#НОВОСТИКОРОТКО 9.11.2022

Газ — $1170 за тыс. куб.м
Нефть — $93,35 за баррель

➖Словения подпишет контракт на закупку газа у Алжира на 300 млн куб.м газа в год в течение следующих трех лет

➖Россия продает уголь в Индию со скидкой до 70% - аналитики ПСБ

➖Затраты британских потребителей энергии могут вырасти на 28%, как минимум на $2,6 млрд

➖В США ожидается рост расходов на отопление, и составят в среднем около $2350

➖В Думе согласились повысить налог на прибыль для экспортёров СПГ с 20% до 34%

➖ Биржевые цены на 92, 95 бензины снизились на 30% – ФАС

➖Только к 2026-2027 г. Россия сможет заместить иностранные наиболее критические технологии в сфере электроэнергетики - замминистра энергетики РФ

➖ Корректировка расчёта НДПИ на газ начнет действовать на полгода раньше

➖E.ON снизил оценку инвестиций в Nord Stream AG с €0,7 млрд до €0,1 млрд — отчёт

➖НПЗ в Шведте на востоке Германии, до национализации принадлежавший «Роснефти» впервые принял партию сырья через порт в Гданьске

➖Правление ФАС утвердило индексацию тарифов на услуги «Транснефти» по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам в 2023 году на уровне 5,994%

➖Россия в декабре может снизить добычу нефти на 14% - Центр развития энергетики

➖ Запасы бензина в США за неделю, завершившуюся 4 ноября, снизились до минимума с ноября 2014 года, на 0,9 млн барр, составив 205,7 млн барр - Минэнерго страны

▪️ В Швеции отключили крупнейший в стране реактор атомной электростанции в связи с поломкой турбины.
Сообщается, что атомный реактор в Оскарсхамне является самым большим в стране, и неизвестно, сколько времени потребуется на его ремонт. Представители АЭС заявили о возможном запуске реактора в конце января 2023 года.

Экспорт дизельного топлива из Китая значительно увеличился в сентябре после того, как в течение предыдущих 13 месяцев он был жестко ограничен, согласно данным таможенной службы.

Экспорт увеличился до 1,73 млн тонн в сентябре по сравнению со средним показателем 460 000 тонн в месяц в период с августа 2021 года по август 2022 года.

Объемы восстановились до среднего уровня 1,72 млн тонн в месяц в период с 2018 по первую половину 2021 года, прежде чем правительство начало их ограничивать.

Ускорение экспорта принесет некоторое облегчение в условиях глобальной нехватки дизельного топлива, но вряд ли этого будет достаточно для стабилизации и восстановления мировых запасов или компенсации каких-либо будущих сбоев в результате санкций в отношении экспорта топлива из России.

Китай ограничивает зарубежные поставки дизельного топлива, бензина, топлива для реактивных двигателей и других нефтепродуктов с помощью системы квот, регулируемой Министерством торговли.

Страна является нетто-импортером нефти, поэтому имеет смысл наращивать нефтеперерабатывающие мощности для удовлетворения внутренних потребностей из соображений безопасности, но не для создания крупной экспортно-ориентированной нефтеперерабатывающей системы.

«Системный оператор ЕЭС» закрыл на своём сайте раздел с оперативными посуточными данными о потреблении и производстве электроэнергии, которыми журналисты активно пользовались в последние месяцы, а также впервые отказался публиковать ежемесячный пресс-релиз о спросе и выработке в ЕЭС и в России в целом. Официальные пояснения регулятора выглядят так: «Системный оператор» выступает за достоверность публикуемых выводов о функционировании ЕЭС. В последнее время участились случаи некорректного использования оперативных данных о работе ЕЭС России, которые в режиме автоматической трансляции отображаются на официальном сайте АО «СО ЕЭС».

Как можно некорректно использовать данные автоматической трансляции, кто и когда этим занимался, в регуляторе не пояснили. Вместе с тем, решение закрыть статистику не выглядит нелогичным или неожиданным. О сроках закрытия ключевой ежемесячной отраслевой отчётности мы поспорили с коллегой, также пользовавшейся данными СО ЕЭС, ещё весной. Теперь оба не можем вспомнить на что спорили.

По данным ликвидированного ныне раздела на сайте СО ЕЭС, которые в конце октября анализировал «Коммерсант», снижение потребления в ЕЭС в прошлом месяце оказалось самым значительным в этом году – 0,8% относительно октября 2021 года. И по прогнозам сектора, четвёртый квартал будет самым проблемным, сокращение спроса в октябре – декабре может составить до 2,5%, оптимистичный сценарий предполагает повторение прошлогоднего результата. Поэтому очевидно, что отказ от публикации может коснуться не только октябрьских данных: в СО ЕЭС сообщили, что продолжат публикацию «информации, раскрытие которой предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами».

Сегодня данные о динамике потребления раскрыл замглавы Минэнерго Евгений Грабчак. Но он огласил только статистику накопленным итогом с начала года – рост на 1,56% за период с 1 января по 7 ноября. Судить о спросе в прошлом месяце (это статистику в Минэнерго не обнародовали) можно исходя из того, что по итогам сентября прирост составлял 1,8%. Технически оперативные данные о потреблении пока представлена на сайте АТС (структура «Совета рынка»), но эти сведения не полные – там представлена статистика о посуточном спросе на РСВ и по регулируемым договорам, но только в разрезе двух ценовых зон.

Рынки электроэнергии с маржинальным ценообразованием начали создаваться около 30 лет назад. Считалось, что разделение вертикально-интегрированных компаний на генерацию, сети и сбыт, создание независимого оператора рынка в совокупности с маржинальным ценообразованием должны были создать конкуренцию среди генераторов, привлечь инвестиции в отрасль и тем самым  помочь обновить устаревшее оборудование, построить новые станции и вывести из эксплуатации старые неэффективные. Маржинальное ценообразование давало большую прибыль наиболее дешевым видам генерации, что создавало им ресурсы для дальнейших инвестиций. Основная идея — снизить издержки за счет использования конкуренции для повышения эффективности по сравнению с  неэффективными регулируемыми монополиями.

Но в последнее время в разных частях света стали слышны призывы пересмотреть как основные принципы рынка, так и сами рыночные механизмы.

Российский рынок также в ближайшее время претерпит ряд существенных изменений, в частности на территориях неценовых зон будут внедрены механизмы рыночного ценообразования;  изменятся в КОМ и КОММод,  система перспективного планирования и прогнозирования, осуществляется переход на централизованное оперативно-диспетчерское управление, пересматриваются подходы к  ВСВГО, порядку оплаты мощности станций с низкой загрузкой, предусматривается возможность заключения  договоров на принципах «take or pay», в том числе в изолированных энергосистемы и на несвязанных с ЕЭС территориях.

Вопрос, достаточно ли этого в текущих условиях и что от этого выиграет потребитель. Посмотрим, что совершенствуют в своих рынках другие страны.

Европа:
Один из основных вопросов, стоящих  перед европейскими рынками, – изменения в рыночном дизайне, связанные с переходом на ВИЭ. Поскольку действующие рынки спроектированы под крупные станции с высокими переменными затратами, рост количества меньших по мощности, более капиталоемких и прерывистых источников генерации с нулевыми топливными издержками приводит не к снижению цен, а к их росту. Это поставило под сомнение как целесообразность зеленого перехода, так и справедливость маржинального ценообразования. Поэтому Еврокомиссия в настоящее время работает над разделением рынков на две части: для генерации с нулевыми переменными издержками и генерации, зависящей от цены топлива.
Предполагается, что генерация, не зависящая от цены на топливо, будет оплачиваться за счет платежей за мощность, а генерация на ископаемом топливе сохранит действующий порядок ценообразования (греческая модель). Цель  в том, чтобы потребители извлекали выгоду из дешевой возобновляемой энергии.

Рост цен на природный газ в модели с маржинальным ценообразованием приводит к тому, что закрывавшиеся ранее станции, работающие на буром угле – самом грязном с точки зрения выбросов топливе, оказались не самым дорогим и неэффективным видом генерации и принесли немалую прибыль их владельцам. Прибыль же, полученная станциями с нулевыми топливными составляющими огромна настолько, что европейские страны стали ограничивать норму прибыли для так называемых инфрамаржинальных (не определяющих цену) генераторов и вводить налог на непредвиденные доходы (немецкая модель). Кроме того, для того, чтобы снизить маржинальные цены, Еврокомиссия предлагает снизить электропотребление на 10%.

Еще один вариант – ограничить цену на газовую генерацию и компенсировать генераторам недополученные доходы (иберийская модель).

Великобритания:
Правительство Великобритании рассматривает возможность внесения фундаментальных изменений в рыночную модель, которые могут разорвать связь между маржинальной ценой и ценой, которую платят потребители, в частности:

переход к аукционной модели «pay as bid» (плата как ставка), но без дополнительного контроля со стороны правительства, что может не привести к значительным изменениям цен на электроэнергию;

более радикальный вариант - разделение рынков электроэнергии на отдельные рынки переменной мощности (например, ветровой и солнечной) и постоянной энергии (например, атомной);

создание «зеленого энергетического пула» - поддерживаемой правительством организации, которая будет предлагать долгосрочные контракты всем низкоуглеродным генераторам и продавать напрямую потребителям, используя эксклюзивный доступ к дешевой зеленой энергии для обеспечения более низких цен;

«гарантия цены на энергоносители» -  не меняет правила рынка с целью снижения цен, как это делают вышеуказанные решения, а снижает цены на розничном рынке за счет оплаты поставщикам разницы между гарантированной ценой и оптовой ценой, не изменяя способ определения оптовых цен;

долгосрочные контракты с генераторами ВИЭ (аналогично существующим «контрактам на разницу») для поставки электроэнергии по цене ниже текущей рыночной в течение следующих 5-10 лет.

США:
Повторяющиеся отключения в связи с износом сетей и увеличением доли ВИЭ ставят вопрос о том, что потребители должны взять в свои руки вопросы надежности. В связи с этим, обсуждается, какой уровень надежности должны обеспечивать централизованные энергосистемы и кто готов инвестировать в институциональные изменения, необходимые для его поддержки. Другие вопросы, серьезно обсуждающиеся в ряде штатов:

нужна ли конкуренция среди сбытовых компаний, если они не могут обеспечить потребителям тот уровень цен, который обещали при заключении договора;

как обеспечить эффективное ценообразование в системе с большим количеством энергоресурсов с почти нулевой себестоимостью производства;

как рынок может поддерживать достаточные инвестиционные сигналы;

как финансировать новые виды ресурсов;

как будет финансироваться и строиться сетевая инфраструктура, включая линии электропередачи и хранение энергии;

как ограничение и торговля квотами или ценообразование на углерод повлияют на оптовые рынки электроэнергии?

К 2029 году в США должно быть выведено из эксплуатации 23% из 200,568 ГВт угольной генерации. Что ещё раз говорит нам о том, что энергетический кризис останется невыученным уроком, а значит он повторится.

Кстати, в текущем году в Штатах будет выведено из эксплуатации 11,78 ГВт угольных электростанций, а в период 2012-2021 годов, по данным Управления энергетической информации США, в среднем выводилось по 9,45 ГВт.

#газ #Россия #Европа #США #Китай #Катар

Газовый рынок за год пострадал так сильно, что профессиональные эксперты предпочитают молчать, чтобы не оказаться с прогнозными оценками далеко от реальности. Тем не менее, ситуация развивается и уже становятся более-менее очевидными все ключевые реперные точки и основные вектора развития.

Почему США может заменить европейцам «Газпром», чем грозит технологическое отставание российскому рынку СПГ, насколько лет назад кризис отбросит газовую державу, как изменится риторика Китая по «Силе Сибири» и почему не стоит делать ставку на турецкий газовый хаб - об этом и многом другом в большом интервью с заместителем директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексеем Белогорьевым.

https://newizv.ru/interview/08-11-2022/gazovyy-razryv-s-evropoy-pochemu-oni-ne-merznut-a-my-schitaem-ubytki

Китай:
Китай в последние годы активно инвестировал в строительство магистральных линий электропередач, но использование этих линий гораздо ниже номинальной мощности.  Избыток электроэнергии в одном районе из-за высокого уровня ВИЭ и  дефицит в другом приводит к неоптимальным профилям генерации. Отсутствие  интегрированного рынка электроэнергии снижает выгоду от этих крупномасштабных проектов. Китай ставит задачу интеграции энергосистем и развития рынка электроэнергии, беря за основу опыт интегрированного рынка Европы.
Большая часть оптового рынка электроэнергии Китая в настоящее время состоит из ежемесячных и ежегодных двусторонних контрактов, которые плохо подходят для переменных ВИЭ. Большинство контрактов либо в пределах одной провинции, либо обеспечивают поставку фиксированного объема электроэнергии из одной провинции в другую. Негибкость этих контрактов приводит к тому, что, провинции вводят веерные отключения для своих потребителей, продолжая экспортировать электроэнергию по условиям таких ежемесячных и годовых контрактов в другие провинции. Решение этой проблемы Китай видит в запуске спотовых рынков для торговли между провинциями.

Организация экологических активистов The Green Connection обращается к президенту ЮАР и правительству с призывом запретить все морские разведочные работы на нефть и газ на фоне внезапного наплыва заявок на получение прав на разведку.

Не было времени смотреть ленту? 👀 Тогда читай наш краткий топ-10 новостей этой среды #сводка #итогидня:

1️⃣ Президент РФ В. Путин утвердил список из 191 компании из сферы энергетики, нефтепереработки, производства оборудования и сервисных услуг для ТЭК, сделки с иностранными долям в которых можно проводить только по спецразрешению.
В перечень компаний в т.ч. попали:
✅ из числа генерирующих компаний - Юнипро, Энел Россия, Фортум, ТГК-1, Т Плюс и др.,
✅ из производителей оборудования - Siemens, Schneider Electric и BASF,
✅ российские активы Baker Hughes (за исключением тех, которые В. Путин уже разрешил купить компании Нефтесервисные технологии),
✅ российские активы Weatherford, Honeywell, ERIELL и пр.

2️⃣ Иракская нефтеразведочная компания Oil Exploration Company (ОЕС) разработала 5-летнюю стратегию увеличения нефтегазовых резервов страны, сообщил лава компании А. Хаммуд. Документ включает в себя десятки проектов и предусматривает разведочное бурение на нефтегазовых месторождениях на границах с Сирией, Ираном, Кувейтом и Саудовской Аравией.

3️⃣ Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) ожидает, что в 2023 г. на мировом нефтяном рынке может сложиться дефицит и вновь начнут снижаться запасы. Кроме того, ожидается резкое замедление роста мирового ВВП, а в США ожидается его снижение.

4️⃣ Газпром капитал завершил размещение российских облигаций, замещающих евробонды с погашением в 2023 г., на сумму порядка 440 млн евро. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению, - 43,97%.

5️⃣ Правление ФАС утвердило индексацию тарифов на услуги Транснефти по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам в 2023 г. на уровне 5,994%.

6️⃣ НПЗ в Шведте на востоке Германии, до национализации принадлежавший «Роснефти» впервые принял партию сырья через порт в Гданьске.

7️⃣ E.ON снизил оценку инвестиций в Nord Stream AG с 0,7 млрд евро до 0,1 млрд евро.

8️⃣ В Госдуме согласились повысить налог на прибыль для экспортеров СПГ с 20% до 34%.

9️⃣ ЛУКОЙЛ запустил комплекс по переработке нефтяных остатков на Нижегородском НПЗ в г. Кстово.

🔟 Промсырьеимпорт и Sina Energy Gostar Holding построят магистральный нефтепродуктопровод Рафсанджан - Мешхед в Иране, известный как трубопровод Табаш (Tabash Pipeline), сообщил гендиректор Sina Energy Gostar Holding М. Зияр.

The Washington Post:

Чтобы заменить ОПЕК+, США и Евросоюз должны организовать широкий антикартель ответственных производителей и потребителей нефти. Такая Организация за чистый и доступный транспорт — OCAT — будет управлять ценами на нефть в доступном, но достаточно прибыльном диапазоне — вероятно, начиная с 70–90 долларов за баррель, причем диапазон будет снижаться по мере падения спроса на нефть. Он также должен потребовать от всех экспортеров нефти снизить риск загрязнения и выброса углерода. Такая идея была предложена Китаем, но проигнорирована еще в 2012 году. Мы должны стряхнуть с нее пыль.

Из-за давления США Индия отказалась от планов по переходу на нацвалюту при взаиморасчетах с Россией. По данным издания The Economic Times, индийские компании продолжают платить в долларах за импорт российской нефти по обычным банковским каналам, а разработанный центробанком Индии альтернативный вариант, предусматривающий переход торговли на рупии, пока не набрал обороты. Еще одной проблемой стало то, что Индия резко нарастила импорт нефти из России, у российских поставщиков остается на руках слишком много рупий, а так как импорт индийских товаров все еще остается низким, то рупии просто некуда девать. Именно поэтому и российские поставщики не особо спешат переходить на нацвалюту при взаиморассчетах.

ООО "Сахалин-1" откроет ликвидационный счёт проекта "Сахалин-1" в "Газпромбанке".

На этот счёт будут зачислены денежные средства, равные размеру денежных средств, накопленных иностранными акционерами -

распоряжение Правительства Российской Федерации от 08 ноября 2022 г. N 3361-р.

Может ли Россия перенаправить свои продажи сырой нефти в Азию, когда в следующем месяце вступят в силу санкции Европейского союза?

И насколько сильно должны измениться поставки? Морские поставки европейским покупателям уже резко сократились и в октябре составляли в среднем около 750 000 баррелей в день. Небольшое количество будет продолжать поступать в Болгарию, которая добилась частичного освобождения от запрета ЕС. Это сократит объем перекачки примерно до 700 000 баррелей в день.

Кроме того, Москва перекачивает около 520 000 баррелей в день непосредственно на нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии по трубопроводу "Дружба". Хотя этот поток не будет запрещен, обе страны намерены прекратить этот импорт к концу года, хотя долгосрочные контракты могут затруднить это без введенных правительством запретов.

Ранее Bloomberg писал об относительном отсутствии успеха у России в поиске новых покупателей на свою нефть, за единственным исключением - Индии. Но страна также сталкивается с проблемой поиска достаточного количества кораблей.

Владельцы должны быть готовы рисковать перевозкой российской нефти. Восьмой пакет санкций ЕС запретит компаниям блока предоставлять услуги, включая финансирование и страхование, любому судну, перевозящему российскую нефть, купленную по цене выше еще не установленного предела. Этот запрет будет сопровождать судно при любых последующих изменениях названия или владельца, что значительно снизит его стоимость.

Это правило, вероятно, вынудит перевозить российскую нефть на старых танкерах, следующим владельцем которых, скорее всего, станет свалка.

Аналитическая компания Vortexa Ltd. подсчитала, что для перемещения всех потоков российской нефти из Европы в “дружественные” страны — в основном в Китай, Индию и Турцию — потребуется 219 танкеров различных размеров. Это в три раза больше, чем было использовано для транспортировки сырой нефти в октябре, что обусловлено гораздо более длительными рейсами.

Россия тестирует более короткий маршрут в Китай вдоль своего арктического побережья, но он станет непроходимым из-за зимнего ледостава и вряд ли сможет позволить перевозить большие объемы даже летом.

Сокращение флота особенно сильно скажется на ледостойких судах, необходимых для перевозки сырой нефти с крупнейших экспортных терминалов России, расположенных на Балтике. Даже если этот флот будет использоваться исключительно для перевозки грузов для перегрузки на супертанкеры в Атлантике, Москве может быть трудно поддерживать уровень экспорта.

Добыча сырой нефти в Казахстане, наконец, восстанавливается после более чем восьмимесячной прокачки ниже целевого показателя ОПЕК+ из-за сочетания остановок для технического обслуживания, утечек и проблем на экспортном терминале на Черноморском побережье России.

Суточное производство в настоящее время впервые с марта превышает предельный объем производства в стране.

Однако не ожидайте, что это сдержит его. До сих пор в этом году было прокачано примерно на 80 миллионов баррелей меньше разрешенного. Стране предстоит кое-что наверстать, и это подорвет сокращение производства, согласованное в прошлом месяце.

Сокращение поставок электроэнергии из России обойдется Молдове более чем в $1 млрд.

источник: bloomberg.com

Китай намерен постепенно расширять свои возможности по контролю за выбросами метана.

Китай уделяет большое внимание контролю выбросов метана, реализует ряд мер в секторах угольной, нефтяной, газовой промышленности, сельского хозяйства и утилизации отходов.