Forwarded from Teplovichok
#Интервью
Одна из наиболее обсуждаемых тем в настоящее время - это европейски и китайский (практически мировой) энергокризис. Захотел подробнее разобраться в этом вопросе. Но для этого нужен специалист одинаково хорошо разбирающийся как в нефтегазовом, так и в электроэнергетических международных рынках, от которого можно было получить квалифицированные ответы. Поэтому обратился за помощью к одному из лучших специалистов в данной сфере - Наталье Гриб, автору канала Энергетические стратегии.
1. Является сложившаяся ситуация на европейском энергетическом рынке кризисом или это волатильность, обусловленная энергопереходом? https://yangx.top/teplovichok/2585
2. Расскажите тогда подробнее, что произошло в Евросоюзе? https://yangx.top/teplovichok/2586
3. Почему по Великобритании энергокризис ударил особенно сильно? https://yangx.top/teplovichok/2587
4. Если говорить о Китае, то к какому сценарию он ближе, ЕС или Великобритании? https://yangx.top/teplovichok/2588
5. Способен ли запуск СП-2 вернуть цены на энергоресурсы к нормальным уровням? https://yangx.top/teplovichok/2589
6. По существующей традиции Запад начнет искать виноватых. Не окажется ли как обычно во всем виноватой Россия несмотря на выполнение всех договорных условий? https://yangx.top/teplovichok/2590
7. Ускорится ли энергопереход из-за роста цен на ископаемое топливо? https://yangx.top/teplovichok/2591
Одна из наиболее обсуждаемых тем в настоящее время - это европейски и китайский (практически мировой) энергокризис. Захотел подробнее разобраться в этом вопросе. Но для этого нужен специалист одинаково хорошо разбирающийся как в нефтегазовом, так и в электроэнергетических международных рынках, от которого можно было получить квалифицированные ответы. Поэтому обратился за помощью к одному из лучших специалистов в данной сфере - Наталье Гриб, автору канала Энергетические стратегии.
1. Является сложившаяся ситуация на европейском энергетическом рынке кризисом или это волатильность, обусловленная энергопереходом? https://yangx.top/teplovichok/2585
2. Расскажите тогда подробнее, что произошло в Евросоюзе? https://yangx.top/teplovichok/2586
3. Почему по Великобритании энергокризис ударил особенно сильно? https://yangx.top/teplovichok/2587
4. Если говорить о Китае, то к какому сценарию он ближе, ЕС или Великобритании? https://yangx.top/teplovichok/2588
5. Способен ли запуск СП-2 вернуть цены на энергоресурсы к нормальным уровням? https://yangx.top/teplovichok/2589
6. По существующей традиции Запад начнет искать виноватых. Не окажется ли как обычно во всем виноватой Россия несмотря на выполнение всех договорных условий? https://yangx.top/teplovichok/2590
7. Ускорится ли энергопереход из-за роста цен на ископаемое топливо? https://yangx.top/teplovichok/2591
Telegram
Энергетические стратегии
- Аналитика, влияющая на энергостратегию стран СНГ, Европы, Азии, Америки
- Ключевые тренды и новости энергополитики
- Новые тенденции и прорывные технологии на рынках нефти, газа, электроэнергетики, угля, водорода, аммиака
- Влияние ТЭК на экологию
- Ключевые тренды и новости энергополитики
- Новые тенденции и прорывные технологии на рынках нефти, газа, электроэнергетики, угля, водорода, аммиака
- Влияние ТЭК на экологию
Forwarded from Teplovichok
Teplovichok: Является сложившаяся ситуация на европейском энергетическом рынке кризисом или это волатильность, обусловленная энергопереходом?
Наталья Гриб: Давайте сразу отделим информационный шум от реальных процессов, происходящих на мировых энергетических рынках. В странах Западной Европы цены на электроэнергию второй месяц подряд бьют рекорды. Спотовые контракты торгуются в Германии, Нидерландах, Франции, Венгрии по 203 евро/МВтч (07.10.2021), во Франции – 229 евро/МВтч. На реализацию контрактов с фиксированной поставкой товара (форварды) цены в ряде стран пониже, но в Германии, к примеру, составляют 208,5 евро/МВтч. При этом в Евросоюзе физического дефицита электроэнергии нет. И при оценке любых новостных потоков необходимо исходить из того, что страны Евросоюза обеспечены на данный момент электроэнергией в полном объеме.
Наталья Гриб: Давайте сразу отделим информационный шум от реальных процессов, происходящих на мировых энергетических рынках. В странах Западной Европы цены на электроэнергию второй месяц подряд бьют рекорды. Спотовые контракты торгуются в Германии, Нидерландах, Франции, Венгрии по 203 евро/МВтч (07.10.2021), во Франции – 229 евро/МВтч. На реализацию контрактов с фиксированной поставкой товара (форварды) цены в ряде стран пониже, но в Германии, к примеру, составляют 208,5 евро/МВтч. При этом в Евросоюзе физического дефицита электроэнергии нет. И при оценке любых новостных потоков необходимо исходить из того, что страны Евросоюза обеспечены на данный момент электроэнергией в полном объеме.
Forwarded from Teplovichok
Teplovichok: Расскажите тогда подробнее, что произошло в Евросоюзе?
Наталья Гриб: Что на самом деле случилось в Нидерландах – сказать сложно. Небольшая страна на карте Европы в своем энергобалансе на 59% зависит от газа (данные bp за 2020 г.) и на 26% от ВИЭ (отсутствие ветра было чувствительным фактором в энергообеспечении Нидерландов). При этом доля угольной генерации сократилась в последние годы существенно до 7% (2020 г.). Почему именно на бирже TTF начался разгон цен на спотовые контракты по газу, пока нет понимания. Но факт остается фактом. И я надеюсь, что европейцы в нем в конце концов разберутся. Проблема заключается в том, что с августа на этой бирже начался, по существу, фьючерсный торнадо, который привел к беспрецедентной в истории газовой отрасли (да и для большинства товарных рынков) волатильности. Цена финансовых инструментов, не обеспеченных реальным товаром, не просто пробила психологически допустимые и экономически обоснованные уровни, она взлетела в сентябре до $1 000/тыс. м3, а за первую неделю октября практически удвоилась ($1947/тыс. м3 5.10.2021) и на следующий день обвалилась ниже $1 000/тыс. м3. Подобные ценовые ралли не характерны для рынка газа в принципе и в последний раз потребители наблюдали его в Великобритании в феврале 2009 года – в период аномальных морозов – на непродолжительное время. Экономически обоснованной можно считать цену для Европы $220-440/тыс. м3. Сверх-премия за физический дефицит газа может поднять уровни спотовых контрактов до $500-700/тыс. м3. Но из открытой отчетности TTF видно, что текущий объем сделок с фьючерсами на ноябрь мизерный. Фактически несколько биржевых игроков гоняют воздух туда-сюда и надувают мыльные пузыри. Остается вспомнить Остапа Бендера с его 400 способами относительно честного отъема денег у населения. Действительно в ПХГ Нидерландах прошедшим летом закачали меньше газа, чем обычно – в основном, потому что газовозы из США и Катара не дошли до Европы. Но это тоже не дает оснований для взвинчивания цен в условиях, когда недалеко расположена избыточная энергосистема Франции с ее недорогой энергией АЭС.
Что касается остальных стран Европейского Союза, то следует сказать, что дефицита электроэнергии в физическом понимании этого слова там нет. Но с другой стороны – цены на электроэнергию в ряде стран Западной Европы, чьи энергосистемы привязаны к природному газу и углю, взлетели с начала года в четыре раза и назвать этот уровень цен нормальным в принципе нельзя. По причине высоких цен на электроэнергию по Европе прокатилась первая волна банкротств промышленных предприятий, но она пока не задела жизненно важные системы обеспечения европейцев.
Наталья Гриб: Что на самом деле случилось в Нидерландах – сказать сложно. Небольшая страна на карте Европы в своем энергобалансе на 59% зависит от газа (данные bp за 2020 г.) и на 26% от ВИЭ (отсутствие ветра было чувствительным фактором в энергообеспечении Нидерландов). При этом доля угольной генерации сократилась в последние годы существенно до 7% (2020 г.). Почему именно на бирже TTF начался разгон цен на спотовые контракты по газу, пока нет понимания. Но факт остается фактом. И я надеюсь, что европейцы в нем в конце концов разберутся. Проблема заключается в том, что с августа на этой бирже начался, по существу, фьючерсный торнадо, который привел к беспрецедентной в истории газовой отрасли (да и для большинства товарных рынков) волатильности. Цена финансовых инструментов, не обеспеченных реальным товаром, не просто пробила психологически допустимые и экономически обоснованные уровни, она взлетела в сентябре до $1 000/тыс. м3, а за первую неделю октября практически удвоилась ($1947/тыс. м3 5.10.2021) и на следующий день обвалилась ниже $1 000/тыс. м3. Подобные ценовые ралли не характерны для рынка газа в принципе и в последний раз потребители наблюдали его в Великобритании в феврале 2009 года – в период аномальных морозов – на непродолжительное время. Экономически обоснованной можно считать цену для Европы $220-440/тыс. м3. Сверх-премия за физический дефицит газа может поднять уровни спотовых контрактов до $500-700/тыс. м3. Но из открытой отчетности TTF видно, что текущий объем сделок с фьючерсами на ноябрь мизерный. Фактически несколько биржевых игроков гоняют воздух туда-сюда и надувают мыльные пузыри. Остается вспомнить Остапа Бендера с его 400 способами относительно честного отъема денег у населения. Действительно в ПХГ Нидерландах прошедшим летом закачали меньше газа, чем обычно – в основном, потому что газовозы из США и Катара не дошли до Европы. Но это тоже не дает оснований для взвинчивания цен в условиях, когда недалеко расположена избыточная энергосистема Франции с ее недорогой энергией АЭС.
Что касается остальных стран Европейского Союза, то следует сказать, что дефицита электроэнергии в физическом понимании этого слова там нет. Но с другой стороны – цены на электроэнергию в ряде стран Западной Европы, чьи энергосистемы привязаны к природному газу и углю, взлетели с начала года в четыре раза и назвать этот уровень цен нормальным в принципе нельзя. По причине высоких цен на электроэнергию по Европе прокатилась первая волна банкротств промышленных предприятий, но она пока не задела жизненно важные системы обеспечения европейцев.
Forwarded from Teplovichok
Teplovichok: Почему по Великобритании энергокризис ударил особенно сильно?
Наталья Гриб: Соединенному королевству как-то систематически не везет – после выхода из еврозоны Великобритания сталкивается с целым рядом системных кризисов, от продовольственного до бензинового. И энергетический кризис в череде остальных является, на мой взгляд, скорее логическим, нежели неожиданным. Нефть в северных морях для британцев ограничена по срокам и объемам добычи. И местные регуляторы больше не выдают разрешений на начало добычи на новых месторождениях. То есть, Лондон по существу делает ставку на импорт энергоресурсов (проложены трубопроводы-интер-коннекторы из Норвегии, Бельгии, Нидерландов, построены регазификационные терминалы СПГ) и электроэнергии (кабель из Франции и Норвегии). А, как вы понимаете, зависимость от импорта не гарантирует стабильности и низких цен.
В августе случился идеальный шторм для энергетики Великобритании. Во-первых, все угольные электростанции к лету 2021 года в стране были остановлены. Во-вторых, в результате пожара был выведен из строя подводный электро-кабель из Франции. В-третьих, август и сентябрь оказались безветренными (хотя в моем понимании, август в Европе всегда безветренный и даже все лето ветряки в Европе работают с минимальной нагрузкой). В-четвертых, из-за того, что значительная часть потоков СПГ ушла в Китай, цены по спотовым контрактам на газ для Европы и для Великобритании, в частности, начали подтягиваться к уровню Азии. И цена на электроэнергию с привязкой к газовой составляющей взлетела до невообразимого уровня. Покупать газ и работать на перепродаже электроэнергии с опта в розницу стало убыточным. В итоге, целый ряд сбытовых энергокомпаний и химических предприятий Великобритании объявили о банкротстве.
Наталья Гриб: Соединенному королевству как-то систематически не везет – после выхода из еврозоны Великобритания сталкивается с целым рядом системных кризисов, от продовольственного до бензинового. И энергетический кризис в череде остальных является, на мой взгляд, скорее логическим, нежели неожиданным. Нефть в северных морях для британцев ограничена по срокам и объемам добычи. И местные регуляторы больше не выдают разрешений на начало добычи на новых месторождениях. То есть, Лондон по существу делает ставку на импорт энергоресурсов (проложены трубопроводы-интер-коннекторы из Норвегии, Бельгии, Нидерландов, построены регазификационные терминалы СПГ) и электроэнергии (кабель из Франции и Норвегии). А, как вы понимаете, зависимость от импорта не гарантирует стабильности и низких цен.
В августе случился идеальный шторм для энергетики Великобритании. Во-первых, все угольные электростанции к лету 2021 года в стране были остановлены. Во-вторых, в результате пожара был выведен из строя подводный электро-кабель из Франции. В-третьих, август и сентябрь оказались безветренными (хотя в моем понимании, август в Европе всегда безветренный и даже все лето ветряки в Европе работают с минимальной нагрузкой). В-четвертых, из-за того, что значительная часть потоков СПГ ушла в Китай, цены по спотовым контрактам на газ для Европы и для Великобритании, в частности, начали подтягиваться к уровню Азии. И цена на электроэнергию с привязкой к газовой составляющей взлетела до невообразимого уровня. Покупать газ и работать на перепродаже электроэнергии с опта в розницу стало убыточным. В итоге, целый ряд сбытовых энергокомпаний и химических предприятий Великобритании объявили о банкротстве.
Forwarded from Teplovichok
Teplovichok: Если говорить о Китае, то к какому сценарию он ближе, ЕС или Великобритании?
Наталья Гриб: Экономика Китая восстановилась после пандемии гораздо раньше остальных стран мира (+6% ВВП) и, казалось бы, достигший своего максимума в последние несколько лет спрос на электроэнергию в Китае в 2021 году снова начал расти. Удовлетворить его за счет действующих генерирующих мощностей было бы возможно, если бы Китай в начале года не заморозил импортные поставки угля из Австралии – на фоне международных торговых войн с этой страной. Но уголь на протяжении 8 месяцев складировали в портах до особого распоряжения компартии Китая. А сверстать без него энергобаланс страны оказалось задачей невыполнимой (mission is impossible). Но это стало понятно только в конце сентября (сейчас уже начали распечатывать резервы австралийского угля). А на протяжении прошедших весны и лета ставку делали на имеющиеся собственные ресурсы, а также на импортный газ. Этих объемов не хватало. Как следствие, поставки СПГ поднялись в цене выше традиционных уровней еще в начале лета. За Китаем последовали и другие страны АТР. И все незаконтрактованные по долгосрочным договорам с Европой и США газовозы устремились в Азию, где СПГ можно было продать с хорошей маржинальной надбавкой к европейским ценам.
Наталья Гриб: Экономика Китая восстановилась после пандемии гораздо раньше остальных стран мира (+6% ВВП) и, казалось бы, достигший своего максимума в последние несколько лет спрос на электроэнергию в Китае в 2021 году снова начал расти. Удовлетворить его за счет действующих генерирующих мощностей было бы возможно, если бы Китай в начале года не заморозил импортные поставки угля из Австралии – на фоне международных торговых войн с этой страной. Но уголь на протяжении 8 месяцев складировали в портах до особого распоряжения компартии Китая. А сверстать без него энергобаланс страны оказалось задачей невыполнимой (mission is impossible). Но это стало понятно только в конце сентября (сейчас уже начали распечатывать резервы австралийского угля). А на протяжении прошедших весны и лета ставку делали на имеющиеся собственные ресурсы, а также на импортный газ. Этих объемов не хватало. Как следствие, поставки СПГ поднялись в цене выше традиционных уровней еще в начале лета. За Китаем последовали и другие страны АТР. И все незаконтрактованные по долгосрочным договорам с Европой и США газовозы устремились в Азию, где СПГ можно было продать с хорошей маржинальной надбавкой к европейским ценам.
Forwarded from Teplovichok
Teplovichok: Способен ли запуск СП-2 вернуть цены на энергоресурсы к нормальным уровням?
Наталья Гриб: Хороший вопрос. Учитывая, что цены на газ в Европе упали 07.10.2021 ниже $1000/тыс. м3 вслед за обещанием Владимира Путина обеспечить Европу газом, хотелось бы думать, что – да. Но на самом деле пропускных мощностей действующих трубопроводов из России в Европу достаточно, чтобы выполнить контрактные обязательства Газпрома и без учета Северного поторка-2. Поэтому я думаю, что сам по себе технический запуск этого газопровода может как-то скорректировать цены, но точно не способен утихомирить фьючерсный бум, не основанный на экономике или технологии процессов и не исходящий из Москвы. Спустя полдня после начала торгов 07.10.2021 цены на фьючерсы вновь поднялись выше $1300/тыс. м3.
Наталья Гриб: Хороший вопрос. Учитывая, что цены на газ в Европе упали 07.10.2021 ниже $1000/тыс. м3 вслед за обещанием Владимира Путина обеспечить Европу газом, хотелось бы думать, что – да. Но на самом деле пропускных мощностей действующих трубопроводов из России в Европу достаточно, чтобы выполнить контрактные обязательства Газпрома и без учета Северного поторка-2. Поэтому я думаю, что сам по себе технический запуск этого газопровода может как-то скорректировать цены, но точно не способен утихомирить фьючерсный бум, не основанный на экономике или технологии процессов и не исходящий из Москвы. Спустя полдня после начала торгов 07.10.2021 цены на фьючерсы вновь поднялись выше $1300/тыс. м3.
Forwarded from Teplovichok
Teplovichok: По существующей традиции Запад начнет искать виноватых. Не окажется ли как обычно во всем виноватой Россия несмотря на выполнение всех договорных условий?
Наталья Гриб: Очевидно, следует прокомментировать многочисленные обвинения «Газпрома» со стороны европейских политиков и СМИ в создании дефицита газа в Европе. В частности, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал «Газпром» увеличить объем поставок газа в Европу, поскольку поставляет больше, чем в 2020 году, но меньше, чем в 2019 г.
К моменту написания этой статьи уже высказались и президент России Владимир Путин, и вице-премьер Александр Новак – в том ключе, что «Газпром» в 2021 году поставляет в Европу максимум газа (+18% к уровню 2020 г.) и даже может поставить новый исторический рекорд по итогам года.
Расхождения в оценках объемов поставок газа из России имеют давно сложившийся характер. Дело в том, что «Газпром» отчитывается по совокупности проданного газа, включая своповые поставки и те объемы, которые удалось реализовать из европейских ПХГ. А МЭА пользуется статистикой Росстата, который формирует базу данных из отчетности ФТС на основании объемов, оформленных на пересечение границы в отчетном году. Но в любом случае, в отличие от США и Катара, Россия свои обязательства перед Европой выполняет в полном объеме.
Является ли «Газпром» бенефициаром в данной ситуации? Безусловно. Также как любой поставщик энергоресурсов на рынки с премиальной маржинальностью. Другое дело – является ли «Газпром» пассивным или активным бенефициаром в этой истории. Здесь ответ может быть получен после изучения биржевых торгов на TTF. Разгон волатильности свидетельствует, что инициаторами фьючерсных ралли были люди не из газовой отрасли. Потому что уровень цен в $1000-2000 или выше разрушает рынок газа как энергетического ресурса в принципе. И если такие цены продержатся 3-5 месяцев, то у природного газа как товара не останется будущего не только в долгосрочной перспективе «золотого века», но даже на краткосрочную перспективу. Этот неадекватный уровень цен подобен смерчу для любой товарной позиции, и он не должен длиться долго.
Я полагаю, что в ближайшее время европейские чиновники сами разберутся, откуда взялся этот фьючерсный торнадо, и приведут в порядок биржевую торговлю газом до конца октября. Во всяком случае, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала обнародовать предложения по преодолению энергетического кризиса в Европе 13 октября. А министр экономики Франции предложил провести расследование биржевого механизма формирования цен на газ и обсудить тему выхода из газового тупика 21-22 октября на заседании Еврокомиссии.
Наталья Гриб: Очевидно, следует прокомментировать многочисленные обвинения «Газпрома» со стороны европейских политиков и СМИ в создании дефицита газа в Европе. В частности, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал «Газпром» увеличить объем поставок газа в Европу, поскольку поставляет больше, чем в 2020 году, но меньше, чем в 2019 г.
К моменту написания этой статьи уже высказались и президент России Владимир Путин, и вице-премьер Александр Новак – в том ключе, что «Газпром» в 2021 году поставляет в Европу максимум газа (+18% к уровню 2020 г.) и даже может поставить новый исторический рекорд по итогам года.
Расхождения в оценках объемов поставок газа из России имеют давно сложившийся характер. Дело в том, что «Газпром» отчитывается по совокупности проданного газа, включая своповые поставки и те объемы, которые удалось реализовать из европейских ПХГ. А МЭА пользуется статистикой Росстата, который формирует базу данных из отчетности ФТС на основании объемов, оформленных на пересечение границы в отчетном году. Но в любом случае, в отличие от США и Катара, Россия свои обязательства перед Европой выполняет в полном объеме.
Является ли «Газпром» бенефициаром в данной ситуации? Безусловно. Также как любой поставщик энергоресурсов на рынки с премиальной маржинальностью. Другое дело – является ли «Газпром» пассивным или активным бенефициаром в этой истории. Здесь ответ может быть получен после изучения биржевых торгов на TTF. Разгон волатильности свидетельствует, что инициаторами фьючерсных ралли были люди не из газовой отрасли. Потому что уровень цен в $1000-2000 или выше разрушает рынок газа как энергетического ресурса в принципе. И если такие цены продержатся 3-5 месяцев, то у природного газа как товара не останется будущего не только в долгосрочной перспективе «золотого века», но даже на краткосрочную перспективу. Этот неадекватный уровень цен подобен смерчу для любой товарной позиции, и он не должен длиться долго.
Я полагаю, что в ближайшее время европейские чиновники сами разберутся, откуда взялся этот фьючерсный торнадо, и приведут в порядок биржевую торговлю газом до конца октября. Во всяком случае, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала обнародовать предложения по преодолению энергетического кризиса в Европе 13 октября. А министр экономики Франции предложил провести расследование биржевого механизма формирования цен на газ и обсудить тему выхода из газового тупика 21-22 октября на заседании Еврокомиссии.
Forwarded from Teplovichok
Teplovichok: Ускорится ли энергопереход из-за роста цен на ископаемое топливо?
Наталья Гриб: Думаю, вряд ли. Нельзя одними политическими декларациями закрыть технологические бреши. Энергосистемы пока не готовы к реальному переходу на новый уклад. Для этого понадобится либо разработка новых систем накопителей промышленного масштаба (Норвегия демонстрирует успешную внешнюю и внутреннюю энергополитику благодаря тому, что ее энергосистема на 98% состоит из ГЭС и в стране созданы масштабные хранилища на основе ГАЭС. Но ведь далеко не у всех стран есть такая возможность), либо как прогнозировал академик СССР Сергей Капица, приручение технологии ядерного синтеза (в последние годы периодически появляются сообщения о достигнутых успехах на этом направлении, но все они пока носят экспериментальный краткосрочный характер и не могут быть использованы в промышленном применении – тем не менее, в мире ожидается определенный прорыв на этом направлении к 2025 году).
Что касается атомной генерации как таковой, я полагаю, что французы постараются убедить всех членов Европейского союза в незаменимости на данном этапе атомной генерации на ближайшие десятилетия. И я думаю, что Россия в этом случае имеет высокие шансы присоединиться к мировому атомному лобби. Особенно в том случае, если удастся доработать и вывести на рынок реакторы малой мощности.
Наталья Гриб: Думаю, вряд ли. Нельзя одними политическими декларациями закрыть технологические бреши. Энергосистемы пока не готовы к реальному переходу на новый уклад. Для этого понадобится либо разработка новых систем накопителей промышленного масштаба (Норвегия демонстрирует успешную внешнюю и внутреннюю энергополитику благодаря тому, что ее энергосистема на 98% состоит из ГЭС и в стране созданы масштабные хранилища на основе ГАЭС. Но ведь далеко не у всех стран есть такая возможность), либо как прогнозировал академик СССР Сергей Капица, приручение технологии ядерного синтеза (в последние годы периодически появляются сообщения о достигнутых успехах на этом направлении, но все они пока носят экспериментальный краткосрочный характер и не могут быть использованы в промышленном применении – тем не менее, в мире ожидается определенный прорыв на этом направлении к 2025 году).
Что касается атомной генерации как таковой, я полагаю, что французы постараются убедить всех членов Европейского союза в незаменимости на данном этапе атомной генерации на ближайшие десятилетия. И я думаю, что Россия в этом случае имеет высокие шансы присоединиться к мировому атомному лобби. Особенно в том случае, если удастся доработать и вывести на рынок реакторы малой мощности.
Forwarded from Глобальная энергия
Водородные перспективы Латинской Америки
Мегарегион способен не только достичь углеродной нейтральности, но и начать экспорт «зелёного» водорода. В этом уверен Альфонсо Бланко, исполнительный секретарь OLADE (Латиноамериканская энергетическая организация).
По его словам, «эта технология развивается, и пока себестоимость не снижена, но, несомненно, энергоразвитие продолжается. Латинская Америка и Карибский регион может стать экспортёром такой энергии в будущем». Бланко напоминает: что «зелёный» водород, получаемый при помощи ВИЭ с использованием гидролиза, не даёт выбросов углекислого газа, его также можно перерабатывать в различные продукты, более удобные для транспортировки.
Что немаловажно, Латинская Америка обладает запасами пресной воды, необходимой для такого производства. «В пустыне Атакама прекрасные условия для ВИЭ и производства конкурентоспособного водорода, что также дает возможности для декарбонизации», — указывает Альфонсо Бланко.
https://globalenergyprize.org/ru/2021/10/08/latinskaya-amerika-sposobna-dostich-uglerodnoj-nejtralnosti-olade/
Мегарегион способен не только достичь углеродной нейтральности, но и начать экспорт «зелёного» водорода. В этом уверен Альфонсо Бланко, исполнительный секретарь OLADE (Латиноамериканская энергетическая организация).
По его словам, «эта технология развивается, и пока себестоимость не снижена, но, несомненно, энергоразвитие продолжается. Латинская Америка и Карибский регион может стать экспортёром такой энергии в будущем». Бланко напоминает: что «зелёный» водород, получаемый при помощи ВИЭ с использованием гидролиза, не даёт выбросов углекислого газа, его также можно перерабатывать в различные продукты, более удобные для транспортировки.
Что немаловажно, Латинская Америка обладает запасами пресной воды, необходимой для такого производства. «В пустыне Атакама прекрасные условия для ВИЭ и производства конкурентоспособного водорода, что также дает возможности для декарбонизации», — указывает Альфонсо Бланко.
https://globalenergyprize.org/ru/2021/10/08/latinskaya-amerika-sposobna-dostich-uglerodnoj-nejtralnosti-olade/
Ассоциация "Глобальная энергия"
Латинская Америка способна достичь углеродной нейтральности - OLADE - Ассоциация "Глобальная энергия"
Латинская Америка способна не только достичь углеродной нейтральности, но и начать экспорт “зеленого” водорода, уверен исполнительный секретарь OLADE (Латиноамериканская энергетическая организация) Альфонсо Бланко.
Forwarded from РАЭСКО
Томское село сэкономит 65% электроэнергии после модернизации освещения
АО "Томскэнергосбыт" в рамках энергосервисного контракта модернизировало систему уличного освещения в Александровском сельском поселении. Экономия электроэнергии по итогам проекта по расчетам составит около 65% от базового уровня потребления до момента реализации энергоэффективных мероприятий.
Специалисты компании заменили 380 старых светильников с ртутными лампами на энергоэффективные светодиодные. Дополнительно по новым адресам установлено 25 экономичных источников света. Также смонтировано более 1,5 километра дополнительных линий освещения с установкой шкафа учета и управления уличным освещением.
Модернизация системы уличного освещения позволит сельскому поселению сэкономить 678,5 тысячи кВт/ч электрической энергии. Срок реализации контракта – шесть лет, гарантия на оборудование и светильники на весь срок действия контракта. #энергосервис #освещение #Томскэнергосбыт
АО "Томскэнергосбыт" в рамках энергосервисного контракта модернизировало систему уличного освещения в Александровском сельском поселении. Экономия электроэнергии по итогам проекта по расчетам составит около 65% от базового уровня потребления до момента реализации энергоэффективных мероприятий.
Специалисты компании заменили 380 старых светильников с ртутными лампами на энергоэффективные светодиодные. Дополнительно по новым адресам установлено 25 экономичных источников света. Также смонтировано более 1,5 километра дополнительных линий освещения с установкой шкафа учета и управления уличным освещением.
Модернизация системы уличного освещения позволит сельскому поселению сэкономить 678,5 тысячи кВт/ч электрической энергии. Срок реализации контракта – шесть лет, гарантия на оборудование и светильники на весь срок действия контракта. #энергосервис #освещение #Томскэнергосбыт
РИА Томск
Томское село сэкономит 65% электроэнергии после модернизации освещения
'Томскэнергосбыт' заменил уличные светильники на энергоэффективные в Александровском сельском поселении Томской области, также было смонтировано более 1,5 километра дополнительных линий освещения, модернизация позволит экономить около 65% электроэнергии,…
Forwarded from Новости Роснефти
ПАО «НК «Роснефть» (VK)
Сократить негативное воздействие транспорта на окружающую среду – DONE!
Соответствовать строгим экологическим требованиям непросто, но у нашей компании это получается на 100%.
Дочерние общества «Роснефти» - Сызранский НПЗ совместно с научным институтом АО «ВНИИНП» разработали технологию производства нового экологичного судового топлива RMLS 40 вид ЭI* с рекордно низким содержанием серы (не более 0,1%). Бункеровка судов таким топливом минимизирует негативное воздействие транспорта на окружающую среду.
#Роснефть #Rosneft #eco #esg #savetheplanet
Сократить негативное воздействие транспорта на окружающую среду – DONE!
Соответствовать строгим экологическим требованиям непросто, но у нашей компании это получается на 100%.
Дочерние общества «Роснефти» - Сызранский НПЗ совместно с научным институтом АО «ВНИИНП» разработали технологию производства нового экологичного судового топлива RMLS 40 вид ЭI* с рекордно низким содержанием серы (не более 0,1%). Бункеровка судов таким топливом минимизирует негативное воздействие транспорта на окружающую среду.
#Роснефть #Rosneft #eco #esg #savetheplanet
Forwarded from Энергетика и промышленность России
СГК по итогам трех кварталов 2021 года сохранила выработку электроэнергии на уровне прошлого года и увеличила производство тепла
https://www.eprussia.ru/news/base/2021/3684993.htm
Выработка электрической энергии предприятиями СГК в сентябре и по итогам трех кварталов 2021 года сохраняется на уровне прошлого года.
https://www.eprussia.ru/news/base/2021/3684993.htm
Выработка электрической энергии предприятиями СГК в сентябре и по итогам трех кварталов 2021 года сохраняется на уровне прошлого года.
www.eprussia.ru
СГК по итогам трех кварталов 2021 года сохранила выработку электроэнергии на уровне прошлого года и увеличила производство тепла
Выработка электрической энергии предприятиями СГК в сентябре и по итогам трех кварталов 2021 года сохраняется на уровне прошлого года.
Forwarded from Энергетика и промышленность России
Электроэнергетика и транспорт - первые два сектора, которые должны начать освоение водородных технологий.
https://www.eprussia.ru/news/base/2021/3682833.htm
Одним из важнейших направлений энергоперехода для нашей страны является развитие водородной энергетики.
https://www.eprussia.ru/news/base/2021/3682833.htm
Одним из важнейших направлений энергоперехода для нашей страны является развитие водородной энергетики.
www.eprussia.ru
Электроэнергетика и транспорт - первые два сектора, которые должны начать освоение водородных технологий.
Одним из важнейших направлений энергоперехода для нашей страны является развитие водородной энергетики.
Forwarded from Графономика
Европейцам пристегнуться: EIA переобулся
Свежий прогноз EIA – управления энергетической информации США не подразумевает прохождения пика потребления ни по одному из ископаемых топлив до 2050 года. Ни потребления угля, ни нефти в прогнозе, не станет меньше. Само же потребление энергии вырастет на 50%. Новый спрос будет покрывать ВИЭ, газ и нефть. Про энрегопереход и углеродную нейтральность EIA не в курсе.
Можно добавить –в прогнозе EIA очень стабильно выглядит предложение атомной энергии, что учитывая скорый массовый вывод из эксплуатации атомных станций в Европе и США выглядит крайне оптимистично.
Сегодня главная проблема углеродной энергетики – жуткая просадка по инвестициям в добычу. И если сегодня мир энергией кормят «старые», доковидные инвестиции, то в ближайшие несколько лет имеющиеся резервы будут исчерпаны. Месторождения пройдут пики по добыче, а новые не будут введены в строй. И вот тогда энергетический кризис станет в полный рост. Сегодняшние проблемы Европы и Китая покажутся мелкой рябью.
Свежий прогноз EIA – управления энергетической информации США не подразумевает прохождения пика потребления ни по одному из ископаемых топлив до 2050 года. Ни потребления угля, ни нефти в прогнозе, не станет меньше. Само же потребление энергии вырастет на 50%. Новый спрос будет покрывать ВИЭ, газ и нефть. Про энрегопереход и углеродную нейтральность EIA не в курсе.
Можно добавить –в прогнозе EIA очень стабильно выглядит предложение атомной энергии, что учитывая скорый массовый вывод из эксплуатации атомных станций в Европе и США выглядит крайне оптимистично.
Сегодня главная проблема углеродной энергетики – жуткая просадка по инвестициям в добычу. И если сегодня мир энергией кормят «старые», доковидные инвестиции, то в ближайшие несколько лет имеющиеся резервы будут исчерпаны. Месторождения пройдут пики по добыче, а новые не будут введены в строй. И вот тогда энергетический кризис станет в полный рост. Сегодняшние проблемы Европы и Китая покажутся мелкой рябью.
Forwarded from Нефть и Капитал I Новости Нефтегазовой отрасли
Климатическая политика Европы была неудачной, цены на энергоресурсы — тому доказательство
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что попытки Европы отказаться от использования ископаемого топлива в энергетической промышленности дошли до «истерии».
Именно этим, по мнению генсека, объясняется стремительный рост цен на газ в регионе.
Баркиндо уверен, что климатическая политика Европы была неудачной, так как ради энергетического перехода в регионе сокращались «необходимые инвестиции» в нефтегазовую промышленность, даже в развивающихся странах.
«Для энергетического перехода предпринимаются неверные шаги. Соответственно, это уже дает о себе знать», — заявил глава ОПЕК на форуме Energy Intelligence Forum.
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что попытки Европы отказаться от использования ископаемого топлива в энергетической промышленности дошли до «истерии».
Именно этим, по мнению генсека, объясняется стремительный рост цен на газ в регионе.
Баркиндо уверен, что климатическая политика Европы была неудачной, так как ради энергетического перехода в регионе сокращались «необходимые инвестиции» в нефтегазовую промышленность, даже в развивающихся странах.
«Для энергетического перехода предпринимаются неверные шаги. Соответственно, это уже дает о себе знать», — заявил глава ОПЕК на форуме Energy Intelligence Forum.
Forwarded from Нефть и Капитал I Новости Нефтегазовой отрасли
Пятничный обзор новостей на тему энергоперехода: «Гринпис» и Грета лютуют, главы мировых конфессий обсуждают климат, а Илон Маск переезжает.
✔️ Китайская молибденовая компания (CMOC) рассматривает возможность использования солнечной энергетики при расширении добычи меди и кобальта в Демократической республике Конго — одной из самых бедных стран мира, где содержатся огромные запасы этих металлов. Разработка кобальтовых руд относится к «грязным» производствам, отравляющим подземные воды сопутствующими тяжелыми и радиоактивными металлами. «Проклятые рудники», разумеется, не закроют, просто теперь несовершеннолетние будут не только копать, но и пыль с панелек стряхивать.
✔️ Активисты движения «Гринпис» хотят собрать миллион подписей под требованием запретить рекламу и спонсорские мероприятия нефтегазовых компаний в ЕС, сравнивая их с рекламой табака. В поддержку акции десятки адептов «Гринпис» на судне Beluga попытались заблокировать движение в водах вокруг крупнейшего в Европе НПЗ Shell. Полиция действо прекратила, но это была лишь первая акция...
✔️ Грета Тунберг снова в повестке и снова со злым личиком: «Построим мир лучше прежнего. Бла-бла-бла. Зеленая экономика. Бла-бла-бла. Чистый ноль выбросов к 2050 году. Бла-бла-бла. Это все, что мы слышим от наших так называемых лидеров. Слова, которые звучат здорово, но пока не привели к действию. Наши надежды и амбиции тонут в их пустых обещаниях», — заявила Грета в Милане на саммите Youth4Climate.
✔️ Христианство, ислам, иудаизм, индуизм, сикхизм, буддизм, конфуцианство, даосизм, зороастризм и джайнизм — так выглядит список конфессий, представители которых на этой неделе собрались в Ватикане на конференцию «Вера и наука», посвященную проблемам изменений климата. Конференция стала прологом к глобальному климатическому саммиту ООН в Глазго.
✔️ Компания Tesla намерена переместить свою штаб-квартиру из Пало-Альто в Кремниевой долине в столицу Техаса Остин, где строится комплекс по производству автомобилей и аккумуляторов. Ирония в том, что компания, ставшая символом отказа от ДВС, собирается обосноваться в главном нефтедобывающем штате. Однако у решения есть прагматический мотив: Техас известен более дешевой рабочей силой и менее строгим регулированием.
✔️ Китайская молибденовая компания (CMOC) рассматривает возможность использования солнечной энергетики при расширении добычи меди и кобальта в Демократической республике Конго — одной из самых бедных стран мира, где содержатся огромные запасы этих металлов. Разработка кобальтовых руд относится к «грязным» производствам, отравляющим подземные воды сопутствующими тяжелыми и радиоактивными металлами. «Проклятые рудники», разумеется, не закроют, просто теперь несовершеннолетние будут не только копать, но и пыль с панелек стряхивать.
✔️ Активисты движения «Гринпис» хотят собрать миллион подписей под требованием запретить рекламу и спонсорские мероприятия нефтегазовых компаний в ЕС, сравнивая их с рекламой табака. В поддержку акции десятки адептов «Гринпис» на судне Beluga попытались заблокировать движение в водах вокруг крупнейшего в Европе НПЗ Shell. Полиция действо прекратила, но это была лишь первая акция...
✔️ Грета Тунберг снова в повестке и снова со злым личиком: «Построим мир лучше прежнего. Бла-бла-бла. Зеленая экономика. Бла-бла-бла. Чистый ноль выбросов к 2050 году. Бла-бла-бла. Это все, что мы слышим от наших так называемых лидеров. Слова, которые звучат здорово, но пока не привели к действию. Наши надежды и амбиции тонут в их пустых обещаниях», — заявила Грета в Милане на саммите Youth4Climate.
✔️ Христианство, ислам, иудаизм, индуизм, сикхизм, буддизм, конфуцианство, даосизм, зороастризм и джайнизм — так выглядит список конфессий, представители которых на этой неделе собрались в Ватикане на конференцию «Вера и наука», посвященную проблемам изменений климата. Конференция стала прологом к глобальному климатическому саммиту ООН в Глазго.
✔️ Компания Tesla намерена переместить свою штаб-квартиру из Пало-Альто в Кремниевой долине в столицу Техаса Остин, где строится комплекс по производству автомобилей и аккумуляторов. Ирония в том, что компания, ставшая символом отказа от ДВС, собирается обосноваться в главном нефтедобывающем штате. Однако у решения есть прагматический мотив: Техас известен более дешевой рабочей силой и менее строгим регулированием.
Forwarded from 100%_Зелёного 💚 (Светлана Бик)
🟢Отличный материал Виктора Четверикова из Национального рейтингового агентства о становлении ESG-рейтингования в России. Представителям компаний на пути ESG-трансформации читать обязательно!
https://pltf.ru/2021/10/08/konflikty-rejtingov-upravlyayushhij-direktor-po-proektam-razvitiya-naczionalnogo-rejtingovogo-agentstva-viktor-chetverikov-o-tom-zachem-rossijskim-kompaniyam-nuzhny-esg-rejting/
https://pltf.ru/2021/10/08/konflikty-rejtingov-upravlyayushhij-direktor-po-proektam-razvitiya-naczionalnogo-rejtingovogo-agentstva-viktor-chetverikov-o-tom-zachem-rossijskim-kompaniyam-nuzhny-esg-rejting/
Платформа
Управляющий директор по проектам развития «Национального Рейтингового Агентства» Виктор Четвериков – о том, зачем российским компаниям…
Инвесторы и потребители аналитических услуг пользуются одновременно десятками различных рейтинговых оценок. Считается, что чем их больше, тем более объективной становится оценка ESG стратегии.
Forwarded from Геоэнергетика ИНФО
По информации CNN, крупный нефтяной разлив у побережья Южной Калифорнии вызвала утечка из нефтепровода. Разлив нанес значимый ущерб экосистемам, диким животным и местным жителям. Объем утечки оценен минимум в 3 тыс. баррелей нефти.
Хотя полные масштабы инцидента с прорывом нефтепровода надзорные органы обещают установить в ближайшие недели, по размерам он, конечно, не сопоставим с крупнейшими американскими авариями: разливом нефти с танкера Exxon Valdez у берегов Аляски в 1989 г. и катастрофой на буровой установке Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 г.
Однако губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом вынужден был объявить чрезвычайное положение из-за разлива нефти. «Государство стремится сократить бюрократизм и мобилизовать все доступные ресурсы для защиты здоровья населения и окружающей среды», – заявил Ньюсом. Пляжи в Южной Калифорнии закрыты, в настоящее время ведется очистка побережья. Органы местного самоуправления закрыли доступ в загрязненные нефтью районы.
Степень экологического ущерба властям еще предстоит оценить. Первые бригады, вышедшие на ликвидацию последствий аварии, обнаружили четырех птиц, пострадавших от нефти. Местные жители зафиксировали мертвую рыбу, выброшенную на побережье. Разлив нефти затронул уникальную экосистему болот Талберта.
Как сообщает CNN, разлив произошел на нефтепроводе компании Amplify Energy. Причина утечки пока не известна, хотя ведется расследование в отношении якоря, сброшенного с проходившего мимо корабля. Amplify Energy, которой принадлежит трубопровод, представляет небольшую независимую компанию с персоналом примерно в 220 человек. Сейчас сотрудники предприятия работают над предотвращением ущерба от утечки нефти. Трубопроводная инфраструктура компании была создана в конце 1970-х — начале 1980-х годов. (Нефтянка.Ру)
Хотя полные масштабы инцидента с прорывом нефтепровода надзорные органы обещают установить в ближайшие недели, по размерам он, конечно, не сопоставим с крупнейшими американскими авариями: разливом нефти с танкера Exxon Valdez у берегов Аляски в 1989 г. и катастрофой на буровой установке Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 г.
Однако губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом вынужден был объявить чрезвычайное положение из-за разлива нефти. «Государство стремится сократить бюрократизм и мобилизовать все доступные ресурсы для защиты здоровья населения и окружающей среды», – заявил Ньюсом. Пляжи в Южной Калифорнии закрыты, в настоящее время ведется очистка побережья. Органы местного самоуправления закрыли доступ в загрязненные нефтью районы.
Степень экологического ущерба властям еще предстоит оценить. Первые бригады, вышедшие на ликвидацию последствий аварии, обнаружили четырех птиц, пострадавших от нефти. Местные жители зафиксировали мертвую рыбу, выброшенную на побережье. Разлив нефти затронул уникальную экосистему болот Талберта.
Как сообщает CNN, разлив произошел на нефтепроводе компании Amplify Energy. Причина утечки пока не известна, хотя ведется расследование в отношении якоря, сброшенного с проходившего мимо корабля. Amplify Energy, которой принадлежит трубопровод, представляет небольшую независимую компанию с персоналом примерно в 220 человек. Сейчас сотрудники предприятия работают над предотвращением ущерба от утечки нефти. Трубопроводная инфраструктура компании была создана в конце 1970-х — начале 1980-х годов. (Нефтянка.Ру)
Forwarded from Green GR | Рашид Исмаилов (Рашид Айдынович Исмаилов)
Руководители высшего и среднего звена в сфере экологической политики прошли обучение в Школе экологического лидера, организуемое Российским экологическим обществом совместно с Институтом государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС.
Forwarded from RAEX Rating Review
Рейтинг крупнейших компаний RAEX-600
Топ-10 компаний по объему реализации в 2020 г.:
1. «Газпром», нефтяная и нефтегазовая промышленность, объем реализации в 2020 году: 6 068 566 млн рублей
2. «ЛУКОЙЛ», нефтяная и нефтегазовая промышленность, 5 195 101 млн рублей
3. «Роснефть», нефтяная и нефтегазовая промышленность, 4 997 000 млн рублей
4. «Сбербанк России», банки, 3 365 400 млн рублей
5. РЖД, транспорт и логистика, 2 279 212 млн рублей
6. X5 Retail Group, розничная торговля, 1 978 026 млн рублей
7. Государственная корпорация «Ростех», машиностроение, 1 877 800 млн рублей
8. «Магнит», розничная торговля, 1 553 777 млн рублей
9. Банк ВТБ, банки, 1 251 900 млн рублей
10. «Росатом», многоотраслевые холдинги, 1 207 000 млн рублей
Полный список содержит 600 компаний, ознакомиться с ним можно на сайте https://raex-rr.com/country/RAEX-600/raex-600_rating_of_biggest_companies?utm_source=telegram
Крупный российский бизнес за 2020 год потерял почти 5,5 трлн рублей — именно на столько уменьшилась совокупная выручка участников очередного, двадцать седьмого, ежегодного рейтинга RAEX-600 (до 90,2 трлн рублей или на 5,9% за год).
«Падение рублёвой выручки мы наблюдаем за всю историю рейтинга всего второй раз — впервые такое случилось по итогам кризисного 2009 года. — отмечает Дмитрий Гришанков, генеральный директор агентства «РАЭКС-Аналитика». — Правда, тогда убытки лидеров бизнеса в процентном отношении были меньше, чем сейчас: падение совокупного оборота участников рейтинга в 2009-м составило 2,1%, а в 2020-м — 5,9%. Есть и другое заметное отличие между этими двумя рейтингами (если точнее, кризисами, которые сказались на участниках рейтингов): в нынешнем списке мы отчётливо видим не привычное по прошлым экономическим неурядицам разделение на более и менее пострадавших, а на тех, кто понёс потери, и тех, кто в кризис заметно вырос».
#раэкс600 #raex600 #рейтнг_компаний
Топ-10 компаний по объему реализации в 2020 г.:
1. «Газпром», нефтяная и нефтегазовая промышленность, объем реализации в 2020 году: 6 068 566 млн рублей
2. «ЛУКОЙЛ», нефтяная и нефтегазовая промышленность, 5 195 101 млн рублей
3. «Роснефть», нефтяная и нефтегазовая промышленность, 4 997 000 млн рублей
4. «Сбербанк России», банки, 3 365 400 млн рублей
5. РЖД, транспорт и логистика, 2 279 212 млн рублей
6. X5 Retail Group, розничная торговля, 1 978 026 млн рублей
7. Государственная корпорация «Ростех», машиностроение, 1 877 800 млн рублей
8. «Магнит», розничная торговля, 1 553 777 млн рублей
9. Банк ВТБ, банки, 1 251 900 млн рублей
10. «Росатом», многоотраслевые холдинги, 1 207 000 млн рублей
Полный список содержит 600 компаний, ознакомиться с ним можно на сайте https://raex-rr.com/country/RAEX-600/raex-600_rating_of_biggest_companies?utm_source=telegram
Крупный российский бизнес за 2020 год потерял почти 5,5 трлн рублей — именно на столько уменьшилась совокупная выручка участников очередного, двадцать седьмого, ежегодного рейтинга RAEX-600 (до 90,2 трлн рублей или на 5,9% за год).
«Падение рублёвой выручки мы наблюдаем за всю историю рейтинга всего второй раз — впервые такое случилось по итогам кризисного 2009 года. — отмечает Дмитрий Гришанков, генеральный директор агентства «РАЭКС-Аналитика». — Правда, тогда убытки лидеров бизнеса в процентном отношении были меньше, чем сейчас: падение совокупного оборота участников рейтинга в 2009-м составило 2,1%, а в 2020-м — 5,9%. Есть и другое заметное отличие между этими двумя рейтингами (если точнее, кризисами, которые сказались на участниках рейтингов): в нынешнем списке мы отчётливо видим не привычное по прошлым экономическим неурядицам разделение на более и менее пострадавших, а на тех, кто понёс потери, и тех, кто в кризис заметно вырос».
#раэкс600 #raex600 #рейтнг_компаний
Forwarded from Циркулярка (Дмитрий Адамидов)
#НИОКР 👇
интересно было бы посмотреть на экономику проекта, конечно
интересно было бы посмотреть на экономику проекта, конечно