итогам 2022 года. В США отмечали День Мартина Лютера Кинга и торги не проводились.
🇷🇺Рубль в первый день недели стабилизировался около 68,5 за доллар и сегодня утром торгуется на этом же уровне. В конце января экспортёрам предстоит уплатить налоги и дивиденды на 1 трлн руб., и они могут постепенно наращивать продажи валюты. Аналитики SberCIB Investment Research ждут плавного укрепления рубля в ближайшие недели. По их мнению, во вторник он может закрепиться у 68 за доллар.
🛢Котировки Брент вчера снизились на $1,47 до $84,12 за баррель. Инвесторы отреагировали на данные, которые показали, что ВВП Китая в четвёртом квартале 2022 года не изменился (прогнозировался квартальный рост на 1,8%). По мнению аналитиков, негатив на рынке будет недолгим, так как в 2023 году рост китайской экономики должен ускориться после ослабления антиковидных ограничений. В связи с этим уже во вторник цена Брент может превысить $85 за баррель.
💼В понедельник доходности ОФЗ изменялись разнонаправленно, но в среднем снизились на 1 б. п., поскольку обменный курс стабилизировался около 68,5 руб. за доллар. Аналитики считают, что сегодня доходности долгосрочных ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов перед объявлением условий аукционов.
На повестке дня: макростатистика в Германии и США
⚪️Индекс потребительских цен в Германии за декабрь.
⚪️Индекс деловых настроений в Германии от ZEW на январь.
⚪️Индекс производственной активности штата Нью-Йорк на январь.
$SPBE
Источник: @sberinvestments
10:55: СБЕР СУМЕЛ ЗАРАБОТАТЬ В ПРОШЛОМ ГОДУ 300 МЛРД. РУБЛЕЙ
Сбер опубликовал показатели по итогам декабря и всего 2022 года, за который банку удалось увеличить базу на 3 млн клиентов, сейчас у банка 106.7 млн розничных клиентов и 3 млн корпоративных.
Чистая прибыль Сбера в декабре 2022 выросла на 40% гг до 125.5 млрд руб. Всего за прошлый год банк заработал более 300 млрд рублей.
Рост кредитного портфеля в ноябре: кредиты физлицам 1.7% мм (1.8% мм в ноябре), кредиты юрлицам: 0.5% мм ( vs 1.1% мм). За весь 2022 год: 12.9% и 12.4% соответственно, а совокупный кредитный портфель вырос на 12.6% с начала года - до 30.8 трлн руб.
Бумаги Сбера сейчас – одни из самых популярных на Мосбирже, и они, как известно, в определенной мере являются прокси на общее отношение рынка к российской экономике. Дополнительные кейс – ожидания дивидендов в 2023 году
Источник: @russianmacro
Сбер опубликовал показатели по итогам декабря и всего 2022 года, за который банку удалось увеличить базу на 3 млн клиентов, сейчас у банка 106.7 млн розничных клиентов и 3 млн корпоративных.
Чистая прибыль Сбера в декабре 2022 выросла на 40% гг до 125.5 млрд руб. Всего за прошлый год банк заработал более 300 млрд рублей.
Рост кредитного портфеля в ноябре: кредиты физлицам 1.7% мм (1.8% мм в ноябре), кредиты юрлицам: 0.5% мм ( vs 1.1% мм). За весь 2022 год: 12.9% и 12.4% соответственно, а совокупный кредитный портфель вырос на 12.6% с начала года - до 30.8 трлн руб.
Бумаги Сбера сейчас – одни из самых популярных на Мосбирже, и они, как известно, в определенной мере являются прокси на общее отношение рынка к российской экономике. Дополнительные кейс – ожидания дивидендов в 2023 году
Источник: @russianmacro
12:44: МНЕНИЕ: Белуга Групп остается достаточно привлекательным дивидендным игроком - Синара
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/73215
#BELU
Источник: @newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/73215
#BELU
Источник: @newssmartlab
15:30: 🇺🇸#MS #отчетность
Morgan Stanley Q4 22 Earnings:
- Adj EPS 1.31$ (est $1.23)
- Net Revenue $12.70B (est $12.43B)
- Equities Sales & Trading Rev $2.18B (est $2.40B)
- FICC Sales & Trading Rev $1.42B (est $1.68B)
- Net interest Income $2.32B (est $2.50B)
- Non-Interest Expenses $9.87B (est $9.40B)
- Compensation Expenses $5.62B (est $5.37B)
#дивиденд declares $0.775 dividend
Источник: @markettwits
Morgan Stanley Q4 22 Earnings:
- Adj EPS 1.31$ (est $1.23)
- Net Revenue $12.70B (est $12.43B)
- Equities Sales & Trading Rev $2.18B (est $2.40B)
- FICC Sales & Trading Rev $1.42B (est $1.68B)
- Net interest Income $2.32B (est $2.50B)
- Non-Interest Expenses $9.87B (est $9.40B)
- Compensation Expenses $5.62B (est $5.37B)
#дивиденд declares $0.775 dividend
Источник: @markettwits
07:55: ⚠️✴️#Grayscale #крипто
Digital Currency Group (DCG) приостанавливает выплату дивидендов из-за кризиса с Genesis
Источник: @markettwits
Digital Currency Group (DCG) приостанавливает выплату дивидендов из-за кризиса с Genesis
Источник: @markettwits
09:45: 📄Корпоративные отчетности
🌙После закрытия рынка в США
— United Airlines: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года. Прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $2,11, выручке — $12,23 млрд
— Alcoa: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года. Прогноз по прибыли на акцию (EPS) — -$0,66, по выручке — $2,66 млрд
💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 января
— Caterpillar: дивиденды— $1,2. Дата выплаты — 17 февраля. Дивдоходность — 0,47%
— CVS Health: дивиденды — $0,605. Дата выплаты — 1 февраля. Дивдоходность — 0,68%
— General Dynamics: дивиденды — $1,26. Дата выплаты — 10 февраля. Дивдоходность — 0,52%
📝Другие важные события
— Россия: Росстат опубликует данные по индексу потребительских цен с 10 по 16 января
— Россия: Минфин проведет аукционы по размещению трех выпусков ОФЗ
— США: индекс цен производителей за декабрь — 16:30 мск
— США: розничные продажи в декабре — 16:30 мск
— США: промышленное производство в декабре — 17:15 мск
— США: бежевая книга ФРС — 22:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен в декабре — 13:30 мск
— Великобритания: индекс потребительских цен в декабре — 10:00 мск
— Япония: ставка по избыточным резервам Банка Японии — 06:00 мск
— Международное энергетическое агентство (МЭА): ежемесячный отчет по рынку нефти — 12:00 мск
https://quote.ru/news/article/63c76aae9a7947765a804e57
@selfinvestor
Источник: @selfinvestor
🌙После закрытия рынка в США
— United Airlines: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года. Прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $2,11, выручке — $12,23 млрд
— Alcoa: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года. Прогноз по прибыли на акцию (EPS) — -$0,66, по выручке — $2,66 млрд
💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 января
— Caterpillar: дивиденды— $1,2. Дата выплаты — 17 февраля. Дивдоходность — 0,47%
— CVS Health: дивиденды — $0,605. Дата выплаты — 1 февраля. Дивдоходность — 0,68%
— General Dynamics: дивиденды — $1,26. Дата выплаты — 10 февраля. Дивдоходность — 0,52%
📝Другие важные события
— Россия: Росстат опубликует данные по индексу потребительских цен с 10 по 16 января
— Россия: Минфин проведет аукционы по размещению трех выпусков ОФЗ
— США: индекс цен производителей за декабрь — 16:30 мск
— США: розничные продажи в декабре — 16:30 мск
— США: промышленное производство в декабре — 17:15 мск
— США: бежевая книга ФРС — 22:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен в декабре — 13:30 мск
— Великобритания: индекс потребительских цен в декабре — 10:00 мск
— Япония: ставка по избыточным резервам Банка Японии — 06:00 мск
— Международное энергетическое агентство (МЭА): ежемесячный отчет по рынку нефти — 12:00 мск
https://quote.ru/news/article/63c76aae9a7947765a804e57
@selfinvestor
Источник: @selfinvestor